爱因斯坦发现基础(3)发现复杂问题的简单故事

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 创建一个爱因斯坦探索故事。
  • 利用故事中的见解来调查业务成果的影响因素(在这种情况下,保证金)。
  • 提出问题以获得有助于改善业务成果的新见解。

我们的利润发生了什么?

贵公司的利润正在萎缩,你不确定为什么。但是在您的工具箱中使用爱因斯坦探索,是时候创建一个可以给您答案的故事了!

创建故事

如果您尚未在DE Org中使用Analytics Studio,请从App Launcher启动它。

  • 要转到数据集屏幕,请单击“ 数据集”
  • 单击导入的数据集的下拉菜单 – APdist – ,然后单击“ 创建故事”。Analytics Studio启动“故事设置”向导。
爱因斯坦发现创造故事画面
  • 根据数据集中的数据,爱因斯坦发现建议创建一个“最大化可变保证金”的故事。该故事旨在回答一个问题:如何最大化利润率?而这个问题与你遇到的最紧迫的问题排在一起:降低我们的利润率是怎么回事?您可以打开我想要的列表和变量以查看其他可用选项。但在这种情况下,爱因斯坦发现是完全正确的,所以不要做任何改变。默认故事名称与数据集名称相同,但“APDist”不是非常具有描述性。将其更改为“最大化边距”。将默认应用程序保留为“我的私人应用程序”。
  • 单击数据选项。在下一个屏幕中,您可以告诉爱因斯坦使用哪些字段来创建故事。
爱因斯坦发现创造故事画面
  • 您可以取消选择不想在故事中使用的字段。在这种情况下,您需要每个字段,因此请保持此页面不变。
  • 单击“ 查看设置”以确认您对故事的选择。
爱因斯坦发现创造故事画面
  • 单击创建故事
爱因斯坦探索故事创作进度屏幕

现在坐下来观看,因为爱因斯坦发现几乎从每个可能的角度评估您的数据。这种分析通常需要一两分钟,因此请继续休息。

爱因斯坦发现洞察力显示低致动器和刹车片边缘

当它完成故事的准备时,爱因斯坦发现会向你展示它。

您看到的第一个可视化 – 带有高亮和解释性文本的条形图 – 是故事中许多见解中的第一个。您可以滚动列表以探索其他见解。不同的产品具有显着不同的利润。爱因斯坦发现的洞察力并不仅仅提供一些数据,它还强调了它的重要性。蓝色条显示边缘明显优于或低于平均边距(橙色水平线)的产品。

深层发掘

但这是一个你自己可以很容易做到的发现。问题是,为什么?原因是什么?故事中有更多的见解 – 让我们关注具有最低利润率的产品,交流发电机。

  • 向下滚动到“当分销商是Nisizu,产品:混合动力汽车和升降机支架做得更好”的见解。
洞察力显示某些产品的利润率更高。
  • 看起来有些产品正在回归良好的利润,特别是Hybrid Motors和Lift Supports,正如洞察力所示。但它仍然没有告诉我们为什么交流发电机的利润率落后到目前为止,所以让我们继续前进。
  • 在“ 搜索故事洞察”部分中,选择“ 产品 – 交流发电机”
  • 向下滚动到标题为“当产品是交流发电机,分销商:Nisizu和BDINC做得更糟”时。
Insight显示执行器的余量
  • 新的见解告诉你,所有经销商都没有表现出交流发电机,但有一个做得特别糟糕:Nisizu。您怀疑该分销商的糟糕表现对整体利润率产生了重大影响。让我们更进一步,找到另一个洞察力,告诉我们为什么。
  • 爱因斯坦观点关于菜单,改变发生了什么事为什么会发生
在“推荐的见解”菜单中更改过滤器
  • 您会看到一种新的洞察力,支持您已经怀疑的内容:“Product is Alternators本身解释了保证金变化的-5.637。”
显示执行器余量的详细信息

瀑布图显示了数据的新视图。解释性文字说:“分销商是Nisizu全球35.8%的时间发生,但当知道产品是交流发电机时,它变为52.8%。”换句话说,Nisizu负责超过50%的交流发电机分销交易!这解释了利润率下降的重要部分。

下一个问题:我们如何提高利润率?

现在你对一些导致利润率下降的想法有所了解。这很好,但是你需要一个解决方案,所以接下来要问的一个显而易见的问题是“我能做些什么呢?”爱因斯坦发现可以提供帮助。

  • 选择预测和改进。从“ 相关”中,单击X以清除“ 产品 – 交流发电机”,然后选择“ 分配器 – Nisizu”。从按更改,选择产品。根据出现的见解,当分销商为Nizizu时,按产品向下滚动至预测保证金。我们对这种见解感兴趣,因为它提到了我们感兴趣的产品和经销商(Nisizu)。
洞察力显示可能改善保证金
  • 哇!看起来通过Nisizu销售更多皮带驱动器对保证金有巨大影响!
  • 有关提高保证金的更多想法,请单击X以清除“ 关联到”菜单,然后从“ 更改”菜单中选择“ 分配器 ” 。第一个见解显示了您可以通过更改为其他分销商来增加保证金的情况。
单击结果后,将显示Insight图表

好!您现在对于您的利润缩减的原因有了一些想法,以及您可以采取哪些措施来改善它们!想想用现有工具获得相同结果所需的工作。通过电子表格进行无休止的梳理,提出复杂的交叉制表和比较结果公式,与经销商来回发送电子邮件,等等。使用爱因斯坦发现,您可以从CSV导入数据,快速浏览几个屏幕,只需点击几下即可找到可操作的答案。看起来Einstein Discovery将为您的团队增添新的内容!

爱因斯坦发现基础(2)爱因斯坦分析数据集

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解为什么数据中的故事难以发现。
  • 创建Einstein Analytics数据集。

数据中埋藏着一个故事

每个数据集讲述一个故事。但是当你处理庞大的数据表和许多具有复杂关系的变量时,很难挖掘出这个故事。以我们一直在关注的例子为例,缩小汽车零部件供应公司的利润率。要进行全面分析,您不仅需要考虑库存,还需要考虑特定市场,分销商,激励措施以及可能的许多其他因素。

贵公司感受到利润缩水的痛苦。但通过筛选大量数据来了解这种痛苦的根源是很多工作。幸运的是,我们有爱因斯坦探索。它可以快速分析大量数据,以揭示我们可以调查的相关性。它向我们展示了在哪里寻找解决方案,并根据这些相关性预测可能发生的情况。

让自己回到运营副总裁的角色,让我们创建你的第一个故事。

尝试使用Developer Edition Org进行爱因斯坦探索

在您使用此Trailhead模块之前,请注册免费的启用Analytics的Developer Edition组织。这个组织是一个安全的环境,你可以练习你正在学习的技能。

重要

重要

对于此跟踪,您不能使用现有的Developer Edition组织。而是注册这个特殊的Developer Edition组织,因为:

  • 它配备了爱因斯坦发现所需的Analytics Plus许可证。
  • 它启用了爱因斯坦发现。
  • 它具有使用爱因斯坦发现功能所需的Einstein Analytics Plus权限集。

即使您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织,也请立即注册新版本。较旧的支持Analytics的开发人员版组织不会获得最近发布的功能。因此,注册一个新的确保您获得最新和最好的。

注册步骤

让我们为您设置,以便您可以登录并开始使用。

  • 访问developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de
  • 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的,但它不必是有效的电子邮件帐户。例如,您的用户名可以是yourname@analyticsrocks.de,或者您可以输入公司名称。
  • 填写表单后,单击“ 注册”。出现确认消息。
出现确认消息,要求您检查电子邮件。
  • 收到激活电子邮件后,打开它并单击该链接。
  • 完成注册,并设置密码和质询问题。小费记下或记住您的凭据。要登录并播放,请访问login.salesforce.com。
  • 单击保存。您已登录Analytics Developer Edition组织并重定向到“设置”页面。

路要走!您现在拥有Salesforce组织!让我们跳进去。

下载数据

在我们创建故事之前,我们需要我们想要分析的数据。我们准备了一个包含必要数据的文件,以便在我们的示例中为汽车零部件公司创建数据集。下载调用的CSV文件APdist.csv并将其保存到您的计算机。

创建并填充爱因斯坦分析数据集

下一步是将CSV文件中的数据导入Einstein Analytics数据集。

  • 在您的新DE组织中,切换到Lightning Experience(如果您还没有这样做)。
  • 单击App Launcher ,搜索Analytics Studio,然后单击磁贴以启动Analytics Studio。注意一定要设置弹出窗口阻止程序以允许弹出窗口。否则,您的已连接应用程序无法启动。
应用启动器图标
应用启动器
  • 在Analytics Studio主页选项卡上,单击“ 创建” | 数据集,然后选择CSV文件
  • 在打开的文件选择窗口中,找到CSV文件APdist.csv- 您下载,选择它然后单击下一步
  • 在“数据集名称”字段中,根据需要更改默认名称。默认情况下,Analytics Studio使用文件名作为数据集名称。名称不能超过80个字符。
  • 选择将在其中创建数据集的应用程序。默认情况下,Analytics Studio会选择“我的私人应用”。要更改应用,请单击其上的十字,然后选择其他应用。
  • 单击下一步。将出现“编辑字段属性”屏幕。在这里,您可以预览数据,查看或编辑每个字段的属性。
Ecit Field Attributes屏幕
  • 现在,接受默认值,然后单击上载文件。Analytics Studio上载数据,准备和创建数据集,并在发生时向您显示进度。 
Ecit Field Attributes屏幕

现在您已经构建了爱因斯坦分析数据库,让我们了解爱因斯坦发现如何帮助您探索其中的内容。你会在下一个单位做到这一点。

爱因斯坦发现基础(1)认识您的待命数据科学家

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述爱因斯坦的发现。
  • 解释它可以回答哪些问题。
  • 了解您可以使用哪种数据。

什么是爱因斯坦发现?

爱因斯坦发现使业务用户能够使用其爱因斯坦分析数据集中的数据发现相关事实和主题。这就像拥有自己的个人数据科学家一样,可以快速筛选大量数据,找到重要的相关性并做出准确的预测。完成对爱因斯坦分析数据集的分析后,爱因斯坦发现会以易于业务用户理解的方式生成答案,解释和建议。

当然,也许您已经拥有一个商业智能(BI)专家团队来提供分析和建议。但是,当您分析的数据量很大时,您所拥有的时间很短,会发生什么?

商业智能团队

爱因斯坦发现提供关键业务问题的答案:

  • 发生了什么?有什么重大或不寻常的?
  • 为什么会这样?可能导致观察结果的因素有哪些?
  • 某些因素与其他因素相比如何?
  • 根据对数据的统计分析,未来会发生什么?是否存在趋势,或者此数据是否代表孤立事件?
  • 哪些可能的行动可以改善结果?

但更重要的是,爱因斯坦探险队引导你询问下一个问题,那些你不知道自己的问题。大多数复杂事件都有编织相互关联的变量层的原因,因此请在表面之下。深入研究。爱因斯坦探索器向您展示钻孔的位置。

但爱因斯坦发现不是你团队的替代品。虽然爱因斯坦发现可以表现出相关性和可能的​​影响力,帮助您将调查指向正确的方向,并建议可能的答案,您和您的团队最了解您的业务。爱因斯坦发现是一个 额外的团队成员!

既然你知道了爱因斯坦发现的作用,让我们看一个例子。我们通过找出提高利润率的方法,利用爱因斯坦发现来了解推动盈利能力的因素。

让我们弄清楚为什么这些边缘正在缩小

想象一下,您是一家大型汽车供应商的运营副总裁。您负责公司业务的实际绩效。在星期四早上开始工作时打开Salesforce应用程序,迎接快速增长的Chatter线程。该公司的首席财务官开始寻找原因,突然之间,公司利润率向南移动。然后首席执行官说:“我们必须立即解决这个问题!”

您知道这意味着什么:与您的团队一起加班,以筛选跨越不同地区和垂直行业的成千上万的交易。在您发现原因和头脑风暴解决方案后,您需要汇总一份执行摘要。

因此,您将团队拉到一起并专注于手头的任务。到了晚上,你正盯着一张巨大的数据表,但你不知道是什么导致利润下滑。别介意如何解决问题。你已经获得了数据,但现在你看到了你和答案之间的一些障碍。您通过以下路障列表向团队发送电子邮件,希望团队可以集思广益:

  1. 数据太多了。在如此庞大的数据集中很难得出所有相关关系。
  2. 将重大问题与次要问题分开需要时间。我们发现的每个潜在问题都可能导致兔子洞。
  3. 即使潜在客户看起来很重要,也不总是清楚采取什么行动,因为潜在的(次要)原因并不总是显而易见的。

爱因斯坦探索节日(和周末)

然后,您会看到团队成员发送的有关新Salesforce产品的电子邮件,该产品可能会节省当天的费用。它被称为爱因斯坦发现(Einstein Discovery),正如电子邮件所说,它就像是在为您的努力添加一组数据科学家。

您的队友很兴奋,因为爱因斯坦发现已经在贵公司的Salesforce组织中提供。它每周用于监控服务成本的变化。您的团队如何开始?只需打开爱因斯坦分析,获取包含相关数据的爱因斯坦分析数据集,并告诉它您想要了解的变量(业务指标)。

几分钟后,您会看到一个故事,它代表了对数据集的全面统计分析。故事提供了有组织的演示文稿,其中包含逻辑流程和相关部分。你的同事说,这个故事充满了你对你感兴趣的结果变量(保证金)的数据的见解。它还可以帮助您了解可能的影响因素之间可能存在的根本原因和关系,根据对数据集的预测分析预测接下来会发生什么,并提出可以改善结果的方法。

关于保证金的产品故事

更好的是,您可以调整故事,专注于对您来说重要的事情。您可以利用团队对业务的了解来选择要采取行动的见解。

经过一番研究和思考后,您决定使用爱因斯坦发现来找出您的利润缩减如此之快的原因。也许你的周末计划毕竟是安全的!

现在轮到你了

你无法控制令人发指的商业环境的吊索和箭头。但是,凭借爱因斯坦探索和您对业务的深入了解,您可以在几分钟之内解决问题。使用爱因斯坦发现就像让个人数据科学家为繁重的工作做出繁重的工作。

等等,这一切真的可以吗?是的,因为你接下来会证明这一点!

爱因斯坦预测生成器(4)了解您的记分卡和错误

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解您的记分卡结果。
  • 查看您所在领域的预测。
  • 识别常见错误。

查看您的记分卡结果

几个小时后,爱因斯坦为您准备了预测结果。预测模型是如何做的?

您应该会看到爱因斯坦预测构建器设置页面中列出的延迟付款预测。状态为Ready for Review后,导航到最右侧的下拉按钮,然后单击View Scorecard

记分卡显示模型的详细信息。其预测质量指标显示您的模型质量。如果在报告之前检查了所有内容,那么质量应该很好。如果爱因斯坦预测生成器没有大量使用一个或两个预测变量,并且结果不是超级正或超负,那么你可以看出模型质量是好的。如果您看到这些内容,请查看本单元末尾的常见错误表,以查看问题所在。

记分卡概述显示预测质量表盘和顶部预测图表

记分卡还会显示您包含在模型中的所有预测字段的详细信息。在Predictors选项卡下,您可以看到哪些字段对未来延迟付款的可能性影响最大。您还可以查看某个字段中哪些值比其他字段更具影响力。在此预测中,信用卡付款比电子支票和电汇付款方式具有更大的影响力。有时,意外的字段与预测结果的关系比您想象的更紧密!

记分卡预测器选项卡显示字段的相关值

如果记分卡看起来不错,则接下来的步骤是在数据集上启用并查看它。在爱因斯坦预测构建器设置页面中,导航到最右侧的下拉按钮进行预测,然后单击启用。启用预测后,爱因斯坦开始将预测评分为您在爱因斯坦预测生成器中创建的Late字段,您可以在页面布局,列表视图和报告中使用它,就像任何普通字段一样。接下来我们将介绍这些步骤。

查看预测

让我们将预测添加到列表视图中。通过列表视图,您可以轻松查看哪些人更有可能错过发票付款,哪些人可能还需要多次提醒。

  • 单击左上角的,然后选择 发票
应用启动器
  • 将列表视图调整为所有发票。让我们列出更有可能延迟付款的客户。
  • 单击并选择“ 新建”以创建列表视图。
列表视图控件
  • 对于列表名称,请输入Remind to Pay。
  • 选择所有用户都可以看到此列表视图,然后单击 保存
 为需要提醒付款的客户创建新的列表视图
  • 再次单击并选择“ 选择要显示的字段”。在“可用字段”列表中,选择以下字段,然后使用右箭头将它们移动到“可见字段”列表中。字段包括电子邮件,名字,姓氏,发票状态和预测延迟付款。单击保存
列表视图控件
  • 如果没有看到“过滤器”面板,请单击过滤器图标以显示它。单击添加筛选器
  • 对于“字段”,选择“ 发票状态”。对于Operator,选择 equals,对于Value,选择Pending
  • 单击完成保存。现在,您会看到所有待处理发票的清单。
  • 让我们进一步缩小范围,只查看我们想要通过电子邮件提醒的客户。再次单击 添加过滤器
  • 对于Field,选择Predicted Late Payments。对于Operator,选择 更大或相等。输入10值。单击“完成”
  • 在筛选器面板,单击保存。单击“ 预测延迟付款”列以按升序或降序切换列表。
列出预测延迟发票付款的降序排列

故障排除和常见错误

这是爱因斯坦预测生成器中常见错误和解决方案的表格。

问题
无法在同一对象上构建多个预测。爱因斯坦支持对同一个对象进行多次预测,但如果你试图快速连续建立它们,爱因斯坦只会建立在第一个上。我们建议每天在同一个对象上创建一个预测。
无法预测选项列表中的值。爱因斯坦预测构建器目前仅支持二进制分类,因此选项列表值可以映射到复选框字段或公式字段。返回值必须是数字字段或复选框。确保运行新公式字段的报告以确认其填充正确。
当过滤器显示不正确的信息时,这意味着什么?第一个过滤器(Segment Screen)是一个全局过滤器,这意味着那里包含的记录将从训练和评分中排除。第二个过滤器(示例屏幕)是训练过滤器。这是用于区分示例集和评分集的屏幕。在爱因斯坦预测构建器中,当您创建分段时,模型和预测仅关注分段内的数据。分段数据分为示例和评分集。分段数据包括被忽略的记录,因为它们与预测无关或可能污染数据集。示例集包括用于学习的所有记录。这包括要学习的积极和消极的例子。评分集是您想要预测的记录。
在查看记分卡时,模型质量太好了(> 95%)。当模型质量过高时,我们通常会怀疑事后偏见。爱因斯坦检测并删除任何易受事后偏见影响的字段,但是对于应该删除的其他字段,要仔细检查数据集总是好的。
在查看记分卡时,模型质量太低。当从示例集中删除了太多字段时,通常会发生这种情况。没有足够的预测字段来做出强有力的预测。尝试在示例集中包含更多字段并再次运行模型。

使用预测

感谢爱因斯坦预测生成器,您现在已经获得了一个Lightning Energy客户名单,他们更有可能延迟支付电费。因此,您确保工作人员联系这些人,以提醒他们即将到来的付款,并祝他们节日快乐。这对每个人来说都是双赢的。好哇!

想要更多动手与爱因斯坦预测生成器?接下来尝试我们的 快速入门:爱因斯坦预测生成器

爱因斯坦预测生成器(4)了解您的记分卡和错误

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解您的记分卡结果。
  • 查看您所在领域的预测。
  • 识别常见错误。

查看您的记分卡结果

几个小时后,爱因斯坦为您准备了预测结果。预测模型是如何做的?

您应该会看到爱因斯坦预测构建器设置页面中列出的延迟付款预测。状态为Ready for Review后,导航到最右侧的下拉按钮,然后单击View Scorecard

记分卡显示模型的详细信息。其预测质量指标显示您的模型质量。如果在报告之前检查了所有内容,那么质量应该很好。如果爱因斯坦预测生成器没有大量使用一个或两个预测变量,并且结果不是超级正或超负,那么你可以看出模型质量是好的。如果您看到这些内容,请查看本单元末尾的常见错误表,以查看问题所在。

记分卡概述显示预测质量表盘和顶部预测图表

记分卡还会显示您包含在模型中的所有预测字段的详细信息。在Predictors选项卡下,您可以看到哪些字段对未来延迟付款的可能性影响最大。您还可以查看某个字段中哪些值比其他字段更具影响力。在此预测中,信用卡付款比电子支票和电汇付款方式具有更大的影响力。有时,意外的字段与预测结果的关系比您想象的更紧密!

记分卡预测器选项卡显示字段的相关值

如果记分卡看起来不错,则接下来的步骤是在数据集上启用并查看它。在爱因斯坦预测构建器设置页面中,导航到最右侧的下拉按钮进行预测,然后单击启用。启用预测后,爱因斯坦开始将预测评分为您在爱因斯坦预测生成器中创建的Late字段,您可以在页面布局,列表视图和报告中使用它,就像任何普通字段一样。接下来我们将介绍这些步骤。

查看预测

让我们将预测添加到列表视图中。通过列表视图,您可以轻松查看哪些人更有可能错过发票付款,哪些人可能还需要多次提醒。

  • 单击左上角的,然后选择 发票
应用启动器
  • 将列表视图调整为所有发票。让我们列出更有可能延迟付款的客户。
  • 单击并选择“ 新建”以创建列表视图。
列表视图控件
  • 对于列表名称,请输入Remind to Pay。
  • 选择所有用户都可以看到此列表视图,然后单击 保存
 为需要提醒付款的客户创建新的列表视图
  • 再次单击并选择“ 选择要显示的字段”。在“可用字段”列表中,选择以下字段,然后使用右箭头将它们移动到“可见字段”列表中。字段包括电子邮件,名字,姓氏,发票状态和预测延迟付款。单击保存
列表视图控件
  • 如果没有看到“过滤器”面板,请单击过滤器图标以显示它。单击添加筛选器
  • 对于“字段”,选择“ 发票状态”。对于Operator,选择 equals,对于Value,选择Pending
  • 单击完成保存。现在,您会看到所有待处理发票的清单。
  • 让我们进一步缩小范围,只查看我们想要通过电子邮件提醒的客户。再次单击 添加过滤器
  • 对于Field,选择Predicted Late Payments。对于Operator,选择 更大或相等。输入10值。单击“完成”
  • 在筛选器面板,单击保存。单击“ 预测延迟付款”列以按升序或降序切换列表。
列出预测延迟发票付款的降序排列

故障排除和常见错误

这是爱因斯坦预测生成器中常见错误和解决方案的表格。

问题
无法在同一对象上构建多个预测。爱因斯坦支持对同一个对象进行多次预测,但如果你试图快速连续建立它们,爱因斯坦只会建立在第一个上。我们建议每天在同一个对象上创建一个预测。
无法预测选项列表中的值。爱因斯坦预测构建器目前仅支持二进制分类,因此选项列表值可以映射到复选框字段或公式字段。返回值必须是数字字段或复选框。确保运行新公式字段的报告以确认其填充正确。
当过滤器显示不正确的信息时,这意味着什么?第一个过滤器(Segment Screen)是一个全局过滤器,这意味着那里包含的记录将从训练和评分中排除。第二个过滤器(示例屏幕)是训练过滤器。这是用于区分示例集和评分集的屏幕。在爱因斯坦预测构建器中,当您创建分段时,模型和预测仅关注分段内的数据。分段数据分为示例和评分集。分段数据包括被忽略的记录,因为它们与预测无关或可能污染数据集。示例集包括用于学习的所有记录。这包括要学习的积极和消极的例子。评分集是您想要预测的记录。
在查看记分卡时,模型质量太好了(> 95%)。当模型质量过高时,我们通常会怀疑事后偏见。爱因斯坦检测并删除任何易受事后偏见影响的字段,但是对于应该删除的其他字段,要仔细检查数据集总是好的。
在查看记分卡时,模型质量太低。当从示例集中删除了太多字段时,通常会发生这种情况。没有足够的预测字段来做出强有力的预测。尝试在示例集中包含更多字段并再次运行模型。

使用预测

感谢爱因斯坦预测生成器,您现在已经获得了一个Lightning Energy客户名单,他们更有可能延迟支付电费。因此,您确保工作人员联系这些人,以提醒他们即将到来的付款,并祝他们节日快乐。这对每个人来说都是双赢的。好哇!

想要更多动手与爱因斯坦预测生成器?接下来尝试我们的 快速入门:爱因斯坦预测生成器

爱因斯坦预测生成器(3)充分利用您的数据集

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 确定您的示例集和事后偏见。
  • 建立预测。

理解示例集

现在您已经创建了几个自定义公式字段并完成了细分,您几乎已准备好选择数据集中的哪些记录作为示例。当您第一次构建预测时,爱因斯坦会从您提供的数据中“学习”。它需要深入了解您的数据并从中构建预测模型,确定哪些字段可能会影响预测结果。

这可以让您考虑发票数据集中的所有字段。作为示例包含的正确数量的字段是多少?对于爱因斯坦预测构建器,更多数据通常更好。事实上,我们建议首次使用所有或几乎所有选定的字段构建预测。爱因斯坦预测构建器查找具有最强预测能力的字段,因此如果您在没有充分理由的情况下删除字段,则可能会意外引入偏差。

回顾一下,爱因斯坦预测构建器使用数据集中的信息进行预测。如果预测器很有可能影响预测结果,则预测器显示更高的影响值。对于Lightning Energy,客户名和姓名字段可能是弱预测指标,因为它们似乎与客户是否可能延迟付款无关。但是为了以防万一你还是包括它们。

识别后见之明的偏见

你需要注意的一个变量是事后偏见。也称为数据泄漏,当您在未来的示例集中包含数据时会发生事后偏见 – 它仅出现在您要预测的事件之后。

对于Lightning Energy来说,事后偏见的一个例子是Late Fee字段。Lightning Energy仅在客户错过付款截止日期后才收取滞纳金。如果使用此字段构建预测,则会将有关未来的信息“泄漏”到模型中。当你这样做时,爱因斯坦将该字段标记为延迟付款的强预测因子,但实际上,延迟费用字段不是预测变量。因此,您继续使用您在上一个单元中学习的分段步骤从数据集中排除延迟费用字段。

爱因斯坦在捕捉无益变量方面做得非常好,但可能会错过一些。这就是为什么总是仔细检查你的领域并扫描任何可能引入事后偏见的原因是个好主意。

建立预测

现在是时候把它们放在一起了。让我们建立一个预测。请记住,爱因斯坦支持对同一个对象进行多次预测,但如果你试图快速连续建立它们,爱因斯坦只会建立在第一个上。我们建议每天在同一个对象上创建一个预测。

  • 从“设置”中,输入Einstein Prediction Builder“快速查找”框并选择“ 爱因斯坦预测生成器”。或者,单击入门的爱因斯坦预测生成器瓦。
  • 如果这是您第一次使用爱因斯坦预测构建器,则还需要在启动页面上单击 “开始 ”。
  • 单击新预测
  • 命名您的预测Late Payments Prediction。API名称字段根据您的标签自动填充。单击下一步
命名您的预测
  • 选择“ 发票”对象,然后选择“ 是”,将焦点放在一个段(高级)上。选择“ 自动转帐”字段,“ 等于”运算符,然后选择“ 假”值。在这里,您要选择在模型中使用哪些数据。单击下一步
预测Invoice对象并对Autopay字段进行分段
  • 搜索并选择您之前创建的延迟付款公式字段。这是您要预测的字段。
  • 爱因斯坦需要知道使用哪些记录作为例子。您想使用过去的发票,以便知道它们是否是延迟付款。在这种情况下,过去的发票是不再处于“待处理”状态的发票。因此,选择“ 发票状态”字段,“不等于”运算符和“ 待定” 值。单击下一步
使用“发票状态”字段预测“延迟付款”字段
  • 一个常见的错误是只选择那些值为“True”的记录 – 在这种情况下,这只是“延迟付款”公式为True的Invoice对象的行。然而,爱因斯坦从正面和负面的例子中学习,所以你必须确保给它两个例子!这就是为什么我们选择所有过去的发票而不仅仅是那些迟付的发票。
  • 查看爱因斯坦的字段以进行分析以进行预测。在这种情况下,由于上面讨论的事后偏见,取消选中延迟费用字段。单击 下一步
预测所有字段,除了延迟费用,这是未选中的
  • 将爱因斯坦保存预测的字段命名为。输入Predicted Late Payments字段标签。按Tab键填充字段名称,然后单击“ 下一步”
将预测结果将保存到的字段命名为
  • 检查您的选择。要进行更改,请使用“ 后退”按钮。对选择感到满意后,单击“ 构建预测”。在下一页上,单击“完成”

爱因斯坦需要几个小时来分析数据并开始做出预测。在下一个单元中,我们将查看结果并向您展示如何将预测付诸实践。

爱因斯坦预测生成器(2)理解细分

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 使用数据分段。
  • 创建分段过滤器。

细分您的字段

您已创建公式字段,以预测客户在即将到来的假期期间支付延迟付款的可能性。您已检查过您的数据和报告,以确保所有设置都顺利进行。就Lightning Energy的Salesforce用户而言,你做得很好。

让我们回顾一下。从报告中,您可以查看发票是否延迟。如果未选中延迟付款复选框,付款将按时或仍处于待处理状态。您看到的准时付款要比延迟付款多得多,这看起来是正确的。您了解业务,并且有更多人按时支付月度发票。

事实上,您知道您的许多客户每月自动向Lightning Energy付款,因此他们从不付款。预测这些自动转账客户是否会延迟付款没有多大意义。由于可以安全地假设设置某种自动转帐的客户从不错过电费截止日期,因此您需要将其从爱因斯坦学习的数据集中排除。

您可以删除使用细分进行自动付款的客户。您希望分割出与整体预测无关的数据集行。简而言之,细分会消除会使预测误导的因素。Salesforce可以轻松地将这些客户细分为报告和预测,因此整体结果不具有欺骗性。这是您在预测构建之前检查数据集和字段的另一个原因。

建立分段报告

让我们更新报告以反映Lightning Energy的细分。对于此细分,您要删除自动转帐字段。你想告诉爱因斯坦过滤:Autopay =“False。”这只需几步。

  1. 单击“ 编辑”以返回上一个报告页面。
  2. 在字段下,选择过滤器
  3. 搜索并添加Autopay过滤器并将其设置为 False
  4. 点击应用
  5. 运行报告。
报告显示没有自动转帐字段的延迟付款

新报告显示与以前相同的数据集,但会删除客户使用自动付款交易支付的所有发票。

爱因斯坦预测生成器(1)爱因斯坦预测生成器入门

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释爱因斯坦预测构建器可以做什么。
  • 解释什么公式字段。

介绍

随着冬季假期即将来临,各地的人们正在装修和点亮他们的家园,接待亲朋好友,庆祝这个季节。你对假期感到兴奋,但作为中型电力公司Lightning Energy的运营经理,你也有其他的想法。

Lightning Energy在全国各地都有客户,您需要为本月客户的电费账单做好准备。问题是,随着新年的庆祝活动,美食和乐趣,人们有时会忘记按时支付电费。事实上,每年您都会注意到主要假期和旅行季节的延迟付款会增加。当然,每个人都是人,即使你在这里和那里付款也很晚。

去年这个时候,您要求员工向客户发送有关他们即将付款的电子邮件。这是一次大规模的努力,但电子邮件几乎没有改善这种情况。大多数客户没有回应。作为一个不断发展的企业,让已经负担过重的员工与每个客户联系以提醒他们支付账单是不切实际的。可能性似乎堆积在你身上,但你决心找到一种方法来减少今年迟发票的付款。

用爱因斯坦做出预测

作为Salesforce的新用户,您最近听说过人工智能平台爱因斯坦。爱因斯坦预测生成器让您只需点击几下即可对Salesforce中的几乎任何字段进行预测。然后,您可以使用预测来为工作流程提供动力,集中精力并更智能地工作。没有型号,没有算法,没有代码需要。点。点击。预测。

在这个简短的视频中查看。

爱因斯坦预测构建器在是或否问题和预测数值数据时效果最佳。如果您考虑到这些问题,爱因斯坦预测生成器可以告诉您客户是否可能支付延迟的电费。它甚至可以预测客户可能会延迟多少天。这些信息可以帮助您解决Lightning Energy的延迟发票付款问题。一旦您知道哪些客户可能延迟付款,您就可以集中精力与他们联系,甚至设置自动提醒。

想与爱因斯坦预测生成器亲身体验?

在本单元中,我们将向您展示在爱因斯坦预测构建器中设置延迟付款预测的基本步骤。我们在此模块中没有任何实际操作的挑战,但如果您想练习并尝试这些步骤,则需要一个包含Einstein Prediction Builder和我们的示例数据的特殊Developer Edition组织。常规的Trailhead Playground没有爱因斯坦预测生成器或我们的样本数据。同样,使用Einstein Prediction Builder的较旧的Developer Edition组织也没有我们的示例数据。以下是如何获得免费的开发人员版。

  1. 使用爱因斯坦预测构建器注册免费的开发人员版组织
  2. 填写表格。对于电子邮件,请输入活动电子邮件地址 对于用户名,请输入看似电子邮件地址且唯一的用户名,但不必是有效的电子邮件帐户(例如,yourname @ test.com)。
  3. 填写表单后,单击“ 注册”。出现确认消息。
  4. 当您收到激活电子邮件时(可能需要几分钟时间),请将其打开并单击“ 验证帐户”
  5. 通过设置密码和质询问题完成注册。 提示:记下您的用户名,密码和登录URL,以便日后轻松访问。
  6. 您已登录Developer Edition。

创建公式字段

在开始构建预测之前,您需要快速查看数据。为此,您导航到App Launcher并选择Invoices,然后将列表视图更改为All。您可以看到Lightning Energy的所有发票记录。

爱因斯坦建立了对历史数据的预测。这意味着您始终确保存在相当大的数据集,因此预测不会发生偏差。因此,爱因斯坦需要至少400行进行预测。对于二进制预测,我们建议每个结果至少包含100行。我们稍后会对预测结果进行故障排除,但在添加任何其他字段之前检查数据始终是个好主意。

由于您希望预测每个客户进行延迟付款的可能性,因此您需要为延迟付款创建公式字段。从对象管理器中,您可以看到:

  • 发票,自定义对象。每张发票记录代表Lightning Energy的客户发票。
  • 发票状态,Invoice对象上的选项列表字段,其中包含以下选项:
    • 按时支付
    • 有待
    • 晚了

Einstein Prediction Builder支持数字和复选框数据类型,以及返回TRUE,FALSE或NULL的公式文本字段。你想问是或否的问题:发票会迟到吗?在爱因斯坦,这转化为:状态=迟。让我们为延迟发票付款创建自定义公式字段。

  • 从安装程序,单击对象管理器
  • 搜索并选择发票
  • 单击字段和关系
  • 单击新建
  • 选择Formula数据类型,然后单击 Next
选择公式数据类型
  • 对于字段标签,输入Late Payment并选择 返回类型的复选框。然后单击 下一步
选择复选框返回类型
  • 输入公式ISPICKVAL(Invoice_Status__c,”Late”)的简单公式选项卡上的逾期付款(复选框)字段,然后单击下一步。如果发票付款延迟,则上述公式返回True值,否则返回False值。
输入自定义字段的公式
  1. 保留以下页面上的字段级安全性的默认选项,单击“ 下一步”,然后单击 “ 保存”

您刚刚创建了一个公式字段,可帮助我们预测客户向Lightning Energy支付延迟发票的可能性。整齐!

爱因斯坦预测生成器可以使用您的数据建立强大的预测,但您也可以通过创建其他特殊字段来丰富预测。例如,您可以创建“上一个发票”字段,该字段向Lightning Energy客户显示过去的发票付款。“先前延迟发票”字段可以帮助模型更好地预测未来的延迟发票付款。

注意

注意

如果您正在使用爱因斯坦预测构建器和我们的样本数据在开发人员版组织中跟踪,我们已经为您包含了“以前的延迟发票”字段。

建立预测报告

在利用爱因斯坦的AI功能之前,我们建议您在新字段上构建并运行报告,以确保一切准确无误。报告还显示数据量。以下是如何构建报告以查看Lightning Energy发票记录的延迟付款。

  1. 单击并选择“报告”
  2. 单击“ 新报告”
  3. 搜索并选择“ 发票”,然后单击“ 继续”
  4. 在“组行”下,搜索并选择“ 延迟付款”
  5. 在页面底部,取消选中Detail Rows,然后单击 Run
报告显示延迟付款

该报告显示在“延迟付款”字段中按True或False分组的所有发票记录。运行此报告有助于捕获和修复不准确的公式字段,因为它们通常很容易被发现。我们建议您在准备爱因斯坦预测生成器以确认一切看起来不错时采取的每个新步骤中运行此报告。

爱因斯坦基础(3)使用爱因斯坦平台

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释爱因斯坦平台如何允许任何管理员或开发人员构建自己的智能助手。
  • 列出每个爱因斯坦平台产品。

建立自己的智能助手

就像你在上一个单元中学到的那样,我们推出了具有开箱即用功能的爱因斯坦,以便在我们的Salesforce云中启用。但我们都知道,Salesforce管理员和开发人员会根据其业务与客户交互的独特方式自定义Salesforce实例。幸运的是,有很多方法可以自定义Salesforce,但是如何自定义Salesforce Einstein呢?

爱因斯坦平台允许所有管理员和开发人员为各种用例构建自己的AI驱动助手。您可以使用点击和编程功能来构建预测通过Salesforce浮出水面的任何应用程序。 

所有爱因斯坦平台产品都包含我们在单元1中告诉您的一个或多个智能助手组件。继续阅读以深入了解可以构建自己的智能助手的平台产品。

爱因斯坦机器人

爱因斯坦机器人允许您在“客户”最喜欢的渠道(如聊天,消息或语音)中构建智能助理。爱因斯坦机器人使用自然语言处理(NLP)为客户提供即时帮助,通过回答常见问题或收集正确的信息,将对话无缝地交给正确的代理,以解决更复杂的问题或案例。 

假设您是一家电子商务企业,并且您的服务团队通过许多不同渠道获得大量查询。使用爱因斯坦机器人,您可以为您的企业创建聊天机器人,以便立即为客户回答特定的常规问题,例如更新密码或订购状态更新。这使得服务代理有更多时间处理复杂,细微的案例,客户可以快速获得答案,从而节省时间。如果爱因斯坦机器人目前没有答案,您可以立即通过聊天窗口中的品牌问候欢迎您的客户,将他们指引给合适的代理商,以便快速帮助他们。考虑到客户生活在即时,移动,网络驱动的世界中,他们希望立即实现一对一的服务。如果他们没有迅速得到回应,他们可以少考虑一个品牌。爱因斯坦机器人消除了这种摩擦。

关于爱因斯坦机器人如何工作的相应视觉

爱因斯坦之声

注意

注意

我们通过试点计划向选定的客户提供爱因斯坦语音,该计划要求就特定条款和条件达成一致。除非或直到Salesforce宣布其在文档或新闻稿或公开声明中的一般可用性,否则爱因斯坦语音可能会发生变化,并且通常不可用。我们无法保证在任何特定时间范围内或根本无法保证一般可用性。仅根据通常可用的产品和功能做出购买决定。

爱因斯坦语音使所有用户都可以从任何设备与Salesforce交谈。爱因斯坦语音分为两个部分:启用您的组织(爱因斯坦语音助理),并为您的客户(爱因斯坦语音机器人)提供他们可以与之交谈的智能助手。

爱因斯坦语音助理

使用爱因斯坦语音助手,您可以让组织中的任何人与Salesforce交谈。

假设您有一个杀手级销售组织。你的销售代表忙于炫耀产品,握手和完成交易,但他们仍然没有达到配额。你怎么能让他们更快地完成交易并达到这些配额?

让我们来看看Sandra的镜头 – 您在美国东南部地区的高级客户经理。每天早上醒来时,她都会打开电子邮件,优先考虑那天最需要她注意的帐户,机会和会议。如果她被告知要优先考虑什么呢?

爱因斯坦语音助理每天早上都可以告诉桑德拉(代替她躺在床上通过电子邮件阅读)优先考虑并集中注意力的事情,这样她就可以利用这段时间从床上下来早些时候,为这些会议做准备,为今天做好准备。

快进3个小时。她的爱因斯坦语音助理告诉她与潜在客户Sharper Fish,LLC的会面。会议进行得很顺利。看起来她即将完成交易,但她只需要向她的产品经理询问产品功能的说明。通常情况下,桑德拉必须编写或输入笔记和行动项目,这不仅需要时间,而且可能会丢失在她的桌面上。通过爱因斯坦语音助手,Sandra可以在她从会议开始并记录笔记时使用她的智能手机与Salesforce交谈。爱因斯坦会理解行动项目,提醒她做这些事情,并为她安排后续会议。 

在爱因斯坦语音助手的帮助下,Sandra能够通过产品功能问题的快速转变完成与Sharper Fish,LLC的交易。接下来的一周,桑德拉与她的经理就过去一个月的交易进展以及管道中剩下的内容进行了会面。由于她白天忙于销售,她通常会在这些会议期间花时间查找记录和导航仪表板。这是Sandra和她的经理可以保存的另一个例子。幸运的是,通过爱因斯坦语音助手,Sandra可以通过她的语音创建和导航仪表板以及实时提取记录来推动Salesforce。 

关于爱因斯坦语音助理的图解

爱因斯坦语音机器人

使用爱因斯坦语音机器人,您的客户可以通过他们的声音与您的品牌互动。

假设您是一家销售钱包的电子商务企业,您会收到客户询问其订单最后状态的大量询问。现在有了爱因斯坦语音机器人,您的公司可以声明性地建立品牌体验,让客户能够与他们的智能扬声器对话并获得订单状态的更新,而无需拿起电话或登录门户网站。语音助手与Salesforce集成,因此客户可以提出问题(说明订单状态),爱因斯坦语音机器人将搜索Salesforce并找到答案,它会将答案反馈给客户。这使您的客户更容易获得他们正在寻找的响应,并且它允许您的服务代理更快地解决案例,留下更复杂,细致入微的案例供他们关注。 

关于爱因斯坦语音机器人做什么的图形

爱因斯坦预测生成器

Einstein Prediction Builder是一个简单的点击式向导,可让您快速对未加密的Salesforce数据进行自定义预测。您可以通过点击而非代码为销售,服务,营销,商业,IT,财务甚至人力资源部门创建业务的任何部分的预测。 

在了解如何将Prediction Builder应用于您的业务时,请问自己要预测哪些对象字段

  • 我是否想要预测是或否问题的答案?(二进制分类)
    • 这个邮政编码对我的公司来说是个好机会吗?
    • 请问这个客户 磨损
    • 员工是否需要特定类型的培训
    • ˚F  按时到达
    • 将一个客户 错过付款
  • 我想预测金额吗?(回归测试版)
    • 我们可以以什么价格出售这套房子

假设您是一家向零售店销售的消费品公司,最近您遇到了一个大问题,一些商店终止了对您产品的购买。因此,您希望为您的服务代表提供有关零售店是否会减少的预测。使用Prediction Builder,您可以选择要预测的对象,在本例中为“零售商店”和您要进行预测的字段,在本例中为“损耗?”。然后,您引入包含零售商店所有订单项的数据集,以及它们是否已经磨损,以及客户周围的其他特征,并且AutoML将在后端发挥其魔力。 

最后,预测构建器将为您提供客户是否会进行磨损的可能性百分比(对于所有具有“磨损”空白字段的客户),以及围绕预测的主要正面和负面特征。

通过Salesforce控制台显示的预测示例

既然您的服务代表拥有这些有价值的信息,他们就知道要与哪些客户互动,并且他们更好地了解如何与他们互动以防止人员流失。最终,这将减少您的业务损失机会和收入。

爱因斯坦下一个最佳行动

爱因斯坦下一个最佳行动(NBA)允许您使用基于规则和预测的模型为您的企业中的任何人提供智能的上下文推荐和优惠。行动是在Salesforce中直接提供最大影响力洞察力的时刻提供的。

让我们带回您的业务在客户流失中苦苦挣扎的同一场景,并且您已经为您的服务代表构建了一个预测模型,以查看哪些客户可能会与其他客户相比。现在,如果您可以为您的服务代表提供正确的建议,以便让客户避免磨损,该怎么办?

通过“下一步最佳操作”,您可以根据预测和结果创建规则或命题,以便为服务代表提供最佳建议,以便向客户推荐。假设您建议向具有80%或更高消耗可能性的客户推荐两年期合同延期10%的折扣。当您的服务代表遇到属于该类别的客户的预测时,他们会被推荐到Lightning控制台中跟进他们并发送10%的折扣,他们可以立即采取行动,所有这些都来自Salesforce。

在Salesforce控制台中创建命题
创建一个策略的示例,该策略可以过滤掉较低的消耗可能性

问题是,为所有业务创建不同场景的后续策略有很多种不同的组合,因此在Salesforce中自动显示命题,直接发送给用户有助于消除他们当天的猜测。

Salesforce控制台中的建议示例

爱因斯坦发现

与爱因斯坦预测构建器一样,爱因斯坦发现也可以在不需要您自己的数据科学家的情况下预测结果。

让我们回到Prediction Builder示例中的客户流失问题。假设您的消费品业务有一些分析师与不同团队合作以优化运营。而且您的企业在Salesforce中拥有大量数据,并且具有严格的数据要求。Salesforce实例中有一些重要字段可以帮助预测客户流失。您的服务代表通过来自Prediction Builder的Lightning服务控制台接收预测,开始意识到少数客户面临着人员流失的风险。Prediction Builder告诉他们一些高级别的原因,但服务代表想要找到问题的根源。 

通过爱因斯坦发现,任何人都可以充分了解公司中所有数据的相关模式,无论是否加密,都可以预测客户流失。您可以完全控制他们放入预测模型的数据,并能够深入挖掘预测和见解。 

例如,爱因斯坦预测生成器将显示客户可能会因为最近一次购买而在3个月前购买的服务代表。此外,他们的商店不在您的产品需求量大的地区。有了这种洞察力,服务代表如何回应?哪种见解比另一种更重要?爱因斯坦发现可以为你解答。如果它告诉您某个零售点的消费者需求更重要怎么办?凭借这种洞察力,您的服务团队可以与销售,营销和产品团队合作,设计满足该地点需求的产品,或促进这些领域的营销,以提高产品的认知度。

用爱因斯坦发现预测会发生什么和相应图表的例子

爱因斯坦视觉与语言

构建支持AI的应用程序可能很难,因为您必须利用非结构化数据并理解它们。就像我们在第一个单元中提到的那样,在图像,文本,视频,word文档和音频文件等文件中有非常多类型的非结构化数据。但是所有企业都可以从这些非结构化数据的预测中受益,这就是爱因斯坦愿景和语言的用武之地。爱因斯坦愿景和语言是一组API和服务,供Salesforce开发人员用来为任何应用程序添加深度学习功能,最终允许最终用户对图像进行分类并从文本中提取含义。

爱因斯坦视觉由爱因斯坦物体探测和爱因斯坦图像分类组成。这些API共同利用图像中的非结构化数据,从而帮助员工大规模对其进行分类。假设您拥有一家拥有各种产品的相机公司。设备损坏的频率超出预期。您公司的代表可以拍摄设备的照片,在爱因斯坦图像分类的帮助下,他们能够了解设备是否损坏,损坏的位置,以及估计设备的损耗程度。维修费用。这将消除检查所有设备的猜测,并将为您的代表节省大量时间。

爱因斯坦物体检测提取并对图像中的物体进行背景化。例如,假设您是一家在仓库中拥有装载库存的公司。您的团队可以拍摄库存照片,爱因斯坦物体检测可以识别出有多少特定物品,因此您的团队可以准确地计划何时订购更多,节省不必要的开支。

关于如何使用爱因斯坦视觉的图解

爱因斯坦语包括爱因斯坦情感和爱因斯坦意图。这些API共同利用文本中的非结构化数据来理解和理解,以帮助您更好地了解客户。假设您为一家服装公司工作,并推出了一系列新的运动衫。您希望帮助您的营销人员了解客户对您的新系列运动衫的感受。使用爱因斯坦语言,您可以构建一个应用程序,其中包含有关运动衫系列的信息,例如:运动衫系列的名称,包含的颜色,包含的尺寸,材料,销售地点等然后,爱因斯坦可以通过社交媒体来了解人们是否发布了关于产品的内容以及关于产品的内容。使用爱因斯坦情绪的积极和消极情绪过滤器,你的营销人员了解谁喜欢或不喜欢运动衫,以及为什么他们这样做,以便他们可以相应地调整他们的营销策略。使用爱因斯坦意图对不同的文本进行分类,您的营销人员可以对客户对产品的评价进行分类,无论他们是在谈论颜色,质地,耐用性等等。这种知识本身就是您的团队成为更好的营销人员和更好的卖家。

关于如何使用爱因斯坦语的图解

准备好让您的Salesforce爱因斯坦开启?

现在您已经看到了Salesforce Einstein所提供的一些内容。请查看下面的参考资料部分,继续探索您感兴趣的主题。

爱因斯坦基础(3)使用爱因斯坦平台

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释爱因斯坦平台如何允许任何管理员或开发人员构建自己的智能助手。
  • 列出每个爱因斯坦平台产品。

建立自己的智能助手

就像你在上一个单元中学到的那样,我们推出了具有开箱即用功能的爱因斯坦,以便在我们的Salesforce云中启用。但我们都知道,Salesforce管理员和开发人员会根据其业务与客户交互的独特方式自定义Salesforce实例。幸运的是,有很多方法可以自定义Salesforce,但是如何自定义Salesforce Einstein呢?

爱因斯坦平台允许所有管理员和开发人员为各种用例构建自己的AI驱动助手。您可以使用点击和编程功能来构建预测通过Salesforce浮出水面的任何应用程序。 

所有爱因斯坦平台产品都包含我们在单元1中告诉您的一个或多个智能助手组件。继续阅读以深入了解可以构建自己的智能助手的平台产品。

爱因斯坦机器人

爱因斯坦机器人允许您在“客户”最喜欢的渠道(如聊天,消息或语音)中构建智能助理。爱因斯坦机器人使用自然语言处理(NLP)为客户提供即时帮助,通过回答常见问题或收集正确的信息,将对话无缝地交给正确的代理,以解决更复杂的问题或案例。 

假设您是一家电子商务企业,并且您的服务团队通过许多不同渠道获得大量查询。使用爱因斯坦机器人,您可以为您的企业创建聊天机器人,以便立即为客户回答特定的常规问题,例如更新密码或订购状态更新。这使得服务代理有更多时间处理复杂,细微的案例,客户可以快速获得答案,从而节省时间。如果爱因斯坦机器人目前没有答案,您可以立即通过聊天窗口中的品牌问候欢迎您的客户,将他们指引给合适的代理商,以便快速帮助他们。考虑到客户生活在即时,移动,网络驱动的世界中,他们希望立即实现一对一的服务。如果他们没有迅速得到回应,他们可以少考虑一个品牌。爱因斯坦机器人消除了这种摩擦。

关于爱因斯坦机器人如何工作的相应视觉

爱因斯坦之声

注意

注意

我们通过试点计划向选定的客户提供爱因斯坦语音,该计划要求就特定条款和条件达成一致。除非或直到Salesforce宣布其在文档或新闻稿或公开声明中的一般可用性,否则爱因斯坦语音可能会发生变化,并且通常不可用。我们无法保证在任何特定时间范围内或根本无法保证一般可用性。仅根据通常可用的产品和功能做出购买决定。

爱因斯坦语音使所有用户都可以从任何设备与Salesforce交谈。爱因斯坦语音分为两个部分:启用您的组织(爱因斯坦语音助理),并为您的客户(爱因斯坦语音机器人)提供他们可以与之交谈的智能助手。

爱因斯坦语音助理

使用爱因斯坦语音助手,您可以让组织中的任何人与Salesforce交谈。

假设您有一个杀手级销售组织。你的销售代表忙于炫耀产品,握手和完成交易,但他们仍然没有达到配额。你怎么能让他们更快地完成交易并达到这些配额?

让我们来看看Sandra的镜头 – 您在美国东南部地区的高级客户经理。每天早上醒来时,她都会打开电子邮件,优先考虑那天最需要她注意的帐户,机会和会议。如果她被告知要优先考虑什么呢?

爱因斯坦语音助理每天早上都可以告诉桑德拉(代替她躺在床上通过电子邮件阅读)优先考虑并集中注意力的事情,这样她就可以利用这段时间从床上下来早些时候,为这些会议做准备,为今天做好准备。

快进3个小时。她的爱因斯坦语音助理告诉她与潜在客户Sharper Fish,LLC的会面。会议进行得很顺利。看起来她即将完成交易,但她只需要向她的产品经理询问产品功能的说明。通常情况下,桑德拉必须编写或输入笔记和行动项目,这不仅需要时间,而且可能会丢失在她的桌面上。通过爱因斯坦语音助手,Sandra可以在她从会议开始并记录笔记时使用她的智能手机与Salesforce交谈。爱因斯坦会理解行动项目,提醒她做这些事情,并为她安排后续会议。 

在爱因斯坦语音助手的帮助下,Sandra能够通过产品功能问题的快速转变完成与Sharper Fish,LLC的交易。接下来的一周,桑德拉与她的经理就过去一个月的交易进展以及管道中剩下的内容进行了会面。由于她白天忙于销售,她通常会在这些会议期间花时间查找记录和导航仪表板。这是Sandra和她的经理可以保存的另一个例子。幸运的是,通过爱因斯坦语音助手,Sandra可以通过她的语音创建和导航仪表板以及实时提取记录来推动Salesforce。 

关于爱因斯坦语音助理的图解

爱因斯坦语音机器人

使用爱因斯坦语音机器人,您的客户可以通过他们的声音与您的品牌互动。

假设您是一家销售钱包的电子商务企业,您会收到客户询问其订单最后状态的大量询问。现在有了爱因斯坦语音机器人,您的公司可以声明性地建立品牌体验,让客户能够与他们的智能扬声器对话并获得订单状态的更新,而无需拿起电话或登录门户网站。语音助手与Salesforce集成,因此客户可以提出问题(说明订单状态),爱因斯坦语音机器人将搜索Salesforce并找到答案,它会将答案反馈给客户。这使您的客户更容易获得他们正在寻找的响应,并且它允许您的服务代理更快地解决案例,留下更复杂,细致入微的案例供他们关注。 

关于爱因斯坦语音机器人做什么的图形

爱因斯坦预测生成器

Einstein Prediction Builder是一个简单的点击式向导,可让您快速对未加密的Salesforce数据进行自定义预测。您可以通过点击而非代码为销售,服务,营销,商业,IT,财务甚至人力资源部门创建业务的任何部分的预测。 

在了解如何将Prediction Builder应用于您的业务时,请问自己要预测哪些对象字段

  • 我是否想要预测是或否问题的答案?(二进制分类)
    • 这个邮政编码对我的公司来说是个好机会吗?
    • 请问这个客户 磨损
    • 员工是否需要特定类型的培训
    • ˚F  按时到达
    • 将一个客户 错过付款
  • 我想预测金额吗?(回归测试版)
    • 我们可以以什么价格出售这套房子

假设您是一家向零售店销售的消费品公司,最近您遇到了一个大问题,一些商店终止了对您产品的购买。因此,您希望为您的服务代表提供有关零售店是否会减少的预测。使用Prediction Builder,您可以选择要预测的对象,在本例中为“零售商店”和您要进行预测的字段,在本例中为“损耗?”。然后,您引入包含零售商店所有订单项的数据集,以及它们是否已经磨损,以及客户周围的其他特征,并且AutoML将在后端发挥其魔力。 

最后,预测构建器将为您提供客户是否会进行磨损的可能性百分比(对于所有具有“磨损”空白字段的客户),以及围绕预测的主要正面和负面特征。

通过Salesforce控制台显示的预测示例

既然您的服务代表拥有这些有价值的信息,他们就知道要与哪些客户互动,并且他们更好地了解如何与他们互动以防止人员流失。最终,这将减少您的业务损失机会和收入。

爱因斯坦下一个最佳行动

爱因斯坦下一个最佳行动(NBA)允许您使用基于规则和预测的模型为您的企业中的任何人提供智能的上下文推荐和优惠。行动是在Salesforce中直接提供最大影响力洞察力的时刻提供的。

让我们带回您的业务在客户流失中苦苦挣扎的同一场景,并且您已经为您的服务代表构建了一个预测模型,以查看哪些客户可能会与其他客户相比。现在,如果您可以为您的服务代表提供正确的建议,以便让客户避免磨损,该怎么办?

通过“下一步最佳操作”,您可以根据预测和结果创建规则或命题,以便为服务代表提供最佳建议,以便向客户推荐。假设您建议向具有80%或更高消耗可能性的客户推荐两年期合同延期10%的折扣。当您的服务代表遇到属于该类别的客户的预测时,他们会被推荐到Lightning控制台中跟进他们并发送10%的折扣,他们可以立即采取行动,所有这些都来自Salesforce。

在Salesforce控制台中创建命题
创建一个策略的示例,该策略可以过滤掉较低的消耗可能性

问题是,为所有业务创建不同场景的后续策略有很多种不同的组合,因此在Salesforce中自动显示命题,直接发送给用户有助于消除他们当天的猜测。

Salesforce控制台中的建议示例

爱因斯坦发现

与爱因斯坦预测构建器一样,爱因斯坦发现也可以在不需要您自己的数据科学家的情况下预测结果。

让我们回到Prediction Builder示例中的客户流失问题。假设您的消费品业务有一些分析师与不同团队合作以优化运营。而且您的企业在Salesforce中拥有大量数据,并且具有严格的数据要求。Salesforce实例中有一些重要字段可以帮助预测客户流失。您的服务代表通过来自Prediction Builder的Lightning服务控制台接收预测,开始意识到少数客户面临着人员流失的风险。Prediction Builder告诉他们一些高级别的原因,但服务代表想要找到问题的根源。 

通过爱因斯坦发现,任何人都可以充分了解公司中所有数据的相关模式,无论是否加密,都可以预测客户流失。您可以完全控制他们放入预测模型的数据,并能够深入挖掘预测和见解。 

例如,爱因斯坦预测生成器将显示客户可能会因为最近一次购买而在3个月前购买的服务代表。此外,他们的商店不在您的产品需求量大的地区。有了这种洞察力,服务代表如何回应?哪种见解比另一种更重要?爱因斯坦发现可以为你解答。如果它告诉您某个零售点的消费者需求更重要怎么办?凭借这种洞察力,您的服务团队可以与销售,营销和产品团队合作,设计满足该地点需求的产品,或促进这些领域的营销,以提高产品的认知度。

用爱因斯坦发现预测会发生什么和相应图表的例子

爱因斯坦视觉与语言

构建支持AI的应用程序可能很难,因为您必须利用非结构化数据并理解它们。就像我们在第一个单元中提到的那样,在图像,文本,视频,word文档和音频文件等文件中有非常多类型的非结构化数据。但是所有企业都可以从这些非结构化数据的预测中受益,这就是爱因斯坦愿景和语言的用武之地。爱因斯坦愿景和语言是一组API和服务,供Salesforce开发人员用来为任何应用程序添加深度学习功能,最终允许最终用户对图像进行分类并从文本中提取含义。

爱因斯坦视觉由爱因斯坦物体探测和爱因斯坦图像分类组成。这些API共同利用图像中的非结构化数据,从而帮助员工大规模对其进行分类。假设您拥有一家拥有各种产品的相机公司。设备损坏的频率超出预期。您公司的代表可以拍摄设备的照片,在爱因斯坦图像分类的帮助下,他们能够了解设备是否损坏,损坏的位置,以及估计设备的损耗程度。维修费用。这将消除检查所有设备的猜测,并将为您的代表节省大量时间。

爱因斯坦物体检测提取并对图像中的物体进行背景化。例如,假设您是一家在仓库中拥有装载库存的公司。您的团队可以拍摄库存照片,爱因斯坦物体检测可以识别出有多少特定物品,因此您的团队可以准确地计划何时订购更多,节省不必要的开支。

关于如何使用爱因斯坦视觉的图解

爱因斯坦语包括爱因斯坦情感和爱因斯坦意图。这些API共同利用文本中的非结构化数据来理解和理解,以帮助您更好地了解客户。假设您为一家服装公司工作,并推出了一系列新的运动衫。您希望帮助您的营销人员了解客户对您的新系列运动衫的感受。使用爱因斯坦语言,您可以构建一个应用程序,其中包含有关运动衫系列的信息,例如:运动衫系列的名称,包含的颜色,包含的尺寸,材料,销售地点等然后,爱因斯坦可以通过社交媒体来了解人们是否发布了关于产品的内容以及关于产品的内容。使用爱因斯坦情绪的积极和消极情绪过滤器,你的营销人员了解谁喜欢或不喜欢运动衫,以及为什么他们这样做,以便他们可以相应地调整他们的营销策略。使用爱因斯坦意图对不同的文本进行分类,您的营销人员可以对客户对产品的评价进行分类,无论他们是在谈论颜色,质地,耐用性等等。这种知识本身就是您的团队成为更好的营销人员和更好的卖家。

关于如何使用爱因斯坦语的图解

准备好让您的Salesforce爱因斯坦开启?

现在您已经看到了Salesforce Einstein所提供的一些内容。请查看下面的参考资料部分,继续探索您感兴趣的主题。