月度归档： 2021 年 1 月

还记得管理员马特（Matt）吗？他熟悉社区，因为他曾经与Salesforce Service Cloud合作并在那里运行社区。在Matt可以邀请员工和客户加入他的第一个社区之前，他需要进行设置。

1. 点击齿轮图标，然后点击设置。
2. 在“快速查找”框中，在“快速查找”框中输入communities。
3. 选择所有社区。
4. 现在它是空白，因此请单击“新建社区”以创建您的第一个社区。这将打开社区向导。
5. 选择客户帐户门户，然后单击入门。
6. 输入名称作为Customer Portal for FSC。
7. 点击创建。

   创建社区需要几分钟。等待时随意欣赏爵士乐的图像。

8. 在“我的工作区”下，单击“构建器”以打开“体验构建器”。

体验构建器带您游览如何创建社区的迷你之旅。逐步了解创建社区的感觉。如果你想稍后再采取巡回，从信息菜单（选择采取参观。

现在他已经建立了一个社区，Matt窥视了可用的组件，以确保它们能够满足他的需求。他找到了自己在财富管理组织中惯用的所有组件，包括客户资料，基于需求的推荐和财务组件。他还认识到标准的Experience Builder功能，例如更改颜色和品牌以及编辑和查看页面。

现在，马特知道他拥有建立社区所需的一切。但是，由于他在一家金融公司工作，因此他需要确保对数据进行适当的保护。

马特（Matt）通过个人资料处理组织中的安全性，他很高兴看到Salesforce社区同样也提供安全性。Financial Services Cloud为客户社区和顾问提供了新的配置文件，并具有匹配的权限集。

他开始激活“客户社区”个人资料和“客户社区只读”权限集。虽然此示例讨论了客户社区，但合作伙伴中心社区与此类似。请与您的Salesforce客户经理联系，以帮助您设置合作伙伴社区许可证。

1. 单击齿轮图标，然后单击设置。
2. 在“快速查找”框中，输入communities并选择所有社区。
3. 在您的社区旁边，点击工作区。就Matt而言，他的社区是FSC的客户门户。
4. 在我的工作区中，单击管理，然后单击成员。
5. 在搜索旁边，选择全部。
6. 在“可用配置文件”列表中，单击“客户客户社区”，然后单击向右箭头以将选择移至“选定的配置文件”。如果您没有列出“客户社区”个人资料，则意味着您没有正确的许可证。如果要更改许可证，请联系您的Salesforce客户主管。
   

   注意

   您可能无法在试用组织中看到其中一些配置文件。但请放心：我们友好的社区管理员马特（Matt）肯定可以在他的生产设置中使用。

7. 从“可用权限集”列表中，单击“只读客户社区”，然后单击箭头将选项移至“选择权限集”。
8. 点击保存。

现在，Matt准备回去建立他想要的社区。

您已经了解了如何创建合作伙伴社区和客户社区，以帮助您的Financial Services Cloud个人银行家，财务顾问和客户彼此联系。让我们将注意力转向维护您的组织。查阅参考资料部分，以获取更多信息。

在线社区是将人们聚集在一起的好方法。创建社区可以帮助您与客户，公司内的知识专家以及合作伙伴建立联系。

在最基本的层面上，社区是一群拥有共同使命或目标的人。您可以定义最适合您需求的协作模型。您想让客户互相帮助吗？点对点社区就可以做到这一点。或者，也许您想要一个门户，您的客户可以在其中访问帐户信息。

您甚至可以在组织内创建多个社区来解决不同的目的，而许多公司正是这样做的。由于社区在您的组织中，因此您可以选择公司的哪些员工以及公司之外的客户，合作伙伴或其他人员。

因此，开始与社区共享内容，经验，业务流程和信息，并观察社区的腾飞。

金融服务行业的常见社区包括以下社区。

• 客户社区。客户可以在其中查看其帐户和财务信息的在线门户。客户可以使用对等支持，客户服务代理和知识库来解决问题。可以根据位置量身定制该体验，因此客户可以用其母语了解特定于其分支机构或国家的销售或问题。
• 一个伙伴社区。与合作伙伴Matt一起工作的合作伙伴（例如独立个人银行家和财务顾问）可以查看客户帐户详细信息和财务帐户信息，以便他们可以与客户联系或跟踪并完成交易。您还可以提供入职和培训信息。

注意

如果您获得了Financial Services Cloud Basics徽章，您可能会记得Matt。他一直在努力为Cumulus银行的财富管理和零售银行分支机构建立Financial Services Cloud。

使用Salesforce建立社区的优势是什么？两个词：整合一切。以下是您如何使用社区云获得出色体验的简短列表。

• 为特定需求创建多个社区。
• 将业务流程扩展到员工，合作伙伴和客户。
• 集成来自第三方提供商的数据（例如订单或财务信息）。

来自社区的数据位于您的Salesforce组织中，并且可以通过您的社区将生活在Salesforce组织中的数据共享给外界。（请放心。您的管理员控制着外部环境的数据可见性，并确定哪些受众可以访问哪些内容，就像您与内部Salesforce组织一样。）简而言之，使用Salesforce建立的社区可为各种人员（包括公司外部的人员）提供一个通往Salesforce世界的窗口。

在开始设置Financial Services Cloud社区之前，请确保您具有正确的Community Cloud用户许可证。请与您的Salesforce客户主管联系，以确保您拥有所需的许可证。

确定拥有许可证后，请启用社区，以便可以在组织中使用它们。

1. 单击齿轮图标（齿轮图标），然后单击设置。
2. 在“快速查找”框中，输入Communities并选择“社区设置”。
3. 选择启用社区。
4. 输入您的域名，然后点击检查可用性。
5. 如果域名可用，请点击保存。如果不是，请尝试使用其他域名。
6. 单击保存，然后单击确定。

现在您已经拥有许可证并启用了社区，您就可以创建许可证了。

金融服务云的主页是您的顾问和零售银行家计划日程的地方。他们需要的一切就在那里—有关推荐，性能，任务列表，日历的信息。定制很容易以满足用户的特定需求。

马特与他的顾问交谈，以了解默认主页如何为他们工作。他们告诉他，他们每天与客户就其财务需求和目标进行沟通。通常，他们将客户推荐给可以帮助他们的同事。默认主页对他们来说效果很好，他们很高兴在这里看到自己的推荐信息。零售银行家的同上。

当Matt与私人银行家交谈时，他们并不高兴。他们没有接收引荐，而是创建了引荐。他们对日常工作最感兴趣。他们当前主页上的引荐信息对他们没有帮助。

Matt开始定制个人银行家的主页。

个人银行家看到了这些变化，并向马特发送了满意的答复。

您的热门推荐人是您业务的关键部分。引荐来源是创建引荐的人，而您的主要引荐来源是创建最有可能转化的引荐的人。根据沃顿商学院的一项研究，转化后，推荐客户与您的企业合作的可能性比其他客户高18％。

那么，您如何找到这些冠军呢？别无所求。它列出了您的热门推荐人。Rachel Adams是您的Financial Services Cloud试用组织中的顶级外部推荐人。

要查找有关Rachel Adams的推荐人的更多信息，请单击她的名字，然后单击“ 推荐人”以移至“推荐人”视图。

“引荐”视图显示有关引荐数量，已转换和拒绝的数量，转换率以及被引荐人列表的详细信息。

为使您的最佳推荐人满意，请考虑创建奖励计划，以经济或其他奖励方式奖励他们。重要的是要确保他们知道它们对您和您的企业有多重要。

积云银行的抵押贷款经理杰基（Jackie）很高兴看到她部门的收盘利率上升。Matt的新推荐系统获得了好评。她想知道一切。所以她去了马特的办公室。

马特听杰基描述她的需求。她需要有关引荐的详细信息-引荐来自何处，其中有多少引荐，等等。

Matt向她展示了一些内置的仪表板。

这是一个好的开始。杰基很高兴能在一处看到她需要的所有信息。

整理了一下，所以她询问了报告。Matt跳到“报告”视图。

产生大量推荐是很棒的。拥有它们后，请确保将它们分配给合适的人。否则，您可能会令客户失望。还记得财富管理公司的瑞安（Ryan）为零售银行的鲍勃（Bob）推荐人的时候吗？瑞安（Ryan）将推荐人分配给最能管理潜在客户的人-抵押专家。

创建引荐后，您如何确定其去向？通过设置分配规则以将引荐分配给特定的人（例如Bob）或队列（例如抵押引荐队列）。

马特与每位接受推荐的业务部门的经理进行对话。他们告诉他，向部门内的特定人员分配推荐人不是一个好主意。相反，他们更喜欢在队列中接收转介，因此经理可以将每个转介分配给具有最多时间和经验的员工。

需要什么队列？对抵押贷款感兴趣的客户可以去抵押贷款部门。对退休计划感兴趣的客户可以前往财富管理部门。等等。

Matt为该过程创建了一个清单。他从高层次开始。

然后，他添加了详细信息。这是他的清单。

Financial Services Cloud分配推荐后会怎样？收件人执行以下操作之一。

要自定义收件人如何接受推荐，您可以设置批准流程。

引荐进展顺利。它已被创建，分配和接受。现在，顾问或个人银行家已准备就绪，可以开始对此进行研究。但是推荐只是众多推荐之一。您如何知道首先处理哪个推荐？如果只有一种神奇的工具可以查看每个引荐并确定最有可能转换的工具。

认识爱因斯坦首席评分。此功能可根据过去的相似推介来计算推介的转化可能性。您获得的推荐次数越多，系统学习的内容就越多，因此潜在客户分数只会越来越高。

注意

此功能需要Sales Cloud Einstein许可证，该许可证需要额外付费才能使用：Enterprise， Performance和Unlimited Editions。。

您可以在列表视图中查看引荐得分，范围是0到100。还记得Kiara Shah吗？她被转介到Cumulus银行以寻求抵押。这是Kiara在首页上得分的示例。

当您在“潜在顾客和推荐人”页面上更仔细地查看推荐人时，您会看到有关分数的详细信息。潜在客户得分图块向您显示推荐人为什么收到其得分。例如，来自顶级推荐人的具有完整信息的推荐人得分很高。来自未知来源的不完整推荐具有较低的推荐率。

推荐人合格后，即可进行转换。推荐人准备进行转换的具体步骤取决于您的业务需求。常见的资格验证步骤包括确认客户兴趣，填写所有客户信息或对客户进行抵押资格预审。

这是将推荐人转换为机会或新客户的方法。

如果是新客户，Financial Services Cloud会创建一个新帐户和联系记录，并使用引荐中包含的信息进行填写。它还包括原始引荐来源网址的名称。毕竟，跟踪您的推荐人是一件好事。

Matt遵循了自定义从创建到转换的引用过程的步骤，包括接受，分配，确定优先级和转换。他准备学习如何跟踪系统中的所有引荐和引荐来源网址，以便在更大的范围内查看内容。

一旦确定了客户的需求或兴趣，就可以将其捕获为Financial Services Cloud中的推荐人。从一位顾问到另一位顾问的推荐非常简单。借助Financial Services Cloud，跨业务线的推荐也易于管理。

还记得瑞安（Ryan）为对抵押贷款表现出兴趣的客户创建了转介吗？Salesforce可以轻松跟踪该推荐并在两个业务部门之间共享它。无需重新输入任何客户信息。

现在，您知道了如何使任何业务部门轻松创建同一公司中另一业务部门的推荐人。下一步是什么？来自满意的客户和合作伙伴的支持推荐。

您的合作伙伴和客户都直接了解您的服务的价值，因此它们是重要的业务来源。您可以通过自定义公司的Salesforce社区，使他们轻松地向您发送引荐，以便他们可以在此处创建引荐。例如，雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）是Cumulus银行的现有客户。她使用他们的社区来推荐她的朋友，大多数人最终创建了一个帐户。要了解有关Salesforce社区的更多信息，请参阅“通过社区扩展您的覆盖范围”路径。

马特（Matt）知道他的同事喜欢所有这些引荐泛滥的想法，因此他决定了解更多信息。

无论您是银行家，出纳员，顾问，客户还是合伙人，创建推荐都仅需单击几下。通过以下方式设置引荐创建。

推荐帮助您满足客户需求。客户的需求称为明确的兴趣。表达利益的例子包括抵押，信用卡，支票账户或投资。当您创建新的潜在客户和推荐人时，所有这些选项都在“表达的兴趣”选择列表中。如果您的客户对默认选择列表中没有的内容感兴趣怎么办？通过添加（或删除）兴趣来自定义列表。

让我们来看一个Matt的例子。他的财务顾问告诉他，他们已经开始举办有关财务管理和房地产规划的研讨会。结果，他们从表达了对房地产规划兴趣的客户那里获得了更多线索。遗产规划目前不属于“表达的兴趣”选择列表。这是Matt添加方式的方法。

完成后，Matt欣赏新的价值。

马特（Matt）知道推荐人是多么有价值，以及如何使任何人都可以从任何地方轻松创建推荐人。他可以将项目添加到“表达的兴趣”选择列表中，以满足新客户的需求，以便他们可以创建更好的推荐。接下来，一旦转介开始泛滥，他将学习如何管理转介。