学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列出推荐来源。
- 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。
- 自定义“表达兴趣”选择列表，以更好地跟踪客户需求。
来自任何地方的推荐
一旦确定了客户的需求或兴趣，就可以将其捕获为Financial Services Cloud中的推荐人。从一位顾问到另一位顾问的推荐非常简单。借助Financial Services Cloud，跨业务线的推荐也易于管理。
还记得瑞安（Ryan）为对抵押贷款表现出兴趣的客户创建了转介吗？Salesforce可以轻松跟踪该推荐并在两个业务部门之间共享它。无需重新输入任何客户信息。
现在，您知道了如何使任何业务部门轻松创建同一公司中另一业务部门的推荐人。下一步是什么？来自满意的客户和合作伙伴的支持推荐。
您的合作伙伴和客户都直接了解您的服务的价值，因此它们是重要的业务来源。您可以通过自定义公司的Salesforce社区，使他们轻松地向您发送引荐，以便他们可以在此处创建引荐。例如，雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）是Cumulus银行的现有客户。她使用他们的社区来推荐她的朋友，大多数人最终创建了一个帐户。要了解有关Salesforce社区的更多信息，请参阅“通过社区扩展您的覆盖范围”路径。
马特（Matt）知道他的同事喜欢所有这些引荐泛滥的想法，因此他决定了解更多信息。
轻松创建引荐
无论您是银行家，出纳员，顾问，客户还是合伙人，创建推荐都仅需单击几下。通过以下方式设置引荐创建。
- 作为全球行动。Salesforce将“新潜在客户和引荐”定义为全局操作。您可以将其添加到支持全局操作的任何页面上-主页，Chatter选项卡，对象页面和自定义Lighting应用程序页面。实际上，这就是我们将“新潜在客户和引荐”操作添加到全局操作菜单的方式。
- 作为标准动作。使用Lead对象和Referral记录类型创建所需记录的自定义记录。从列表和记录页面访问标准操作。
- 在一个社区。创建社区后，请使用Experience Builder来创建用于创建推荐的表单。完成后，社区中的任何人都可以轻松创建引荐。
修改表达兴趣选择列表
推荐帮助您满足客户需求。客户的需求称为明确的兴趣。表达利益的例子包括抵押，信用卡，支票账户或投资。当您创建新的潜在客户和推荐人时，所有这些选项都在“表达的兴趣”选择列表中。如果您的客户对默认选择列表中没有的内容感兴趣怎么办？通过添加（或删除）兴趣来自定义列表。
让我们来看一个Matt的例子。他的财务顾问告诉他，他们已经开始举办有关财务管理和房地产规划的研讨会。结果，他们从表达了对房地产规划兴趣的客户那里获得了更多线索。遗产规划目前不属于“表达的兴趣”选择列表。这是Matt添加方式的方法。
- 单击
并选择 设置。 - 单击对象管理器。
- 向下滚动并选择线索和引荐，然后选择 字段和关系。
- 向下滚动并选择“表达的兴趣”。
- 向下滚动到“值”，然后单击“查看产品列表值集”。
- 点击新建。
- 在产品列表文本框中，输入Estate Planning。
- 为确保新项目随处可见，请单击将新选择列表值添加到使用此全局值集的所有记录类型。
- 点击保存。
完成后，Matt欣赏新的价值。
- 在应用启动器中，选择财富管理。
- 在导航栏中，选择销售线索和引荐，然后单击 新建。
- 在“新建潜在客户和引荐”对话框中，选择“人员引荐”，然后单击“下一步”。
- 打开“表达的兴趣”选择列表，然后向下滚动以查看“遗产规划”。
马特（Matt）知道推荐人是多么有价值，以及如何使任何人都可以从任何地方轻松创建推荐人。他可以将项目添加到“表达的兴趣”选择列表中，以满足新客户的需求，以便他们可以创建更好的推荐。接下来，一旦转介开始泛滥，他将学习如何管理转介。