智能推荐和金融服务云计分 – 增压跨团队协作

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。
  • 描述如何配置推荐批准，拒绝和自动通知流程。
  • 智能地确定引荐的优先级。
  • 转换引荐。

自定义引荐分配

产生大量推荐是很棒的。拥有它们后，请确保将它们分配给合适的人。否则，您可能会令客户失望。还记得财富管理公司的瑞安（Ryan）为零售银行的鲍勃（Bob）推荐人的时候吗？瑞安（Ryan）将推荐人分配给最能管理潜在客户的人-抵押专家。

创建引荐后，您如何确定其去向？通过设置分配规则以将引荐分配给特定的人（例如Bob）或队列（例如抵押引荐队列）。

马特与每位接受推荐的业务部门的经理进行对话。他们告诉他，向部门内的特定人员分配推荐人不是一个好主意。相反，他们更喜欢在队列中接收转介，因此经理可以将每个转介分配给具有最多时间和经验的员工。

需要什么队列？对抵押贷款感兴趣的客户可以去抵押贷款部门。对退休计划感兴趣的客户可以前往财富管理部门。等等。

Matt为该过程创建了一个清单。他从高层次开始。

随附的gif说明创建引荐队列的过程

然后，他添加了详细信息。这是他的清单。

  1. 为每个队列设置一个电子邮件帐户和电子邮件模板。
    1. Matt使用他的电子邮件程序将第一个帐户设置为： mortgages@example.cumulus.com。
    2. Matt为队列设置了电子邮件模板。他给它起了名字Leads: New lead notification。
  2. 为每个队列创建一个用户，并为其分配电子邮件地址。

    Matt命名第一个用户： MortgageDepartment。

  3. 创建队列。

    对于他的抵押贷款队列，Matt使用以下值。

    • 标签： Mortgage Queue
    • 队列名称： Mortgage_Queue
    • 队列电子邮件：（mortgages@example.cumulus.com 他首先设置好了）
    • 选定的对象： Lead and Referral
    • 选定的成员：Matt拥有访问按揭部门经理提供的此队列的员工列表。
  4. 创建销售线索分配规则。

    Matt使用以下值来指定引用的分配位置。

    • 规则名称： Assign Mortgage Referrals
      注意

      注意

      他还选择了 活动复选框。

    • 对于规则条目：
      • 排序： 1
      • 领域： Lead: Expressed Interest
      • 操作员： equals
      • 值： Mortgage
      • 队列：（Mortgage Queue好东西他已经设置好了）
      • 电子邮件范本： Leads: New lead notification
  5. 设置它，以便分配使用主动分配规则被默认选中创建转诊时。
  6. 对“表达的兴趣”选择列表中的每个项目重复该过程。
  7. 坐下来，看看引荐到正确的人！

自定义推荐接受

Financial Services Cloud分配推荐后会怎样？收件人执行以下操作之一。

  • 接受推荐并开始工作
  • 拒绝引荐并将其发送回引荐以获得更多信息

要自定义收件人如何接受推荐，您可以设置批准流程。

优先介绍

引荐进展顺利。它已被创建，分配和接受。现在，顾问或个人银行家已准备就绪，可以开始对此进行研究。但是推荐只是众多推荐之一。您如何知道首先处理哪个推荐？如果只有一种神奇的工具可以查看每个引荐并确定最有可能转换的工具。

认识爱因斯坦首席评分。此功能可根据过去的相似推介来计算推介的转化可能性。您获得的推荐次数越多，系统学习的内容就越多，因此潜在客户分数只会越来越高。

注意

注意

此功能需要Sales Cloud Einstein许可证，该许可证需要额外付费才能使用：Enterprise， Performance和Unlimited Editions。。

您可以在列表视图中查看引荐得分，范围是0到100。还记得Kiara Shah吗？她被转介到Cumulus银行以寻求抵押。这是Kiara在首页上得分的示例。

在“分配给我的引荐”磁贴中具有领先得分的主页，突出显示了Kiara的领先得分75。

当您在“潜在顾客和推荐人”页面上更仔细地查看推荐人时，您会看到有关分数的详细信息。潜在客户得分图块向您显示推荐人为什么收到其得分。例如，来自顶级推荐人的具有完整信息的推荐人得分很高。来自未知来源的不完整推荐具有较低的推荐率。

雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）的页面上突出显示了爱因斯坦（Einstein）磁贴，显示领先得分为92。

转换推荐

推荐人合格后，即可进行转换。推荐人准备进行转换的具体步骤取决于您的业务需求。常见的资格验证步骤包括确认客户兴趣，填写所有客户信息或对客户进行抵押资格预审。

这是将推荐人转换为机会或新客户的方法。

  1. 在应用启动器中，选择财富管理。
  2. 在导航栏中，选择线索和引荐。
  3. 如果找不到所需的推荐人，请从“潜在顾客和推荐人”选择列表中选择“所有未完成的潜在顾客和推荐人”。
  4. 单击您要转换的引荐。
  5. 在详细信息页面上，从“快速操作”选择列表中选择“转换”。
  6. 如果客户已经有一个帐户，请单击“选择现有帐户”并搜索该帐户。
  7. 如果是新客户，请选择“新建”并填写所需信息。
  8. 点击转换。

如果是新客户，Financial Services Cloud会创建一个新帐户和联系记录，并使用引荐中包含的信息进行填写。它还包括原始引荐来源网址的名称。毕竟，跟踪您的推荐人是一件好事。

Matt遵循了自定义从创建到转换的引用过程的步骤，包括接受，分配，确定优先级和转换。他准备学习如何跟踪系统中的所有引荐和引荐来源网址，以便在更大的范围内查看内容。