分类： Campaign基础

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述可以添加到广告系列的人。
• 描述将成员添加到活动中的方法。
• 描述如何使用广告系列成员状态来跟踪响应。

为广告系列增添前景

玛格丽特对于如何使用Salesforce广告系列有很多想法。她还对自己可以节省的所有时间都可以进行的海滩度假有一些想法。但是她意识到要提高效率和组织性，她需要一种方法来跟踪每次广告系列定位的目标客户。

在创建每个广告系列后，她可以添加销售线索，联系人和个人客户作为广告系列成员。有很多选项可将成员添加到她的广告系列中。

• 从记录详细信息页面中分别添加潜在客户，联系人或个人客户。
• 通过从“广告系列成员”相关列表上的下拉菜单中单击“ 管理广告系列成员”来添加一个或多个成员。
• 通过从广告系列的“广告系列成员”相关列表中单击“ 添加潜在客户”来添加一个或多个潜在客户。
• 通过在广告系列上与“广告系列成员”相关列表中单击“ 添加联系人”并搜索帐户名称，从帐户中添加联系人。
• 在帐户详细信息页面上的“联系人”相关列表中添加成员。
• 从销售线索，联系人或个人客户列表视图添加成员。
• 从销售线索或联系方式报告结果中添加成员。
• 使用数据导入向导将现有的潜在客户，联系人和个人客户导入或添加到市场活动中。

从“竞选成员”相关列表添加联系人时，玛格丽特可以按帐户搜索联系人。

添加成员后，Margaret可以跟踪每个成员在整个活动中的进度。对于每种类型的广告系列，她都会创建一组适当的状态，以显示有多少广告系列成员已做出响应以及以哪种方式做出响应。

对于她的电子邮件广告系列，玛格丽特使用“已发送”，“已回复”，“已购买”和“未购买”之类的状态。在产品演示中，她使用“邀请”，“接受”，“拒绝”和“参加”等状态。

注意：重要的是要记住，对于您运行的每种类型的广告系列，将您自己和您的组织限制为一组广告系列成员状态。会员状态对于报告广告系列的响应率非常有用。但是，如果不同的电子邮件活动使用不同的状态来表示已发送电子邮件，则很难获得一份有关所有活动已发送多少电子邮件的报告。

确定适用于您所运行的每种活动的一组成员状态后，请在创建每个活动时添加这些值。要让Salesforce自动跟踪对您的广告系列做出响应的成员数量，请注意您希望将哪些状态记为响应。为此，请选中“广告系列成员状态”相关列表中值旁边的“已响应”框。如果您没有看到“广告系列成员状态”相关列表，请要求管理员将其添加到广告系列详细信息页面。

要将广告系列成员状态添加到广告系列，

1. 在广告系列详细信息页面上，单击“广告系列成员状态”相关列表中的“ 新建 ”。
2. 输入状态名称。
3. 如果您希望状态显示您的潜在客户已回复该广告系列，请点击已响应选项，然后点击保存。

与“营销活动成员状态”相关的列表，其中包含营销活动的状态。

玛格丽特真的可以看到竞选活动如何帮助她组织营销并提高营销效率。她可以为自己的高级战略计划创建父级广告系列，并为每个营销活动创建子级广告系列。她可以在电子邮件，演示和客户反馈活动中使用不同的记录类型和活动成员状态。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解广告系列层次结构如何使您分组和分析相关的营销工作。
• 描述典型的广告系列层次结构。
• 列出带有层次结构显示的营销结果。
• 了解记录类型如何使活动管理更加容易。

如何使广告系列适合我的业务？

玛格丽特（Margaret）看到了竞选活动的潜力，但她想知道这种潜力如何映射到她自己公司的挑战。她如何组织自己的营销计划，解决一些问题，并制造出运转良好的机器？

救援等级

使用Salesforce广告系列，组织是内置的。

通过在广告系列中使用“父广告系列”字段，玛格丽特可以将她的广告系列在层次结构中彼此关联。通过层次结构，她可以将广告系列分为适合自己业务的类别。

可以将层次结构应用于企业的营销实践的几种不同方式。一种常见的方法是使用层次结构按营销策略对活动进行分组。层次结构可以具有她想要的任意多个级别，但是三个级别对于许多公司来说效果很好。最高层代表整体战略重点，例如在公司阵容中销售新产品或建立品牌知名度。

第二个层次可以针对该重点的不同方面，例如产品发布，从购买者那里获得反馈或增加先前的顾客。最后，第三级可以代表个人的营销工作，例如电子邮件，在线广告，演示邀请或演示本身。

使用层次结构的另一种方法是按时间段对广告系列进行分组。在这种方法中，最高级别可以用于全年的营销工作，第二级别可以用于每个财政季度，第三级可以用于每个季度的单个广告活动。

使用层次结构的第三种方法是将第一级用于大型活动，例如年度会议。然后，第二级可以用于支持营销活动，例如注册和电子邮件，第三级可以用于会议中的各个会话。

那实际上是什么样子？

杰米（Jamie）告诉玛格丽特（Margaret），她可以使用这种分层方法在今年夏天推出全季节推出的新型木柴烤架。最高级别可以是他们所有产品营销工作的汇总。第二个级别可以用于大型计划，例如产品发布和获得客户反馈。第三个级别可以针对单个营销计划，例如电子邮件和演示。

层次结构可能看起来像这样。

玛格丽特三层层次结构，顶部是战略计划，中间是产品发布，底部是个人广告系列。

通过将她的广告系列划分为层次结构，玛格丽特不仅可以看到单个广告系列的结果，还可以看到整个层次结构的结果。这意味着她将能够查看整个产品发布以及整个新产品策略的总体结果。那正是她所需要的。

在她的产品发布活动中，玛格丽特可以在层次结构下看到其电子邮件和演示活动的机会和收益。

为了使一个运动成为另一个运动的子孙，玛格丽特要做的就是：

1. 创建父广告系列。
2. 创建子广告系列，然后在“父广告系列”字段中输入父广告系列的名称。

明确记录类型

现在，玛格丽特想知道她是否可以针对不同类型的营销活动跟踪不同的细节。她可以将广告活动用于活动或营销电子邮件吗？

杰米（Jamie）告诉她，对于记录类型，她可以为自己运行的每种广告系列创建自定义的广告系列记录。因此，例如，她可以为电子邮件活动设置一种记录类型，为演示事件设置另一种记录类型，依此类推。她的电子邮件活动记录类型可以包括所使用的电子邮件模板的字段，而她的演示事件记录类型可以具有针对位置，时间，所需设备，人员配备以及她需要跟踪的其他内容的自定义字段。

她跟踪的字段越多，得到的结果越详细。

玛格丽特的演示活动记录类型及其“地点”和“职员人数”字段。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述什么是Salesforce广告活动。
• 说明营销团队为何使用广告系列。
• 列出广告系列可用于的三件事。

介绍

杰米·罗斯（Jamie Ross）是“全季户外烹饪”的Salesforce管理员，该公司是近几个月来一直蓬勃发展的中型企业。她有一个想为其市场营销部门解决的问题。市场经理玛格丽特·卡尔森（Margaret Carlson）最近怀着Jam憬来到了杰米（Jamie）。随着公司的持续发展，她可能需要改变管理营销计划的方法-由大部分记在她头上和电子表格中的笔记组成。除了效率低下外，这种方法不可能随着公司的发展而扩展。她还没有清楚地了解自己的营销工作的有效性以及可以改进的地方。

因此，玛格丽特（Margaret）要求杰米（Jamie）帮助她找到一种管理自己的工作的方法，该方法可以随着业务的扩展而更加有效。

那么什么是Salesforce广告系列？

这是一个很好的问题，尤其是因为广告系列是Salesforce工具箱中使用最多的功能之一。

杰米发现，广告系列可以帮助他们详细跟踪其每个营销计划。这些可以包括典型的广告和招揽，电子邮件或更专业的营销活动，例如演示和会议。通过跟踪每个计划所针对的潜在客户和联系人及其响应，营销经理Margaret可以根据其所代表的营销工作类型来调整每个营销活动。

营销人员使用广告活动来分析他们正在产生多少线索，正在建立多少管道以及由于营销努力而完成了多少交易。

借助广告系列，您可以将营销计划组合到层次结构中，以更好地了解大量广告系列的结果。

杰米（Jamie）看到了使用“运动路径”（一个显示活动如何在管道中移动的可选组件）使玛格丽特摆脱电子表格的机会。例如，使用日历对象，玛格丽特可以按月，日或年查看她当前和计划中的所有广告系列。

让我们制作一个广告系列

杰米（Jamie）认为， Salesforce广告系列可以通过多个广告系列来帮助“全季户外烹饪”，但事实就是这样。她需要使用它。她首先创建一个简单的活动记录。

注意：选中用户个人资料中的“ 市场营销用户”复选框，并确保您具有创建广告系列的权限。如果您还没有管理员权限，则可以向您授予该权限。

要检查用户配置文件中是否具有“市场营销用户”选项，请转到“设置”并Users在“快速查找”框中输入 。单击用户，然后单击您的用户名。然后在用户详细信息页面上查找“市场营销用户”复选框。如果未选中该框，请编辑记录并选中该复选框。

现在，让我们看看杰米如何创建第一个广告系列。

1. 在广告系列标签中，点击新建。
2. 输入广告活动的名称。
3. 选择广告系列类型，例如广告，电子邮件，网络研讨会，会议等。
4. 选择广告活动的状态。
5. 现在，输入预算成本和 预期收入的估算值。
6. 输入描述。
7. 点击保存。

瞧！杰米（Jamie）创建了她的第一个广告系列。杰米卖掉了。现在她需要说服玛格丽特。在下一个单元中，我们将详细讨论如何使用广告系列字段来真正为您的业务做些繁重的工作。