分析仪表板（2）个性化您的分析

学习目标

完成本单元后，您将能够：

设置，查看和管理仪表板中的通知。
按照仪表板。

让我们变得个性化

与你的经理的会面顺利，你提出了一些建议。例如，您希望每天跟踪某些指标，以便决定如何分配时间。为此，您可以自定义My DTC Sales应用程序以满足您的特定需求。

Analytics（分析）可以直接在Analytics主页上通知您有关关键绩效指标的更改。使用通知，您可以设置Analytics以告知您何时达到里程碑。Analytics通知也会显示在Lightning Experience和您的电子邮件中。

另一种个性化分析的方法是遵循仪表板。没错，您可以在Chatter摘要中获取有关仪表板的最新信息，就像在社交媒体上跟踪某人一样。然后，您可以循环关于仪表板和其图表中显示的数据的对话。

使用Analytics通知随时掌控您的业务

分析仪表板可以为您工作，即使您不在Analytics中也是如此。在幕后，他们可以分析您跟踪的KPI数据，然后在您点击数字时通知您。您可以通过Salesforce中的铃声，电子邮件以及Analytics主页上的跟踪磁贴接收通知。您如何获得这些重要信息流向您？只需在 Analytics信息中心设置通知即可。

请记住，您想要关注Open Pipeline KPI？此KPI实际上是仪表板中的数字小部件。您可以在仪表板中的任何窗口小部件上创建通知（时间轴和值表除外）。

打开商机详情信息显示板。
将鼠标悬停在“打开管道”编号窗口小部件的右上角，然后单击箭头以下拉菜单。选择“ 设置通知”以打开通知面板。

您可以设置条件和值以针对您的数据进行测试。对于开放式管道，您想知道何时达到或低于1.74亿。
在“通知”面板中，从上方下拉菜单中选择“ 等于”或小于“小于 ”。输入174000000阈值。

Create a new notification in the notification panel

请注意面板中间部分的查询条件。“Closed equals false”是第一个用于限制查询数据的过滤器。根据定义，Open Pipeline小部件需要“closed equals false”过滤器。接下来是“关闭日期”过滤器，它反映了仪表板的关闭日期选择器中设置的内容。对于此示例，我们假设日期选择器中涵盖的时间段是您要跟踪的时间段。您现在无需进行任何更改。但是要应用不同的过滤器，只需使用列表选择器或单击图表元素来更改仪表板，就像在上一个单元中学到的那样。附加过滤列在“通知”面板的“过滤器”部分中。接下来，通过设置Analytics对您的数据运行查询的时间，告诉Analytics何时通知您。您的管理员建议，每天每天分析数据流完成后，早上5点是Analytics运行通知查询的最佳时间。（对于您的个人通知，时间可能无关紧要，但您组织中的每个Analytics用户最多可以设置十个通知。这可能意味着除了系统上的所有其他调用之外，还会同时运行多个查询。这是一个很好的想与管理员核实时间安排。）
将通知设置为在每个工作日的凌晨5:00运行。
单击铅笔图标并将通知的标题更改为Open Pipeline Test。
单击“ 保存并运行”。

现在您有一个活动通知，并且“ 保存并运行”按钮已运行查询。由于您在通知中设置的条件得到满足，因此您会收到一封电子邮件。现在花点时间检查收件箱中的电子邮件。

让Analytics主页为您服务

电子邮件在那里吗？好！这是因为“ 保存并运行” 按钮可让您立即测试通知。但通常您只需每天收到一封电子邮件，只要通知处于活动状态且符合条件即可。（要仅在第一次满足条件时收到电子邮件，请选中“设置通知”面板中的复选框。）如果您想在不等待电子邮件的情况下查看每日进度，该怎么办？您可以在个性化Analytics主页上执行此操作。

点击信息中心标题上方的Analytics链接。
单击左侧面板中的“ 通知 ”。

因为您已设置通知，所以主页上有通知磁贴！磁贴显示KPI的当前值以及您在设置条件下的进度。
从图块中，您可以直接转到仪表板。单击“ 打开管道测试”。仪表板打开，在右侧面板中显示通知，通知的小部件用蓝色方块中的数字标识。

您还可以从图标控件访问通知面板。继续点击。在此视图中，您可以看到在磁贴上汇总的每个通知。

在通知面板中，您可以编辑或删除通知。将鼠标悬停在“打开管道测试”通知图块的右上角，然后单击箭头以下拉菜单。选择编辑。面板处于编辑模式时，您可以访问其他选项。通过跟踪分析主页，您可以设置通知是否显示在主页上。Active可让您控制Analytics是否运行查询并发送通知。您不必删除通知以阻止其运行; 如果要激活它，可以将其保存一段时间。

The notification edit panel has options to activate/deactivate and track the notification on the home page

对于测试通知，您不需要每天都收到有关它的电子邮件，因此您要停用通知。
单击以从“ 活动”复选框中删除检查。请注意，Analytics主页上不会跟踪非活动通知。
单击保存。

关注那个仪表板

现在让我们来谈谈另一个Analytics个性化：按照仪表板跟上他们的对话。您的经理正在关注DTC销售仪表板，您也希望这样做。Analytics用户可以对信息中心发表评论。他们通过在仪表板上注释小部件来实现这一点。（我们将在下一个单元中介绍注释。）通过仪表板，您可以在Chatter摘要中的帖子中查看这些评论。