Salesforce Lighting(面向销售4)工作区

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述工作区如何使您的销售代表受益。
  • 找到您的代表使用最多的行为来处理潜在客户并完成交易。
  • 回顾过去与潜在客户或机会相关的活动。

 

了解销售代表如何在工作区中高效工作

既然玛丽亚已经掌握了路径,并且已经成立了几个人,她已经准备好进入工作空间了。工作空间帮助代表在获得潜在客户和工作交易的资格时达到超高效率。领导和机会工作区是销售代表的指挥中心。

首席工作区解剖

在之前的单元中,我们谈到了艾琳和兰斯。他们是Ursa Major的新销售代表,他们需要一些指导来加入他们公司的销售流程。

Lead Workspace

路径(1)帮助艾琳和兰斯做到这一点。还记得Maria如何与她的销售经理Lincoln合作来确定和定制出现的阶段?当玛丽亚创造了这条道路时,她把这些关键字段纳入了这个阶段(2)。

在这条道路上,我们可以看到,在成功的指导(3)中,玛丽亚包含了她公司销售代表的最佳实践。只有在销售代表完成所有阶段之后,他们才能改变主角,并且(交叉)创造一个有希望的机会。

玛丽亚的代表可以记录呼叫和创建活动,与同事和经理合作,并在一个地方看到他们的线索的所有细节(4)。撰写区(5)帮助她的代表保持专注于当下的领先地位。代表们非常容易记录呼叫,创建任务和事件,并发送电子邮件 – 所有这些都不需要离开领导。

艾琳和兰斯看看接下来会发生什么事情(6)。快速访问相关信息(7),如联系人,产品和笔记。

让我们来看看工作区中的主角。

机会工作区的解剖

机会工作空间包括一些与领导工作空间相同的元素。机会工作空间是销售代表试图快速完成交易的一站式商店。

Opportunity Workspace

我们再次看到路径(1),玛丽亚的代表跟随大熊的销售过程。她的销售代表可以拓展路径(2),查看每个阶段的关键字段和指导。在工作空间中,销售代表可以在一个地方看到关于单个机会的所有细节(3)。

这些新的销售代表Erin和Lance可以快速访问相关信息(4),如联系人,产品和笔记。撰写区(5)是他们记录呼叫,创建任务和事件以及发送电子邮件的地方。 Erin和Lance就像领导工作空间一样,看看下一步是什么 – 他们的计划活动,记录的电话,完成的任务,过去的事件和发送的电子邮件(6)。

让我们看看机会工作区的行动。

请记住,这个模块是为了闪电体验。当你启动你的动手组织时,切换到闪电体验来完成这个挑战。

Salesforce Lighting(面向销售3)定义销售路径

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述入职销售代表对公司代表和经理的影响。
  • 从贵公司的专家收集有关销售过程的详细信息。
  • 为您的销售代表创建一个有效的销售路径。

让销售代表采用贵公司的销售流程

快速入职销售代表可能是一个挑战,因为每个公司都有自己的销售流程。

以新兴的太阳能系统供应商大熊大太阳能(Ursa Major Solar)为例。他们有几个销售代表谁可以更斯。但是,公司正在不断壮大,现有的销售团队需要帮助。所以他们聘请了两位新的代表,Erin和Lance,他们已经有了不错的销售经验。

尽管Erin和Lance知道如何卖得好,但他们并不熟悉Ursa Major的销售流程。

这就是Salesforce管理人员玛丽亚所在的地方。玛丽亚了解到,Salesforce包含一个帮助销售代表采用公司销售流程的功能。这就是所谓的销售路径,它可用于工作线索和机会。

路径的大图片

当玛丽亚为她的团队设立路径时,她指导销售代表,以销售大熊销售经理想要的方式。玛丽亚的工作可以帮助公司的销售代表在短时间内从任何地方限定销售线索并完成交易。

谁从路径中受益? 怎么样?
销售代表 代表学习必要的步骤,以保持销售进程。代表可以消除任何不属于公司销售流程的步骤。
像路径大熊大叔的代表,因为它有助于他们专注于最重要的资格领先和赢得交易。
销售经理 经理保持其代表与其公司独有的销售流程保持一致。
销售路径可以帮助管理者识别明星表演者和那些需要更多指导的人。

什么使路径

路径给销售代表一个销售过程所需阶段的直观表示。您为销售团队创建的路径可以包括:

  • 在转移到销售流程的下一个阶段之前,关键字段已经完成
  • 最佳做法
  • 鼓励的话保持你的销售代表
  • 链接到相关的Chatter帖子
  • 政策提醒
  • 即使潜在的陷阱

现在,玛丽亚想要专注于线索的路径。她为他们维护两种记录类型:一种用于太阳能系统销售,另一种用于服务计划。在玛丽亚的情况下,她可以用两条路径为她的销售团队提供最好的服务。那是因为太阳能系统销售的排位导致不同于太阳能系统服务计划的排位导致。但那很好!玛丽亚可以量身定制每条路线,这样她的销售代表就能充分利用他们的线索。


涉及销售管理

玛丽亚在盘子上有很多东西。除了管理销售功能外,她还管理Salesforce中的服务和协作功能。所以她是第一个承认她不了解她公司的销售流程的一切。为了聪明工作,她专门负责销售管理。

她知道谁在大厅的销售经理林肯。在星期五的下午,玛丽亚跟踪林肯,就像他要流畅的爵士乐一样。玛丽亚告诉他关于路径,以及如何能帮助他的销售团队采取他们的销售过程,并达成更多的交易。林肯急切的帮助。

Maria tells Lincoln about Path

玛丽亚向林肯咨询了销售代表在销售过程的每一个环节中所要求的具体细节。这个谈话的时机是理想的,因为林肯想要梳理他们在Salesforce的销售流程。他告诉玛丽亚他们的销售流程有五个步骤。

  • Open
  • Contacted
  • Verified
  • Converted
  • Unqualified

Ursa Major的两个销售流程分享了其中大部分步骤。我们在前面提到,玛丽亚计划创造两条路径:一条用于太阳能系统销售,一条用于服务计划。正如林肯解释这两个过程之间的差异,玛丽亚记录了她计划创建的两条路径的步骤。我们把她的笔记放在一张整洁的桌子上。

进入销售流程 引导太阳能系统销售 引导太阳能系统服务计划
Open 字段

  • 名称
  • 公司
  • 电话
  • 网站
  • 年收入

成功指导

  • 在5分钟内回复。
  • 要了解您的主要业务,请访问他们的网站。
字段

  • 名称
  • 公司
  • 电话
  • 太阳能系统包
  • 系统安装日期

成功指导

  • 在5分钟内回复。
  • 询问你的潜在客户的太阳能系统的性能。
Contacted 字段

  • 每月能源使用情况
  • 每月能源成本
  • 预算
  • 大体时间

成功指导

  • 获取领导的最新电子邮件地址。
  • 了解您的潜在客户行业和他们的能源消耗。
  • 排练你的通话脚本。
字段

  • 年度服务预算
  • 每月能源使用情况
  • 每月能源成本
  • 大体时间

成功指导

  • 调查领导的服务需求(电话,电子邮件或现场)。
  • 他们的年度服务预算是多少?
  • 谁批准预算?
  • 与您的负责人审查服务计划。
Verified (不适用于太阳能系统的销售) 确认您的潜在客户的太阳能系统:

  • 有一个批准的大熊猫安装程序
  • 在过去三年内安装
  • 包括对面板,优化器或逆变器的修改
Converted 成功指导
真棒!

在您将此潜在客户标记为合格后,按照提示将潜在客户转换为联系人。当提示时不要忘记创造一个机会。

成功指导
好工作!

在您将此潜在客户标记为合格后,按照提示将潜在客户转换为联系人。当提示时不要忘记创造一个机会。

并且:

  • 与您的负责人一起安排实地考察,深入审查服务计划。
  • 询问你的领导是否需要我们其他的东西。
Unqualified 成功指导

如果您的负责人没有兴趣或有权购买太阳能系统,请将潜在客户标为不合格。

不要浪费时间在不合格的线索上。

  • 在花费时间销售他们尚未准备好的产品之前,先了解主要来源。
  • 了解您的潜在客户的权限和解决方案要求。
  • 确定你的潜在客户是否有可能向你购买。
成功指导

如果您的负责人没有兴趣或有权购买太阳能服务计划,请将潜在客户标为不合格。

不要浪费时间在不合格的线索上。

  • 在花费时间销售他们尚未准备好的产品之前,先了解主要来源。
  • 了解您的潜在客户的权限和解决方案要求。
  • 确定你的潜在客户是否有可能向你购买。

如果没有林肯对销售流程的意见,玛丽亚会错过重要细节 – 指导销售代表通过工作线索和交易达成更大的成功。然而,他们两个在一起,是一个很好的合作伙伴关系。林肯是销售专家,而玛丽亚是能够实施Path的人。

在向销售运营经理解释Path如何实施贵公司的销售流程之后,请从该经理那里获取贵公司独特流程的指导。

与您的销售运营经理一起,确定并自定义为您的销售代表显示的阶段。添加与公司销售流程相关的字段,并包含成功指导。在您的指导下,您可以提供有关公司政策的详细信息,建立积极的销售关系的提示以及相关供稿链接。

销售进度您的代表可以看到

玛丽亚设立了她和林肯计划的路径之一。而现在,这些新的销售代表Erin和Lance看到了对他们的线索进行鉴定所必需的阶段的直观表示。

Erin和Lance使用领导工作空间,看到他们的前方和中心的路径。路径与您和您的销售运营经理提供的阶段和指导一起出现。当他们准备好进入下一个阶段时,Reps将标记每个阶段。美丽的是,代表只专注于你的销售经理最关心的字段。这样,代表们就会把注意力集中在最重要的事情上来限定潜在客户并赢得交易。

Sales Path front and center

让我们回顾一下玛丽亚如何为潜在客户建立一条路径。

设置路径

让我们来看看玛丽亚如何为自己的领导建立一条路径。

  1. 从Salesforce安装程序,Maria在快速查找框中输入路径,然后选择路径设置。

    Enable Sales Path

  2. 她使用路径。
  3. 玛丽亚然后创建一条路径。
  4. 在“路径名称”字段中,Maria输入路径的名称。这是太阳能系统的销售。她想到一个对她有意义的名字是好事,因为她是管理路线的人。

    Name Your Sales Path

    当Maria选项卡到下一个字段时,API Reference Name会自动填充,并且包含下划线而不是空格。她只是跳过那个字段。

  5. 对于对象,Maria选择Lead。
  6. 对于记录类型,她选择特定于她的太阳能系统销售的那个。然后,她点击下一步。
  7. 对于每个阶段,玛丽亚都添加了该阶段独有的关键字段。然后,她增加了成功的指导。还记得玛丽亚在与林肯会面时的记录吗?这里是玛丽亚包括最佳实践,有效沟通的提示,以及什么。

    Add fields and guidance for the Open stage

  8. 完成所有阶段后,Maria单击Next,然后选择Save and Publish Later。这样,玛丽亚就可以回到路上去改善它,使它变得紧密。

Salesforce Lighting(面向销售2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 使用Lightning App Builder创建一个自定义主页。
  • 创建一个自定义列表视图。
  • 使用紧凑布局和页面布局更改Lightning Experience记录详细信息页面上的布局。

自定义销售功能

自定义Salesforce的最简单方法是更改​​每个页面上可见的内容。例如,删除您的团队不需要的仪表板,或添加您的团队可以找到有用的功能。

让我们看看Ursa Major的Salesforce管理员Maria Jimenez如何为她的团队优化页面。大熊座做伟大的业务提供太阳能组件和系统。

Logo for Ursa Major Solar, Inc.

但是玛丽亚不能把所有的时间都分配给Salesforce管理员。

她最近与整个Ursa Major的利益相关者合作,为公司的销售团队规划定制。她的代表问,她做了一些改变,回家和领导。 Maria知道用Lightning App Builder调整这些页面是一个很好的选择。

你的朋友,闪电的应用程序生成器

使用我们的点击工具Lightning App Builder自定义Salesforce页面。使用它,您可以添加或删除组件,并使用拖放操作在页面上移动它们。这很容易。尝试一下,然后你可以为你的销售代表,销售经理或其他团体定制页面。

Lightning App Builder支持标准,自定义和第三方组件。

组建 这种闪电组件
标准 来自Salesforce的标准。
自定义 是您或您公司的另一个好友创建的东西。经过一些修改,
自定义Lightning组件可以在Lightning App Builder中工作。
第三方 是可以从Salesforce市场,AppExchange中获取的东西。在其中,
找到包含已经配置的组件的包,并准备在Lightning App Builder中使用。

在这个模块中,我们关注标准组件。但是这个过程对于定制和第三方组件来说都是一样的。在这里完成后,进入Lightning App Builder模块。

主页是心之所在

或者说,家是玛丽亚计划赢得她的代表心中,她给了他们的预定事件的概述。玛丽亚也可以给他们关于他们的客户和快速访问他们的交易的消息。

The default Home page.

在Salesforce中,配置文件确定您的代表可以执行的操作。开箱即用,您将获得多个标准配置文件,例如系统管理员(即Maria)和标准用户(大多数其他用户)。如果你想通过工作职能分组用户,你可以设置更多。玛丽亚,但坚持标准用户配置文件。使用Lightning App Builder,她在登录到Salesforce之后可以在Home上更改销售代表的标准用户配置文件。

玛丽亚用一个自定义的主页替换默认主页,只包含她的代表说他们最需要的。

  • 关于他们客户的最新消息
  • 他们的任务列表
  • 计划的事件
  • 快速访问他们最近使用的记录

她可以决定稍后添加更多,但是她将从这四件事开始。

创建一个新的主页

玛丽亚确定季度表现图不是她的代表每天想要看到的第一件事,所以她把它从家里带走。就是这样。

  1. 从Lightning Experience中的设置中,在快速查找框中输入App Builder,然后选择Lightning App Builder。
  2. 要创建Lightning页面,请单击New。
  3. 选择主页,然后单击下一步。
  4. 选择标准主页,然后单击下一步。
  5. 将您的新闪电页面命名为自定义标准用户主页。
  6. 点击完成。

添加标准组件

玛丽亚做了一个模型,展示了这四个组件的位置,使它们一目了然。

以下是玛丽亚如何设置新的主页。

  1. 从Lightning Experience中的设置中,在快速查找框中输入App Builder,然后选择Lightning App Builder。
  2. 单击自定义标准用户主页旁边的编辑。
  3. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Top Deals组件。
  4. Drag Top Deals to the top left rectangle in the Lightning Page Canvas area.

    Add the Top Deals Component

  5. 单击“Lightning组件”窗格中的标准最近项目组件。
  6. 将最近的项目拖到右上方的矩形。
  7. 在“属性”窗格中,单击“选择”。然后,将对象科目,潜在客户和机会从可用拖动到选定。点击OK。

    Add Account, Lead, and Opportunity to the Selected objects.

  8. 在“属性”窗格中,在要显示的记录数中输入一个数字。玛丽亚决定从6开始。她可以稍后改变数字。

    Customize Number of Records to Display.

  9. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Today’s Tasks组件。
  10. 将今天的任务拖到Top Deals下的左侧矩形中。
  11. 单击“Lightning组件”窗格中的标准Today’s Events组件。
  12. 将今天的事件拖到今日任务上方的右边矩形中。

    The final layout of Maria's Home page.

  13. 点击 Save.
  14. 点击 Activate.
  15. 选择将此页面设置为默认主页,然后单击下一步。
  16. 点击 Activate.

当您单击“主页”选项卡时,您可以看到新的自定义主页。

The custom Home page as it appears when the Home tab is clicked.

更多的方法来定制页面

Lightning App Builder只是您可以用来自定义页面的工具之一。现在,玛丽亚简化了代理商的主页,她计划优化代理商用来查找和查看记录的其他页面。

每个Salesforce对象都有其自己的主页,供您的代表在单击对象的选项卡时查看。例如,当您单击机会时,您将在主页上寻找机会。或点击帐户,然后登陆主页查看帐户。获取图片?对象主页显示该对象的记录列表。然后,当您的代表选择一个记录,他们看到该记录的详细信息页面。

您可以自由定制家庭和详细信息页面。或者疯狂地使用Lightning App Builder来制作新的页面。

玛丽亚决定,她不需要新的网页。相反,她想调整已有页面上的内容。

创建一个自定义列表视图

玛丽亚的代表想要快速查看某些类型的帐户。她希望通过为每个区域设置自定义列表视图来帮助她的代表。

她先从厨房的锅里拿出一杯热咖啡。然后,她坐在办公桌前找出自定义列表视图。

Full cup of coffee

以下是她如何创建列表视图。

  1. 点击 Leads.
  2. 点击 List View Controls (2).

    List View Controls

  3. 选择 New (3).
  4. 将列表命名为本周的潜在顾客,然后选择所有用户都可以看到此列表视图。然后,点击保存。

    New List View Named This Week's Leads

  5. 在筛选器面板中,选择显示我,然后选择所有线索。点击完成。

    Show All Leads

  6. 点击添加过滤器。选择字段创建日期。选择运算符等于。然后,输入值THIS WEEK。

    New List View to Show This Week's Leads

  7. 点击 Done.

繁荣!创建自定义列表视图非常快,在咖啡变冷之前,Maria又创建了五个线索。

Half cup of coffee

Maria使用页面布局来更改某些项目在其记录详细信息页面中的显示位置。她还使用紧凑的布局来更改记录标题中显示的关键字段。在她喝完咖啡之前她能完成这一切吗?

自定义记录详细信息页眉

因为主角是大多数大客户的来源,所以玛丽亚首先在主客体上工作。

The default header for Lead.

  1. 在安装程序中单击对象管理器。
  2. 点击 Lead.
  3. 点击 Compact Layouts, 然后点击New.
  4. 在“标签”字段中输入一个名称。
  5. 从可用字段中选择这些字段,然后单击向右箭头将其移至选定字段。
    • Name
    • Title
    • Company
    • Rating
    • Lead Status
    • Lead Owner
  6. 使用向上和向下箭头,根据您的偏好更改字段的顺序。我们建议您将名称移到顶部。这样,记录的名称出现在页面的顶部。

    Steps 4, 5, and 6.

  7. 点击 Save.
  8. 点击 Compact Layout Assignment,然后点击 Edit Assignment.
  9. 选择你的新的紧凑的布局。

    Steps 8 and 9.

  10. 点击 Save.

现在,Leads的标题包含Maria的销售代表首先想要查看的信息。

The header layout for Lead after Maria's done.

自定义记录详细信息页面布局

紧凑的布局更改了Lightning Experience和Salesforce应用程序页面顶部显示的信息。要添加,删除或移动标题下的信息字段,Maria会编辑潜在客户的页面布局。

在更改紧凑布局时,Maria添加到标题中的五个字段现在在Lead细节页面上显示两次。一些重复的字段不能从页面中删除。这是因为他们是必填字段,或者因为删除他们会使她的代表难以编辑字段。她可以选择将它们移动到页面的不同部分,例如下面的字段不出现在标题中。

现在,Maria将删除页面布局中不需要的一个字段。她还将添加一个显示她的代表是否他们的线索已经选择不接收电子邮件的字段。

就是这样。

  1. 在安装程序中单击Object Manager.
  2. 点击 Lead.
  3. 要调整潜在客户的默认布局,请单击页面布局,然后单击潜在客户布局。
  4. 向下滚动到“潜在客户”部分。
  5. 点击Lead Lead字段并将其拖到调色板。

    注意

    玛丽亚不能从布局中删除公司和潜在客户状态字段,因为它们是必填字段。她可以删除标题和分级字段,但是这些字段不能从标题中编辑。

    Step 5.

  6. 点击员工数字段并将其拖到年度收入字段下方。
  7. 在调色板中,单击“电子邮件退出”字段,然后将其拖动到“电子邮件”字段下方。

    Step 7.

  8. 点击 Save.

只需点击几下,Maria就会更改Salesforce销售代表所看到的销售线索信息。 现在,她的代表可以跟踪和找到他们最需要的信息,并且很容易地发现他们的线索是否选择不接收电子邮件。 而玛丽亚做完之前,她甚至完成了咖啡!

Near-empty cup of coffee

下午晚些时候,玛丽亚将会进一步改变线索。 例如,玛丽亚计划添加一个选项,让她的代表注意他们的线索是否喜欢在固定电话或手机号码上联系。 为此,她创建一个自定义字段,然后将其添加到页面布局,就像她添加“电子邮件退出”字段的方式一样。

我们没有涵盖这个模块中的自定义字段,但是只要你准备好,了解如何创建自定义字段。 到了一天结束的时候,领导对象将准备好滚动。 这就是为什么Ursa Major的每个人都会把自己的Rock Star管理员叫做Maria。

Salesforce Lighting(面向销售1)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述如何自定义Salesforce影响采用和项目成功。
  • 确定Sales Cloud产品在销售周期中的位置。
  • 在定制之前先描述研究的重要性。

欢迎!

作为Salesforce管理员,帮助销售团队充分利用Salesforce是非常重要的。我们在这里帮你做到这一点。因为当你的销售团队成功时,你公司的业务就会蓬勃发展,你也是如此。

我们可以帮助您加快速度,以便您了解和设置帮助销售团队的销售功能:

  • 开发新的业务
  • 培育客户以鼓励重复的业务
  • 参与健康的竞争
  • 报告交易中的交易,并报告销售结果

我们也可以帮助您组建一个成功的项目团队,了解您的销售代表需要从Salesforce获得什么,并制定用户采用计划。但是,在您走之前,您是否完成了Salesforce Basics和Lightning Experience功能模块?我们问,因为这些模块提供了一个很好的基础上,你可以建立这个线索,让您从中获得最大的利益。
如果你准备好在这条路上继续下去,太棒了!我们急于帮助您对您的销售团队的成功率产生重大影响。

Salesforce提供什么

即使您使用标准的开箱即用功能,Salesforce也是非常有用的。但是您有机会使Salesforce以一种为您的团队提供量身定制的销售体验的方式工作。

首先,让我们了解一下您的销售团队可用的功能。

重要的地区 我们帮助销售代表和经理做什么 我们称之为 寻找的图标
勘探 工作线索的目标是将其转化为产品和服务购买客户。
亲眼看看主角工作区如何让您的代表走上改善与潜在客户关系的道路。在“参考资料”部分中观看“合格”并高效转换“潜在客户”视频。
潜在客户 Leads icon
通过直邮,研讨会,平面广告,电子邮件和其他类型的营销材料管理出站营销活动。
将广告系列组织到层次结构中,以便于分析,以查看最适合增加公司销售额的工具。
广告活动 Campaigns icon
根据贵公司的销售流程进行交易。
亲眼看看机会工作空间如何让您的代表走上正在进行的交易和管理渠道。在“参考资料”部分中观看“工作机会”和“管理您的管道”视频。
机会 Opportunities icon
让销售代表采用贵公司的销售流程来寻找工作线索和机会。把重点放在线索和赢得交易的重要性上。 销售路径
在舞台上组织的视觉展示中看到代表的交易。 看板
当您将特定的销售团队分配给个人机会时,帮助代表们更高效地一起工作。团队角色显示谁是谁的团队,并帮助团队协调销售更多。
机会所有者可以授予团队成员对机会相关记录的特殊访问权限。
机会团队
管理帐户,客户和产品 存储您销售的商业信息以及在其中工作的人员信息。 帐户和联系人 Accounts icon

Contacts icon

跟踪与多个帐户关联的联系人。 与多个帐户联系
跟踪为自己购买公司产品的人。 个人帐户
管理和组织您的公司销售的产品。附上产品详细信息的机会,以保持代表知道哪些产品是您的代表工作交易的一部分。 产品和价格
简化生产力 跟踪您的代表安排的会议,他们面前的任务,并处理列表和报告中的其他重要活动。 活动
无需离开Salesforce即可使用电话功能。销售代表可以拨打和接听电话,添加通话记录,并记录他们的通话信息,而无需离开Salesforce。 闪电的声音
在您控制的主页上访问有意义的内容。哎呀,你甚至可以为各个销售团队制作多个主页。 主页
做笔记,并与队友分享,给团队销售的背景和洞察力。 笔记 Notes icon
保持清晰准确的数据,做出可靠的业务决策。
控制您的代表是否和何时可以在Salesforce中创建重复记录。自定义Salesforce如何识别重复项;并创建您的代表保存的重复报告。
重复管理
连接,参与并激励您的代表在整个公司内高效工作,无论角色或地点如何。
这个内部企业社交网络使员工能够更轻松地在销售机会,服务案例,活动以及嵌入式应用和自定义操作的项目上进行协作。
Chatter
代表微软电子邮件和Salesforce之间同步联系人,事件和任务时消除冗余。
代表还可以将重要的电子邮件与Salesforce记录相关联 – 直接在Microsoft电子邮件中。
Microsoft®集成
通过让您的销售代表将其Gmail或Office 365帐户连接到Salesforce来简化电子邮件通信。然后,您的代表从Salesforce发送的任何电子邮件都将通过Gmail或Office 365。
这意味着收件人将看到来自您代表的地址而不是Salesforce地址的电子邮件。 Gmail和Office 365处理电子邮件的传递能力和合规性。
Salesforce集成电子邮件
随身携带Salesforce!
我们的企业级移动体验让代表实时访问他们在办公室看到的相同信息。但是移动格式的组织方式可以在客户会议之间更快地完成工作,甚至可以在排队等候的时候等待飞行。

请参阅参考资料部分中的Salesforce Mobile App概述视频,了解您的销售代表如何从我们的移动体验中受益。

Salesforce移动应用程序 Salesforce app
报告销售 提供显示的报告:

  • 什么在管道中
  • 谁生产最多
  • 谁需要教练
Salesforce报表

提前计划,帮助您的销售团队获得闪电般的体验

Salesforce提供大量定制。他们基于坚实的研究和规划。因为您作为管理员的成功取决于销售代表的成功,我们将帮助您使Salesforce成为他们的最佳人选。所以,我们有一些方法可以确保您的销售团队从Lightning Experience的右脚开始。

以下是您如何计划让Salesforce为您的销售团队更加美好地工作的计划。

  1. 建立你的团队
  2. 起草一个发布时间表
  3. 确定您的业务流程的关键方面
  4. 确定并记录痛点
  5. 确定业务目标和优先事项
  6. 定义所需的报告
  7. 制定沟通和培训计划

在Lightning Experience推出模块中,您可以学习更多有关对齐关键球员的信息,并确保您准备好迎接他们。
我们已经组织了一些表单,您可以下载这些表单来捕获我们在本模块中推荐的信息。而因为这些形式是我们之间的秘密,你可以在这里信用。

在下一个单元中,我们将帮助您制定一个计划,以充分利用Salesforce。然后,我们向您展示如何自定义您的代表所见以及Salesforce中的工作方式。我们甚至为这些定制提供了一些建议。但是你决定什么最适合你的团队。

Salesforce Outlook集成(3)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 为Outlook启用和设置Lightning。
  • 启用并设置闪电同步。

卷起你的袖子

设置闪电为Outlook和闪电同步并不困难,但它需要一些时间。如果您不管理Microsoft Exchange,则可以让该管理员在设置Lightning Sync时与您一起工作。

在Ursa Major的管理员Maria Jimenez投入时间进行任何设置之前,她回顾了Lightning for Outlook和Lightning Sync的系统要求。

闪电的Outlook系统要求

为您 你需要
邮件服务器 或者:

  • Exchange 2016或2013内部部署
  • 与Office 365联机
电子邮件应用 或者:

  • 在网络上的Outlook
  • Windows PC上的MicrosoftOutlook®2016或2013的桌面版本
  • Microsoft Outlook for Mac 2016
浏览器 任何允许来自Salesforce的Cookie的浏览器:

  • Google Chrome™,最新的稳定版本
  • Mozilla®Firefox®,最新的稳定版本
  • Apple®Safari®,最新的稳定版本
  • Microsoft InternetExplorer®11(仅限Windows)
  • Microsoft Edge,最新的稳定版本(仅限Windows)

闪电同步系统要求

连接到Salesforce使用 你的公司需要 启用这些设置
邮件服务器
  • 带有Exchange Online的Office365®Enterprise Edition
  • Exchange Server 2016
  • Exchange Server 2013 Service Pack 1
  • 在SSL连接上交换Web服务(EWS)
  • Exchange自动发现服务
  • Exchange服务器和自动发现服务上的基本身份验证
  • 加密协议TLS 1.1或更高版本
OAuth 2.0 for Exchange 带有Exchange Online的Office365®Enterprise Edition 没有其他的

检查,检查和检查!玛丽亚有开始设置过程的绿灯。这是她怎么做的。

为Outlook设置闪电

  1. 点击Setup icon设置图标,然后选择设置。
  2. 在“快速查找”框中输入Outlook的闪电,然后选择“闪电”用于Outlook。
  3. 为Outlook启用闪电。

    Setting to turn on Lightning for Outlook

  4. 让代表将新组成的电子邮件与Salesforce记录联系起来。打开启用增强电子邮件与闪电的Outlook和电子邮件到Salesforce。
  5. 给你的销售代表说明在Microsoft Outlook中设置Lightning for Outlook。

设置闪电同步

这些步骤包括您设置Lightning Sync的高级详细信息。在必要的地方,我们在Salesforce帮助中包含了详细的细节链接。

  1. 启用闪电同步。从“设置”中,在“快速查找”框中输入“同步”,然后选择“同步设置”。点击编辑,选择启用闪电同步,然后点击保存。
  2. 选择你如何连接到你的电子邮件服务器。获取有关如何选择和配置连接到Microsoft Exchange的方法的更多信息。
  3. 要确认它是否可以与Exchange服务器通信,请运行Lightning Sync连接测试。测试将检查Salesforce与Exchange服务器之间的多个连接点。测试完成后,它会提供一个描述连接状态的摘要。请参阅运行此测试的详细说明。
  4. 为您的销售代表定义同步设置。这包括如下决定:
    1. 谁可以同步以及他们可以同步哪些项目
    2. 是否要限制物品
    3. 代表从Outlook或Salesforce中删除项目时会发生什么情况

    获取有关这些决定的指导以及同步设置的详细步骤。

  5. 准备您的代表来管理同步的联系人。根据配置同步选项的方式,您的代表可以将Exchange中的联系人同步到Salesforce或同时进行同步。通过同步过程获得引导您的销售代表的提示。
  6. 告诉您的代表他们如何防止某些事件同步。例如,您的代表很可能希望保持个人事件不会同步到Salesforce。了解如何防止某些事件同步到Salesforce。

为Outlook定制闪电

玛丽亚完成了设置闪电的Outlook和闪电同步的基本知识后,她定制功能,给她的代表最好的销售经验。就是这样。

  1. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入Outlook的闪电,然后选择“闪电”用于Outlook。
  2. 考虑启用这些选项来优化您的代表使用Lightning for Outlook的经验。
    1. 使用闪电为Outlook启用增强型电子邮件。销售代表将电子邮件作为任务添加到Salesforce,而不是将其添加为电子邮件。这是一个更好的经验。了解如何使用增强的电子邮件为Outlook配置Lightning。

      Settings for Enhanced Email, App Builder, and email templates

    2. 使用Lightning App Builder自定义内容。 您可以灵活地定制Salesforce内容在Outlook中的显示方式。 了解如何使用Lightning App Builder使您的代表更加高效。
    3. 使用Lightning for Outlook中的Lightning电子邮件模板。 您的代表可以使用模板快速制作电子邮件,而不是从头开始编写邮件。 了解如何在Outlook中使用Lightning电子邮件模板。

将Outlook与Salesforce集成是一个很好的方法,可以让代表们利用最依赖的工具保持高效。 借助Lightning for Outlook将Salesforce体验带入Outlook,减少了您的代表在Outlook和Salesforce之间切换的需求。 而闪电同步保持您的代表联系和事件同步,所以你的代表不会错过一个节拍。

Salesforce Outlook集成(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 总结您和您的团队从Salesforce for Outlook转移到闪电Outlook和闪电同步的好处。
  • 发现您是否有资格迁移。
  • 规划迁移过程。

如果您的代表已经使用Salesforce for Outlook

如果您已经在Salesforce平台上工作了一段时间,则很可能您已经使用了本地安装的Outlook集成产品Salesforce for Outlook。它帮助销售代表长期保持高效。

但是,我们已经取得重要进展,提供下一代基于云的Outlook集成产品,用于Outlook的闪电和闪电同步。这就是我们现在正在大力投资开发工作的地方。我们不希望你留下。

如果您的代表不使用Salesforce for Outlook

如果您和您的销售团队是整合Outlook和Salesforce的新手,请休息一下!你不需要通过本单元的步骤。但我们欢迎您一起阅读并参加测验。我们知道你想要那个徽章!

为什么要移动闪电为Outlook和闪电同步?

Salesforce for Outlook一直是帮助您的代表在Outlook和Salesforce中维护数据的一个很好的解决方案。不过,这是已安装的软件。正如您所知,软件需要维护和频繁的版本更新。这些更新需要你,你的公司的可靠管理员,协调软件安装与销售代表,以便每个人都运行最新版本。而且大家都知道,您所有的销售代表都运行相同版本的Salesforce for Outlook,对吧? (眨眼!)

好消息是,闪电的Outlook和闪电同步准备去哪里你的代表去。这意味着闪电的Outlook可供您的本地安装版本的Outlook和在网络上的Outlook的代表。销售代表总是可以访问最新和最好的功能。而最新的功能没有你或你的代表不得不安装更新。这是一笔巨额交易。而且您的IT朋友对于选择维护要求较少的Outlook集成产品更成为您的粉丝。

此外,我们很高兴地告诉你,Outlook的闪电现在支持Mac用户!但在您投入任何时间迁移销售代表之前,请查看参考资料部分中的Lightning for Outlook系统要求。

如何转向闪电的Outlook收益管理员?

闪电为Outlook需要多一点的时间从你的前面,以确保所有移动件连接到对方。但它可以节省您在销售代表之间协调软件更新的麻烦。与已安装的产品相比,将Lightning for Outlook部署到您的销售团队非常简单。这是因为闪电的Outlook是一个真正的基于云的解决方案。总之,转向闪电展望:

  • 简化行政程序, 因为你不维护版本。无论何时我们更新Lightning for Outlook,这些更新都会发生在Salesforce业务方面。这很像您每年获得三次自动Salesforce更新。
  • 消除部署压力, 因为我们已经比以往更容易为您部署过程。您可以选择让代表自己部署Lightning for Outlook加载项。或者你可以为他们部署加载项,这是一个很好的方法,让他们得分。
  • 让你控制同步过程, 因为您的销售代表不再担心确保他们正在同步正确的项目。

什么是功能可用性?

同时,Salesforce for Outlook包含比Lightning for Outlook更多的功能。但事实不是这样的。 Outlook的闪电现在包含一系列比Salesforce for Outlook更丰富和更完善的功能。

计划你的行动

我们建议您使用这些步骤制定测试计划。

  • 确定Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook之间的区别。.在“参考资料”部分查看Lightning for Outlook和Lightning Sync系统要求。
  • 将Outlook的闪电展示给一个小测试组。 我们建议使用沙箱环境。把你自己包括在这个小组中,这样你就可以快速地把握出现的任何问题。
  • 建立停用Salesforce for Outlook的时间表。

  • 将停用时间表传达给销售代表。 并告诉他们在实际移动过程中,他们的项目不会同步,并且Outlook中的Salesforce侧面板将不可访问。
  • 在Outlook配置中禁用功能。.稍后我们会告诉你。
  • 与您的IT专家协调,从代表计算机上卸载Salesforce for Outlook。.或者,如果您的代表对其计算机具有管理权限,请将您的代表指向在参考资料部分中卸载Salesforce for Outlook的过程。

为Outlook移动闪电

在这个缩略的过程中,您禁用侧面板和同步功能的Salesforce for Outlook功能,而不是完全卸载Salesforce for Outlook。然后,您打开Lightning Sync,并将Outlook的Lightning部署到电子邮件用户。下一个单位包括更多的设置细节。

  1. 点击Setup icon设置图标,然后选择设置。
  2. 在快速查找框中,进入Outlook,然后选择Outlook配置。
  3. 点击Outlook配置旁边的编辑。

    Available Outlook configurations

  4. 滚动到数据设置,然后取消选择侧面板和添加电子邮件。

    Data Settings for side panel and add email

  5. 对于联系人,事件和任务,请将同步方向设置为不同步。然后,点击保存。

    Settings for sync directions

  6. 在“快速查找”框中输入Outlook的闪电,然后选择“闪电”用于Outlook。
  7. 打开闪电的Outlook。

    Setting to turn on Lightning for Outlook

  8. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入“同步”,然后选择“同步设置”。点击修改。

    Lightning Sync settings

  9. 选择启用闪电同步,然后单击保存。

    Enable Lightning Sync setting

  10. 定义您的Exchange服务器的连接方法。

    Setting for communication method

  11. 在快速查找框中输入同步配置,然后选择同步配置。
  12. 点击新的闪电同步配置。然后,给它一个名字,选择活动,并分配成员。

    Settings for new Lightning Sync configuration

  13. 对于联系人和事件,请选择同步方向。然后,点击保存。

现在您已经了解了迁移过程中涉及的内容。但请记住,下一个单位可让您访问更多关于为Outlook和Lightning Sync设置Lightning的详细信息。

Salesforce Outlook集成(1)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 总结您的代表如何依靠Outlook和Salesforce来开展前景和交易。
  • 确定您的销售代表在两个系统中输入销售数据的冗余。
  • 描述如何闪电为Outlook和闪电同步帮助您的代表更有成效。

介绍

在我们开始之前,让我们来谈谈我们在这个模块中的内容。在第一个单元中,我们讨论了集成Outlook和Salesforce来设置代表以取得成功的重要性。

在下一个单元中,我们看看使用Salesforce for Outlook的人们如何转移到我们的下一代基于云的Outlook集成产品:用于Outlook和闪电同步的闪电。

为了使事情变得圆满,我们的最后一个单元向您展示了如何为Outlook和闪电同步设置闪电。

准备好潜入吗?我们走吧!

提高销售代表生产力的一种方法

您的代表使用Microsoft Outlook。他们使用Salesforce。是不是你的销售代表一起使用Outlook和Salesforce?据麦肯锡公司(McKinsey&Company)称,销售代表在电子邮件和日历上花费高达28%的时间。在新兴太阳能公司Ursa Major Solar,Inc.工作的销售代表Erin Donaghue和Lance Park就是这种情况。把Salesforce的数据带到他们花这么多时间的地方对他们来说非常重要。

当您集成Outlook和Salesforce时,您可以帮助您的代表花费更少的时间在两个系统之间输入数据和切换。您还可以帮助销售团队跟踪与Salesforce记录相关的重要电子邮件对话。这些特权帮助您的代表:

  • 消除冗余数据录入两个系统的时间。
  • 在一个地方访问重要的Outlook电子邮件和相关的Salesforce记录,更容易为潜在客户和客户制定有针对性,有意义的电子邮件通信。
  • 更多地关注最重要的事情:销售!

Erin和Lance使用Outlook和Salesforce。让我们回顾一下他们如何使用这两个系统。

为什么销售代表使用Outlook

您的销售代表已经在Outlook中花费时间。这是他们用它做的。

代表做的事情 为什么?
发送电子邮件 电子邮件是一种简单而有效的方式来与潜在客户进行交流,并获得关系。
保持联系 Outlook中的联系人充当您代表的虚拟Rolodex卡文件。
安排会议和约会 您的代表严重依赖日历来规划他们的日子和安排重要事件。

为什么要使用Salesforce

Ursa Major购买了Salesforce是因为它是一个强大的销售工具。荣誉给他们!他们的销售代表使用Salesforce来跟踪他们的潜在客户和交易信息。但让我们仔细看一下销售团队使用Salesforce的情况。

代表做的事情 为什么?
保持线索和联系 您的代表将销售线索和联系人与其他重要的Salesforce记录(例如客户和机会)联系起来。
安排会议和约会 销售代表及其经理依靠Salesforce日历获取有关销售的会议和书籍预约。
您的代表还将这些事件与其他重要的Salesforce记录关联起来。
跟踪管道中的交易 销售人员使用Salesforce机会来跟踪他们的交易,Salesforce机会与您的销售团队相关联(您猜对了)其他重要的Salesforce记录。
了解杰出的案例 并非所有销售都顺利。您的销售代表可以从他们的客户与贵公司所登录的问题中获益。在你的销售代表尝试销售你的销售代表销售之前,了解问题尤其重要。

为什么冗余是一个问题

为什么这很重要?因为您的销售代表在Outlook中执行的操作与Salesforce中执行的操作一样。我们的大熊猫销售代表艾琳和兰斯经常使用这两个系统来跟踪联系人,安排会议和约会,并跟踪任务。

Redundancy between Outlook and Salesforce Venn diagram

让我们来看看这会给你和你的销售代表带来什么问题。

  • 在上下文切换和两个地方维护数据时丢失了时间。单独的上下文切换会将您的销售代表退出销售模式,并将其置于工具管理模式。
  • 数据输入错误的机会更大。当您的代表在Outlook和Salesforce中输入数据时,出错的可能性会增加。我们可以看到,当Erin在Outlook中进入联系人,然后在Salesforce中再次联系时,她无意中引入了一个错误。不好。
  • Misspelled name between Outlook and Salesforce

错误,如Erin的数据录入错误,会影响数据质量,甚至影响公司的声誉。这里最重要的是Erin的销售工作不必与销售数据在Outlook和Salesforce之间保持同步。
这就是闪电的Outlook和闪电同步的帮助。让我们看看如何保持Outlook和Salesforce之间的一致数据,帮助您的代表保持在他们的游戏之上。

闪电为Outlook和闪电同步帮助您的销售代表

以下简要介绍一下您可以提供给销售代表的核心功能。

核心功能 为什么这是有帮助的
在Outlook中查看并关联相关的Salesforce内容 从Outlook电子邮件中,您的销售代表可以了解所销售人员的情况。最重要的是:

  • 销售代表添加与销售周期相关的电子邮件,以便Salesforce的同事知道发生了什么。
  • 您在销售团队中扮演了增加Salesforce采用的重要角色。
在Outlook中访问Salesforce功能 当你的代表没有必要离开Outlook:

  • 根据自定义对象创建Salesforce记录,例如潜在客户,商机,帐户,联系人甚至记录。
  • 将电子邮件消息和一次性日历事件关联到多个Salesforce联系人以及接受任务或电子邮件的任何其他Salesforce记录。
  • 搜索Salesforce记录,包括基于自定义对象的记录。
同步联系人和事件 在后台使用Lightning Sync,您的代表不会为Outlook和Salesforce中的联系人和事件重复数据输入。

  • 联系人:根据您选择的选项,联系人可以在Salesforce与Exchange服务器之间或双向进行同步。
  • 事件:从您的Exchange服务器同步到Salesforce的一次性事件。或者对于满足特定要求的销售代表,一次性事件可以在两个方向上同步。详细了解同步事件的注意事项。

这对于您的销售人员来说是一些重大的胜利。我们很高兴地告诉你更多关于闪电“展望”能帮助销售团队释放管理时间的方式。这样,您的销售团队就可以专注于增加销售。当你的公司销售情况良好时,你们都会受益,对吧?

从产品管理直接听取

闪电的Outlook和闪电同步的产品经理讨论关键组件,并进行演示。在这个视频中,他们还讨论了Gmail的Lightning,我们将在Gmail集成模块中介绍。

接下来,我们介绍准备将销售团队从Salesforce for Outlook迁移到闪电以进行Outlook和Lightning Sync的基础知识。

Salesforce Classic迁移到Lightning(6)

在这个项目中你做了很多事情,而且最后一步我们把事情提升到一个全新的高度。我们将通过创建我们的Dreamhouse应用程序的Lightning版本充分利用Lightning Experience功能。

正如我们在前面提到的那样,我们可以升级现有的经典应用程序,通过标准导航创建Lightning应用程序的副本。但我们想要创建一种特殊类型的Lightning应用程序,称为Lightning控制台应用程序。我们从应用程序管理器那里做。

闪电控制台应用程序允许用户一次编辑和引用多个记录。当用户从相关列表中选择一条记录时,它会在控制台中作为一个选项卡打开。当用户打开相关的记录时,它将作为子选项卡打开。控制台应用程序记住标签,这样当用户离开页面时,他们不会在返回时重新打开标签。

Lightning Experience中的控制台应用程序在Salesforce Classic中共享许多相同的控制台功能,例如三列布局和固定选项卡,但是更新为:

  • 闪电体验造型
  • 使用工具栏访问工具和实用程序
  • “闪电体验”专用的选项卡,如“日历”和“便笺”
  • 组件驱动的页面和选项卡。

所以,让我们来创建我们的闪电控制台应用程序。

使用App Manager创建新的应用程序
  1. 点击并选择设置。
  2. 在快速查找中输入应用管理器,然后选择应用管
  3. 点击新的闪电应用程序。

有五个步骤来完成新的闪电应用程序向导。

第1步:应用程序详细信息和品牌

  • 应用名称:Dreamhouse Console
  • 说明:Lightning Dreamhouse用户的控制台应用程序
  • 图片:上传您在第一个单元中下载的应用程序徽标。
  • 原色十六进制值:#C41E1E
  • 点击下一步

第2步:应用程序选项

  • 导航风格:控制台导航
  • 点击下一步

第3步:实用工具栏

实用工具栏可让您的用户快速访问常见的生产力工具,如“笔记”和“最近的项目”。它在控制台中显示为一个固定页脚,用户可以访问停靠面板中的打开实用程序。公用事业利用Lightning组件的力量。您可以将实用工具栏添加到任何Lightning应用,包括标准应用和控制台应用。您可以选择要将哪些Lightning组件添加到实用工具栏并指定其属性。您可以指定实用程序面板的大小以及您要在实用工具栏中显示的标签和图标。

  1. 在实用工具栏项旁边,点击添加,然后选择Chatter Publisher并配置属性:
    • 标签:张贴到Chatter
    • 图标:
      1. 点击删除图标删除默认图标
      2. 点击选择图标
      3. 点击Feed
    • 面板宽度:340
    • 面板高度:480
    • 类型:全局
  2. 在实用工具栏项旁边,点击添加并选择最近的项目并配置属性:
    • 标签:最近的项目
    • 图标:
      1. 点击Delete icon删除图标删除默认图标
      2. 点击选择图标
      3. 点击图层
    • 面板宽度:340
    • 面板高度:340
    • 对象:
      1. 点击选择…
      2. 选择:经纪人,仪表板,组,属性
      3. 点击OK
    • 显示的记录数量:5
  3. 在实用工具栏项旁边,单击添加并选择注释
  4. 点击下一步

第4步:选择项目

现在您可以选择要包含在控制台应用程序中的项目。与Lightning Experience功能(例如“便笺”和“日历”)绑定的项目仅在创建或编辑Lightning应用程序时可用。所以我们可以在这个应用程序中添加额外的元素,我们以前不能添加到我们的经典应用程序。

  1. 更新所选项目列以包含:
    • 主页
    • Chatter
    • 日历
    • 属性
    • 经纪商
    • 帐号
    • 仪表板
    • 报告
  2. 点击下一步

第5步:导航规则

您可以使用导航规则使控制台工作流程更高效。例如,您可以配置导航规则,以便当用户单击以打开代理记录时,它将作为该代理的相关帐户的子选项卡打开。

  1. 保留所有默认值。点击下一步。

第6步:分配给用户配置文件

  1. 更新选定的配置文件列以包括:
    • Dreamhouse用户
    • 系统管理员
  2. 点击保存并完成。

做得好!您已经创建了您的第一个Lightning Console应用程序。所以让我们来看看。

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击Dreamhouse Console。

现在让我们打开一些记录。

  1. 在“主页”选项卡的“最近的记录”下,单击48 Brattle St.请注意它是如何打开一个新选项卡的。
  2. 单击主页,然后再次在最近的记录下单击边缘通信。这将打开另一个新选项卡。

现在让我们试着将选项卡固定到您的控制台。

  1. 单击Edge Communications选项卡旁边的,然后选择Pin选项卡。边缘通信现在固定到您的导航栏。

尝试打开添加到自定义实用工具栏的各种组件,然后导航到您在控制台导航中包含的不同选项卡。

自定义和分配属性记录页面

我们的Dreamhouse控制台应用程序非常棒,但让我们看看我们如何能够更好地定制体验。记住我们在最后一步创建的路径?我们使用Lightning App Builder将其添加到我们的资产记录页面。

借助Lightning App Builder,管理员可以从头开始创建记录页面,或制作现有记录页面的副本。您可以通过添加,编辑或删除组件来更改页面的布局,为用户提供定制的视图,还可以通过创建自定义记录页面并根据应用程序,记录类型和用户配置文件。您甚至可以通过向其属性添加过滤条件和逻辑来控制组件何时出现在记录页面上。

我们使用标准闪电组件对属性页面进行更改。然后,我们将这个自定义的属性记录页面分配给我们刚创建的Lightning Console应用程序。

  1. 从Dreamhouse Console应用程序,返回到48 Brattle St选项卡。
  2. 点击此页面上的相关,详细信息,活动和聊天标签。

现在我们来定制这个页面。

  1. 点击并选择编辑页面。

    screenshot

  2. 将标准路径组件拖到“高亮面板”下方,以跨越整个页面。
  3. 在刚刚添加的路径组件下面的部分中,单击详细信息选项卡以选择它。
  4. 在“选项卡”组件属性中,单击“添加选项卡”。
  5. 点击新标签,然后选择自定义,然后输入Google Analytics并点击完成。
  6. 在“选项卡”组件显示中,单击新的“分析”选项卡以将其选中,然后将标准“报表”组件拖到其上。
  7. 在报表图表属性中,选择属性列表报表。
  8. 点击保存,然后点击激活。
  9. 点击应用默认,然后分配为应用默认。
  10. 选择Dreamhouse Console将其分配给该应用程序。
  11. 点击下一步,然后保存。

现在您已经定制了您的Property记录页面,让我们看看它的外观。

在标题中,单击返回以返回48 Brattle St.的记录页面。请注意页面布局已更新,以包含您的路径组件(A)以及包含属性列表图表(C)的新分析选项卡(B)。

最后,让我们测试页面分配,确保它只出现在Dreamhouse控制台应用程序中。

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击Dreamhouse Classic。
  3. 在最近的记录中,点击48 Brattle St.

注意,Path组件不显示在这个页面上,也没有Analytics选项卡。

做得好!
仅使用点击就能完成将经典应用带入闪电体验的主要阶段。您为Lightning Experience启用了现有的应用和用户,创建了一个新的Lightning应用,其中包含实用工具栏和报告图表等功能,并为特定的Lightning应用分配了自定义的记录页面体验。

希望这给你一个尝试闪电体验的可能性。现在是时候给你的用户带来闪电体验了!

Salesforce Classic迁移到Lightning(5)

作为管理员和开发人员,我们有许多基于点击的工具来帮助我们管理业务流程并创建分析。然后,我们可以使用Lightning App Builder通过标准闪电组件使这些定制对我们的Lightning Experience用户可见。

对于我们的Dreamhouse应用程序用户,我们希望使用Path来定义属性状态的过程。我们来探索一些可以将我们的记录和业务流程可视化的方法。我们还希望修改图表以添加到属性页面,以帮助我们的用户使用属性记录。

让我们开始吧!

导航,列表视图图表和看板视图
Lightning Experience中的导航栏和列表视图具有探索和定制的新功能:

  1. 在导航栏中,单击“属性”。
  2. 点击最近查看的旁边,然后选择热门列表列表视图。

您可以直接从列表视图编辑记录。如果您喜欢键盘快捷键,请使用箭头键+ Enter键代替鼠标进行尝试。

在Lightning Experience中,您的用户还可以使用新的方式访问记录,并在列表视图中查看记录。让我们来看看。

  1. 在列表视图标题中,单击 .
  2. 在图表区域中,选择新图表。
  3. 为您的列表视图创建一个新的图表,如下所示:
    • 名称:按状态平均评估
    • 图表类型:垂直条形图
    • 总计类型:平均
    • 总计字段:评估值
    • 分组字段:状态
  4. 点击 Save.

我们的列表视图看起来不错,但让我们尝试一种新的方式,用户可以查看和交互记录 – 看板视图。

“看板”视图显示选定记录的可视摘要。通过一次查看所有记录,用户可以更有效地监控他们的工作,并保持业务流程向前发展。从对象的列表视图切换到几乎任何对象的看板视图。看板视图在几个对象(例如知识和任务)上不可用,并且在最近查看的对象的列表视图中也不可用。

切换到看板视图:

  1. 在列表视图标题中点击屏幕截图screenshot,然后选择显示为看板。
  2. 选择以下设置:
    • 总结:价格
    • 分组:状态
  3. 点击 Save.

通过将记录拖到不同的状态来玩看板。

日历

在Lightning Experience中,任何人都可以通过选择代表他们想要跟踪的数据的日期字段来从标准或自定义对象创建日历。日历将该字段中的数据显示为日历项目。用户可以通过应用列表视图来自定义大多数日历,并且可以编辑和删除已创建的日历。

让我们为顶级列表创建一个新的日历:

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击日历(在所有项目下)。
  3. 点击“我的日历”旁边的,然后选择新建日历。
  4. 选择Property作为对象,然后单击Next。
  5. 在创建日历表单中输入以下内容:
    • 日历名称:热门列表
    • 开始字段:列出日期
    • 结束字段:无
    • 应用过滤器:顶级列表
    • 要显示的字段名称:属性名称
  6. 点击 Save.
  7. 点击新的顶部列表日历旁边的,然后从面板中选择一个新的自定义颜色。
  8. 我们想一次查看一个月。在日历标题中,单击并选择“月”。
路径

路径是一种可视化显示流程中的步骤,突出显示关键字段的方法,并为每一步的用户提供方便的链接,策略信息和提示等指导。我们可以根据对象上的任何选项列表字段来创建路径。

为属性对象创建一个路径

  1. 点击并选择设置。
  2. 在快速查找中输入路径设置并选择路径设置。
  3. 单击启用,然后单击新建路径。
  4. 完成第1步:名称和记录类型,如下所示:
    • 路径名称:属性路径
    • API参考名称:Property_Path
    • 对象:属性
    • 记录类型: – 主 –
    • 选单:状态
    • 点击下一步
  5. 完成第2步:选择字段并为路径中的每个步骤提供指导,如下所示:
    • 对于“售前市场”状态,请添加“成功指南”:查看资源以帮助您的客户准备好列出他们的房屋!
    • 对于下面列出的每个状态,请单击+添加/更新字段,将为每个状态指示的字段拖动到选定字段框中,然后单击保存。
      状态 要添加的字段
      上市前
      • 评估价值
      • 经纪人
      上市
      • Baths
      • Beds
      • 日期列出
      • 价钱
      合同里
      • 经纪人
      • 日期协议
  6. 点击下一步
  7. 完成第3步:设置状态和保存,如下所示:
    • 选择活动
    • 点击完成

我们已经创建了一个路径,以帮助我们的代理商在每个财产阶段更有效。在我们添加到我们的财产页面之前,让我们看看在Lightning Experience的报告图表。

闪电体验报告图表
在我们的Dreamhouse应用程序中,我们有一个用户喜欢的报告图表。为了让我们的Lightning Experience用户可以继续查看图表,我们需要对报表进行一些小的修改。通过报告图表标准闪电组件,我们可以在Lightning Experience记录页面,主页,应用程序页面甚至实用工具栏中显示报告图表。

让我们回到我们的梦想屋经典应用程序,并检查出添加报告图表。

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击Dreamhouse Classic打开该应用程序。
  3. 点击导航栏中的报告。
  4. 点击侧边栏中的所有报告。
  5. 点击属性列表来运行该报告。
  6. 在图表区域中,单击以访问图表属性。
  7. 单击以将图表类型更改为散点图。单击编辑旁边的,然后选择保存。

我们已经创建了两个新的元素添加到我们的属性页面的标准闪电组件,但我们仍然需要将它们添加在正确的地方。我们将在下一步和最后一步做到这一点,在那里我们将为Dreamhouse高级用户创建全新的Lightning Console应用程序。

Salesforce Classic迁移到Lightning(4)

参观闪电的经验
现在,我们的应用程序在Lightning Experience中可用,让我们来看看这个应用程序的样子。一路上,我们探索Lightning Experience中的一些最终用户功能 – 通过一些基本的用户培训,您的用户可以立即利用这些功能。

闪电体验应用启动器
所有的Lightning应用程序,包括您在Lightning Experience中标记为“可见”的Classic应用程序都列在应用程序启动器中。应用程序启动器也是您的用户可以访问他们有权使用的所有项目的地方,不管它们是否包含在Lightning Experience应用程序中。使用应用程序启动器在Lightning Experience中导航到经典应用程序。

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击Dreamhouse Classic。
Chatter

现在,我们正在Dreamhouse Classic应用程序的Lightning Experience视图中,让我们以Chatter开始,以新的体验和导航为导向。

  1. 点击Chatter标签。
  2. 在侧面导航中,检查以下内容:
    • Company Highlights. 公司摘要显示来自整个组织的趋势,新闻和热门帖子,即使您没有关注相关记录。
    • Chatter Streams. Chatter Streams是您的用户可以创建策划的记录列表和要关注的人员的地方。他们可以创建最多五个Chatter流,将来自不同Feed和不同Feed类型的帖子结合起来。结合来自人员,群组和记录的供稿,如您的客户,机会和案例。

让我们创建一个Chatter Stream:

  1. 点击Streams旁边的+号。
  2. 输入流名称:热门属性和经纪商

接下来让我们添加一些属性和用户到我们的流中:

  1. 在“关注记录”字段中,单击打开菜单并选择“属性”。
    1. 在Search Properties输入121 Harborwalk Drive并选择121 Harborwalk Drive。
    2. 重复这一步,并添加127恩迪科特街
  2. 再次点击以重新打开菜单并选择人员。
    1. 在搜索人员中输入Angela Agent并选择Angela Agent。
    2. 重复这一步,并添加兰迪房地产经纪人。
  3. 点击 Save.

使用全新策划的Chatter Stream,即使您不遵循这些记录,您也可以快速获取特定记录集的相关更新。

搜索

闪电体验扩大了搜索功能。当您知道要搜索哪个对象时,请在搜索框中输入对象的名称。您可以选择将搜索范围限制为该对象。此功能仅适用于最常用的对象,导航栏中的对象和Chatter。您可以一次搜索一个对象。让我们来探索闪电体验中的搜索。

  1. 点击搜索Chatter和更多…请注意,在Lightning Experience中,您最近的项目现在出现在全局搜索栏的下拉列表中。
  2. 在搜索框中输入帐户。您有以下选择:
    • 搜索字符串“帐户”。
    • 在您当前的项目(Chatter)中搜索。
    • 将您的搜索定义到Account对象。
  3. 选择限制搜索到帐户。
  4. 在搜索框中输入边缘。
  5. 单击“边缘通信”查看该帐户记录。

接下来,我们搜索一个属性。

  1. 点击搜索Salesforce。
  2. 在搜索框中输入属性。
  3. 选择限制搜索到属性。
  4. 在搜索框中输入Brattle。
  5. 点击48 Brattle St.查看该房产记录。
最爱

如果您熟悉Salesforce Classic中的自定义选项卡集,则会喜欢使用“收藏夹”来个性化您的导航的方式。 “收藏夹”使您可以快速访问Salesforce中的重要记录,列表,组,仪表板和其他常用页面。它们与网络浏览器中的书签类似,但效果更好,因为无论您使用哪种浏览器或计算机登录Lightning Experience,您的收藏夹都可用。

  1. 查看48 Brattle St.的房产记录时,在标题中单击以将当前记录添加到收藏夹列表。
  2. 您可以从收藏夹菜单中管理收藏夹。单击收藏夹图标旁边的,然后单击编辑收藏夹。从这里您可以重命名,重新排序或删除偏好的项目。
  3. 点击完成。

唷!这是很多功能,但好吧…这是多么伟大的闪电体验。接下来我们卷起袖子,认真地定制我们的业务流程和Lightning Experience的报告图表。