分类： 金融服务云数据建模

1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（）并找到并选择Wealth Management。
2. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到其“财务帐户”选项卡。
3. 单击投资帐户旁边的新建。
4. 输入相关详细信息。
   • 财务帐户名称： Investment Account
   • 状态： Open
   • 所有权： Individual
   • 类型： Brokerage
   • 主要所有者： Vivian Torres
   • 家庭： Vivian Torres Household
   • 说明：Securitas库存： STO: SECU-B
   • 平衡： $10,000
5. 保存记录。

• Rachel Adams是BAS银行支票帐户的主要所有者。
• 亚当斯慈善信托基金会是现金帐户的主要所有者。
• Rachel Adams是Nigel投资帐户的共同所有人。
• Rachel Adams与她的律师Ivan M. Kohl有联系。

• 控股：持有投资帐户的股份，例如证券：1,000股CRM（Salesforce）。馆藏具有存储信息的字段，例如交易品种，股票，价格，损益和市场价值。
• 证券：具有货币价值并且可以交易的对象，例如股票或债券。证券具有用于存储信息的字段，例如符号和证券名称。如果您希望将证券作为保全的一部分，请在保全信息之前输入证券信息。
• 收入：来自客户财务帐户的收入，例如股票价值的增长。
• 资产和负债：资产是指其他不包括在金融帐户中的项目，例如房地产或收藏品。负债是所欠的债务，例如抵押贷款。例如，房屋可以是资产和负债。
• 财务目标：期望的财务结果，例如有足够的现金来支付大学教育，退休或住房的费用。
• 帐单：含有帐户日期和金额的帐单。
• 费用：为客户帐户提供服务的费用，例如信贷额度或存款帐户的费用和利率。
• 卡：属于客户的信用卡和借记卡。

1. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到她的“目标”标签。
2. 点击新建。
3. 填写适当的信息。
   • 财务目标名称： First house
   • 类型： Home Purchase
   • 主要所有者： Vivian Torres
   • 目标价值： $100,000
   • 目标日期： January 1, 2025
   • 实际价值： $5,000
4. 点击保存。

1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（）并找到并选择Wealth Management。
2. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到其“财务帐户”选项卡。
3. 单击投资帐户旁边的新建。
4. 输入相关详细信息。
   • 财务帐户名称： Investment Account
   • 状态： Open
   • 所有权： Individual
   • 类型： Brokerage
   • 主要所有者： Vivian Torres
   • 家庭： Vivian Torres Household
   • 说明：Securitas库存： STO: SECU-B
   • 平衡： $10,000
5. 保存记录。

• Rachel Adams是BAS银行支票帐户的主要所有者。
• 亚当斯慈善信托基金会是现金帐户的主要所有者。
• Rachel Adams是Nigel投资帐户的共同所有人。
• Rachel Adams与她的律师Ivan M. Kohl有联系。

• 控股：持有投资帐户的股份，例如证券：1,000股CRM（Salesforce）。馆藏具有存储信息的字段，例如交易品种，股票，价格，损益和市场价值。
• 证券：具有货币价值并且可以交易的对象，例如股票或债券。证券具有用于存储信息的字段，例如符号和证券名称。如果您希望将证券作为保全的一部分，请在保全信息之前输入证券信息。
• 收入：来自客户财务帐户的收入，例如股票价值的增长。
• 资产和负债：资产是指其他不包括在金融帐户中的项目，例如房地产或收藏品。负债是所欠的债务，例如抵押贷款。例如，房屋可以是资产和负债。
• 财务目标：期望的财务结果，例如有足够的现金来支付大学教育，退休或住房的费用。
• 帐单：含有帐户日期和金额的帐单。
• 费用：为客户帐户提供服务的费用，例如信贷额度或存款帐户的费用和利率。
• 卡：属于客户的信用卡和借记卡。

1. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到她的“目标”标签。
2. 点击新建。
3. 填写适当的信息。
   • 财务目标名称： First house
   • 类型： Home Purchase
   • 主要所有者： Vivian Torres
   • 目标价值： $100,000
   • 目标日期： January 1, 2025
   • 实际价值： $5,000
4. 点击保存。

让我们看看我们最喜欢的客户Rachel Adams的家庭。像我们许多人一样，雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）属于两个家庭。

• 她与配偶奈杰尔·亚当斯住在一起的亚当斯一家。由于她是客户，因此被列为该家庭的主要成员。这个家庭也是她的主要群体。
• 西蒙兹家庭。这个家庭属于她的父母，但她为父母管理财务。她被认为是这个家庭的受益人。
• 此外，她的家庭有一个相关帐户，她的信托基金，亚当斯慈善信托基金以及一个相关联系人，她的律师伊万·M·科尔。

您已经看到Rachel的关系。现在，让我们逐步了解她的主要家庭亚当斯一家。

1. 如果您不在Financial Service Cloud中，请打开App Launcher（），然后找到并选择Wealth Management。
2. 单击帐户选项卡。
3. 切换到“所有帐户”视图。
4. 点击Adams Household。

就像雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）的账户一样，亚当斯的家庭拥有详细的信息，财务账户，关系和目标。这些价值来自家庭的每个成员。在这种情况下，它包含Rachel Adams及其配偶Nigel Adams的数据。“财务帐户”视图列出了所有Rachel和Nigel的帐户，包括：

• 投资账户
• 经纪账户
• 银行账户
• 保险条例
• 资产和负债

对于Rachel Adams的家庭，一切已经准备就绪。让我们为之前创建的客户Vivian Torres创建一个全新的家庭。

1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（）并找到并选择Wealth Management。
2. 在帐户标签中，点击新建。
3. 选择Household作为记录类型，然后单击 Next。
4. 输入Vivian Torres Household作为帐户名，然后单击保存。

现在已创建Vivian Torres Household。让我们添加成员和关系来填充它。

1. 单击帐户选项卡。
2. 选择Vivian Torres Household。
3. 单击关系选项卡。
4. 在Vivian Torres Household下，点击添加关系。
5. 将Vivian Torres设置为客户和该组的主要成员。
6. 将此家庭设置为Vivian的主要组，然后选择“全部”以汇总其所有帐户和活动。

   

7. 点击保存。

Vivian的十几岁的妹妹Lucy Torres自父母去世以来一直与Vivian住在一起。让我们将露西添加到Vivian Torres家庭中。

1. 在“ Vivian Torres家庭”的“帐户”视图中，单击“ 关系”。
2. 在Vivian Torres Household下，点击+添加关系。
3. 在谁是该组的成员下，点击添加行。
4. 单击搜索帐户字段。
5. 由于露西·托雷斯（Lucy Torres）是新客户，因此在搜索帐户中，点击+新帐户。
6. 在“新帐户”对话框中，选择“个人帐户”，然后单击“ 下一步”。
7. 向下滚动以输入露西的名字和姓氏，然后单击保存。
8. 返回“家庭”页面，将Lucy在组中的角色 设置为从属，并将该组设置为她的主要组。
9. 点击保存。

Vivian Torres为Ivan M. Kohl担任保镖。他们的关系是保镖/客户，我们是从Vivian的角度创建的。

1. 在“ Vivian Torres家庭”的“帐户”视图中，单击“ 关系”。
2. 在“相关联系人”下，点击+添加联系人。

   联系人已填写（Vivian Torres）。

3. 单击相关联系人，然后选择Ivan M Kohl。
4. 单击“相关角色”。

   如果您选择了打包角色，例如律师，则可以选择它，然后单击“保存并完成”。因为我们正在创建角色，所以还有很多事情要做。

5. 在“相关角色”中，点击+新互惠角色。
6. 选择联系人角色，然后单击下一步。
7. 输入适当的值。该角色是 Client和反向作用的 Bodyguard。点击保存。
8. 保存新的Contact-Contact关系。

首先，为组创建一个记录类型以代表计费组。使用与创建个人帐户的自定义记录类型相同的过程。

1. 单击屏幕右上角的个人资料图片。
2. 选择“切换到Salesforce Classic”，然后单击“ 设置”。
3. 在“快速查找”框中，输入Accounts。
4. 选择记录类型。
5. 点击新建。
6. 从“现有记录类型”下拉列表中选择“主文件”。
7. 在记录类型标签中，输入Billing Group。
8. 记录类型名称为Billing_Group。

   如果需要，请添加简短说明。

9. 要激活记录类型，请选择激活。
10. 为系统管理员和顾问配置文件启用此更改。
11. 单击下一步。
12. 选择将一种布局应用于所有配置文件。
13. 选择页面布局。对于此示例，从下拉列表中选择“组布局”。
14. 点击保存。
15. 单击您的姓名，然后单击“切换到闪电体验”。

接下来，在“组记录类型映射器”中映射“计费组”记录类型。

1. 单击并选择 设置。
2. 在“快速查找”框中，输入Custom，然后选择“ 自定义元数据类型”。
3. 单击“组记录类型映射器”。
4. 单击管理组记录类型映射器。
5. 点击新建。
6. 完成记录类型映射器的以下信息。
   • 输入自定义记录类型映射器的标签：Billing Group。
   • 对于“帐户记录类型”，输入Billing_Group。
7. 保存您的更改。

• 商业帐户将信息存储在帐户对象和联系人对象中。帐户对象包含有关业务的信息。联系人对象包含有关您与该公司一起工作的人的信息。
• 当您与某人进行业务往来时，个人帐户非常有用（B2C）。个人帐户将帐户和联系信息合并为一个记录。

1. 在应用启动器（）中，找到并选择财富管理。
2. 在您的主页上，点击帐户。
3. 点击新建。
4. 在新帐户对话框中，选择人员帐户。
5. 填写新客户端的值。帐户名是Vivian Torres。
6. 添加有关Vivian的更多信息。她的职业是保镖。
7. 点击保存。

1. 单击屏幕右上角的个人资料图片，然后选择 切换到Salesforce Classic。
2. 选择设置。
3. 在“快速查找”框中，输入Person accounts。
4. 选择记录类型。
5. 点击新建。
6. 从“现有记录类型”下拉列表中选择“个人帐户”。
7. 在记录类型标签中，输入 Policy Holder。
8. 记录类型名称为Policy_Holder。

   如果需要，请添加简短说明。

9. 选择活动以激活记录类型。
10. 为系统管理员和顾问配置文件启用此更改。
11. 单击下一步。
12. 选择将一种布局应用于所有配置文件。
13. 选择页面布局。对于此示例，从下拉列表中选择“人员帐户布局”。
14. 点击保存。
15. 单击您的姓名，然后单击“切换到闪电体验”。

1. 单击并选择 设置。
2. 在“设置”中，输入Custom“快速查找”框，然后选择“自定义元数据类型”。
3. 单击个人记录类型映射器。
4. 单击管理个人记录类型映射器。
5. 点击新建。
6. 完成记录类型映射器的以下信息。
   • 输入自定义记录类型映射器的标签：Policy Holder。
   • 对于“帐户记录类型”，输入 Policy_Holder。
   • 保存您的更改。

• 表是对象，例如“财务帐户”对象。
• 列是字段，例如“客户名称”字段。
• 行是记录，例如Rachel Adams记录。

• 对象，例如客户和联系人。
• 字段，例如帐户名，帐号和帐户所有者。
• 诸如客户和联系人之间的关系（将鼠标悬停在关系线上以查看相关对象及其关系类型）。

1. 单击并选择 设置。
2. 在“快速查找”框中，输入Schema Builder。
3. 单击架构生成器。