Salesforce Lighting(面向销售12)AI-提高效率

学习目标

完成本单元后,您将能够:
  • 解释AI如何使销售代表更有效率。
  • 列出用于销售的基本AI解决方案的组件。
  • 解释销售云爱因斯坦是如何让所有销售团队都能使用AI的。

介绍

您是Honeydew的销售经理和Salesforce管理员,Honeydew是为杂货店,餐馆和食品分销商制作库存应用程序的公司。

Honeydew company logo

蜜瓜只有3岁的初创公司,但其产品已被全国各地的企业使用。

最近,Honeydew的管理层注意到生意有点陈旧。与前三名的竞争对手相比,Honeydew正在挣扎。 2016年每季度的同比增长率已经下降。

Year-over-year growth chart这种下降的趋势尤其令人担忧,因为整个食品行业变得非常拥挤,因为食品电视节目的普及程度很高。蜜露并不像他们的竞争对手那样快速地转换线索和关闭机会。而他们的订阅更新率一直像玉米饼。

Honeydew销售副总裁Ava Cado要求销售团队寻找增加收入的方法。作为Honeydew最重要的CRM专家,你有一个特别的任务:找到利用最新技术来提高销售效率的方法。

这是一个挑战,你喜欢挑战,所以你知道这是时间。你抓住你的三杯咖啡,开始你的研究。

几个小时后,什么也没有。你会发现通常的“工作更聪明,不难”的研讨会和书籍。但是你的团队已经很聪明,所以他们对你没什么用处。

然后,在你喝完第三杯咖啡之后,你会碰到两个有高科技世界的话:人工智能。

AI for 销售

你认为人工智能(AI)只属于自主吸尘器,打击犯罪的跑车和令人毛骨悚然的飞船机器人。

事实证明,人工智能是企业各方面未来的方向。

  • 人工智能组织预计到2020年,其收入平均增长39%,同时成本降低37%。 (经济时报)
  • 2014年,AI创业投资的风险投资超过3亿美元,比上年增长了300%。 (彭博社)
  • 人工智能带来了14至33万亿美元的经济影响。 (杂色的傻瓜)
  • 在最近对1600名管理人员进行的调查中,85%计划对员工进行人工授精的好处和使用方面的培训。 (福布斯)

AI在过去的20年里发生了很大的变化。几乎所有的行业和行业都可以找到AI解决方案,包括服务,电子商务和制造。AI yesterday versus today

AI对于销售团队来说也是现实。但是你并不担心:你知道它实际上并没有用机器人取代销售代表。相反,销售团队的AI解决方案:

  • 消除耗时的繁忙工作,如记录销售活动
  • 提供信息来帮助优先考虑潜在客户
  • 提供建议,以帮助更快地完成交易
  • 查找影响特定客户的重要新闻和数据

通常,你的销售代表会做所有这些工作。通过AI销售解决方案,他们可以优化时间,专注于关键任务:开发客户关系。

AI不会取代销售团队;这使他们更有生产力。

你和艾娃分享你的发现,起初她很高兴。然后,她回忆起最近的一次销售会议,在那里她遇到了一个来自竞争对手哈密瓜的人。他吹嘘他的公司5000万美元的AI解决方案是如何变革的。但是Honeydew没有花费5000万美元,而艾娃担心AI可能遥不可及。

这听起来又是一个挑战,我们知道你对挑战的感受。

价格of AI

几年前,艾娃提到你的竞争对手甜瓜,梦想用人工智能来改造其企业销售团队。所以,哈密瓜聘请了一位AI管理专家,帮助收购了一家新兴的AI创业公司。这笔交易包括一支精通数据挖掘,数据科学和计算机体系结构的精英团队。该团队花了接下来的5年:

  • 掌握大数据
  • 编目赢得交易所需的销售信息
  • 开发复杂的数据科学公式
  • 构建复杂的应用程序来表达见解和建议

结果令人震惊:哈密瓜改变了业务,继续引领着这个行业。而这只需花费数百万美元来开发他们的AI配方。AI for sales flowchart

这不只是像甜瓜这样的公司。近年来,人工智能解决方案已经取得了巨大的代价。据“华尔街日报”报道,人工智能平台是一家价值数百万美元的企业。大纪元指出一些比较着名的AI解决方案收购。

  • 谷歌(Google)花了6亿美元购买了名为DeepMind的AI解决方案,它在棋盘游戏Go中击败了人类世界冠军
  • Twitter为图像处理平台Magic Pony支付了1.5亿美元
  • 微软为机器学习初创公司Equivio支付了2亿美元
  • Splunk为网络安全AI公司Caspida支付了1.9亿美元
  • 苹果公司支付了3000万美元用于AI测绘公司MapSense

大多数AI销售解决方案需要大量的人员来处理大数据,销售信息,算法和应用程序。所有这些都很昂贵。

表1.销售库存清单的AI
项目 人员 描述
大数据
  • 数据输入人员
  • 数据库管理员
  • IT技术人员
  • 将所有数据输入到一个系统中。
  • 开发清理和规范数据的方法。
  • 获取并维护存储和处理所有数据的计算机。
销售信息
  • 执行管理
  • 销售经理
概述代表在销售过程的每个阶段做什么,并确定哪些见解可以帮助。每个阶段的见解都不尽相同:寻找潜在客户,完成交易和维护客户关系。
算法 数据科学家 开发复杂的计算机程序,学习新的数据。
应用 工程师 创建和维护应用程序以显示算法的结果。
总成本 3000-600万美元

像哈密瓜这样的公司在AI解决方案上花费的高昂成本正是艾娃所担心的。预算紧张,蜜瓜当然不是哈密瓜。

你开始感到有点灰心。蜜瓜买不起一个工作多年的科学家来提出AI解决方案。

大多数销售经理会准备放弃在这一点上。但你不是大多数销售经理,是吗?

销售云爱因斯坦简介

几天过去了,你仍然在寻找解决方案。当您发生博客文章时,您即将回到厨房寻找蛋白质酒吧:向所有人介绍Salesforce Einstein-AI。

这是对的吗? AI给大家?没有数据科学家团队是必要的?没有必要等待多年的结果?

“对于许多公司来说,提供AI解决方案所需的技术专长,基础设施和其他资源太重要了。 Salesforce Einstein正在消除人工智能的复杂性,使任何公司都能提供更智能,更个性化,更具有预见性的客户体验。“

这就像作家直接向你说话!

Salesforce Einstein的销售产品是Sales Cloud Einstein,因此您也可以查看爱因斯坦的价格,这在Honeydew的预算范围内。事实上,它是如此负担得起,你做了双重考虑。

但是,AI如何能够如此负担突然?

原来有三个原因。

  1. 大数据数据无处不在。您使用的每个设备和应用程序(电话,电子邮件,日历,CRM)都会创建数据。如果您可以利用这些数据,则不需要一组数据录入人员,数据库管理员和数据科学家。 (滚石)
  2. 便宜的处理器 – 您的iPhone具有两倍于旧式大型计算机的处理能力。它过去需要一个服务器仓库来处理AI数据。现在处理器更便宜,速度更快。 (华尔街日报)
  3. 更好的算法 – 当天,您需要一个数据科学家团队来开发针对销售的复杂算法。如今,随着技术的进步,算法轻巧灵活,可以更容易地适应新的用途。 (滚石)

销售云爱因斯坦使用所有这些和更多为销售团队提供一个完整的AI解决方案。它包括了哈密瓜在AI解决方案中的相同项目,但不需要额外的工作人员。无需编写代码,编译销售信息,创建算法或构建应用程序。这将为Honeydew节省大量的金钱。

表2.销售云爱因斯坦清单列表
项目 人员 说明
大数据 0额外的员工 销售云爱因斯坦照顾它
销售信息 0额外的员工 销售云爱因斯坦照顾它
算法 0额外的员工 销售云爱因斯坦照顾它
应用 0额外的员工 销售云爱因斯坦照顾它
总成本 每个许可证$ 50

另外,销售云爱因斯坦不需要花费数年时间就可以提供关键的预测,智能建议和及时的自动化。像所有优秀的AI解决方案一样,它从您的CRM数据和销售活动中学习,其预测和建议随着时间的推移会变得更好。

真是太好了。事实上,如果您在发送Ava的电子邮件中添加#itjustworks,那么您可以告诉她关于Sales Cloud Einstein的好消息。

她对你的研究感到满意,但仍然持怀疑态度:“云销售人员爱因斯坦能真正让销售代表更有效率吗?告诉我,这不是一些噱头。“

听起来又是一个挑战。你知道该做什么。

仔细阅读一下AI是否真的可以改变销售效率。

Salesforce Lighting(面向销售12)AI-提高业绩

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 向销售管理部门解释人工智能方面的额外投资是如何提高销售额的。
  • 解释如何复杂的电话功能进一步提高您的代表效率。

销售到一个新的水平

在之前的单元中,您了解了Path,Lightning Sales Console和Process Builder如何使您的代表与高速销售模式更紧密地一致。

但是,我们还没有像我们所能做的那样紧密结合。所以,让我们建立在你了解这些标准功能的基础上。在本单元中,我们了解到,通过Sales Cloud Einstein和Lightning Dialer的额外投资,您的销售代表将销售额提高到一个新的水平。

Maria在配置Path,Lightning Sales Console和Process Builder时满足了销售团队的需求。现在林肯和他的兄弟可以接近实现高速销售。但玛丽亚不是那种长时间休息的人。在参加Dreamforce时,Maria学习了人工智能(AI)和应用内电话的附加功能如何使销售人员更智能,更快速,更符合他们的需求。

林肯甚至没有销售代表的询问,玛丽亚探索了销售团队在人工智能和应用内电话协助下销售的方式。这是她学到的东西。

什么帮助代表 特征 它如何帮助
优先的线索 爱因斯坦潜在客户得分 根据一个潜在客户创造机会的可能性,销售云爱因斯坦的分数从1到99。没有更多的猜谜游戏!
自动活动记录 爱因斯坦活动捕捉 销售云爱因斯坦跟踪和记录与销售相关的活动记录,所以销售代表花费更少的时间记录和更多的时间销售。
在不离开Salesforce的情况下访问电话功能 闪电拨号器 对于拨打美国和加拿大的电话,Lightning Dialer让代表:

  • 拨打和接听电话。
  • 添加通话记录。
  • 轻松记录通话信息。
  • 发送预先录制的语音邮件消息。

优先考虑潜在客户

爱因斯坦潜在客户评分使用数据科学和机器学习的组合来发现您的业务中潜在客户转化的模式。它预测哪些会导致优先。通过使用机器学习,Lead Scoring比传统的基于规则的主角评分方法提供了更简单,更快速,更准确的解决方案。

爱因斯坦潜在客户评分可以帮助销售代表根据他们与转化潜在客户的相似度对潜在客户进行排名,从而优先考虑他们的工作。较高分数的导致与过去已经转换的导致更为相似。

林肯和他的代表经常从贸易展会和从他们的网站产生的数百个线索。玛丽亚认为爱因斯坦潜在客户得分可以帮助。有了它,林肯和公司可以更聪明地工作,首先关注分数最高的线索。

Einstein Lead Scoring component

潜在客户评分出现在潜在客户详细信息页面的爱因斯坦组件中。该组件还显示了销售代表,哪个领导者的字段对其得分有最大的正面影响(1)或负面影响(2)。爱因斯坦组件中未列出的字段仍然影响分数,但是小于列出的分数。

Insights that influence the lead's score

玛丽亚了解到,如果她将分数字段添加到列表视图,则悬停在分数(1)上显示分数后面的分析(2)。所以当她的销售代表专注于分数较高的线索时,他们很可能会把更多的机会转化为机会。锁(3)表示分数是只读的。

她也可以在合适的时间将某些分数的线索发送给正确的代表。

爱因斯坦活动捕捉

当您将销售代表的电子邮件和日历连接到Salesforce时,Einstein会检查电子邮件和事件,并在相关的Salesforce记录上记录活动。如果活动发生在机会的日期范围内,爱因斯坦也会为相关机会增加一项活动。

玛丽亚了解到爱因斯坦活动捕捉带来的另外一些福利。

爱因斯坦活动报表
这些爱因斯坦特定的活动报表…

  • 为销售代表消除手动数据输入,使他们可以花更多时间在客户销售的电话上。
  • 同步为爱因斯坦提供基础的客户参与数据,以评估交易并做出预测和建议,以完成更多交易。

可以从“爱因斯坦分析”选项卡访问报表。

Einstein-specific activity report

控制将哪些活动添加到Salesforce
销售代表可以将人员的电子邮件地址添加到他们的“排除的地址”列表中。然后,自动活动捕获不会从这些人的电子邮件和事件添加活动。

在Salesforce中像恶魔一样拨号

玛丽亚的代表和你一样,在他们留在Salesforce时最有效率,并专注于他们的潜在客户和交易。所以她想避免把他们从重要的主要记录中拔出来拨打一个号码。一个完全集成的电话系统Lightning Dialer让销售代表拨打和接听电话。但是,这不是全部。它还可以让代表轻松地添加通话记录和记录通话信息 – 所有内容都来自于Salesforce。

代表甚至可以创建任务,事件或与呼叫相关的其他记录。完美的玛丽亚试图实现。

她的销售代表可以在一个方便的地方保留他们打算打电话的列表。要创建呼叫列表,Maria的代表将从列表视图中选择单个潜在客户,联系人或客户,然后选择 Add to Call List.

Add leads to a call list

优先列表出现在调用面板中。

Prioritized list appears in the panel

在通话结束时,闪电拨号器记录通话,所以您的代表花费更多时间进行销售。

在参加Dreamforce的同时,玛丽亚还了解到,她的代表可以“删除”预先录制的语音邮件信息,这节省了她最重要的时间:销售。

Record a voicemail message to drop

玛丽亚在那里获得了标准的Sales Cloud功能。现在,她正在与首席运营官罗伯托·阿尔瓦雷斯(Roberto Alvarez)进行交流,向他介绍销售云爱因斯坦如何能够帮助林肯团队增加销量。

在玛丽亚给出了球队领先的得分,活动捕捉和应用内电话功能之后,她相信她可以在林肯和他的队友中获得更多的胜利。

下一步为她:了解更多关于销售云爱因斯坦。

Salesforce Lighting(面向销售11)AI-销售方式

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述Salesforce如何帮助您的销售团队实现高速销售。
  • 解释Lightning Sales Console如何优化办公室销售体验。
  • 调整标准销售云功能,帮助代表实现高速销售。

Salesforce如何帮助您的销售人员实现高速销售

Salesforce如何帮助您的销售人员实现高速销售
在之前的单位中,我们了解到为什么高速销售可以帮助代表们实现目标。现在让我们来谈谈标准的Sales Cloud功能如何与您的代表想要最大限度地提高他们的生产力相匹配。

销售代表想要什么 特征 它如何帮助
对工作线索和结束交易至关重要的指导 路径 路径让销售团队采用贵公司的销售流程。对于高速销售模式而言,路径是有效验证潜在客户和赢得交易的关键。
我们建议您为销售团队设置的路径包括:

  • 在转移到销售流程的下一个阶段之前,关键字段已经完成。
  • 最佳做法。
  • 鼓励的话保持你的代表抽。
  • 链接到相关的Chatter帖子。
  • 政策提醒。
  • 潜在的陷阱。

在Path&Workspaces模块中了解有关Path的更多信息。它为您提供了有关为销售代表设置有效路径的详细信息。

一个高效率的工作空间,一切都在一个屏幕上 闪电销售控制台应用程序 销售团队可以轻松掌握所有工具,寻找线索,完成交易并管理关系。
使流程和程序自动化 闪电过程建造者 当你实现流程自动化时,销售团队将专注于重要的事情。例如,每当代表结束一定数量的交易,销售副总裁通过电子邮件收到通知。
无重复的数据 重复管理 查看销售相关记录的潜在重复项。您可以设置重复管理来防止重复或警报代表他们将要创建的重复项。
我们在“复制管理”模块中介绍了有关“复制管理”的详细信息。
在销售过程中进行协作 Chatter 让代表在联系人,客户,线索和机会上一起工作。
我们在Lightning Experience Chatter Basics模块中介绍Chatter的细节。

除了这些功能之外,对列表视图等事情的简单调整可以使代表更有效地工作。事实上,玛丽亚为联络线索创建了一个列表视图,其公司每年创造至少75万美元的收入。这是她如何做到的。

  1. 从导致主页,选择 List View Controls | New.

    Create a list view using List View Controls

  2. 给列表视图一个有意义的名称,以便销售代表轻松看到其价值。然后,让所有用户都可以使用它。点击 Save.

    Name the list view and make it available to everyone

  3. 点击添加过滤器。为年收入等于或大于750000添加过滤器。

    Add filters

  4. 再次单击添加筛选器。添加一个过滤器的潜在客户状态等于联系。
  5. 保存你的工作。出现新的列表视图,显示来自年收入至少为75万美元的公司的联系线索。

    The new list view appears

为销售线索和机会强化销售流程

如果您还没有为您的销售团队设置路径,请在这里简单介绍一下如何在销售线索上显示。在这条道路上,我们看到了领导者的地位,关键字段,甚至成功的指导。

Path for a lead

但是玛丽亚已经为她的团队设立了路径。所以林肯和他的同事都被覆盖了。我们建议您查看路径和工作区模块,并为您的销售团队设置路径。

让销售代表可以使用Lightning Sales Console高效工作

玛丽亚了解了Lightning Sales Console,并看到了一个让她的代表与高速销售模式更紧密结合的绝好机会。

Lightning Sales Console with highlights panel, workspace, and related lists

该控制台具有导航友好的布局,供您的代表最依赖的记录:帐户,联系人,潜在客户和机会。布局包括突出显示面板(1)中的记录关键细节,Path&Workspaces模块中的工作区(2)以及有用的相关列表(3)。

拆分视图显示列表视图以及工作区选项卡和子选项卡,让您的代表通过记录列表快速工作(4)。

代表还可以快速访问其他的记录和功能,包括活动,任务和报告。选项卡和子选项卡可以帮助代表们轻松浏览关键细节,以保持销售流程的顺畅。

使用AppExchange使控制台更强大,AppExchange提供了一个充满活力的合作伙伴解决方案,应用程序和组件的生态系统。管理多个流程,范围从:

  • 销售加速解决方案,如InsideSales
  • 预测性提供者,如6Sense
  • 云联络中心和电话提供商,如NewVoiceMedia和Talkdesk
  • 销售生产力解决方案,如LevelEleven和Xactly

Lightning Sales Console让客户选择并快速整合最能满足其需求的解决方案。无论他们来自Salesforce还是合作伙伴,AppExchange的解决方案都能为高速销售创造最佳体验。
玛丽亚看到了控制台如何帮助她的销售团队更高效地工作。以下是如何设置它。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入应用程序,然后选择 App Manager.
  2. 单击销售控制台旁边的编辑。

    Edit option next to Sales Console

  3. 使用Lightning App向导来自定义标准销售控制台。玛丽亚增加了她的公司品牌与原色#767B7E和她的公司标志。

    Setup for adding company logo and customizing the primary color

  4. 单击保存,然后单击选择项目选项卡。
  5. 添加预测,然后从列表底部向上移动它。

    Add the Cases item and then move the item up from the bottom

  6. 点击保存。

现在玛丽亚设置了控制台,她的代表可以使用它。就是这样。

  1. 打开应用程序启动器,然后选择 Sales Console.

    Sales Console in the App Launcher

  2. 请注意,控制台包含Maria添加的新品牌。

    Salse Consol with new logo

    我们可以看到,玛丽亚的代表们可以获得预测。

    Console with forecasts

林肯和他的同事们正在高速销售模式下高效工作。

使用Lightning Process Builder自动化流程和任务

把你的团队的忙碌出去。当您自动执行重复的任务和流程时,销售代表和经理将专注于最重要的事情:与客户建立良好关系,并关闭最佳交易。

林肯希望保持自己和他的同事的激情聚焦在大熊大学的销售过程。具体而言,对于价值5万美元以上的机会,当Chatter小组Big Deal将这些机会设置为Closed Won时,向其发布通告。

以下是Maria如何使用Process Builder建立一个流程,为Lincoln提供他想要的。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入Process Builder,然后选择Process Builder。
  2. 点击新建。输入进程名称,并指出进程在记录更改时启动。然后,点击保存。

    New process using Process Builder

  3. 选择机会对象,并在创建或编辑记录时启动该过程。点击保存。

    Select the Opportunity object

  4. 点击添加标准。为行动组提供一个名称,例如金额和阶段。然后,添加这些条件。
    字段 操作 类型
    Opportunity.Amount 大于或等于 货币 $50,000
    Opportunity.Stage 等于 选择列表 Closed Won

    Add criteria to the new process

  5. 点击保存。
  6. 点击添加操作。 然后选择张贴到Chatter。 给它一个名字,比如Post Kudos。 然后选择Chatter组并制作您的消息。

    Add the action to post to a Chatter group

  7. 点击保存。 然后点击激活。

    Activate the process

以下是激活新流程的情况。 林肯的销售代表之一,艾琳,关闭了一大笔交易。 她将舞台切换到“关闭”,然后选择“关闭的”。

Opportunity set to Closed - Won

荣誉帖子出现在Big Deal Chatter群组中!

Kudos appear in the Big Deals Chatter group

现在,您已经了解了您和您的销售团队可用的功能。 在下一个单元中,我们将回顾一些方法,让您将销售流程提升到一个新的水平。

Salesforce Lighting(面向销售10)AI-销售本质

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释下一代的销售。
  • 描述远程销售而不是面对面的独特之处。
  • 确定提高生产力,帮助销售人员更有效地销售。

脚踏实地的变化

请记住我们的Ursa Major admin,Maria Jimenez,来自Lightning Experience trail的优化销售功能?她与Ursa Major的顶级销售代表Lincoln Ulrich保持着密切的联系。这样,玛丽亚明白什么对销售团队来说很好,什么可以进一步改善销售经验。这就是她与林肯集团的需求相遇(经常超过)的方式。

在他们的一次对话中,林肯告诉玛丽亚,生意非常好,特别是在大熊座开发了下一代太阳能电池板之后。结果,Ursa Major产生了很多线索。这是一件好事,对吧?

但挑战是内部销售团队和现场销售团队有这么多的线索。代表们不知道如何优先考虑。这些团队首先要把重点放在最有前途的领先地位上。

林肯还提到他和现场代表现在花更多的时间在他们的办公桌上销售。这样,他和他的代表可以接触到更多的潜在客户。没有他们想要的那么多,但比以前更多。无论如何,林肯和他的团队正在把一些事情放在桌面上。

所以销售团队尝试了高速销售。显然,这是一件事!林肯向玛丽亚解释说,高速销售更多的是通过数字渠道销售,而不是传统渠道。数字频道包括:

  • 电子邮件
  • 消息
  • 视频会议
  • 聊天
  • IP语音(VoIP)

通过这些渠道,代表可以卖得更聪明,卖得更快,并以他们想要的方式出售。
林肯提到的数据显示,在过去的十年里,现场销售时间下降了。但内部销售(或从办公桌销售)小时增加。有趣的是,今天的代表花费的时间大约是屏幕前的六倍,而不是传统的现场销售角色面对面。在过去的十年里,我们可以看到高速销售的数十亿小时的趋势,也就是所谓的内部销售。

Field hours declined while desk hours increased

从他的第二杯拿铁咖啡摩卡柴中跳出来,林肯告诉玛利亚他是如何花了十年时间销售的。而且他还记得他在本季度末如何把传真机盘旋起来,以捕捉和签署流入的交易。但是最近林肯在本财政年度还有数小时的交易。于是他和一家大公司的CIO通过短信方式进行了谈判,并在当年签署了签字协议。发短信!

Lincoln closing a deal with CIO via texting

这些数字通道代表了数百万个信号和数据点。随着渠道和信号的发展,您需要一个适合您销售团队的现代化平台。有了正确的CRM系统和人工智能(AI)工具,您可以将这些信号和数据点转化为代表生产力。

这就是为什么Salesforce设计了一个解决方案,不仅可以满足销售团队内部的需求,还可以满足高速销售模式的销售团队的需求。爱因斯坦高速销售云汇集了最佳的Salesforce功能和最新的AI进展,以帮助代表在新的数字时代取得成功。

这就是爱因斯坦高速销售云为您的销售团队做的事。

什么是爱因斯坦的高速销售云 为什么这是重要的
使用机器学习领先评分优先考虑最好的潜在客户 它需要猜测哪些导致重点。
记录爱因斯坦活动捕获的活动 销售代表花费更多的时间卖东西,花更少的时间在忙碌的工作
给代表一个个性化,高生产力的工作空间 闪电销售控制台在一个屏幕上加速生产力。
使用Lightning Sales Console中的嵌入式拨号程序可提高代表效率 代表可以通过点击一次来呼叫潜在客户和客户。你的代表成为拨号发电机!
授权代表成为营销人员 使用Pardot进行B2B营销自动化,代表可以了解客户参与。例如,销售代表可以查看谁下载了白皮书或访问了网页。
但最重要的是,当潜在客户参与网站时,您的代表会从Salesforce Engage处收到通知。这样,代表就可以在适当的时候与热线联系起来。
提供更多访问预构建和预集成应用程序的整个生态系统 AppExchange是丰富您代表销售经验的应用程序的入口。

总之,这些功能利用了数百万的信号和数据点来提高生产力,因此您的代表可以通过全新的方式与客户联系。这正是我们创建爱因斯坦高速销售云的原因。

传统的销售模式是否仍然相关?

虽然高速销售模式变得越来越重要,但面对面访问和互动有时在某些情况下很关键。我们生产力最强的林肯已经发现,他可以通过数字渠道接触并培育他的大部分潜在客户。但是有时候,他还是碰到了迎接咖啡前景的道路。那是因为他的一些线索希望亲自见面。

所以,是的。传统的销售模式仍然是相关的。为您的企业提供灵活性,使其销售采用混合方式,对您的企业来说是完全健康的。

Hybrid approach to high-velocity and traditional sales models

在下一个单元中,我们深入了解您和您的销售团队已经有权访问的销售功能。其中一些功能需要设置,为此我们介绍基本知识。

Salesforce Lighting(面向销售9)解决重复数据

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释匹配规则和重复规则之间的区别。
  • 确定标准匹配规则的特征。
  • 发现自定义匹配规则的选项。
  • 创建匹配的规则。

规则深潜

匹配规则和重复规则一起工作,以确保您的销售团队处理没有重复的数据。在您的代表保存新的和更新的记录之前,匹配的规则和重复的规则会提供潜在重复的警告。您在安装程序中管理匹配规则和重复规则。

Manage matching rules and duplicate rules in Setup

但匹配规则和重复规则有什么区别?

匹配规则
我们来看看如何在Salesforce中匹配规则。

我们制定了我们的标准匹配规则,以便为业务帐户,联系人,潜在客户和个人帐户返回最佳匹配候选集。以下是我们为联系人和潜在客户记录所包含的一些匹配标准的示例。

联系潜在客户字段 匹配算法 特殊处理
名字
  • 精确
  • 声母
  • Jaro-Winkler距离
  • Metaphone 3
  • 名称变体
如果记录包含“名字”和“姓氏”字段的值,则将这些值转换为考虑可能的数据输入错误。 第一个名字是路易斯,姓氏是安东尼奥。
匹配规则评估的名字为安东尼奥,姓氏为路易斯。
职称
  • 缩写
  • 精确
  • Kullback-Liebler距离
考虑首字母缩略词和完整的标题。 职称是VP。
匹配规则考虑 VP和 Vice President.
邮件街道
  • 编辑距离
  • 精确
地址被分成几部分,并与这些部分进行比较。每个部分都有自己的匹配方法和匹配分数。
该部分的分数是加权的,以确定该字段的一个分数。这个过程对北美数据效果最好。

  • 街道名称(编辑距离,场地比赛得分的50%)
  • 街道号码(确切的,场地比赛得分的20%)
  • 街道后缀(确切的,场地比赛得分的15%)
  • 套房号码(确切的,场地比赛得分的15%)
重复管理比较这两个地址。

  • 市场街123号,Ste 100
  • 市场路123号,Ste 300

只有街道号码和街道名称相符。这个字段的比赛得分为80分,这个比较是不匹配的。

我们还为您提供其他方式来识别重复。例如,您的某些联系人包含带有国家代码的电话号码。所以你创建一个自定义的匹配规则来包含电话号码的模糊匹配。 Salesforce会将具有匹配电话号码的联系人标记为重复项,即使其中一个包含国家/地区代码,另一个不包含国家代码。

重复的规则
现在让我们来了解更多关于使用重复规则来管理记录。请记住,虽然此视频向您展示了Salesforce Classic,但这些概念同样适用于Lightning Experience。

匹配规则做好识别潜在重复项的工作后,重复规则就会进入并确定如何处理它们。作为管理员,您可以选择是否阻止销售团队创建重复记录。

假设你让代表创建重复的记录。您可以创建报告类型,显示在您的代表旁路警告后创建的潜在重复记录。我们稍后再谈这些报道。

激活匹配规则

我们为您提供标准的匹配规则。如果您建立了Salesforce for Winter15或更早版本的实例(如Maria),则可以激活要使用的标准规则。但是,玛丽亚想要为客户和线索激活标准规则。她还有其他的联系方式,我们会在这个程序后加以说明。

  1. 在安装程序中,玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则,然后选择 Matching Rules.
  2. 她点击帐户和潜在客户规则旁边的 Activate

    Select Activate for accounts and leads

    简单!

为联系人创建自定义匹配规则

对于联系人,玛丽亚希望包括“邮件街”字段的模糊匹配。

而不是让销售代表创造重复的东西,她想阻止他们这样做,这是我们在这个过程之后。

  1. 在安装程序中,玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则,然后选择 Matching Rules.
  2. 她点击 New Rule.

    Create a new rule

  3. 玛丽亚选择 Contact.

    Select Contact for the object

  4. 她给规则一个描述性的名字,自定义联系人匹配模糊邮件街。她还添加了一个说明,以便其他管理员了解其价值。
    命名新的匹配规则

    Name the new matching rule

  5. 玛丽亚添加了匹配标准。 “匹配空白字段”选项会将记录与这些空白字段进行比较,并将记录视为重复记录。但这不是玛丽亚想要的。她保存规则并激活它。

    Active the new matching rule

用模糊邮件街道块重复

在主动匹配规则可以做任何事情之前,您将它与一个重复的规则配对。玛丽亚希望阻止销售团队创建重复邮件时,邮件街字段包括变种,如西南巴恩斯大道和西南巴恩斯大道。

  1. 在安装程序中,Maria在“快速查找”框中输入“复制规则”,然后选择 Duplicate Rules.
  2. 她单击新规则并选择联系人。

    New duplicate rule for contacts

  3. 玛丽亚给重复的规则一个名字和描述。

    New duplicate rule name and description

  4. 她阻止重复的创建。她还阻止她的团队编辑导致重复的联系人。

    Block duplicates on create and edit

  5. 她使用之前创建的自定义匹配规则将新的或更新的联系人与Salesforce中已有的联系人进行比较。然后,她添加了她的重复规则。

    Compare new and updated contacts with ones in Salesforce

关于创建重复帐户和潜在客户的报告

玛丽亚不会阻止代表为帐户和潜在客户创建副本。因此,林肯希望看到帐户的质量和数据,以及重复规则的工作情况。为了帮助林肯,玛丽亚设置了自定义报告类型。然后,林肯可以运行有关帐户的报告,并绕过创建潜在重复记录的警告后,让他的创建者创建。

  1. 在安装过程中,Maria在快速查找框中输入报告类型,然后选择报告类型。然后,她单击新建自定义报告类型。
  2. 她选择主要对象帐户。她给报告类型一个名称并将其存储在一个类别中。

    Primary object is Accounts

  3. Maria选择“重复记录项目”,以便新创建的重复帐户记录显示在报告中。然后,她保存报告类型。

    Select Duplicate Record Items as the related object

  4. 从这里,玛丽亚可以调整页面布局。然后,她重复这个程序的线索。

    Adjust page layout as necessary

    创建一个没有重复的环境可以让您的销售团队保持他们的A游戏,销售管理人员会通知他们的数据质量。

Salesforce Lighting(面向销售8)提高数据质量

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释重复的数据是如何浪费的。
  • 解释您的公司在防止重复数据时如何获胜。
  • 确定解决和防止重复数据的解决方案。

为什么重复的数据是一个问题

如果您遵循闪电体验优化销售功能,则您可以在Ursa Major了解Salesforce管理员Maria Jimenez。她努力工作,以帮助她的销售团队有效地工作和销售有效。但该公司的销售经理林肯与玛丽亚分享了他的销售代表所处理的数据质量问题。

有时候,他的代表不经意地打电话给其他代表所拥有的线索和联系人。重复的记录会给他的团队带来麻烦,因为他的代表经常不知道重复的东西在那里漂浮。这并不好,因为通过社交媒体,林肯了解到,大熊的一些前景和客户给了他的公司负面的反馈。一些评论说,大熊座:

  • 浪费前景和客户的时间。
  • 有多个代表调用相同的潜在客户和客户,这似乎过于积极。
  • 显得杂乱无章。

关于大熊出现混乱的一点是重要的。因为当客户觉得公司没有跟踪业务时,他们也担心自己的利益会受到影响。 Ursa Major的销售代表无意破坏前景和客户。但很容易看出公司的声誉如何受到威胁。
重复数据也会影响管理员,包括您。这是因为重复记录会导致销售团队失去对其CRM系统的信任。你想要的最后一件事是让你的团队质疑他们依赖的数据的有效性。

幸运的是,Maria对如何帮助提升Ursa Major的声誉和恢复销售代表对Salesforce的信任提出了一些想法。她向林肯解释说,标记可能重复的记录可以节省他的代表时间,并防止他们错过重要的销售机会。代表仍然可以访问所有的潜在客户和客户的相关细节。但是由于他们知道潜在的重复记录,他们可以确信他们正在捕获正确记录中的数据。

 

无重复数据的优点

当您的销售代表使用无重复的数据时,不用猜测同事是否已经符合同样的前景。此外,您的代表可以指望将所有信息记录在一个联系人记录中,而不是在重复记录中查找更多详细信息。

销售团队确信自己正在管理Salesforce并提供团队信任和成功的功能,这一点非常重要。当您的CRM系统没有重复的数据时,您的代表相信数据是干净而有价值的。

我们给你重复管理的工具

我们已经介绍了重复数据为您的公司创建的一些问题。 Salesforce可帮助您的销售代表处理来自任何设备的重复记录。我们给你选择,以防止或阻止你的销售代表通过重复管理创建更多的重复记录。专业版,企业版和无限版均可免费获得。

重复管理可帮助您和您的销售团队快速轻松地管理以下内容的重复项目:

  • 商业客户
    往来
    信息
    个人帐户
    从自定义对象创建的记录

它具有高度的可配置性,并且提供的不仅仅是精确的检测和匹配逻辑。我们的标准匹配根据完全匹配来检测潜在的重复记录,例如两个同名的联系人,Margaret Chan。
但是,您可以设置一个规则来包含模糊匹配,它根据某些字段的差异识别潜在的重复记录。例如,您创建了一个包含名字模糊匹配的规则。重复管理确定陈冯富珍和陈佩倩这两个联系人为潜在的重复记录。

确定重复的规则及如何处理

玛丽亚计划与林肯密切合作,决定他们希望Salesforce如何识别重复记录以及是否允许或防止重复。首先,她熟悉了两件对于控制Salesforce中重复记录非常重要的事情。

这是什么 它定义了什么
匹配规则 匹配标准来识别重复的记录。

Salesforce有三个标准匹配规则:一个用于商业帐户;一个是联系人和线索,另一个是个人客户。创建其他匹配规则是一个小小的局面。我们向你展示玛丽亚是如何在下一个单位做的。

重复的规则 当Salesforce使用匹配规则并确定在遇到重复项时采取的操作。
根据您配置重复管理的方式,销售代表会看到一条提示,说明他们即将创建重复。或者您的代表被阻止完全创建重复。

如果您的公司在15年春季或之后开始使用Salesforce,我们会为您提供业务帐户,联系人,潜在客户和个人帐户的标准重复规则。如果您的公司在15年前或更早的冬天开始使用Salesforce,则可以自行创建规则,这很容易。

您可以从安装程序管理匹配规则和重复规则。

Matching rules and duplicate rules in Setup

 

如何重复管理工作

让我们来看看当我们的大熊猫销售代表之一Erin在Salesforce中创建联系人时发生了什么。

Duplicate Rules Process

Erin创建联系人,Salesforce查找可能的重复项(1)。根据Maria早先设置的匹配规则中的条件,Salesforce提供了可能的重复项列表(2)。

重复的规则决定了Erin的选择。该规则可以阻止Erin创建记录或让她创建并显示警报(3)。如果她确实创建了联系人,规则甚至可以将可能的副本添加到她的经理林肯的报告中。

在这种情况下,标准重复规则提醒潜在重复的Erin。她可以选择转到已经在Salesforce中的联系人,或者继续创建记录,即使这可能是重复的。

Potential duplicate found

Salesforce Lighting(面向销售7)报价单模板

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释报价模板如何帮助销售代表有效地为客户准备报价。
  • 设置报价模板。
  • 创建合同。

报价基础知识

当您的销售代表处理他们的交易时,他们为客户准备报价。报价显示您的客户贵公司提供的产品和服务的价格。

您的代表可以灵活地创建一组显示产品,折扣和数量的不同组合的报价。这样,您的客户可以比较价格。

首先,尽管。我们的Salesforce管理员Maria使用Quotes。就是这样。

启用报价

  1. 从安装程序,玛丽亚在快速查找框中输入报价,然后选择 Quotes Settings.
  2. 然后她选择 Enable.Enable Quotes from Setup
  3. 玛丽亚选择要在其中显示“报价”相关列表的页面布局,然后保存其作品。Select Page Layouts on Which You Want Quotes Appear

我们的销售代表Lance,继续工作。他为“建议/报价”设定了机会。所以现在他已经准备好在Dickenson PLC给他的客户报价了。让我们看看他如何准备报价。

创建一个报价

兰斯在他的机会提出阶段,从中他创造他的报价。
从这个机会,他开始一个新的报价。

  1. 从这个机会,他开始一个新的报价。

    Create a Quote from the Quotes Related List

  2. 他输入具体的报价。

    New Quote Details

  3. 兰斯保存他的工作,然后出现新的报价。

    New Quote Appears in Quotes Related List

    在这一点上,他选择了报价,他发现机会中的产品显示为一个行项目。兰斯可以添加其他产品,如果他想要的项目。

    Product Appears as a Quote Line Item

    他现在已经完成了工作,不过他以后可以选择在报价中添加更多订单项。

  4. 兰斯计划发送多个报价给他的客户。在他和他的客户达成特定报价后,兰斯准备同步报价。当他同步报价时,其订单项显示为机会的产品。这样,兰斯就不会有在他的报价中的订单项和他的机会中的产品之间出现差异的风险。

    Sync Quote Line Items with Products on Opportunities

准备报价交付给客户

您了解了销售代表如何创建报价。现在是时候看看这些报价之后会发生什么。它涉及到你,请继续阅读!

您的销售代表会生成PDF文件,以发送给他们的客户的报价。 Salesforce包含标准模板,但有时您的代表想要生成具有不同详细信息的报价PDF文件。

以大熊座的代表为例。当他们向客户提供服务计划的报价时,他们希望排除“税收”字段。所以他们的管理员玛丽亚为他们创建了一个模板。就是这样。

创建一个报价模板

  1. 在安装程序中,Maria在快速查找框中输入模板,然后选择 Quote Templates.

    Access Quote Templates from Setup

  2. 玛丽亚创建一个模板。然后,她给它一个名字并保存

    Name for New Template

  3. 玛丽亚然后滚动到总计部分,并删除税收字段。
  4. 然后,她保存了她的工作。玛丽亚准备将模板发布给她的代表,所以她激活了它。

    Activate Link for Quote Template

销售代表如何生成报价的PDF输出

  1. 从一个报价,玛丽亚的代表点击 Create PDF.

    Select a Quote Template

  2. 然后,她的代表选择他们选择的模板。
  3. 然后创建PDF文件。看看?没有销售税!

    PDF Output Without Sales Tax

  4. 然后,代表将PDF文件保存到他们的报价记录,他们可以访问PDF文件并将其发送给他们的客户。

    Quote PDF File Accessable from Quote Record

合同基础

当客户决定购买哪种产品或服务时,您的代表会提供合同,记录双方同意的价格和条款。许多公司使用合同来设定与其他公司做生意的条款。

Salesforce帮助您的销售代表创建,跟踪和管理他们为其客户和机会提供的合同。代表通过贵公司的审批流程跟踪合同。他们可以使用工作流程警报来提醒他们合同续订。

设置契约以显示机会详情

玛丽亚的销售代表希望看到合同上的机会。因此,她使用现场级别的安全性和现场可访问性(而不是页面布局)来包含关于机会细节的合同。

  1. Maria从安装程序中单击页面顶部的 Object Manager 。她选择“商机”对象,然后在字段区域中单击 Contract 然后,她单击 Set Field-Level Security.

    Set Field-Level Security to See Contracts from Opportunities

  2. 她为每个要显示“合同”相关列表的配置文件选择“可见”,然后保存更改。

    Set Feild-Level Security to add Contracts to Opportunity Details

  3. Maria点击 View Field Accessibility.
  4. 对于Maria希望合约可用的配置文件之一,她单击Hidden.

    Customize Field Access on Opportunities

  5. Maria在“页面布局”下选择“可见”。

    Field Access Set to Visible

  6. 然后,她保存她的变化。配置文件现在标记为可编辑。

    Profiles marked editable.

  7. 为了验证她的更改是否生效,Maria创建了一个机会并向其添加合同。

    Add Contract to New Opportunity

    在她节省了新的机会之后,她在机会细节中看到了与之相关的合同。

    Related contracts in the Details tab.

销售代表如何创造合同并将其与机遇联系起来

现在玛丽亚建立合同出现机会细节,让我们看看她的销售代表,兰斯,如何创建合同,并把他们与他的机会。

创建一个合同

  1. 从应用程序启动器,兰斯选择合同。

    Contracts from the App Launcher

  2. 然后,他点击 New.

    Click New

  3. 兰斯输入具体到这个合同的细节。然后,他保存了他的工作。

    New Contract Details

    兰斯看到了新的合同。

    New Contract Appears

    它会自动出现在Dickenson PLC客户上的合同相关列表中。

    New Contract Appears on the Account

把契约与机会联系起来

  1. 兰斯给迪肯森公司打开了一个机会,他希望与合同有关。
  2. 他点击 Details.

    Opportunity Details

  3. 然后,Lance从Dickenson PLC客户特定的列表中选择合同。
  4. 他保存了他的工作,并看到了与他的机会有关的合同。
    联系人出现在机会

    Contact Appears on Opportunity

玛丽亚让她的销售代表走上正轨,从她创造的价格书中销售产品。请记住这些价格是如何低于标准清单价值?

然后,玛丽亚启用了报价,以便她的代表可以向他们的客户提供报价。在她的代表和他们的客户同意具体的报价之后,她的代表可以将报价行项目与机会的产品同步。

最后,她设立了合同,出现机会细节 – 方便代表快速访问与他们的机会相关的合同。

Salesforce Lighting(面向销售6)价格表和产品

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释产品和价格书是如何一起工作的。
  • 建立一个价格手册。
  • 定义产品时间表

让代表销售正确的产品

您的代表使用产品记录跟踪他们向客户销售的产品。产品包括细节,如产品的:

  • 名称
  • Code
  • 描述
  • 指示是否有效

在Lightning Experience优化销售功能的其他模块中,我们提到了Ursa Major销售太阳能系统的组件和服务计划。该公司还与一家可再生柴油发电机供应商合作。我们在“产品”列表视图中看到这些产品。

List of Products

每种产品都有标准的价格。在Salesforce中创建产品时,可以为每个产品添加标准价格。然后这些产品出现在标准价格手册中,可以从每个产品或应用程序启动器访问。

Standard Price Book

把标准价格书看作是你所有产品的主书。

但是有时候,你想跟踪一个价格不止一个的产品。那是当你创造多个价格书。比方说,例如,您销售咖啡研磨机的价格取决于您是向国内还是非国内客户销售。

跟踪同一产品的多个价格

Ursa Major的Salesforce管理员Maria Jimenez与多个销售团队合作。其中一支队伍出售给美国西海岸的制造业客户。该销售团队要求玛丽亚帮助他们追踪价格略有优惠的产品。折扣抵消了该国该地区客户无法获得的税收优惠。

以折扣价追踪这些产品是可能的 – 而且容易!玛丽亚只是创建一个特定的西海岸销售价格书。这是她怎么做的。

  1. Maria从App Launcher中选择Price Books。

    Price Books Accessable from App Launcher

  2. 要创建价格手册,Maria点击New,然后添加具体内容。

    New Price Book Details

    玛丽亚保存她的作品后,新的价格书出现。

  3. 在“相关”选项卡上,她单击“添加产品”,选择其中一种产品和货币,然后单击“下一步”。

    Add Products to Price Book

  4. 这里是玛丽亚添加特定于这个新的价格书的清单价格。看看它是如何低于10万美元的标准价格?这个折扣价格抵消了不提供给西海岸客户的税收优惠。

    List Price of Entry in Price Book

    并注意她是如何标记进入活动?那是因为她的代理商想要马上销售这些产品。

    玛丽亚保存了她的作品之后,她准备在新的价格书中添加更多的产品。

Salesforce销售人员如何在Salesforce中销售产品

Salesforce销售人员如何在Salesforce中销售产品
玛丽亚的销售代表已准备好向西海岸的客户销售。其中一个新的销售代表Lance在资格阶段提供了一个机会。他打电话给Dickenson PLC公司的决策者Ritu。 Ritu给了Lance足够的细节,以确定一台1000千瓦的柴油发电机是满足其客户需求的最佳选择。

将商品添加到商机

由于Dickenson PLC在西海岸,Lance使用他的西海岸销售价格书。就是这样。

  1. 从兰斯工作的机会的产品相关列表中,他选择添加产品。

    Select Price Book from Products Related List

  2. 然后他选择西海岸制造公司的价格书,并增加了产品GenWatt Diesel 1000kW,并将数量设置为1.在该价格书中,产品价格反映了Ursa Major提供的折扣。
  3. 兰斯确认产品是以他期望的价格出现的 – 以折扣价格出售。

    Discounted Product from the West Coast Manufacturing Price Book

看看使用多个价格跟踪和销售产品是多么容易?

Salesforce Lighting(面向销售5)发邮件

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 让您的用户通过Salesforce从Gmail和Office 365发送电子邮件。
  • 自定义Salesforce如何显示电子邮件。
  • 使用增强型电子邮件来定制电子邮件,以满足您的代表需求。

通过Salesforce从外部服务发送电子邮件

Ursa Major Solar的销售人员严重依赖使用Gmail的潜在客户和联系人,他们最近转而使用Gmail。在这一整天,这些销售代表使用Salesforce来处理他们的销售线索并处理他们的销售业务。但他们也在Gmail工作,以跟上他们的线索和联系人的直接沟通。

减少上下文切换

销售经理林肯听说,Salesforce和Gmail之间的切换对他的代表来说效率不高,而且它需要不合理的上下文切换量。玛丽亚研究Salesforce是否能够缓解这种痛苦。

事实证明,玛丽亚可以翻转一个开关,让她的销售人员将他们的Gmail帐户连接到Salesforce。就是这样。

  1. 从设置中,在快速查找框中输入 External Email 然后选择 Send through External Email Services.

    Settings for Send Through External Email Services

  2. 通过外部电子邮件服务发送的设置

打开贵公司使用的电子邮件服务之一。

销售代表如何开始通过Salesforce发送电子邮件
Maria的销售代表现在可以将他们的Gmail帐户连接到Salesforce。但她的代表需要标准用户配置文件或“通过外部电子邮件服务发送电子邮件”用户权限。无论哪一位,下一次她的代表在Salesforce撰写电子邮件时,都会出现提示。然后,她的代表可以开始将其电子邮件帐户连接到Salesforce的设置过程。

Prompt to connect external email account to Salesforce

当Maria的代表选择连接Gmail时,他们会遵循几个简单的提示。

Prompt to allow Salesforce to connect to external email

她的销售代表可以在个人设置中从“我的电子邮件设置”管理其电子邮件配置。

My Email Settings

我的电子邮件设置页面让玛丽亚的代表可以选择通过他们的外部帐户发送电子邮件。该选项还可以让他们自定义出现在外发电子邮件上的姓名和签名。

如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作,请记住这些事情。

  • 如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作,请记住这些事情。
  • Gmail和Office 365处理交付和合规性。
  • 您的代表通过Salesforce发送的电子邮件来自他们的Gmail或Office 365电子邮件地址。
  • 通过工作流和触发器发送的电子邮件仍然通过Salesforce发送。
  • 通过外部电子邮件帐户发送时,不支持反弹管理。
  • 如果您的代表通过Gmail或Office 365发送电子邮件,则通过外部电子邮件服务处理传输层安全性(TLS),而不通过Salesforce设置处理。
  • 通过Gmail或Office 365发送的电子邮件传送信息在电子邮件日志中不可用。取而代之,从Gmail或Office 365获取电子邮件日志。

在Salesforce中提高销售代表的电子邮件体验

为了保持销售代表减少上下文切换的主题,Maria希望进一步鼓励他们通过Salesforce从Gmail发送电子邮件。这样,她的代表可以专注于他们的线索和交易,而不必切换到不同的应用程序。 Salesforce中增强的电子邮件可以帮助Maria做到这一点。

定制电子邮件以支持公司的需求

玛丽亚可以更好地支持她的代表,设置电子邮件功能和选项,最适合大熊大学。例如,玛丽亚可以:

  • 将自定义字段添加到电子邮件
  • 根据电子邮件设置触发器
  • 使用Salesforce API来管理电子邮件
  • 自定义电子邮件的页面布局
  • 让她的代表将电子邮件与其他Salesforce记录关联起来

在参考资料部分可以获得关于这些功能的更多细节。

对增强型电子邮件的好评

除非您将您的公司设置为使用“电子邮件转个案”,否则它将自动启用。如果您的公司确实使用电子邮件至个案,则您的代表可以使用自定义字段,工作流和电子邮件触发器,而无需启用增强型电子邮件。

  • 使用增强型电子邮件,Salesforce发送的电子邮件将同时保存为EmailMessage记录和任务记录。但是只有EmailMessage记录出现在电子邮件详细信息页面上。
  • 对于从Web to Lead,Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook添加的电子邮件,即使启用了增强邮件,Salesforce也会将电子邮件存储为任务记录。
  • EmailMessage对象不支持自定义货币字段。
  • EmailMessage记录可以有一个记录类型。
  • 工作流程规则可以使用EmailMessage记录来只更新案例记录上的字段。

现在,玛丽亚也意识到了这些细节,她渴望帮助她的销售代表在Salesforce中拥有更好的电子邮件体验。

Salesforce Lighting(面向销售5)销售活动

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 确定保持销售过程向前发展的活动功能。
  • 了解活动时间表如何帮助您的销售员更好地销售。
  • 确定哪些活动自定义最能帮助您的代表。

 

使用活动保持代表生产力

活动是Salesforce销售代表在Salesforce中管理的事件和任务。闪电体验帮助代表为任何会议做好准备,并知道哪个任务是当前最重要的。

一起跟踪会议和任务

记得那些新的销售代表,艾琳和兰斯?您在销售路径和工作区模块中遇到了他们。他们希望在列表和报告中一起跟踪会议和任务,以保持他们的线索,联系人,机会,帐户和活动的顶部。

Erin and Lance want to sell better

这很容易。这里是他们可以做的地方。

哪里 有什么好的了解
在主页上 今天的活动显示了今天日历上的下五个会议,“今日任务”显示了您今天到期的五个任务。会议发生后,会议将会落下。
在看板视图中 一个机会或领导的黄色三角形表示交易没有安排的会议或任务。为了达成交易,请点击三角形并创建一个活动。
在活动时间表上 您的代表会看到他们的开放任务,安排的会议,以及过去的机会,领导,帐户或联系活动。
在活动报告 销售代表和经理运行各种报告,以深入了解客户和交易的进度和历史。
如果您已启用共享活动,代表和经理可以运行某些标准或自定义报告,显示有关事件,任务,调用和电子邮件的详细信息。报告还显示有关联系人,客户,机会和其他相关记录的详细信息。

因为Erin和Lance今天专注于线索,他们在很大程度上依赖于活动的时间表。

Activity Timeline on a Lead

艾琳现在在雪莱少校工作。在这里,艾琳看到她已经打电话给雪莱介绍自己(1)。脚在门口!

在接下来的步骤中,艾琳看到预定的事件和任务完成,以保持领导过程(2)。在这里,我们可以看到Erin举办了一个网络研讨会,一个后续电话会议,一个营销小包发送。可管理的,对吗?

现在,她把营销数据包放在出站邮件托盘中,她检查了这个任务。

Completed task on the Activity Timeline

很满意。

将多个联系人关联到单个事件或任务

将多个联系人关联到单个事件或任务
我们的Salesforce管理员Maria从销售经理Lincoln那里了解到,他的代表将事件或任务与多个联系人联系起来会有帮助。这是因为事件和任务经常适用于多个联系人。

启用“共享活动”功能可以让销售代表将多个联系人关联到单个事件或任务。

在启用共享活动之前,最好注意这些事情。

  • 您的代表可以将事件或任务与最多50个联系人联系起来。然后,该事件或任务与活动时间线中的联系人,相关列表和报告相关联。
  • 每个联系人都会在“开放活动和活动历史记录”中显示其相关事件和任务,以及其他联系详细信
  • 在某个事件或任务中,代表会查看与该活动相关的所有联系人的姓名,以及其他详细信息。
  • 确认名称相关列表出现在活动详细信息页面布局上。
    您的代表将一位联系人指定为活动的主要联系人。如果代表删除主要联系人,则活动相关列表上的下一个联系人将成为新的主要联系人。
  • 最糟糕的情况是,希望共享活动在启用后48小时内可供您的销售团队使用。但是,只有当你有大量的销售代表跟踪大量的活动。共享活动更有可能在48小时之前提供。
  • 无论花费多少时间,您的销售代表可以在启用过程中继续在Salesforce中工作。

要启用共享活动,请在快速查找框中输入活动设置,然后选择活动设置(1)。然后,选择允许用户将多个联系人重新关联到任务和事件(2)。

Enabled Shared Activities in Activity Settings

跟踪与人合作的业务关系

林肯向玛丽亚解释说,他的销售代表在Salesforce中跟踪的一些联系人不止一个客户就可以开展业务。在过去,他的代表为他们的客户与其交易的每个客户创建了重复的联系人。不理想。因此,Maria查看“联系人到多个帐户”功能。这听起来像是这个功能可以帮助她的销售团队将联系人与多个客户联系起来 – 林肯就是想要的!

要了解联系人到多个帐户以及如何设置,请参阅参考资料部分中的设置联系人到多个帐户视频。

玛丽亚正在努力让她的代表达到更高的生产力水平。 除了她的代表获得活动时间表之外,Maria还设置了Salesforce让她的代表将多个联系人与事件或任务联系起来。 她的代表现在可以跟踪与客户以及他们所从事业务的关系。