分类： Outlook集成

检查，检查和检查！玛丽亚有开始设置过程的绿灯。这是她怎么做的。

这些步骤包括您设置Lightning Sync的高级详细信息。在必要的地方，我们在Salesforce帮助中包含了详细的细节链接。

1. 启用闪电同步。从“设置”中，在“快速查找”框中输入“同步”，然后选择“同步设置”。点击编辑，选择启用闪电同步，然后点击保存。
2. 选择你如何连接到你的电子邮件服务器。获取有关如何选择和配置连接到Microsoft Exchange的方法的更多信息。
3. 要确认它是否可以与Exchange服务器通信，请运行Lightning Sync连接测试。测试将检查Salesforce与Exchange服务器之间的多个连接点。测试完成后，它会提供一个描述连接状态的摘要。请参阅运行此测试的详细说明。
4. 为您的销售代表定义同步设置。这包括如下决定：
   1. 谁可以同步以及他们可以同步哪些项目
   2. 是否要限制物品
   3. 代表从Outlook或Salesforce中删除项目时会发生什么情况

   获取有关这些决定的指导以及同步设置的详细步骤。

5. 准备您的代表来管理同步的联系人。根据配置同步选项的方式，您的代表可以将Exchange中的联系人同步到Salesforce或同时进行同步。通过同步过程获得引导您的销售代表的提示。
6. 告诉您的代表他们如何防止某些事件同步。例如，您的代表很可能希望保持个人事件不会同步到Salesforce。了解如何防止某些事件同步到Salesforce。

玛丽亚完成了设置闪电的Outlook和闪电同步的基本知识后，她定制功能，给她的代表最好的销售经验。就是这样。

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入Outlook的闪电，然后选择“闪电”用于Outlook。
2. 考虑启用这些选项来优化您的代表使用Lightning for Outlook的经验。
   1. 使用闪电为Outlook启用增强型电子邮件。销售代表将电子邮件作为任务添加到Salesforce，而不是将其添加为电子邮件。这是一个更好的经验。了解如何使用增强的电子邮件为Outlook配置Lightning。

      

   2. 使用Lightning App Builder自定义内容。 您可以灵活地定制Salesforce内容在Outlook中的显示方式。 了解如何使用Lightning App Builder使您的代表更加高效。
   3. 使用Lightning for Outlook中的Lightning电子邮件模板。 您的代表可以使用模板快速制作电子邮件，而不是从头开始编写邮件。 了解如何在Outlook中使用Lightning电子邮件模板。

将Outlook与Salesforce集成是一个很好的方法，可以让代表们利用最依赖的工具保持高效。 借助Lightning for Outlook将Salesforce体验带入Outlook，减少了您的代表在Outlook和Salesforce之间切换的需求。 而闪电同步保持您的代表联系和事件同步，所以你的代表不会错过一个节拍。

闪电为Outlook需要多一点的时间从你的前面，以确保所有移动件连接到对方。但它可以节省您在销售代表之间协调软件更新的麻烦。与已安装的产品相比，将Lightning for Outlook部署到您的销售团队非常简单。这是因为闪电的Outlook是一个真正的基于云的解决方案。总之，转向闪电展望：

• 简化行政程序， 因为你不维护版本。无论何时我们更新Lightning for Outlook，这些更新都会发生在Salesforce业务方面。这很像您每年获得三次自动Salesforce更新。
• 消除部署压力， 因为我们已经比以往更容易为您部署过程。您可以选择让代表自己部署Lightning for Outlook加载项。或者你可以为他们部署加载项，这是一个很好的方法，让他们得分。
• 让你控制同步过程， 因为您的销售代表不再担心确保他们正在同步正确的项目。

我们建议您使用这些步骤制定测试计划。

• 确定Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook之间的区别。.在“参考资料”部分查看Lightning for Outlook和Lightning Sync系统要求。
• 将Outlook的闪电展示给一个小测试组。 我们建议使用沙箱环境。把你自己包括在这个小组中，这样你就可以快速地把握出现的任何问题。
• 建立停用Salesforce for Outlook的时间表。

• 将停用时间表传达给销售代表。 并告诉他们在实际移动过程中，他们的项目不会同步，并且Outlook中的Salesforce侧面板将不可访问。
• 在Outlook配置中禁用功能。.稍后我们会告诉你。
• 与您的IT专家协调，从代表计算机上卸载Salesforce for Outlook。.或者，如果您的代表对其计算机具有管理权限，请将您的代表指向在参考资料部分中卸载Salesforce for Outlook的过程。

在这个缩略的过程中，您禁用侧面板和同步功能的Salesforce for Outlook功能，而不是完全卸载Salesforce for Outlook。然后，您打开Lightning Sync，并将Outlook的Lightning部署到电子邮件用户。下一个单位包括更多的设置细节。

1. 点击设置图标，然后选择设置。
2. 在快速查找框中，进入Outlook，然后选择Outlook配置。
3. 点击Outlook配置旁边的编辑。

   

4. 滚动到数据设置，然后取消选择侧面板和添加电子邮件。

   

5. 对于联系人，事件和任务，请将同步方向设置为不同步。然后，点击保存。

   

6. 在“快速查找”框中输入Outlook的闪电，然后选择“闪电”用于Outlook。
7. 打开闪电的Outlook。

   

8. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“同步”，然后选择“同步设置”。点击修改。

   

9. 选择启用闪电同步，然后单击保存。

   

10. 定义您的Exchange服务器的连接方法。

    

11. 在快速查找框中输入同步配置，然后选择同步配置。
12. 点击新的闪电同步配置。然后，给它一个名字，选择活动，并分配成员。

    

13. 对于联系人和事件，请选择同步方向。然后，点击保存。

现在您已经了解了迁移过程中涉及的内容。但请记住，下一个单位可让您访问更多关于为Outlook和Lightning Sync设置Lightning的详细信息。

• 消除冗余数据录入两个系统的时间。
• 在一个地方访问重要的Outlook电子邮件和相关的Salesforce记录，更容易为潜在客户和客户制定有针对性，有意义的电子邮件通信。
• 更多地关注最重要的事情：销售！

Erin和Lance使用Outlook和Salesforce。让我们回顾一下他们如何使用这两个系统。

您的销售代表已经在Outlook中花费时间。这是他们用它做的。

Ursa Major购买了Salesforce是因为它是一个强大的销售工具。荣誉给他们！他们的销售代表使用Salesforce来跟踪他们的潜在客户和交易信息。但让我们仔细看一下销售团队使用Salesforce的情况。

让我们来看看这会给你和你的销售代表带来什么问题。

• 在上下文切换和两个地方维护数据时丢失了时间。单独的上下文切换会将您的销售代表退出销售模式，并将其置于工具管理模式。
• 数据输入错误的机会更大。当您的代表在Outlook和Salesforce中输入数据时，出错的可能性会增加。我们可以看到，当Erin在Outlook中进入联系人，然后在Salesforce中再次联系时，她无意中引入了一个错误。不好。

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错误，如Erin的数据录入错误，会影响数据质量，甚至影响公司的声誉。这里最重要的是Erin的销售工作不必与销售数据在Outlook和Salesforce之间保持同步。
这就是闪电的Outlook和闪电同步的帮助。让我们看看如何保持Outlook和Salesforce之间的一致数据，帮助您的代表保持在他们的游戏之上。

以下简要介绍一下您可以提供给销售代表的核心功能。

这对于您的销售人员来说是一些重大的胜利。我们很高兴地告诉你更多关于闪电“展望”能帮助销售团队释放管理时间的方式。这样，您的销售团队就可以专注于增加销售。当你的公司销售情况良好时，你们都会受益，对吧？