AppExchange应用试用管理 – 准备好您的组织

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 说明如何设置测试驱动器。
• 列出Trialforce设置中涉及的组织类型。
• 描述为Trialforce设置配置组织的过程。

使用“志愿者追踪器”应用探索免费试用版

让我们研究Salesforce提供的不同类型的免费试用。假设我们有一个名为Volunteer Tracker的出色产品，它的名称恰如其名：它可以跟踪组织的志愿者。让我们看看我们可以为潜在客户创造什么样的体验。我们将为我们的应用程序部署各种类型的试用版：可安装的试用版，试用版和Trialforce试用版。

首先要做的事：设置许可

前面我们提到，许可证使试用版和完整版应用程序完全不同。设置试用版之前，必须将其与许可证关联。通过将应用程序的托管程序包与许可证管理组织（LMO）链接来执行此操作。LMO是您安装许可证管理应用程序（LMA）的组织。您既需要LMO又需要LMA才能从潜在客户中获取潜在客户。

1. 在Salesforce合作伙伴社区的“发布”选项卡中，单击“包”。
2. 查找该应用程序的软件包。在我们的情况下，这是志愿者追踪器应用程序。单击管理许可证。
3. 点击注册。
4. 输入您的LMO的登录凭据，然后单击Submit。
5. 为您的默认许可证选择一个免费试用版。
6. 输入试用许可证的期限（天）。如果需要，您甚至可以选择许可证不过期。
7. 输入许可证的席位数，或选择“站点范围内的许可证”以将许可证提供给潜在客户组织的所有用户。
8. 点击保存。

现在转到您应用的列表页面，以设置潜在客户跟踪：

1. 在发布标签中，点击列表。
2. 点击您应用的列表，然后点击潜在客户。
3. 客户与该列表互动时，选择收集潜在客户。   

现在，我们的审判将使我们受益匪浅！让我们进行试验。

将Volunteer Tracker安装到现有组织中

将我们的应用程序安装到客户的组织中很简单。从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 点击您的产品列表。
3. 点击应用。
4. 在“客户应如何安装您的应用程序？”下 选择最适合您的业务案例的选项。对于可安装的试用版，通常最好是直接从AppExchange安装。我们稍后将讨论其他选项。    
5. 点击试用。
6. 在“提供试用安装”下，许可证管理应用程序（LMA）许可证反映了在将托管软件包与许可证管理组织链接时选择的设置。    
7. 点击保存。

而已。如果选择了“直接从AppExchange直接安装”安装选项，则客户会在AppExchange列表中看到绿色的“立即获取”按钮。单击立即获取，将引导客户通过向导来选择是将应用程序安装到生产组织还是沙箱组织中。

该应用程序已安装到组织中，客户可以使用自己的数据进行试用。十分简单。

参加志愿者追踪器进行试驾

试用Test Drive是向不使用Salesforce的客户显示Volunteer Tracker的最简单方法。他们从其AppExchange列表中启动该应用程序的测试驱动器。

Test Drive位于自己的组织中，使用它的每个客户都以评估用户身份登录。客户无法更改组织中的任何数据，并且不需要密码。多个客户可以同时使用一个测试驱动器-因为没有人可以更改数据，所以没有干扰的风险。

在创建测试驱动器之前，请确保已将应用程序的托管程序包链接到列表。我们将在《ISVforce指南》中说明如何执行此 操作。

创建一个试驾组织

从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 单击您的产品列表。
3. 点击试用。
4. 单击创建测试驱动器。    
5. 向导弹出。为Test Drive提供一个简单的描述性名称，并将其与应用程序托管软件包的正确版本相关联。然后点击提交。   

Salesforce为试驾创建一个Developer Edition组织。该组织有两个用户：管理员和评估用户。Salesforce向每个用户发送一封电子邮件。收到电子邮件后，就可以配置组织了。

配置测试驱动器单位

从您的电子邮件开始。

1. 打开管理员用户的“欢迎使用Salesforce：验证您的帐户”电子邮件，然后点击验证帐户。    
2. 向导将指导您完成更改密码的步骤。
3. 添加示例数据并配置组织，以便您的应用程序准备就绪。大量的示例数据可帮助您销售产品，我们将在下一个单元中进行讨论。
4. 打开评估用户的“欢迎使用Salesforce：验证您的帐户”电子邮件，然后单击“验证帐户（1）”。然后按照说明验证您的帐户并更改密码。
5. 以评估用户身份（2）登录到Test Drive组织，并确保您可以访问您的应用程序。如果不能，则必须 将此用户分配给托管软件包的许可证。 

Test Drive组织已准备就绪。现在是时候将其链接到您的列表了。

将组织连接到您的清单

从Salesforce合作伙伴社区中的发布控制台开始该过程。

1. 在发布控制台中，单击“列表”选项卡。
2. 单击您的产品列表。
3. 点击试用。
4. 单击“连接组织”。
5. 向导弹出。提供只读用户的用户名和密码，然后单击Submit。用户名中必须包含“ eval”。    
6. 点击保存。   

您的客户现在可以试用您的产品。转到您的AppExchange列表，然后单击列表上的“测试驱动器” 进行尝试。

Trialforce上的志愿者追踪器

Trialforce非常酷。作为我们最灵活的免费试用版，它使您可以为不同类型的潜在客户和客户创建多种不同的体验，并在各自的试用组织中运行每种体验。转换很容易，因为购买您产品的客户才开始将试用组织用作生产组织。

不过，Trialforce并不是魔术。您必须了解一些知识并配置一些组织才能使其正常工作。但是不用担心。我们在这里向您展示如何。

对于您在Trialforce中提供的每种体验，您将创建一个模板，其中包含配置数据和示例数据。当潜在客户开始进行Trialforce试用时，此模板中的数据将部署到试用组织。

这些模板存放在哪里，以及如何将它们部署到试用组织？Trialforce使用几种组织类型管理模板：

• Trialforce Source Org（TSO）保存模板的配置和示例数据。这是您安装应用程序的地方。您可以根据自己创建的每种体验选择其中一个组织，并完全按照希望潜在客户看到的方式进行配置。您在TSO中创建一个模板，其中包含您的配置和示例数据。
• 您的环境中心可以为您的试用创建TSO。这是制作TSO的最简单方法。
• 如果您要为试用版定制商标，则可以使用Trialforce Management Org（TMO）创建和管理TSO 。环境中心无法创建品牌的TSO。

一旦创建了TSO，请打开一个支持案例，以使其批准与Signup Request API一起使用。我们将在后续单元中详细了解Signup Request API的内容。

无论以哪种方式创建TSO，请注意，自2018年10月起，新的TSO将默认为组织启用Lightning Experience。结果，在这些组织中创建的新用户也将默认为Lightning。所有启用了Lightning的用户都可以选择切换为经典。底线：确保您的应用程序可在Lightning中运行。您的应用已 准备就绪，对吗？

我们将向您展示如何在下一个单元中为TSO创建模板。现在，让我们建立这些组织。

直接从环境中心创建Trialforce Source Org

1. 登录到您的业务组织中已安装的Environment Hub。
2. 点击创建单位。
3. 对于目的，选择Trialforce。
4. 输入所需信息，然后单击创建。

使用Trialforce管理组织创建品牌Trialforce源组织

为了创建品牌的TSO，您需要一个TMO。为此，您需要一个现有的Developer或Partner Developer Edition组织。除用于托管软件包的组织外，它可以是任何组织。如果需要新的组织，则可以从环境中心创建一个。

一旦拥有开发人员组织，就创建一个支持案例以访问TMO。

1. 在发布控制台中，单击支持（1）。
2. 单击新建案例（2）。    
3. 单击Trialforce。
4. 单击创建案例。    
5. 从子主题中，选择Trialforce Management Org。
6. 选择严重性级别，输入简短描述，然后单击Submit Case。

启用TMO后，创建源组织。您必须是Classic才能做到这一点。

1. 在“经典”中，转到“设置”菜单。
2. 在快速查找框中输入源。
3. 点击新建，然后输入并保存所需信息。 

无论您如何创建它，对于您创建的每种不同Trialforce体验，都需要一个TSO。

希望所有有关TSO和TMO的话题不是TMI！（太多的信息。）在下一个单元中，我们着重于创建有效的Trialforce体验。