分类： Lightning – 面向销售

我们为您提供标准的匹配规则。如果您建立了Salesforce for Winter15或更早版本的实例（如Maria），则可以激活要使用的标准规则。但是，玛丽亚想要为客户和线索激活标准规则。她还有其他的联系方式，我们会在这个程序后加以说明。

1. 在安装程序中，玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则，然后选择 Matching Rules.
2. 她点击帐户和潜在客户规则旁边的 Activate

   

   简单！

而不是让销售代表创造重复的东西，她想阻止他们这样做，这是我们在这个过程之后。

1. 在安装程序中，玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则，然后选择 Matching Rules.
2. 她点击 New Rule.

   

3. 玛丽亚选择 Contact.

   

4. 她给规则一个描述性的名字，自定义联系人匹配模糊邮件街。她还添加了一个说明，以便其他管理员了解其价值。
   命名新的匹配规则

   

5. 玛丽亚添加了匹配标准。 “匹配空白字段”选项会将记录与这些空白字段进行比较，并将记录视为重复记录。但这不是玛丽亚想要的。她保存规则并激活它。

   

在主动匹配规则可以做任何事情之前，您将它与一个重复的规则配对。玛丽亚希望阻止销售团队创建重复邮件时，邮件街字段包括变种，如西南巴恩斯大道和西南巴恩斯大道。

1. 在安装程序中，Maria在“快速查找”框中输入“复制规则”，然后选择 Duplicate Rules.
2. 她单击新规则并选择联系人。

   

3. 玛丽亚给重复的规则一个名字和描述。

   

4. 她阻止重复的创建。她还阻止她的团队编辑导致重复的联系人。

   

5. 她使用之前创建的自定义匹配规则将新的或更新的联系人与Salesforce中已有的联系人进行比较。然后，她添加了她的重复规则。

   

兰斯在他的机会提出阶段，从中他创造他的报价。
从这个机会，他开始一个新的报价。

1. 从这个机会，他开始一个新的报价。

   

2. 他输入具体的报价。

   

3. 兰斯保存他的工作，然后出现新的报价。

   

   在这一点上，他选择了报价，他发现机会中的产品显示为一个行项目。兰斯可以添加其他产品，如果他想要的项目。

   

   他现在已经完成了工作，不过他以后可以选择在报价中添加更多订单项。

4. 兰斯计划发送多个报价给他的客户。在他和他的客户达成特定报价后，兰斯准备同步报价。当他同步报价时，其订单项显示为机会的产品。这样，兰斯就不会有在他的报价中的订单项和他的机会中的产品之间出现差异的风险。

   

1. Maria从App Launcher中选择Price Books。

   

2. 要创建价格手册，Maria点击New，然后添加具体内容。

   

   玛丽亚保存她的作品后，新的价格书出现。

3. 在“相关”选项卡上，她单击“添加产品”，选择其中一种产品和货币，然后单击“下一步”。

   

4. 这里是玛丽亚添加特定于这个新的价格书的清单价格。看看它是如何低于10万美元的标准价格？这个折扣价格抵消了不提供给西海岸客户的税收优惠。

   

   并注意她是如何标记进入活动？那是因为她的代理商想要马上销售这些产品。

   玛丽亚保存了她的作品之后，她准备在新的价格书中添加更多的产品。

由于Dickenson PLC在西海岸，Lance使用他的西海岸销售价格书。就是这样。

1. 从兰斯工作的机会的产品相关列表中，他选择添加产品。

   

2. 然后他选择西海岸制造公司的价格书，并增加了产品GenWatt Diesel 1000kW，并将数量设置为1.在该价格书中，产品价格反映了Ursa Major提供的折扣。
3. 兰斯确认产品是以他期望的价格出现的 – 以折扣价格出售。

   

看看使用多个价格跟踪和销售产品是多么容易？

1. 从设置中，在快速查找框中输入 External Email 然后选择 Send through External Email Services.

   

2. 通过外部电子邮件服务发送的设置

如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作，请记住这些事情。

• 如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作，请记住这些事情。
• Gmail和Office 365处理交付和合规性。
• 您的代表通过Salesforce发送的电子邮件来自他们的Gmail或Office 365电子邮件地址。
• 通过工作流和触发器发送的电子邮件仍然通过Salesforce发送。
• 通过外部电子邮件帐户发送时，不支持反弹管理。
• 如果您的代表通过Gmail或Office 365发送电子邮件，则通过外部电子邮件服务处理传输层安全性（TLS），而不通过Salesforce设置处理。
• 通过Gmail或Office 365发送的电子邮件传送信息在电子邮件日志中不可用。取而代之，从Gmail或Office 365获取电子邮件日志。

玛丽亚可以更好地支持她的代表，设置电子邮件功能和选项，最适合大熊大学。例如，玛丽亚可以：

• 将自定义字段添加到电子邮件
• 根据电子邮件设置触发器
• 使用Salesforce API来管理电子邮件
• 自定义电子邮件的页面布局
• 让她的代表将电子邮件与其他Salesforce记录关联起来

在参考资料部分可以获得关于这些功能的更多细节。

除非您将您的公司设置为使用“电子邮件转个案”，否则它将自动启用。如果您的公司确实使用电子邮件至个案，则您的代表可以使用自定义字段，工作流和电子邮件触发器，而无需启用增强型电子邮件。

• 使用增强型电子邮件，Salesforce发送的电子邮件将同时保存为EmailMessage记录和任务记录。但是只有EmailMessage记录出现在电子邮件详细信息页面上。
• 对于从Web to Lead，Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook添加的电子邮件，即使启用了增强邮件，Salesforce也会将电子邮件存储为任务记录。
• EmailMessage对象不支持自定义货币字段。
• EmailMessage记录可以有一个记录类型。
• 工作流程规则可以使用EmailMessage记录来只更新案例记录上的字段。

现在，玛丽亚也意识到了这些细节，她渴望帮助她的销售代表在Salesforce中拥有更好的电子邮件体验。

这很容易。这里是他们可以做的地方。

因为Erin和Lance今天专注于线索，他们在很大程度上依赖于活动的时间表。

• 您的代表可以将事件或任务与最多50个联系人联系起来。然后，该事件或任务与活动时间线中的联系人，相关列表和报告相关联。
• 每个联系人都会在“开放活动和活动历史记录”中显示其相关事件和任务，以及其他联系详细信
• 在某个事件或任务中，代表会查看与该活动相关的所有联系人的姓名，以及其他详细信息。
• 确认名称相关列表出现在活动详细信息页面布局上。
  您的代表将一位联系人指定为活动的主要联系人。如果代表删除主要联系人，则活动相关列表上的下一个联系人将成为新的主要联系人。
• 最糟糕的情况是，希望共享活动在启用后48小时内可供您的销售团队使用。但是，只有当你有大量的销售代表跟踪大量的活动。共享活动更有可能在48小时之前提供。
• 无论花费多少时间，您的销售代表可以在启用过程中继续在Salesforce中工作。

要启用共享活动，请在快速查找框中输入活动设置，然后选择活动设置（1）。然后，选择允许用户将多个联系人重新关联到任务和事件（2）。

路径给销售代表一个销售过程所需阶段的直观表示。您为销售团队创建的路径可以包括：

• 在转移到销售流程的下一个阶段之前，关键字段已经完成
• 最佳做法
• 鼓励的话保持你的销售代表
• 链接到相关的Chatter帖子
• 政策提醒
• 即使潜在的陷阱

现在，玛丽亚想要专注于线索的路径。她为他们维护两种记录类型：一种用于太阳能系统销售，另一种用于服务计划。在玛丽亚的情况下，她可以用两条路径为她的销售团队提供最好的服务。那是因为太阳能系统销售的排位导致不同于太阳能系统服务计划的排位导致。但那很好！玛丽亚可以量身定制每条路线，这样她的销售代表就能充分利用他们的线索。

让我们来看看玛丽亚如何为自己的领导建立一条路径。

1. 从Salesforce安装程序，Maria在快速查找框中输入路径，然后选择路径设置。

   

2. 她使用路径。
3. 玛丽亚然后创建一条路径。
4. 在“路径名称”字段中，Maria输入路径的名称。这是太阳能系统的销售。她想到一个对她有意义的名字是好事，因为她是管理路线的人。

   

   当Maria选项卡到下一个字段时，API Reference Name会自动填充，并且包含下划线而不是空格。她只是跳过那个字段。

5. 对于对象，Maria选择Lead。
6. 对于记录类型，她选择特定于她的太阳能系统销售的那个。然后，她点击下一步。
7. 对于每个阶段，玛丽亚都添加了该阶段独有的关键字段。然后，她增加了成功的指导。还记得玛丽亚在与林肯会面时的记录吗？这里是玛丽亚包括最佳实践，有效沟通的提示，以及什么。

   

8. 完成所有阶段后，Maria单击Next，然后选择Save and Publish Later。这样，玛丽亚就可以回到路上去改善它，使它变得紧密。

玛丽亚用一个自定义的主页替换默认主页，只包含她的代表说他们最需要的。

• 关于他们客户的最新消息
• 他们的任务列表
• 计划的事件
• 快速访问他们最近使用的记录

她可以决定稍后添加更多，但是她将从这四件事开始。

玛丽亚确定季度表现图不是她的代表每天想要看到的第一件事，所以她把它从家里带走。就是这样。

1. 从Lightning Experience中的设置中，在快速查找框中输入App Builder，然后选择Lightning App Builder。
2. 要创建Lightning页面，请单击New。
3. 选择主页，然后单击下一步。
4. 选择标准主页，然后单击下一步。
5. 将您的新闪电页面命名为自定义标准用户主页。
6. 点击完成。

以下是玛丽亚如何设置新的主页。

1. 从Lightning Experience中的设置中，在快速查找框中输入App Builder，然后选择Lightning App Builder。
2. 单击自定义标准用户主页旁边的编辑。
3. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Top Deals组件。
4. Drag Top Deals to the top left rectangle in the Lightning Page Canvas area.

   

5. 单击“Lightning组件”窗格中的标准最近项目组件。
6. 将最近的项目拖到右上方的矩形。
7. 在“属性”窗格中，单击“选择”。然后，将对象科目，潜在客户和机会从可用拖动到选定。点击OK。

   

8. 在“属性”窗格中，在要显示的记录数中输入一个数字。玛丽亚决定从6开始。她可以稍后改变数字。

   

9. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Today’s Tasks组件。
10. 将今天的任务拖到Top Deals下的左侧矩形中。
11. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Today’s Events组件。
12. 将今天的事件拖到今日任务上方的右边矩形中。

    

13. 点击 Save.
14. 点击 Activate.
15. 选择将此页面设置为默认主页，然后单击下一步。
16. 点击 Activate.

当您单击“主页”选项卡时，您可以看到新的自定义主页。

以下是她如何创建列表视图。

1. 点击 Leads.
2. 点击 List View Controls (2).

   

3. 选择 New (3).
4. 将列表命名为本周的潜在顾客，然后选择所有用户都可以看到此列表视图。然后，点击保存。

   

5. 在筛选器面板中，选择显示我，然后选择所有线索。点击完成。

   

6. 点击添加过滤器。选择字段创建日期。选择运算符等于。然后，输入值THIS WEEK。

   

7. 点击 Done.

繁荣！创建自定义列表视图非常快，在咖啡变冷之前，Maria又创建了五个线索。

1. 在安装程序中单击对象管理器。
2. 点击 Lead.
3. 点击 Compact Layouts, 然后点击New.
4. 在“标签”字段中输入一个名称。
5. 从可用字段中选择这些字段，然后单击向右箭头将其移至选定字段。
   • Name
   • Title
   • Company
   • Rating
   • Lead Status
   • Lead Owner
6. 使用向上和向下箭头，根据您的偏好更改字段的顺序。我们建议您将名称移到顶部。这样，记录的名称出现在页面的顶部。

   

7. 点击 Save.
8. 点击 Compact Layout Assignment,然后点击 Edit Assignment.
9. 选择你的新的紧凑的布局。

   

10. 点击 Save.

就是这样。

1. 在安装程序中单击Object Manager.
2. 点击 Lead.
3. 要调整潜在客户的默认布局，请单击页面布局，然后单击潜在客户布局。
4. 向下滚动到“潜在客户”部分。
5. 点击Lead Lead字段并将其拖到调色板。
   注意

   玛丽亚不能从布局中删除公司和潜在客户状态字段，因为它们是必填字段。她可以删除标题和分级字段，但是这些字段不能从标题中编辑。

   

6. 点击员工数字段并将其拖到年度收入字段下方。
7. 在调色板中，单击“电子邮件退出”字段，然后将其拖动到“电子邮件”字段下方。

   

8. 点击 Save.

只需点击几下，Maria就会更改Salesforce销售代表所看到的销售线索信息。 现在，她的代表可以跟踪和找到他们最需要的信息，并且很容易地发现他们的线索是否选择不接收电子邮件。 而玛丽亚做完之前，她甚至完成了咖啡！