学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述一个人并解释一个人如何建模。
- 创建和自定义个人帐户。
注意
可以使用“个人帐户”或Financial Services Cloud中的“个人”对象模型对客户进行建模，但不能同时对两者进行建模。此模块中使用的试用组织默认情况下启用了“个人帐户”，并且该模块是使用“个人帐户”模型构建的。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅《人事账户实施注意事项》。
什么是人？
一个人是与您的公司有业务往来的人，也称为客户或客户。一个人的例子是雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）。她是Financial Services Cloud试用组织中样本数据的一部分，并且拥有一个个人帐户来存储有关她的信息。
如图所示，瑞秋·亚当斯（Rachel Adams）有机会，资产和负债，财务目标等等。
Salesforce支持两种帐户：企业帐户和个人帐户。
- 商业帐户将信息存储在帐户对象和联系人对象中。帐户对象包含有关业务的信息。联系人对象包含有关您与该公司一起工作的人的信息。
- 当您与某人进行业务往来时，个人帐户非常有用（B2C）。个人帐户将帐户和联系信息合并为一个记录。
在内部，个人帐户既是联系人又是帐户对象。个人帐户将来自帐户和联系人的字段汇总到一个记录中，以在Financial Services Cloud中提供完全简化，可定制和简化的用户体验。通常，您将Rachel视为一个单独的对象，但有时她既是客户又是联系人，例如在全局搜索中。不用担心-它们始终是一个人帐户的一部分，并且当您单击其中一个时，这两个部分都会显示。
我们将向您展示我们的意思。
创建一个人
现在您知道一个人是什么，让我们创建一个：Vivian Torres。
- 在应用启动器（
）中，找到并选择财富管理。 - 在您的主页上，点击帐户。
- 点击新建。
- 在新帐户对话框中，选择人员帐户。
- 填写新客户端的值。帐户名是Vivian Torres。
- 添加有关Vivian的更多信息。她的职业是保镖。
- 点击保存。
Vivian的新帐户显示在“帐户”视图中。
自定义个人帐户
现在，您可以通过设置自定义记录类型来自定义新用户帐户。自定义记录类型使您可以控制显示什么数据或如何显示。
管理员Matt支持两种用户：财富管理顾问和保险代理。他想同时使用个人帐户。但是每种类型的用户都必须看到不同的上下文，字段和显示。
那么Matt如何设置呢？通过使用记录类型。一组用户（即财富管理用户）可以使用标准记录类型，而无需进行任何修改。但是Matt必须为保险客户创建其他记录类型，因为他希望他们看到不同的信息。
让我们进行更改。
- 单击屏幕右上角的个人资料图片，然后选择 切换到Salesforce Classic。
- 选择设置。
- 在“快速查找”框中，输入Person accounts。
- 选择记录类型。
- 点击新建。
- 从“现有记录类型”下拉列表中选择“个人帐户”。
- 在记录类型标签中，输入 Policy Holder。
- 记录类型名称为Policy_Holder。
如果需要，请添加简短说明。
- 选择活动以激活记录类型。
- 为系统管理员和顾问配置文件启用此更改。
- 单击下一步。
- 选择将一种布局应用于所有配置文件。
- 选择页面布局。对于此示例，从下拉列表中选择“人员帐户布局”。
- 点击保存。
- 单击您的姓名，然后单击“切换到闪电体验”。
- 单击
并选择 设置。 - 在“设置”中，输入Custom“快速查找”框，然后选择“自定义元数据类型”。
- 单击个人记录类型映射器。
- 单击管理个人记录类型映射器。
- 点击新建。
- 完成记录类型映射器的以下信息。
- 输入自定义记录类型映射器的标签：Policy Holder。
- 对于“帐户记录类型”，输入 Policy_Holder。
- 保存您的更改。
创建帐户时，此自定义记录类型现在可用。
现在您是个人帐户的专家：您知道个人帐户由什么组成，如何建模，如何创建帐户以及如何自定义帐户。现在，我们将一个人添加到家庭中，并探索这些关系。