分类： 金融服务云定制

金融服务云定制 – 使用爱因斯坦分析构建仪表板和报告

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。
  • 在Advisor Analytics（分析）标签上自定义快速操作。
注意

注意

可以使用个人帐户或Financial Services Cloud中的单个对象模型为客户建模，但不能同时为两者建模。审判组织默认情况下启用了个人帐户。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅 《人事账户实施注意事项》。

通过爱因斯坦分析了解您的客户

正如我们之前所讨论的，爱因斯坦分析是金融服务云的人工智能层。将其视为自己的个人天才，可帮助您做出明智的决定，以迎合客户并使其成功。厌倦了几天甚至几周的外部资源来创建有关您的客户的报告？您可以通过爱因斯坦的力量立即看到该信息。

爱因斯坦直接嵌入您的金融服务云中。借助应用程序中嵌入的分析仪表板，您可以立即访问工具以分析客户数据和咨询时间的有效性。顾问可以在其业务簿中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。能够立即采取行动可以赋予顾问权力。过去，他们常常不得不等待分析师创建报告，并花费大量时间在多个系统之间对客户数据进行分类。使用此工具可以完成以下几件事。

  • 客户列表：显示您的业务清单中的客户列表。使用强大的过滤器来查找财务数据点和趋势，例如显示具有最高净资产或年薪的客户。
  • 80/20：自动生成产生您收入的前80％的客户的列表。确保为最出色的客户分配正确的时间。
  • 活动：了解您与客户的互动方式以及哪些活动会影响客户关系，以便您识别机会来提高客户参与度。
  • 财务帐户：分析营业簿中的财务帐户和证券的类型，以便您可以快速响应市场情况。
  • 客户目标：衡量客户目标，以便您可以发现趋势并创建任务或机会，以帮助您的客户步入正轨。

自定义客户端列表仪表板

选择客户端后，可以打开显示快速操作的菜单。快速行动是顾问可以分配给该客户的任务。快速动作包括诸如发送电子邮件或分配任务之类的事情。您可以自定义菜单中显示的项目。

Matt的用户经常为该仪表板上列出的客户创建案例。他们希望他在菜单上添加一个快速操作，以使他们的生活更轻松。马特喜欢让生活更轻松，因此他开始工作。

让我们添加该快速操作，以允许客户从仪表板为客户提交新案件。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择Analytics Studio。
  2. 在“浏览”下选择“所有项目”，然后选择“数据集”选项卡。
  3. 从“客户联系人”旁边的选择列表中，选择“编辑”。
  4. 在数据集的右上角，选择齿轮图标。Dattaset的齿轮图标
  5. 在搜索字段中，找到并选择客户端名称。
  6. 选中执行Salesforce操作复选框，然后选择选择操作。
  7. 在“ Salesforce操作”部分中，搜索并选择“新案例”。
  8. 保存更改
让我们去欣赏您的手工。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择Analytics Studio。
  2. 单击浏览下的所有项目，选择仪表板选项卡，然后选择客户端列表。
  3. 下拉Rachel Adams旁边的菜单。

惊叹于“新案例”菜单项就在您放置它的位置。你知道马特做到了。

现在，您已经自定义了金融服务云，下面让我们来看一下下一个模块中的数据模型。

金融服务云定制 – 优化主页和客户页面

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 自定义客户记录详细信息页面。
  • 描述客户和家庭汇总。

通过自定义页面增强用户体验和生产力

现在可以使用Financial Services Cloud，但是如果要自定义关键页面怎么办？例如，您可以通过添加标准或自定义组件来定制页面，以更改所有用户的页面功能。或者，您可以让具有不同配置文件或在不同应用程序中的用户查看特定页面的定制版本。确定要自定义的页面后，您可以编辑现有页面，也可以使用Lightning App Builder从头开始创建一个页面。

自定义客户记录页面

顾问可以在客户页面上查看有关每个客户的最重要和最相关的数据。此数据可以包括其财务帐户，目标或关系。但是，顾问认为最重要的数据类型可能与标准页面上的数据不同。不用担心，因为您可以自定义此页面，以使您的顾问更快乐，更高效。

管理员马特（Matt）将自定义此页面。为什么？他有很多顾问，他们在手机上查看客户页面。“关系”选项卡上的当前“组成员”组件显示每个成员的所有信息，顾问必须向下滚动。他们希望能够在需要时折叠组成员，从而不必滚动太多。滚动让他们的拇指累了！马特希望他的顾问和他们的大拇指能获得无痛的经历，因此他承诺会提供帮助。

他可以构建一个组件，但是首先他要检查当前的组件列表。在该列表中，他发现了一个预建的Group Members（可配置）组件，该组件可提供所需的功能以及更多功能。他决定将旧的“组成员”组件替换为新的“组成员”（可配置）组件。

他使用Lightning App Builder和拖放轻松地进行了更改。让我们看看他是如何做到的。

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入Lightning App Builder，然后选择 Lightning App Builder。
  3. 在“客户记录”页面旁边，点击克隆。
  4. 单击客户记录页面正文中的“关系”。
  5. 将“组成员（可配置）”组件从“自定义托管”列表中拖动到关系树下的客户记录页面。 Lightning App Builder的屏幕快照，其中显示了“组成员（可配置）”组件被拖动到“组成员和详细信息”组件上方
  6. 组成员（可配置）组件显示为主组组件。
  7. 在边栏中，在“组成员的字段集”文本框中，输入：WM_Client_Groups_Member_Details
  8. 通过选择第二个“主要组”组件，然后单击“删除”图标（删除图示。，它是“关系”树下的第二个组件，在您拖动的新组件和“关系组”组件之间，删除旧 组件。
  9. 点击保存。
  10. 在页面保存对话框中，单击激活。
  11. 在“激活”对话框中，单击“指定为组织默认值”以定义使用此页面的位置。
  12. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”。
  13. 查看分配，然后单击保存。

设置汇总到主要组的内容

在Financial Services Cloud中，客户拥有任务，事件和财务帐户。所有这些数据都被汇总或“汇总”到客户的财务摘要中。汇总数据使查看客户的完整财务状况变得容易。

通过使客户成为组的一部分，客户的数据也可以与其他人的数据进行汇总。当组是客户的主要组时，通常将所有客户的财务信息汇总到该组中。例如，亚当斯家庭是瑞秋·亚当斯的主要群体。这也是她丈夫奈杰尔的主要人群。由于他们属于同一组，因此Nigel和Rachel的信息汇总在一起。将这些数据放在一个地方可以轻松了解Rachel与其他家庭的财务信息。

顾问将客户添加到组并将该组设置为客户的主要组后会发生什么？他们可以选择要加入小组的内容。每个客户可以有一个主要组。需要注意的一件事是，您只能将汇总设置为主要组。如果未启用“主要组”字段，则汇总选项受到限制。

我们将在Financial Services Cloud Data Modeling模块中详细讨论汇总 。现在，让我们看一下对话框，您的顾问在其中选择将某人添加到组中时要汇总的内容。 “编辑Adams家庭（示例）”对话框的屏幕快照，显示Rachel Adams是主要成员和主要组。 将打开“活动和要汇总的对象”菜单，以显示：“全部”，“任务”，“事件”，“财务帐户”，“财务目标”以及“资产和负债”。

“活动和要汇总的对象”菜单显示了来自客户端的哪些数据汇总到了组中。您可以通过更改菜单项的顺序来自定义菜单中显示的项目。您还可以从组织中删除某些菜单项。

马特的顾问告诉他，他们想先关注财务帐户。这是他们在设置汇总时最常使用的工具。现在，这些菜单项排在最后。因此，马特决定将“任务和事件”项移动到菜单的底部，以便首先显示财务信息选项。

你是怎么做到的？

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在页面顶部，选择“对象管理器”。
  3. 选择“帐户联系人关系”，然后选择“ 字段和关系”。
  4. 选择汇总字段。
  5. 在值旁边，单击重新排序。
  6. 将任务向下移动到列表的底部。
  7. 在“任务”下将事件下移。
  8. 点击保存。
让我们仔细检查一下。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击帐户，然后在页面顶部的选择列表中选择所有帐户。然后选择 Rachel Adams，然后单击“ 关系”选项卡。
  3. 滚动到Adams Household，然后单击其旁边的Edit。
  4. 打开Rachel Adams旁边的“活动和汇总对象”菜单。 “活动和要汇总的对象”菜单显示：财务帐户，财务目标，资产和负债，任务，事件。

如您所见，“任务和事件”菜单项已右移至放置它们的位置。恭喜！

按查找字段列出的人员和组汇总摘要

如何为客户和集团财务帐户，资产和负债定义汇总汇总？通过自定义对象：按查找配置汇总和按查找过滤器条件汇总。这些对象能够根据对象之间的查找字段关系而不是主从关系来计算汇总摘要。虽然您无法自定义汇总配置，但Financial Services Cloud在人员和组级别提供了一些现成的汇总摘要，包括以下内容。

  • 财务账目总数
  • 银行账户总数
  • 总投资账户
  • 全面保单
  • 管理资产
  • 钱包分享
  • 总资产
  • 负债总额

既然您知道如何自定义页面和设置汇总，那么您就可以继续自定义爱因斯坦分析了。

金融服务云定制 – 在金融服务云中寻找出路

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 安装Financial Services Cloud的30天免费试用版。
  • 设置金融服务云以提高用户的生产力。

进行为期30天的试用

既然您已经了解了Financial Services Cloud可以完成的所有出色工作，那么如何免费试用我们的软件呢？您将获得预配置和预加载的样本数据，因此可以立即在新组织中开始玩耍。完成测试后，您可以在客户经理或解决方案工程师的帮助下将试用组织转换为生产组织。无需其他安装。

准备好动手动手，在Financial Services Cloud中建立自己的世界了吗？现在就让您注册。

请注意，在您注册时，请使用Salesforce未知的电子邮件地址。我们建议您为注册过程创建一个全新的电子邮件帐户。

这是一个快速视频，其中包含试用注册，因此您可以自己完成操作后看到期望的内容。之后，我们会逐步指导您确保您已注册并准备就绪！

既然您已经看到有人逐步完成它，那么让我们开始注册和设置自己的试用版。

  1. 使用此表格注册30天的试用版 。 注册表格的屏幕快照，包括以下字段：名，姓，职务，电子邮件，电话，公司，员工，国家，州，行业。 然后，显示“我同意主订阅协议”的复选框和“开始免费试用”按钮。
  2. 使用您自己的值填写表格。您提供的电子邮件地址将成为此新试用组织中的用户名，并且该用户名在Salesforce的所有实例中必须是全局唯一的。因此，您必须使用Salesforce未知的电子邮件帐户，否则您的安装将无法进行。
  3. 在试用版中执行其他任何操作之前，请先弹出电子邮件验证您的帐户。

收到电子邮件了吗？好。没听懂吗？等待一到三分钟，然后检查您的垃圾邮件过滤器。

再检查一遍。电子邮件现在在那里了，不是吗？如果仍然看不到，请联系Salesforce。

电子邮件里有什么？

  • 您用于登录Financial Services Cloud的URL：https : //login.salesforce.com
  • 您的用户名，即您注册时使用的唯一电子邮件地址
  • 友好的“验证帐户”按钮

好了，既然您已经查看了所有内容，请单击“验证帐户”来设置密码。

  1. 输入新的密码。
  2. 选择一个安全问题和答案，然后单击“更改密码”。

现在您已经注册，让我们看看如何设置您的试用版。

为您的域名命名

在执行其他任何操作之前，您必须设置并部署域。这是如何做。

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入“我的域”。
  3. 单击我的域。 “我的域名”页面的屏幕截图，“选择域名”框为白色，其他蓝色框为未完成。

您的域是您在salesforce.com上的家庭URL。您可以将其用于各种有趣的事情，例如以下内容。

  • 设置登录安全策略
  • 创建自定义登录页面
  • 品牌化您的Financial Services Cloud实例

让我们研究一下命名域的规则。选择名称时，请考虑以下事项。

  • 请勿使用以下保留字或首字母缩写：www，salesforce或Heroku。
  • 不要以root或status开头域名。
  • 域名最多可以包含40个字符。
  • 名称不能以连字符开头或结尾。

否则，命名！

用什么来命名您的域名？由于该域是供您试用安装的，因此请使用个人专用的东西。如果您打算将该组织转换为生产组织，请使用更专业的工具。请记住，您以后必须联系Salesforce客户服务来更改域名。

  1. 输入您的子域名，然后选择“检查可用性”以查看其是否已被使用。
  2. 确认名称可用后，点击注册域。

注册您的域并向您发送确认电子邮件需要几分钟。这是喝一杯咖啡（或茶）的好时机。

确认注册并部署域

现在您的域名已注册。确认注册，然后将域部署到您的用户以进行推广，以便您进入自己域的美好世界。这是如何做。

您今天将收到一封电子邮件，向您显示有关如何最大限度地延长30天试用期的重要信息。该电子邮件有时会出现在来自Salesforce支持的电子邮件之前，该电子邮件指示您部署域。我们知道您很高兴入门，但是我们想确保您的试用组织能够正常运行。单击任何链接之前，请确保等待support@salesforce.com发出的电子邮件。这封电子邮件的主题行为“ Salesforce域已准备好进行测试”。按照此电子邮件中的说明部署您的域，然后您就可以随意浏览试验组织。

  1. 要登录，请单击域注册电子邮件中的链接，然后使用您用于创建域的用户名和密码登录。
  2. （可选）向您的手机注册。
  3. 单击 设定并选择 设置。
  4. 在快速查找框中，输入我的域，然后选择我的域。
  5. 在“我的域”窗格中，单击“部署到用户”。
  6. Salesforce询问您是否确定要部署域。单击 确定。

您的域已注册并推出，您可以继续进行下一步了。

迷上爱因斯坦分析以获取更多见解

您的Financial Services Cloud试用版已与自己的内置AI天才Einstein Analytics集成。要使其正常工作，请确保爱因斯坦能够获得所需的数据。怎么样？设置常规数据流，以将数据从Financial Services Cloud传输到Einstein Analytics。

  1. 通过单击应用启动器图标导航栏中的打开应用启动器 。
  2. 在应用启动器中，找到并选择Analytics Studio。
  3. 在“分析设置”菜单（ 设置齿轮图标）中，单击“数据管理器”。
  4. 选择“数据流”选项卡。
  5. 在“客户细分”数据流中，从选择列表中选择“计划”。
  6. 根据需要计划数据流，例如，在洛杉矶时区的每个星期日的凌晨4点。多常？这取决于您的Financial Services Cloud中的数据多久更新一次。您以后可以随时更改此设置。
  7. 保存您的更改。您的数据流每天凌晨4点加载，但现在就加载它，以便您可以看到Google Analytics（分析）在示例数据中发现的内容。
  8. 在“客户细分”数据流中，从选择列表中选择“立即运行”。
  9. 要检查是否已加载数据，请单击刷新 刷新图标。

加载数据可能需要几分钟。加载数据后，图标变为带有复选标记的六边形。 选中标记图标

如果几分钟后仍未看到绿色的选中标记，请刷新页面，然后再次从选择列表中选择“ 数据流视图”。

创建一个用户

现在您的组织已经启动并开始运行，如何添加一些用户？作为设置系统的人，您是管理员，并且系统会自动创建您的用户。除非您是一个人组织，否则必须为将要访问系统的每个人创建用户记录。然后为这些用户分配权限，以为他们提供所需的访问级别。

让我们创建一个虚拟用户，并为该用户分配适当的权限，以访问Financial Services Cloud。然后，您以后可以与自己的用户一起执行此过程。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击 设定并选择 设置。
  3. 在快速查找框中输入用户，然后选择 用户。
  4. 单击新用户。
  5. 对于名字，输入用户的名字。
  6. 对于“姓氏”，输入用户的姓氏。
  7. 对于电子邮件，请输入用户的电子邮件地址。
  8. 对于用户名，您可以输入其他电子邮件地址或使用刚输入的电子邮件地址。请记住，用户名在Salesforce的所有实例中必须唯一。
  9. 对于角色，选择未指定。
  10. 对于用户许可，选择Salesforce。
  11. 对于个人资料，选择顾问。
  12. 保留所有其他默认设置，然后单击“保存”。

设置用户权限

您希望用户可以访问什么？从基础开始就不会出错，并且以后总是可以添加更多权限。首先，为用户分配正确的权限集许可证，以使用户可以访问正确的权限集。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击 设定并选择 设置。
  3. 在“快速查找”框中，输入“用户”，然后选择“ 用户”。
  4. 单击您在上一步中创建的用户。
  5. 将鼠标悬停在权限集许可证分配上，然后单击“ 编辑分配”。 在“用户”页面上突出显示了“权限集许可证分配”。
  6. 启用Financial Services Cloud Standard和 Analytics Embedded应用程序权限集许可证。
  7. 保存您的更改。

现在，您可以为用户分配正确的权限集了。

  1. 返回用户页面，将鼠标悬停在权限集分配上，然后点击编辑分配。
  2. 从可用权限集中，选择顾问访问，然后单击 添加。
  3. 在“可用权限集”中，选择“金融服务云标准”，然后单击“添加”。
  4. 保存您的更改。

启动金融服务云

在应用启动器（ 应用启动器图标位于导航栏中）中，找到并选择 财富管理（如果看不到，请单击返回首页）。弹出弹出您的闪亮的新试用版，其中包含示例数据。

在图形中填充Financial Services Cloud主页并在助手中执行项目

一旦开始使用Financial Services Cloud，主屏幕就会更改以反映正在发生的事情。这是其中包含更多数据的主屏幕的示例。

助手中的图形和待办事项填充了Financial Services Cloud主页。

您的冒险才刚刚开始。

现在您有了一个全新的Financial Services Cloud组织，让我们学习如何自定义它以更好地满足您的需求。