个性化合作伙伴体验

学习目标

  • 解释创建无缝合作伙伴体验的价值。
  • 描述个性化和便利性如何赢得合作伙伴的关注。

介绍

就像客户被提供卓越经验的公司所吸引一样,合作伙伴也被吸引到建立良好工作关系的公司的吸引。Forrester指出,易用性是合作伙伴成功的首要指标。因此,成功的渠道销售策略取决于公司能否使合作伙伴快速,轻松地找到他们进行营销,销售和服务所需的信息。 

专注于为合作伙伴提供出色的数字体验

员工和合作伙伴都要求便利,部分原因是千禧一代劳动力的增长。由于这一代人是随着Internet的发展而成长的,因此他们希望在他们所做的几乎所有工作中都获得轻松的,类似于B2C的体验,包括B2B交互。

到2024年,该渠道的75%将由千禧一代组成(CompTIA 2016渠道调查)。

为合作伙伴创建无缝体验时,您可以消除阻碍合作伙伴满足最终客户需求的摩擦,从而改善最终客户体验。

请记住,合作伙伴可以选择与谁一起工作。他们不仅要寻找具有引人注目的解决方案的供应商,还希望有能够帮助他们与客户建立长期关系的业务合作伙伴。这意味着合作伙伴将倾向于那些最容易与最终客户合作的供应商。 

不幸的是,大多数企业将合作伙伴视为二流的销售人员。渠道通常是企业考虑投资技术的最后领域,因为对于大多数情况而言,渠道是一个黑匣子。对于企业来说,很难证明对他们几乎没有控制权的集团进行投资的合理性。充其量,企业将通过部署以最少的投资获得收入。 

尽管47%的供应商认为其门户网站是有效的,但只有34%的渠道合作伙伴表示同意。

个性化是创造出色合作伙伴体验的关键

合作伙伴不想梳理混乱的信息以找到正确的资源。他们需要的是快速访问工具,数据和内容,以帮助为您的客户创造宝贵的体验。合作伙伴需要在一个位置上满足所有这些需求,因为您不是与他们合作的唯一公司。访问和使用此信息必须方便,直观且个性化。 

这就是为什么个性化是关键。精明的企业将合作伙伴视为客户,并使用合作伙伴分析数据来推动每个用户在合作伙伴门户网站中的体验。

例如,大多数企业都有按地区,计划和等级排列的伙伴关系。每个合作伙伴内部都是具有不同角色(例如销售,服务或交付)的用户。企业可以通过将所有内容放在主页上而不让合作伙伴不知所措,而是可以利用合作伙伴配置文件和用户数据来仅显示与每个用户相关的信息。因此,销售角色可以查看有关交易注册的信息,而交付专家可以查看其各自主页上的技术文档和培训。这种针对受众的想法已被许多财富500强公司采用,以消除合作伙伴销售中的摩擦并使其合作伙伴计划脱颖而出。

AI也可以用于根据渠道趋势为合作伙伴提供建议,以帮助他们发展业务。例如,合作伙伴可能难以确定要发送给客户的正确内容,从而有助于达成交易。人工智能可以帮助企业确定在整个渠道的交易周期中何时消费内容,然后在类似情况下推荐该内容。

在每个设备上都应该提供个性化的体验,因为合作伙伴实质上是您的现场销售团队的扩展。合作伙伴通常在客户现场,需要随时随地访问门户中的信息。移动优化是关键,因为普通用户每天在智能手机上花费3.5个小时,其中约1.5个小时与他们的工作有关。 

基于云的PRM(合作伙伴关系管理)软件是一项很好的投资,可以帮助满足渠道中这些新兴需求。企业可以在合作伙伴管理机会并注册新交易的同一位置访问销售和营销抵押品,产品文档以及在线培训。PRM(合作伙伴关系管理)软件存储合作伙伴概要数据,然后可用于根据其个人活动,目标和需求来自定义内容,工作流和体验。

如果企业可以简化和吸引他们的渠道工作,则合作伙伴可以专注于自己最擅长的领域:销售。

通过分析做出更好的决策

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 在社区搜索仪表板中查看和编辑搜索报告。
  • 使用报告创建同义词组。
  • 使用报告来改善文章和讨论。

在社区管理工作区中查看搜索活动报告

每个社区都是不同的-每个人的特定风格都取决于其中的成员以及他们感兴趣的内容。您想确保社区中存有满足会员需求的内容。幸运的是,您不需要特殊的权力就能了解人们的想法。使用“社区搜索”仪表板,您可以确切地看到社区成员的需求。

信息中心可帮助您回答一些很好的问题,例如:

  • 会员搜索最多的搜索词是?
  • 哪些搜索字词没有任何结果?
  • 哪种类型的社区成员正在搜索术语?

回答完这些问题后,您可以创建内容,向社区成员提供其问题的答案。

您也不需要特殊的权限来设置社区搜索仪表板-所需的一切都是易于安装的AppExchange软件包的一部分,该软件包名为Winter ’18 Salesforce社区与Chatter社区管理软件包。

要访问社区搜索仪表板(或安装AppExchange程序包,如果还没有的话),请按照以下步骤操作:

  • 转到社区工作区。社区主持人可以从个人资料标题到达那里。
配置文件标题下拉菜单,选择了“社区工作区”
  • Salesforce管理员可以从安装程序访问社区工作区。在“快速查找”框中输入“ 所有社区 ”,然后为适当的社区选择“ 工作区”链接。
在“社区设置”页面上,选中了摩ri座咖啡厅的“工作区”链接
  • 单击仪表板
我的工作区菜单,突出显示仪表板磁贴
  • 如果您的社区中尚未安装AppExchange软件包,则可以单击“ 仪表板”页面上的“ 安装AppExchange软件包”按钮以使其启动并运行,其运行速度要比“带三层泡沫的三层半拿铁咖啡”。(不用担心,我们可以等待!)注意您将需要动手的组织用户名和密码。如果您使用的是Trailhead Playground,那么本文将向您展示如何查找用户名和重置密码。如果您无法从AppExchange安装软件包或应用程序,请按照本文中的步骤进行操作。
  • 如果您安装了托管软件包,请导航回社区工作区。要查看仪表盘现在的样子,请点击报告,然后 点击搜索
  • 要从信息中心添加和删除报告,请转到设置。在“搜索”仪表板行中,确保已选择“Community Search Dashboard 2.0”。如果您在可用仪表板列表中没有看到它,请从AppExchange下载或升级到最新的社区管理软件包。
  • 在“搜索信息中心”行中,点击编辑信息中心
仪表板>报告>设置中的仪表板列表; “搜索”行显示选中的“社区搜索仪表板2.0”,并带有“编辑仪表板”链接”/></figure>



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  • 要移动报告,只需单击并拖动它们。要编辑报告,请点击扳手图标。要删除报告,请点击X
  • 社区搜索仪表板编辑页面,显示可移动和编辑的三列报告
    • 要添加报告,请从“组件”选项卡切换到“数据源”选项卡。搜索报告位于“ 社区报告”文件夹中。
      • 在“快速查找”框中键入搜索自动完成(1),以查找“社区搜索仪表板”中包含的报告。将要添加的报告从“报告”列拖动到仪表板区域中所需的位置(2)。
    社区搜索仪表板,显示“报告”列表,与单词“搜索”匹配的报告,以及将所需的报告拖到仪表板上的位置
    • 切换回“组件”选项卡,然后将报告类型拖动到新报告中。
    社区搜索仪表板,显示报告类型(条形图,表格等)以及将报告类型拖到何处
    • 然后,您可以通过点击编辑标题编辑报告的标题。要编辑其他报告信息,例如显示的最大值或排序顺序,请单击扳手图标,进行更改,然后单击确定
    • 一切就绪后,单击保存,然后 单击关闭

    Capricorn咖啡确保在其仪表板顶部放置三个关键报告:过去30天内的热门搜索,无结果的搜索以及按术语显示的最低搜索结果。热门搜索(30天)社区成员搜索最多的是什么?该报告告诉您他们的想法。

    例如,在过去30天里,Capricorn咖啡社区中搜索次数最多的是保修,最喜欢的咖啡,咖啡研磨机,最佳配件和法国媒体。

    “最热门搜索(30天)”报告,显示了最热门的五个搜索词的列表以及在社区中每个搜索词的搜索次数

    没有结果的搜索在社区中搜索这些术语的人们没有得到任何结果。别担心,我们有办法将那些皱眉颠倒了。

    没有结果的搜索报告,显示前五个搜索字词的列表以及在社区中每个搜索字词的搜索次数

    术语搜索最少的结果搜索这些术语的人只会得到一些结果。

    最低搜索字词搜索结果报告,显示五个搜索字词的列表以及每个字词的平均结果数

    其他一些要检查的报告以及它们回答的问题:

    自动完成点击率%(过去30天)
    自动完成搜索结果中成功点击的百分比是多少?

    自动完成搜索的使用情况(30天)
    用户是否点击了建议的搜索结果?

    登录与访客搜索(过去30天)
    输入搜索词时,有多少社区用户登录?

    自动完成次数最多(30天)
    哪些搜索字词带来了最多的建议搜索结果点击?

    每学期的结果数(30天)
    每个搜索词返回多少搜索结果?

    按会员类型搜索(过去30天)
    哪种类型的社区成员正在搜索术语?

    搜索结果结果(30天)
    结果有多少次搜寻?

    按天(30天)
    进行的无结果搜索哪一天的搜索字词结果为零?

    按类型无结果的搜索(30天)
    哪种类型的社区成员正在搜索术语,并且结果如何?

    按类型无结果的搜索(30天)
    哪种类型的社区成员正在搜索术语,并且结果如何?

    这就是Capricorn咖啡的仪表板。这四个表显示了热门​​搜索,无结果的搜索字词,获得最大结果的搜索字词以及无结果的搜索字词的列表。最后两个报告也以条形图表示。

    摩ri座咖啡的搜索仪表板,其中包含六个报告

    如果您拥有Google Analytics(分析)帐户,则可以访问更多搜索数据。例如,您可以查看人们在搜索后单击了什么,以及当人们决定创建支持案例时他们在您社区中的位置。有关更多信息,请参阅有关Google Analytics™Search Activity仪表板的文章。

    使用报告创建和改进同义词组

    查看热门搜索字词列表。它们有关系吗?例如,Capricorn注意到其热门搜索词列表包括发泡泡沫

    Capricorn还查看了没有得到结果的搜索词,并注意到 列表上有气泡。因此, Capricorn的Salesforce管理员创建了一个包含所有这些单词的同义词组。现在,正在寻找气泡的社区成员正在获得结果!

    一个组织最多可以创建10,000个同义词组,因此请退出同义词库,订购三杯意式浓缩咖啡,并参加一个聚会!

    使用报告来改进文章和讨论

    Capricorn咖啡还注意到,许多顾客正在寻找有关在家自制冷冲泡咖啡的信息。尽管Capricorn的咖啡馆助长了冷啤酒的流行趋势,但它的社区对人们正在寻找的各种详细文章还是有些了解。

    社区搜索仪表板,显示报告类型(条形图,表格等)以及将报告类型拖到何处

    Capricorn咖啡还注意到,许多顾客正在寻找有关在家自制冷冲泡咖啡的信息。尽管Capricorn的咖啡馆助长了冷啤酒的流行趋势,但它的社区对人们正在寻找的各种详细文章还是有些了解。

    Capricorn不想让自己落后于弯道,他让最好的咖啡师之一写了一篇文章,彻底了解了冷饮技术。咖啡师还启动了一个相关的讨论线程,以便其他社区成员可以提出问题并分享技术。

    实际上,咖啡师的文章如此受欢迎,以至于他成为社区的定期撰稿人,而他所工作的Capricorn咖啡厅的销售额增长了20%。

    使用报告来庆祝您的成功

    在仔细检查了所有搜索数据并开始考虑一些操作项之后,请退一步。这些数字向您显示的是,您的社区成员参与了您的产品,公司,想法。

    既然您已经了解了优化搜索如何使您的社区变得更好,那么您已经朝着确保社区继续发展壮大迈出了一大步。

    在回到磨练之前,花点时间晒晒自己的成就,这是您应得的!

    设置搜索自定义

    学习目标

    完成本单元后,您将能够:

    • 描述如何建立同义词组。
    • 解释联合搜索的工作方式。

    设置同义词组

    某处在摩羯座咖啡的客户群体,一场激烈的争论正在进行,通过简单和天真的问题提示:“它是浓缩咖啡快报?”

    社区成员可能永远无法得出令人满意的结论。但是我们可以:记住不同的人使用不同的词语来描述同一件事是很好的。在设置社区的搜索功能时,要特别记住这一点。

    可以想象,Capricorn咖啡社区有很多关于浓缩咖啡的文章。(天哪!)但是Capricorn知道至少有一些人确实使用搜索词expresso查找那些文章。Capricorn并没有涉足术语辩论,而是通过建立一个同义词小组来解决这个问题。

    同义词组具有在搜索中被同等对待的单词或短语。在同义词组中搜索一个术语将返回该组中所有术语的结果。

    Capricorn的新同义词组包含两个词:意式浓缩咖啡和特浓咖啡。现在,成员搜索使用哪个术语都无所谓-他们可以以任何一种方式找到相同的文章。

    Salesforce管理员可以在Salesforce组织中创建和编辑同义词组。

    • 转到设置,然后在“快速查找”框中输入同义词。在功能设置>搜索下选择  Synonyms
    • 在“自定义同义词组”下,单击“ 新建”以启动同义词组,或 单击“ 编辑”以更改现有组。注意默认情况下,启用由Salesforce提供的标准同义词组。
    安装程序中的“同义词”页面,突出显示“新建”按钮和“编辑”链接
    • 每组添加两到六个同义词。同义词可以是任何单词或短语。没有特殊字符。
    用于创建同义词组的对话框,其中显示六个单独的术语字段; 您还可以选择同义词组的语言
    1. 通过单击语言名称,然后单击向右箭头,为同义词组选择一种语言。
    2. 点击保存

    而且,瞧!现在,即使使用术语的变体形式,客户也不会空手而归。例如,在Capricorn的社区中,搜索expresso现在会出现使用espresso的讨论,文章和其他结果。

    搜索结果页面,显示搜索词“ expresso”和“ espresso”的结果

    在本模块的稍后部分,我们将讨论如何使用有关用户搜索词的数据来创建为您的社区服务的同义词组。

    通过联合搜索从外部来源添加搜索结果

    那里有很多信息。为什么不使用它?为您的社区创建特定于客户及其需求的内容非常好。但是,有时候,维基百科的文章可以做得很好。借助联合搜索,您可以在社区内部提供各种外部内容。

    以下是其工作原理的简要介绍。Salesforce与外部搜索提供商Coveo,Docurated和Swiftype合作,因此您的用户可以搜索他们搜索的任何网站-Google,YouTube,Wikipedia,Confluence,SharePoint等。在Salesforce管理员将外部搜索提供程序作为外部数据源连接之后,社区主持人可以像添加其他任何对象一样添加外部数据源。

    设置完所有内容后,来自外部资源的搜索结果将与其他社区搜索结果显示在同一页面上。

    我们不会在这里设置它的细节,因为这是另一个项目。但是,如果您不愿意这样做,可以在本文中找到分步说明。

    为您的社区量身定制全球搜索

    学习目标

    完成本单元后,您将能够:

    • 使更多内容可在您的社区中搜索。
    • 设置搜索结果页面。
    • 在搜索和发布发布器中配置自动完成。

    创建社区:复习

    让我们开始吧,如果您尚未打开Trailhead Playground中的社区。然后,我们将为摩ri座咖啡创建一个社区,在浏览社区搜索功能时,您可以使用该社区。

    注意:启用社区后,您将无法关闭它。

    1. 在“设置”中,在“快速查找中输入“Communities Settings”,然后选择“ 
      Communities Settings
    2. 选择Enable Communities
    3. 输入一个唯一值作为您的域名,然后点击Check Availability 。(注意:请记住,保存域名后便无法更改域名。您必须致电Salesforce进行更改。)
    4. 点击保存
    5. 单击确定

    您应该已经重定向到“设置”中的“所有社区”页面,但是如果没有,请在“快速查找”中输入“All Communities ”,然后选择“ All Communities

    1. 单击New Community
    2. 选择Customer Service 模板。
    3. 单击“Get Started
    4. 对于名称,输入Capricorn Cafe
    5. 如果要求您提供URL,请输入capricorncafe或组织中现有社区未使用的其他URL。
    6. 点击创建

    快速浏览一下。这是“社区工作区”,您可以在其中轻松访问“社区生成器”和“仪表板”,稍后我们将对其进行访问。

    使全球搜索更加全球化

    如果您的搜索结果仅限于“文章和讨论”,则您可能在使用较旧的搜索结果组件,即“搜索结果”。如果您愿意坚持这样做,那很好,但是有一些原因可以切换到较新的组件,即“全局搜索结果”。有了它,您可以:

    • 使您可以在社区中搜索来自Salesforce组织的几乎所有对象,包括自定义对象。您甚至可以从Wikipedia之类的外部来源获得结果。(我们将在下一单元中更多地讨论外部资源。)
    • 启用搜索结果过滤功能,以便用户可以优化其结果并准确找到所需内容。
    • 添加一个称为“所有结果”标签的搜索结果概述页面,使用户可以快速查看其最佳匹配项。

    如果这听起来像您的用户会为之兴奋的话,请继续阅读。如果您已经在使用“全局搜索结果”组件,但希望对其功能进行复习,那么本节的其余部分也适合您。

    要查找您社区的搜索结果组件,请转到“社区生成器”,打开“搜索模板”页面,然后单击该组件。

    1. 有几种到达社区生成器的方法。
      • 如果您按照上述步骤创建了新社区,那么您将进入“社区工作区”。单击构建器磁贴。
    Community Workspaces, with the Builder tile highlighted
    • 社区管理员登录到社区后,可以从其个人资料标题中选择Community Builder
    From the profile header, select Community Builder
    • Salesforce管理员可以从安装程序访问社区构建器。在“快速查找”框中输入“ 所有社区 ”,然后为适当的社区选择“ 构建器”链接。
    Click Builder next to a community name to edit the community
    • 在页面菜单上,在查找页面框中键入搜索。然后在模板页面下选择 搜索
    In the Pages menu, type Search in the Find a page box; then select Search under Template Pages
    • 将光标悬停在页面的搜索结果部分上。出现一个蓝色边框,您可以在顶部看到组件名称。单击以打开组件。
    将鼠标悬停在页面的该部分上时,将显示组件名称
    注意

    注意

    如果显示“搜索结果”,则很容易切换到“全局搜索结果”组件。

    1. 单击“ 搜索结果”组件上的X,以从页面中删除该组件。
    2. 要添加“全局搜索结果”组件,请单击以打开“组件”面板。将“ 全局搜索结果”组件拖动到页面的可编辑区域。
    3. 单击社区标题中的发布以保存您的更改。

    默认情况下,“全局搜索结果”组件显示文章(如果启用了知识),讨论,案例(对于Service Cloud用户)和组的结果。但是,添加在Lightning Experience中可搜索并在Napili模板中受支持的任何其他对象很容易。(要查看那些对象是什么,请查看“资源”部分中的文章“比较社区模板中可用的功能”。)通过在Salesforce组织中为对象创建自定义选项卡,也可以使自定义对象可搜索。

    全局搜索结果组件,带有默认的对象列表:讨论,文章,案例和组

    假设您希望社区成员能够搜索PDF和其他文件。

    • 在“全局搜索结果”组件的底部,单击“ 添加”。添加了可用对象列表中的第一个对象。
    • 要更改它,请单击对象名称以打开其属性。然后,在“对象”下拉列表中,选择“ 文件”
    The Global Search Results component, with the Edit Tab Properties open for the newly added object
    • 点击保存

    在添加了所有要搜索的对象之后,请保持“全局搜索结果”组件处于打开状态,以调整对象在搜索结果中的显示方式。

    搜索结果,就是客户喜欢他们的方式

    您可能已经注意到,可以将对象拖放到“全局搜索结果”组件中以更改其顺序。这就是对象在搜索结果页面上出现的顺序。因此,如果您的社区擅长于某些类型的信息,例如“文章”,请考虑将该对象放在顶部。

    您可能还注意到了两个复选框:

    • 显示所有结果标签
    • 允许搜索结果过滤

    “所有结果”选项卡使您的社区成员可以在一个页面上查看每个对象的最佳结果。当用户不确定他们的答案是在“讨论区”,“文章”还是“文件”中时,看到此概述可能会节省时间。

    “所有结果”选项卡,显示“讨论”,“文章”,“主题”,“文件”,“组”和“维基百科”的搜索结果。

    要查看对象的所有结果,请单击对象名称或查看更多

    如果选择“ 允许搜索结果过滤”,则社区成员可以通过选择搜索结果页面左侧的受支持对象然后应用过滤器来缩小搜索范围。

    搜索结果页面上“文章”的过滤选项

    默认情况下,Salesforce组织中的社区搜索过滤功能处于启用状态。从安装程序的对象管理器中,转到要过滤的每个对象的“搜索布局”。将用户要过滤的字段添加到“搜索结果”布局中。支持的字段类型是复选框,电话号码,选择列表,文本和URL。您无法过滤加密的字段。

    如果您有“讨论”的搜索结果,则还可以决定每次比赛要显示多少信息。Capricorn咖啡选择“显示所有提要的搜索结果,包括问题,帖子和评论”,以使其社区成员尽可能多地匹配其搜索词。

    讨论的“编辑”选项卡,带有一个复选框以使搜索结果可公开使用,以及一个复选框以显示所有提要中的搜索结果,包括问题,帖子和评论

    如果不选中此框,则仅搜索具有主题的问题和答案。社区成员看不到“组”中的匹配项,记录中的源或用户个人资料中的源。

    做出决定时要考虑的事项:选中此框时,搜索结果页面还会显示有关每个匹配讨论的更多信息。

    这是Capricorn的讨论搜索结果,其中的复选框已选中。每个结果都显示帖子的标题和文本,以及分配给帖子的主题。这种扩展的格式使成员更容易扫描完整的帖子以获取信息。

    扩展了“讨论”的搜索结果; 每个结果都显示帖子的标题和文本,以及分配给帖子的主题

    没有选中此框,Capricorn Discussion的“讨论”搜索结果如下所示。请注意,结果不包含帖子中的任何文本。这种紧凑的提要使扫描帖子标题变得更加容易。

    压缩“讨论”的搜索结果; 每个结果均显示帖子标题,帖子作者以及分配给帖子的主题

    如果“讨论结果”紧凑,这对您的社区来说更重要,请不要选中此框。

    要查看新搜索结果页面的效果如何,请在“全局搜索结果”组件的“搜索词”字段中输入一个测试词,然后按Enter。(如果您正在新的Trailhead游乐场中追踪,则可能看不到此测试的很多(或任何)搜索结果。)

    全局搜索结果组件,突出显示“搜索词”字段

    如果对搜索结果的外观感到满意,请单击 社区标题中的“ 发布 ”。

    关于自动完成

    让我们稍微备份一下,甚至在您的社区成员进入搜索结果页面之前,谈论发生了什么。在社区中,他们还可以在搜索框中键入内容来获得搜索结果。

    键入搜索词时,搜索结果将显示在搜索框下方

    我们邀请您参加“全球搜索对等社区”组件,在其中可以设置一个称为“自动完成”的功能。当社区成员开始在搜索框中键入其搜索词时,自动完成功能会建议匹配的文章,讨论等。这有点像有一个朋友为您完成句子的一种有益的方式。它可以帮助用户更快地找到他们想要的东西。

    注意

    注意

    社区中还有两个其他自动完成组件。Search&Post Publisher是一个较旧的版本,下面我们将详细讨论。

    另一个名为“全局搜索框”的组件已针对不使用Chatter并希望将搜索集中于文章,主题和其他类型的Salesforce记录的社区进行了优化。由于大多数客户服务社区都使用Chatter,因此我们将重点关注此模块中的“全球搜索对等社区”组件。

    对等社区的全局搜索组件位于社区生成器中。要打开它,请将光标悬停在页面顶部的搜索框上,然后在出现蓝色边框时单击。首先,展开“自动完成搜索”部分。

    搜索框以蓝色突出显示,并打开“对等社区的全局搜索”组件

    如您所见,关于自动完成的内容很多。让我们逐步进行。

    第一个复选框很简单:使用它可以启用自动完成功能。它甚至可能已经被检查。干得好!

    对于其余的内容,让我们简化一下。让我们谈谈Capricorn咖啡对其社区的影响。可以将其视为订购咖啡师的特色菜。

    最大自动完成结果

    确定要在用户键入时显示多少个结果。Capricorn的默认设置为6。太多的结果可能会让人不知所措,而最相关的结果位于顶部,这里不需要太过疯狂。

    将自动完成搜索结果限制为讨论和文章

    Capricorn也希望社区成员也能看到其他对象的结果,因此无需检查。

    自动完成结果中的对象

    就像Capricorn Files在全局搜索结果组件中添加了文件一样,Capricorn也在此处添加了文件。

    全局搜索对等社区组件,为新添加的对象打开结果属性

    就像星期天早上滴下咖啡一样容易。

    如果您的社区使用“搜索和发布发布者”组件,则有两个选择。

    1. 升级到Winter ’18 Napili模板,该模板使用“对等社区的全局搜索”组件。请记住,新模板包括在更新之前可能要考虑的其他更改。
    2. 继续阅读以根据最佳做法设置“搜索和发布发布者”。

    要设置搜索和发布发布者,请转到生成器,然后单击搜索框。

    搜索框以蓝色突出显示,并且Search&Post Publisher组件打开

    选中复选框以在搜索中使用自动完成功能。然后:

    在一个列表中显示自动完成结果(1)

    选中此框,以便您的社区成员可以在一处看到其搜索词的所有匹配项。将鼠标悬停在不同的选项卡上比较麻烦,并且对于行动不便的社区成员而言可能很困难。

    结果排序(2)

    按相关性排序。此设置具有比眼睛更吸引人的效果。它不仅将最相关的结果放在列表的顶部,而且还允许您添加更多对象以自动完成。相比之下,“按对象分组”选项将自动完成结果限制为“文章和讨论”。

    最高自动完成结果(3)

    我们建议使用不超过10个。

    自动完成结果(4)

    按相关性排序。您可以在此处添加通过自动完成功能搜索的对象。单击 添加,然后单击新对象以在结果属性中对其进行更改。点击保存,一切顺利。

    在结果属性中将新添加的对象更改为Files对象

    您可能想知道我们如何确定哪些自动完成结果最相关。我们将“讨论和文章”放在列表的顶部,我们关注文章的观点和喜欢程度,以及是否有任何社区成员选择了答案作为最佳答案或给予了最高评价。

    其余结果根据我们在上一单元中讨论的因素进行排序。

    在Search&Post Publisher中完成编辑后,单击 社区标题中的Publish

    接下来,我们讨论您可以在社区中设置的一些其他搜索功能。

    在Salesforce社区中搜索

    学习目标

    完成本单元后,您将能够:

    • 描述为社区定制搜索的好处。
    • 列出可以帮助人们找到所需内容的搜索功能。
    • 说明如何按相关性排序搜索结果。

    介绍

    恭喜你!您的Salesforce社区是一个了不起的地方,您的客户可以与其他客户共享经验和专业知识,阅读知识库中的文章并解决他们自己的客户服务问题。当他们遇到棘手的难题需要特别注意时,他们可以轻松地与您的客户支持摇滚明星联系。您的社区甚至拥有您公司的品牌,因此每个人都感到宾至如归。

    为了您的努力,您已经获得了有权找到解决方案的客户。他们正在解决自己的潜在支持案例,每个人都很高兴。

    结束?当然不是!尽管我们热衷于庆祝您的成就,但是这将使您成为一个简短的Trailhead模块。您还会错过使用搜索使社区变得更好的一些方法。毕竟,如果您的客户找不到它们,那么拥有所有这些出色的资源毫无意义,对吗?

    搜索很棒,因为它可以使您的客户轻松地与社区交流。无论他们在哪个页面上,搜索框都位于顶部,可以将他们带到他们所需的信息。通过一些自定义,您可以帮助他们更快地到达目的地。自定义搜索可以节省时间,节省资金,并使您的客户满意。这也很容易。不去爱的种种?

    因此,让我们从基础开始。在本单元中,我们将讨论社区中搜索的工作方式。在下一个单元中,我们将介绍两种不同的搜索结果,以及如何充分利用它们。在本模块的后面,我们将介绍一些其他的自定义设置,这些设置可以将客户的搜索体验提升到一个新的水平。最后,我们讨论了如何使用搜索仪表盘中的数据来微调您的社区服务。

    我们可以通过我们最喜欢的公司之一Capricorn 咖啡的窗口查看所有这些信息。这家咖啡公司不仅烤咖啡豆,而且还在世界各地的咖啡馆出售世界一流的啤酒。该公司还建立了一个社区,以客户为中心。社区足够恰当地称为
    Capricorn啡馆。

    摩ri座咖啡馆的社区主页

    在Salesforce社区中搜索

    Capricorn 咖啡专门生产即使没有精美的设备或额外的配料也能带来极佳口感的产品。很自然地,Capricorn很高兴看到它的社区具有开箱即用的强大搜索功能。

    一方面,由于搜索无处不在,因此Capricorn的客户可以快速找到有关最佳磨豆机的文章,展示酿造技术的视频,以及有关如何获得最佳克丽玛奶酪的讨论。而且由于Capricorn的管理员已在社区中提供了Cases,因此客户还可以跟踪与Capricorn客户支持代表的互动。

    最好的部分是,Capricorn的客户在搜索时不需要确切知道他们在寻找什么。当然,他们会看到与其搜索词完全匹配的内容,但也会看到部分匹配项和接近的匹配项。最后,即使客户不知道自己需要什么,他们也可以得到他们需要的东西。

    搜索如何立即获得出色的结果

    在社区中,客户输入他们的搜索词并立即获得结果。但是实际上在那一瞬间发生了很多事情。以下是搜索在后台执行的一些操作,这些操作可以帮助客户找到所需的内容。合法化with,这与可爱的毛茸茸的旅鼠无关,但确实会使搜索更加可爱。词法化可以帮助用户找到单词的不同形式。例如,当摩羯座客户搜寻,搜索返回结果豆类。同样,对于搜索研磨也返回结果的研磨和 研磨。拼写校正此功能返回的结果与该术语的正确拼写匹配。因此,当客户不太确定如何拼写卡布奇诺咖啡或只是偶然键入fliter而不是filter时,这没什么大不了的(嘿,这确实发生了)。扩展查询如果搜索字词没有结果,则此功能将查找匹配项,该搜索字词是单词的一部分。例如,如果客户搜索mocha,则搜索还会返回mochaccino的结果。它还会寻找标点符号稍有不同的匹配项。AND /或搜寻当客户使用多个搜索词搜索知识文章时,我们首先运行AND搜索。例如,如果客户搜索法文印刷机,则我们首先查找同时包含法文印刷机的结果。如果找不到很多匹配项,则切换到OR搜索。这将返回包含French或 press的结果,从而为客户提供更多可能的匹配项供您选择。

    您是否注意到具有这些功能的主题(除了所有关于咖啡的话题)?在所有这些人中,搜索有助于扩大客户的结果网,因此他们不会丢下空杯子。

    最重要的是,这些功能都不需要设置。就像获得具有美味风味的速溶咖啡一样。

    相关搜索结果的相关性

    就像制作精美的卡布奇诺咖啡上的泡沫一样,正确的搜索结果也排在第一位。我们考虑以下几项内容,以决定将哪些结果放在搜索结果页面的顶部:

    • 搜索词出现在记录中的次数。(越多越好。)
    • 搜索词出现在哪些字段中。(名称,标题和主题字段很重要。)
    • 客户是否拥有记录。(我们假设客户希望首先看到他们拥有的产品。)
    • 客户查看或编辑记录的频率。(再一次,越多越好。)

    搜索结果还有更多相关因素,您可以在本文中了解有关搜索结果排序的因素。但也知道您,非常棒的管理员,对返回的结果有发言权!当您在社区中设置自动完成和同义词等搜索功能时,可以帮助将成员引导到他们所寻找的内容。作为管理员,您最了解客户是谁以及他们想要什么。

    想更多地了解搜索的工作原理?尝试使用“ 搜索解决方案基础知识”模块中的第一个单元。

    Community知识库聊天(6)试用

    你做到了

    有时间来测试你建立了什么。

    点击确认电子邮件中的链接查看已发布的社区并试用。如果您没有收到电子邮件,请点击构建器中的 Preview

    尝试聊天

    1. 在单独的浏览器选项卡中打开 Sample Console
    2. 点击 Live Agent [1]. 点击 Offline [2], 然后选择 Online [3].

    From Sample Console click Live Agent. Then click Offline and select Online to go online and accept chats.

    现在,返回到您的社区页面,并刷新浏览器。聊天按钮应更改为与专家聊天。让我们试试看!

    1. 点击 Chat with an Expert.
    2. 输入你的 first name and last name 然后点击 Start Chatting.
    3. 返回到示例控制台。
    4. 点击 Accept.

    现在你有一个聊天会话!尝试从座席方和社区方聊天。完成后点击End Chat

    尝试提问

    1. 在您的社区中,点击 Ask a Question.
    2. 选择任何导航主题,然后输入任何问题。
    3. 点击 Ask.

    现在,点击社区上的Home ,然后点击您提出问题的主题。

    1. 点击 Discussions 查看您的问题。
    2. 点击 Articles 查看相关知识文章。
    3. 点击文章将其打开。给文章一个大拇指评级!

    尝试创建一个案例

    1. 点击社区上的Home
    2. 在页面底部,点击 Contact Support.
    3. 选择你自己作为联系人名称。
    4. 输入你想要的信息,然后点击 Submit.

    现在,点击社区上的Case。选择 My Open Cases以查看您刚刚提交的案例。

    查看您的个人资料

    1. 在社区的搜索功能旁边,选择您的 your name.
    2. 选择 My Profile.

    这是您的社区个人资料,您可以在其中查看您的信息,案例,讨论,文件等。

    Go!

    你刚建立了一个类别1骑自行车的社区!

    Screenshot of the community home page for Category 1 Biking

    你的社区包括:

    • 按主题组织的知识文章。
    • 由Live Agent提供支持的在线聊天按钮。
    • 一个创建支持案例的按钮。
    • 在社区中提问的按钮。
    • 您的个性化在线资料。
    • 可定制的品牌,包括文字,图片,标志和颜色。

    工作很好在路上见!

    Community知识库聊天(5)品牌

    让它变得漂亮

    Category 1 Biking 即将到来。在这一步中,我们添加自定义品牌,更新组件,并对社区进行最后的修改。让我们开始吧。

    点击Content Targeting [1],然后点击Builder [2]打开社区生成器。

    Select Content Targeting and select Builder.

    我们首先向社区添加品牌,并更新导航菜单。

    更新标题

    1. 点击标题组件。
      Select the Headline component
    2. 更新标题如下:
      • 标题: Category 1 Biking
      • 横幅文本: Welcome to the community!

    更新品牌

    1. 选择 Branding.
      Select Branding
    2. 在颜色下,选择任何调色板。
    3. 在图片下,点击标题图片,然后点击上传图片上传图片。从您之前下载的zip文件中选择header.jpg。

    更新导航菜单

    1. 点击Navigation Menu组件。
      Click the Navigation Menu component
    2. 点击 Navigation Menu.
    3. 点击 + Add Menu.
    4. 定义菜单项如下:
      • 名称: Cases
      • 类型: Salesforce Object
      • 对象类型: Case
      • 默认列表视图: My Open Cases
    5. 点击 Save Menu.
    6. 点击 Publish.

    添加聊天管理单元和文章组件

    1. 选择 Components.
      Select Components
    2. 找到管理单元聊天[1]和趋势文章的主题[2]组件。
      Go to Components. The Snap-ins Chat component is under the Support menu, and the Trending Articles by Topic Component is under the Topics menu.
    3. 选择管理单元聊天并将其拖动到问题组件下方的侧边栏中。关闭管理单元聊天对话框。
    4. Trending Articles by Topic,然后将其拖到“管理单元”聊天组件下方的边栏中。按主题关闭趋势文章对话框。
      Screenshot of the Snap-in chat and Trending Articles by Topic components placed below the Ask a Question button

    发布你的社区

    1. 点击 Publish.
    2. 在发布您的社区确认屏幕上,单击Publish,然后Got It.

    一旦您的社区发布,您将收到电子邮件确认。点击电子邮件中的链接即可查看您的社区!

    Community知识库聊天(4)主题

    时间去建造它

    我们在这个项目的早期启用了主题。现在,我们将设置三类主题,即1类骑行选择的社区主题:社交群体,新产品和客户支持。我们从社区工作区更新这些。

    首先,你要回到安装程序。从示例控制台中,单击齿轮图标返回到设置[1]。

    click the gear icon from Sample Console to get back to Setup

    1. 从设置中,在快速查找中输入All Communities,然后选择All Communities
    2. 在 Category 1 Biking,单击 Workspaces.

    设置导航主题

    现在是时候来定制我们的社区!

    1. 选择Content Targeting.
      Community Workspaces home page with tiles for each workspace. Click the Content Targeting tile.
    2. 点击 Navigational Topics.
    3. 在输入导航主题中,输入 Customer Support 然后单击 + Add.
    4. 在输入导航主题中,输入 Social Groups 然后单击 + Add.
    5. 在输入导航主题中,输入 New Products 然后单击 + Add.
    6. 点击 Save.

    设置特色主题

    现在我们将这些主题设置为我们社区的特色。

    1. 选择 Featured Topics.
    2. 在选择主题中,输入 Customer Support. 选择 Customer Support 然后单击+ Add.
    3. 在选择主题中,输入 Social Groups. 选择Social Groups 然后单击+ Add.
    4. 在选择主题中,输入 New Products. 选择New Products 然后单击+ Add.
    5. 点击 Save.

    将图像添加到主题

    我们为每个主题添加一些图片。下载此zip文件以访问可用于此社区项目的图像。

    1. 点击Customer Support旁边的pencil icon.
    2. 点击Upload thumbnail image.
    3. 从下载的zip文件中选择support.png。等待图像显示。
    4. 点击Close.
    5. 点击社交群组旁边的pencil icon
    6. 点击 Upload thumbnail image.
    7. 从下载的zip文件中选择groups.png。等待图像显示。
    8. 点击 Close.
    9. 点击新产品旁边的pencil icon
    10. 点击 Upload thumbnail image.
    11. 从下载的zip文件中选择products.png 等待图像显示。
    12. 点击 Close.
    13. 点击 Save.

    将主题添加到文章

    最后,我们将这些主题与我们之前在项目中创建的文章相关联。

    1. 选择 Article Management.
    2. 点击When will my bike arrive?旁边的pencil icon
    3. 在添加主题中,开始输入 Customer 然后选择 Customer Support.
    4. 点击 Save.
    5. 点击How can I find local bike groups?旁边的pencil icon
    6. 在添加主题中,开始输入 Social 然后选择 Social Groups.
    7. 点击 Save.
    8. 点击When is the T-800 coming out?旁边的pencil icon
    9. 在添加主题中,开始输入 New 然后选择  New Products.
    10. 点击 Save.

    好一个。我们已经有了1类自行车社区的良好状态。现在是下一步添加组件和品牌的时候了。

    Community知识库聊天(4)主题

    时间去建造它

    我们在这个项目的早期启用了主题。现在,我们将设置三类主题,即1类骑行选择的社区主题:社交群体,新产品和客户支持。我们从社区工作区更新这些。

    首先,你要回到安装程序。从示例控制台中,单击齿轮图标返回到设置[1]。

    click the gear icon from Sample Console to get back to Setup

    1. 从设置中,在快速查找中输入All Communities,然后选择All Communities
    2. 在 Category 1 Biking,单击 Workspaces.

    设置导航主题

    现在是时候来定制我们的社区!

    1. 选择Content Targeting.
      Community Workspaces home page with tiles for each workspace. Click the Content Targeting tile.
    2. 点击 Navigational Topics.
    3. 在输入导航主题中,输入 Customer Support 然后单击 + Add.
    4. 在输入导航主题中,输入 Social Groups 然后单击 + Add.
    5. 在输入导航主题中,输入 New Products 然后单击 + Add.
    6. 点击 Save.

    设置特色主题

    现在我们将这些主题设置为我们社区的特色。

    1. 选择 Featured Topics.
    2. 在选择主题中,输入 Customer Support. 选择 Customer Support 然后单击+ Add.
    3. 在选择主题中,输入 Social Groups. 选择Social Groups 然后单击+ Add.
    4. 在选择主题中,输入 New Products. 选择New Products 然后单击+ Add.
    5. 点击 Save.

    将图像添加到主题

    我们为每个主题添加一些图片。下载此zip文件以访问可用于此社区项目的图像。

    1. 点击Customer Support旁边的pencil icon.
    2. 点击Upload thumbnail image.
    3. 从下载的zip文件中选择support.png。等待图像显示。
    4. 点击Close.
    5. 点击社交群组旁边的pencil icon
    6. 点击 Upload thumbnail image.
    7. 从下载的zip文件中选择groups.png。等待图像显示。
    8. 点击 Close.
    9. 点击新产品旁边的pencil icon
    10. 点击 Upload thumbnail image.
    11. 从下载的zip文件中选择products.png 等待图像显示。
    12. 点击 Close.
    13. 点击 Save.

    将主题添加到文章

    最后,我们将这些主题与我们之前在项目中创建的文章相关联。

    1. 选择 Article Management.
    2. 点击When will my bike arrive?旁边的pencil icon
    3. 在添加主题中,开始输入 Customer 然后选择 Customer Support.
    4. 点击 Save.
    5. 点击How can I find local bike groups?旁边的pencil icon
    6. 在添加主题中,开始输入 Social 然后选择 Social Groups.
    7. 点击 Save.
    8. 点击When is the T-800 coming out?旁边的pencil icon
    9. 在添加主题中,开始输入 New 然后选择  New Products.
    10. 点击 Save.

    好一个。我们已经有了1类自行车社区的良好状态。现在是下一步添加组件和品牌的时候了。

    Community知识库聊天(3)知识库

    知识就是力量

    在自助服务社区中提供高质量的知识文章可以为案件偏差,客户满意度和代理人生产力创造奇迹。目前,第1类自行车的勤奋支持代理商依靠常见问题解答贴在办公室墙壁和收银机上。有时间将这些常见问题解答上传到社区!

    分配权限

    要访问知识,您需要有关您的用户记录的权限。

    1. 从设置中,在快速查找中输入Users并选择Users
    2. 点击您的姓名旁边的 Edit 
    3. 选择 Knowledge User.
    4. 点击 Save.

    启用闪电知识

    现在让我们开启闪电知识。

    1. 从设置中,在快速查找中输入Knowledge Settings,然后选择Knowledge Settings
    2. 选择 Yes, I understand the impact of enabling Salesforce Knowledge.
    3. 点击 Enable Salesforce Knowledge.
    4. 点击 OK.
    5. 在“知识设置”页面上,单击 Edit.
    6. 选择 Enable Lightning Knowledge.
    7. 在“语言设置”下,为默认知识库语言选择English
    8. 向下滚动到页面底部。在Chatter问题设置下,选择 Display relevant articles as users ask questions in Chatter (also applies to communities with Chatter).
    9. 在知识统计设置下,选择 Enable thumbs up or down voting for article.
    10. 点击 Save.

    简单的语言。虽然知识支持多种语言,you must choose a single language as the default,以验证您的Trailhead项目的工作。由于第1类骑自行车是在英国,选择英语作为默认的知识基础语言。

    配置闪电知识

    您可以创建记录类型来区分知识文章类型和自定义字段以存储不同类型的信息。类别1自行车从简单的常见问题解答记录类型和单个文本字段开始,以捕获文章内容。

    1. 从设置中,在快速查找中输入 Knowledge Object Setup 然后选择Knowledge Object Setup.
    2. 在记录类型下,单击 New.
    3. 定义记录类型如下:
      • 现有记录类型: Master
      • 记录类型标签 FAQ
      • 记录类型名称: FAQ
    4. 为所有配置文件选择 Enable for Profile
    5. 点击 Next.
    6. 按原样保留默认值,然后单击 Save.

    现在我们将制作自定义字段。您仍然应该在知识对象主页上,但是如果没有,则从安装程序中,在快速查找中输入Knowledge Object Setup,然后选择Knowledge Object Setup

    1. 在字段下,单击 New.
    2. 对于数据类型,请选择 Text Area (Long) 然后单击 Next.
    3. 定义自定义字段,如下所示:
      • 字段标签: Text
      • 长度: 32,768
      • 可见线: 3
      • 字段名称: Text
    4. 点击 Next.
    5. 为所有配置文件选择 Visible 然后单击 Next.
    6. 为知识布局选择添加字段,然后单击 Save.

    最后,我们更新页面布局,将文本字段放在页面布局的正确位置上。同样,您仍然应该在知识对象主页上,但如果没有,则从安装程序中,在快速查找中输入Knowledge Object Setup,然后选择Knowledge Object Setup

    1. 在页面布局下,单击“知识布局”旁边的 Edit
    2. 使用页面布局编辑器,将文本字段拖到标题下方。如果它已经在正确的位置,就不需要操作!
    3. 点击 Save.

    page layout editor for Knowledge with the Title field on top and the Text field directly below it

    为对象启用主题

    有很多方法来组织内容。通过主题,您可以通过分配特定的主题区域对知识文章进行分类和搜索。

    这很好地满足了1类自行车的需求,因为他们希望围绕共同话题围绕对话和知识文章。随着时间的推移,他们希望让社区在确定这些主题方面有更多的控制权。但要开始,他们希望通过他们认为重要的几个主题启动他们的社区。

    首先,我们必须启用主题。

    1. 从安装程序中,输入快速查找中的Topics for Objects,然后选择Topics for Objects
    2. 在对象下,选择 Knowledge.
    3. 点击 Enable Topics.
    4. 检查 Title 和 Text
    5. 点击 Save.

    当我们配置我们的社区时,我们稍后再回到主题。

    创建知识文章

    现在我们已经有了知识的基本设置,让我们为1类自行车创建一些示例文章。

    通过从应用程序选择器[1]选择Sample Console或单击Back to Sample Console [2]导航到示例控制台。

    没有看到示例控制台?确保你已经使系统管理员配置文件可见。在快速查找中输入应用并选择应用。点击示例控制台旁边的编辑,然后向下滚动到靠近页面底部的指定给配置文件。选择系统管理员旁边的可见。

    Select Sample Console from the App Picker or choose Back to Sample Console

    1. 从示例控制台中,选择Knowledge.
      Choose Knowledge from the Sample Console
    2. 点击创建 Create Article 然后选择 FAQ.
    3. 对于Title,请输入 When is the T-800 coming out?
    4. 点击URL名称字段以从标题生成URL名称。
    5. 对于文本,请输入: Hopefully this summer!
    6. 在渠道下,选择 Customer.
    7. 单击 Save.单击 Publish.
    8. 选择 Publish now 然后单击 OK.

    按照相同的步骤发布另外两篇知识文章。

    创建这篇文章:

    • 文章类型: FAQ
    • 标题: How can I find local bike groups?
    • 文字: Check out Social Groups topic here on the community to find local meetings.
    • 渠道: Customer

    并创建这篇文章:

    • Article Type:FAQ
    • 标题: When will my bike arrive?
    • 文字: Most shipments arrive within 7-10 business days. You will receive an email confirmation with tracking information once your bike ships.
    • 渠道: Customer

    Be sure to Save and Publish both articles, and select the Customer channel. 在示例控制台中刷新浏览器以查看您创建的文章。

    请记住, you need to have selected English as the default language 才能通过此步骤。

    现在是时候配置我们的社区了。 我们将在下一步开始。