月度归档： 2019 年 4 月

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 从仪表板出示。
• 使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。
• 在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。

把它带给人们

Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。

您现在知道，Analytics仪表板是经过深思熟虑的地图，可为您提供许多数据路径。而且你不是一个人在荒野中。正如您将在本单元中看到的那样，通过与他人合作，有很多方法可以实现目标。

现在是时候与销售代表会面并向他们展示 Analytics如何帮助他们。您将展示区域销售仪表板并演示注释，发布和下载。这些都是围绕您的数据进行对话并将您的见解用于您的业务的强大方法。

以全屏模式显示仪表板

在会议中，您将打开Analytics计划您的笔记本电脑屏幕。有人问你是否要分享幻灯片。你微笑着说不。与静态幻灯片演示文稿不同，Analytics演示文稿可让您通过实际数据浏览交互式图 它们可以作为一个团队探索数据格局。

• 单击Analytics Studio选项卡转到主页。在“仪表板”下，单击“ 区域销售”。
• 单击全屏图标（）。如果您有两个屏幕，则可以继续全屏模式。如果您只有一个屏幕，请单击右上角的X以退出全屏模式。请注意，在全屏模式下，您有应用程序控制栏，其中包括共享，注释和设置通知的选项。

• 将鼠标悬停在屏幕顶部，向团队显示如何访问操作系统菜单栏。
• 单击仪表板名称旁边的下拉列表以打开应用程序导航列表。以下是应用中的其他仪表板，您可以告诉您的团队。但我们现在要专注于地图。
• 在地图中单击加拿大。条形图和表格相应。房间周围有o和ahs。一位代表说，她没有意识到加拿大的销售额如此之高。美国落后了吗？另一位代表观察到该表仅显示加拿大的交易。小组决定滚动表格以了解正在发生的事情。你真的很高兴。通过向该组提供仪表板，您已经建立了一个会议，人们可以将他们聚集在一起，以获得对数据的深入了解。

现在，您可以看到为什么要向小组展示实时分析节拍幻灯片。虽然会议上的演示是一种很好的协作方式，但您提醒团队您还需要可以在其他时间使用的工具。接下来，您将向您的销售代表展示如何通过注释继续对话。

使用注释突出显示结果

对于仪表板上的每个小部件，您可以发表评论以与他人分享您对其显示的结果的看法。您还可以使用注释为仪表板设计师提供改进的想法。在团队会议中，您将展示仪表板注释如何激发您的销售代表的表现。

注意

必须由Salesforce管理员设置注释。

• 在区域销售仪表板中，将鼠标悬停在条形图的右上角附近，然后单击以打开下拉菜单。选择注释。

• 在注释面板中，键入“查看加拿大数字！”

• 要附加仪表板的屏幕截图，请单击复选框。附加当前屏幕截图会显示仪表板的过滤状态，以便其他人看到您所指的内容。
• 单击共享。您的评论会显示在Chatter摘要中，并随仪表板一起保存。任何关注仪表板的人都会看到您的评论，并可以加入有关图表及其数据的对话。

• 要在窗口小部件上查看注释的指示，请单击仪表板控件中的“显示注释”图标（）。（如果面板首先关闭，您可能需要单击两次。）请注意图表左上角带有数字的蓝色方块。这告诉您该小部件上有多少注释。
• 在注释面板中，单击注释以将其打开并查看整个Feed。
• 输入另一条评论，“几乎赶上了美国！”并点击 评论。

• 完成对话后，您可以解决注释问题。请注意，注释面板允许您在打开和已解决的注释之间切换。
• 单击面板右上角的复选标记以解析并从“打开”列表中删除注释。稍后，如果需要，可以重新打开注释或将其删除。

• 注意如果您在仪表板底部看到一个蓝色圆圈，请单击它以查看分离的注释。当附加的窗口小部件从仪表板中删除时，注释将分离。如果您需要，注释仍然存在。

您很高兴您与代表就您的数据进行了对话，您迫不及待想看看他们将通过Analytics信息中心获得哪些见解。

在您的组织中与其他人共享仪表板

此时，会议中有人询问与其他销售团队之一共享仪表板。他们可能对加拿大数字为何如此接近美国有另一种想法。您认为这是一个好主意，因此您向团队展示如何在团队之外共享仪表板。

• 单击“共享”图标（）以共享整个仪表板。在结果对话框中，有用于不同操作的选项卡。您可以设置共享选项，将仪表板屏幕截图发布到Chatter，获取要共享的URL或下载屏幕截图。

• 单击“ 获取URL”选项卡。

• 如果尚未选中，则点击“ 分析”标签，以便您共享的网址将在“分析”标签中打开信息中心。
• 复制链接。当他们想要与其他组共享仪表板时，您告诉您的团队将链接粘贴到电子邮件中。您的管理员已设置Analytics，以便您的组织中的每个人都可以访问销售应用。请记住，只有有权访问仪表板的同事才能查看该链接。

把对话交给Chatter

当您在等待其他团队的聆听时，您会将焦点带回会议中的自己的代表。您想要展示如何将信息中心发布到Chatter，其中有关加拿大庞大数字的共享对话可能会引起您团队的激烈攻击。你的一位代表想知道劳拉在哪里。她正在做一些大型交易，可能还有另一种观点。你告诉代表你很高兴他提到劳拉。即使她不能参加今天的会议，你也会包括她。

• 在“共享”对话框中，单击“ 发布到源”选项卡。

• 在名称字段中，键入“Laura”并在自动建议提供时选择Laura Garza。
• 在评论字段中，输入“Laura，请查看此仪表板，如果您知道为什么加拿大几乎赶上了美国，请回复”
• 点击发布。这会将您的帖子发送给Laura的Chatter摘要。从帖子中，她可以单击图表的图像打开仪表板并自己进行探索。您告诉团队，发布是在Chatter中进行对话的好方法。你可以提及其他人并让团队的智慧为你工作。但是，您提醒他们注意发布包含敏感数据的仪表板的屏幕截图。可以在组织内部或外部的任何位置复制和共享屏幕截图。
• 要转到Chatter摘要查看帖子，请先单击右上角的X以退出全屏模式。然后单击应用程序启动器并选择“销售”。（如果您最初没有看到Chatter，请单击Chatter选项卡。）
• 在帖子的评论字段中，键入“团队，请记住任何已发布的图像都会公开。”然后单击“ 评论”。

从仪表板小组件下载数据

这是一次富有成效的会议。当一只手在房间的另一边射击时，你几乎没时间了。分析师询问团队在Excel中保留的客户行为和人口统计数据。如果分析师可以访问原始数据并将其添加到他们的原始数据中，那么他们可能会处理您正在查看的结果。You-and Analytics-就是这样的：其中一个协作工具允许您从小部件下载过滤后的数据。只需几分钟就可以向大家展示如何从小部件中获取数据以及团队可以使用的CSV文件。当然，从Analytics到Excel感觉就像向后移动一样。但是团队中的一些人都是完整的电子表格，并且以这种方式工作更加舒适。（至少在他们看到分析有多酷之前！）

注意

必须由Salesforce管理员设置数据下载。

• 点击应用启动器，然后选择Analytics Studio。在Analytics Studio中，您可以直接访问仪表板，而不是在正在运行的应用程序中查看它。
• 找到并单击“区域销售”仪表板。仪表板以预览模式打开，您可以在其中共享各个小部件。
• 将鼠标悬停在地图窗口小部件的右上角，然后单击以打开下拉菜单。选择共享。
• 单击“ 下载”选项卡。

• 单击“ 以CSV格式下载”。
• 现在找到下载的文件并打开它。您会看到一小部分数据，就像图表中显示的那样。下载包含小部件查询的结果。

您的分析师从会议室后面鼓掌：团队需要将他们的Excel数据与 Analytics查询中的数据相结合。现在，他们可以根据内容的内容进行v查找和其他公式，并将其数据与小部件过滤器中的逐国分析相关联。

而且 – 甚至更好 – 分析师对于分析看起来多么令人印象深刻，也许是时候将团队从电子表格转移到仪表板了。一旦他们到达那里，他们可以上传所有数据以包含它以供将来在Analytics中分析。但这是另一个故事。（如果您有兴趣了解如何将数据导入Analytics，请参阅数据集成基础模块。）

您现在是仪表板导航器

现在，您和您的团队可以看到仪表板不仅仅是为了阅读。它用于根据对您的业务至关重要的一个或多个数据集进行对话。不要只看图片 – 使用仪表板上的工具深入了解您关注的数据，为自己个性化Analytics，并通过协作扩展您的视野。来吧，点击并探索！

并采取以下挑战获得您的Trailhead徽章！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 从仪表板出示。
• 使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。
• 在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。

把它带给人们

Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。

您现在知道，Analytics仪表板是经过深思熟虑的地图，可为您提供许多数据路径。而且你不是一个人在荒野中。正如您将在本单元中看到的那样，通过与他人合作，有很多方法可以实现目标。

现在是时候与销售代表会面并向他们展示 Analytics如何帮助他们。您将展示区域销售仪表板并演示注释，发布和下载。这些都是围绕您的数据进行对话并将您的见解用于您的业务的强大方法。

以全屏模式显示仪表板

在会议中，您将打开Analytics计划您的笔记本电脑屏幕。有人问你是否要分享幻灯片。你微笑着说不。与静态幻灯片演示文稿不同，Analytics演示文稿可让您通过实际数据浏览交互式图 它们可以作为一个团队探索数据格局。

• 单击Analytics Studio选项卡转到主页。在“仪表板”下，单击“ 区域销售”。
• 单击全屏图标（）。如果您有两个屏幕，则可以继续全屏模式。如果您只有一个屏幕，请单击右上角的X以退出全屏模式。请注意，在全屏模式下，您有应用程序控制栏，其中包括共享，注释和设置通知的选项。

• 将鼠标悬停在屏幕顶部，向团队显示如何访问操作系统菜单栏。
• 单击仪表板名称旁边的下拉列表以打开应用程序导航列表。以下是应用中的其他仪表板，您可以告诉您的团队。但我们现在要专注于地图。
• 在地图中单击加拿大。条形图和表格相应。房间周围有o和ahs。一位代表说，她没有意识到加拿大的销售额如此之高。美国落后了吗？另一位代表观察到该表仅显示加拿大的交易。小组决定滚动表格以了解正在发生的事情。你真的很高兴。通过向该组提供仪表板，您已经建立了一个会议，人们可以将他们聚集在一起，以获得对数据的深入了解。

现在，您可以看到为什么要向小组展示实时分析节拍幻灯片。虽然会议上的演示是一种很好的协作方式，但您提醒团队您还需要可以在其他时间使用的工具。接下来，您将向您的销售代表展示如何通过注释继续对话。

使用注释突出显示结果

对于仪表板上的每个小部件，您可以发表评论以与他人分享您对其显示的结果的看法。您还可以使用注释为仪表板设计师提供改进的想法。在团队会议中，您将展示仪表板注释如何激发您的销售代表的表现。

注意

必须由Salesforce管理员设置注释。

• 在区域销售仪表板中，将鼠标悬停在条形图的右上角附近，然后单击以打开下拉菜单。选择注释。

• 在注释面板中，键入“查看加拿大数字！”

• 要附加仪表板的屏幕截图，请单击复选框。附加当前屏幕截图会显示仪表板的过滤状态，以便其他人看到您所指的内容。
• 单击共享。您的评论会显示在Chatter摘要中，并随仪表板一起保存。任何关注仪表板的人都会看到您的评论，并可以加入有关图表及其数据的对话。

• 要在窗口小部件上查看注释的指示，请单击仪表板控件中的“显示注释”图标（）。（如果面板首先关闭，您可能需要单击两次。）请注意图表左上角带有数字的蓝色方块。这告诉您该小部件上有多少注释。
• 在注释面板中，单击注释以将其打开并查看整个Feed。
• 输入另一条评论，“几乎赶上了美国！”并点击 评论。

• 完成对话后，您可以解决注释问题。请注意，注释面板允许您在打开和已解决的注释之间切换。
• 单击面板右上角的复选标记以解析并从“打开”列表中删除注释。稍后，如果需要，可以重新打开注释或将其删除。

• 注意如果您在仪表板底部看到一个蓝色圆圈，请单击它以查看分离的注释。当附加的窗口小部件从仪表板中删除时，注释将分离。如果您需要，注释仍然存在。

您很高兴您与代表就您的数据进行了对话，您迫不及待想看看他们将通过Analytics信息中心获得哪些见解。

在您的组织中与其他人共享仪表板

此时，会议中有人询问与其他销售团队之一共享仪表板。他们可能对加拿大数字为何如此接近美国有另一种想法。您认为这是一个好主意，因此您向团队展示如何在团队之外共享仪表板。

• 单击“共享”图标（）以共享整个仪表板。在结果对话框中，有用于不同操作的选项卡。您可以设置共享选项，将仪表板屏幕截图发布到Chatter，获取要共享的URL或下载屏幕截图。

• 单击“ 获取URL”选项卡。

• 如果尚未选中，则点击“ 分析”标签，以便您共享的网址将在“分析”标签中打开信息中心。
• 复制链接。当他们想要与其他组共享仪表板时，您告诉您的团队将链接粘贴到电子邮件中。您的管理员已设置Analytics，以便您的组织中的每个人都可以访问销售应用。请记住，只有有权访问仪表板的同事才能查看该链接。

把对话交给Chatter

当您在等待其他团队的聆听时，您会将焦点带回会议中的自己的代表。您想要展示如何将信息中心发布到Chatter，其中有关加拿大庞大数字的共享对话可能会引起您团队的激烈攻击。你的一位代表想知道劳拉在哪里。她正在做一些大型交易，可能还有另一种观点。你告诉代表你很高兴他提到劳拉。即使她不能参加今天的会议，你也会包括她。

• 在“共享”对话框中，单击“ 发布到源”选项卡。

• 在名称字段中，键入“Laura”并在自动建议提供时选择Laura Garza。
• 在评论字段中，输入“Laura，请查看此仪表板，如果您知道为什么加拿大几乎赶上了美国，请回复”
• 点击发布。这会将您的帖子发送给Laura的Chatter摘要。从帖子中，她可以单击图表的图像打开仪表板并自己进行探索。您告诉团队，发布是在Chatter中进行对话的好方法。你可以提及其他人并让团队的智慧为你工作。但是，您提醒他们注意发布包含敏感数据的仪表板的屏幕截图。可以在组织内部或外部的任何位置复制和共享屏幕截图。
• 要转到Chatter摘要查看帖子，请先单击右上角的X以退出全屏模式。然后单击应用程序启动器并选择“销售”。（如果您最初没有看到Chatter，请单击Chatter选项卡。）
• 在帖子的评论字段中，键入“团队，请记住任何已发布的图像都会公开。”然后单击“ 评论”。

从仪表板小组件下载数据

这是一次富有成效的会议。当一只手在房间的另一边射击时，你几乎没时间了。分析师询问团队在Excel中保留的客户行为和人口统计数据。如果分析师可以访问原始数据并将其添加到他们的原始数据中，那么他们可能会处理您正在查看的结果。You-and Analytics-就是这样的：其中一个协作工具允许您从小部件下载过滤后的数据。只需几分钟就可以向大家展示如何从小部件中获取数据以及团队可以使用的CSV文件。当然，从Analytics到Excel感觉就像向后移动一样。但是团队中的一些人都是完整的电子表格，并且以这种方式工作更加舒适。（至少在他们看到分析有多酷之前！）

注意

必须由Salesforce管理员设置数据下载。

• 点击应用启动器，然后选择Analytics Studio。在Analytics Studio中，您可以直接访问仪表板，而不是在正在运行的应用程序中查看它。
• 找到并单击“区域销售”仪表板。仪表板以预览模式打开，您可以在其中共享各个小部件。
• 将鼠标悬停在地图窗口小部件的右上角，然后单击以打开下拉菜单。选择共享。
• 单击“ 下载”选项卡。

• 单击“ 以CSV格式下载”。
• 现在找到下载的文件并打开它。您会看到一小部分数据，就像图表中显示的那样。下载包含小部件查询的结果。

您的分析师从会议室后面鼓掌：团队需要将他们的Excel数据与 Analytics查询中的数据相结合。现在，他们可以根据内容的内容进行v查找和其他公式，并将其数据与小部件过滤器中的逐国分析相关联。

而且 – 甚至更好 – 分析师对于分析看起来多么令人印象深刻，也许是时候将团队从电子表格转移到仪表板了。一旦他们到达那里，他们可以上传所有数据以包含它以供将来在Analytics中分析。但这是另一个故事。（如果您有兴趣了解如何将数据导入Analytics，请参阅数据集成基础模块。）

您现在是仪表板导航器

现在，您和您的团队可以看到仪表板不仅仅是为了阅读。它用于根据对您的业务至关重要的一个或多个数据集进行对话。不要只看图片 – 使用仪表板上的工具深入了解您关注的数据，为自己个性化Analytics，并通过协作扩展您的视野。来吧，点击并探索！

并采取以下挑战获得您的Trailhead徽章！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 设置，查看和管理仪表板中的通知。
• 按照仪表板。

让我们变得个性化

与你的经理的会面顺利，你提出了一些建议。例如，您希望每天跟踪某些指标，以便决定如何分配时间。为此，您可以自定义My DTC Sales应用程序以满足您的特定需求。

Analytics（分析）可以直接在Analytics主页上通知您有关关键绩效指标的更改。使用通知，您可以设置Analytics以告知您何时达到里程碑。Analytics通知也会显示在Lightning Experience和您的电子邮件中。

另一种个性化分析的方法是遵循仪表板。没错，您可以在Chatter摘要中获取有关仪表板的最新信息，就像在社交媒体上跟踪某人一样。然后，您可以循环关于仪表板和其图表中显示的数据的对话。

使用Analytics通知随时掌控您的业务

分析仪表板可以为您工作，即使您不在Analytics中也是如此。在幕后，他们可以分析您跟踪的KPI数据，然后在您点击数字时通知您。您可以通过Salesforce中的铃声，电子邮件以及Analytics主页上的跟踪磁贴接收通知。您如何获得这些重要信息流向您？只需在 Analytics信息中心设置通知即可。

请记住，您想要关注Open Pipeline KPI？此KPI实际上是仪表板中的数字小部件。您可以在仪表板中的任何窗口小部件上创建通知（时间轴和值表除外）。

• 打开商机详情信息显示板。
• 将鼠标悬停在“打开管道”编号窗口小部件的右上角，然后单击箭头以下拉菜单。选择“ 设置通知”以打开通知面板。

• 您可以设置条件和值以针对您的数据进行测试。对于开放式管道，您想知道何时达到或低于1.74亿。
• 在“通知”面板中，从上方下拉菜单中选择“ 等于”或小于“小于 ”。输入174000000阈值。

• 请注意面板中间部分的查询条件。“Closed equals false”是第一个用于限制查询数据的过滤器。根据定义，Open Pipeline小部件需要“closed equals false”过滤器。接下来是“关闭日期”过滤器，它反映了仪表板的关闭日期选择器中设置的内容。对于此示例，我们假设日期选择器中涵盖的时间段是您要跟踪的时间段。您现在无需进行任何更改。但是要应用不同的过滤器，只需使用列表选择器或单击图表元素来更改仪表板，就像在上一个单元中学到的那样。附加过滤列在“通知”面板的“过滤器”部分中。接下来，通过设置Analytics对您的数据运行查询的时间，告诉Analytics何时通知您。您的管理员建议，每天每天分析数据流完成后，早上5点是Analytics运行通知查询的最佳时间。（对于您的个人通知，时间可能无关紧要，但您组织中的每个Analytics用户最多可以设置十个通知。这可能意味着除了系统上的所有其他调用之外，还会同时运行多个查询。这是一个很好的想与管理员核实时间安排。）
• 将通知设置为在每个工作日的凌晨5:00运行。
• 单击铅笔图标并将通知的标题更改为Open Pipeline Test。
• 单击“ 保存并运行”。

现在您有一个活动通知，并且“ 保存并运行”按钮已运行查询。由于您在通知中设置的条件得到满足，因此您会收到一封电子邮件。现在花点时间检查收件箱中的电子邮件。

让Analytics主页为您服务

电子邮件在那里吗？好！这是因为“ 保存并运行” 按钮可让您立即测试通知。但通常您只需每天收到一封电子邮件，只要通知处于活动状态且符合条件即可。（要仅在第一次满足条件时收到电子邮件，请选中“设置通知”面板中的复选框。）如果您想在不等待电子邮件的情况下查看每日进度，该怎么办？您可以在个性化Analytics主页上执行此操作。

• 点击信息中心标题上方的Analytics链接。
• 单击左侧面板中的“ 通知 ”。

• 因为您已设置通知，所以主页上有通知磁贴！磁贴显示KPI的当前值以及您在设置条件下的进度。
• 从图块中，您可以直接转到仪表板。单击“ 打开管道测试”。仪表板打开，在右侧面板中显示通知，通知的小部件用蓝色方块中的数字标识。

• 您还可以从图标控件访问通知面板。继续点击 。在此视图中，您可以看到在磁贴上汇总的每个通知。

• 在通知面板中，您可以编辑或删除通知。将鼠标悬停在“打开管道测试”通知图块的右上角，然后单击箭头以下拉菜单。选择编辑。面板处于编辑模式时，您可以访问其他选项。通过跟踪分析主页，您可以设置通知是否显示在主页上。Active可让您控制Analytics是否运行查询并发送通知。您不必删除通知以阻止其运行; 如果要激活它，可以将其保存一段时间。

• 对于测试通知，您不需要每天都收到有关它的电子邮件，因此您要停用通知。
• 单击以从“ 活动”复选框中删除检查。请注意，Analytics主页上不会跟踪非活动通知。
• 单击保存。

关注那个仪表板

现在让我们来谈谈另一个Analytics个性化：按照仪表板跟上他们的对话。您的经理正在关注DTC销售仪表板，您也希望这样做。Analytics用户可以对信息中心发表评论。他们通过在仪表板上注释小部件来实现这一点。（我们将在下一个单元中介绍注释。）通过仪表板，您可以在Chatter摘要中的帖子中查看这些评论。

• 单击以打开注释面板。

• 点击。

现在它是个人的。每当有人在仪表板上发表评论时，您都会在Chatter摘要中看到评论。您可以通过评论，发布回复或单击Chatter中的链接转到信息中心。当您按照仪表板进行操作时，您可以定制分析体验并专注于海洋数据中的重要事项。

你有通知！

满足您的条件后，您会在Analytics和Lightning Experience中的响铃图标上看到一个红色圆圈中的数字。

• 单击以移至Analytics Studio。

• 单击控件上排的响铃图标。

• 从菜单中，您可以单击通知以转到设置通知的仪表板。但就目前而言，请选择管理Analytics通知。

• 在此视图中，您可以在所有仪表板中查看所有活动和非活动通知。您还可以在此处跟踪您创建的通知数量。请记住，每个Analytics用户一次最多可以有十个通知。
• 单击X以关闭“管理分析通知”面板。

太棒了 – 现在你知道如何设置通知，以帮助你让你的团队和你自己按计划在每个季度制作你的数字。真棒！

许多路标和跟踪标记通过您的数据

很棒的个性化您的Analytics应用程序！您可以了解设置和跟踪通知如何提高Analytics的功能。当您在幕后为工作时，您可以轻松掌握最新的KPI，节省时间并保持正常运行。通知和电子邮件都有指向仪表板的链接，因此您可以快速检查与KPI相关的其他更改。

现在您正在关注应用程序中的顶级仪表板，您已准备好与销售代表协作。

但首先，接受实际挑战，创建新通知，并获得积分！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 浏览Analytics信息中心以查找相关信息。
• 导航到应用内的不同仪表板。
• 使用仪表板筛选器缩小图表中显示的数据范围。
• 对数据进行排序和深入分析。

满足分析仪表板

也许您已经了解了Analytics的神奇之处。即使您对数据知之甚少，它如何使商业智能变得容易。它如何帮助您快速从数据到洞察到行动。如何根据您的数据绘制图片，以便您可以回答您甚至不知道的问题。以及它如何加速您的业务成功。

魔术始于 Analytics仪表板。它们由数据可视化和比较组成，这是您以前使用过的工具无法实现的。仪表板是一个交互式窗口小部件集合，用于显示数据的查询结果，无论该数据来自Salesforce内部还是外部。仪表板从不同角度讲述了有关您业务的多方面故事。

Analytics信息中心不仅仅是一张静态图片; 它邀请您深入挖掘底层数据。您可以通过单击显示的元素来浏览仪表板 使用上次数据流运行的最新数据计算关键指标。每个图表都显示过滤数据库查询的交互式图片。

通过从下拉列表中选择，切换切换和单击图表，可以轻松过滤仪表板中显示的数据。查看表格中的详细信息，钻取并执行操作。您还可以使用仪表板与同事协作并为自己设定目标。我们通过以下单元了解所有这些内容。

您可以使用Analytics信息中心来跟踪同事和客户生成的所有数据。跟踪销售，服务，营销人员的活动。收集，分析和分发您的团队的见解。通过将所有数据源放在一个视图中，Analytics可以更轻松地创建基于数据的新策略来增加业务。

听起来很神奇，不是吗？

无需培训

您是DTC Electronics的新销售经理，他们正在使用Analytics。您已经听说Analytics是一款功能强大的工具，可帮助您了解数据。利用Analytics（分析）洞察您的业务，您可以显着改善您的工作和协作方式。您可以更好地代表您的部门与高层管理人员，并帮助您的销售代表增加他们的数量。唯一的问题是：在下次与经理会面之前，你必须学会​​如何使用它！

在Analytics基础知识模块中，您注册了一个特殊的启用Analytics的开发人员版组织并创建了您的第一个应用。在此模块中，您将使用已在组织中设置的应用程序。DTC Electronics的Salesforce管理员创建了一个名为“我的DTC销售”的应用程序，并为销售经理设计了仪表板。现在，您将学习如何使这些仪表板适合您。

但你是第一个承认自己不是分析师的人。您知道管理员会在几个小时内与销售运营团队一起了解仪表板中需要的内容。您担心他们可能创建了难以解释的复杂可视化。你不想迷失在旷野的数据中！但当你询问有关分析培训时，管理员只是微笑着说：“哦，你不需要培训。”

实际上，对于此模块，我们将在“分析”选项卡中执行一些集成到Salesforce中的工作。这将让您体验Analytics作为典型的商业用户。接下来的几个步骤将帮助您做好准备。

重要

如果您尚未完成Analytics基础知识模块，请先转到此处。在完成此模块之前，您需要注册一个特殊的Developer Edition组织。

1. 如果需要，请立即再次启动启用Analytics的Developer Edition组织。如果您刚刚完成此路径的第一个模块并且仍然打开了Developer Edition组织，请从Analytics Studio迁移到具有Lightning Experience的选项卡。
2. 单击app launcher（）并选择Sales。
3. 再次点击应用启动器，向下滚动到所有项目，然后选择 Analytics（而不是Analytics Studio）。

准备会议

想象一下专门为您量身定制的应用程序。此应用程序以一种帮助您轻松找到经理要求的问题答案的方式显示您组织的最新数据。这样的事情真的可以吗？让我们潜入并找出答案！

• 在“分析”选项卡中，找到“ 我的DTC销售”应用。请注意，每个应用都有一个浏览按钮。这是因为在Salesforce环境中，单击应用程序会以演示模式运行应用程序。相反，单击Analytics Studio中的应用程序会打开应用程序的浏览模式，以便您可以查看其资产。在这两种环境中，可以根据需要轻松地从运行切换到浏览并返回，但每个环境都设置了最佳工作流程。
• 由于您处于Salesforce环境中并且想要运行该应用程序，因此只需单击“ 我的DTC销售”即可。注意如果第一次尝试时未加载应用程序，请关闭该选项卡，然后使用以下链接重新登录：login.salesforce.com。该应用程序将打开导航列表中的第一个仪表板或镜头，在本例中为“DTC Sales”。
• 在正在运行的应用程序中，您可以访问导航列表中的所有应用程序资产。单击名称旁边的向下箭头以打开列表。

• 这给你奠定了土地。您可以看到应用中的仪表板和镜头以及它们的排列方式。第一个仪表板DTC Sales概述了关键业务指标，这是一种“全局”。其他仪表板提供了有关数据详细信息的不同途径。例如，机会详细信息可让您对机会进行排序和放大，这样您就不会错过任何内容。区域销售可让您按地区查看机会金额。
• 首先要改变大局。在DTC Sales仪表板右上角的切换中，单击2016并查看会发生什么。

• 您是否看到所有数字都发生了变化且折线图发生了显着变化？您根据2016年过滤了仪表板使用的数据。仪表板中的所有小部件都已连接，如果您在一个位置进行更改，则会始终反映该更改。这就是所谓的分面。
• 现在单击刷新按钮（）以将仪表板返回到其原始状态。或者通过再次单击删除2016过滤器。请注意，赢得机会有望反映2015年和2016年的总数。

好吧，那不是太可怕了。非常直观，甚至。如果仪表板设计得很好，它很容易使用。您对使用Analytics困难的担忧开始消失。现在您已经掌握了轴承，您很高兴能够探索下一个仪表板。

深入了解详情

您需要有关处于后期阶段的业务的详细信息，您可以在其中帮助您的销售代表关注并完成交易。但是您知道更多细节意味着更复杂的分析。即使您在概览仪表板上取得了成功，也无法告诉您接下来会发现什么。没什么可做的，只是钻研并尝试。

• 打开导航列表，然后选择商机详细信息。您可以立即注意Open Pipeline KPI – 这是您想要关注的内容。漏斗图表是一个易于阅读的指示，表明您的业务占哪个阶段。折线图显示了一段时间内的业务。堆积条形图为您提供每个代表机会的概述，以及他们如何对付配额。图表下方的表格显示了详细信息。这实际上很有意义。毕竟，你觉得你会在数据荒野中找到自己的方式。
• 单击仪表板左上角的舞台切换中的“ 赢取”。
• 单击“ 打开”以仅查看未结机会。

• 请注意，由于刻面，所有小部件都会更改，因此仪表板会变为活动状态。现在，您可以在漏斗图表的Perception Analysis阶段清楚地看到有希望的27M。但折线图显示自去年9月以来机会金额出现大幅下滑趋势。您将要与您的经理讨论这两个问题。
• 找到Oppty Type小部件，它允许您按类型划分机会。单击向下箭头，然后选择“ 新建业务”。现在仪表板有两个过滤器。它只向您展示了新业务的开放机会。查看Sales Rep条形图，您会发现Nicolas Weaver拥有最开放的新业务。但你真正想知道的是谁在感知分析阶段拥有最多？
• 单击漏斗图表中的“感知分析”部分，并观察条形图中的名称更改位置。

• 所以，真正的Johnny Green在Perception Analysis阶段的前线数量最多。只是为了好玩，让我们看看你是否从另一个角度看到相同的结果。
• 要将仪表板刷新到其原始状态，请单击。

• 在堆积条形图中找到Johnny Green，然后单击其栏的新业务部分。

• 请注意，仪表板中的所有图表现在仅显示Johnny Green的结果。他的感知分析编号是相同的，即使您从仪表板的不同探索中接近它。
• 最后，向下滚动以查看条形图下方的表格。请注意，它已根据您当前的选择进行过滤，仅为您提供Johnny Green新业务的详细信息。

现在，您开始看到Analytics的强大功能，以及Analytics如何帮助您将数据导航到所需的洞察力。这就好像Analytics正在为您开辟道路，向您展示道路。你已经准备好了更多的小道！

排序和钻取

您想知道美国顶级DTC销售代表是谁。您现在确信您的Analytics信息中心可以帮助您快速找到答案。数据就在那里，仪表板设计师已经提出了问题。在探索每个仪表板时，只需熟悉地形即可。是时候查看应用中的第三个仪表板了。

• 打开导航列表，然后选择“ 区域销售”。
• 要过滤仪表板，请单击“美国”栏。如果向下滚动，您会看到表格中的所有条目现在都将USA作为结算国家/地区。
• 要按金额对表格进行排序，请单击列标题中的金额。向上箭头出现在标题中。列中的值按升序排序，您可以回答“最高金额是多少？”的问题。
• 要切换到降序，请再次单击。

• 看起来各种各样的代表都在为美国的大号做出贡献。
• 将鼠标悬停在条形图的角落以找到下拉菜单，单击以打开它，然后选择“ 浏览”。

• 这会将视图更改为镜头，通过钻取以查看该长条背后的数据，您可以了解有关这些交易的更多信息。
• 单击以选中美国栏，然后单击以打开菜单。在菜单中，选择“ 帐户所有者”。

• 通过此视图，您可以快速查看团队的领导者。尽管表格中有许多名称，但在您到达此视图之前无法比较每个人的总数。

• 您是否可以再次钻研以了解Laura Garza正在销售哪些产品以获得最大金额？是!
• 要打开菜单，请单击Laura Garza的栏以选择它，然后单击。在菜单中，选择“ 产品系列”。看起来笔记本电脑是劳拉的大卖家。在会议之前很高兴知道！

现在，您已准备好通过有用的数据支持信息与您的经理会面。如果他有其他问题，你会带一台笔记本电脑。现在您已经了解了有关Analytics的一些信息，您可以向他展示您的应用并一起探索。

在您使用Analytics Dashboards的方式上

您可以在专门定制的应用程序中使用仪表板，开始一个美好的开始。您已经学会了如何浏览应用程序，并且您已经看到仪表板可以呈现高级和详细的视图。您已经应用了过滤器和观看过的小部件。您还在仪表板中探索了图表背后的数据。很明显，该应用程序将在您的工作中为您提供极大的帮助。

在下一个单元中，您将学习如何个性化您的应用程序，使其更有用。你等不及了！但首先，接受挑战并获得积分。