学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。
- 在Advisor Analytics（分析）标签上自定义快速操作。
注意
可以使用个人帐户或Financial Services Cloud中的单个对象模型为客户建模，但不能同时为两者建模。审判组织默认情况下启用了个人帐户。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅 《人事账户实施注意事项》。
通过爱因斯坦分析了解您的客户
正如我们之前所讨论的，爱因斯坦分析是金融服务云的人工智能层。将其视为自己的个人天才，可帮助您做出明智的决定，以迎合客户并使其成功。厌倦了几天甚至几周的外部资源来创建有关您的客户的报告？您可以通过爱因斯坦的力量立即看到该信息。
爱因斯坦直接嵌入您的金融服务云中。借助应用程序中嵌入的分析仪表板，您可以立即访问工具以分析客户数据和咨询时间的有效性。顾问可以在其业务簿中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。能够立即采取行动可以赋予顾问权力。过去，他们常常不得不等待分析师创建报告，并花费大量时间在多个系统之间对客户数据进行分类。使用此工具可以完成以下几件事。
- 客户列表：显示您的业务清单中的客户列表。使用强大的过滤器来查找财务数据点和趋势，例如显示具有最高净资产或年薪的客户。
- 80/20：自动生成产生您收入的前80％的客户的列表。确保为最出色的客户分配正确的时间。
- 活动：了解您与客户的互动方式以及哪些活动会影响客户关系，以便您识别机会来提高客户参与度。
- 财务帐户：分析营业簿中的财务帐户和证券的类型，以便您可以快速响应市场情况。
- 客户目标：衡量客户目标，以便您可以发现趋势并创建任务或机会，以帮助您的客户步入正轨。
自定义客户端列表仪表板
选择客户端后，可以打开显示快速操作的菜单。快速行动是顾问可以分配给该客户的任务。快速动作包括诸如发送电子邮件或分配任务之类的事情。您可以自定义菜单中显示的项目。
Matt的用户经常为该仪表板上列出的客户创建案例。他们希望他在菜单上添加一个快速操作，以使他们的生活更轻松。马特喜欢让生活更轻松，因此他开始工作。
让我们添加该快速操作，以允许客户从仪表板为客户提交新案件。
- 在应用启动器（
）中，找到并选择Analytics Studio。 - 在“浏览”下选择“所有项目”，然后选择“数据集”选项卡。
- 从“客户联系人”旁边的选择列表中，选择“编辑”。
- 在数据集的右上角，选择齿轮图标。
- 在搜索字段中，找到并选择客户端名称。
- 选中执行Salesforce操作复选框，然后选择选择操作。
- 在“ Salesforce操作”部分中，搜索并选择“新案例”。
- 保存更改
让我们去欣赏您的手工。
- 在应用启动器（
）中，找到并选择Analytics Studio。 - 单击浏览下的所有项目，选择仪表板选项卡，然后选择客户端列表。
- 下拉Rachel Adams旁边的菜单。
惊叹于“新案例”菜单项就在您放置它的位置。你知道马特做到了。
现在，您已经自定义了金融服务云，下面让我们来看一下下一个模块中的数据模型。