Salesforce订单管理 – 使用订单摘要来管理订单

您需要多久才能找到更新订单或回答客户问题所需的信息？您是否经常发现自己从一个系统中单击以检索订单数据，或在另一个团队中寻找可以帮助您的人？您很可能已经处理了一个或多个这些问题，然后努力寻找可行的解决方案来解决该问题。

一次查看您需要的所有信息，而不必访问多个系统或单击多个记录，这不是很好。好吧，您来对地方了。Salesforce订单管理通过将来自所有渠道的所有订单处理和活动数据收集到单个记录（订单摘要）中，杜绝了信息混乱状态。

现在，让我们不要将此“订单摘要”与通常伴随订单收据的订单详细信息（产品，价格，税金和费用）的快照混淆。其他类型的订单摘要只是信息冰山的一角。

Salesforce订单管理中的订单摘要不仅仅是简单地重新整理订单信息。它是一个数据对象，可合并所有订单信息（从订单捕获到履行，付款收集，运输，交付和服务），并在单个视图中显示。

要完全了解订单摘要的功能，您需要了解有关Salesforce对象的更多信息。让我们花一些时间回顾一些关键概念。

对象： 对象是Salesforce数据库中的一个表，用于存储特定记录类型的数据。例如，Order对象是一个表，用于存储订单记录的数据。

当订单在订单生命周期中进行时，订单管理使用对象来表示订单的元素。这些对象中有一些是标准的Salesforce对象，而有些仅具有Salesforce订单管理许可证可用。

摘要对象： 摘要对象是一种特殊类型的对象。摘要对象填充有来自基础数据对象的数据。例如，“订单摘要”对象从表示原始交易订单的基础“订单”对象中提取数据。

订单管理使用摘要对象来提供订单数据的动态视图。通常，用户与摘要对象而非基础数据对象进行交互。例如，查找客户信息的服务代理搜索订单摘要，而不是原始订单。

现在您已经熟悉了有关对象的Salesforce术语，接下来让我们仔细研究一下Order和Order Summary对象。为简单起见，我们从现在开始将它们称为订单和订单摘要。

当购物者从您的电子商务店面提交订单时，订单交易的详细信息将传输到Salesforce订单管理。订单捕获触发订单和订单摘要的创建。代表原始订单交易的订单成为订单摘要的基础。

此时，订单摘要中的所有信息都与订单中的信息匹配。

原始订单现已锁定。

为了跟踪所有后续订单活动，Salesforce订单管理会创建其他对象。这些对象代表特定的订单元素，例如产品，付款和运输。当订单在订单生命周期的每个阶段中移动时，来自这些对象的数据将动态更新订单摘要中显示的信息。您可以从“订单管理”控制台中“订单摘要”页面上提供的链接访问这些对象代表的记录。

现在我们已经探究了订单和订单摘要之间的区别，让我们看一下变更单。

由于每次创建更改订单时都会更新订单摘要，因此订单摘要中的值始终等于原始订单中所有后续更改订单中相应值的总和。

通过使用变更单，而不是修改原始订单，Salesforce订单管理提供了一种简便的方法来跟踪对订单的更改，同时保持原始订单的静态记录。

虽然订单摘要使您可以轻松查看单个订单的数据，但有时您需要从日常订单处理中退后一步，以全面了解。您希望收集并查看所有订单的数据，以帮助您分析流程，跟踪购物趋势并确定改进机会。

要检索和分析订单数据，请使用“报告构建器”工具为您自己构建报告或与团队共享的报告。要生成报告，首先要定义自定义报告类型，这些自定义报告类型确定用户可以为其创建报​​告的记录类型。报告类型基于主要对象及其相关对象之间的关系，定义了可用于报告的记录和字段集。您的报告显示符合自定义报告类型中定义的条件的记录。

定义自定义报告类型后，可以构建报告以捕获这些对象记录中的数据以及所有相关对象记录中的数据。

在本单元中，您学习了有关订单，订单摘要和变更单的所有信息。现在，让我们进行更深入的研究，看看Salesforce Order Management如何帮助您自动化和管理订单履行和付款处理。