分类： Financial Services

金融服务云中的行动计划 – 了解行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 说明什么是Financial Services Cloud行动计划。
  • 列出使用行动计划的一些好处。
  • 解释行动计划模板和行动计划之间的区别。

介绍

如果您已经获得了Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud足迹的徽章之一 ，那么您可能还记得Cumulus Cloud Bank的团队。让我们重新认识。

瑞安·多布森（Ryan Dobson）是兼职管理员，专职财富经理和财务顾问，也是全方位的超级英雄。Ryan努力理解客户的财务需求和目标，并且总是不遗余力地帮助客户计划财务并确保自己的未来。这就是使Ryan成为Cumulus的资产的原因。

当然，Ryan不能一个人做。他得到Srilakshmi Maajid的有力帮助，他最近加入团队成为客户助理。Srilakshmi正在银行学习绳子。她的工作是协助Ryan等财务顾问进行计划，组织和安排工作，使他们可以专注于重要的事情：帮助客户成功。Srilakshmi对自己的工作充满热情，并一直在寻找机会来改进流程。

最后，我们不能忘记我们的全明星管理员马特（Matt），他孜孜不倦地致力于帮助Cumulus与客户服务和技术的最新行业趋势保持同步。 

超级英雄也是人

实际上，随着Cumulus Cloud Bank努力成为现代化的金融机构，银行里的每个人都需要做的工作还远远不够。尽管对我们的团队来说这通常没问题，但是最近一些常规任务已经步入正轨。 

这引起了瑞安的关注。作为资深的财务顾问，他对Cumulus Bank的财富管理部门内发生的所有事情都有所了解。他了解流程和任务的起伏，以及流程和任务如何协同工作，以便团队及时捕获并满足客户的需求。

最重要的是，他想确保与高净值客户的定期财务计划审核会议继续顺利进行。每个计划之前都有大量的计划和准备工作。

  • 提前发送会议邀请
  • 收集客户的财务文件
  • 查看文档

尽管这些任务很简单，但还有许多其他优先事项，但Ryan担心有人会丢球。这些任务需要按时完成，并且必须由别人来完成。 

符合行动计划

瑞安（Ryan）最近听到马特（Matt）谈论了金融服务云（Financial Services Cloud）中的一项名为“行动计划”的功能，他很想知道该功能是否可以帮助解决团队的任务管理难题。他要求马特提供更多细节。  

行动计划就像Salesforce品牌的待办事项清单一样，可以在您的日常日常工作中在您的组织内使用。

行动计划使您能够捕获可重复的任务，然后使任务序列自动化，从而提高协作和生产率。使用行动计划，团队可以自动分配任务所有者和特定客户参与的截止日期。这些可以包括Ryan的财务计划会议，开户，贷款批准和索赔处理。

行动计划还使创建报告和仪表板变得容易，因此您可以监视进度并确保合规性。 

行动计划模板与 行动计划

使用行动计划时，首先要创建行动计划模板。那么，行动计划模板和行动计划之间有什么区别？

在行动计划模板中，您捕获特定类型的参与中涉及的可重复任务，例如，与客户进行的财务计划审查会议。对于此类业务，财富管理机构需要提前召开会议，收集财务文件并审查文件。您只需设置一次行动计划模板，然后随着对可重复任务的了解不断完善，就对其进行更新。 

另一方面，行动计划是模板的运行时实例，它使您可以自动化在模板中定义的任务序列。您可以从模板中为每个业务生成行动计划，例如Ryan与他最重要的客户之一Kiara Shah举行的下一次财务计划审查会议。 

这与会议记录模板在Microsoft Word中的工作方式相同。您一次定义模板中的结构和占位符内容，并在每周一次的团队会议后在Word文档中创建模板的新实例。 

支持的Salesforce对象

您可以根据Salesforce配置和可用许可证为各种对象创建操作计划模板（以及操作计划）。行动计划模板的目标对象包括：

  • 帐户
  • 资产和负债
  • 业务里程碑
  • 运动
  • 卡
  • 联系
  • 合同
  • 财务账户
  • 财务目标
  • 金融控股
  • 保险政策
  • 保险单承保范围
  • 铅
  • 机会
  • 人寿事件
  • 住宅贷款申请
注意

注意

您也可以为自定义对象创建操作计划模板。

行动计划的内在内容

行动计划模板及其生成的行动计划中可以包括的项目类型包括以下内容或两者的组合：

  • 文档清单项目

    操作计划使您可以定义可重复的任务和顺序，然后自动执行任务分配和跟踪。这些任务通常涉及收集和审查贷款发起或索赔管理等流程所需的支持文档。通过在行动计划模板中包括文档清单列表项，您可以标准化和自动化这些过程的文档跟踪和批准步骤。

    文档跟踪通过允许借款人，信贷员和抵押承销商上载和查看抵押申请所需的证明文件来简化借款人的参与。

有关此功能的更多信息，请在参考资料部分中查看抵押的Trailhead模块。

  • 任务

    任务是可信赖的旧Salesforce功能。使用任务，您可以将待办事项清单保留在Salesforce中，并紧随交易和帐户的顶部。轻松地将每个任务与潜在客户，联系人，活动，合同和您所需的其他信息的记录相关联。Salesforce为您提供了不同的工具来最大化生产率—创建和更新任务，预过滤任务列表以及任务通知选项的快速方法。

    在参考资料部分中找到有关任务的更多信息。

行动计划模板和行动计划的原理

在行动计划模板中，将每个任务或其他项目分配给人，角色，队列或行动计划创建者。使用UI创建模板时，计划创建者将成为计划所有者。使用API​​创建模板时，您可以指定与计划创建者不同的计划所有者。

从模板为特定目标记录创建操作计划时：

  • 没有分配用户的项目将分配给创建行动计划的用户。
  • 分配给两个或多个用户共享的角色的项目将分配给创建操作计划的用户。
  • 项目截止日期是使用行动计划模板中定义的开始日期和日期偏移量来计算的。但是，计划创建者可以选择日期计算是基于日历还是工作日。

行动计划启动时，用户可以通过标准Salesforce任务列表和视图查看分配给他们的任务。用户使用任务或其他项目的标准界面或“行动计划”详细信息视图记录任务状态信息。目标记录（例如客户或联系人）也会显示相关行动计划的列表。

行动计划模板和行动计划的机制

瑞安对可能性感到兴奋。在他与团队合作建立下一个功能时，请继续学习下一个单元，以便银行中的所有财富管理人员都可以使用行动计划进行重复工作。通过行动计划，他们可以分配任务并设置这些任务的完成日期，以确保没有人丢球，最重要的是，让客户满意。

金融服务云数据建模 – 探索财务帐户和其他对象

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。
  • 创建一个财务帐户。
  • 描述并创建财务角色。
  • 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。
  • 建立目标。

什么是金融帐户？

金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型如何，它都会汇总到其主要所有者和家庭。

通过在“帐户”视图中单击Rachel的记录，然后单击“财务帐户”来查找Rachel的 帐户。她有几个帐户：一个投资帐户，价值$ 895,000；价值142,000美元的共同基金投资账户；一个价值10万美元的BAS银行支票帐户；以及价值2,000,000美元的人寿保险单（不包括在帐户总额中）。这些单独的帐户汇总在一起，使Rachel Adams帐户的总价值为$ 1,137,000。

但是这些说法不仅与雷切尔·亚当斯有关。他们也是亚当斯家族的一员。如果要查找Adams家庭中每个人的帐户，请在“帐户”视图中单击Adams家庭记录。

在查看亚当斯的家庭账户时，您会注意到拉结的丈夫奈杰尔·亚当斯拥有自己的账户，一个投资账户，价值30万美元。雷切尔（Rachel）和奈杰尔（Nigel）一起也拥有价值275,000美元的慈善信托。所有这些账户的家庭账户总和为1,337,000美元，银行账户（包括信托）为375,000美元。

创建一个财务账户

大多数财务帐户都是从现有来源加载的。让我们为Vivian Torres手动添加一个，以了解规则是什么以及流程如何工作。薇薇安·托雷斯（Vivian Torres）在Pinkerton Agency工作，她在其母公司Securitas中有股票。让我们添加她的经纪帐户。

  1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（应用启动器图标）并找到并选择Wealth Management。
  2. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到其“财务帐户”选项卡。
  3. 单击投资帐户旁边的新建。
  4. 输入相关详细信息。
    • 财务帐户名称： Investment Account
    • 状态： Open
    • 所有权： Individual
    • 类型： Brokerage
    • 主要所有者： Vivian Torres
    • 家庭： Vivian Torres Household
    • 说明：Securitas库存： STO: SECU-B
    • 平衡： $10,000
  5. 保存记录。

您以Vivian Torres为主要所有者创建了财务帐户。由于她的帐户信息汇总到她的家庭中，因此新帐户也显示在Torres家庭中。

如果Vivian和她的姐姐Lucy共同拥有该帐户怎么办？如果是这样，全部余额将出现在Vivian的个人资料和Lucy的个人资料中。但是，由于它们都在Torres Family中，因此帐户余额只计算一次即可进行汇总计算。

如果Vivian和一家信托拥有该帐户怎么办？如果是这样，则主要所有权确定帐户余额在汇总汇总中的位置。如果Vivian Torres是主要所有者，那么余额将包括在她的汇总汇总中。如果信托是主要所有者，则余额显示在信托的汇总汇总中，而不是在Vivian的汇总中。

什么是金融帐户角色？

金融帐户角色定义了某人如何连接到特定帐户或个人。以下是示例数据中角色的一些示例。

  • Rachel Adams是BAS银行支票帐户的主要所有者。
  • 亚当斯慈善信托基金会是现金帐户的主要所有者。
  • Rachel Adams是Nigel投资帐户的共同所有人。
  • Rachel Adams与她的律师Ivan M. Kohl有联系。

创建Vivian Torres的经纪帐户（她是主要所有者）时，您要为其设置金融帐户角色。

金融服务云中的其他金融对象是什么？

Financial Services Cloud提供自定义对象，以对客户的财务和个人信息进行建模。自定义对象包括：

  • 控股：持有投资帐户的股份，例如证券：1,000股CRM（Salesforce）。馆藏具有存储信息的字段，例如交易品种，股票，价格，损益和市场价值。
  • 证券：具有货币价值并且可以交易的对象，例如股票或债券。证券具有用于存储信息的字段，例如符号和证券名称。如果您希望将证券作为保全的一部分，请在保全信息之前输入证券信息。
  • 收入：来自客户财务帐户的收入，例如股票价值的增长。
  • 资产和负债：资产是指其他不包括在金融帐户中的项目，例如房地产或收藏品。负债是所欠的债务，例如抵押贷款。例如，房屋可以是资产和负债。
  • 财务目标：期望的财务结果，例如有足够的现金来支付大学教育，退休或住房的费用。
  • 帐单：含有帐户日期和金额的帐单。
  • 费用：为客户帐户提供服务的费用，例如信贷额度或存款帐户的费用和利率。
  • 卡：属于客户的信用卡和借记卡。

可以将所有这些对象配置为在组织中显示为选项卡。

主菜单栏列出：主页，客户，联系人，顾问分析，财务帐户，资产和负债，财务目标，财务控股，证券，互惠角色等。 “更多”菜单被下拉以显示“潜在客户”，“机会”，“报告”，“仪表板”和“收入”

建立财务目标

薇薇安（Vivian）节省了在故乡布鲁克林（Brooklyn）买房的费用。公寓的价格约为500,000美元，她想节省20％的定金。她不必为创建一个目标而资助，她为目标留出的金额的实际价值可以为零。让我们设定财务目标。

  1. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到她的“目标”标签。
  2. 点击新建。
  3. 填写适当的信息。
    • 财务目标名称： First house
    • 类型： Home Purchase
    • 主要所有者： Vivian Torres
    • 目标价值： $100,000
    • 目标日期： January 1, 2025
    • 实际价值： $5,000
  4. 点击保存。

Vivian还有很长的路要走，但至少她已经开始了。

现在，您了解了不同种类的财务帐户和其他对象，包括创建财务帐户，对等角色和财务目标。您已准备好为您的企业设置Financial Services Cloud。

金融服务云数据建模 – 探索财务帐户和其他对象

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。
  • 创建一个财务帐户。
  • 描述并创建财务角色。
  • 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。
  • 建立目标。

什么是金融帐户？

金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型如何，它都会汇总到其主要所有者和家庭。

通过在“帐户”视图中单击Rachel的记录，然后单击“财务帐户”来查找Rachel的 帐户。她有几个帐户：一个投资帐户，价值$ 895,000；价值142,000美元的共同基金投资账户；一个价值10万美元的BAS银行支票帐户；以及价值2,000,000美元的人寿保险单（不包括在帐户总额中）。这些单独的帐户汇总在一起，使Rachel Adams帐户的总价值为$ 1,137,000。

但是这些说法不仅与雷切尔·亚当斯有关。他们也是亚当斯家族的一员。如果要查找Adams家庭中每个人的帐户，请在“帐户”视图中单击Adams家庭记录。

在查看亚当斯的家庭账户时，您会注意到拉结的丈夫奈杰尔·亚当斯拥有自己的账户，一个投资账户，价值30万美元。雷切尔（Rachel）和奈杰尔（Nigel）一起也拥有价值275,000美元的慈善信托。所有这些账户的家庭账户总和为1,337,000美元，银行账户（包括信托）为375,000美元。

创建一个财务账户

大多数财务帐户都是从现有来源加载的。让我们为Vivian Torres手动添加一个，以了解规则是什么以及流程如何工作。薇薇安·托雷斯（Vivian Torres）在Pinkerton Agency工作，她在其母公司Securitas中有股票。让我们添加她的经纪帐户。

  1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（应用启动器图标）并找到并选择Wealth Management。
  2. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到其“财务帐户”选项卡。
  3. 单击投资帐户旁边的新建。
  4. 输入相关详细信息。
    • 财务帐户名称： Investment Account
    • 状态： Open
    • 所有权： Individual
    • 类型： Brokerage
    • 主要所有者： Vivian Torres
    • 家庭： Vivian Torres Household
    • 说明：Securitas库存： STO: SECU-B
    • 平衡： $10,000
  5. 保存记录。

您以Vivian Torres为主要所有者创建了财务帐户。由于她的帐户信息汇总到她的家庭中，因此新帐户也显示在Torres家庭中。

如果Vivian和她的姐姐Lucy共同拥有该帐户怎么办？如果是这样，全部余额将出现在Vivian的个人资料和Lucy的个人资料中。但是，由于它们都在Torres Family中，因此帐户余额只计算一次即可进行汇总计算。

如果Vivian和一家信托拥有该帐户怎么办？如果是这样，则主要所有权确定帐户余额在汇总汇总中的位置。如果Vivian Torres是主要所有者，那么余额将包括在她的汇总汇总中。如果信托是主要所有者，则余额显示在信托的汇总汇总中，而不是在Vivian的汇总中。

什么是金融帐户角色？

金融帐户角色定义了某人如何连接到特定帐户或个人。以下是示例数据中角色的一些示例。

  • Rachel Adams是BAS银行支票帐户的主要所有者。
  • 亚当斯慈善信托基金会是现金帐户的主要所有者。
  • Rachel Adams是Nigel投资帐户的共同所有人。
  • Rachel Adams与她的律师Ivan M. Kohl有联系。

创建Vivian Torres的经纪帐户（她是主要所有者）时，您要为其设置金融帐户角色。

金融服务云中的其他金融对象是什么？

Financial Services Cloud提供自定义对象，以对客户的财务和个人信息进行建模。自定义对象包括：

  • 控股：持有投资帐户的股份，例如证券：1,000股CRM（Salesforce）。馆藏具有存储信息的字段，例如交易品种，股票，价格，损益和市场价值。
  • 证券：具有货币价值并且可以交易的对象，例如股票或债券。证券具有用于存储信息的字段，例如符号和证券名称。如果您希望将证券作为保全的一部分，请在保全信息之前输入证券信息。
  • 收入：来自客户财务帐户的收入，例如股票价值的增长。
  • 资产和负债：资产是指其他不包括在金融帐户中的项目，例如房地产或收藏品。负债是所欠的债务，例如抵押贷款。例如，房屋可以是资产和负债。
  • 财务目标：期望的财务结果，例如有足够的现金来支付大学教育，退休或住房的费用。
  • 帐单：含有帐户日期和金额的帐单。
  • 费用：为客户帐户提供服务的费用，例如信贷额度或存款帐户的费用和利率。
  • 卡：属于客户的信用卡和借记卡。

可以将所有这些对象配置为在组织中显示为选项卡。

主菜单栏列出：主页，客户，联系人，顾问分析，财务帐户，资产和负债，财务目标，财务控股，证券，互惠角色等。 “更多”菜单被下拉以显示“潜在客户”，“机会”，“报告”，“仪表板”和“收入”

建立财务目标

薇薇安（Vivian）节省了在故乡布鲁克林（Brooklyn）买房的费用。公寓的价格约为500,000美元，她想节省20％的定金。她不必为创建一个目标而资助，她为目标留出的金额的实际价值可以为零。让我们设定财务目标。

  1. 在“帐户”视图中，选择Vivian Torres，然后转到她的“目标”标签。
  2. 点击新建。
  3. 填写适当的信息。
    • 财务目标名称： First house
    • 类型： Home Purchase
    • 主要所有者： Vivian Torres
    • 目标价值： $100,000
    • 目标日期： January 1, 2025
    • 实际价值： $5,000
  4. 点击保存。

Vivian还有很长的路要走，但至少她已经开始了。

现在，您了解了不同种类的财务帐户和其他对象，包括创建财务帐户，对等角色和财务目标。您已准备好为您的企业设置Financial Services Cloud。

金融服务云数据建模 – 创建对象关系

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述一个组。
  • 查看一个人及其群组。
  • 创建一个组并添加成员。
  • 自定义组。

什么是团体？

一组是具有共同财务利益的一组人。组中每个成员的财务帐户汇总在一起。然后可以将这些财务作为一个单元进行查看和管理。

家庭是Financial Services Cloud附带的自定义组记录类型，用于管理家庭成员，例如配偶及其受抚养子女。除了群组中的人员外，您还可以将群组成员连接到外部联系人。例如，您可以将Rachel Adams与她的律师联系起来。

就像现实生活中的家庭一样，群体也很灵活。您可以根据需要自定义它们。您可以创建组，例如按季度计费的客户组和按月计费的组。

这是一个视频，可以帮助可视化群组。

家庭组的例子

让我们看看我们最喜欢的客户Rachel Adams的家庭。像我们许多人一样，雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）属于两个家庭。

  • 她与配偶奈杰尔·亚当斯住在一起的亚当斯一家。由于她是客户，因此被列为该家庭的主要成员。这个家庭也是她的主要群体。
  • 西蒙兹家庭。这个家庭属于她的父母，但她为父母管理财务。她被认为是这个家庭的受益人。
  • 此外，她的家庭有一个相关帐户，她的信托基金，亚当斯慈善信托基金以及一个相关联系人，她的律师伊万·M·科尔。

客户关系图显示了Rachel Adams的关系。 线路将Rachel Adams连接到Adams户口，Symonds户口，相关客户和相关联系人。

您已经看到Rachel的关系。现在，让我们逐步了解她的主要家庭亚当斯一家。

  1. 如果您不在Financial Service Cloud中，请打开App Launcher（应用启动器图标），然后找到并选择Wealth Management。
  2. 单击帐户选项卡。
  3. 切换到“所有帐户”视图。
  4. 点击Adams Household。

就像雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）的账户一样，亚当斯的家庭拥有详细的信息，财务账户，关系和目标。这些价值来自家庭的每个成员。在这种情况下，它包含Rachel Adams及其配偶Nigel Adams的数据。“财务帐户”视图列出了所有Rachel和Nigel的帐户，包括：

  • 投资账户
  • 经纪账户
  • 银行账户
  • 保险条例
  • 资产和负债

Adams Household显示在“财务帐户”选项卡中。 此选项卡列出了财务摘要，投资帐户和银行帐户

建立一个小组

对于Rachel Adams的家庭，一切已经准备就绪。让我们为之前创建的客户Vivian Torres创建一个全新的家庭。

  1. 如果您还不在这里，请打开App Launcher（应用启动器图标）并找到并选择Wealth Management。
  2. 在帐户标签中，点击新建。
  3. 选择Household作为记录类型，然后单击 Next。
  4. 输入Vivian Torres Household作为帐户名，然后单击保存。

现在已创建Vivian Torres Household。让我们添加成员和关系来填充它。

  1. 单击帐户选项卡。
  2. 选择Vivian Torres Household。
  3. 单击关系选项卡。
  4. 在Vivian Torres Household下，点击添加关系。
  5. 将Vivian Torres设置为客户和该组的主要成员。
  6. 将此家庭设置为Vivian的主要组，然后选择“全部”以汇总其所有帐户和活动。

    编辑“ Vivian Torres家庭”对话框。 会员名称：Vivian Torres； 在小组中的角色：客户； 活动和汇总对象：全部； 主要成员：已启用； 主组：已启用。

  7. 点击保存。

现在我们有一个基本家庭，但只有一个成员。如果薇薇安（Vivian）是单身并且独自一人居住，那您就完蛋了，但她并不孤单。

将新成员添加到组

Vivian的十几岁的妹妹Lucy Torres自父母去世以来一直与Vivian住在一起。让我们将露西添加到Vivian Torres家庭中。

  1. 在“ Vivian Torres家庭”的“帐户”视图中，单击“ 关系”。
  2. 在Vivian Torres Household下，点击+添加关系。
  3. 在谁是该组的成员下，点击添加行。
  4. 单击搜索帐户字段。
  5. 由于露西·托雷斯（Lucy Torres）是新客户，因此在搜索帐户中，点击+新帐户。
  6. 在“新帐户”对话框中，选择“个人帐户”，然后单击“ 下一步”。
  7. 向下滚动以输入露西的名字和姓氏，然后单击保存。
  8. 返回“家庭”页面，将Lucy在组中的角色 设置为从属，并将该组设置为她的主要组。
  9. 点击保存。

现在我们有了一个由两个成员组成的基本家庭小组。一个组可以具有所需的任意数量的成员，并且您始终可以添加新成员。

但是，团体有时与不住在同一家庭的人有关系。例如，薇薇安·托雷斯（Vivian Torres）的家中有名叫伊万·科尔（Ivan M. Kohl）的律师。她担任他的保镖。Ivan通过“接触-联系”关系与Vivian Torres家庭相关，而互惠角色描述了他与Vivian Torres的关系。他是客户，Vivian是保镖。

Financial Services Cloud提供了多种互惠角色，包括律师/客户，会计师/客户，父母/受抚养人，业务/所有人等。如果这些角色不能满足您的业务需求，则可以轻松添加新角色。

创建具有互惠角色的联系人与联系人的关系

Vivian Torres为Ivan M. Kohl担任保镖。他们的关系是保镖/客户，我们是从Vivian的角度创建的。

  1. 在“ Vivian Torres家庭”的“帐户”视图中，单击“ 关系”。
  2. 在“相关联系人”下，点击+添加联系人。

    联系人已填写（Vivian Torres）。

  3. 单击相关联系人，然后选择Ivan M Kohl。
  4. 单击“相关角色”。

    如果您选择了打包角色，例如律师，则可以选择它，然后单击“保存并完成”。因为我们正在创建角色，所以还有很多事情要做。

  5. 在“相关角色”中，点击+新互惠角色。
  6. 选择联系人角色，然后单击下一步。
  7. 输入适当的值。该角色是 Client和反向作用的 Bodyguard。点击保存。
  8. 保存新的Contact-Contact关系。

伊万·科尔（Ivan M. Kohl）现在被列为薇薇安·托雷斯（Vivian Torres）的“关系”选项卡上的客户。如果向下滚动到Vivian Torres家用，Ivan M. Kohl将列在“相关联系人”下。同样，如果单击Ivan M. Kohl并向下滚动，Vivian Torres将被列为他的保镖。

自定义组

正如您自定义个人帐户一样，您也可以通过设置自定义记录类型来自定义组。自定义记录类型可以帮助您控制显示什么数据或如何显示数据，同时保留组的成员资格和汇总功能。

马特是个忙人。今天，他收到了创建帐单组的请求。计费组中的成员属于他们的家庭组，但现在他们也属于计费组。计费组显示的上下文，字段和格式不同。

您如何设置？

首先，为组创建一个记录类型以代表计费组。使用与创建个人帐户的自定义记录类型相同的过程。

  1. 单击屏幕右上角的个人资料图片。
  2. 选择“切换到Salesforce Classic”，然后单击“ 设置”。
  3. 在“快速查找”框中，输入Accounts。
  4. 选择记录类型。
  5. 点击新建。
  6. 从“现有记录类型”下拉列表中选择“主文件”。
  7. 在记录类型标签中，输入Billing Group。
  8. 记录类型名称为Billing_Group。

    如果需要，请添加简短说明。

  9. 要激活记录类型，请选择激活。
  10. 为系统管理员和顾问配置文件启用此更改。
  11. 单击下一步。
  12. 选择将一种布局应用于所有配置文件。
  13. 选择页面布局。对于此示例，从下拉列表中选择“组布局”。
  14. 点击保存。
  15. 单击您的姓名，然后单击“切换到闪电体验”。

接下来，在“组记录类型映射器”中映射“计费组”记录类型。

  1. 单击设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入Custom，然后选择“ 自定义元数据类型”。
  3. 单击“组记录类型映射器”。
  4. 单击管理组记录类型映射器。
  5. 点击新建。
  6. 完成记录类型映射器的以下信息。
    • 输入自定义记录类型映射器的标签：Billing Group。
    • 对于“帐户记录类型”，输入Billing_Group。
  7. 保存您的更改。

您已经创建了家庭并添加了新成员并对其进行了自定义。接下来，让我们看看这些家庭如何连接到金融帐户和其他专门的Financial Services对象。

金融服务云数据建模 – 处理记录

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述一个人并解释一个人如何建模。
  • 创建和自定义个人帐户。
注意

注意

可以使用“个人帐户”或Financial Services Cloud中的“个人”对象模型对客户进行建模，但不能同时对两者进行建模。此模块中使用的试用组织默认情况下启用了“个人帐户”，并且该模块是使用“个人帐户”模型构建的。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅《人事账户实施注意事项》。

什么是人？

一个人是与您的公司有业务往来的人，也称为客户或客户。一个人的例子是雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）。她是Financial Services Cloud试用组织中样本数据的一部分，并且拥有一个个人帐户来存储有关她的信息。

如图所示，瑞秋·亚当斯（Rachel Adams）有机会，资产和负债，财务目标等等。

带有代表个人帐户的大框的数据模型。 从个人帐户发出的线显示了各种关系，例如个人帐户带来了机会； 个人账户拥有资产和负债； 个人帐户要实现财务目标。

Salesforce支持两种帐户：企业帐户和个人帐户。

  • 商业帐户将信息存储在帐户对象和联系人对象中。帐户对象包含有关业务的信息。联系人对象包含有关您与该公司一起工作的人的信息。
  • 当您与某人进行业务往来时，个人帐户非常有用（B2C）。个人帐户将帐户和联系信息合并为一个记录。

在内部，个人帐户既是联系人又是帐户对象。个人帐户将来自帐户和联系人的字段汇总到一个记录中，以在Financial Services Cloud中提供完全简化，可定制和简化的用户体验。通常，您将Rachel视为一个单独的对象，但有时她既是客户又是联系人，例如在全局搜索中。不用担心-它们始终是一个人帐户的一部分，并且当您单击其中一个时，这两个部分都会显示。

我们将向您展示我们的意思。

创建一个人

现在您知道一个人是什么，让我们创建一个：Vivian Torres。

  1. 在应用启动器（应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 在您的主页上，点击帐户。
  3. 点击新建。
  4. 在新帐户对话框中，选择人员帐户。
  5. 填写新客户端的值。帐户名是Vivian Torres。
  6. 添加有关Vivian的更多信息。她的职业是保镖。
  7. 点击保存。

Vivian的新帐户显示在“帐户”视图中。

自定义个人帐户

现在，您可以通过设置自定义记录类型来自定义新用户帐户。自定义记录类型使您可以控制显示什么数据或如何显示。

管理员Matt支持两种用户：财富管理顾问和保险代理。他想同时使用个人帐户。但是每种类型的用户都必须看到不同的上下文，字段和显示。

那么Matt如何设置呢？通过使用记录类型。一组用户（即财富管理用户）可以使用标准记录类型，而无需进行任何修改。但是Matt必须为保险客户创建其他记录类型，因为他希望他们看到不同的信息。

让我们进行更改。

首先，创建一个名为Policy_Holder的个人帐户记录类型，该类型自定义为显示保险信息。

  1. 单击屏幕右上角的个人资料图片，然后选择 切换到Salesforce Classic。
  2. 选择设置。
  3. 在“快速查找”框中，输入Person accounts。
  4. 选择记录类型。
  5. 点击新建。
  6. 从“现有记录类型”下拉列表中选择“个人帐户”。
  7. 在记录类型标签中，输入 Policy Holder。
  8. 记录类型名称为Policy_Holder。

    如果需要，请添加简短说明。

  9. 选择活动以激活记录类型。
  10. 为系统管理员和顾问配置文件启用此更改。
  11. 单击下一步。
  12. 选择将一种布局应用于所有配置文件。
  13. 选择页面布局。对于此示例，从下拉列表中选择“人员帐户布局”。
  14. 点击保存。
  15. 单击您的姓名，然后单击“切换到闪电体验”。
现在，您已经为人员帐户创建了记录类型，将其映射为类似于Financial Services Cloud人员。

  1. 单击设定并选择 设置。
  2. 在“设置”中，输入Custom“快速查找”框，然后选择“自定义元数据类型”。
  3. 单击个人记录类型映射器。
  4. 单击管理个人记录类型映射器。
  5. 点击新建。
  6. 完成记录类型映射器的以下信息。
    • 输入自定义记录类型映射器的标签：Policy Holder。
    • 对于“帐户记录类型”，输入 Policy_Holder。
    • 保存您的更改。

创建帐户时，此自定义记录类型现在可用。

现在您是个人帐户的专家：您知道个人帐户由什么组成，如何建模，如何创建帐户以及如何自定义帐户。现在，我们将一个人添加到家庭中，并探索这些关系。

金融服务云数据建模 – 了解金融服务云数据模型

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述金融服务云数据模型。
  • 定义关键术语，例如数据库，对象，字段和记录。

数据模型如何像超模型？

超模是有酬的人，可以使时尚看起来华丽。数据模型的工作是使数据库中的信息看起来华丽。好吧，也许不是很华丽，但是很容易理解。

数据模型显示数据库中的每个对象以及这些对象之间的关系。听起来很简单，对吧？让我们定义一些术语以确保它保持这种状态，然后查看数据模型。

什么是数据库？

数据库是一系列包含数据的相关表。如果您不熟悉数据库表，那么电子表格又如何呢？好。让我们将数据库与电子表格表进行比较。

我们从Financial Services Cloud试用组织中获取了客户数据，并将其放入电子表格中。

一个电子表格表，其中显示以下几列：客户名称，类别，市场细分，个人利益，财务利益，状态。 仅显示一条记录：Rachel Adams

电子表格具有“客户名称”和“类别”等列，以及“ Rachel Adams”等行。

我们的数据库使用不同的术语。

  • 表是对象，例如“财务帐户”对象。
  • 列是字段，例如“客户名称”字段。
  • 行是记录，例如Rachel Adams记录。

有关对象的更多信息

让我们看一个常见的对象：财务帐户。财务帐户对象包含字段，例如财务帐户名称，状态和所有权。我们的客户Rachel Adams拥有多个财务帐户，包括一个投资帐户。这是雷切尔的投资帐户。

一个示例投资帐户的屏幕快照，显示状态：未清，所有权：个人； 类型：经纪； 主要所有者：Rachel Adams。

Financial Services Cloud提供了所有标准的Salesforce对象，以及现成的财务对象来代表您的业务数据。专门对象包括“财务帐户”，“财务帐户角色”，“财务控股”，“证券”等。如果需要，您可以扩展数据模型以支持您的业务需求。

看一下数据模型

我们已经花了足够的时间讨论数据模型。我们如何在Schema Builder中查看真实的实时数据模型呢？

模式构建器显示以下内容。

  • 对象，例如客户和联系人。
  • 字段，例如帐户名，帐号和帐户所有者。
  • 诸如客户和联系人之间的关系（将鼠标悬停在关系线上以查看相关对象及其关系类型）。
首先，登录到您的Financial Services Cloud试用组织并导航到主页。

  1. 单击设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入Schema Builder。
  3. 单击架构生成器。

戳一点。滚动查看数据模型的不同部分及其连接方式。概览后，在左侧列表中选择对象以显示特定对象及其关系。

这是“模式”构建器中“客户”和“联系人”对象的外观。

模式构建器显示客户和联系人关系，并突出显示“与客户联系”的查找关系。

既然您已经了解了数据模型的基本部分并亲自检查了一下，那么就可以开始研究细节了。

金融服务云定制 – 使用爱因斯坦分析构建仪表板和报告

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。
  • 在Advisor Analytics（分析）标签上自定义快速操作。
注意

注意

可以使用个人帐户或Financial Services Cloud中的单个对象模型为客户建模，但不能同时为两者建模。审判组织默认情况下启用了个人帐户。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅 《人事账户实施注意事项》。

通过爱因斯坦分析了解您的客户

正如我们之前所讨论的，爱因斯坦分析是金融服务云的人工智能层。将其视为自己的个人天才，可帮助您做出明智的决定，以迎合客户并使其成功。厌倦了几天甚至几周的外部资源来创建有关您的客户的报告？您可以通过爱因斯坦的力量立即看到该信息。

爱因斯坦直接嵌入您的金融服务云中。借助应用程序中嵌入的分析仪表板，您可以立即访问工具以分析客户数据和咨询时间的有效性。顾问可以在其业务簿中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。能够立即采取行动可以赋予顾问权力。过去，他们常常不得不等待分析师创建报告，并花费大量时间在多个系统之间对客户数据进行分类。使用此工具可以完成以下几件事。

  • 客户列表：显示您的业务清单中的客户列表。使用强大的过滤器来查找财务数据点和趋势，例如显示具有最高净资产或年薪的客户。
  • 80/20：自动生成产生您收入的前80％的客户的列表。确保为最出色的客户分配正确的时间。
  • 活动：了解您与客户的互动方式以及哪些活动会影响客户关系，以便您识别机会来提高客户参与度。
  • 财务帐户：分析营业簿中的财务帐户和证券的类型，以便您可以快速响应市场情况。
  • 客户目标：衡量客户目标，以便您可以发现趋势并创建任务或机会，以帮助您的客户步入正轨。

自定义客户端列表仪表板

选择客户端后，可以打开显示快速操作的菜单。快速行动是顾问可以分配给该客户的任务。快速动作包括诸如发送电子邮件或分配任务之类的事情。您可以自定义菜单中显示的项目。

Matt的用户经常为该仪表板上列出的客户创建案例。他们希望他在菜单上添加一个快速操作，以使他们的生活更轻松。马特喜欢让生活更轻松，因此他开始工作。

让我们添加该快速操作，以允许客户从仪表板为客户提交新案件。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择Analytics Studio。
  2. 在“浏览”下选择“所有项目”，然后选择“数据集”选项卡。
  3. 从“客户联系人”旁边的选择列表中，选择“编辑”。
  4. 在数据集的右上角，选择齿轮图标。Dattaset的齿轮图标
  5. 在搜索字段中，找到并选择客户端名称。
  6. 选中执行Salesforce操作复选框，然后选择选择操作。
  7. 在“ Salesforce操作”部分中，搜索并选择“新案例”。
  8. 保存更改
让我们去欣赏您的手工。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择Analytics Studio。
  2. 单击浏览下的所有项目，选择仪表板选项卡，然后选择客户端列表。
  3. 下拉Rachel Adams旁边的菜单。

惊叹于“新案例”菜单项就在您放置它的位置。你知道马特做到了。

现在，您已经自定义了金融服务云，下面让我们来看一下下一个模块中的数据模型。

金融服务云定制 – 优化主页和客户页面

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 自定义客户记录详细信息页面。
  • 描述客户和家庭汇总。

通过自定义页面增强用户体验和生产力

现在可以使用Financial Services Cloud，但是如果要自定义关键页面怎么办？例如，您可以通过添加标准或自定义组件来定制页面，以更改所有用户的页面功能。或者，您可以让具有不同配置文件或在不同应用程序中的用户查看特定页面的定制版本。确定要自定义的页面后，您可以编辑现有页面，也可以使用Lightning App Builder从头开始创建一个页面。

自定义客户记录页面

顾问可以在客户页面上查看有关每个客户的最重要和最相关的数据。此数据可以包括其财务帐户，目标或关系。但是，顾问认为最重要的数据类型可能与标准页面上的数据不同。不用担心，因为您可以自定义此页面，以使您的顾问更快乐，更高效。

管理员马特（Matt）将自定义此页面。为什么？他有很多顾问，他们在手机上查看客户页面。“关系”选项卡上的当前“组成员”组件显示每个成员的所有信息，顾问必须向下滚动。他们希望能够在需要时折叠组成员，从而不必滚动太多。滚动让他们的拇指累了！马特希望他的顾问和他们的大拇指能获得无痛的经历，因此他承诺会提供帮助。

他可以构建一个组件，但是首先他要检查当前的组件列表。在该列表中，他发现了一个预建的Group Members（可配置）组件，该组件可提供所需的功能以及更多功能。他决定将旧的“组成员”组件替换为新的“组成员”（可配置）组件。

他使用Lightning App Builder和拖放轻松地进行了更改。让我们看看他是如何做到的。

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入Lightning App Builder，然后选择 Lightning App Builder。
  3. 在“客户记录”页面旁边，点击克隆。
  4. 单击客户记录页面正文中的“关系”。
  5. 将“组成员（可配置）”组件从“自定义托管”列表中拖动到关系树下的客户记录页面。 Lightning App Builder的屏幕快照，其中显示了“组成员（可配置）”组件被拖动到“组成员和详细信息”组件上方
  6. 组成员（可配置）组件显示为主组组件。
  7. 在边栏中，在“组成员的字段集”文本框中，输入：WM_Client_Groups_Member_Details
  8. 通过选择第二个“主要组”组件，然后单击“删除”图标（删除图示。，它是“关系”树下的第二个组件，在您拖动的新组件和“关系组”组件之间，删除旧 组件。
  9. 点击保存。
  10. 在页面保存对话框中，单击激活。
  11. 在“激活”对话框中，单击“指定为组织默认值”以定义使用此页面的位置。
  12. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”。
  13. 查看分配，然后单击保存。

设置汇总到主要组的内容

在Financial Services Cloud中，客户拥有任务，事件和财务帐户。所有这些数据都被汇总或“汇总”到客户的财务摘要中。汇总数据使查看客户的完整财务状况变得容易。

通过使客户成为组的一部分，客户的数据也可以与其他人的数据进行汇总。当组是客户的主要组时，通常将所有客户的财务信息汇总到该组中。例如，亚当斯家庭是瑞秋·亚当斯的主要群体。这也是她丈夫奈杰尔的主要人群。由于他们属于同一组，因此Nigel和Rachel的信息汇总在一起。将这些数据放在一个地方可以轻松了解Rachel与其他家庭的财务信息。

顾问将客户添加到组并将该组设置为客户的主要组后会发生什么？他们可以选择要加入小组的内容。每个客户可以有一个主要组。需要注意的一件事是，您只能将汇总设置为主要组。如果未启用“主要组”字段，则汇总选项受到限制。

我们将在Financial Services Cloud Data Modeling模块中详细讨论汇总 。现在，让我们看一下对话框，您的顾问在其中选择将某人添加到组中时要汇总的内容。 “编辑Adams家庭（示例）”对话框的屏幕快照，显示Rachel Adams是主要成员和主要组。 将打开“活动和要汇总的对象”菜单，以显示：“全部”，“任务”，“事件”，“财务帐户”，“财务目标”以及“资产和负债”。

“活动和要汇总的对象”菜单显示了来自客户端的哪些数据汇总到了组中。您可以通过更改菜单项的顺序来自定义菜单中显示的项目。您还可以从组织中删除某些菜单项。

马特的顾问告诉他，他们想先关注财务帐户。这是他们在设置汇总时最常使用的工具。现在，这些菜单项排在最后。因此，马特决定将“任务和事件”项移动到菜单的底部，以便首先显示财务信息选项。

你是怎么做到的？

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在页面顶部，选择“对象管理器”。
  3. 选择“帐户联系人关系”，然后选择“ 字段和关系”。
  4. 选择汇总字段。
  5. 在值旁边，单击重新排序。
  6. 将任务向下移动到列表的底部。
  7. 在“任务”下将事件下移。
  8. 点击保存。
让我们仔细检查一下。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击帐户，然后在页面顶部的选择列表中选择所有帐户。然后选择 Rachel Adams，然后单击“ 关系”选项卡。
  3. 滚动到Adams Household，然后单击其旁边的Edit。
  4. 打开Rachel Adams旁边的“活动和汇总对象”菜单。 “活动和要汇总的对象”菜单显示：财务帐户，财务目标，资产和负债，任务，事件。

如您所见，“任务和事件”菜单项已右移至放置它们的位置。恭喜！

按查找字段列出的人员和组汇总摘要

如何为客户和集团财务帐户，资产和负债定义汇总汇总？通过自定义对象：按查找配置汇总和按查找过滤器条件汇总。这些对象能够根据对象之间的查找字段关系而不是主从关系来计算汇总摘要。虽然您无法自定义汇总配置，但Financial Services Cloud在人员和组级别提供了一些现成的汇总摘要，包括以下内容。

  • 财务账目总数
  • 银行账户总数
  • 总投资账户
  • 全面保单
  • 管理资产
  • 钱包分享
  • 总资产
  • 负债总额

既然您知道如何自定义页面和设置汇总，那么您就可以继续自定义爱因斯坦分析了。

金融服务云定制 – 在金融服务云中寻找出路

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 安装Financial Services Cloud的30天免费试用版。
  • 设置金融服务云以提高用户的生产力。

进行为期30天的试用

既然您已经了解了Financial Services Cloud可以完成的所有出色工作，那么如何免费试用我们的软件呢？您将获得预配置和预加载的样本数据，因此可以立即在新组织中开始玩耍。完成测试后，您可以在客户经理或解决方案工程师的帮助下将试用组织转换为生产组织。无需其他安装。

准备好动手动手，在Financial Services Cloud中建立自己的世界了吗？现在就让您注册。

请注意，在您注册时，请使用Salesforce未知的电子邮件地址。我们建议您为注册过程创建一个全新的电子邮件帐户。

这是一个快速视频，其中包含试用注册，因此您可以自己完成操作后看到期望的内容。之后，我们会逐步指导您确保您已注册并准备就绪！

既然您已经看到有人逐步完成它，那么让我们开始注册和设置自己的试用版。

  1. 使用此表格注册30天的试用版 。 注册表格的屏幕快照，包括以下字段：名，姓，职务，电子邮件，电话，公司，员工，国家，州，行业。 然后，显示“我同意主订阅协议”的复选框和“开始免费试用”按钮。
  2. 使用您自己的值填写表格。您提供的电子邮件地址将成为此新试用组织中的用户名，并且该用户名在Salesforce的所有实例中必须是全局唯一的。因此，您必须使用Salesforce未知的电子邮件帐户，否则您的安装将无法进行。
  3. 在试用版中执行其他任何操作之前，请先弹出电子邮件验证您的帐户。

收到电子邮件了吗？好。没听懂吗？等待一到三分钟，然后检查您的垃圾邮件过滤器。

再检查一遍。电子邮件现在在那里了，不是吗？如果仍然看不到，请联系Salesforce。

电子邮件里有什么？

  • 您用于登录Financial Services Cloud的URL：https : //login.salesforce.com
  • 您的用户名，即您注册时使用的唯一电子邮件地址
  • 友好的“验证帐户”按钮

好了，既然您已经查看了所有内容，请单击“验证帐户”来设置密码。

  1. 输入新的密码。
  2. 选择一个安全问题和答案，然后单击“更改密码”。

现在您已经注册，让我们看看如何设置您的试用版。

为您的域名命名

在执行其他任何操作之前，您必须设置并部署域。这是如何做。

  1. 单击 设定并选择 设置。
  2. 在“快速查找”框中，输入“我的域”。
  3. 单击我的域。 “我的域名”页面的屏幕截图，“选择域名”框为白色，其他蓝色框为未完成。

您的域是您在salesforce.com上的家庭URL。您可以将其用于各种有趣的事情，例如以下内容。

  • 设置登录安全策略
  • 创建自定义登录页面
  • 品牌化您的Financial Services Cloud实例

让我们研究一下命名域的规则。选择名称时，请考虑以下事项。

  • 请勿使用以下保留字或首字母缩写：www，salesforce或Heroku。
  • 不要以root或status开头域名。
  • 域名最多可以包含40个字符。
  • 名称不能以连字符开头或结尾。

否则，命名！

用什么来命名您的域名？由于该域是供您试用安装的，因此请使用个人专用的东西。如果您打算将该组织转换为生产组织，请使用更专业的工具。请记住，您以后必须联系Salesforce客户服务来更改域名。

  1. 输入您的子域名，然后选择“检查可用性”以查看其是否已被使用。
  2. 确认名称可用后，点击注册域。

注册您的域并向您发送确认电子邮件需要几分钟。这是喝一杯咖啡（或茶）的好时机。

确认注册并部署域

现在您的域名已注册。确认注册，然后将域部署到您的用户以进行推广，以便您进入自己域的美好世界。这是如何做。

您今天将收到一封电子邮件，向您显示有关如何最大限度地延长30天试用期的重要信息。该电子邮件有时会出现在来自Salesforce支持的电子邮件之前，该电子邮件指示您部署域。我们知道您很高兴入门，但是我们想确保您的试用组织能够正常运行。单击任何链接之前，请确保等待support@salesforce.com发出的电子邮件。这封电子邮件的主题行为“ Salesforce域已准备好进行测试”。按照此电子邮件中的说明部署您的域，然后您就可以随意浏览试验组织。

  1. 要登录，请单击域注册电子邮件中的链接，然后使用您用于创建域的用户名和密码登录。
  2. （可选）向您的手机注册。
  3. 单击 设定并选择 设置。
  4. 在快速查找框中，输入我的域，然后选择我的域。
  5. 在“我的域”窗格中，单击“部署到用户”。
  6. Salesforce询问您是否确定要部署域。单击 确定。

您的域已注册并推出，您可以继续进行下一步了。

迷上爱因斯坦分析以获取更多见解

您的Financial Services Cloud试用版已与自己的内置AI天才Einstein Analytics集成。要使其正常工作，请确保爱因斯坦能够获得所需的数据。怎么样？设置常规数据流，以将数据从Financial Services Cloud传输到Einstein Analytics。

  1. 通过单击应用启动器图标导航栏中的打开应用启动器 。
  2. 在应用启动器中，找到并选择Analytics Studio。
  3. 在“分析设置”菜单（ 设置齿轮图标）中，单击“数据管理器”。
  4. 选择“数据流”选项卡。
  5. 在“客户细分”数据流中，从选择列表中选择“计划”。
  6. 根据需要计划数据流，例如，在洛杉矶时区的每个星期日的凌晨4点。多常？这取决于您的Financial Services Cloud中的数据多久更新一次。您以后可以随时更改此设置。
  7. 保存您的更改。您的数据流每天凌晨4点加载，但现在就加载它，以便您可以看到Google Analytics（分析）在示例数据中发现的内容。
  8. 在“客户细分”数据流中，从选择列表中选择“立即运行”。
  9. 要检查是否已加载数据，请单击刷新 刷新图标。

加载数据可能需要几分钟。加载数据后，图标变为带有复选标记的六边形。 选中标记图标

如果几分钟后仍未看到绿色的选中标记，请刷新页面，然后再次从选择列表中选择“ 数据流视图”。

创建一个用户

现在您的组织已经启动并开始运行，如何添加一些用户？作为设置系统的人，您是管理员，并且系统会自动创建您的用户。除非您是一个人组织，否则必须为将要访问系统的每个人创建用户记录。然后为这些用户分配权限，以为他们提供所需的访问级别。

让我们创建一个虚拟用户，并为该用户分配适当的权限，以访问Financial Services Cloud。然后，您以后可以与自己的用户一起执行此过程。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击 设定并选择 设置。
  3. 在快速查找框中输入用户，然后选择 用户。
  4. 单击新用户。
  5. 对于名字，输入用户的名字。
  6. 对于“姓氏”，输入用户的姓氏。
  7. 对于电子邮件，请输入用户的电子邮件地址。
  8. 对于用户名，您可以输入其他电子邮件地址或使用刚输入的电子邮件地址。请记住，用户名在Salesforce的所有实例中必须唯一。
  9. 对于角色，选择未指定。
  10. 对于用户许可，选择Salesforce。
  11. 对于个人资料，选择顾问。
  12. 保留所有其他默认设置，然后单击“保存”。

设置用户权限

您希望用户可以访问什么？从基础开始就不会出错，并且以后总是可以添加更多权限。首先，为用户分配正确的权限集许可证，以使用户可以访问正确的权限集。

  1. 在应用启动器（ 应用启动器图标）中，找到并选择财富管理。
  2. 单击 设定并选择 设置。
  3. 在“快速查找”框中，输入“用户”，然后选择“ 用户”。
  4. 单击您在上一步中创建的用户。
  5. 将鼠标悬停在权限集许可证分配上，然后单击“ 编辑分配”。 在“用户”页面上突出显示了“权限集许可证分配”。
  6. 启用Financial Services Cloud Standard和 Analytics Embedded应用程序权限集许可证。
  7. 保存您的更改。

现在，您可以为用户分配正确的权限集了。

  1. 返回用户页面，将鼠标悬停在权限集分配上，然后点击编辑分配。
  2. 从可用权限集中，选择顾问访问，然后单击 添加。
  3. 在“可用权限集”中，选择“金融服务云标准”，然后单击“添加”。
  4. 保存您的更改。

启动金融服务云

在应用启动器（ 应用启动器图标位于导航栏中）中，找到并选择 财富管理（如果看不到，请单击返回首页）。弹出弹出您的闪亮的新试用版，其中包含示例数据。

在图形中填充Financial Services Cloud主页并在助手中执行项目

一旦开始使用Financial Services Cloud，主屏幕就会更改以反映正在发生的事情。这是其中包含更多数据的主屏幕的示例。

助手中的图形和待办事项填充了Financial Services Cloud主页。

您的冒险才刚刚开始。

现在您有了一个全新的Financial Services Cloud组织，让我们学习如何自定义它以更好地满足您的需求。