分类： AppExchange应用试用管理

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 列出部署免费试用版的方法。
• 说明如何创建注册请求。
• 描述托管试验的好处。

选择您的Trialforce交付方式

选择Trialforce是因为您想向所有人展示您的最佳作品。您已经花时间创建了身临其境的体验，并将其打包到模板中。现在是时候将它们提供给全世界了。您有三种投放方式。您可以：

• 将免费试用版放在AppExchange上，潜在客户可以在这里直接下载它。
• 根据潜在客户的要求提供试用。
• 设置自定义的Web表单以按需提供托管试验。

AppExchange选项是最简单的方法。另外两个允许您与潜在客户互动。让我们从最简单的开始。

在AppExchange上试用

正如我们所说，这是最简单的选择，但它也是最有限的。例如，您一次只能提供一个Trialforce模板。此外，您会错过“注册请求”，这是一个非常酷的功能，用于捕获有关潜在客户的更多信息。一分钟内会详细介绍。但是，如果您只有一个模板，并且只想在那里进行试用，则此方法可以解决问题。

您可以通过从AppExchange列表中启用Trialforce来进行试用。为此，请将Trialforce模板链接到AppExchange列表。

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布控制台上，点击清单。
3. 找到您的列表，然后单击它。
4. 在试用标签上，选择提供免费试用组织，然后点击更改模板。  
5. 按照屏幕上的提示将试用模板添加到列表中。
6. 点击保存。

现在，当客户访问您的列表时，他们可以选择免费试用安装您的应用程序。

我们为在AppExchange上开始试用的潜在客户收集联系信息。我们要求他们同意您的条款和条件以及我们的主订阅协议。提供此信息的每位潜在客户都会收到一封电子邮件，其中包含指向试验组织的链接。如果您使用Trialforce Management Org设置电子邮件品牌，则电子邮件来自您。

如前所述，Trialforce试用组织是一个功能全面的Salesforce组织。潜在客户可以使用您的应用程序，并可以在试用期间内安装他们认为合适的其他应用程序。

另两种方法要求您在进行试验之前从潜在客户那里获取信息。该信息是通过注册请求收集的。

通过注册请求交付试用

如果您有多个模板，或者希望潜在客户在给他们提供试用版之前为您提供更多信息，则“注册申请”可以帮助您运送定制的试用版。

注册请求是用于使用Trialforce模板生成试用版的标准对象。每个注册请求都包含有关潜在客户和相关模板的基本信息。新的 合作伙伴业务机构已安装了“注册请求”功能。如果您的合作伙伴业务组织没有此文件，则可以通过打开支持案例来提出要求。

您可以通过输入新记录来手动创建Signup Request对象，也可以通过Signup Request API自动创建。我们向您展示两种方法。

注册请求对象包含有关您的潜在客户的基本信息：其名称，公司，电子邮件和试用用户名。它还标识了用于试用的Trialforce模板。每个注册请求还具有一个历史记录，其中包含有关试用状态和配置的信息。

由于它只是一个普通的旧Salesforce对象，因此您可以创建自定义字段来捕获潜在客户的其他信息。您甚至可以添加适合您业务流程的验证和工作流。

根据要求提供试用

有时，您想与潜在客户进行互动，然后再对其进行试用，使其具备资格，验证其联系信息或就其需求进行采访。

如果您想与潜在客户谈谈，然后再进行试用：

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布控制台上，点击清单。
3. 点击您的列表。
4. 点击应用，然后在“客户应如何安装您的应用”下，选择他们应与我们联系以进行安装。  

潜在客户会在您的AppExchange列表中看到免费试用版的链接。当他们单击它时，会看到提示您提供联系信息的提示，然后您会通过电子邮件收到这些信息。您可以联系他们讨论他们的需求或验证他们的信息。然后，您可以通过添加注册请求记录为他们创建试用版。

进行新的注册请求记录：

1. 在Salesforce Classic中，点击注册请求。
2. 点击新建。
3. 选择潜在客户的公司，或者，如果未在列表中看到，请输入名称。
4. 填写潜在客户的名字和姓氏。
5. 选择一个在Salesforce中唯一的用户名，因为很难知道潜在客户的电子邮件地址是否已在另一个组织中使用。与所有Salesforce用户名一样，它必须采用有效的电子邮件格式。例如，如果您的潜在客户的名称是Pat Jones，而您的公司名称是AcmeApps，请使用Pat_Jones@AcmeApps.Demo.Org。如果选择的名称存在于Salesforce中的其他位置，则会在“注册请求”历史记录中看到错误。  
6. 选择一个用于您的试用版的模板。您创建的每个模板都有一个唯一的ID。您可以在Trialforce Source Org（TSO）中找到模板的ID。
   1. 在单独的浏览器窗口或标签中，登录到您的TSO。
   2. 在设置中，在快速查找框中输入Trialforce，然后选择Trialforce模板。  
   3. 现在，将要使用的模板的ID复制到另一个窗口的“注册请求”对话框的“模板”字段中。

如果您需要做一些特殊的事情来配置Trialforce组织，然后再让潜在客户看到，请选择“禁止注册电子邮件”。这样可以防止Trialforce自动发送电子邮件，并在设置完毕后让您与潜在客户联系。

由于它可以为您提供很多控制，因此这种方法是为内部用户创建演示组织的好方法。您也可以将其用作对外销售的一部分，为潜在客户提供未经请求的试用。

响应每一次免费试用的请求都会给您很多控制权，但这也需要您花费大量时间。如果您有很多客户，请谨慎使用此方法，并确保迅速跟进他们的要求。

按需托管试验

如果您既要自定义又要自动化，请提供托管试用。您可以从自己的网站部署此试用版：

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布页面上，单击清单。
3. 点击您的列表。
4. 点击应用，然后在“客户应如何安装您的应用”下，选择来自您的网站。
5. 提供您的网站的URL。
6. 点击保存。

然后，您在自己的站点上提供一个Web表单。准客户填写此表格以请求免费试用。该请求使用API调用生成“注册请求”记录 。该记录为该潜在客户创建了一个试用版。有关参数和错误代码的列表，请参阅 注册请求对象开发人员文档。

要创建Web表单，可以使用传统的HTML表单：您可以创建一个选择列表，显示与模板ID对应的用户友好模板名称。这使您的潜在客户可以选择自己的经历。

构建表单时，请包括指向Salesforce主订购协议的链接 和供潜在客户接受其条款的复选框。

您也可以在表单中添加自定义字段以收集更多信息，但要保持简单-毕竟，您希望您的潜在客户将其保留到最后！您的Web表单必须与“注册请求”对象具有相同的字段，因此请确保它们匹配。

如果您对按需设置托管试验存有疑问，请参阅我们的博客文章，分为两部分，以获取详细指导和示例代码。

• 注册申请：让您的客户轻松进行试用-第1部分
• 注册申请：让您的客户轻松进行试用-第2部分

将您的产品放在那里

让我们回顾一下Salesforce为您提供的将潜在客户转变为付费客户的工具：

• 可安装的试用版：产品试用版，直接放在客户现有的组织中，这是让您的应用自行销售的好方法
• 测试驱动器：在您自己的组织中启动简单的免费试用版的最简单方法，只要您可以销售产品而无需潜在客户操纵数据
• Trialforce：一个成熟的框架，可为您的客户量身打造沉浸式体验。销售团队喜欢它！

您从审判中获得的收益取决于您投入的审判。您计划如何在免费试用中展示产品的方式越多，您从该试用中获得的客户就越多。我们提供执行计划所需的工具。

让我们向大家展示为什么他们需要您提供的产品！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 列出部署免费试用版的方法。
• 说明如何创建注册请求。
• 描述托管试验的好处。

选择您的Trialforce交付方式

选择Trialforce是因为您想向所有人展示您的最佳作品。您已经花时间创建了身临其境的体验，并将其打包到模板中。现在是时候将它们提供给全世界了。您有三种投放方式。您可以：

• 将免费试用版放在AppExchange上，潜在客户可以在这里直接下载它。
• 根据潜在客户的要求提供试用。
• 设置自定义的Web表单以按需提供托管试验。

AppExchange选项是最简单的方法。另外两个允许您与潜在客户互动。让我们从最简单的开始。

在AppExchange上试用

正如我们所说，这是最简单的选择，但它也是最有限的。例如，您一次只能提供一个Trialforce模板。此外，您会错过“注册请求”，这是一个非常酷的功能，用于捕获有关潜在客户的更多信息。一分钟内会详细介绍。但是，如果您只有一个模板，并且只想在那里进行试用，则此方法可以解决问题。

您可以通过从AppExchange列表中启用Trialforce来进行试用。为此，请将Trialforce模板链接到AppExchange列表。

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布控制台上，点击清单。
3. 找到您的列表，然后单击它。
4. 在试用标签上，选择提供免费试用组织，然后点击更改模板。  
5. 按照屏幕上的提示将试用模板添加到列表中。
6. 点击保存。

现在，当客户访问您的列表时，他们可以选择免费试用安装您的应用程序。

我们为在AppExchange上开始试用的潜在客户收集联系信息。我们要求他们同意您的条款和条件以及我们的主订阅协议。提供此信息的每位潜在客户都会收到一封电子邮件，其中包含指向试验组织的链接。如果您使用Trialforce Management Org设置电子邮件品牌，则电子邮件来自您。

如前所述，Trialforce试用组织是一个功能全面的Salesforce组织。潜在客户可以使用您的应用程序，并可以在试用期间内安装他们认为合适的其他应用程序。

另两种方法要求您在进行试验之前从潜在客户那里获取信息。该信息是通过注册请求收集的。

通过注册请求交付试用

如果您有多个模板，或者希望潜在客户在给他们提供试用版之前为您提供更多信息，则“注册申请”可以帮助您运送定制的试用版。

注册请求是用于使用Trialforce模板生成试用版的标准对象。每个注册请求都包含有关潜在客户和相关模板的基本信息。新的 合作伙伴业务机构已安装了“注册请求”功能。如果您的合作伙伴业务组织没有此文件，则可以通过打开支持案例来提出要求。

您可以通过输入新记录来手动创建Signup Request对象，也可以通过Signup Request API自动创建。我们向您展示两种方法。

注册请求对象包含有关您的潜在客户的基本信息：其名称，公司，电子邮件和试用用户名。它还标识了用于试用的Trialforce模板。每个注册请求还具有一个历史记录，其中包含有关试用状态和配置的信息。

由于它只是一个普通的旧Salesforce对象，因此您可以创建自定义字段来捕获潜在客户的其他信息。您甚至可以添加适合您业务流程的验证和工作流。

根据要求提供试用

有时，您想与潜在客户进行互动，然后再对其进行试用，使其具备资格，验证其联系信息或就其需求进行采访。

如果您想与潜在客户谈谈，然后再进行试用：

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布控制台上，点击清单。
3. 点击您的列表。
4. 点击应用，然后在“客户应如何安装您的应用”下，选择他们应与我们联系以进行安装。  

潜在客户会在您的AppExchange列表中看到免费试用版的链接。当他们单击它时，会看到提示您提供联系信息的提示，然后您会通过电子邮件收到这些信息。您可以联系他们讨论他们的需求或验证他们的信息。然后，您可以通过添加注册请求记录为他们创建试用版。

进行新的注册请求记录：

1. 在Salesforce Classic中，点击注册请求。
2. 点击新建。
3. 选择潜在客户的公司，或者，如果未在列表中看到，请输入名称。
4. 填写潜在客户的名字和姓氏。
5. 选择一个在Salesforce中唯一的用户名，因为很难知道潜在客户的电子邮件地址是否已在另一个组织中使用。与所有Salesforce用户名一样，它必须采用有效的电子邮件格式。例如，如果您的潜在客户的名称是Pat Jones，而您的公司名称是AcmeApps，请使用Pat_Jones@AcmeApps.Demo.Org。如果选择的名称存在于Salesforce中的其他位置，则会在“注册请求”历史记录中看到错误。  
6. 选择一个用于您的试用版的模板。您创建的每个模板都有一个唯一的ID。您可以在Trialforce Source Org（TSO）中找到模板的ID。
   1. 在单独的浏览器窗口或标签中，登录到您的TSO。
   2. 在设置中，在快速查找框中输入Trialforce，然后选择Trialforce模板。  
   3. 现在，将要使用的模板的ID复制到另一个窗口的“注册请求”对话框的“模板”字段中。

如果您需要做一些特殊的事情来配置Trialforce组织，然后再让潜在客户看到，请选择“禁止注册电子邮件”。这样可以防止Trialforce自动发送电子邮件，并在设置完毕后让您与潜在客户联系。

由于它可以为您提供很多控制，因此这种方法是为内部用户创建演示组织的好方法。您也可以将其用作对外销售的一部分，为潜在客户提供未经请求的试用。

响应每一次免费试用的请求都会给您很多控制权，但这也需要您花费大量时间。如果您有很多客户，请谨慎使用此方法，并确保迅速跟进他们的要求。

按需托管试验

如果您既要自定义又要自动化，请提供托管试用。您可以从自己的网站部署此试用版：

1. 登录到Salesforce合作伙伴社区。
2. 在发布页面上，单击清单。
3. 点击您的列表。
4. 点击应用，然后在“客户应如何安装您的应用”下，选择来自您的网站。
5. 提供您的网站的URL。
6. 点击保存。

然后，您在自己的站点上提供一个Web表单。准客户填写此表格以请求免费试用。该请求使用API调用生成“注册请求”记录 。该记录为该潜在客户创建了一个试用版。有关参数和错误代码的列表，请参阅 注册请求对象开发人员文档。

要创建Web表单，可以使用传统的HTML表单：您可以创建一个选择列表，显示与模板ID对应的用户友好模板名称。这使您的潜在客户可以选择自己的经历。

构建表单时，请包括指向Salesforce主订购协议的链接 和供潜在客户接受其条款的复选框。

您也可以在表单中添加自定义字段以收集更多信息，但要保持简单-毕竟，您希望您的潜在客户将其保留到最后！您的Web表单必须与“注册请求”对象具有相同的字段，因此请确保它们匹配。

如果您对按需设置托管试验存有疑问，请参阅我们的博客文章，分为两部分，以获取详细指导和示例代码。

• 注册申请：让您的客户轻松进行试用-第1部分
• 注册申请：让您的客户轻松进行试用-第2部分

将您的产品放在那里

让我们回顾一下Salesforce为您提供的将潜在客户转变为付费客户的工具：

• 可安装的试用版：产品试用版，直接放在客户现有的组织中，这是让您的应用自行销售的好方法
• 测试驱动器：在您自己的组织中启动简单的免费试用版的最简单方法，只要您可以销售产品而无需潜在客户操纵数据
• Trialforce：一个成熟的框架，可为您的客户量身打造沉浸式体验。销售团队喜欢它！

您从审判中获得的收益取决于您投入的审判。您计划如何在免费试用中展示产品的方式越多，您从该试用中获得的客户就越多。我们提供执行计划所需的工具。

让我们向大家展示为什么他们需要您提供的产品！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 说明如何设置测试驱动器。
• 列出Trialforce设置中涉及的组织类型。
• 描述为Trialforce设置配置组织的过程。

使用“志愿者追踪器”应用探索免费试用版

让我们研究Salesforce提供的不同类型的免费试用。假设我们有一个名为Volunteer Tracker的出色产品，它的名称恰如其名：它可以跟踪组织的志愿者。让我们看看我们可以为潜在客户创造什么样的体验。我们将为我们的应用程序部署各种类型的试用版：可安装的试用版，试用版和Trialforce试用版。

首先要做的事：设置许可

前面我们提到，许可证使试用版和完整版应用程序完全不同。设置试用版之前，必须将其与许可证关联。通过将应用程序的托管程序包与许可证管理组织（LMO）链接来执行此操作。LMO是您安装许可证管理应用程序（LMA）的组织。您既需要LMO又需要LMA才能从潜在客户中获取潜在客户。

1. 在Salesforce合作伙伴社区的“发布”选项卡中，单击“包”。
2. 查找该应用程序的软件包。在我们的情况下，这是志愿者追踪器应用程序。单击管理许可证。
3. 点击注册。
4. 输入您的LMO的登录凭据，然后单击Submit。
5. 为您的默认许可证选择一个免费试用版。
6. 输入试用许可证的期限（天）。如果需要，您甚至可以选择许可证不过期。
7. 输入许可证的席位数，或选择“站点范围内的许可证”以将许可证提供给潜在客户组织的所有用户。
8. 点击保存。

现在转到您应用的列表页面，以设置潜在客户跟踪：

1. 在发布标签中，点击列表。
2. 点击您应用的列表，然后点击潜在客户。
3. 客户与该列表互动时，选择收集潜在客户。   

现在，我们的审判将使我们受益匪浅！让我们进行试验。

将Volunteer Tracker安装到现有组织中

将我们的应用程序安装到客户的组织中很简单。从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 点击您的产品列表。
3. 点击应用。
4. 在“客户应如何安装您的应用程序？”下 选择最适合您的业务案例的选项。对于可安装的试用版，通常最好是直接从AppExchange安装。我们稍后将讨论其他选项。    
5. 点击试用。
6. 在“提供试用安装”下，许可证管理应用程序（LMA）许可证反映了在将托管软件包与许可证管理组织链接时选择的设置。    
7. 点击保存。

而已。如果选择了“直接从AppExchange直接安装”安装选项，则客户会在AppExchange列表中看到绿色的“立即获取”按钮。单击立即获取，将引导客户通过向导来选择是将应用程序安装到生产组织还是沙箱组织中。

该应用程序已安装到组织中，客户可以使用自己的数据进行试用。十分简单。

参加志愿者追踪器进行试驾

试用Test Drive是向不使用Salesforce的客户显示Volunteer Tracker的最简单方法。他们从其AppExchange列表中启动该应用程序的测试驱动器。

Test Drive位于自己的组织中，使用它的每个客户都以评估用户身份登录。客户无法更改组织中的任何数据，并且不需要密码。多个客户可以同时使用一个测试驱动器-因为没有人可以更改数据，所以没有干扰的风险。

在创建测试驱动器之前，请确保已将应用程序的托管程序包链接到列表。我们将在《ISVforce指南》中说明如何执行此 操作。

创建一个试驾组织

从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 单击您的产品列表。
3. 点击试用。
4. 单击创建测试驱动器。    
5. 向导弹出。为Test Drive提供一个简单的描述性名称，并将其与应用程序托管软件包的正确版本相关联。然后点击提交。   

Salesforce为试驾创建一个Developer Edition组织。该组织有两个用户：管理员和评估用户。Salesforce向每个用户发送一封电子邮件。收到电子邮件后，就可以配置组织了。

配置测试驱动器单位

从您的电子邮件开始。

1. 打开管理员用户的“欢迎使用Salesforce：验证您的帐户”电子邮件，然后点击验证帐户。    
2. 向导将指导您完成更改密码的步骤。
3. 添加示例数据并配置组织，以便您的应用程序准备就绪。大量的示例数据可帮助您销售产品，我们将在下一个单元中进行讨论。
4. 打开评估用户的“欢迎使用Salesforce：验证您的帐户”电子邮件，然后单击“验证帐户（1）”。然后按照说明验证您的帐户并更改密码。
5. 以评估用户身份（2）登录到Test Drive组织，并确保您可以访问您的应用程序。如果不能，则必须 将此用户分配给托管软件包的许可证。 

Test Drive组织已准备就绪。现在是时候将其链接到您的列表了。

将组织连接到您的清单

从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始该过程。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 单击您的产品列表。
3. 点击试用。
4. 单击“连接组织”。
5. 向导弹出。提供只读用户的用户名和密码，然后单击Submit。用户名中必须包含“ eval”。    
6. 点击保存。   

您的客户现在可以试用您的产品。转到您的AppExchange列表，然后单击列表上的“测试驱动器” 进行尝试。

Trialforce上的志愿者追踪器

Trialforce非常酷。作为我们最灵活的免费试用版，它使您可以为不同类型的潜在客户和客户创建多种不同的体验，并在各自的试用组织中运行每种体验。转换很容易，因为购买您产品的客户才开始将试用组织用作生产组织。

不过，Trialforce并不是魔术。您必须了解一些知识并配置一些组织才能使其正常工作。但是不用担心。我们在这里向您展示如何。

对于您在Trialforce中提供的每种体验，您将创建一个模板，其中包含配置数据和示例数据。当潜在客户开始进行Trialforce试用时，此模板中的数据将部署到试用组织。

这些模板存放在哪里，以及如何将它们部署到试用组织？Trialforce使用几种组织类型管理模板：

• Trialforce Source Org（TSO）保存模板的配置和示例数据。这是您安装应用程序的地方。您可以根据自己创建的每种体验选择其中一个组织，并完全按照希望潜在客户看到的方式进行配置。您在TSO中创建一个模板，其中包含您的配置和示例数据。
• 您的环境中心可以为您的试用创建TSO。这是制作TSO的最简单方法。
• 如果您要为试用版定制商标，则可以使用Trialforce Management Org（TMO）创建和管理TSO 。环境中心无法创建品牌的TSO。

一旦创建了TSO，请打开一个支持案例，以使其批准与Signup Request API一起使用。我们将在后续单元中详细了解Signup Request API的内容。

无论以哪种方式创建TSO，请注意，自2018年10月起，新的TSO将默认为组织启用Lightning Experience。结果，在这些组织中创建的新用户也将默认为Lightning。所有启用了Lightning的用户都可以选择切换为经典。底线：确保您的应用程序可在Lightning中运行。您的应用已 准备就绪，对吗？

我们将向您展示如何在下一个单元中为TSO创建模板。现在，让我们建立这些组织。

直接从环境中心创建Trialforce Source Org

1. 登录到您的业务组织中已安装的Environment Hub。
2. 点击创建单位。
3. 对于目的，选择Trialforce。
4. 输入所需信息，然后单击创建。

使用Trialforce管理组织创建品牌Trialforce源组织

为了创建品牌的TSO，您需要一个TMO。为此，您需要一个现有的Developer或Partner Developer Edition组织。除用于托管软件包的组织外，它可以是任何组织。如果需要新的组织，则可以从环境中心创建一个。

一旦拥有开发人员组织，就创建一个支持案例以访问TMO。

1. 在发布控制台中，单击支持（1）。
2. 单击新建案例（2）。    
3. 单击Trialforce。
4. 单击创建案例。    
5. 从子主题中，选择Trialforce Management Org。
6. 选择严重性级别，输入简短描述，然后单击Submit Case。

启用TMO后，创建源组织。您必须是Classic才能做到这一点。

1. 在“经典”中，转到“设置”菜单。
2. 在快速查找框中输入源。
3. 点击新建，然后输入并保存所需信息。 

无论您如何创建它，对于您创建的每种不同Trialforce体验，都需要一个TSO。

希望所有有关TSO和TMO的话题不是TMI！（太多的信息。）在下一个单元中，我们着重于创建有效的Trialforce体验。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述合作伙伴可以使用的免费试用类型。
• 比较这些试验类型的缺点和好处。
• 评估给定产品的最合适的试验类型。

决定提供哪种审判

在Salesforce，我们希望帮助您创造最佳的客户体验，并且为了帮助您，我们提供了不同的方式来共享您的产品。您的第一步是确定客户的需求。

您的某些潜在客户已经在使用Salesforce，并且可以访问一个或多个组织。如果您想让他们使用他们现有的数据来玩您的产品，他们可以在您的沙盒或生产组织之一中试用安装您的软件包。我们将此称为可安装的试用版。

但是，使用现有的客户数据并不总是很有意义。有些潜在客户无法安装应用，甚至根本没有组织。或者，也许您对特定的体验有特定的想法，如果您使用特定的数据，则更容易证明。也许您想使用Wave Analytics或配置的社区，它们需要在自己的组织中运行。我们为您提供了两种使用潜在客户自己的数据进行试验的选项：

• Test Drive，使潜在客户可以登录到预先配置的组织并使用评估帐户进行环顾。它很容易部署，但是它是只读的：用户不能更改任何数据。
• Trialforce，它将创建一个包含应用程序的全新试用组织，并使用自定义示例数据填充该应用程序。Trialforce需要更多准备，但是您可以自定义它。

这三种方法（可安装的试用版，Test Drive和Trialforce）让您决定如何将产品投放到潜在客户手中。您可以选择一种方法，也可以根据需要混合和匹配。

让我们仔细看看每种类型的试验。

让您的客户使用自己的数据

对于某些产品而言，可安装的试用版非常容易。如果您是ISVforce合作伙伴，则您的产品将扩展现有的Salesforce功能。他们满足了销售，服务，健康和金融服务云客户的需求。为什么不让这些客户试用显示您的解决方案如何处理其数据的试用版？

让我们看看它是如何工作的。使用Sales Cloud的Alice一直在寻找重复的潜在顾客记录。她前往AppExchange查看是否有人制作了删除这些重复项的应用程序。

您的公司Leed-Dee-Dupe已发布了一个应用程序Leed-Dee-Duper。它可以查找重复项并消除重复项，从而快速，直观地合并潜在客户信息。显然，爱丽丝想要利德迪珀。她只是还不知道。

在AppExchange上搜索“潜在客户重复数据删除”后，爱丽丝发现了几种产品。里德·迪·杜珀（Leed-Dee-Duper）在那儿，但是你怎么让她选择呢？她甚至可能不会考虑无法免费试用的产品。如果您有可安装的试用版，Alice可以立即使用她的数据进行试用。

一点努力就能给人留下深刻的印象

可安装的试用版需要使用实际的客户数据，因此您需要进行的最小化设置。没有要生成或配置的示例数据-该应用程序使用与客户购买完整版本时安装的元数据包相同的软件包。这就好比卖出一栋装有买方家具的房子。

无论您指定多长时间，试用都会持续-短至24小时或您想要的时间。这些条款取决于您使用的许可证。

如果客户购买您的产品，则试用版将在其组织中转换为完整版本。如果他们决定不购买，则可以卸载您的应用程序或让许可证过期。无论哪种方式，它们的数据都保持不变-当然要减去重复项。

可安装的试用版以最佳状态显示您的产品。如果您的应用以易于通过现有客户数据演示的方式增强了现有组织，请使用可安装的试用版。

您无需成为ISVforce合作伙伴即可使用可安装的试用版。考虑我们的原始设备制造商（OEM）合作伙伴。他们通常向Salesforce以外的客户销售产品，但是当他们与已经是Salesforce客户的潜在客户合作时，他们可以使用可安装的试用版。

使用试驾进行统包试用

Test Drive是向潜在客户演示产品演示的最简单方法，而无需在其组织中安装任何产品。测试驱动器是一个预配置的Developer Edition组织，其中填充了只读示例数据。它是完全独立的，在客户端仅需要Web浏览器。

您为什么要演示无法更改数据的应用程序？通常，只读试用版使您可以避免很多工作。如果您的产品使用复杂的外部服务，则Test Drive消除了在任何地方进行配置的工作—它在自己的组织中运行该服务。

假设您在产品中使用外部记帐系统，并且许可证席位数量有限。该系统与其他外部服务进行交互以跟踪发票，帐户余额等。弄清楚如何将该系统部署到每个潜在客户中，将是一个巨大的难题。部署所有设置的部署Test Drive组织要容易得多。

您为每个AppExchange列表设置了一个Test Drive组织。Test Drive组织有两个用户：管理员和评估用户，他们不能更改任何数据。潜在客户以评估用户身份登录。由于他们无法更改任何内容，因此无法更改其他潜在客户的体验。

如果您可以在不改变潜在客户的情况下展示产品的东西，那么Test Drive是部署独立测试的最简单方法。

与Trialforce交往

有时，可安装的试用版或Test Drive都无法解决问题。对于某些产品，您想为不同的客户提供不同的体验。要使具有定制体验的潜在客户真正眼花azz乱，您需要一个完全交互式的环境。如果您愿意花更多的精力来创建最好的试用版，那么Trialforce是您的最佳选择。

Trialforce让您的每一个潜在客户都可以创建一个现成的组织来托管免费试用版。您可以对其进行设置，以便所有试用组织都相同，也可以为不同的体验定义不同的配置。如果您在零售和医疗保健领域有前景，则Trialforce允许您为他们每个人创造一种体验。您的零售前景可与销售点交易（如库存，销售和促销）的示例数据一起使用。您的医疗保健前景将查看样本患者，程序和保险记录。

想象一下，如果您将销售团队的Trialforce经验提供给演示人员使用，他们将如何做！

您可以通过创建Trialforce模板进行自定义试用。该模板是组织的快照，其中包含您要在此版本的试用版中使用的所有内容。它包含您的样本数据，任何品牌的登录屏幕和电子邮件模板。您可以根据需要创建任意数量的模板，每种模板用于潜在客户：一种模板用于医疗保健客户，另一种模板用于零售，依此类推。

Trialforce与其他试用类型之间的最大区别是您花费在创建示例数据和配置上的精力。Trialforce确实非常灵活-您可以创建一个或多个预配置的体验-而Test Drive只能创建一个版本。但是，如果您没有良好的样本数据，那么这种灵活性不会给您带来任何好处。在本模块的后面，我们将向您展示如何创建引人注目的模板。

轻松转换客户

当客户决定试用您的产品时，Trialforce会创建一个新的组织，并在其中安装试用版及其数据。该组织具有客户用来登录的预先存在的用户ID和密码，他们可以从那里访问和修改该组织的所有数据。

如果潜在客户决定购买，那么Trialforce组织将成为其生产组织，并且可以继续使用它。如果您的客户将自己的数据输入到试用版中，他们将希望保留其试用组织。在这种情况下，请务必提前计划如何删除示例数据。如果潜在客户不想使用他们的试用组织，则您或新转换的潜在客户可以简单地启动另一个试用版并重新开始。

Trialforce可以为您服务

对于向新客户销售的OEM合作伙伴而言，Trialforce非常有意义。这些客户可以使用试用版中的样本数据快速上手。但是在某些情况下，ISVforce合作伙伴也可以从Trialforce中受益：

• 如果业务用户希望评估您的产品，但无法安装软件包，则Trialforce允许这些用户在自己的组织中在没有管理特权的情况下试用该应用程序。
• 您可以向现有客户展示与他们使用的工具互补的新产品。
• 如果您的应用程序需要丰富的数据来展示其出色的功能（也许这是一个项目管理应用程序），则可以使用Trialforce精心制作的甘特图吸引客户。
• 也许您的产品难以设置。但是，一旦启动并运行，那就太神奇了。让Trialforce进行肮脏的工作。

现在，您对可用的试验种类有了更多的了解，请考虑想给您的潜在客户带来什么样的经验。您可以使用所有这些试验中的任何一个或所有试验，最适合您的策略。如果愿意，您可以根据需要进行任意自定义。

聊够了！让我们进入下一个单元，看看如何设置每种审判。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 列出提供产品免费试用的优势。
• 提出一些可以帮助您的产品成功的方法。
• 确定一些使您的审判更加有效的特定策略。

暂时无所事事

您可能已经听说过“购买前请尝试”的表达。上口？绝对是 陈词滥调？也许。但是没有比不用担心浪费金钱来使用它更好的方法来弄清您是否真正需要东西。

这不是销售中的新主意。在线搜索“免费试用”，您可以在几乎每个市场中找到免费试用的内容。软件的免费试用已经有几十年了。实际上，很难想到没有某种免费试用版的主要软件产品。

您的客户正在寻找解决方案，他们可能有很多选择。如果您认为您的解决方案是最好的解决方案，那么为什么不让人们将其用于试驾呢？

免费试用已内置到我们的平台中

通常，您需要做很多工作才能在软件中构建免费试用机制。在花时间敲定许可条款，试用环境和功能之类的细节时，您可以在实际产品上完成很多工作。

但是您是Salesforce的合作伙伴，这绝非普通人！Salesforce从一开始就为客户提供免费试用。实际上，我们是最早提供完全功能性免费试用的企业软件公司之一。对我们来说效果很好。

因此，AppExchange的构建考虑了免费试用也就不足为奇了。而且由于我们的合作伙伴是使AppExchange成功的人，所以我们会尽力处理所有管理细节，以便您可以在免费试用和实际产品中专注于客户的体验。

向产品添加免费试用版并不像切换开关那样容易（涉及一些计划），但是比自己重新布线要容易得多。如果您使用我们提供的工具进行试用，我们将帮助您将潜在客户转变为付费客户。

全部在许可证中

试用版和完整版应用之间的最大区别是什么？试用版和完整版忽略技术细节，是具有不同许可证的同一软件。试用版将在一段时间后到期，而完整版本仍将保留。

您如何控制试用使用的许可证？有一个应用程序： 许可证管理应用程序（LMA）。使用它，您可以将许可证附加到每个应用程序。试用版拥有自己的许可证，因为它们的条款与完整版应用程序不同。LMA管理许可证的详细信息，并记录有关购买产品的潜在客户的信息。

Salesforce提供的试用技术可与LMA无缝协作，以帮助您转变前景。每当有人要求您进行试用时，我们都会自动在您的LMA中记录潜在客户记录。因此，试验确实可以带来销售。

我们不会在这里向您展示如何设置LMA。不过，AppExchange合作伙伴应了解许可在AppExchange上如何工作。在参考资料部分中找到一些有用的链接。

免费试用不仅仅针对客户

客户喜欢免费试用，因为他们至少可以免费使用酷炫的产品。但是免费试用也可以使其他人（甚至您的同事）的生活变得轻松。

也许您的销售团队会向各种客户提供产品演示。将几个不同的试用组织与定制的样本数据交给他们，这样他们就可以为他们的客户量身定制演示了，这不是很好吗？

或者，您的培训或文档团队需要预先配置的环境来演示或解释功能。给他们一个不是很好吗？每个版本一个怎么样？每个团队成员的环境如何？

不难想像各种巧妙的方法来使用预配置的组织。

在本模块中，我们向您展示如何创建自定义的免费试用版，如何对其进行专门配置以及如何使用各种数据集填充它们。您会为自己的工作感到惊讶！

不要忘记出售您的产品

给客户免费试用或演示是吸引他们注意力的一种好方法，但是如果您不交付商品，他们的心就会流连忘返。使用您的免费试用版来构建吸引他们的体验。

利用潜在客户找出目标市场的需求，并轻松地让他们了解您的产品如何帮助他们获得产品。如果您与来自特定行业的客户合作，请创建使用示例数据的模型，这些示例数据说明特定于每个行业的任务和工作流。如果他们可能立即开始在工作中使用该产品，请确保购买完整版的产品后可以继续工作。

最重要的是，可以利用试用机会向他们展示使您与竞争对手区分开的地方。展示比讲要好得多。您甚至可以从潜在客户那里获得一些有用的反馈。为他们免费试用可以为您提供免费建议！

现在，让我们了解一下您可以为客户提供哪些类型的试用。