Salesforce B2C商家贸易 – 了解有关B2C Commerce产品数据的信息

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释使产品在Salesforce B2C Commerce店面中展示的原因。
  • 描述店面目录和标准目录之间的区别。
  • 列出您可以在B2C Commerce店面中显示的产品类型。
  • 列出您可以在B2C Commerce中配置的库的类型。

介绍

在线销售产品时,店面产品数据至关重要。产品数据包括图片,视频和规格。产品数据还包括购物者可以单击以浏览他们想要的产品的选项卡,解释产品概念的内容以及娱乐或教育方式。

礼服在左边,箭头在中间,数据库在右边

您的所有产品信息(例如,您为特定的着装风格提供什么颜色)都将进入B2C Commerce数据库。

您可以使用业务管理器配置产品数据,该工具可让您在一个或多个目录中创建,管理和导入产品详细信息。在本单元中,我们讨论目录,类别,产品,内容和库在组织的B2C Commerce店面中如何工作。

关于组织,站点和店面的简短说明。您的组织包含您的网站,并且每个网站都可以包含一个或多个店面。您的组织可以具有:

  • 一店一店
  • 一个具有多个店面的站点
  • 多个站点和多个店面

产品目录

目录是类别,产品和图像的集合。您的公司可以有一个或多个目录。您只能将一个目录(店面目录)分配给您的站点。

一个目录映射到店面站点

一个目录映射到店面站点。

当我们谈论B2C Commerce中的网站时,是指代表一个或多个店面URL的应用程序以及相关的代码和配置。店面是我们用于B2C Commerce网站的术语,但我们也使用该术语来描述任何在线电子商务体验,例如移动设备上的本机应用程序。店面是购物者去买东西的地方!

店面目录中,您创建的类别结构确定店面导航:将产品分组的类别,每个类别中可用的产品以及显示给购物者的产品属性。

产品属性是您为每种产品定义的信息类型。例如,鞋子的产品属性包括尺寸,颜色,鞋跟高度,宽度和品牌。当您为“鞋”类别定义属性时,该类别中的所有产品都具有那些属性。

店面目录还定义了店面的搜索功能配置,搜索优化和搜索引擎优化(SEO)。我们稍后再讨论。

如果要使用与外部系统或记录系统相同的结构来管理目录中的产品,请创建一个标准目录,而不将其分配给站点。标准目录拥有产品(这意味着您在标准目录中编辑产品),并镜像库存,实现或产品管理系统的组织。

标准和店面目录

目录A是标准目录,而目录B是店面目录。它们都包含相同的产品ID,但是具有不同的类别。目录A类别来自记录系统。目录B类别显示在店面中。

您不必在业务管理器中创建数据。您可以从另一个系统导入数据,例如产品详细信息,库存,价格,内容,图像和视频。

分类目录

类别定义目录结构。我们将目录中的顶级类别称为根类别,尽管它实际上没有名称。您创建的所有类别都是根类别的子类别。

产品展示

产品归一个目录所有。您只能在拥有它的目录中编辑该产品。但是,您可以将产品包含在网站中的目录和类别的任何组合中。当您在拥有它的目录中编辑产品时,所做的编辑会自动反映在包含该产品的其他目录中。

要在店面中展示,产品必须是:

  • 分配给店面类别
  • 可搜寻
  • 线上
  • 可用的

您使用业务管理器来配置这些设置。联机设置表示产品可以在网站上显示。

在业务管理器中,您可以创建以下类型的产品。

  • 标准: 您自己销售和展示的产品。它们没有变化,例如大小或颜色不同。
  • 大师: 代表产品的所有变体。例如,Cloud Kicks鞋公司生产一种叫Mesospheric的鞋,它有几种尺寸和颜色。中层是变种大师。您的购物者不能直接购买。
  • 变体组: 一组共享属性的产品,例如颜色或尺寸。变体组属于主产品。例如,Mesopheric鞋子有几种颜色和尺寸。蓝色的所有尺寸的Mesopheric鞋都是一个变体组。
  • 变体: 主产品的特定变体。例如,如果Mesospheric是变化主数据,则变化产品是一双10号蓝色Mesospheric鞋子。
  • 组合: 您一起展示的多种产品,购物者可以一起购买或单独购买。例如,如果购物者也可以单独购买单独的产品,则包括发刷,梳子和镜子的附件套件就是产品组合。
  • 捆绑: 多产品,你作为一个群体只卖。例如,如果购物者不能单独购买游戏机或游戏,则包含视频游戏机和多个游戏的游戏包就是产品包。
  • 选件: 产品随附的可选附件,升级等,但价格和显示名称不同,没有缩略图。它们不可单独订购或搜索。一个示例是不同时间段的保修。

变体母版,产品包和产品集

变体母版(1)与多个变体产品相关。购物者无法订购主要产品。产品捆绑包(2)包含购物者只能作为捆绑包订购的多个产品。产品集(3)包含购物者可以作为一组或单独订购的多个产品。 

库存

B2C Commerce提供了内置的库存功能,您可以通过库存清单将其与店面一起使用。他们列出了映射到库存明细的产品ID,例如分配数量,预购和缺货处理以及进货日期。

您分配给站点的清单列表表示该站点的在线清单。您可以将清单清单分配给一个或多个站点,但是一个站点只能有一个清单清单。您可以将库存清单分配给多个站点以共享产品可用性数据。

B2C Commerce不是库存数据的记录系统。它的工作是跟踪库存水平并与后端库存系统近乎实时地集成。这意味着购物者会看到基于当前库存水平信息的可用性信息。购物者下订单时,产品可用性会自动调整。

价格书

您可以在价目表中定义B2C Commerce店面产品价格,其中包含基于货币的产品的价格详细信息。您可以在价格表中为不同数量的产品定义价格。您可以为每个产品创建多个价格表,但是一次只能激活一个价格表。例如,在一个价格表中,一盒肥皂的售价为12.00美元。在另一个价格表中,一盒相同的肥皂售价为11.00美元,两到三个盒子的售价分别为10.00美元。

尽管您为整个组织而不是为特定店面站点定义价目表,但是您可以将价目表分配给组织中的一个或多个店面。

您必须先将价目表分配给网站,然后才能在店面中使用它。您可以将一个或多个价目表分配到一个店面,一次可以激活多个价目表。

内容资产

内容资产包括视频,图形,文本和音频

在您的B2C Commerce店面中,您的内容可帮助您销售产品并告知购物者。B2C Commerce支持各种各样的内容资产,包括HTML文本,图形和视频,为购物者提供服务,例如客户支持页面,特价销售,尺寸表,园艺技巧或靴子行走模型的视频。您可以在业务管理器中创建新的文本内容,并从其他来源导入其他内容。您将内容资产存储在库和文件夹中以便快速访问。

您可以使用业务管理器或外部系统来管理全部或部分内容。例如,我们支持B2C Commerce管理的或外部内容交付网络(CDN),以实现超快的性能。

在业务管理器中,您可以创建与产品关联的图像矩阵。您可以按颜色,织物和尺寸范围指定图像,并可以使用大,中,小图像以及色板来选择产品颜色。尽管您可以在B2C Commerce中管理图像和文本,但必须通过第三方应用程序添加视频。

在B2C Commerce中,内容资产是在图书馆中组织的。您可以使用在创建站点时创建的私有库,也可以使用由多个站点共享的库。

Salesforce B2C商家贸易 – 了解有关B2C Commerce产品数据的信息

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释使产品在Salesforce B2C Commerce店面中展示的原因。
  • 描述店面目录和标准目录之间的区别。
  • 列出您可以在B2C Commerce店面中显示的产品类型。
  • 列出您可以在B2C Commerce中配置的库的类型。

介绍

在线销售产品时,店面产品数据至关重要。产品数据包括图片,视频和规格。产品数据还包括购物者可以单击以浏览他们想要的产品的选项卡,解释产品概念的内容以及娱乐或教育方式。

礼服在左边,箭头在中间,数据库在右边

您的所有产品信息(例如,您为特定的着装风格提供什么颜色)都将进入B2C Commerce数据库。

您可以使用业务管理器配置产品数据,该工具可让您在一个或多个目录中创建,管理和导入产品详细信息。在本单元中,我们讨论目录,类别,产品,内容和库在组织的B2C Commerce店面中如何工作。

关于组织,站点和店面的简短说明。您的组织包含您的网站,并且每个网站都可以包含一个或多个店面。您的组织可以具有:

  • 一店一店
  • 一个具有多个店面的站点
  • 多个站点和多个店面

产品目录

目录是类别,产品和图像的集合。您的公司可以有一个或多个目录。您只能将一个目录(店面目录)分配给您的站点。

一个目录映射到店面站点

一个目录映射到店面站点。

当我们谈论B2C Commerce中的网站时,是指代表一个或多个店面URL的应用程序以及相关的代码和配置。店面是我们用于B2C Commerce网站的术语,但我们也使用该术语来描述任何在线电子商务体验,例如移动设备上的本机应用程序。店面是购物者去买东西的地方!

店面目录中,您创建的类别结构确定店面导航:将产品分组的类别,每个类别中可用的产品以及显示给购物者的产品属性。

产品属性是您为每种产品定义的信息类型。例如,鞋子的产品属性包括尺寸,颜色,鞋跟高度,宽度和品牌。当您为“鞋”类别定义属性时,该类别中的所有产品都具有那些属性。

店面目录还定义了店面的搜索功能配置,搜索优化和搜索引擎优化(SEO)。我们稍后再讨论。

如果要使用与外部系统或记录系统相同的结构来管理目录中的产品,请创建一个标准目录,而不将其分配给站点。标准目录拥有产品(这意味着您在标准目录中编辑产品),并镜像库存,实现或产品管理系统的组织。

标准和店面目录

目录A是标准目录,而目录B是店面目录。它们都包含相同的产品ID,但是具有不同的类别。目录A类别来自记录系统。目录B类别显示在店面中。

您不必在业务管理器中创建数据。您可以从另一个系统导入数据,例如产品详细信息,库存,价格,内容,图像和视频。

分类目录

类别定义目录结构。我们将目录中的顶级类别称为根类别,尽管它实际上没有名称。您创建的所有类别都是根类别的子类别。

产品展示

产品归一个目录所有。您只能在拥有它的目录中编辑该产品。但是,您可以将产品包含在网站中的目录和类别的任何组合中。当您在拥有它的目录中编辑产品时,所做的编辑会自动反映在包含该产品的其他目录中。

要在店面中展示,产品必须是:

  • 分配给店面类别
  • 可搜寻
  • 线上
  • 可用的

您使用业务管理器来配置这些设置。联机设置表示产品可以在网站上显示。

在业务管理器中,您可以创建以下类型的产品。

  • 标准: 您自己销售和展示的产品。它们没有变化,例如大小或颜色不同。
  • 大师: 代表产品的所有变体。例如,Cloud Kicks鞋公司生产一种叫Mesospheric的鞋,它有几种尺寸和颜色。中层是变种大师。您的购物者不能直接购买。
  • 变体组: 一组共享属性的产品,例如颜色或尺寸。变体组属于主产品。例如,Mesopheric鞋子有几种颜色和尺寸。蓝色的所有尺寸的Mesopheric鞋都是一个变体组。
  • 变体: 主产品的特定变体。例如,如果Mesospheric是变化主数据,则变化产品是一双10号蓝色Mesospheric鞋子。
  • 组合: 您一起展示的多种产品,购物者可以一起购买或单独购买。例如,如果购物者也可以单独购买单独的产品,则包括发刷,梳子和镜子的附件套件就是产品组合。
  • 捆绑: 多产品,你作为一个群体只卖。例如,如果购物者不能单独购买游戏机或游戏,则包含视频游戏机和多个游戏的游戏包就是产品包。
  • 选件: 产品随附的可选附件,升级等,但价格和显示名称不同,没有缩略图。它们不可单独订购或搜索。一个示例是不同时间段的保修。

变体母版,产品包和产品集

变体母版(1)与多个变体产品相关。购物者无法订购主要产品。产品捆绑包(2)包含购物者只能作为捆绑包订购的多个产品。产品集(3)包含购物者可以作为一组或单独订购的多个产品。 

库存

B2C Commerce提供了内置的库存功能,您可以通过库存清单将其与店面一起使用。他们列出了映射到库存明细的产品ID,例如分配数量,预购和缺货处理以及进货日期。

您分配给站点的清单列表表示该站点的在线清单。您可以将清单清单分配给一个或多个站点,但是一个站点只能有一个清单清单。您可以将库存清单分配给多个站点以共享产品可用性数据。

B2C Commerce不是库存数据的记录系统。它的工作是跟踪库存水平并与后端库存系统近乎实时地集成。这意味着购物者会看到基于当前库存水平信息的可用性信息。购物者下订单时,产品可用性会自动调整。

价格书

您可以在价目表中定义B2C Commerce店面产品价格,其中包含基于货币的产品的价格详细信息。您可以在价格表中为不同数量的产品定义价格。您可以为每个产品创建多个价格表,但是一次只能激活一个价格表。例如,在一个价格表中,一盒肥皂的售价为12.00美元。在另一个价格表中,一盒相同的肥皂售价为11.00美元,两到三个盒子的售价分别为10.00美元。

尽管您为整个组织而不是为特定店面站点定义价目表,但是您可以将价目表分配给组织中的一个或多个店面。

您必须先将价目表分配给网站,然后才能在店面中使用它。您可以将一个或多个价目表分配到一个店面,一次可以激活多个价目表。

内容资产

内容资产包括视频,图形,文本和音频

在您的B2C Commerce店面中,您的内容可帮助您销售产品并告知购物者。B2C Commerce支持各种各样的内容资产,包括HTML文本,图形和视频,为购物者提供服务,例如客户支持页面,特价销售,尺寸表,园艺技巧或靴子行走模型的视频。您可以在业务管理器中创建新的文本内容,并从其他来源导入其他内容。您将内容资产存储在库和文件夹中以便快速访问。

您可以使用业务管理器或外部系统来管理全部或部分内容。例如,我们支持B2C Commerce管理的或外部内容交付网络(CDN),以实现超快的性能。

在业务管理器中,您可以创建与产品关联的图像矩阵。您可以按颜色,织物和尺寸范围指定图像,并可以使用大,中,小图像以及色板来选择产品颜色。尽管您可以在B2C Commerce中管理图像和文本,但必须通过第三方应用程序添加视频。

在B2C Commerce中,内容资产是在图书馆中组织的。您可以使用在创建站点时创建的私有库,也可以使用由多个站点共享的库。

Salesforce B2C商务 – 了解B2C商务功能

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义关键的Salesforce B2C Commerce店面条款。
  • 解释为什么每个产品的产品详细信息页面看起来都应该一致。
  • 列出您可以创建以给客户打折的三种促销类型。
  • 列出可以通过第三方集成添加到B2C Commerce的功能。

介绍

许多零售公司实际上都是在网上销售产品。但是,找到合适的工具和服务来实现电子商务梦想可能是艰巨的。那就是B2C Commerce出现的地方。什么是B2C Commerce,您如何将其与已经了解的在线购物联系起来?

店面出售女鞋

B2C Commerce是用于配置电子商务网站的一组工具,服务和流程。无论您的客户是在台式机还是移动设备上浏览,我们都能满足您的需求。它与产品详细信息有关,可帮助购物者做出决定,有针对性的折扣,快速结帐以及跟踪行为和数据的基础工具。许多功能是标准配置,B2C Commerce开放式开发环境使您可以自定义或进一步扩展它。

在B2C Commerce中,网站是运行店面的应用程序和相关代码,购物者可以在该店购买在线商品。您可以根据需要在全球范围内销售产品,因为B2C Commerce数据和店面是可本地化的。B2C Commerce支持特定于语言和国家/地区的语言环境。

如果您创建或维护B2C Commerce网站,则您可能是商人,管理员或开发人员。商家创建市场营销活动并使用网站数据(例如产品详细信息,图像和搜索)。管理员配置站点并确保其正常运行。开发人员开发站点。该模块主要是针对商品销售商而设计的,但是,如果您是管理员或开发人员,则可以在此处找到对您有帮助的信息。

让我们从了解B2C Commerce标准功能开始:搜索,导航,产品,内容,折扣,登录用户和结帐。您可以在Business Manager(用于创建和维护B2C Commerce网站的任何人的在线B2C Commerce工具)中配置这些功能。

业务经理登录页面

购物者如何找到您的东西并在店面中导航

良好的电子商务搜索和导航功能可帮助购物者快速找到所需商品。您希望购物者找到他们想要的东西,购买并继续回来。

这是您应该知道的一些关键术语。

  • 关键字搜索: 购物者在搜索字段中键入一个单词。
  • 搜索建议(即键入时搜索): 购物者键入单词的前几个字母后,B2C Commerce将显示可点击建议的列表。
  • 搜索结果: 该网站显示可点击的产品图块或符合搜索条件的产品列表。
  • 导航: 购物者单击选项卡或面包屑以更接近他们想要的产品。
  • 店面排序: 购物者从菜单中选择以更改哪些产品首先出现在搜索结果中。
  • 搜索优化: 购物者选择价格范围,颜色和尺寸以缩小搜索范围。
  • 找不到结果:没有结果 时将打开此页面。

关键字搜索字段,搜索建议和搜索结果排序

购物者在关键字搜索字段中输入“ ski”(1)。搜索建议(2)显示在第三个字符之后。购物者选择他们希望其搜索结果如何排序(3)。

您如何展示您的产品

搜索是购物者在搜索字段中键入文本以查找内容的地方,而导航则是他们单击类别选项卡或选择子类别来导航站点。在上一个单元中讨论的BeachCloud店面中,想象中的购物者单击了附件(类别)选项卡,然后单击了鞋类(子类别)磁贴。

SiteGenesis类别

产品类别包括女装,男装和电子产品。女性类别的子类别包括服装和上装。

B2C Commerce使用类别组织站点。甲目录是用于类的容器,和一类是用于容器的产品。每个产品均由SKU或部件号标识。有关产品的其他信息包括尺寸,颜色,规格,品牌,价格,图形和视频。视频通常在B2C Commerce外部受支持,例如通过内容分发网络(CDN)。

您可以将产品配置为主版本和变体版本。例如,主产品的每个变体可以指定唯一的大小和颜色以及相应的图形。

主裤和变形裤

当购物者单击白色色板时,他们会看到白色的裤子。棉质弹力裤是主打产品,白色对则是变体。

产品集是购物者可以在其中购买一组(组)产品或其中的单个产品的位置。例如,他们可以一起订购衣柜,也可以订购裤子,衬衫和帽子。产品捆绑包是只能作为一个单位订购的多个产品,例如包含视频游戏机和多个游戏的游戏捆绑包。

购物者如何比较您的产品

搜索商品后,购物者会看到一个搜索结果页面,他们可以在其中单击磁贴或列表中的商品。

搜索结果

购物者最多可以选择6个产品的比较按钮。

为了使购物者可以轻松比较产品,产品详细信息是一致的。图形和视频位于同一位置,产品信息列表具有相同的格式和信息类型,图片以标准尺寸显示。一致性可以改善购物者的体验,因为他们可以专注于产品之间的差异,而不是页面元素之间的差异。

您如何给购物者打折

享受折扣真棒!您使用业务管理器为客户创建各种折扣。首先创建限定词,然后进行促销和活动。

一个限定词是购物者必须符合有资格获得折扣的条件。这些是预选赛。

  • 优惠券支持直接营销工作。您可以创建一次性使用的优惠券以及购物者可以多次使用的优惠券。
  • 客户组可以是特定客户或满足特定条件(例如年龄和地理位置)的客户的列表。
  • 可通过会员网站上的链接获得源代码。购物者在一个站点上搜索,单击链接,然后定向到另一站点。Cookie中的限定符代码可在第二个站点提供折扣。

在业务管理器中,您可以创建三种类型的促销。

  • 产品:为 购物者提供免费或打折产品。
  • 订单:为购物者提供订单 折扣。
  • 运输:为 购物者提供折扣或运输升级。

B2C Commerce广告系列包含购物者在店面中拥有的一种或多种体验。在本模块中,我们着重于促销体验。例如,您可以创建一个春季运动,该运动可在裤子上提供10%的折扣,指定数量的订单可享受20%的折扣以及免费送货。您配置促销中的每个折扣,然后将每个促销配置为活动中的体验。

您如何奖励登录用户

在您的电子商务网站上创建帐户并在购物时登录的购物者是忠实的购买者。您可以通过给他们特别折扣或提供诸如愿望清单,礼品登记,详细的订单历史记录和交付跟踪之类的服务来奖励他们的忠诚度。您还可以存储信用卡数据和地址,以便已登录的购物者可以结帐并更快地付款。

购物者如何结帐

购物者选择了要购买的商品后,便结账并付款。这个过程应该简单快捷。

一个女人在网上购买

帮助您的购物者快速结帐意味着尽可能轻松地从他们那里收集关键信息。B2C Commerce可以通过使结帐流程中的页面数量以及购物者必须单击的按钮或链接的数量最小化来做到这一点,这可能会降低购买体验并阻止销售。

第三方整合

到目前为止,B2C Commerce都具有我们在本模块中介绍过的所有标准功能。通过Salesforce B2C Commerce LINK技术计划,B2C Commerce还与第三方应用程序集成,这些第三方应用程序处理诸如税收计算,运输公司和付款提供商之类的流程。

人工智能与分析

B2C Commerce提供人工智能和分析功能,以帮助您更好地了解行业和客户购买趋势。

Commerce Cloud Einstein,一个人工智能驱动的工具,使您可以根据购物者的历史点击模式自定义和排序搜索结果。例如,搜索词典会自动检测搜索词之间的关系并生成搜索建议,以提供更好的购物体验。

您可以使用报告和仪表板深入了解有关销售,产品和促销的见解,以识别一段时间内的趋势。这些见解可帮助您做出更明智的业务决策。

坚实的基础

所有这些B2C Commerce功能的基础是Salesforce的首要托管服务,该服务实现了Salesforce的第一价值-信任。

总结一下

在本模块中,您学习了一些常见的电子商务术语,并了解了它们如何映射到B2C Commerce中可用的销售功能。现在,如果您是Trailhead的登录用户,我们将为您提供特别优惠:挑战并获得徽章。

Salesforce B2C商务 – 了解B2C商务功能

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义关键的Salesforce B2C Commerce店面条款。
  • 解释为什么每个产品的产品详细信息页面看起来都应该一致。
  • 列出您可以创建以给客户打折的三种促销类型。
  • 列出可以通过第三方集成添加到B2C Commerce的功能。

介绍

许多零售公司实际上都是在网上销售产品。但是,找到合适的工具和服务来实现电子商务梦想可能是艰巨的。那就是B2C Commerce出现的地方。什么是B2C Commerce,您如何将其与已经了解的在线购物联系起来?

店面出售女鞋

B2C Commerce是用于配置电子商务网站的一组工具,服务和流程。无论您的客户是在台式机还是移动设备上浏览,我们都能满足您的需求。它与产品详细信息有关,可帮助购物者做出决定,有针对性的折扣,快速结帐以及跟踪行为和数据的基础工具。许多功能是标准配置,B2C Commerce开放式开发环境使您可以自定义或进一步扩展它。

在B2C Commerce中,网站是运行店面的应用程序和相关代码,购物者可以在该店购买在线商品。您可以根据需要在全球范围内销售产品,因为B2C Commerce数据和店面是可本地化的。B2C Commerce支持特定于语言和国家/地区的语言环境。

如果您创建或维护B2C Commerce网站,则您可能是商人,管理员或开发人员。商家创建市场营销活动并使用网站数据(例如产品详细信息,图像和搜索)。管理员配置站点并确保其正常运行。开发人员开发站点。该模块主要是针对商品销售商而设计的,但是,如果您是管理员或开发人员,则可以在此处找到对您有帮助的信息。

让我们从了解B2C Commerce标准功能开始:搜索,导航,产品,内容,折扣,登录用户和结帐。您可以在Business Manager(用于创建和维护B2C Commerce网站的任何人的在线B2C Commerce工具)中配置这些功能。

业务经理登录页面

购物者如何找到您的东西并在店面中导航

良好的电子商务搜索和导航功能可帮助购物者快速找到所需商品。您希望购物者找到他们想要的东西,购买并继续回来。

这是您应该知道的一些关键术语。

  • 关键字搜索: 购物者在搜索字段中键入一个单词。
  • 搜索建议(即键入时搜索): 购物者键入单词的前几个字母后,B2C Commerce将显示可点击建议的列表。
  • 搜索结果: 该网站显示可点击的产品图块或符合搜索条件的产品列表。
  • 导航: 购物者单击选项卡或面包屑以更接近他们想要的产品。
  • 店面排序: 购物者从菜单中选择以更改哪些产品首先出现在搜索结果中。
  • 搜索优化: 购物者选择价格范围,颜色和尺寸以缩小搜索范围。
  • 找不到结果:没有结果 时将打开此页面。

关键字搜索字段,搜索建议和搜索结果排序

购物者在关键字搜索字段中输入“ ski”(1)。搜索建议(2)显示在第三个字符之后。购物者选择他们希望其搜索结果如何排序(3)。

您如何展示您的产品

搜索是购物者在搜索字段中键入文本以查找内容的地方,而导航则是他们单击类别选项卡或选择子类别来导航站点。在上一个单元中讨论的BeachCloud店面中,想象中的购物者单击了附件(类别)选项卡,然后单击了鞋类(子类别)磁贴。

SiteGenesis类别

产品类别包括女装,男装和电子产品。女性类别的子类别包括服装和上装。

B2C Commerce使用类别组织站点。甲目录是用于类的容器,和一类是用于容器的产品。每个产品均由SKU或部件号标识。有关产品的其他信息包括尺寸,颜色,规格,品牌,价格,图形和视频。视频通常在B2C Commerce外部受支持,例如通过内容分发网络(CDN)。

您可以将产品配置为主版本和变体版本。例如,主产品的每个变体可以指定唯一的大小和颜色以及相应的图形。

主裤和变形裤

当购物者单击白色色板时,他们会看到白色的裤子。棉质弹力裤是主打产品,白色对则是变体。

产品集是购物者可以在其中购买一组(组)产品或其中的单个产品的位置。例如,他们可以一起订购衣柜,也可以订购裤子,衬衫和帽子。产品捆绑包是只能作为一个单位订购的多个产品,例如包含视频游戏机和多个游戏的游戏捆绑包。

购物者如何比较您的产品

搜索商品后,购物者会看到一个搜索结果页面,他们可以在其中单击磁贴或列表中的商品。

搜索结果

购物者最多可以选择6个产品的比较按钮。

为了使购物者可以轻松比较产品,产品详细信息是一致的。图形和视频位于同一位置,产品信息列表具有相同的格式和信息类型,图片以标准尺寸显示。一致性可以改善购物者的体验,因为他们可以专注于产品之间的差异,而不是页面元素之间的差异。

您如何给购物者打折

享受折扣真棒!您使用业务管理器为客户创建各种折扣。首先创建限定词,然后进行促销和活动。

一个限定词是购物者必须符合有资格获得折扣的条件。这些是预选赛。

  • 优惠券支持直接营销工作。您可以创建一次性使用的优惠券以及购物者可以多次使用的优惠券。
  • 客户组可以是特定客户或满足特定条件(例如年龄和地理位置)的客户的列表。
  • 可通过会员网站上的链接获得源代码。购物者在一个站点上搜索,单击链接,然后定向到另一站点。Cookie中的限定符代码可在第二个站点提供折扣。

在业务管理器中,您可以创建三种类型的促销。

  • 产品:为 购物者提供免费或打折产品。
  • 订单:为购物者提供订单 折扣。
  • 运输:为 购物者提供折扣或运输升级。

B2C Commerce广告系列包含购物者在店面中拥有的一种或多种体验。在本模块中,我们着重于促销体验。例如,您可以创建一个春季运动,该运动可在裤子上提供10%的折扣,指定数量的订单可享受20%的折扣以及免费送货。您配置促销中的每个折扣,然后将每个促销配置为活动中的体验。

您如何奖励登录用户

在您的电子商务网站上创建帐户并在购物时登录的购物者是忠实的购买者。您可以通过给他们特别折扣或提供诸如愿望清单,礼品登记,详细的订单历史记录和交付跟踪之类的服务来奖励他们的忠诚度。您还可以存储信用卡数据和地址,以便已登录的购物者可以结帐并更快地付款。

购物者如何结帐

购物者选择了要购买的商品后,便结账并付款。这个过程应该简单快捷。

一个女人在网上购买

帮助您的购物者快速结帐意味着尽可能轻松地从他们那里收集关键信息。B2C Commerce可以通过使结帐流程中的页面数量以及购物者必须单击的按钮或链接的数量最小化来做到这一点,这可能会降低购买体验并阻止销售。

第三方整合

到目前为止,B2C Commerce都具有我们在本模块中介绍过的所有标准功能。通过Salesforce B2C Commerce LINK技术计划,B2C Commerce还与第三方应用程序集成,这些第三方应用程序处理诸如税收计算,运输公司和付款提供商之类的流程。

人工智能与分析

B2C Commerce提供人工智能和分析功能,以帮助您更好地了解行业和客户购买趋势。

Commerce Cloud Einstein,一个人工智能驱动的工具,使您可以根据购物者的历史点击模式自定义和排序搜索结果。例如,搜索词典会自动检测搜索词之间的关系并生成搜索建议,以提供更好的购物体验。

您可以使用报告和仪表板深入了解有关销售,产品和促销的见解,以识别一段时间内的趋势。这些见解可帮助您做出更明智的业务决策。

坚实的基础

所有这些B2C Commerce功能的基础是Salesforce的首要托管服务,该服务实现了Salesforce的第一价值-信任。

总结一下

在本模块中,您学习了一些常见的电子商务术语,并了解了它们如何映射到B2C Commerce中可用的销售功能。现在,如果您是Trailhead的登录用户,我们将为您提供特别优惠:挑战并获得徽章。

Salesforce B2C商务 – 了解B2C商业购物体验

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出购物者可以单击以导航的两个Salesforce B2C Commerce店面元素。
  • 列出用于展示产品的两种内容。
  • 描述通常在B2C Commerce店面中如何组织产品。
  • 描述一种可以帮助购物者找到产品的搜索功能。
  • 列出已登录购物者的特权。

介绍

这些天,我们在网上购物越来越多。有趣,快速且方便。

如果您在Trailhead上完成了 Commerce Cloud基础知识和 Commerce Cloud功能模块,您就会知道B2C Commerce为2,000多个网站提供了在线购物体验。您可能自己在其中一些网站购物。也许您的公司正在使用或计划使用Commerce Cloud为您的客户提供统一的体验,无论他们是在实体店还是在线购物。

在本模块中,您将学习什么是电子商务以及B2C Commerce如何帮助您使在线购买产品的客户满意。获得此徽章后,您将更好地了解您的利益相关者(合作伙伴,管理员,开发人员和销售商)在谈论B2C Commerce时在谈论什么。

我们在考虑购物者的情况下构建B2C Commerce店面应用程序。我们希望购物者得到他们想要的东西,一次又一次返回,并告诉他们的朋友和家人他们有什么很棒的经历。提供有趣,快速和轻松的在线购物体验,使每个人都开心。

要了解B2C Commerce的工作方式,让我们看一下典型的购物体验。就像您想象自己准备度假一样,我们将在电子商务词汇中解释一些关键术语,并使其大胆,这样您就不会错过它们。

购物者的观点

假设您要在下个月度过热带假期。您在其他度假旅行中做了一些冲浪,并且很好奇在新地点骑浪。也许您会发现,到达那里后,您的浪潮已不复存在。也许您会去安静的珊瑚礁,然后玩热带鱼和绿海龟。

无论您做什么,都将度过愉快的时光,并且需要一些出色的装备!

一个人在沙滩上行走

深吸一口气,登录到智能手机或计算机,然后打开一个名为BeachCloud的凉爽网站,出售海滩产品。

点击“服装”标签,然后点击显示“泳衣”的图块。还有其他选项卡,例如“附件”,但您现在将其忽略。

与许多B2C Commerce店面一样,BeachCloud网站按类别组织产品,每个类别都有一个选项卡。当您单击选项卡以查看该类别的产品时,您正在浏览该网站。

您没有看到想要的东西,因此在搜索字段中输入了条纹泳衣。哎呀,错字!

但是随后您看到一个页面,询问您是否真的是“条纹泳衣”。并且有一个链接。

这称为搜索

单击链接,第一页上将显示一个粉红色的条纹泳衣。这正是您想要的。

条纹泳衣

您将鼠标悬停在图像上,图像会放大,显示更多详细信息。您正在查看产品内容

您单击视频链接,会看到一个穿着西装并正在移动的模特,因此您可以从不同的角度观看它。视频也是内容。

这套西装看起来很合适。您选择尺寸,然后点击购买

现在,您一切顺利。您单击附件选项卡,然后看到用于鞋类,毛巾和太阳镜的瓷砖。单击“毛巾”磁贴,然后选择一条带有明亮条纹的口渴的大毛巾,然后单击“购买”

条纹毛巾

您在页面顶部监视一个面板,该面板显示“所有冲浪板都已关闭”。

这是一个推广一个神话般的折扣

这是你的幸运日。您单击面板以打开一个页面,其中显示了很多冲浪板。您选择一个带有红色和粉色条纹的商品,然后单击“购买”

冲浪板

您会在页面上注意到其他销售公告。即使他们很诱人,您也已经购物了,因此您单击页面顶部的购物车链接,这会打开一个选择列表。当您查看要购买的所有商品时,请记住,您确实需要一些触发器。单击“附件”选项卡(无论您在BeachCloud站点上的哪个位置,这些选项卡始终存在),然后单击“鞋类”图块。

在每个商品的下方都有“ BOGO”字样,表示“买一送一”免费。

BOGO的报价是另一个折扣。

您选择两对触发器,然后单击“购买”

一对触发器

您返回购物车并查看新列表,该列表现在包括触发器。

当您做出最初的选择时并不知道,但是泳衣附带了一个免费的袋子。在泳衣订单项下方有一个链接供您选择所需的袋子。您单击链接,选择黄色的袋子,然后单击选择。您的包现在列在购物车中泳衣下方。

结帐快捷方便。

输入名称和地址,单击“与账单相同”,输入信用卡信息,然后选择一种送货方式。因为您并不着急,所以BeachCloud免收运费。您的订单看起来不错,并且您可以免费送货。你很高兴。您单击下订单

您回到首页,并且监视了一副护目镜。现在添加订单已经为时已晚,但是也许您可以将护目镜添加到您的愿望清单中。您想知道是否应该创建一个BeachCloud帐户,以便获得更多很酷的交易来帮助您节省下一个假期。

在电子商务站点上创建帐户的人可以在他们在那里购物时登录。登录的购物者具有特殊的特权,例如愿望清单和保存的付款信息,从而节省了时间,并使他们感到特别。

现在,您要做的就是开始打包旅行。

让我们放在一起

即使我们强调的某些术语是新的,我们刚刚描述的购物体验也可能看起来很熟悉。在下一个单元中,我们将讨论那些与特定的B2C Commerce功能和组件相关的关键概念。

Salesforce B2C商务 – 了解B2C商业购物体验

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出购物者可以单击以导航的两个Salesforce B2C Commerce店面元素。
  • 列出用于展示产品的两种内容。
  • 描述通常在B2C Commerce店面中如何组织产品。
  • 描述一种可以帮助购物者找到产品的搜索功能。
  • 列出已登录购物者的特权。

介绍

这些天,我们在网上购物越来越多。有趣,快速且方便。

如果您在Trailhead上完成了 Commerce Cloud基础知识和 Commerce Cloud功能模块,您就会知道B2C Commerce为2,000多个网站提供了在线购物体验。您可能自己在其中一些网站购物。也许您的公司正在使用或计划使用Commerce Cloud为您的客户提供统一的体验,无论他们是在实体店还是在线购物。

在本模块中,您将学习什么是电子商务以及B2C Commerce如何帮助您使在线购买产品的客户满意。获得此徽章后,您将更好地了解您的利益相关者(合作伙伴,管理员,开发人员和销售商)在谈论B2C Commerce时在谈论什么。

我们在考虑购物者的情况下构建B2C Commerce店面应用程序。我们希望购物者得到他们想要的东西,一次又一次返回,并告诉他们的朋友和家人他们有什么很棒的经历。提供有趣,快速和轻松的在线购物体验,使每个人都开心。

要了解B2C Commerce的工作方式,让我们看一下典型的购物体验。就像您想象自己准备度假一样,我们将在电子商务词汇中解释一些关键术语,并使其大胆,这样您就不会错过它们。

购物者的观点

假设您要在下个月度过热带假期。您在其他度假旅行中做了一些冲浪,并且很好奇在新地点骑浪。也许您会发现,到达那里后,您的浪潮已不复存在。也许您会去安静的珊瑚礁,然后玩热带鱼和绿海龟。

无论您做什么,都将度过愉快的时光,并且需要一些出色的装备!

一个人在沙滩上行走

深吸一口气,登录到智能手机或计算机,然后打开一个名为BeachCloud的凉爽网站,出售海滩产品。

点击“服装”标签,然后点击显示“泳衣”的图块。还有其他选项卡,例如“附件”,但您现在将其忽略。

与许多B2C Commerce店面一样,BeachCloud网站按类别组织产品,每个类别都有一个选项卡。当您单击选项卡以查看该类别的产品时,您正在浏览该网站。

您没有看到想要的东西,因此在搜索字段中输入了条纹泳衣。哎呀,错字!

但是随后您看到一个页面,询问您是否真的是“条纹泳衣”。并且有一个链接。

这称为搜索

单击链接,第一页上将显示一个粉红色的条纹泳衣。这正是您想要的。

条纹泳衣

您将鼠标悬停在图像上,图像会放大,显示更多详细信息。您正在查看产品内容

您单击视频链接,会看到一个穿着西装并正在移动的模特,因此您可以从不同的角度观看它。视频也是内容。

这套西装看起来很合适。您选择尺寸,然后点击购买

现在,您一切顺利。您单击附件选项卡,然后看到用于鞋类,毛巾和太阳镜的瓷砖。单击“毛巾”磁贴,然后选择一条带有明亮条纹的口渴的大毛巾,然后单击“购买”

条纹毛巾

您在页面顶部监视一个面板,该面板显示“所有冲浪板都已关闭”。

这是一个推广一个神话般的折扣

这是你的幸运日。您单击面板以打开一个页面,其中显示了很多冲浪板。您选择一个带有红色和粉色条纹的商品,然后单击“购买”

冲浪板

您会在页面上注意到其他销售公告。即使他们很诱人,您也已经购物了,因此您单击页面顶部的购物车链接,这会打开一个选择列表。当您查看要购买的所有商品时,请记住,您确实需要一些触发器。单击“附件”选项卡(无论您在BeachCloud站点上的哪个位置,这些选项卡始终存在),然后单击“鞋类”图块。

在每个商品的下方都有“ BOGO”字样,表示“买一送一”免费。

BOGO的报价是另一个折扣。

您选择两对触发器,然后单击“购买”

一对触发器

您返回购物车并查看新列表,该列表现在包括触发器。

当您做出最初的选择时并不知道,但是泳衣附带了一个免费的袋子。在泳衣订单项下方有一个链接供您选择所需的袋子。您单击链接,选择黄色的袋子,然后单击选择。您的包现在列在购物车中泳衣下方。

结帐快捷方便。

输入名称和地址,单击“与账单相同”,输入信用卡信息,然后选择一种送货方式。因为您并不着急,所以BeachCloud免收运费。您的订单看起来不错,并且您可以免费送货。你很高兴。您单击下订单

您回到首页,并且监视了一副护目镜。现在添加订单已经为时已晚,但是也许您可以将护目镜添加到您的愿望清单中。您想知道是否应该创建一个BeachCloud帐户,以便获得更多很酷的交易来帮助您节省下一个假期。

在电子商务站点上创建帐户的人可以在他们在那里购物时登录。登录的购物者具有特殊的特权,例如愿望清单和保存的付款信息,从而节省了时间,并使他们感到特别。

现在,您要做的就是开始打包旅行。

让我们放在一起

即使我们强调的某些术语是新的,我们刚刚描述的购物体验也可能看起来很熟悉。在下一个单元中,我们将讨论那些与特定的B2C Commerce功能和组件相关的关键概念。

Salesforce订单管理 – 连接B2C商业和服务云

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出连接商务和服务的好处。
  • 描述处理退货时发生的情况。
  • 描述处理取消时发生的情况。

弥合贸易与服务之间的鸿沟

现在,您知道Salesforce订单管理可以如何帮助您更有效地管理和履行订单,下一步是什么?当客户向您询问有关订单的问题时会发生什么?您的服务代理商可以访问与您的订单管理团队相同的信息吗?

答案是肯定的,他们可以。由于Salesforce订单管理本机支持Service Cloud,因此您的服务代理可以看到您的订单管理团队可以看到的所有相同的订单信息。使用Salesforce订单管理,您的服务代理不再需要登录外部系统来访问订单信息,他们可以直接从服务控制台访问订单摘要记录。

根据Salesforce服务状态研究报告,有84%的服务专业人员表示,统一的客户信息视图是提供出色客户体验的关键。

这对您的服务代理商意味着什么?

  • 服务代理可以在服务控制台中找到客户帐户并查看客户的订单历史记录,而无需切换到订单管理控制台。
  • 服务代理可以使用自定义的工作流程来自动将案例与客户的订单摘要相关联。
  • 服务代理商可以在一处查看所有订单信息,从而更轻松地回答客户问题以及处理取消和退款。

Salesforce订单管理通过为您的服务代理提供订单和服务历史记录的单一视图,帮助您弥合B2C Commerce和Service Cloud之间的鸿沟。让我们看看它是如何工作的。

为服务代理商提供信息

因为您的服务代理可以直接从服务控制台访问订单摘要,所以所需的订单信息始终唾手可得。

您的服务代理仍然可以通过任何渠道与客户进行通信,他们可以自由地在熟悉的工作空间(服务控制台)中管理其交互。但是,他们现在可以更快地处理客户的请求,因为他们不再需要在多个系统之间来回切换以查找所需的信息。

当客户与服务代理商联系有关订单的问题时,该代理商将直接在服务控制台中访问客户的帐户记录。帐户记录显示客户的订单历史记录。这使代理很容易找到客户的订单信息。然后,代理可以直接在服务控制台中打开相应的订单摘要。

服务控制台显示客户的订单摘要记录。

代理现在可以查看所有客户的订单信息。从这里,代理可以回答有关订单产品和费用,授权和捕获的付款金额,履行状态,运输信息等问题。

要实际操作,请花几分钟观看此快速演示。

流程取消和退货

除了访问订单摘要来回答客户问题外,服务代理商还可以使用“订单摘要”页面上“操作与建议”部分中的链接来处理取消和退货。

订单摘要页面的“操作和建议”部分。

取消项目: 服务代理可以处理尚未分配或未完成的订单项目的取消。

当代理商取消订单项目时,Salesforce订单管理:

  • 创建变更单以跟踪取消。
  • 在订单摘要上更新订单产品总数和订单产品数量。

退货: 满足订单项后,服务代理可以处理订单的退货。

代理商处理退货时,Salesforce订单管理:

  • 创建变更单以跟踪退货。
  • 在订单摘要上更新订单产品状态和订单产品总计。
  • 创建贷项凭证,以将退款金额与财务管理系统核对。

取消和返回过程由流提供动力。您可以与服务团队一起修改这些流程,以满足您的业务需求。例如,您可以在退货流程中添加步骤以处理退货。

让我们总结一下

恭喜,您已经到了Salesforce订单管理模块的结尾。您已经了解了产品中的所有出色功能,现在可以开始管理,履行和维护订单了。

Salesforce订单管理 – 简化订单履行和付款处理

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述如何自动执行订单履行和付款处理。
  • 确定履行订单中包含的信息。
  • 解释什么是订单付款摘要。

管理履行过程

任何订单管理系统的主要功能是确保准确及时地履行订单。您如何有效地管理订单履行可以为您的客户带来或破坏购物体验。如果您不能始终如一地兑现承诺的承诺,那么当您兑现承诺的价格时,客户忠诚度就会开始受到侵蚀。为了使您的客户满意并确保业务平稳运行,您需要确保订单保持在预定的轨道上。

听起来很容易,对吧?但是,如果您依靠不连贯的系统和手动流程来完成订单,收取款项和运送产品,那么您会为代价高昂的错误敞开大门。太多的不良订单,付款麻烦或运输延迟,您的客户将开始寻找其他购物场所。

您已经了解了订单摘要如何帮助您管理订单数据。现在,让我们仔细研究工作流自动化如何帮助您简化订单履行和付款流程。

使用流程自动执行订单

您可以通过自动执行和付款流程来保持订单移动并保持满意的客户。自动化可确保一致性并提高准确性,使您更有可能兑现承诺。让我们看看它是如何工作的。

正如您在上一单元中了解到的那样,当Salesforce订单管理收到订单时,它会自动创建订单对象并使用订单数据填充它们。这些对象的下一步操作取决于您。您的目标是尽快高效地将订单从提交转移到交付。为此,可以使用称为Flow Builder的工具,可以在安装程序中访问该工具。

Flow Builder是一种可视化工具,可让您使用直观的形状来定义业务逻辑和操作,这些逻辑和操作可在您的履行工作流中移动订单对象。

首先,请先确定:

  • 履行工作流程中的所有步骤。
  • 步骤发生的顺序。
  • 从一个步骤转到下一个步骤所需的动作或决定。
  • 需要与外部系统或供应链合作伙伴集成的步骤。

一旦收集了这些信息,就可以使用Flow Builder创建整个过程的可视化表示。然后,Salesforce订单管理使用您定义的步骤和业务逻辑来操作订单对象并在整个工作流程中从头到尾移动订单。

这是Flow Builder中的示例实现流程。

流构建器显示“创建履行订单”样本流。

为了让您入门,Salesforce订单管理包括示例流程和流程,这些流程和流程从头到尾演示了基本的订单工作流程。您可以根据业务需求修改和扩展示例流程和流程。您还可以为欺诈检查和手动订单检查等创建自定义批准流程。

注意

作为使用Flow Builder的替代方法,您还可以使用Salesforce API和Apex自定义代码来配置履行流程。

履行订单

实现流程自动化后,您可以放松休息,对吗?好吧,不完全是。您仍然需要随时注意事情,因此您需要一种方法来跟踪订单在履行过程中的位置。这就是履行订单派上用场的地方。

当Salesforce订单管理收到订单时,订单生命周期开始,从而触发订单和订单摘要记录的创建。此时,您的自动化履行工作流程将启动,以为订单中的产品创建履行订单记录,然后将这些产品分配给履行地点。

  • 如果订单中的所有产品都可以一起履行,则仅创建一个履行订单。
  • 如果不能同时满足订单中的所有产品,则Salesforce订单管理会将要一起发货的产品分组,并为每个组创建单独的履行订单。
  • 所有履行订单将自动链接到订单摘要。
履行流程中的自动化步骤:创建订单和订单摘要,创建一个履行订单,创建两个履行订单,完成订单产品交付以及订单产品交付。
您可以在每个履行订单记录中找到以下信息。

  • 状态
  • 订单收件人
  • 送货地址
  • 配送地点
  • 运输承运人和运输方式
  • 订购产品,数量和费用

每个履行订单的详细信息和状态都会在订单摘要中进行汇总(并动态更新)。这使您可以轻松地在整个履行过程中跟踪订单产品。

理想情况下,您的自动化工作流程将使订单继续前进,而不会遇到任何麻烦。但是,您仍然可以跳入并根据需要手动更新履行订单。您可以:

  • 更新履行订单的状态,以将订单从履行过程的一个阶段移至另一阶段。
  • 更改履行地点。
  • 修改送货方式或送货地址。
  • 从履行订单中删除产品。

您对履行订单所做的任何更改都会自动更新订单摘要上的相应信息。

交付过程

现在,所有这些自动化都是一件好事,但是钱呢?您可能有效率,但是没有现金就不会做很多事情。您需要一种方法来对从您的履行中心发货的所有这些产品收取付款。

设置Salesforce订单管理时,可以为电子商务网站配置付款方式,付款提供商和付款处理器。然后,您需要考虑如何将付款处理集成到您的自动履行工作流程中。

通常,无论您使用哪种方法,提供者和处理者,订单支付都将在订单履行过程中经历三个阶段。

  • 授权从客户选择的付款方式中提取资金。
  • 授权资金将从客户选择的付款方式中获取。
  • 收取的资金开具发票,并与外部财务管理系统进行核对。

您确定每个阶段的时间。例如,您可以选择在客户提交订单时授权资金,然后在完成订单时获取资金并生成发票。一旦决定了如何以及何时授权,捕获和开具发票,就可以将所需的付款处理步骤构建到自动履行工作流程中。

订单付款摘要

为了帮助您管理付款交易,Salesforce订单管理为每个订单创建一个订单付款摘要。订单付款摘要为您提供了订单所有付款交易的单一视图,从而简化了订单管理。

与其他摘要对象(例如订单摘要)不同,订单付款摘要不代表原始付款记录及其后续更改。相反,它表示使用相同付款方式并与同一订单摘要相关联的付款组合。

您可以在每个订单付款摘要记录中找到以下信息。

  • 收款人姓名
  • 付款方法
  • 授权金额
  • 捕获金额
  • 余额到期
  • 退款金额
  • 发票和贷记凭证
  • 授权,付款和退款交易明细

您也可以在订单付款摘要上访问Payment Gateway日志。付款网关日志存储您的付款平台和外部付款网关之间交换的所有信息。当付款交易未按预期完成时,您可以打开相关的Payment Gateway日志以寻求解决问题的帮助。

发票和贷项通知单

Salesforce订单管理使用发票和贷记通知单,使您可以与外部财务管理系统协调订单付款交易。

  • 发票: 发票代表捕获为订单付款的资金。发票可让您核对使用外部财务管理系统捕获的资金。您可以在履行工作流的框架内确定发票生成的时间。
  • 贷项凭单: 贷项凭单表示由产品退货产生的付款退款。贷项通知单使您可以与外部财务管理系统核对退款支出。处理退货时会自动生成贷项凭单。

发票和贷记凭证自动生成。会计核对要求在Salesforce订单管理和您的财务管理系统之间进行集成。

下一步

现在,您已经了解了订单管理难题的各个部分如何组合在一起。但是,还有另外一件事情要考虑,那就是将所有内容整合在一起的一项服务。

Salesforce订单管理 – 使用订单摘要来管理订单

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释订单与订单摘要之间的区别。
  • 描述订单,变更订单和订单摘要之间的关系。
  • 确定您可以在订单摘要中找到的信息。

通过订单数据的单一视图简化订单管理

您需要多久才能找到更新订单或回答客户问题所需的信息?您是否经常发现自己从一个系统中单击以检索订单数据,或在另一个团队中寻找可以帮助您的人?您很可能已经处理了一个或多个这些问题,然后努力寻找可行的解决方案来解决该问题。

一次查看您需要的所有信息,而不必访问多个系统或单击多个记录,这不是很好。好吧,您来对地方了。Salesforce订单管理通过将来自所有渠道的所有订单处理和活动数据收集到单个记录(订单摘要)中,杜绝了信息混乱状态。

现在,让我们不要将此“订单摘要”与通常伴随订单收据的订单详细信息(产品,价格,税金和费用)的快照混淆。其他类型的订单摘要只是信息冰山的一角。

浮动冰山显示位于表面上方的订单摘要记录和位于表面下方的所有支持订单记录。

Salesforce订单管理中的订单摘要不仅仅是简单地重新整理订单信息。它是一个数据对象,可合并所有订单信息(从订单捕获到履行,付款收集,运输,交付和服务),并在单个视图中显示。

订单摘要是您访问的信息中心,您可以在其中找到所有与订单相关的问题的答案,包括:

  • 谁下订单,什么时候提交?
  • 订购了什么(产品,数量和价格)?
  • 分配了哪些项目?
  • 完成了哪些项目?
  • 哪些项目可以取消或退货?
  • 哪些项目已被取消?
  • 退回了哪些物品?
  • 物品在哪里运送以及如何运送?
  • 已授权,收取和开具发票多少钱?
  • 退回的物品已退还多少钱?
  • 自提交订单以来,我在哪里可以查看该订单的所有活动?

订单管理对象

要完全了解订单摘要的功能,您需要了解有关Salesforce对象的更多信息。让我们花一些时间回顾一些关键概念。

对象: 对象是Salesforce数据库中的一个表,用于存储特定记录类型的数据。例如,Order对象是一个表,用于存储订单记录的数据。

当订单在订单生命周期中进行时,订单管理使用对象来表示订单的元素。这些对象中有一些是标准的Salesforce对象,而有些仅具有Salesforce订单管理许可证可用。

例如,标准的Salesforce对象包括:

  • 贷项通知单
  • 发票
  • 订购
需要Salesforce订单管理许可的对象包括:

  • 履行订单
  • 履行订单产品
  • 订单摘要

摘要对象: 摘要对象是一种特殊类型的对象。摘要对象填充有来自基础数据对象的数据。例如,“订单摘要”对象从表示原始交易订单的基础“订单”对象中提取数据。

订单管理使用摘要对象来提供订单数据的动态视图。通常,用户与摘要对象而非基础数据对象进行交互。例如,查找客户信息的服务代理搜索订单摘要,而不是原始订单。

变更单对象: 变更单对象表示影响费用和付款的订单变更,例如从订单中取消产品。更改订单对象将更新相应的“订单摘要”对象,但不会更改“订单”对象中的原始订单详细信息。只有实质性的变更才会生成变更单。履行工作流中的常规更新不会生成变更单。

注意

要查看Salesforce订单管理中随附的所有订单对象的说明,请参阅 本单元末尾 “资源”部分中的“订单管理对象”链接。

订单和订单摘要

现在您已经熟悉了有关对象的Salesforce术语,接下来让我们仔细研究一下Order和Order Summary对象。为简单起见,我们从现在开始将它们称为订单和订单摘要。

当购物者从您的电子商务店面提交订单时,订单交易的详细信息将传输到Salesforce订单管理。订单捕获触发订单和订单摘要的创建。代表原始订单交易的订单成为订单摘要的基础。

此时,订单摘要中的所有信息都与订单中的信息匹配。

原始订单现已锁定。

交易订单属性 订单摘要属性
  • 表示客户的意图,包括订单创建(订单)和订单更改(更改订单)。
  • 与一个订单摘要相关联。
  • 激活后不会更改。
  • 可用于报告预订。
  • 在单个视图中表示订单的当前状态,包括履行状态,订单更改,取消和退货。
  • 没有原始的Order(交易)对象就无法存在。
  • 对于财务订单数据是只读的。

为了跟踪所有后续订单活动,Salesforce订单管理会创建其他对象。这些对象代表特定的订单元素,例如产品,付款和运输。当订单在订单生命周期的每个阶段中移动时,来自这些对象的数据将动态更新订单摘要中显示的信息。您可以从“订单管理”控制台中“订单摘要”页面上提供的链接访问这些对象代表的记录。

变更单

现在我们已经探究了订单和订单摘要之间的区别,让我们看一下变更单。

如前所述,订单摘要中的信息最初与交易订单中的信息匹配。当订单发生实质性更改(例如取消或退货)时,Salesforce订单管理会创建一个更改订单。

  • 更改的详细信息按更改顺序记录。
  • 订单详细信息将在订单摘要上更新,以反映更改订单中包含的信息。
  • 原始交易订单中的订单明细保持不变。

由于每次创建更改订单时都会更新订单摘要,因此订单摘要中的值始终等于原始订单中所有后续更改订单中相应值的总和。

订单摘要中的值等于原始订单中的值之和加上变更单1和变更单2的值。

通过使用变更单,而不是修改原始订单,Salesforce订单管理提供了一种简便的方法来跟踪对订单的更改,同时保持原始订单的静态记录。

报告订单数据

虽然订单摘要使您可以轻松查看单个订单的数据,但有时您需要从日常订单处理中退后一步,以全面了解。您希望收集并查看所有订单的数据,以帮助您分析流程,跟踪购物趋势并确定改进机会。

要检索和分析订单数据,请使用“报告构建器”工具为您自己构建报告或与团队共享的报告。要生成报告,首先要定义自定义报告类型,这些自定义报告类型确定用户可以为其创建报​​告的记录类型。报告类型基于主要对象及其相关对象之间的关系,定义了可用于报告的记录和字段集。您的报告显示符合自定义报告类型中定义的条件的记录。

您可以在Salesforce订单管理中为以下对象定义自定义报告类型。

  • 订单摘要
  • 原始订单
  • 改变顺序
  • 履行订单
  • 订单付款摘要
  • 付款授权
  • 付款
  • 发票
  • 贷项通知单
  • 退款

定义自定义报告类型后,可以构建报告以捕获这些对象记录中的数据以及所有相关对象记录中的数据。

下一步

在本单元中,您学习了有关订单,订单摘要和变更单的所有信息。现在,让我们进行更深入的研究,看看Salesforce Order Management如何帮助您自动化和管理订单履行和付款处理。

Salesforce订单管理 – 探索订单管理控制台

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 说明什么是订单管理控制台。
  • 浏览订单管理控制台以查找订单信息。
  • 列出自定义订单管理控制台的方式。

什么是订单管理控制台?

如果您有任何管理和维修订单的经验,那么您会发现查找完成工作所需的信息会非常困难。您必须记住在何处查找订单状态,运输和交付信息以及付款和发票详细信息,因为每条信息都位于不同的系统中。查找所需的内容可能既耗时又令人沮丧,尤其是当您的客户处于等待状态时。

您如何管理这种信息混乱?通过将订单处理的各个方面集中到一个统一的订单管理系统中,然后将所有与订单相关的信息提取到一个用户友好的门户中。

欢迎使用订单管理控制台-中央的订单信息中心,它将您的所有订单数据集中在一起。

订单管理控制台一目了然地显示所有订单信息,并包括可帮助您在订单生命周期的每个阶段管理和维护订单的工具。

你想让我做什么? 订单管理控制台如何为您提供帮助?
一目了然地查看主要订单详细信息。 控制台的直观选项卡和子选项卡布局将关键顺序详细信息放在同一页面上,并最大程度地减少了单击和滚动。
查看其他与订单相关的信息。 通过使用快速链接和相关列表,单击即可访问支持记录,例如履行订单,订单付款摘要,发票和贷记凭证。
快速管理服务请求。 拆分视图功能使您可以在列表视图中查看所有记录,同时保持控制台工作区选项卡和子选项卡处于打开状态,因此您可以浏览记录列表,而无需在屏幕之间切换。

在订单管理控制台中找到解决方法

当您登录到Salesforce订单管理时,您会首先看到订单管理控制台。“订单摘要”页面是控制台中的主要工作空间。

这是“订单管理控制台”中的“订单摘要”页面。

订单管理控制台显示“订单摘要”页面。]

让我们看一下屏幕上的内容,并学习如何浏览工作区。

  • 使用拆分视图选项,您可以查看记录列表,同时在工作区中保持单个记录处于打开状态。您可以折叠此窗格以单独查看工作区。(1)
  • 导航栏使您可以访问用于管理订单生命周期的主要记录。(2)
  • 工作区顶部的区域显示订单总数(3)以及客户名称和地址信息。(4)
  • 子选项卡将分组并显示摘要的运输和付款信息,相关记录,原始订单明细和订单历史记录。(5)
  • “操作与建议”部分使您可以发起取消并返回。(6)
  • “相关列表快速链接”部分提供对支持记录和其他订单详细信息的一键式访问。(7)

注意

在控制台工作区中看到的内容会有所不同,具体取决于您打开的记录类型,但是基本导航功能和表格演示格式保持不变。

在订单管理控制台中查看记录

如前一节所述,您可以从订单管理控制台中的导航栏中访问订单管理记录。

默认情况下,您可以访问以下记录类型。

  • 订单摘要
  • 订单付款摘要
  • 履行订单
  • 帐目
  • 发票
  • 信用备忘录
  • 地点

注意

您可以自定义导航栏中可用的记录类型,以满足您的业务需求。

订单记录以方便的列表视图格式显示。列表视图使您可以搜索,排序,过滤和查看对您最重要的记录。

订单管理控制台中的列表视图页面,显示所有订单摘要。

在列表视图中,您可以查看拥有的记录,具有读取或写入权限的记录或与您共享的记录。列表视图还包括公司层次结构中您以下角色中的用户拥有或共享的记录。您看到的字段取决于页面布局和字段级别的安全设置。

要打开一条记录,只需单击列表中相应的记录链接。打开的记录在导航栏上被标签,直到关闭它们。

自定义订单管理控制台

尽管标准控制台可立即使用,但您可能需要为自己的团队自定义标准控制台。在控制台用户界面上贴上个人图章可以帮助加快用户之间的采用。

我们建议通过使用安装程序中的App Manager更新以下设置。

  • 更新控制台名称,描述和品牌。
  • 为订单管理团队经常访问的记录添加导航项。
  • 配置实用工具栏以添加项目,例如快速文本或宏。
  • 将应用分配给适当的用户配置文件。

您可以通过修改控制台的标准组件,选项卡和字段来进一步自定义控制台。您可以:

  • 使用安装程序中的Lightning App Builder,添加,删除或更改页面上组件的位置,创建自定义页面并修改组件的内容。
  • 添加自定义选项卡和字段,并使用“安装程序”中的“对象管理器”修改页面布局。

不用担心第一天会进行彻底的改头换面。您可以对控制台进行更改,并在了解最适合您的团队的情况下逐步进行部署。

注意

要了解有关控制台定制选项的更多信息,请参见 本单元末尾的参考资料部分中的链接。

下一步

既然您已经了解了Order Management Console的用法,那么让我们看看Salesforce Order Management如何使您轻松使用订单记录和订单数据。