智能推荐和金融服务云计分 – 跟踪推荐活动和您的推荐人

金融服务云的主页是您的顾问和零售银行家计划日程的地方。他们需要的一切就在那里—有关推荐，性能，任务列表，日历的信息。定制很容易以满足用户的特定需求。

马特与他的顾问交谈，以了解默认主页如何为他们工作。他们告诉他，他们每天与客户就其财务需求和目标进行沟通。通常，他们将客户推荐给可以帮助他们的同事。默认主页对他们来说效果很好，他们很高兴在这里看到自己的推荐信息。零售银行家的同上。

当Matt与私人银行家交谈时，他们并不高兴。他们没有接收引荐，而是创建了引荐。他们对日常工作最感兴趣。他们当前主页上的引荐信息对他们没有帮助。

Matt开始定制个人银行家的主页。

个人银行家看到了这些变化，并向马特发送了满意的答复。

您的热门推荐人是您业务的关键部分。引荐来源是创建引荐的人，而您的主要引荐来源是创建最有可能转化的引荐的人。根据沃顿商学院的一项研究，转化后，推荐客户与您的企业合作的可能性比其他客户高18％。

那么，您如何找到这些冠军呢？别无所求。它列出了您的热门推荐人。Rachel Adams是您的Financial Services Cloud试用组织中的顶级外部推荐人。

要查找有关Rachel Adams的推荐人的更多信息，请单击她的名字，然后单击“ 推荐人”以移至“推荐人”视图。

“引荐”视图显示有关引荐数量，已转换和拒绝的数量，转换率以及被引荐人列表的详细信息。

为使您的最佳推荐人满意，请考虑创建奖励计划，以经济或其他奖励方式奖励他们。重要的是要确保他们知道它们对您和您的企业有多重要。

积云银行的抵押贷款经理杰基（Jackie）很高兴看到她部门的收盘利率上升。Matt的新推荐系统获得了好评。她想知道一切。所以她去了马特的办公室。

马特听杰基描述她的需求。她需要有关引荐的详细信息-引荐来自何处，其中有多少引荐，等等。

Matt向她展示了一些内置的仪表板。

这是一个好的开始。杰基很高兴能在一处看到她需要的所有信息。

整理了一下，所以她询问了报告。Matt跳到“报告”视图。