Salesforce Lightning 基础（3）

你可以在Lightning Experience推出的最好的投资之一是有一个明确的计划。一个计划可以帮助你按照正确的顺序做事情，确定关键资源，与每个人沟通，并且有一个清晰的结束日期。

根据组织的规模，您可以与变更管理部门合作，或让项目经理分配到该部署。或者也许你是负责从头到尾组织和执行部署的人。然而，工作被分解了，使用Lightning Experience推出模块来帮助定义您的总体部署策略。

在这一点上，您已经评估了Lightning Experience的好处，并准备好部署到部分或全部用户。接下来，我们将引导您完成技术步骤，为您的用户准备并启用Lightning Experience。

让我们深入细节。

如果您尚未开始，请在开启Lightning Experience之前考虑启用并设置多个支持功能。这些功能确保新的用户界面经过优化，可帮助您的销售代表更快地销售，并帮助您的服务代表更快地为客户提供支持。

相关文件

利用标准Salesforce对象和自定义对象的Salesforce文件的丰富功能和灵活性。将新的“文件”相关列表添加到页面布局，以便用户可以将文件上载到记录，查看与记录关联的文件，然后快速浏览现代，丰富的预览播放​​器中的文件。

笔记

使用我们增强的笔记工具帮助您的用户保持组织。创建富文本笔记并快速将其与特定记录相关联是一件轻而易举的事情。当您打开Notes时，请记住将新的Notes相关列表添加到页面布局，以便用户可以直接从其记录中创建和读取笔记。

路径

帮助您的用户采用您公司的流程，更高效地工作或完成更多交易。根据对象的状态或阶段设置一个进程。在此过程中的每一步添加成功的指导。

重复管理

创建重复规则来提醒用户是否要创建重复记录。创建您的重复规则以控制是否以及何时用户可以在Salesforce中创建重复记录。

潜在客户转换

让销售代表将合格的销售线索转换为联系人，从而保持销售流程的顺利进行。在转换时，销售代表为新创建的联系人选择一个帐户，或者如果尚未在Salesforce中创建一个帐户。代表也可以在现场创造一个机会。将转换按钮添加到主页页面布局。

新闻

让您的代表即时访问有关他们的帐户，联系人，线索和机会的相关的及时新闻。此功能仅以英文提供，因此如果您的组织使用不同的主要语言，则可能不需要此选项。

社交帐户，联系人和潜在客户

通过让代表链接他们的客户，联系人和导致匹配的Twitter配置文件，使团队保持最新状态。用户可以在Salesforce中查看Twitter用户配置文件和共同人员，并快速访问推文。

共享活动

通过让您的销售代表将多个联系人与单个事件和任务相关联，可以更准确地表示活动关系。共享活动是永远的。功能启用后，它不能被禁用。

我的域名

使用Salesforce“我的域”功能创建一个自定义域。自定义域可帮助您管理登录和身份验证。您必须设置自定义域以使用Lightning组件选项卡，Lightning页面，Lightning App Builder以及独立应用程序中的Lightning组件。要设置自定义域，请参阅Salesforce帮助中的我的域。

稍后我们会更深入地回顾一些这些功能。

您可以在Lightning Experience Migration Assistant中启用这些建议功能中的一部分，您可以在Salesforce Classic Setup中找到这些功能。只需在设置菜单的顶部找到Lightning Experience Migration Assistant磁贴即可。

接下来，确保正确的用户可以在打开Lightning Experience的时候使用。您可以使用权限集和自定义配置文件来优化访问权限。这意味着您可以分阶段进行部署，从小型试点小组或可从新界面受益的特定用户组开始。或者去争取，让整个组织松动。您还可以控制哪些人立即切换到新界面，哪些人保留在Salesforce Classic中，直到他们切换自己，以及哪些人不能切换回经典界面。权力是你的。

用户需要Lightning Experience User权限才能访问Lightning Experience。默认情况下，具有标准Salesforce配置文件的所有用户都将自动启用此权限。自定义配置文件不会自动包含权限。

首先，您是否有标准配置文件的用户不想使用Lightning Experience？将这些用户移至不包含Lightning Experience User权限的自定义配置文件。

对于分配给自定义配置文件的用户，请决定谁现在获得Lightning Experience访问权限，以及稍后将设置谁。考虑这些选项。

• 想要使用一小组自定义配置文件用户来测试Lightning Experience，但是您不想为分配给这些配置文件的所有人启用Lightning Experience？创建一个包含Lightning Experience用户权限的权限集。然后将权限集应用于每个试用用户。当您打开Lightning Experience时，只有飞行员用户才能看到新的界面。
• 有兴趣向所有分配给特定自定义配置文件的每个人推出Lightning Experience？或准备启用所有的自定义配置文件用户？将Lightning Experience用户权限添加到配置文件是批量启用新用户界面的最快方法。
  如果你是一个数据加载忍者，你可以通过一次更新多个配置文件来节省时间。但是请记住，拥有巨大的权力是很重要的。注意不要无意中启用或禁用其他功能。如果您将Lightning Experience限制为您用户的一个子集，请尝试让功能团队的所有成员都拥有相同的体验。如果您的团队成员经常共享链接并密切合作，请将其全部纳入您的试点。有关更多详细信息，请参阅在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换的注意事项。

通过为Lightning Experience设置合适的用户，您已经准备好上线了。幸运的是，使用Lightning Experience Migration Assistant打开Lightning Experience很容易。

从Salesforce Classic中的设置中，单击菜单顶部的“迁移助理”磁贴中的开始。

在“迁移助理”的“启用”选项卡上，单击按钮将其切换为“已启用”。

而已！您已经启用并设置用户立即切换到新的接口自动开始享受闪电的经验，当他们当前会话刷新或当他们登录。您启用了用户，但选择在Salesforce经典离开现在可以访问切换器，可以随时切换到闪电体验。