月度归档： 2017 年 8 月

新建产品

新建Office360产品

并且添加标准价格

新建Office2017产品

并且添加标准价格

添加产品特征

打开苹果电脑产品，新建“Products Features”

名称为：软件

 添加产品选项

新建“Office360”产品选项

新建“Office2017”产品选项

看看效果

打开之间创建的报价，看看效果

打开苹果产品，编辑“Features”关联列表里的“处理器”

去掉“Max Options”内容

打开之前创建的报价，查看效果

修改前：单选

修改后：可以多选

打开“Apple MacBook Pro”产品

修改“Option Layout”为Tabs

打开之前创建的报价，点击“Edit Lines”

选择产品部件的样式改成了Tabs。

修改前：，

修改后：

打开CPQ应用

创建Demo客户

创建一个报价主要联系人

创建一个业务机会

填写业务机会信息

业务机会画面创建报价

业务机会保存后，点击“新建Quote”按钮，创建报价

输入报价信息

注意输入以下字段：
Primary：选中
Primary Contact：选择之前创建的报价主要联系人
Subscription Term:可以输入12
Start Date：随意
其他可以默认值。

保存报价后，选择标准价格表

点击“添加产品”按钮

选择“苹果电脑”

选择配置电脑部件，保存

输入数量和折扣

输入后，点击“计算”按钮。查看总价格。

配置画面布局

产品画面布局

点击“设置”->“自定义”->“产品->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

客户画面布局

点击“设置”->“自定义”->“客户”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

业务机会画面布局

点击“设置”->“自定义”->“业务机会”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

合同画面布局

点击“设置”->“自定义”->“合同”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

启用标准价格表

CPQ基本配置

点击“设置”->”已安装的软件包”->Salesforce CPQ->”配置”

设置文档目录，全屏预览

选择”Document”->Document Forlder 和选择Full Page Preview，然后点你“Save”进行。进行保存。

行编辑

选择”Line Editor”->Visualize Product Hierarchy和选择Enable Multi Line Delete，然后点你“Save”进行。进行保存。

订阅

选择”Subscriptions and Renewals”->Subscription Prorate Precision=Month，然后点你“Save”进行。进行保存。

1.申请开发账号

https://developer.salesforce.com/signup

2.安装CPQ

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000SCadIAG

安装需要等几分钟，完成后可以看到已安装包。

3.安装CPQ培训包

安装培训包之前，需要禁用CPQ触发器。

点击“设置->已安装的软件包->Salesforce CPQ->配置”

要禁用触发器

别忘了：**安装培训包后腰再次启用触发器

开始安装CPQ培训包

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t36000000DdjM

4.安装CPQ价格审批

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tE0000000Y1a7IAC

5.看看都安装完了吧