分类： 金融服务云的客户名单增长

金融服务云的客户名单增长 – 跟踪客户指标

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。
  • 查看包含有关客户详细信息的仪表板。
  • 创建一个自定义仪表板。

使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织

要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。获得免费的Developer Edition，并将其立即连接到Trailhead，以便您可以继续并完成本单元中的动手练习。请注意，此开发人员版旨在解决此徽章中的挑战，并且可能不适用于其他徽章。始终检查您使用的是Trailhead Playground还是我们建议的特殊Developer Edition组织。

  1. 使用Financial Services Cloud注册免费的Developer Edition组织。
  2. 填写表格。
    1. 对于电子邮件，输入有效的电子邮件地址。
    2. 对于“用户名”，输入一个看起来像电子邮件地址且唯一的用户名，但是不必是有效的电子邮件帐户（例如，yourname@fsc4evah.com）。
  3. 填写表格后，点击注册我。出现确认消息。
  4. 收到激活电子邮件（可能需要几分钟）后，将其打开，然后点击验证帐户。
  5. 通过设置密码和挑战性问题来完成注册。提示：写下您的用户名，密码和登录URL，以便以后访问。
  6. 您已登录到Developer Edition。

现在，将新的Developer Edition组织连接到Trailhead。

  1. 确保您已登录到Trailhead帐户。
  2. 在此页面底部的“挑战”部分中，单击游乐场名称，然后单击“连接组织”。
  3. 在登录屏幕上，输入刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
  4. 在允许访问？屏幕上，单击允许。
  5. 想要连接此组织以进行动手挑战吗？屏幕上，单击是！保存它。您将被重定向回挑战页面，并准备使用新的Developer Edition获得此徽章。

既然您拥有启用了Financial Services Cloud的组织，就可以尝试本单元中的步骤并完成挑战了。请注意，我们没有在特殊的Developer Edition组织中包括示例仪表板。

查看报告和仪表板中的客户端数据

了解每个客户的需求很重要。但是了解整个客户群的需求也至关重要。这样做的一个好方法是使用报表和仪表板来回答有关所有客户的问题。例如，如果您的目标是与客户更多地互动，则您会遇到类似以下的问题。

  • 哪些客户即将达到最低分发要求（RMD）或生日？
  • 我有一段时间没有联系什么客户了？
  • 哪些客户的资产由另一家机构管理（已保留），我可以将其转化为机会？

报表和仪表板可以回答这些问题。报告是满足您定义的条件的记录的列表。该列表可以显示为行和列或可视化图表。一个示例报告是“引荐的转化百分比”。该报告回答了一些具体问题，例如，我的引荐中有多少转化为机会？要查看报告，请从导航栏中选择报告。

仪表板以布置在仪表板中的图形组件形式显示数据。仪表板组件是基于报表构建的，可快速查看许多关键指标和趋势。您可以在一个仪表板中使用多个报告。例如，创建一个仪表板以显示具有相同主题的多个报告，例如推介效果。

注意

注意

仪表板有两种口味：

  • Salesforce应用中可用的基本仪表板，例如财富管理或零售银行控制台
  • 由Tableau CRM支持的高级仪表板。这些仪表板在Analytics Studio中可用。将他们视为自己的个人数据科学家，可以帮助您就如何迎合客户并使其成功做出明智的决定。您可以通过这些高级仪表板，在业务清单中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。

对组织中仪表板的访问取决于组织的权利和管理员设置的用户权限。

让我们看一下Analytics Studio中的Kotori仪表板，以更好地了解它们的工作方式。这是她查看其仪表板之一的操作。

  1. 从中应用启动器找到并选择Analytics Studio。
  2. 在“浏览”下，单击“所有项目”，然后选择“仪表板”。（在特殊的Developer Edition组织中看不到任何仪表板。）
  3. 选择活动。

活动仪表板显示过去和即将发生的客户交互

Kotori注意到，几个月以来未与某些客户联系。她访问每个客户资料，以确保这些客户没有任何未解决或即将发生的问题。通过在仪表板上，Kotori还可以通过下拉其名称旁边的菜单来为任何客户端执行一系列上下文活动。她可以创建一个新的任务或事件来提醒自己，记下一些快速的客户笔记等等。

看看您的仪表板。它们是功能强大的工具，可帮助您了解业务情况。您可以在那里找到有关业务问题的良好答案。有时，仪表板甚至会回答您不知道的问题。

创建一个基本仪表板

Kotori经常使用内置的基本仪表板，今天她将创建自己的仪表板。她的财务顾问告诉她，本月他们将专注于将内部持有的资产转移到内部。她决定创建一个仪表板来发现被扣留的资产并在顾问处理资产时对其进行跟踪。这是她在“财富管理”应用中执行的操作。
  1. 从中应用启动器找到并选择财富管理。
  2. 在导航栏中选择仪表板。
  3. 单击新建仪表板。
  4. 命名仪表板Held Away Assets - Overview。
  5. 点击创建。
  6. 单击+组件。
  7. 选择所有报告。
  8. 搜索并选择“客户保留资产”，然后单击“选择”。
  9. 选择水平条形图。
  10. 点击添加。
  11. 点击保存。

新的仪表板将出现在Kotori的仪表板列表中。她希望她的财务顾问能为她提供有关信息的建议，以随着项目的进展添加到仪表板上。但是目前，这是一个好的开始。

您已经了解了仪表板和报表回答业务问题的功能。如果找不到满足您需求的仪表板，请创建自己的仪表板。

该模块专注于通过推介功能来增加您的客户列表和收入。您还学习了如何使用仪表板来发现公司内的趋势和机会。现在，您已经准备好掌握这些技能并扩展自己的业务范围。

Analytics Studio中的更多仪表板

Analytics Studio提供了更多预建的高级仪表板。

  1. 从中应用启动器找到并选择Analytics Studio。如果您没有看到Analytics Studio，请与您的管理员联系，以查看是否有计划购买或设置它。
  2. 在“浏览”下，单击“所有项目”，然后选择“仪表板”。（在特殊的Developer Edition组织中看不到任何仪表板。） 

已选择“仪表板”选项卡的Analytics Studio，以显示五个不同的仪表板：80/20，客户列表，活动，客户目标和财务帐户

使用此工具可以完成以下几件事。

  • 客户列表（1）-查看业务清单中的客户列表。使用强大的过滤器来查找财务数据点和趋势，例如显示具有最高净资产或年薪的客户。
  • 80/20（2）-查看收入最高的80％的客户列表。确保您在与表现最佳的客户上花费了正确的时间。
  • 活动（3）-了解您如何与客户互动以及哪些活动会影响客户关系，因此您可以识别机会来提高客户参与度。
  • 财务帐户（4）-分析营业簿中的财务帐户和证券的类型，以便您可以快速响应市场情况。
  • 客户目标（5）-衡量客户目标，以便您发现趋势并创建任务或机会来帮助客户。

金融服务云的客户名单增长 – 跟踪客户指标

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。
  • 查看包含有关客户详细信息的仪表板。
  • 创建一个自定义仪表板。

使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织

要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。获得免费的Developer Edition，并将其立即连接到Trailhead，以便您可以继续并完成本单元中的动手练习。请注意，此开发人员版旨在解决此徽章中的挑战，并且可能不适用于其他徽章。始终检查您使用的是Trailhead Playground还是我们建议的特殊Developer Edition组织。

  1. 使用Financial Services Cloud注册免费的Developer Edition组织。
  2. 填写表格。
    1. 对于电子邮件，输入有效的电子邮件地址。
    2. 对于“用户名”，输入一个看起来像电子邮件地址且唯一的用户名，但是不必是有效的电子邮件帐户（例如，yourname@fsc4evah.com）。
  3. 填写表格后，点击注册我。出现确认消息。
  4. 收到激活电子邮件（可能需要几分钟）后，将其打开，然后点击验证帐户。
  5. 通过设置密码和挑战性问题来完成注册。提示：写下您的用户名，密码和登录URL，以便以后访问。
  6. 您已登录到Developer Edition。

现在，将新的Developer Edition组织连接到Trailhead。

  1. 确保您已登录到Trailhead帐户。
  2. 在此页面底部的“挑战”部分中，单击游乐场名称，然后单击“连接组织”。
  3. 在登录屏幕上，输入刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
  4. 在允许访问？屏幕上，单击允许。
  5. 想要连接此组织以进行动手挑战吗？屏幕上，单击是！保存它。您将被重定向回挑战页面，并准备使用新的Developer Edition获得此徽章。

既然您拥有启用了Financial Services Cloud的组织，就可以尝试本单元中的步骤并完成挑战了。请注意，我们没有在特殊的Developer Edition组织中包括示例仪表板。

查看报告和仪表板中的客户端数据

了解每个客户的需求很重要。但是了解整个客户群的需求也至关重要。这样做的一个好方法是使用报表和仪表板来回答有关所有客户的问题。例如，如果您的目标是与客户更多地互动，则您会遇到类似以下的问题。

  • 哪些客户即将达到最低分发要求（RMD）或生日？
  • 我有一段时间没有联系什么客户了？
  • 哪些客户的资产由另一家机构管理（已保留），我可以将其转化为机会？

报表和仪表板可以回答这些问题。报告是满足您定义的条件的记录的列表。该列表可以显示为行和列或可视化图表。一个示例报告是“引荐的转化百分比”。该报告回答了一些具体问题，例如，我的引荐中有多少转化为机会？要查看报告，请从导航栏中选择报告。

仪表板以布置在仪表板中的图形组件形式显示数据。仪表板组件是基于报表构建的，可快速查看许多关键指标和趋势。您可以在一个仪表板中使用多个报告。例如，创建一个仪表板以显示具有相同主题的多个报告，例如推介效果。

注意

注意

仪表板有两种口味：

  • Salesforce应用中可用的基本仪表板，例如财富管理或零售银行控制台
  • 由Tableau CRM支持的高级仪表板。这些仪表板在Analytics Studio中可用。将他们视为自己的个人数据科学家，可以帮助您就如何迎合客户并使其成功做出明智的决定。您可以通过这些高级仪表板，在业务清单中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。

对组织中仪表板的访问取决于组织的权利和管理员设置的用户权限。

让我们看一下Analytics Studio中的Kotori仪表板，以更好地了解它们的工作方式。这是她查看其仪表板之一的操作。

  1. 从中应用启动器找到并选择Analytics Studio。
  2. 在“浏览”下，单击“所有项目”，然后选择“仪表板”。（在特殊的Developer Edition组织中看不到任何仪表板。）
  3. 选择活动。

活动仪表板显示过去和即将发生的客户交互

Kotori注意到，几个月以来未与某些客户联系。她访问每个客户资料，以确保这些客户没有任何未解决或即将发生的问题。通过在仪表板上，Kotori还可以通过下拉其名称旁边的菜单来为任何客户端执行一系列上下文活动。她可以创建一个新的任务或事件来提醒自己，记下一些快速的客户笔记等等。

看看您的仪表板。它们是功能强大的工具，可帮助您了解业务情况。您可以在那里找到有关业务问题的良好答案。有时，仪表板甚至会回答您不知道的问题。

创建一个基本仪表板

Kotori经常使用内置的基本仪表板，今天她将创建自己的仪表板。她的财务顾问告诉她，本月他们将专注于将内部持有的资产转移到内部。她决定创建一个仪表板来发现被扣留的资产并在顾问处理资产时对其进行跟踪。这是她在“财富管理”应用中执行的操作。
  1. 从中应用启动器找到并选择财富管理。
  2. 在导航栏中选择仪表板。
  3. 单击新建仪表板。
  4. 命名仪表板Held Away Assets - Overview。
  5. 点击创建。
  6. 单击+组件。
  7. 选择所有报告。
  8. 搜索并选择“客户保留资产”，然后单击“选择”。
  9. 选择水平条形图。
  10. 点击添加。
  11. 点击保存。

新的仪表板将出现在Kotori的仪表板列表中。她希望她的财务顾问能为她提供有关信息的建议，以随着项目的进展添加到仪表板上。但是目前，这是一个好的开始。

您已经了解了仪表板和报表回答业务问题的功能。如果找不到满足您需求的仪表板，请创建自己的仪表板。

该模块专注于通过推介功能来增加您的客户列表和收入。您还学习了如何使用仪表板来发现公司内的趋势和机会。现在，您已经准备好掌握这些技能并扩展自己的业务范围。

Analytics Studio中的更多仪表板

Analytics Studio提供了更多预建的高级仪表板。

  1. 从中应用启动器找到并选择Analytics Studio。如果您没有看到Analytics Studio，请与您的管理员联系，以查看是否有计划购买或设置它。
  2. 在“浏览”下，单击“所有项目”，然后选择“仪表板”。（在特殊的Developer Edition组织中看不到任何仪表板。） 

已选择“仪表板”选项卡的Analytics Studio，以显示五个不同的仪表板：80/20，客户列表，活动，客户目标和财务帐户

使用此工具可以完成以下几件事。

  • 客户列表（1）-查看业务清单中的客户列表。使用强大的过滤器来查找财务数据点和趋势，例如显示具有最高净资产或年薪的客户。
  • 80/20（2）-查看收入最高的80％的客户列表。确保您在与表现最佳的客户上花费了正确的时间。
  • 活动（3）-了解您如何与客户互动以及哪些活动会影响客户关系，因此您可以识别机会来提高客户参与度。
  • 财务帐户（4）-分析营业簿中的财务帐户和证券的类型，以便您可以快速响应市场情况。
  • 客户目标（5）-衡量客户目标，以便您发现趋势并创建任务或机会来帮助客户。

金融服务云的客户名单增长 – 通过推荐吸引客户

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 识别并创建引荐。
  • 优先考虑推介。
  • 转换引荐。

满足新客户需求

推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。

让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现在她有了新的需求：抵押。

Kotori得知Kiara准备买房。她与一个名为Bob Akua的内部抵押贷款经纪人为Kiara创建了一个推荐人。鲍勃跟进并帮助Kiara获得抵押贷款。满意的客户Kiara搬入了她梦想中的家。

Kiara站在她梦dream以求的房子旁边

让我们从头到尾跟随Kiara的推荐。

在本单元中，我们向您显示在Financial Services Cloud中创建引荐的步骤。在下一个单元中，您将通过注册一个特殊的Developer Edition组织来亲身实践，该组织包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。特殊的Developer Edition组织使您可以尝试单元2中的某些步骤并接受单元2的挑战。

创建引荐

Kiara告诉Kotori她需要新的抵押贷款。她的客户合伙人Kotori创建了一个抵押贷款经纪人的转介，以帮助Kiara整个旅程。抵押贷款经纪人Bob与Kotori在同一家金融服务公司工作。

这是Kotori在她的组织中所做的事情。
  1. 点击应用启动器。
  2. 选择财富管理 或零售银行控制台。
  3. 在导航栏或菜单中，选择Leads，然后单击New。
  4. 选择人员 推荐记录类型，然后单击下一步。
  5. 填写新客户端的值。在此示例中，Kotori为Kiara Shah创建了引荐。
    • 名字： Kiara
    • 姓： Shah
    • 公司： Indus Ventures
    • 表达的兴趣：抵押
    • 内部推荐人： Kotori Mizono
  6. 点击保存。

Financial Services Cloud会自动将引荐转给处理抵押的人。在这种情况下，那就是鲍勃。Kotori并未处理Kiara的抵押贷款，但她仍然可以按照她的推荐进行。她单击导航栏中的Leads并选择Kiara的引荐。她想确保Kiara得到妥善照顾。

优先介绍

鲍勃在收件箱中收到新的推荐人。他很忙，所以他必须首先解决他最重要的任务。Kotori的推荐是头等大事吗？鲍勃的公司使用爱因斯坦总得分法来帮助他弄清楚这一点。Einstein Lead Scoring会为每个推荐人提供推荐分数，而Bob会根据该分数对他的推荐人进行优先排序。

注意

注意

Einstein Lead Scoring是金融服务云的附加组件。如果没有安装，则看不到推荐分数。如有任何疑问，请联系您的管理员。

这是鲍勃检查新推荐人分数的方法。

  1. 点击应用启动器。
  2. 单击零售银行控制台。
  3. 在导航菜单中，选择主页。

Bob的主页显示了Kiara Shah的推荐分数。

Bob的主页，其中Kiara Shah的推荐得分为75，在“分配给我的推荐”窗格中突出显示

Kiara的推荐分数很高，因此Bob很快给她打了电话，并开始努力使她获得抵押资格。

转换推荐

如果推荐是合格的，则将其转换为机会。然后，您可以通过完成或取消机会来利用机会，直到关闭机会。但是，您如何限定推介？

获得推荐资格表示您相信客户对您的产品有使用和兴趣。出售给此推荐人是绝对有可能的。一些企业选择资格比其他企业更快。资格和转换推荐人的确切标准是您公司独特的业务流程的一部分。

鲍勃的公司要求他按照这些在金融服务行业中常见的步骤来转换Kiara的推荐人。

  • 确认她对抵押贷款的兴趣。
  • 确定她可能会迅速前进。
  • 对她进行资格预审，以确保她可以负担抵押贷款。

鲍勃致电Kiara，并确认她符合这些条件。现在，他准备将引荐转化为机会。

  1. 在导航菜单中，选择销售线索。
  2. 单击客户端名称。在此示例中，Kiara Shah。
  3. 从操作下拉菜单中，选择转换。从右侧的箭头菜单中选择“转换”的Kiara潜在客户和引荐记录
  4. 选择创建帐户还是选择现有帐户。由于Kiara在Bob的公司中已经有一个帐户，因此他选择“选择现有”并搜索她的帐户。
  5. 点击转换。

出现一个对话框，告诉您您已将引荐转换为机会。单击机会以完成满足客户的需求。就像将引荐转化为机会的过程一样，您的公司也决定了您完成机会的步骤。

您现在对推荐感到满意，并了解了他们在帮助客户和扩展您的业务中所扮演的角色。在下一单元中，您将学习如何在整个业务簿中跟踪重要的客户指标。

金融服务云的客户名单增长 – 通过推荐吸引客户

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 识别并创建引荐。
  • 优先考虑推介。
  • 转换引荐。

满足新客户需求

推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。

让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现在她有了新的需求：抵押。

Kotori得知Kiara准备买房。她与一个名为Bob Akua的内部抵押贷款经纪人为Kiara创建了一个推荐人。鲍勃跟进并帮助Kiara获得抵押贷款。满意的客户Kiara搬入了她梦想中的家。

Kiara站在她梦dream以求的房子旁边

让我们从头到尾跟随Kiara的推荐。

在本单元中，我们向您显示在Financial Services Cloud中创建引荐的步骤。在下一个单元中，您将通过注册一个特殊的Developer Edition组织来亲身实践，该组织包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。特殊的Developer Edition组织使您可以尝试单元2中的某些步骤并接受单元2的挑战。

创建引荐

Kiara告诉Kotori她需要新的抵押贷款。她的客户合伙人Kotori创建了一个抵押贷款经纪人的转介，以帮助Kiara整个旅程。抵押贷款经纪人Bob与Kotori在同一家金融服务公司工作。

这是Kotori在她的组织中所做的事情。
  1. 点击应用启动器。
  2. 选择财富管理 或零售银行控制台。
  3. 在导航栏或菜单中，选择Leads，然后单击New。
  4. 选择人员 推荐记录类型，然后单击下一步。
  5. 填写新客户端的值。在此示例中，Kotori为Kiara Shah创建了引荐。
    • 名字： Kiara
    • 姓： Shah
    • 公司： Indus Ventures
    • 表达的兴趣：抵押
    • 内部推荐人： Kotori Mizono
  6. 点击保存。

Financial Services Cloud会自动将引荐转给处理抵押的人。在这种情况下，那就是鲍勃。Kotori并未处理Kiara的抵押贷款，但她仍然可以按照她的推荐进行。她单击导航栏中的Leads并选择Kiara的引荐。她想确保Kiara得到妥善照顾。

优先介绍

鲍勃在收件箱中收到新的推荐人。他很忙，所以他必须首先解决他最重要的任务。Kotori的推荐是头等大事吗？鲍勃的公司使用爱因斯坦总得分法来帮助他弄清楚这一点。Einstein Lead Scoring会为每个推荐人提供推荐分数，而Bob会根据该分数对他的推荐人进行优先排序。

注意

注意

Einstein Lead Scoring是金融服务云的附加组件。如果没有安装，则看不到推荐分数。如有任何疑问，请联系您的管理员。

这是鲍勃检查新推荐人分数的方法。

  1. 点击应用启动器。
  2. 单击零售银行控制台。
  3. 在导航菜单中，选择主页。

Bob的主页显示了Kiara Shah的推荐分数。

Bob的主页，其中Kiara Shah的推荐得分为75，在“分配给我的推荐”窗格中突出显示

Kiara的推荐分数很高，因此Bob很快给她打了电话，并开始努力使她获得抵押资格。

转换推荐

如果推荐是合格的，则将其转换为机会。然后，您可以通过完成或取消机会来利用机会，直到关闭机会。但是，您如何限定推介？

获得推荐资格表示您相信客户对您的产品有使用和兴趣。出售给此推荐人是绝对有可能的。一些企业选择资格比其他企业更快。资格和转换推荐人的确切标准是您公司独特的业务流程的一部分。

鲍勃的公司要求他按照这些在金融服务行业中常见的步骤来转换Kiara的推荐人。

  • 确认她对抵押贷款的兴趣。
  • 确定她可能会迅速前进。
  • 对她进行资格预审，以确保她可以负担抵押贷款。

鲍勃致电Kiara，并确认她符合这些条件。现在，他准备将引荐转化为机会。

  1. 在导航菜单中，选择销售线索。
  2. 单击客户端名称。在此示例中，Kiara Shah。
  3. 从操作下拉菜单中，选择转换。从右侧的箭头菜单中选择“转换”的Kiara潜在客户和引荐记录
  4. 选择创建帐户还是选择现有帐户。由于Kiara在Bob的公司中已经有一个帐户，因此他选择“选择现有”并搜索她的帐户。
  5. 点击转换。

出现一个对话框，告诉您您已将引荐转换为机会。单击机会以完成满足客户的需求。就像将引荐转化为机会的过程一样，您的公司也决定了您完成机会的步骤。

您现在对推荐感到满意，并了解了他们在帮助客户和扩展您的业务中所扮演的角色。在下一单元中，您将学习如何在整个业务簿中跟踪重要的客户指标。