分类： Analytics Exploration

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 使用比较表在Analytics中执行计算。
• 在尺寸上使用包含过滤器。

探索目标

在发现您的笔记本电脑销售可能会下降之后，您将开始专注于轻便笔记本电脑的销售竞赛。要向高管提出您的计划，您需要使用实数和图表来证明您的观点。

以下是此单元的目标：您希望显示未来几个月总销售额与轻型笔记本电脑销售额的百分比预测。图表很容易看到大局和趋势，但没有数字可以证明一点。当你提出比赛计划时，两者都会让你领先于比赛。

这个目标引入了一个我们尚未涉及的新概念：如何在Analytics中进行计算。只需点击几下，比较表就是一个有效的工具。

计算轻便笔记本电脑的总销售额百分比

在开始探索之前，您需要确定一个公式来计算轻便笔记本电脑销售的所有产品系列的销售百分比。它应该看起来像这样：

(# of light laptop sales / # of all sales) x 100

让我们得到这些数字并进行计算。

比较表

您仍然希望对机会和产品数据进行分析，因此打开DTC Opportunity数据集以开始新的探索。首先要做的事情：将可视化更改为比较表。

1. 点击。
2. 选择比较表。

如图所示，当您将鼠标悬停在其图标上时，比较表是基于列的可视化。它与您之前看到的可视化不同。每列都有自己的过滤器和度量，一些列可用于进行计算。您还可以添加最多四个应用于每列的分组，稍后您将看到。让我们用以下列创建一个比较表。
A栏包含所有赢得的机会。
B栏包含所有轻松笔记本电脑的机会。过滤器是Product Family = Light Laptop。
C栏包含计算值，其中总销售额占笔记本电脑销售额的百分比。计算是(# of light laptop sales / # of all sales) x 100

A栏：所有获胜的机会

在初始状态中，比较表只有一列显示对应于行数的数字。您想要销售的产品数量，因此您将更改该度量。

1. 单击行数。
2. 选择左侧的Sum聚合函数。
3. 选择右侧的＃（数量， 而不是金额）度量。

请注意，度量的名称Sum of＃也是列名。比较表允许您按列应用过滤器。现在，您已准备好在第一列中应用两个过滤器。

• 一个过滤器是过去几个月和接下来的几个月。
• 另一个过滤器赢得了机会。

1. 在＃of之后，单击菜单控件（v）。
2. 在菜单中，选择“ 添加过滤器”。
3. 选择关闭日期。
4. 选择自定义。
5. 选择绝对日期范围选项卡，然后选择 之间。
6. 将From字段设置为January 1, 2016，在今天之前三个月。（请记住，对于我们的示例，今天是2016年4月1日。）
7. 将“ To”字段设置为June 30, 2016将来的几个月。
8. 单击添加。
9. 要添加第二个过滤器，请 再次单击v for Sum of＃。
10. 选择Won，然后选择true，最后单击Add。

该数字显示滚动年度内完成的销售量。您需要做的最后一件事是重命名列。

1. 单击＃之和旁边的v，这次选择 Edit this Column。
2. 在“列标题”字段中，输入# All Sales。
3. 单击“ 应用”，然后单击“ 关闭” 以关闭编辑面板。

你有第一列！是时候添加更多了。

B栏：轻便笔记本电脑赢得了机会

添加与第一列类似的其他列，但在轻便笔记本电脑销售时进行过滤。

1. 单击Measures 下的#All Sales（列A的新名称）旁边的菜单控件（v）。
2. 选择克隆列。创建克隆列时，它会复制从其创建的列中的所有过滤器和度量。容易，对吗？现在我们将向列B添加一个过滤器，其中 Product Name包含Light laptop。
3. 单击v以获取第二个#All Sales（B列），然后选择Add a Filter。
4. 在搜索字段中，键入product，然后选择“ 产品名称”。
5. 在下拉菜单中选择包含，键入 light laptop，然后单击 添加。

1. 请注意，您可以滚动“度量”面板。它应该显示您的第二列现在有三个过滤器。是时候将列重命名为# Light Laptop Sales。
2. 在Measures下，单击第二个#All Sales（B列）旁边的菜单控件（v）。
3. 选择“ 编辑此列”。
4. 在“列标题”字段中，输入# Light Laptop Sales。
5. 单击“ 应用”，然后单击“ 关闭”。

现在你已准备好进行计算了！

C栏：轻型笔记本电脑的百分比赢得了机会

接下来，您将添加一个列并为其提供公式。但首先，让我们介绍一下公式语法。使用公式，您可以使用其他列中的数据执行计算，逐个引用每个列。每列都有一个字母，以A开头，按字母顺序排列。下图显示了公式语法如何映射到表格：

现在让我们添加一个带有公式的列。

1. 单击Measures下的#Light Laptop Sales（B列）旁边的菜单控件（v），然后选择Clone column。
2. 单击新列的菜单控件（v），然后选择“ 编辑此列”。
3. 将列标题更改为% Light Laptop Sales。
4. 在公式字段中，输入上面定义的公式： B/A。
5. 对于格式，请选择“ 百分比”。
6. 单击“ 应用”，然后单击“ 关闭”。

注意

请注意，Measures下的C列不可单击。那是因为它是一个公式列，你不能改变它的尺度。同样，如果打开C列的菜单，则过滤器选项不可用，因为您无法在公式列上添加过滤器。

在比较表中的组

您刚刚看到了如何使用比较表进行百分比计算。在您的原始目标中，您希望计算每个月的此百分比。你还记得查询的三个基本动作吗？聚合，分组和过滤。你已经在比较表中分组了吗？不，所以我们现在就做吧！

1. 在“数据”选项卡中，单击“ 分组依据”下的加号（+）。
2. 选择关闭日期。
3. 选择年 – 月。

瞧！查询按关闭月份进行分组，并获取所有组的每列结果。这些数字向我们表明，轻便的笔记本电脑销售最近一直处于平庸状态，即使它们本月正在飙升（记住，这是4月1日！）。就像我们担心的那样，他们看起来像是在五月和六月回头了。

我们将需要那场比赛来获得DTC寻找的轻便笔记本电脑成果，以推动家庭和教育市场的产品。为了帮助说服团队的其他成员，让我们把数字变成一张图片。

将结果显示为条形

在我们结束之前，让我们进一步探讨这个问题。您可以将公式的结果显示为条形，这样可以更容易掌握。

1. 克隆％Light Laptop Sales列。
2. 在Measures下的新列中，单击菜单控件（v）并选择Format Column。
3. 在“列属性”中，选择“ 显示为条形”。

通过将此可视化作为表格的一部分，您将能够更加突出地了解笔记本电脑的性能。

下一步：了解本月如何获得更多交易。但是你已经没时间了。您需要乘坐出租车前往机场，因此您无法继续在桌面上进行探索。在下一个模块中，您将看到如何继续研究，但这次是在手机上。

在镜头中保存您的探索

你达到了你的探索目标：你现在有数字和图片显示轻便的笔记本电脑销售需要帮助。您确信您的销售竞赛计划将在DTC Electronics中得到广泛认可。因此，在进入该出租车之前，请将您的探索保存在镜头中。

1. 点击。
2. 输入D03 – Light Laptop Sales % Evolution / Time标题。
3. 选择My Exploration应用程序。
4. 单击保存。

准备好移动

在这个单元中，您已经了解了比较表。比较表是基于列的可视化。某些列可以使用公式来计算其他列的值。我们想要回家的主要概念是您可以使用比较表进行计算。桌面探索模块到此结束。通过深入研究您的数据，就像您只能在 Analytics中一样，您意识到您的轻便笔记本电脑销量正在下​​降。您将开始销售竞赛以保持销售正常，您可以使用所有镜头来备份您的计划。到目前为止，您有：

• 笔记本电脑销售排行榜，您可以利用它来帮助您的最佳销售代表分享最佳实践。
• 一个时间表，说明笔记本电脑销售放缓。
• 比较表，显示笔记本电脑销售额随时间的百分比。

为自己感到自豪 – 你值得拥有自己的徽章！你可能站在出租车线上，但你的工作尚未完成。你没有时间等到你回到办公室。这就是为什么在下一个模块中，我们将向您展示如何在您的移动设备上探索数据，以便您可以随时采取行动。一个新的探索世界将向您敞开。准备？

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 管理日期分组，过滤和可视化。
• 通过了解数据正确应用过滤器。

探索目标

您仍然喜欢了解Analytics以及它如何帮助DTC。根据您以前使用Analytics进行的数据探索，您正在考虑将笔记本电脑作为销售奖励进行奖励竞赛。您有兴趣了解您的产品销售随着时间的推移趋势。数据就在那里，您希望使用Analytics来浏览并提出问题。我们会告诉你如何。

以下是您对此单元的目标：您希望了解过去几个月您的销售额是如何随着时间的推移而发展的。您还希望专注于笔记本电脑，并了解未来几个月如何验证奖金竞赛的必要性。那么让我们看看数据告诉我们的是什么。

按日期分组

您想了解笔记本电脑的销售情况如何随着时间的推移而发展，因此您将打开并探索DTC机会数据集，其中包含机会和产品信息。在默认探索状态中，正如您在上一个单元中所记得的那样，查询聚合了没有分组且没有过滤的行数。返回My DTC Sales应用程序并打开DTC Opportunity数据集，开始新的探索。您对所涉及的笔记本电脑数量感兴趣，因此请完成以下步骤。

1. 单击“ 条形长度”下的“行数”可更改度量。
2. 在聚合函数列表中选择Sum。
3. 选择度量的＃（数字符号）以查看已关闭商机中的商品数量。

接下来，您将按月关闭机会。按日期分组的工作方式与按常规尺寸分组的工作方式略有不同。

1. 点击加号（+下）酒吧。您将在列表顶部看到日期维度。
2. 单击关闭日期。
3. 从选项列表中选择年 – 月。

日期选择列表允许您按年，季度，年度季度等进行分组。在所有年份中选择所有季度的季度组。按年度分组按年度分组，然后按年度按季度分组。年月组首先按年，然后按月。

注意

如果日历和会计年度不同，则除了日历日期字段外，您还可以启用Analytics以在数据集中生成会计日期字段。您可以自定义数据管道以匹配公司的会计日历。从Salesforce帮助中的数据集中的日期处理了解更多信息 。

日期的相对和绝对过滤器

截止日期值上升至去年，但我们仅对今天的最后三个月和三个月感兴趣 – 就我们的示例而言，2016年4月1日。有两种方法可以过滤日期。

• 相对于现在，它允许您根据实际时间设置动态过滤器。你可以从相对年份到相对的日子。这是获取最新指标的有效方式。
• 绝对日期范围，它是固定日期过滤器。我们将继续这样做。

为关闭日期添加过滤器，以显示三个月前到三个月前关闭的机会。假设今天是2016年4月1日，我们将从1月初到6月底寻找机会。

1. 在“过滤器”选项卡中，单击“ 过滤器”下的加号（+） 。
2. 在日期类别中选择关闭日期。
3. 选择自定义。
4. 单击“ 绝对日期范围”选项卡。
5. 选择之间。
6. 在“ 发件人”字段中，单击日历符号，查找2016年1月1日，然后选择它。您也可以输入 1/1/2016该字段。
7. 在“ 收件人”字段中，执行相同操作并选择2016年6月30日。
8. 单击添加。

为日期选择正确的可视化

条形图是一个很好的比较工具，但很难通过时间显示进化。按日期分组时，时间轴很有用。

1. 单击以打开图表库。
2. 选择时间轴图表。

注意

如果将鼠标悬停在图表库中的时间轴上，弹出文本将提供时间轴图表的要求。你正在研究随着时间推移的机会演变。看到你失去或赢得了多少机会可能会很有趣。好消息是你可以在时间轴上进行另一次分组。

1. 在“数据”选项卡中，单击“ 线”下的加号（+） 。
2. 选择赢。

看起来机会可能会在未来几个月内出现下滑。在我们得出任何结论之前，让我们仔细研究一下，确保我们所看到的是准确的。

了解您的数据

经过仔细检查，您会在图表中看到一些奇怪的东西。您将看到本月之后机会关闭（请记住，就我们的示例而言，我们同意今天是2016年4月1日）。实际上，关闭日期可以在将来，在这种情况下，它是预期的结束日期。这意味着您将看到所有具有截止日期的机会，而不是那些已经关闭的机会。我们需要更多地改进查询。首先，让我们解释一下在Salesforce中如何表示封闭的机会。封闭的机会可以通过两个方面表达。

• 机会关闭 – 关闭时为真，打开时为假。
• 阶段 – 关闭失去或关闭在机会关闭时获胜。

因此，让我们使用包含过滤器来过滤包含的所有阶段名称closed。

1. 在“过滤器”选项卡中，单击“ 过滤器”下的加号（+） 。
2. 选择舞台尺寸。您可以通过Stage在搜索字段中输入来快速找到它。
3. 单击“ 等于”以打开下拉列表。
4. 选择包含。将出现一个输入字段，该字段将是包含过滤器的搜索值。
5. 类型Closed。
6. 单击添加。

Voilà，您已使用一个过滤器包含多个值。这种过滤器在很多情况下都很强大，所以请记住。

聚焦你的镜头

现在让我们深入挖掘并更仔细地检查您的笔记本电脑号码。

1. 单击“ 过滤器”下的加号（+）。
2. 选择“ 产品名称”维度。
3. 单击“ 等于”以打开下拉列表，然后选择“ 包含”。
4. 类型laptop。
5. 单击添加。

应用过滤器后，您会发现笔记本电脑的销售额一直在增​​长，但是处于显着下滑状态。这绝对是开始增加笔记本电脑销售竞赛的好时机！

在镜头中保存您的探索

您对笔记本电脑的销售情况如何随着时间的推移感兴趣，并且您感谢分析，他们可能会陷入瘫痪！你肯定需要尽快开始你的笔记本电脑销售比赛。将您的探索保存在镜头中，以便与同事分享您的发现。

1. 点击。
2. 输入D02 – Laptops Opportunities Evolution / Time标题。
3. 选择我的探索。
4. 单击保存。

继续你的探索

总而言之，您已经学会了如何完成以下任务。

• 按日期分组，通常由至少两个属性完成：年 – 季度，年 – 月，年 – 周或年 – 月 – 日。
• 按日期过滤，无论是绝对的还是相对于您提出问题的时间。
• 通过时间轴可视化正确显示日期分组，并向其添加第二个分组。
• 使用包含过滤器过滤维度。
• 将镜头的焦点缩小到尺寸中的选定区域。

在下一个单元中，您将学习如何使用比较表进行计算。在获得徽章之前，您对上次桌面探索感到兴奋吗？

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 管理日期分组，过滤和可视化。
• 通过了解数据正确应用过滤器。

探索目标

您仍然喜欢了解Analytics以及它如何帮助DTC。根据您以前使用Analytics进行的数据探索，您正在考虑将笔记本电脑作为销售奖励进行奖励竞赛。您有兴趣了解您的产品销售随着时间的推移趋势。数据就在那里，您希望使用Analytics来浏览并提出问题。我们会告诉你如何。

以下是您对此单元的目标：您希望了解过去几个月您的销售额是如何随着时间的推移而发展的。您还希望专注于笔记本电脑，并了解未来几个月如何验证奖金竞赛的必要性。那么让我们看看数据告诉我们的是什么。

按日期分组

您想了解笔记本电脑的销售情况如何随着时间的推移而发展，因此您将打开并探索DTC机会数据集，其中包含机会和产品信息。在默认探索状态中，正如您在上一个单元中所记得的那样，查询聚合了没有分组且没有过滤的行数。返回My DTC Sales应用程序并打开DTC Opportunity数据集，开始新的探索。您对所涉及的笔记本电脑数量感兴趣，因此请完成以下步骤。

1. 单击“ 条形长度”下的“行数”可更改度量。
2. 在聚合函数列表中选择Sum。
3. 选择度量的＃（数字符号）以查看已关闭商机中的商品数量。

接下来，您将按月关闭机会。按日期分组的工作方式与按常规尺寸分组的工作方式略有不同。

1. 点击加号（+下）酒吧。您将在列表顶部看到日期维度。
2. 单击关闭日期。
3. 从选项列表中选择年 – 月。

日期选择列表允许您按年，季度，年度季度等进行分组。在所有年份中选择所有季度的季度组。按年度分组按年度分组，然后按年度按季度分组。年月组首先按年，然后按月。

注意

如果日历和会计年度不同，则除了日历日期字段外，您还可以启用Analytics以在数据集中生成会计日期字段。您可以自定义数据管道以匹配公司的会计日历。从Salesforce帮助中的数据集中的日期处理了解更多信息 。

日期的相对和绝对过滤器

截止日期值上升至去年，但我们仅对今天的最后三个月和三个月感兴趣 – 就我们的示例而言，2016年4月1日。有两种方法可以过滤日期。

• 相对于现在，它允许您根据实际时间设置动态过滤器。你可以从相对年份到相对的日子。这是获取最新指标的有效方式。
• 绝对日期范围，它是固定日期过滤器。我们将继续这样做。

为关闭日期添加过滤器，以显示三个月前到三个月前关闭的机会。假设今天是2016年4月1日，我们将从1月初到6月底寻找机会。

1. 在“过滤器”选项卡中，单击“ 过滤器”下的加号（+） 。
2. 在日期类别中选择关闭日期。
3. 选择自定义。
4. 单击“ 绝对日期范围”选项卡。
5. 选择之间。
6. 在“ 发件人”字段中，单击日历符号，查找2016年1月1日，然后选择它。您也可以输入 1/1/2016该字段。
7. 在“ 收件人”字段中，执行相同操作并选择2016年6月30日。
8. 单击添加。

为日期选择正确的可视化

条形图是一个很好的比较工具，但很难通过时间显示进化。按日期分组时，时间轴很有用。

1. 单击以打开图表库。
2. 选择时间轴图表。

注意

如果将鼠标悬停在图表库中的时间轴上，弹出文本将提供时间轴图表的要求。你正在研究随着时间推移的机会演变。看到你失去或赢得了多少机会可能会很有趣。好消息是你可以在时间轴上进行另一次分组。

1. 在“数据”选项卡中，单击“ 线”下的加号（+） 。
2. 选择赢。

看起来机会可能会在未来几个月内出现下滑。在我们得出任何结论之前，让我们仔细研究一下，确保我们所看到的是准确的。

了解您的数据

经过仔细检查，您会在图表中看到一些奇怪的东西。您将看到本月之后机会关闭（请记住，就我们的示例而言，我们同意今天是2016年4月1日）。实际上，关闭日期可以在将来，在这种情况下，它是预期的结束日期。这意味着您将看到所有具有截止日期的机会，而不是那些已经关闭的机会。我们需要更多地改进查询。首先，让我们解释一下在Salesforce中如何表示封闭的机会。封闭的机会可以通过两个方面表达。

• 机会关闭 – 关闭时为真，打开时为假。
• 阶段 – 关闭失去或关闭在机会关闭时获胜。

因此，让我们使用包含过滤器来过滤包含的所有阶段名称closed。

1. 在“过滤器”选项卡中，单击“ 过滤器”下的加号（+） 。
2. 选择舞台尺寸。您可以通过Stage在搜索字段中输入来快速找到它。
3. 单击“ 等于”以打开下拉列表。
4. 选择包含。将出现一个输入字段，该字段将是包含过滤器的搜索值。
5. 类型Closed。
6. 单击添加。

Voilà，您已使用一个过滤器包含多个值。这种过滤器在很多情况下都很强大，所以请记住。

聚焦你的镜头

现在让我们深入挖掘并更仔细地检查您的笔记本电脑号码。

1. 单击“ 过滤器”下的加号（+）。
2. 选择“ 产品名称”维度。
3. 单击“ 等于”以打开下拉列表，然后选择“ 包含”。
4. 类型laptop。
5. 单击添加。

应用过滤器后，您会发现笔记本电脑的销售额一直在增​​长，但是处于显着下滑状态。这绝对是开始增加笔记本电脑销售竞赛的好时机！

在镜头中保存您的探索

您对笔记本电脑的销售情况如何随着时间的推移感兴趣，并且您感谢分析，他们可能会陷入瘫痪！你肯定需要尽快开始你的笔记本电脑销售比赛。将您的探索保存在镜头中，以便与同事分享您的发现。

1. 点击。
2. 输入D02 – Laptops Opportunities Evolution / Time标题。
3. 选择我的探索。
4. 单击保存。

继续你的探索

总而言之，您已经学会了如何完成以下任务。

• 按日期分组，通常由至少两个属性完成：年 – 季度，年 – 月，年 – 周或年 – 月 – 日。
• 按日期过滤，无论是绝对的还是相对于您提出问题的时间。
• 通过时间轴可视化正确显示日期分组，并向其添加第二个分组。
• 使用包含过滤器过滤维度。
• 将镜头的焦点缩小到尺寸中的选定区域。

在下一个单元中，您将学习如何使用比较表进行计算。在获得徽章之前，您对上次桌面探索感到兴奋吗？

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述与探索数据相关的四个基本操作：分组，聚合，过滤和可视化。
• 描述哪些措施和尺寸，以及每种措施和尺寸如何用于探索。

探索目标：谁是我的畅销产品？

您是DTC Electronics的销售经理，DTC Electronics是笔记本电脑，平板电脑和其他硬件设备的领先供应商。而你刚刚开始掌握Analytics。

您对自己的业务有疑问，答案就在您的数据中。因此，您需要成为一名资源管理器，即使用Analytics的数据资源管理器。当您为此模块的徽章工作时，您将从一个指导您所有探索的具体目标开始。您将学习的基本概念不仅可以帮助您完成此模块，还可以应用于您的实际公司。所以，没有时间浪费 – 让我们通过第一个用例！

以下是此单位的目标：新季度即将开始，您希望为公司中的畅销商举办奖励竞赛，以推动您的某个产品系列的销售。您不知道选择哪个家庭，但答案在于您的业务数据。您需要了解销售在您的产品中的分布情况，以便为您的竞赛选择重点。分析数据探索允许您自然地从一个答案转到另一个答案，甚至可以回答新问题。

停！如果您尚未完成Analytics基础知识模块，请先转到此处。在执行此模块之前，您需要注册一个特殊的Developer Edition组织。

入门查询

确保您已登录Analytics，并且您已打开名为“ 我的DTC销售”的应用 。您可能必须单击应用启动器（

）并选择Analytics Studio。然后单击我的DTC销售以浏览应用程序。

您应该看到一个名为DTC Opportunity的数据集。点击打开它。

现在，您处于一个名为“New Lens”的选项卡中。您将看到数据探索的初始状态，其中包含数据集中的行数。将鼠标悬停在栏上以查看具有确切编号的框。如果要重命名“行数”标签，请单击“ 字段”然后单击“确定” 。在对话框中，输入新标签名称，然后单击 “完成”以保存更改。

在整个探索过程中，您将询问有关数据的问题。提出问题就是我们所说的“运行查询”。您将一步一步地更改查询以更接近您的探索目标，并且您将看到这个简单的条形转换为复杂的图表。左侧面板（在那里说杆长度， 酒吧，和过滤器）显示您探索的细节，让你改变镜头的两个主要部分：查询和可视化。稍后您将看到可视化部分。查询可以分为三个基本操作。

• 聚合 – 通过某种方式汇总数据。例如，度量可以是数据行的计数，如在初始探索状态中。另一个常见的衡量标准是金额的总和。
• 分组 – 按特定维度对数据进行分组（更多关于位的维度）。例如，按产品名称或帐户分组。
• 过滤 – 过滤数据以缩小结果范围。例如，仅显示会计年度内的机会。

当前查询分组是什么？它是否被任何过滤？它聚合了吗？

它不是分组或过滤，而是聚合行数，这是默认值。请注意，组和过滤器是可选的，而聚合则是必需的。无论您使用哪种查询，都必须至少有一个度量来实现可视化。

分组您的数据

您对产品中的销售分配感兴趣，但是现在您看到的数字与所有产品有关，因为还没有分组。在本次探索的第一部分中，您将尝试找出哪个产品系列带来的收入最多。为此，您将按产品系列分组，更改聚合并订购结果。

是时候按产品系列添加分组了。点击加号（+下） 栏打开，你选择由维度组下拉菜单。

不知道维度是什么？维度是定性值，如区域，产品名称或型号。所以这是你可以分组的东西。

注意

在单击Bars +时出现的列表中，将显示两个类别：日期和维度。日期是一种特殊形式的维度，我们将在下一个单元中更深入地探索。

在这里，您希望按产品系列进行分组。您可以通过键入名称然后从列表中选择它来更快地访问维度。

注意

如果您的图表看起来与此处和路径中的其他示例略有不同，请不要担心。图表背后的数据略有不同可能会导致可视化的差异，但图表的基本元素应该相同。

您可以看到现在为每个组计算聚合行数。但是您希望看到每个产品系列带来的收入，因此您需要更改聚合。通常根据度量进行聚合。有什么措施？度量是一种定量值，例如收入或汇率。换句话说，它是您可以进行数学计算的数字，例如计算总收入和最低汇率。

1. 在“ 条形长度”下，单击“行数”以更改聚合。打开的下拉菜单会显示您可以使用度量进行的计算，例如Sum或 Average。
2. 您希望查看每个产品系列带来的总收入，因此请单击“ 总和”。右侧的列表显示了可用的度量。
3. 选择金额。

图表已更新，您可以看到每个栏上的值现在不同了！

有趣的是，要求结果显示最高总额或总价（最大收入）的家庭。

1. 单击金额总和旁边的菜单控件（v）。
2. 选择降序排序。

现在，您可以按产品系列了解销售情况。你可以看到笔记本电脑已经表现出色，并且通过数字媒体进入了第二位。DTC还大力推动轻型笔记本电脑家庭产品 – 推动库存和营销活动 – 追赶家庭和教育市场。笔记本电脑能配件吗？你能推动笔记本电脑的销量增长 而已！您需要在笔记本电脑上进行销售竞赛，以激励您的销售代表销售此产品系列 – 特别是DTC轻便笔记本电脑！

深入研究您的数据

您的数据中仍然存在大量有价值的信息，因此您需要继续挖掘。您想了解您的顶级销售代表如何推广笔记本电脑，以便您可以分享销售奖金竞赛的最佳实践。让我们看看谁在排行榜的顶端。

只需单击蓝色笔记本电脑栏，您就可以深入了解笔记本电脑的销售数据。单击一次以选择该栏，然后右键单击以打开下拉菜单。或者，单击“ 向下钻取”按钮（。选择“ 机会所有者”，让魔法发生！

注意

您可以使用名为扩展元数据（XMD）的配置文件更改维度和度量标签。例如，您可以将商机所有者更改为Opp所有者名称。有关更多详细信息，请参阅联机帮助中的“ 标签”部分。只需单击一下，您就可以将全球销售的单条更改为笔记本电脑的销售代表排行榜。看看查询中发生了哪些变化。

• 在条形图下，分组已从“产品系列”更改为“机会所有者”。
• 您只能通过笔记本电脑过滤产品系列。

您现在可以回答排行榜问题！可是等等！这是真正的答案吗？

过滤您的数据

在得到查询结果之前得出结论之前，请务必提出完整的问题。在这种情况下，您正在查看所有已关闭的机会。封闭的机会可以赢得或失去机会。因此，要了解哪些销售代表为公司带来了最多收入，您只需按获胜机会进行过滤。您可以按度量，汇总度量，日期和维度进行筛选。稍后我们将更深入地介绍不同的过滤器。现在，除了赢得机会之外，你想要过滤掉所有东西。

1. 在“过滤器”选项卡中，单击“ 过滤器”下的加号（+） 。
2. 搜索Won，然后单击它。
3. 选择值true。
4. 单击添加。

添加过滤器后是否注意到动画？这是了解结果如何变化的绝佳视觉方式。当您只关注赢得的交易时，您的顶级销售代表是不同的。一些销售代表倒闭，其他销售人员上升，重要的是要知道当你专注于赢得机会时他们是如何感动的。

继续挖掘：提出下一个问题

既然你有一个排行榜，那么更详细地分解它是有意义的。笔记本电脑家族中哪些产品销售最好？使用传统的商业智能工具，您不得不向IT提出这个新问题，并等待他们处理您的请求。使用Analytics，只需点击几下即可。自助服务！第一步是按产品名称添加新分组。您现在可能还记得如何操作，但为了以防万一，请单击Bars下的加号（+） ，然后选择Product Name。现在，您将在图表中看到一些有趣的变化。

• 条形图左侧的条形下现在有两个维度：机会所有者和产品名称。
• 该图表现在按颜色突出显示第二个分组（产品名称）。图表的右侧包含一个显示颜色 – 产品关系的图例。

注意

目前，颜色是从默认调色板定义的。您可以通过扩展元数据（XMD）配置文件手动选择颜色。请参阅Salesforce联机帮助中的颜色部分。

此可视化可以告诉您哪些产品带来的收入最多。如你所愿，轻便的笔记本电脑做得很好。让我们通过更改可视化将这些信息与销售代表排行榜中的信息结合起来。

选择正确的可视化

作为提醒，探索有两个主要部分：查询和可视化。查询返回结果，问题得到答案的方式。结果可以根据可视化显示不同，就像有不同的方式来回答问题一样！在可视化中，条形图在我们称为条形图可视化的内容中显示查询结果。您将看到不同的可视化，并在您浏览其他单元时了解何时使用每个可视化。

您想要识别最擅长销售笔记本电脑的销售代表，因此您希望每个所有者名称看到一个条形图，但保留产品名称分组。那么如果你能“堆叠”每个销售代表的价值呢？

要查看图表的选项，请单击右侧的图表库图标（）。找到Stacked Bar并单击它以查看会发生什么。然后再次单击以关闭图表面板。

小费

通过将鼠标悬停在每个可视化文件上，您将看到一条消息，告诉您它可以处理多少度量和维度。这是了解哪种图表最适合哪种情况的好方法。

每个可视化都有不同的方式来处理多个分组或度量。尝试再次单击图表图标（），然后选择 甜甜圈。在这种情况下，它为每个第一个分组（机会所有者）创建一个甜甜圈，并在其上显示第二个分组（产品名称）。

正如您在开始时所做的那样，您可以将鼠标悬停在任何细分上以获取有关这些值的更多信息。多个分组图表比单个分组提供更有价值的信息，例如，您可以看到每个第二维值的百分比。

圆环图是快速查看数据组成的好方法。以下是根据您所寻求的洞察力使用的最佳图表摘要：

现在首先尝试按产品名称进行分组。

1. 在Trellis下，删除商机所有者。
2. 将细分更改为机会所有者。
3. 在Trellis下，单击+以添加产品名称。

可视化现在每个产品都有甜甜圈。在每个甜甜圈上，第二个分组现在是机会所有者。

浏览您的勘探历史

在继续探索时，您可能希望返回先前的可视化。例如，假设您认为甜甜圈不是查看数据的正确方法。事实上，几步之前的叠加图表非常适合与您的团队分享。如果只有你可以在探索中向后移动。好消息是，你可以！顶部的箭头允许您在探索中自由前后移动。您可以单击

返回一步。或者

 从“更多”菜单中单击以返回开始位置。让我们回到您想要的堆积条形图。

1. 单击 以查看完整的探索步骤列表。
2. 单击“将图表更新为：堆积条形图”。

1.  再次单击以关闭“历史记录”面板。

重要

更改图表类型还可以更改图表后面的查询。发生这种情况时，即使您再次选择旧图表类型，查询仍保持其更改状态。要确保您正在使用初始查询，请使用历史记录工具返回到早期的可视化。

请注意，图例使图表看起来很拥挤。我们调整布局。

1. 单击“属性”图标（）以打开“格式”面板。
2. 单击图例旁边的v。
3. 选择在图表区域内显示图例。
4. 在“位置”下，选择“ 底部中心”。
5. 再次单击以关闭“格式”面板。

将您的工作保存在镜头中

您从数据中得到了一个有趣的答案，但是您不希望每次需要答案时都重做探索。这就是为什么你可以将我们的探索保存在我们所谓的镜头中。它将成为应用程序的一部分，以便您可以与一组人共享或保存以便以后访问。它也可以在您的移动设备上使用！

1. 点击。
2. 输入D01 – Laptops Salespeople – Wall of Fame标题。
3. 单击我的私人应用程序，然后选择我的探索更改应用程序。
4. 单击保存。

注意

镜头保留查询（聚合，分组和过滤）和图表类型，但不保留结果。这就像保存问题而不是答案一样，因为答案太大了，您可以通过再次提问来立即获得答案。

你是在路上，资源管理器！

瞧。您有一个目标，通过快速探索成功实现了目标，并保存以与同事分享。是时候自己击掌了！以下是您应该带走的主要概念。

• 维度是描述性值，而度量是您可以进行数学运算的值。
• 每个可视化在特定用例中都是有效的。根据您希望从中获得的主要见解选择可视化。
• 不要害怕去探索。您可以在历史记录中查看旅程的每个步骤，并轻松地在步骤之间导航。
• 您可以在镜头中保存探索。
• 当您在探索数据时，您只需混合和匹配四个基本操作：聚合，分组，过滤和创建有意义的可视化。

在下一个单元中，您将花费更多时间在基于日期的探索上，包括组，过滤器和可视化。你准备好了解更多吗？