合作伙伴诚信道德(3)完整性

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 概述公平竞争法。
  • 定义内幕交易。
  • 描述适用于Salesforce业务的国际贸易法律和法规。
  • 解释如何维护业务记录的完整性。
  • 了解如何提高Salesforce的道德问题。

 

公平竞争作为Salesforce合作伙伴

正如贿赂和利益冲突等事件会减少生态系统的公平一样,有一些贸易行为可能会给合作伙伴带来不公正的优势。具体而言,Salesforce希望合作伙伴公平竞争并遵守反托拉斯法和竞争法。这些法律确保组织之间的公平竞争。

我们来看看一个场景。

Frank是PolitiCloud Services的总裁,该公司为政府组织开发应用程序。克莱尔领导一个PolitiCloud服务竞争对手,椭圆工业。两者都是Salesforce咨询合作伙伴。

Claire and Frank with a tabet computer The Capitol building

克莱尔和弗兰克是前同事,并定期互相交谈。他们是市场上最大的两个政府垂直行业,他们希望保持这种状态。当最新的PolitiCloud服务和椭圆工业产品发布时,弗兰克和克莱尔达成协议,以较低的价格出售以扼杀任何其他竞争。

这种做法被称为固定价格,对市场造成了人为限制。这是您作为Salesforce合作伙伴必须避免的许多非法交易行为之一。其他一些违反公平竞争法的行为包括:

  • 投标操纵,其中竞争对手同意以某种方式出价,使某个出价人获胜
  • 划分或分配市场,其中竞争对手同意将其销售地点限制在某些市场
  • 抵制,其中竞争对手集体同意避免特定的客户或供应商
  • 竞争者之间的协议不聘用他们各自的员工

这些协议不一定是合同的一部分。即使是非正式协议或口头理解也会违反公平贸易法。如果在与竞争对手谈论Salesforce时出现上述任何问题,请立即停止对话并报告。

如果您对竞争法有疑问,请咨询您公司的法律资源。

内幕交易

成为Salesforce合作伙伴意味着您可以访问有关Salesforce或其他公司的重要非公开信息。重要信息是合理投资者在决定是否购买,出售或持有公司股票,债券或其他证券时认为重要的任何信息。您不得在知道重大非公开信息的情况下买卖证券,也不得将该信息提供给可能进行交易的其他人。

这是一个例子。

Dorothy为Salesforce渠道合作伙伴Twister工作。她参加了Twister最大的客户之一Gold Brick Bank的会议。在会议中,她得知Gold Brick本季度创下了创纪录的收益,部分归功于Twister的产品。 Gold Brick计划在本周晚些时候公布其财务结果。

A meeting around a table with lots of papers

会后,多萝西看看金砖的股票。令人难以置信的是,它的交易处于历史最低点。鉴于她在会议中获得的信息,她很想购买一些股票。

幸运的是,多萝西知道,拥有重大非公开信息的股票被视为内幕交易,并且是非法的。她知道要等到Gold Brick在交易Gold Brick股票之前公开其财务业绩。

位置,位置,位置:导入和导出控件

Salesforce希望其合作伙伴遵守适用于Salesforce业务的所有国际贸易法律和法规。这些法律可以限制技术,软件,知识产权和技术信息。因此,关注您销售的人员和地点非常重要。

出口管制和经济制裁法适用于Salesforce软件下载的国际交易并提供软件即服务。技术受到控制,因为它们使用加密来保护数据。其中一些技术包括:

  • 桌面客户端
  • 移动客户端
  • 安全运输
  • 协作云

此外,美国政府还保存着各种被拒绝方的名单。禁止合作伙伴与列表上显示的个人,公司或其他实体进行业务往来,无论他们身在何处。

也有一些国家由于美国的禁运或贸易制裁而不能与个人或组织开展业务。

清单和相关法规可能会发生变化,因此请定期咨询贵公司的法律资源以确保符合您的要求。

财务完整性,记录和会计

如果你身处商业世界,你知道保持准确,详细的书籍和记录的重要性。实质上,书籍和记录包括在业务过程中创建的任何文档或通信。 Salesforce依靠账簿和记录来报告财务结果,制定所需的法律文件并做出业务决策。因此,我们的合作伙伴必须准确记录与Salesforce的业务往来。

让我们来看看Skyler的故事。她是Salesforce渠道合作伙伴Bizeke的会计主管。比泽克的首席执行官正试图完成Salesforce与最终用户公司Heisen Inc之间的交易。这是Bizeke今年最大的一笔交易,因此首席执行官要求Skyler夸大Bizeke的资产和现金流量。他希望比泽克看起来财政健康,并且能够承担一个大项目。

Skyler with a tablet computer

反对她更好的判断,Skyler遵守。比泽克使用伪造的书籍和记录完成交易。

几个月后,比泽克在这样一个大型项目的财政压力下崩溃。他们别无选择,只能宣布破产并放弃与海森的项目。

Bizeke通过提供不准确的财务信息欺骗了Salesforce和Heisen。此外,比泽克的行为是非法的,对所有涉案人都有深远的不利后果。作为合作伙伴,您必须提供财务状况的最佳报告,以避免可能对Salesforce,贵公司和客户产生负面影响的情况。

提出问题并报告疑虑

Salesforce依靠我们的合作伙伴来帮助我们保持我们的道德标准。为了帮助您,我们致力于创造一个让您感到安全的环境,从而引起关注或寻求帮助。

如果您在自己的公司,另一个Salesforce合作伙伴或Salesforce员工中发现有问题的行为,可以联系我们的EthicsPoint报告热线。

EthicsPoint是Salesforce举报违反我们“供应商行为准则”政策的热线。它全天候提供,并根据当地法律,可能允许您匿名表达您的担忧。请将EthicsPoint联系信息保留在手边,以便快速解决可疑违规问题。

我们希望我们的第三方合作伙伴不会对任何善意举报可能违规的人进行报复。没有任何报复意味着Salesforce合作伙伴不能反击诚实诚恳地举报道德或法律报告的人,即使报告结果不正确。

Salesforce调查并响应EthicsPoint提交的每个报告。我们期望参与调查的任何合作伙伴能够充分合作并分享任何可用信息。我们尽一切努力保护举报人的机密性,并在适用情况下在调查过程中保持匿名。

总结一下

我们在这里覆盖了很多地方。我们讨论了从贿赂到内幕交易的一切。最重要的是,我们已经讨论了作为Salesforce合作伙伴遵守道德规范的含义。

Salesforce要求合作伙伴阅读并遵守Salesforce供应商行为准则。请务必仔细阅读“供应商行为准则”,并与同事分享。

我们鼓励您参加我们的第三方合作伙伴季度道德培训网络研讨会。如果您有兴趣参加,您的Salesforce联系人可以帮助您注册下一个联系人,并且您可以在Salesforce合作伙伴社区找到更多信息。

请记住,如果您对特定的政策或法律有疑问,最好的行动方式是联系贵公司的合法资源。

向EthicsPoint报告您的疑虑

我们提到向Salesforce报告道德和法律问题的重要性。我们依靠我们的合作伙伴来保持我们的生态系统以公平和和谐的方式运作。

如果您怀疑违反了此处所述的任何政策,请使用我们的道德热线EthicsPoint向Salesforce提交报告。 EthicsPoint全天候提供。

感谢您对维护Salesforce合作伙伴计划的道德和诚信的承诺。

合作伙伴诚信道德(2)避免道德失误

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述如何帮助保护Salesforce的机密信息。
  • 找出贿赂和回扣。
  • 识别利益冲突。

保护您与Salesforce的合作关系

保护您企业的机密信息对Salesforce来说是一件大事。作为回报,我们希望我们的合作伙伴保护Salesforce的机密信息。未经我们明确授权,不要披露此类信息。

假设您正在开发可与特定Salesforce功能配合使用的应用程序。作为开发过程的一部分,您可以联系正在构建该功能的Salesforce产品经理。在会议中,产品经理与您聊聊Salesforce尚未推出的新功能,但是这些功能受保密协议保护。精彩!

请记住:您不能与其他方共享保密信息,公开谈论它或使用它获取不公平的优势。

在与Salesforce合作期间您遇到的任何其他公司信息也是如此,其中包括:

  • 您与Salesforce达成协议的条款和条件
  • Salesforce业务和营销计划
  • Salesforce的知识产权和技术信息
  • Salesforce业务流程
  • 个人员工或承包商信息
  • Salesforce客户信息

承认贿赂和回扣

Salesforce及其合作伙伴致力于遵守商业道德规范。这意味着根据我们的产品质量,我们具有竞争力的价格以及杰出的客户服务取得成功。这也意味着不依靠不当付款,奢侈品礼物或奢侈娱乐来以不道德的方式影响潜在客户。

无论您在哪里从事Salesforce业务,都必须遵守反腐败法律。其中包括美国的“反海外腐败法”(FCPA),英国的“反贿赂法”以及世界各地的类似法律。 “Salesforce供应商行为准则”禁止商业和公共部门的贿赂。

首先要做的是:代表Salesforce从不向任何人贿赂。我们的确是指任何人 – 政府官员,客户,第三方开发人员,客户的亲戚或其他人。贿赂是直接或间接提供或给予的任何有价值的东西,以不正当或腐败方式影响收件人的行为。提供,支付或接受贿赂的后果可能非常严重!

(究竟谁是“政府官员”?政府官员可以是政府部门或机构的任何雇员或代表政府行事的任何人员,国有企业的雇员,如大型政府所有的公用事业机构和医院也是认为是政府官员)。

请注意,日常的商务礼遇或节日礼物通常不被视为私营部门的贿赂。但是在征求建议书(RFP)期间提供或接受奢侈品,无论是政府还是商业,都会产生问题。

认识埃琳娜。她是政府机构的首席技术官。这里是福斯托。他为Salesforce经销商工作。福斯托呼吁埃琳娜,并给出了一个引人注目的销售点。当他完成时,埃琳娜对他说,“这听起来像是一个伟大的产品。请给我周末来考虑是否将其纳入我们即将提出的RFP中。“

Elena Fausto

第二天,在她的家中,Elena从Fausto收到一张信用卡,上面有一张礼品券,用于在该城市最豪华的度假村支付全额付费水疗周末,价值1100美元。里面的说明写道:“当你在考虑RFP ……”。

这是允许的吗?没有!贿赂是给予或提供的任何有价值的东西,以不正当目的腐败地影响商业决策。把它看作是一个交换条件,或者说“某事的东西”。豪华假期和VIP体育门票只是潜在的不道德的商业影响者的一些例子。再次,例行的商业部门商务餐一般都可以;一瓶500美元的葡萄酒可能不是。

接受或提供回扣也违反了Salesforce供应商行为准则。什么是回扣?这是为了促成业务安排而支付的(或将要支付的)金额的回报。

利用贿赂或回扣来结束与Salesforce的关系是一种肯定的方式。

利益冲突

荷马和赫布是孪生兄弟和最好的朋友。他们告诉对方一切。 Homer是Salesforce AppExchange合作伙伴的首席开发人员。 Herb在Salesforce的收购团队工作。

这里有问题吗?

荷马和赫布的关系很容易导致利益冲突。利益冲突是指个人获得不利于个人的不公平优势,但不符合雇主或合作组织的最大利益(本例中为Salesforce)。

潜在的利益冲突的例子包括:

  • 通过与Salesforce的关系,合作伙伴,员工或家庭成员获得的贷款或优惠
  • 了解属于Salesforce的商机
  • 由Salesforce员工或其家族成员雇用或受其控制的合作伙伴和供应商
  • 向Salesforce员工发送大礼物(这对员工有利,对公司不利)

例如,Herb告诉荷马,Salesforce正在进行一项重大收购,对合作伙伴生态系统产生重大影响。荷马将这些信息带回他的合作公司。他们立即开始规划与收购平台相整合的应用程序。这样,当收购完成后,AppExchange合作伙伴将在解决方案之前领先竞争对手。

Herb and Homer at a desk

这种情况代表了明显的利益冲突。由于Homer与Herb的家庭关系,以及兄弟未能保护Salesforce的专有和机密信息,AppExchange合作伙伴比Salesforce生态系统中的其他AppExchange合作伙伴具有优势。

我们希望我们的合作伙伴避免潜在和实际的利益冲突。在这种情况下,荷马应该立即披露他与Herb to Salesforce的关系,并且不应该对Herb的信息采取行动。 Herb不应该分享这些信息,他不应该管理与荷马公司的关系。

底线?向您的内部资源和Salesforce披露与您的Salesforce合作伙伴活动有关的实际或潜在利益冲突。在您与Salesforce的关系过程中,这是一项持续的义务。

想两次,即使它看起来不错

向Salesforce员工提供礼品和招待时,合作伙伴必须谨慎行事,以避免出现利益冲突。一般来说,虽然在某些地方交换商务礼遇有时是适当的,但在下列情况下,绝不可赠送或接受礼物或提供娱乐活动:

  • 它是奢侈的。
  • 它创造了一种义务感。
  • 它的目的是影响商业决策。

我们了解合作伙伴和Salesforce员工可能偶尔希望通过礼品或娱乐表现出个人或专业赞赏。因此,合作伙伴和Salesforce员工可以交换某些适度的礼物或款待,特别是如果礼品是品牌或季节性的,或者娱乐活动涉及商业讨论。但不要向Salesforce员工提供价值超过150美元的礼品或款待。

在提案申请(RFP)或其他供应商选择过程中,不要在任何时候向Salesforce员工提供礼品或招待。不管数量或金额如何,决不要给Salesforce员工提供现金或现金等价物(如礼品卡)。

请记住,您始终可以举报道德问题,包括违反Salesforce政策或针对贿赂和利益冲突的国家法律。在最后一个单元中,我们将向您展示如何使用我们的EthicsPoint热线进行此操作。

合作伙伴诚信道德(1)行为准则

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 概述Salesforce针对合法和道德业务的标准。
  • 解释供应商行为准则是​​什么。
  • 列出一些资源,以便更多了解Salesforce的道德和诚信。

Salesforce的道德规范

Salesforce在全球拥有合作伙伴。我们的合作伙伴在规模,行业和业务功能上各不相同。但无论您担任合作伙伴的角色如何,Salesforce都有相同的期望:我们期望我们的合作伙伴以合法和合乎道德的方式开展业务。

Handshake

Salesforce重视透明度,信任,尊重和沟通。当您与Salesforce建立合作伙伴关系时,您和贵公司必须坚持这些价值观。通过以符合道德的方式行事,您将为Salesforce与贵组织之间的良好关系奠定基础。

作为合作伙伴,您可能会与一些第三方合作。正如您稍后将看到的,与其他企业合作可能会引发潜在的道德问题。 Salesforce期望其使用我们服务的合作伙伴和其他第三方以最高的道德和诚信度运营。

在本单元中,我们将研究您可能遇到的Salesforce合作伙伴的一些情况。我们将重点介绍一些正确的事情可能不会立即清楚的情况,并且我们会向您提供所需的知识来浏览它们。

阅读供应商行为准则

我们也鼓励您查看完整的Salesforce供应商行为准则(在“参考资料”部分或我们公开的网站上查找链接)。 “供应商行为准则”解释了我们对您的期望,并提供了满足这些共享标准的指导。除反腐败问题外,供应商守则还涉及其他重要的期望,包括禁止合作伙伴和产品或服务供应商使用强迫和童工劳动。

作为另一项资源,我们为第三方合作伙伴举办季度道德培训网络研讨会。这些网络研讨会是您熟悉我们政策的好方法,并确保您以最高诚信行事并遵守所有相关法律。如果您有兴趣参加,请在Salesforce合作伙伴社区中查找有关网络研讨会的信息。您的Salesforce联系人可以帮助您注册下一个联系人。

所有Salesforce合作伙伴必须签署合规性认证。该证书确认您将遵守本单元中解释的规则,特别是与反腐败有关的规则。

虽然我们希望这里的信息对您有用,但请记住:这是Trailhead,而不是律师事务所。我们会回顾最佳实践和期望,我们甚至可能有点轻松,但我们正在讨论严重的问题。如果您需要法律建议,请与您公司的律师联系。我们会为您提供后期在模块中报告道德问题所需的资源。

合作伙伴诚信道德(1)行为准则

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 概述Salesforce针对合法和道德业务的标准。
  • 解释供应商行为准则是​​什么。
  • 列出一些资源,以便更多了解Salesforce的道德和诚信。

Salesforce的道德规范

Salesforce在全球拥有合作伙伴。我们的合作伙伴在规模,行业和业务功能上各不相同。但无论您担任合作伙伴的角色如何,Salesforce都有相同的期望:我们期望我们的合作伙伴以合法和合乎道德的方式开展业务。

Handshake

Salesforce重视透明度,信任,尊重和沟通。当您与Salesforce建立合作伙伴关系时,您和贵公司必须坚持这些价值观。通过以符合道德的方式行事,您将为Salesforce与贵组织之间的良好关系奠定基础。

作为合作伙伴,您可能会与一些第三方合作。正如您稍后将看到的,与其他企业合作可能会引发潜在的道德问题。 Salesforce期望其使用我们服务的合作伙伴和其他第三方以最高的道德和诚信度运营。

在本单元中,我们将研究您可能遇到的Salesforce合作伙伴的一些情况。我们将重点介绍一些正确的事情可能不会立即清楚的情况,并且我们会向您提供所需的知识来浏览它们。

阅读供应商行为准则

我们也鼓励您查看完整的Salesforce供应商行为准则(在“参考资料”部分或我们公开的网站上查找链接)。 “供应商行为准则”解释了我们对您的期望,并提供了满足这些共享标准的指导。除反腐败问题外,供应商守则还涉及其他重要的期望,包括禁止合作伙伴和产品或服务供应商使用强迫和童工劳动。

作为另一项资源,我们为第三方合作伙伴举办季度道德培训网络研讨会。这些网络研讨会是您熟悉我们政策的好方法,并确保您以最高诚信行事并遵守所有相关法律。如果您有兴趣参加,请在Salesforce合作伙伴社区中查找有关网络研讨会的信息。您的Salesforce联系人可以帮助您注册下一个联系人。

所有Salesforce合作伙伴必须签署合规性认证。该证书确认您将遵守本单元中解释的规则,特别是与反腐败有关的规则。

虽然我们希望这里的信息对您有用,但请记住:这是Trailhead,而不是律师事务所。我们会回顾最佳实践和期望,我们甚至可能有点轻松,但我们正在讨论严重的问题。如果您需要法律建议,请与您公司的律师联系。我们会为您提供后期在模块中报告道德问题所需的资源。

呼叫中心(3)添加用户

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 将用户添加到呼叫中心。
  • 在Salesforce中找到软电话。
  • 在Salesforce控制台中找到一个软电话。

 

开始拨打电话

在您或您的支持团队可以使用软电话从Salesforce拨打电话之前,您必须将用户分配到呼叫中心。与拨打手机提供商相比,这需要的时间更少,并且不会太痛苦。另外,由于我们已经为您的组织添加了一个呼叫中心,所以您很快就可以听到铃声。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入呼叫中心,然后选择呼叫中心。
  2. 点击您添加到您的DE组织的呼叫中心的名称。 (如果您尚未完成前一单元中的挑战,请立即完成。)
    A screenshot of a call center in the setup area.
  3. 在“呼叫中心用户”相关列表中,单击 Manage Call Center Users.
    A screenshot of a call center in Setup with the Call Center Users related list.
  4. 点击 Add More Users.
  5. 指定搜索条件以查找应分配给呼叫中心的业务代表。由于您要使用软电话,因此请输入全名包含您的姓名的条件。
    A screenshot of finding users with criteria in Call Center setup.
  6. 点击 Find.
  7. 选中姓名旁边的复选框,然后点击Add to Call Center.

Ring-a-ding-ding:我们刚分配给你一个呼叫中心。现在,您可以在Salesforce Classic的每个页面的边栏或Salesforce控制台的页脚中使用软电话。通过完成几个简单的步骤,您就添加了一个呼叫频道来与您的客户建立联系。接下来,让我们看看如何查看软电话。

查看软电话

现在您已经创建了一个呼叫中心并将其分配给自己,您可以查看软电话。正如你可能记得,软电话只是一个屏幕上的电话。这是您用来通过Salesforce拨打,接收,转接和保持电话的方式。软电话的外观以及可以用它做什么取决于开发者或合作伙伴创建的开放CTI集成;但是每个CTI集成都会给你一些软电话。否则,你还可以怎样打电话给客户或其他人呢?

查看软电话很容易。当您转到任何Salesforce页面时,智能手机会神奇地出现在边栏中。从那里拨打一个号码或点击几个按钮来初始化电话。为什么不尝试一下呢?

A screenshot of a softphone in the sidebar of Salesforce.

如果按照Service Cloud Basics(hello support agents?)中所述设置并分配了Salesforce控制台,只需从Force.com应用程序菜单中选择一个控制台即可在页脚中查看软电话。从那里,点击电话,看到空白的软电话。在现实世界中,您会看到由开发人员设计的软电话,您可以开始拨打客户的电话号码。而已!

A screenshot of a service console with a blank softphone.

在那里,我们已经建立了一个与Salesforce集成的演示呼叫系统。现在,您的服务团队可以拨打和接听电话,同时通过各种渠道帮助其他客户。你的代理商的生产力现在正式在这个区域!花一点时间给一个高五的人。

呼叫中心(2)定义

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 识别呼叫中心定义文件。
  • 解释Visualforce与呼叫中心的角色。
  • 向Salesforce添加呼叫中心定义文件。

对呼叫中心定义文件说“你好”

呼叫中心定义文件是什么?这是开发人员或合作伙伴在与Open CTI建立呼叫中心时创建的文件。通常,这是一个XML文件,只有几行代码定义了呼叫中心的功能。 XML文件包含在您从AppExchange安装的CTI软件包中。通常,在安装AppExchange软件包期间,该文件将自动安装到您的组织中。您需要此文件才能开始使用呼叫中心。

呼叫中心定义文件列出呼叫中心的属性,例如字段,字段顺序,要使用的API以及软件电话的高度和宽度。由于此模块不适用于开发人员,因此我们不会详细讨论,但您应该知道呼叫中心定义文件是什么,因为有时您可能需要更新一个呼叫中心才能启动并运行呼叫中心。以下是呼叫中心定义文件的外观:

<callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
    <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">DemoAdapterOpenCTI</item>
    <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Demo Call Center Adapter OPEN CTI</item>
    <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://local/softphone.</item>
    <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
    <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">300</item>
    <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">500</item>
   </section>
</callCenter>
无论您是否是开发人员,请注意一些代码列出“呼叫中心”属性。在第06行中,name =“reqUseApi”label =“使用CTI API”> true </ item>定义了此呼叫中心用于集成电话呼叫的Salesforce API。在第07行中,name =“reqSoftphoneHeight”label =“Softphone Height”> 300 </ item>定义了当Softphone出现在Salesforce中时,此呼叫中心使用的软电话的像素高度。

呼叫中心定义文件通常作为AppExchange软件包下载,其中还包括一个Visualforce页面,告诉呼叫中心软件电话的外观。好吧,这可能听起来像开发人员说话。 Visualforce只是一种Salesforce语言,它定义了Salesforce中某些事物的外观。这与HTML如何定义浏览器中网页的外观很相似。为了打造呼叫中心,您可以说您的开发人员或合作伙伴使用一小撮Visualforce和一些XML来定义与Salesforce的电话集成。

A graphic of call center ingredients placed into a CTI package like a soup pot.

为了本模块的目的,我们将保持简单。我们不会让您访问AppExchange以下载包含所有必要呼叫中心文件的CTI软件包。请将此呼叫中心定义文件以XML格式下载或保存到桌面。该文件不会创建功能完整的呼叫中心;相反,它可以让您在对Salesforce组织中的真正集成作出任何承诺之前看到空白的软电话。在现实世界中,软电话显示按钮和颜色,由开发人员设计。

将呼叫中心定义文件添加到Salesforce

在此步骤中,我们将呼叫中心定义文件导入Salesforce,以便我们的软电话可以与Salesforce“交谈”。

  1. 从Developer Edition org中的设置中,在快速查找框中输入呼叫中心,然后选择呼叫中心。
  2. 如果显示概览页面,请单击Continue.
  3. 点击 Import.
    A screen shot of the Call Center area of Setup.
  4. 根据您的浏览器,单击浏览或选择文件以选择我们已经保存在桌面上的呼叫中心定义文件,然后单击打开。
    A screenshot of a browser window used to select a file from a desktop.
  5. 点击 Import.

如您所见,我们创建了您的呼叫中心,现在您可以查看其设置。

A screenshot of Call Center in Setup with detail information appearing.

在下一个单元中,我们会将您分配给您的呼叫中心,以便您可以开始使用它。

呼叫中心(1)开始

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述呼叫中心,开放CTI和软电话之间的区别。
  • 解释开始使用呼叫中心的过程。
  • 确定为什么Open CTI如此棒。

 

一些在呼叫中心的小谈话

正如您可能从Service Cloud Basics模块中记得的那样,一个好的老式手机是您可以用来与客户沟通的众多渠道之一。尽管您可能建立了网络,电子邮件和社交渠道,但有些人仍然希望通过电话听到有用的人声。对于一些没有通话渠道的客户支持团队,就像一辆没有引擎的汽车。当然,你可以爬进去,但你的团队和客户不会走得太远。

A care engine with the Salesforce no software logo.

输入Salesforce呼叫中心。呼叫中心就像它的声音:通过Salesforce集成的电话功能。在极客说话中,计算机电话集成被称为计算机电话集成(CTI)。 CTI可能听起来很复杂,但这只是意味着您可以将电脑用作手机。

为什么不只是使用手机和沟渠电脑?因为当您将CTI与Salesforce一起使用时,任何与传入电话号码关联的客户数据都会自动弹出到屏幕上。无论客户何时打电话,他们的信息都会显示在您的支持代理的正前方和中心,以便代理商拥有帮助客户所需的一切。没有更多的时间用于搜索,滚动或点击有关客户的信息。没有更多,“当我看起来,你能保持住吗?”有用的数据奇迹般地弹出在屏幕上,每个电话。
一个软电话的屏幕截图,弹出呼叫者的信息。

A screenshot of a softphone popping up caller information.

 

呼叫中心的1-2-3’s

在开始之前,让我们定义一些听起来很奇怪的词。这些是Salesforce呼叫中心的构建模块,了解它们可以让您按照自己的想法拨打尽可能多的数字。

软件电话 您可以拨打和接听电话的屏幕上的电话。
呼叫中心 Salesforce功能将Salesforce与由开发人员或合作伙伴构建的呼叫系统集成在一起。
Open CTI 一种JavaScript API,可让开发人员或合作伙伴构建用于Salesforce呼叫中心的基于云的呼叫系统。
真棒警报:由于开放CTI是浏览器和平台不可知论者,您可以在任何浏览器和您选择的平台上打电话。继续在Mac,Linux或Windows上与Microsoft InternetExplorer®,MozillaFirefox®,AppleSafari®或Google Chrome™通话。使用你喜欢的技术。真厉害!
A graphic of call center building blocks.

 

设置快速拨号

现在您已经了解了Salesforce呼叫中心的构建模块,让我们来看看如何让您的呼叫中心正常运行。这和拨1-2-3一样简单(看看我在那里做了什么?)。

  1. 您可以从AppExchange-Salesforce的在线市场中为应用程序安装由开发人员或合作伙伴创建的CTI包。
  2. 安装软件包时,会为您的组织创建一个呼叫中心 – 一个与Salesforce集成的Open CTI系统。
  3. 您将用户添加到呼叫中心,以便他们可以使用Salesforce中的软电话拨打和接听电话。
A graphic of a rotary phone showing the three steps to set up a call center.

这是非常多的。简单,嗯?在接下来的几个单元中,我们将引导您完成上述三个步骤。完成之后,您不仅可以了解Salesforce呼叫中心,还可以发现自己哼唱着那首经典歌曲“我只是想说我爱你”的歌词。如果您来到Dreamforce,您可能会听到那首歌曲在其中一个主题演讲之前播放。

 

注意

本模块专注于Salesforce Call Center的服务,但您可以使用相同的功能进行销售。为您的组织设置了呼叫中心后,软件电话会出现在Salesforce控制台的页脚或每个Salesforce页面的侧边栏中。

 

提示

您是否听说过Salesforce Voice?您是否想知道Salesforce Voice与此处涵盖的CTI之间有什么不同?这一切都归结为电话。 Salesforce Voice提供了一种配置号码并直接从Salesforce拨打电话,连接用户和客户的方法。如果你已经有了一个电话系统,开放式CTI就是要走的路,因为它与现有系统集成在一起。

Omni-Channel基础(4)实时数据报表

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释监督员如何利用全方位渠道主管的实时数据获得团队工作最全面的视图。
  • 使用Omni-Channel Supervisor来监控代理,队列和工作。
  • 为Omni-Channel创建自定义报告类型。

使用Omni-Channel Supervisor监控您的呼叫中心

你的队伍被激发起来,工作正在转向你的代理人,代理人在管理他们的工作量方面有选择权。所缺少的只是对一切如何移动的鸟瞰图。这就是Omni-Channel Supervisor进来的地方。

全方位渠道主管是为主管和经理检查呼叫中心健康状况的一站式服务商。主管可以看到他们的代理,队列和工作项目如何处理大量有用的一瞥信息,如等待时间,平均处理时间,活动处理时间等。当他们想要更多的细节时,他们可以点击任何代理,队列或工作项目来查看更多信息,而无需离开Omni-Channel Supervisor。

如果这听起来太好了,那么你可能想坐下来。无论您在Omni-Channel Supervisor中何处,都不需要刷新 – 数据自动更新。第二秒钟观看处理时间,平均等待时间随着座席接受和关闭他们的工作而变化。

准备好看看?让我们将Omni-Channel Supervisor添加到您的控制台。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入应用程序,然后选择应用程序。
  2. 点击Omni-Channel Console旁边的编辑。
  3. 在选择导航选项卡项目下,选择Omni Supervisor并将其移至选定项目。
  4. 点击保存。

简单!在我们进入之前,让我们确保您能够看到选项卡。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入配置文件,然后选择配置文件。
  2. 点击您目前使用的个人资料旁边的修改。这可能是系统管理员。
  3. 在标签设置下,找到Omni Supervisor。如果选择默认关闭,请将其更改为默认打开。
  4. 点击保存。

现在,我们打开控制台,浏览Omni-Channel Supervisor提供的所有内容。

1.使用应用启动器打开全向通道控制台

希望你仍然有这种情况。开放性工作让我们看到更多。如果你关闭了你的案子,没问题!创建另一个案例并使用Omni-Channel将其路由到自己,或者在没有任何开放工作的情况下查看Omni-Channel Supervisor。

2.点击Omni Supervisor标签

您在“代理”选项卡上打开“所有代理”视图。

The All Agents view in Omni-Channel Supervisor

这是主管和经理可以了解谁在线的原因,每个人分配到哪些渠道和队列以及每个人的能力有多接近。

但是这里没有人!

3.打开Omni-Channel Widget并将您的状态更改为可用 – 个案。

现在,您作为代理在线,您可以看到第二个按时间计算的字段。这是实时数据!

作为主管,您可以在此视图上更改座席的状态。您还可以根据每个字段进行排序和筛选,以快速获取所需的信息,例如有多少名业务代表处于处理能力或谁可以进行聊天。

4.点击您的姓名打开代理详情视图

从弹出和滑出控台以测试Omni-Channel时,您可以看到最近的状态。如果您仍然打开此案例,则可以在“当前工作”下看到它。

Agent detail view in Omni-Channel Supervisor

5.单击代理时间线查看您的工作的时间轴视图

作为代理人打开和关闭他们的工作,时间框式的工作项目出现在这里,您可以看到他们在每个项目上工作了多久以及他们的工作如何重叠。你也可以看到他们的状态变化,所以你可以确保他们在一天中有足够的休息时间。

The agent timeline for an agent in Omni-Channel Supervisor

如果您返回“代理摘要”视图,则有一个选项卡可以按队列查看代理。这个视图显示你的队列是如何配置的。但是,你是唯一的在线代理,你只有一个队列,所以让我们继续前进。

6.单击队列选项卡。

在这里,主管可以看到他们所有的全渠道队列,并快速了解他们的工作方式。随着工作的进行,最长和平均的等待时间会更新以反映最准确的时间。

The Queues Summary view in Omni-Channel Supervisor

如果你在前面的单位中跟着,你的队列有一个项目正在等待。这是因为它在队列中,但在我们拒绝请求后它未被分配。点击您的队列查看队列详细信息视图。在这里,您可以看到分配给队列的所有工作和大量相关信息。再次,您可以排序和过滤字段,以准确找到您要查找的内容。

7.单击工作选项卡。

这是您的工作摘要视图。你可以看到像队列平均处理时间这样的重要信息。

The Work Summary view in Omni-Channel Supervisor

点击任何队列以查看工作细节视图,您可以在其中查看分配给队列的所有工作,以及更多细节,如分配给工作的代理,每个项目已打开多长时间以及活动处理时间(多长时间工作是开放的和重点)。因为它不需要刷新,所以始终有一个准确的计数。

即使您的控制台只有一个代理,队列和工作项目,您也许可以看到Omni-Channel Supervisor对于代理主管和经理的有用程度。但是,如果你不能看看它随着时间的推移如何变化,那么所有这些数据有什么用处?这是报告进来的地方。

制作全向频道报告

实时数据意味着事情变化很快。你的主管将不得不把他们的眼睛粘在屏幕上,以确保他们不会错过任何东西。

通过创建自定义报告类型来保存他们的眼睛(以及他们的理智),代理和主管可以使用它来检查有用的数据,例如队列的平均等待时间以及他们的代理处理多少工作。

首先,我们为Omni-Channel创建一个报告类型

  1. 从设置中,在快速查找框中键入报告类型,然后单击报告类型。
  2. 如果您看到什么是自定义报告类型?页面上,单击继续。
  3. 点击新建自定义报告类型。
  4. 选择代理工作作为主要对象。
  5. 为报告类型标签输入全渠道报告(报告类型名称将自动填入Omni_Channel_Reports)。
  6. 输入描述:使用全向通道数据报告。
  7. 选择客户支持报告以存储在类别中。
  8. 选择已部署。
  9. 点击下一步。
  10. 我们不创建任何对象关系,因此单击保存。

做得好!接下来,我们来制作一个全方位的频道报告。

  1. 点击报告标签。如果您没有看到,请点击+,然后点击报告。
  2. 点击新建报告。
  3. 打开客户支持报告并选择全方位渠道报告。
  4. 点击创建。
  5. 将列添加到您的报告。如果您希望以控制台中的代理人的身份查看数据,请添加分配日期,活动时间,处理时间,答案速度,拒绝日期,拒绝原因和上次修改人:全名。
  6. 点击保存。
  7. 输入报告名称:Omni-Channel Work(报告唯一名称自动填充到Omni_Channel_Work)。
  8. 点击保存并运行报告。

现在,当您创建报告时,您可以使用Omni-Channel和Omni Supervisor中的所有优秀数据!所有的包裹交付,在一个地方。

您已经看到了Omni-Channel如何运作,并知道如何利用所带来的所有惊人的实时数据。现在是时候把你学到的东西和包交给你的整个支持人员!

Omni-Channel基础(4)实时数据报表

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释监督员如何利用全方位渠道主管的实时数据获得团队工作最全面的视图。
  • 使用Omni-Channel Supervisor来监控代理,队列和工作。
  • 为Omni-Channel创建自定义报告类型。

使用Omni-Channel Supervisor监控您的呼叫中心

你的队伍被激发起来,工作正在转向你的代理人,代理人在管理他们的工作量方面有选择权。所缺少的只是对一切如何移动的鸟瞰图。这就是Omni-Channel Supervisor进来的地方。

全方位渠道主管是为主管和经理检查呼叫中心健康状况的一站式服务商。主管可以看到他们的代理,队列和工作项目如何处理大量有用的一瞥信息,如等待时间,平均处理时间,活动处理时间等。当他们想要更多的细节时,他们可以点击任何代理,队列或工作项目来查看更多信息,而无需离开Omni-Channel Supervisor。

如果这听起来太好了,那么你可能想坐下来。无论您在Omni-Channel Supervisor中何处,都不需要刷新 – 数据自动更新。第二秒钟观看处理时间,平均等待时间随着座席接受和关闭他们的工作而变化。

准备好看看?让我们将Omni-Channel Supervisor添加到您的控制台。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入应用程序,然后选择应用程序。
  2. 点击Omni-Channel Console旁边的编辑。
  3. 在选择导航选项卡项目下,选择Omni Supervisor并将其移至选定项目。
  4. 点击保存。

简单!在我们进入之前,让我们确保您能够看到选项卡。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入配置文件,然后选择配置文件。
  2. 点击您目前使用的个人资料旁边的修改。这可能是系统管理员。
  3. 在标签设置下,找到Omni Supervisor。如果选择默认关闭,请将其更改为默认打开。
  4. 点击保存。

现在,我们打开控制台,浏览Omni-Channel Supervisor提供的所有内容。

1.使用应用启动器打开全向通道控制台

希望你仍然有这种情况。开放性工作让我们看到更多。如果你关闭了你的案子,没问题!创建另一个案例并使用Omni-Channel将其路由到自己,或者在没有任何开放工作的情况下查看Omni-Channel Supervisor。

2.点击Omni Supervisor标签

您在“代理”选项卡上打开“所有代理”视图。

The All Agents view in Omni-Channel Supervisor

这是主管和经理可以了解谁在线的原因,每个人分配到哪些渠道和队列以及每个人的能力有多接近。

但是这里没有人!

3.打开Omni-Channel Widget并将您的状态更改为可用 – 个案。

现在,您作为代理在线,您可以看到第二个按时间计算的字段。这是实时数据!

作为主管,您可以在此视图上更改座席的状态。您还可以根据每个字段进行排序和筛选,以快速获取所需的信息,例如有多少名业务代表处于处理能力或谁可以进行聊天。

4.点击您的姓名打开代理详情视图

从弹出和滑出控台以测试Omni-Channel时,您可以看到最近的状态。如果您仍然打开此案例,则可以在“当前工作”下看到它。

Agent detail view in Omni-Channel Supervisor

5.单击代理时间线查看您的工作的时间轴视图

作为代理人打开和关闭他们的工作,时间框式的工作项目出现在这里,您可以看到他们在每个项目上工作了多久以及他们的工作如何重叠。你也可以看到他们的状态变化,所以你可以确保他们在一天中有足够的休息时间。

The agent timeline for an agent in Omni-Channel Supervisor

如果您返回“代理摘要”视图,则有一个选项卡可以按队列查看代理。这个视图显示你的队列是如何配置的。但是,你是唯一的在线代理,你只有一个队列,所以让我们继续前进。

6.单击队列选项卡。

在这里,主管可以看到他们所有的全渠道队列,并快速了解他们的工作方式。随着工作的进行,最长和平均的等待时间会更新以反映最准确的时间。

The Queues Summary view in Omni-Channel Supervisor

如果你在前面的单位中跟着,你的队列有一个项目正在等待。这是因为它在队列中,但在我们拒绝请求后它未被分配。点击您的队列查看队列详细信息视图。在这里,您可以看到分配给队列的所有工作和大量相关信息。再次,您可以排序和过滤字段,以准确找到您要查找的内容。

7.单击工作选项卡。

这是您的工作摘要视图。你可以看到像队列平均处理时间这样的重要信息。

The Work Summary view in Omni-Channel Supervisor

点击任何队列以查看工作细节视图,您可以在其中查看分配给队列的所有工作,以及更多细节,如分配给工作的代理,每个项目已打开多长时间以及活动处理时间(多长时间工作是开放的和重点)。因为它不需要刷新,所以始终有一个准确的计数。

即使您的控制台只有一个代理,队列和工作项目,您也许可以看到Omni-Channel Supervisor对于代理主管和经理的有用程度。但是,如果你不能看看它随着时间的推移如何变化,那么所有这些数据有什么用处?这是报告进来的地方。

制作全向频道报告

实时数据意味着事情变化很快。你的主管将不得不把他们的眼睛粘在屏幕上,以确保他们不会错过任何东西。

通过创建自定义报告类型来保存他们的眼睛(以及他们的理智),代理和主管可以使用它来检查有用的数据,例如队列的平均等待时间以及他们的代理处理多少工作。

首先,我们为Omni-Channel创建一个报告类型

  1. 从设置中,在快速查找框中键入报告类型,然后单击报告类型。
  2. 如果您看到什么是自定义报告类型?页面上,单击继续。
  3. 点击新建自定义报告类型。
  4. 选择代理工作作为主要对象。
  5. 为报告类型标签输入全渠道报告(报告类型名称将自动填入Omni_Channel_Reports)。
  6. 输入描述:使用全向通道数据报告。
  7. 选择客户支持报告以存储在类别中。
  8. 选择已部署。
  9. 点击下一步。
  10. 我们不创建任何对象关系,因此单击保存。

做得好!接下来,我们来制作一个全方位的频道报告。

  1. 点击报告标签。如果您没有看到,请点击+,然后点击报告。
  2. 点击新建报告。
  3. 打开客户支持报告并选择全方位渠道报告。
  4. 点击创建。
  5. 将列添加到您的报告。如果您希望以控制台中的代理人的身份查看数据,请添加分配日期,活动时间,处理时间,答案速度,拒绝日期,拒绝原因和上次修改人:全名。
  6. 点击保存。
  7. 输入报告名称:Omni-Channel Work(报告唯一名称自动填充到Omni_Channel_Work)。
  8. 点击保存并运行报告。

现在,当您创建报告时,您可以使用Omni-Channel和Omni Supervisor中的所有优秀数据!所有的包裹交付,在一个地方。

您已经看到了Omni-Channel如何运作,并知道如何利用所带来的所有惊人的实时数据。现在是时候把你学到的东西和包交给你的整个支持人员!

Omni-Channel基础(3)自定义

完成本单元后,您将能够:

  • 描述七个令人敬畏的全渠道功能。
  • 拒绝工作并在Omni-Channel中提供拒绝原因。

为您的代理最大化全方位渠道的七大快速功能

您已经掌握了基本知识,而您的全方位渠道实施工作。您的送货卡车正在路上,准备提供一些包裹!现在,让我们看看一些很棒的路由选项,它们可以使您的代理比以前更有成效。

1.路由优先

在前面的单元中,我们将路由优先级1添加到路由配置中,因为这是您唯一的路由配置。在使用多个路由配置时,可以设置路由优先级,以确保将最重要的工作首先分配给代理。就像优先邮件一样。

2.推送超时

推送超时设置一个计时器,代理人在推送到另一个代理程序之前必须接受或拒绝工作请求的时间。就像邮递员敲门签名一样接收你的包裹,如果你不回答,就请求你的邻居签字。它确保没有任何东西在工作要求的范围内丢失。您可以在路由配置中打开推送超时。

推送超时的附加功能是,您可以让Omni-Channel在不响应工作请求时自动更改座席的状态。因此,如果某位代理进入午餐并忘记更改其状态,那么如果工作请求超时,您可以将其状态更改为“离开”或“离线”。然后,他们没有收到更多的工作要求,直到他们全力以赴,准备好承担更多的工作。您可以在您的状态配置中设置状态更改。

3.工作项目大小

工作项目的大小对于管理代理能力至关重要。您不希望病例,聊天和SOS呼叫得到同等对待 – 座席可以一起处理多个聊天和病例,但SOS呼叫需要他们的全力关注。因此,您可以将聊天和个案数量设置为较低的数量或容量百分比,并且SOS的大小可以达到满额或100%。您可以在路由配置中设置工作项大小。

4.自动接受请求

如果您希望通过单击来保存您的座席,您可以将工作设置为由座席自动接受。就像让邮递员进来,把包放在客厅里一样。因此,如果一个代理在线并且具有开放的能力,那么他们的工作将被自动接受,直到他们的能力满了或者他们变得不可用。与使用推送超时相比,这可以节省更多的时间,或者根本没有时间限制。您可以在现场配置中设置自动接受。

5.拒绝请求

您可以让代理拒绝工作要求。这样,他们可以说不工作,这是不适合他们,或者当他们在另一个任务的中间,不能被打断。

但是,你可以做更多的下降。就像推送超时一样,Omni-Channel可以在拒绝工作请求时自动更改代理的状态。这确保了相同的请求不会返回给拒绝它的代理。注意:更改座席的状态意味着他们不会收到任何新的工作要求,直到他们改变状态。确保你的代理人知道这一点,并记得准备好后再回到网上。

衰落工作的另一个重要特征是设定衰退的原因。您可以配置代理商拒绝工作时选择的一些原因,以便您了解代理商为什么说“不,谢谢”。您可以使用这些知识来改变工作量和容量。或者,您可以调整您的队列分配,以便代理获得与其技能集更相关的工作。

所有拒绝选项均可在您的状态配置中使用。注意:如果您使用自动接受,则拒绝原因不可用。

6.在Omni-Channel Widget中自定义工作项目详细信息

使用精简布局来定制在工作请求到达时在Omni-Channel小部件中显示的字段。这给你的代理上下班的工作。请记住,虽然技术上可以在紧凑布局上放置10个字段,但Omni-Channel小部件仅显示四个字段。

您可以为使用全向通道路由的每个对象创建紧凑的布局。例如,您可以从“设置”中为案例创建紧凑布局:在“快速查找”框中输入案例,然后选择“精简布局”。

7.使用全向通道路由Live Agent聊天

如果您同时使用Live Agent和Omni-Channel,则可以通过全向通道队列路由所有内容。只需为您的聊天按钮选择路由类型Omni,然后选择要使用的聊天队列。

为什么这样做?它提供统一的座席体验,融合的呼叫中心,以及相互之间以及与其他全渠道工作的优先次序和大小的聊天功能。 Plus代理监督人员可以获得与Omni-Channel Supervisor一起工作的实时数据。

什么是全渠道主管?紧紧的 – 我们在下一个单元中谈论它。现在,让我们尝试一下这些非常棒的功能。

拒绝Omni-Channel中的工作请求

当代理商拒绝工作要求时,他们有更多的自由选择他们的工作。这也意味着,如果他们被分配了一些不适合他们的东西,他们会很快拒绝并继续前进。工作有更好的机会找到合适的代理人,拒绝的代理人可以回到适合他们的工作上。

让我们假装除了高优先级事件队列之外,还有另一个称为个案的队列。因此,通过“案例”队列的工作比“高优先级案例”队列的工作要紧迫得多。当您是分配到高优先级案例队列的代理时会发生什么情况,并且您收到“客户无法找到我们的常见问题页面”之类的工作请求?

那不完全是停止工作,是吗?为了确保高优先级的工作得到应有的重视,让我们开始下工作,并创建一个“不正确的队列”的原因。这样,主管将知道什么时候低优先级工作堵塞了高优先级队列。

1.创建拒绝原因

  1. 从设置中,在快速查找框中输入Omni-Channel,然后选择 Presence Decline Reasons.
  2. 点击 New.
  3. 输入名称:Incorrect queue (开发人员名称自动填充到Incorrect_queue)。
  4. 点击 Save.

2.将拒绝和拒绝原因添加到您的状态配置中

  1. 从设置中,在快速查找框中输入Omni-Channel,然后选择Presence Configurations.
  2. 单击默认呈现配置旁边的编辑。
  3. 选择 Allow Agents to Decline Requests.
  4. 选择 Allow Agents to Choose a Decline Reason.
  5. 在“分配拒绝原因”下,在“可用拒绝原因”中,选择“错误队列”,然后单击“添加”将其移至“选定拒绝原因”。
  6. 点击 Save.

完善!现在,您可以在控制台中拒绝工作请求,并且可以指示工作处于错误的队列中。

让我们试试看。我们需要创建一个案例,然后使用Omni-Channel将其路由,就像我们上次做的一样。

3.创建一个新案例

  1. 转到案例选项卡。
  2. 点击新建。
  3. 选择优先级低。
  4. 选择案例来源网站。
  5. 输入主题:客户找不到我们的FAQ页面
  6. 输入你想要的任何描述。
  7. 点击保存。

现在你知道演习 – 让我们转到控制台,使用Omni-Channel发送这个新案例。

4.路由新案例并从全渠道小工具中拒绝

  1. 使用应用启动器来选择全向通道控制台。如果第一个案例在您的控制台中仍处于打开状态,您可以忽略它。
  2. 从控制台中,单击控制台页脚中的全向通道打开全向通道小部件。将您的状态设置为可用 – 案例。
  3. 转到案例控制台选项卡,然后从下拉列表中选择所有未决案例。
  4. 选中您的新案例旁边的复选框,然后点击更改所有者。
  5. 选择“队列”,然后使用查找选择“高优先级案例”。
  6. 点击保存。
  7. 您会在Omni-Channel小部件中收到通知。点击拒绝。
  8. 点击选择拒绝原因和不正确的队列。
  9. 点击确认。该请求从您的Omni-Channel小部件中消失。

太棒了!那个令人讨厌的低优先级工作请求消失了,您可以继续处理这些高优先级的情况。接下来,我们看到Omni-Channel看起来像主管,并学习如何制作全向频道报告。