金融服务云发布准备 – 在沙盒中测试新版本

学习目标

完成本模块后,您将能够:

  • 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。
  • 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。
创建沙盒以预览版本

马特知道测试的重要性。通过测试,他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用,然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢?Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主要版本,以便您可以利用这段时间测试自己的内心世界。 

我到底需要多少时间进行测试?

这取决于您使用的沙箱类型。Salesforce在每个主要版本之前的一个月刷新预览沙箱。我们会在发布周期快结束时刷新常规的非预览沙箱。马特希望整月进行测试,因此他选择创建预览沙箱。 

大多数具有Professional Edition及更高版本的客户可以拥有多个沙箱。Matt检查一下是否有沙箱。他仍在学习金融服务云,因此他现在正在使用一个试用组织。没关系。他可以从试用组织创建沙箱,就像客户可以从常规组织创建沙箱一样。您也可以按照30天的免费Financial Services Cloud试用版来创建沙箱。如果您没有安装试用组织,请参阅  Financial Services Cloud自定义模块以获取有关注册的详细信息。

这是Matt创建沙箱所采取的步骤。

  1. 从设置菜单( 齿轮图标)中,选择设置
  2. 在“快速查找”框中,输入Sandboxes
  3. 单击沙箱。“沙箱”页面显示了您已经设置的可用沙箱许可证和沙箱的数量。    沙盒页面显示开发人员具有25个可用的沙盒许可证和一个新按钮。
  4. 点击新建沙箱
  5. 输入QA作为名称和For previewing and testing new releases描述。
  6. 在要创建的沙箱类型下,单击“下一步”。Matt选择一个开发人员沙箱。
    如果您没有看到所需的沙箱类型,请与您的Salesforce客户经理联系以订购更多的沙箱。
  7. 单击创建以完成。

要了解有关沙箱类型以及创建和使用沙箱的更多信息,请查看 Salesforce发行就绪策略模块。

设置好沙箱后,您可以 在即将发布的版本之前一个月在安装程序中将其刷新为预览沙箱。请注意,您可以刷新的沙箱类型有一些 限制。观看 Salesforce博客以获取有关创建预览沙箱的通知和更多说明。我们的博客通常会在每个计划的主要版本发布前一个多月发布这些信息。按照这些说明进行注册。然后等待您的预览并测试一下!

获得更多帮助

如果您需要对发布管理和开发过程的进一步支持,请考虑我们的首要成功计划。请联系您的Salesforce客户主管以获取更多信息。

既然您已经了解了Salesforce的发布周期以及准备组织进行更新的一些步骤,您就可以准备爆米花了,享受下一个轰动一时的Financial Services Cloud版本。

金融服务云发布准备 – 在沙盒中测试新版本

学习目标

完成本模块后,您将能够:

  • 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。
  • 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。
创建沙盒以预览版本

马特知道测试的重要性。通过测试,他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用,然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢?Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主要版本,以便您可以利用这段时间测试自己的内心世界。 

我到底需要多少时间进行测试?

这取决于您使用的沙箱类型。Salesforce在每个主要版本之前的一个月刷新预览沙箱。我们会在发布周期快结束时刷新常规的非预览沙箱。马特希望整月进行测试,因此他选择创建预览沙箱。 

大多数具有Professional Edition及更高版本的客户可以拥有多个沙箱。Matt检查一下是否有沙箱。他仍在学习金融服务云,因此他现在正在使用一个试用组织。没关系。他可以从试用组织创建沙箱,就像客户可以从常规组织创建沙箱一样。您也可以按照30天的免费Financial Services Cloud试用版来创建沙箱。如果您没有安装试用组织,请参阅  Financial Services Cloud自定义模块以获取有关注册的详细信息。

这是Matt创建沙箱所采取的步骤。

  1. 从设置菜单( 齿轮图标)中,选择设置
  2. 在“快速查找”框中,输入Sandboxes
  3. 单击沙箱。“沙箱”页面显示了您已经设置的可用沙箱许可证和沙箱的数量。    沙盒页面显示开发人员具有25个可用的沙盒许可证和一个新按钮。
  4. 点击新建沙箱
  5. 输入QA作为名称和For previewing and testing new releases描述。
  6. 在要创建的沙箱类型下,单击“下一步”。Matt选择一个开发人员沙箱。
    如果您没有看到所需的沙箱类型,请与您的Salesforce客户经理联系以订购更多的沙箱。
  7. 单击创建以完成。

要了解有关沙箱类型以及创建和使用沙箱的更多信息,请查看 Salesforce发行就绪策略模块。

设置好沙箱后,您可以 在即将发布的版本之前一个月在安装程序中将其刷新为预览沙箱。请注意,您可以刷新的沙箱类型有一些 限制。观看 Salesforce博客以获取有关创建预览沙箱的通知和更多说明。我们的博客通常会在每个计划的主要版本发布前一个多月发布这些信息。按照这些说明进行注册。然后等待您的预览并测试一下!

获得更多帮助

如果您需要对发布管理和开发过程的进一步支持,请考虑我们的首要成功计划。请联系您的Salesforce客户主管以获取更多信息。

既然您已经了解了Salesforce的发布周期以及准备组织进行更新的一些步骤,您就可以准备爆米花了,享受下一个轰动一时的Financial Services Cloud版本。

金融服务云发布准备 – 了解金融服务云发布流程

学习目标

完成本模块后,您将能够:

  • 描述金融服务云的发布过程。
  • 确定您的域适合日程安排。
即将来到您附近的组织

让我们来谈谈发布。在我们的春季,夏季和冬季版本中,Salesforce每年向客户提供酷炫的新功能3次。主要的金融服务云版本与三个主要的Salesforce版本紧密相关,并紧随其后。每个常规Salesforce版本结束后,Financial Services Cloud版本就会开始。 

所有主要的Salesforce和Financial Services Cloud版本都在下班时间进行,它们绝不会对您或您的客户造成停机。

但是,如果Salesforce拥有迫不及待要发布主要版本的Financial Services Cloud更新,该怎么办?为了解决错误修复和较小的更改,我们使用每周的修补程序版本。补丁发布不一定每周都会发生。有时我们会在这里或那里跳过一周,例如发生重大发布或像Dreamforce这样的大事件时。 

如果您完成了本教程的其他模块,您可能还记得管理员Matt。马特(Matt)将Salesforce的主要发行版视为轰动一时的电影:它们每年只发行几次;他们备受期待;他们充满了激动人心的创新。

这三个主要发行版本就像是轰动一时的电影,现在正在播放,即将推出。

另一方面,他认为补丁程序的发布更像电视节目,简短而甜美,几乎每周运行一次。
两个电视节目:本周在补丁1上,本周在补丁2上。

我的组织的发布日期是什么?

作为管理员,您需要跟踪主要的Salesforce版本,以便确保组织已准备好进行下一个重大更新。让我们继续,因为Matt仅需要几个简单的步骤即可访问Salesforce发布日历。 

  1. 转到 https://status.salesforce.com,然后单击侧边栏中的Financial Services Cloud。您会看到带有可用状态,性能下降,服务中断和维护的彩色状态图标的Salesforce实例列表。

    状态和维护页面显示几个Salesforce实例。

  2. 在顶部的搜索字段中,输入您的域名,然后按Enter。马特的域名是cantrell15。托管您的域的实例出现在搜索结果的“我的域”下。对于cantrell15,那就是NA122。
  3. 单击实例以查看更多详细信息。

这个方便的详细信息屏幕告诉您所有您需要了解的内容。让我们在这里停下来看看。

  1. 您的域名位于顶部。
  2. 它旁边是托管您的域的实例的名称。
  3. 在边栏上,您可以看到组织当前正在使用的发行版。在此示例中,它是Spring ’20发行版9.4。
  4. “当前状态”选项卡为您提供了有关实例当前性能的漂亮摘要。
  5. “历史记录”选项卡向您显示有关过去实例性能的详细信息。
  6. 维护选项卡提供了即将发布的时间表-这正是Matt所寻找的。

    当前状态屏幕显示NA122实例上cantrell15域的运行状况。

Matt单击“维护”选项卡,然后查看即将发布的版本的列表。他甚至可以看到下一个主要版本的日期和时间。 

``维护''选项卡显示了过去,当前和即将发布的时间表,包括2018年10月的'19年冬季主要版本。

我们没有单独列出主要的金融服务云版本,但是正如我们前面提到的,它们发生在主要的Salesforce版本之后。

我需要采取什么行动?

尽管发布本身是自动发生的,但是大多数客户需要在升级前后执行一些任务,以确保该过程顺利进行。在每个主要版本之前,Salesforce都会向您发送一封电子邮件,描述在该版本之前和之后必须进行的任何更改。请遵循这些说明,以确保升级顺利进行。

注意:升级前,请确保您尚未创建该发行版将覆盖或与新发行版冲突的任何配置。这里有一些例子。

  • 在每个发行版中,将使用默认配置覆盖打包的紧凑版式的自定义设置。为避免覆盖,请克隆打包的紧凑版式,自定义克隆的版本,然后将其分配给您的用户配置文件。
  • 停用打包的记录类型将导致升级失败。而是从所有用户配置文件的“记录类型设置”部分取消分配记录类型。
  • 停用打包销售和销售流程会导致升级失败。而是将销售或线索处理与所有机会和线索记录类型分离。

要了解有关程序包中潜在的配置冲突的更多信息(Financial Services Cloud是托管程序包),请在“资源”部分中查看与程序包相关的链接。

发布后,请执行《 Financial Services Cloud升级指南》中的每个升级后步骤,以启用和设置新功能。