分类： 金融服务云中的行动计划

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 为行动计划用户创建社区用户配置文件。
• 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集。
• 更新社区主页以包括行动计划。
• 更新社区记录详细信息页面以包括行动计划。

简化合作伙伴流程

Ryan向Cumulus的合作伙伴社区提供了行动计划模板和行动计划。

在拥有外部应用程序获得金融服务许可证或客户社区增强版获得金融服务许可证的合作伙伴社区中，可以使用《行动计划》。通过为合作伙伴社区用户创建和分配用户配置文件，使行动计划对合作伙伴可用。然后，通过自定义社区主页并记录详细信息页面，使该过程易于遵循。

为行动计划用户创建合作伙伴社区用户个人资料

创建可以访问行动计划模板和行动计划对象的合作伙伴社区资料。

1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
2. 在“配置文件”页面上，单击“合作伙伴社区登录用户”或“合作伙伴社区用户”配置文件旁边的“克隆”。
3. 在“克隆配置文件”页面上，输入Partner Action Plan User克隆的配置文件名称并保存。
4. 在“合作伙伴行动计划用户个人资料”页面上，点击编辑。
5. 在“标准对象权限”下，启用“文档清单清单项目”的读取访问权限。
6. 在“标准对象权限”下，启用“行动计划模板”和“行动计划”的“读取”，“创建”，“编辑”和“删除”访问权限。
7. 然后，点击保存。

为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集

创建一个权限集，以使您的合作伙伴社区用户可以访问操作计划模板和操作计划的权限。

1. 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入Permission Sets，然后选择“权限集”。
   要将“行动计划”权限添加到现有合作伙伴社区权限集，请在列表中单击该权限集的标签进行编辑。然后跳到步骤5。
2. 要创建包括行动计划的新合作伙伴社区权限集，请找到现有的合作伙伴社区权限集，例如顾问合作伙伴社区，然后点击克隆。
3. 为新的权限集指定一个描述性名称，例如Advisor Partner Community Action Plans，然后单击“保存”。
4. 单击新的权限集的标签以打开“权限集概述”页面。
5. 在系统下，单击系统权限，然后单击编辑。
6. 启用权限访问该行动计划的功能和用户许可访问的文件核对表功能。
7. 点击保存。

然后，启用对象访问。

1. 单击权限集概述，然后单击对象设置。
2. 在“对象设置”列表中，单击“操作计划”，然后单击“编辑”。
3. 为操作计划启用读取，创建，编辑和删除访问权限，然后单击保存。
4. 然后，为以下项启用相同的对象设置：
   • 行动计划模板
   • 文件清单项目

更新合作伙伴社区主页

在合作伙伴社区主页上显示行动计划模板和行动计划列表。

要将“行动计划模板”列表添加到社区主页：

1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Communities，然后选择“所有社区”。
2. 在“所有社区”页面上，单击要更新的社区旁边的生成器。
3. 在主页上，将“行动计划模板列表”组件拖到页面上。
4. 在“行动计划模板列表”属性窗口中，输入列表应显示的记录数。
5. 将更改发布到您的社区。

更新社区记录详细信息页面

将操作计划列表添加到社区中的“记录详细信息”页面。

要在记录详细信息页面上显示相关的行动计划：

1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Communities，然后选择“所有社区”。
2. 在“所有社区”页面上，单击要在其中更新记录详细信息页面的社区旁边的生成器。
3. 在首页上，点击首页右侧的下拉箭头，然后选择记录详细信息。
4. 单击“组件”菜单，然后将“行动计划相关列表”组件拖动到页面上。
5. 将更改发布到您的社区。

就是这样，伙计们！

现在，Ryan已启用了合作伙伴，Cumulus的高管很高兴看到在所有接触点上的运营规模和客户体验得到改善。通过组织中的行动计划，Ryan的团队可以像运转良好的机器一样运作其财富管理部门。行动计划使他们从日常任务和所服务的客户的角度出发保持正轨。和像Kiara这样的客户已经注意到了。最近，她一直向她的朋友和家人推荐Cumulus Bank。由于采取了行动计划，我们的全明星团队正在推动比以往更多的业务。

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

• 创建一个新的行动计划模板。
• 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。

灯光，摄像头，行动计划

瑞安（Ryan）极力尝试这个新的行动计划功能，而他和马特（Matt）都在努力建立。 

让我们跟随Ryan创建一个名为“季度计划审查”的新行动计划模板，以捕获财务计划审查会议中涉及的可重复任务。一旦创建了模板，他和银行的其他财富管理人员就可以轻松地自动执行行动计划中的任务序列。

这就是Ryan创建行动计划模板的方式。

1. 单击“应用程序启动器”图标（  ），然后选择“财富管理”。
2. 从导航栏中选择“行动计划模板”选项卡。
3. 点击新建，然后输入模板名称。瑞安（Ryan）为其模板命名Quarterly Plan Review。
4. 从目标对象下拉列表中，选择帐户。
5. 点击保存。
6. 要将任务添加到模板，请点击新建任务。
   1. 在“主题”中输入任务的名称，然后分配任务优先级。
      Ryan将该任务命名Schedule meeting with client，并将其优先级设置为Normal。
   2. 指定从行动计划的开始日期开始可用于完成任务的天数。
   3. 选择“必需”以确保分配给该任务的人员报告任务状态。
   4. 将任务分配给特定用户或角色，当您创建操作计划时，Salesforce会将其解析为用户。
      Ryan将任务分配给他刚创建的“客户助理”角色。当一位财富管理公司制定行动计划时，Salesforce会扮演Srilakshmi的角色。
7. 点击保存。
8. 重复步骤6和7以添加其他任务。
9. 单击发布模板。
10. 在弹出的对话框中，点击发布。您的模板现已上线！

Ryan现在为其客户Kiara制定了“季度计划审查”行动计划。这是他的工作。

1. 单击“应用程序启动器”图标（  ），然后选择“财富管理”。
2. 单击帐户选项卡，然后选择一个帐户。Ryan选择Kiara的帐户。
3. 单击“行动计划”旁边的“新计划”，然后填写表格。
   1. 输入行动计划的名称并指定开始日期。
      瑞安称之为行动计划Quarterly review with Kiara。
   2. 在“行动计划模板”中，选择所需的模板。
      Ryan选择刚刚创建的“季度计划审查”模板。
   3. 设置行动计划的状态。
      Ryan选择了“进行中”。
   4. 选择“跳过任务的非工作日”以告知行动计划，以避免非工作时间，公司假期和其他非工作日进行截止日期计算。
      Ryan认为这对于他的行动计划非常方便，因此选择了它！
4. 单击下一步。
   预览页面显示了新操作计划的摘要，其中包含所有任务的详细信息，包括截止日期以及如何将不同的角色解析给用户。
5. 点击保存。

Salesforce会自动将行动计划中的所有任务分配给各自的所有者。这些任务也会显示在Kiara的活动时间表上。 

任务所有者，例如Ryan和Srilakshmi，可以在其主页上的任务卡中查看这些任务。

下一步是什么

在组织中制定了行动计划后，Ryan的团队又回到了财富管理部门，就像运转良好的机器一样。但是，还有更多的东西：跟着即将到来的单元进行操作，以了解克隆如何使Matt变得更加轻松，以及Matt如何通过分发给合作伙伴社区来无缝扩展Financial Services Cloud。

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 设置工作时间和全公司假期。
• 启用对角色的行动计划任务分配。
• 创建行动计划模板和行动计划。

设定工作时间

瑞恩几乎准备尝试行动计划。他只需要先设置营业时间和角色即可。设置营业时间时，您在告诉操作计划，以避免非工作时间，公司节假日和其他非工作日进行截止日期计算和任务完成。便利！

Ryan和Srilakshmi都在位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Cumulus Bank总部工作。由于财富管理也在那里工作，因此Ryan会为该地点设置营业时间。

这是瑞安的工作。

1. 设置工作日。
   1. 在“设置”中，输入Business Hours“快速查找”框，然后选择“ 营业时间”。
   2. 在默认记录旁边，单击“编辑”并设置您的时区。瑞安选择中部标准时间。
   3. Cumulus的财富管理工作时间为星期一至星期五，上午8:00至下午4:00。Ryan在“工作时间”部分进行了这些更改。
      为了进行截止日期计算（Salesforce跳过非工作日），行动计划会将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日。
   4. 由于周六和周日为非工作日，因此瑞安将开始时间和结束时间保持空白。
      行动计划将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日，用于跳过非工作日的计算。
   5. 点击保存。
2. 设置公司范围的假期。
   1. 在“设置”中，输入Holidays“快速查找”框，然后选择“假期”。
   2. 点击新建。
   3. 添加假期详细信息。
      不要选择定期假期。在确定计算任务完成日期时要跳过的非工作日时，行动计划不考虑定期休假。
   4. 点击保存。
   5. 重复更多的假期。

创建客户团队和角色

接下来，Ryan设置了客户团队和角色，因此他可以将每个行动计划任务分配给一个角色。然后，他为客户分配扮演这些角色的人员。当Financial Services Cloud用户在运行时从模板创建操作计划时，Salesforce会将角色解析为用户并将任务分配给该用户。

客户团队是一组在客户上共同工作的用户。Ryan计划为定期财务审查会议创建一个行动计划模板。他写下了以下客户团队和角色。

瑞安	财富经理
Srilakshmi	客户助理

一旦Ryan启用了客户团队并添加了这些角色，他和Srilakshmi将成为客户团队的一部分，该团队可以无缝协作以审查其主要客户的财务计划进度。

Ryan首先启用客户团队。

1. 在“设置”中，输入Account Teams“快速查找”框，然后选择“客户团队”。
2. 点击Ënable客户团队。
3. 选择已启用帐户团队，然后选择保存。
4. 选择所需的页面布局，以在其中包括客户团队列表组件。
   对于Kiara和像她这样的客户，Ryan选择个人，家庭，保单持有人和零售客户页面。
5. 点击保存。
6. 单击团队角色。
7. 更新团队角色列表以匹配业务需求。
   瑞安（Ryan）添加了财富经理和客户助理。
   1. 点击新建。
   2. 在单独的行中添加财富管理器和客户助理。
   3. 点击保存。
8. 批量添加客户小组成员：
   1. 在“设置”中，输入Mass Reassign Account Teams“快速查找”框，然后选择“批量重新分配客户团队”。
   2. 选择添加客户团队成员，然后单击下一步。
   3. 搜索并选择Kiara的帐户，然后单击下一步。
   4. 搜索Ryan Dobson并将其添加到“财富管理器”角色。
   5. 保留其他设置不变，然后单击“添加”。
   6. 重复这些步骤以将Srilakshmi添加为客户端助理。

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。
• 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。

将操作计划添加到导航栏

Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以直接从这些应用轻松访问操作计划模板和操作计划。

这就是马特所做的。

1. 在“设置”中，输入App Manager“快速查找”框，然后选择“应用程序管理器”。
2. 对于“财富管理”应用程序，从下拉列表中选择“编辑”。
3. 单击导航项。
4. 在“可用项目”下，选择“行动计划模板”和“行动计划”，然后使用箭头将它们移至“选定项目”。
5. 在“选定的选项卡”列表中，使用箭头将“行动计划”模板和“行动计划”移动到导航栏中的所需位置。
6. 点击保存。
7. 重复步骤1到6，将标签添加到零售银行和其他任何自定义应用程序。

Srilakshmi想知道他们是否可以进一步使用访问权限：“如果您可以通过帐户创建行动计划，那岂不是很好吗？” 因为这正是现实世界中的工作流程。Srilakshmi想直接从Kiara的帐户创建一个行动计划。

马特告诉她，这确实有可能！要为帐户创建操作计划，“操作计划”列表必须首先在“帐户对象”页面布局上可用。

Matt的设定方法如下。

1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
2. 单击“帐户”，然后选择“页面布局”。
3. 选择要将“行动计划”列表添加到的页面布局：
   1. 在面板中，选择“相关列表”。
   2. 将行动计划拖到相关列表。
   3. 点击保存。
   4. 在出现的确认弹出窗口中，单击“是”。
4. 重复这些步骤以将“行动计划”添加到更多页面布局。

自定义记录页面

要开始对帐户记录使用操作计划，团队必须将“操作计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面以及他们自定义或创建的任何页面。

Ryan拥有一些自己的管理技能，因此他决定直接与Srilakshmi合作以实现这一目标。

Ryan和Srilakshmi想要修改财富记录客户页面。

这是他们的做法。

1. 在安装程序中，单击对象管理器，然后选择帐户。
2. 选择“闪电记录页”，然后单击“财富客户端记录页”。
3. 单击编辑。
4. 在Lightning App Builder中：
   1. 在组件面板中，选择“行动计划列表-金融服务云”，并将其拖到页面上所需的位置。
   2. 点击保存。
   3. 单击激活，然后单击分配为组织默认值。
   4. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”，单击“下一步”，然后单击“保存”。

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。
• 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。

将操作计划添加到导航栏

Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以直接从这些应用轻松访问操作计划模板和操作计划。

这就是马特所做的。

1. 在“设置”中，输入App Manager“快速查找”框，然后选择“应用程序管理器”。
2. 对于“财富管理”应用程序，从下拉列表中选择“编辑”。
3. 单击导航项。
4. 在“可用项目”下，选择“行动计划模板”和“行动计划”，然后使用箭头将它们移至“选定项目”。
5. 在“选定的选项卡”列表中，使用箭头将“行动计划”模板和“行动计划”移动到导航栏中的所需位置。
6. 点击保存。
7. 重复步骤1到6，将标签添加到零售银行和其他任何自定义应用程序。

Srilakshmi想知道他们是否可以进一步使用访问权限：“如果您可以通过帐户创建行动计划，那岂不是很好吗？” 因为这正是现实世界中的工作流程。Srilakshmi想直接从Kiara的帐户创建一个行动计划。

马特告诉她，这确实有可能！要为帐户创建操作计划，“操作计划”列表必须首先在“帐户对象”页面布局上可用。

Matt的设定方法如下。

1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
2. 单击“帐户”，然后选择“页面布局”。
3. 选择要将“行动计划”列表添加到的页面布局：
   1. 在面板中，选择“相关列表”。
   2. 将行动计划拖到相关列表。
   3. 点击保存。
   4. 在出现的确认弹出窗口中，单击“是”。
4. 重复这些步骤以将“行动计划”添加到更多页面布局。

自定义记录页面

要开始对帐户记录使用操作计划，团队必须将“操作计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面以及他们自定义或创建的任何页面。

Ryan拥有一些自己的管理技能，因此他决定直接与Srilakshmi合作以实现这一目标。

Ryan和Srilakshmi想要修改财富记录客户页面。

这是他们的做法。

1. 在安装程序中，单击对象管理器，然后选择帐户。
2. 选择“闪电记录页”，然后单击“财富客户端记录页”。
3. 单击编辑。
4. 在Lightning App Builder中：
   1. 在组件面板中，选择“行动计划列表-金融服务云”，并将其拖到页面上所需的位置。
   2. 点击保存。
   3. 单击激活，然后单击分配为组织默认值。
   4. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”，单击“下一步”，然后单击“保存”。

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 设置行动计划权限。
• 配置任务状态报告和状态值。

权限，权限…

Matt首先要做的是设置一些权限，以使用户能够访问新的行动计划功能。与Ryan协商后，Matt决定从小处着手，并将“行动计划”权限集仅分配给Ryan和Srilakshmi。

这是Matt授予Ryan和Srilakshmi权限的方式。

1. 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入Users，然后选择“用户”。
2. 单击用户的记录。马特（Matt）选择莱恩·多布森（Ryan Dobson）。
3. 向下滚动到“权限集分配”，然后单击“编辑分配”。
4. 添加“行动计划”权限集。
5. 点击保存。
6. 重复这些步骤，使更多用户可以使用该功能。

马特（Matt）希望确保首创的团队可以编辑和删除行动计划详细信息（例如任务所有者和截止日期），并从现有模板启动行动计划。他可以通过为“行动计划”和“行动计划模板”对象启用权限来做到这一点。

这就是马特所做的。

1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
2. 单击顾问，个人银行家和所有自定义配置文件（例如，财富管理器和客户助理）旁边的编辑。
3. 在“标准对象权限”下，找到：
   • 行动计划，然后选择阅读，创建，编辑和删除。
   • 行动计划模板，然后选择读取，创建，编辑，删除和查看全部。
4. 点击保存。

状态就是一切

瑞安很高兴得知行动计划可以弥补宠物的烦恼。当前，尚无法确保人们报告分配给他们的任务的状态。有了行动计划，他就可以把地位作为要求。任务将不再消失在黑洞中，再也不会被看到。

这是他的添加方式。

1. 在安装程序中，选择对象管理器，然后单击操作计划。
2. 打开页面布局，然后单击操作计划布局。
3. 在“行动计划模板信息”下，将鼠标悬停在“状态”上，单击其旁边的扳手图标（ ），然后选择必需。
4. 单击确定，然后单击保存。

Ryan和Srilakshmi还检查了默认状态值，并决定他们可以使用其他自定义值“推迟”。

这是Matt添加的方式。

1. 在安装程序中，选择对象管理器。
2. 选择“行动计划”，然后打开“字段和关系”。
3. 点击状态。
4. 在“状态选择列表值”部分中，单击“新建”。
5. 输入Postponed自定义状态值，然后点击保存。
6. 在状态选择列表值部分中，点击重新排序。
7. 选择“推迟”，然后将其立即移到“进行中”下方。
8. 点击保存。

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 说明什么是Financial Services Cloud行动计划。
• 列出使用行动计划的一些好处。
• 解释行动计划模板和行动计划之间的区别。

介绍

如果您已经获得了Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud足迹的徽章之一 ，那么您可能还记得Cumulus Cloud Bank的团队。让我们重新认识。

瑞安·多布森（Ryan Dobson）是兼职管理员，专职财富经理和财务顾问，也是全方位的超级英雄。Ryan努力理解客户的财务需求和目标，并且总是不遗余力地帮助客户计划财务并确保自己的未来。这就是使Ryan成为Cumulus的资产的原因。

当然，Ryan不能一个人做。他得到Srilakshmi Maajid的有力帮助，他最近加入团队成为客户助理。Srilakshmi正在银行学习绳子。她的工作是协助Ryan等财务顾问进行计划，组织和安排工作，使他们可以专注于重要的事情：帮助客户成功。Srilakshmi对自己的工作充满热情，并一直在寻找机会来改进流程。

最后，我们不能忘记我们的全明星管理员马特（Matt），他孜孜不倦地致力于帮助Cumulus与客户服务和技术的最新行业趋势保持同步。 

超级英雄也是人

实际上，随着Cumulus Cloud Bank努力成为现代化的金融机构，银行里的每个人都需要做的工作还远远不够。尽管对我们的团队来说这通常没问题，但是最近一些常规任务已经步入正轨。 

这引起了瑞安的关注。作为资深的财务顾问，他对Cumulus Bank的财富管理部门内发生的所有事情都有所了解。他了解流程和任务的起伏，以及流程和任务如何协同工作，以便团队及时捕获并满足客户的需求。

最重要的是，他想确保与高净值客户的定期财务计划审核会议继续顺利进行。每个计划之前都有大量的计划和准备工作。

• 提前发送会议邀请
• 收集客户的财务文件
• 查看文档

尽管这些任务很简单，但还有许多其他优先事项，但Ryan担心有人会丢球。这些任务需要按时完成，并且必须由别人来完成。 

符合行动计划

瑞安（Ryan）最近听到马特（Matt）谈论了金融服务云（Financial Services Cloud）中的一项名为“行动计划”的功能，他很想知道该功能是否可以帮助解决团队的任务管理难题。他要求马特提供更多细节。  

行动计划使您能够捕获可重复的任务，然后使任务序列自动化，从而提高协作和生产率。使用行动计划，团队可以自动分配任务所有者和特定客户参与的截止日期。这些可以包括Ryan的财务计划会议，开户，贷款批准和索赔处理。

行动计划还使创建报告和仪表板变得容易，因此您可以监视进度并确保合规性。 

行动计划模板与 行动计划

使用行动计划时，首先要创建行动计划模板。那么，行动计划模板和行动计划之间有什么区别？

在行动计划模板中，您捕获特定类型的参与中涉及的可重复任务，例如，与客户进行的财务计划审查会议。对于此类业务，财富管理机构需要提前召开会议，收集财务文件并审查文件。您只需设置一次行动计划模板，然后随着对可重复任务的了解不断完善，就对其进行更新。 

另一方面，行动计划是模板的运行时实例，它使您可以自动化在模板中定义的任务序列。您可以从模板中为每个业务生成行动计划，例如Ryan与他最重要的客户之一Kiara Shah举行的下一次财务计划审查会议。 

这与会议记录模板在Microsoft Word中的工作方式相同。您一次定义模板中的结构和占位符内容，并在每周一次的团队会议后在Word文档中创建模板的新实例。 

支持的Salesforce对象

您可以根据Salesforce配置和可用许可证为各种对象创建操作计划模板（以及操作计划）。行动计划模板的目标对象包括：

• 帐户
• 资产和负债
• 业务里程碑
• 运动
• 卡
• 联系
• 合同
• 财务账户
• 财务目标
• 金融控股
• 保险政策
• 保险单承保范围
• 铅
• 机会
• 人寿事件
• 住宅贷款申请

行动计划的内在内容

行动计划模板及其生成的行动计划中可以包括的项目类型包括以下内容或两者的组合：

• 文档清单项目
  
  操作计划使您可以定义可重复的任务和顺序，然后自动执行任务分配和跟踪。这些任务通常涉及收集和审查贷款发起或索赔管理等流程所需的支持文档。通过在行动计划模板中包括文档清单列表项，您可以标准化和自动化这些过程的文档跟踪和批准步骤。

  文档跟踪通过允许借款人，信贷员和抵押承销商上载和查看抵押申请所需的证明文件来简化借款人的参与。

有关此功能的更多信息，请在参考资料部分中查看抵押的Trailhead模块。

• 任务

  任务是可信赖的旧Salesforce功能。使用任务，您可以将待办事项清单保留在Salesforce中，并紧随交易和帐户的顶部。轻松地将每个任务与潜在客户，联系人，活动，合同和您所需的其他信息的记录相关联。Salesforce为您提供了不同的工具来最大化生产率—创建和更新任务，预过滤任务列表以及任务通知选项的快速方法。

  在参考资料部分中找到有关任务的更多信息。

行动计划模板和行动计划的原理

在行动计划模板中，将每个任务或其他项目分配给人，角色，队列或行动计划创建者。使用UI创建模板时，计划创建者将成为计划所有者。使用API​​创建模板时，您可以指定与计划创建者不同的计划所有者。

从模板为特定目标记录创建操作计划时：

• 没有分配用户的项目将分配给创建行动计划的用户。
• 分配给两个或多个用户共享的角色的项目将分配给创建操作计划的用户。
• 项目截止日期是使用行动计划模板中定义的开始日期和日期偏移量来计算的。但是，计划创建者可以选择日期计算是基于日历还是工作日。

行动计划启动时，用户可以通过标准Salesforce任务列表和视图查看分配给他们的任务。用户使用任务或其他项目的标准界面或“行动计划”详细信息视图记录任务状态信息。目标记录（例如客户或联系人）也会显示相关行动计划的列表。

瑞安对可能性感到兴奋。在他与团队合作建立下一个功能时，请继续学习下一个单元，以便银行中的所有财富管理人员都可以使用行动计划进行重复工作。通过行动计划，他们可以分配任务并设置这些任务的完成日期，以确保没有人丢球，最重要的是，让客户满意。