学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述Lightning Experience和Salesforce Classic之间的一些主要功能差异。
- 描述一些Lightning Experience不支持的功能，并知道如何获得更多详细信息。
- 使用最佳实践和Lightning Experience Migration Assistant来帮助您确定何时该将您的公司转换为Lightning Experience。
我的组织是否有资格获得闪电体验？
让我们看看支持的版本和用户许可证，看看你是否可以启用和使用Lightning Experience。
| 支持的版本 | 不支持的版本 |
|---|---|
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| 支持的许可证 | 不受支持的许可证 |
|---|---|
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重要
要了解有关Lightning Experience的浏览器选项和限制，请参阅Salesforce帮助中支持的Lightning Experience浏览器。
如果您的组织仍在使用Internet Explorer 11，请注意，我们正在停止对此浏览器的支持。在IE11中运行Lightning Experience时会遇到重大的性能问题。即使您选择了IE11的扩展支持选项，我们也建议尽快将您的用户迁移到备用的现代浏览器，如Google Chrome或Microsoft Edge。
了解Lightning Experience和Salesforce Classic
Lightning Experience是一个现代化的用户界面，可以帮助您的销售代表更快地销售，并且您的服务代表可以更高效地为客户提供支持。 Lightning Experience包含许多新功能和完全重新设计的页面，但Lightning Experience不支持每个Salesforce功能。因此，Salesforce Classic迄今为止已知的Salesforce经验仍然可用，您为Lightning Experience启用的用户可以随意在两者之间切换。
作为您公司值得信赖的Salesforce顾问，您需要帮助您的公司决定何时启用Lightning Experience。所以，我们必须开始让您了解Lightning Experience功能与Salesforce Classic的关系。
比较Lightning Experience和Salesforce Classic
了解你在新界面中获得什么是决定切换到闪电体验的重要组成部分。以下是Lightning Experience与Salesforce Classic中的习惯相比较的一些亮点，包括仅在新界面中提供的功能。
注意
这不是支持和不支持的功能的综合列表。有关更详细的列表，请参阅Salesforce帮助。
Salesforce数据
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 销售对象：帐户，广告系列，联系人，合同， 潜在客户，机会，订单，个人帐户，价格手册，产品，报价 |
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| 日历，事件，任务 | |
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| 服务对象：资产，基本案例，闪电知识，工作指令 | |
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| 自定义对象 | |
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| Chatter提要，组和人员 | |
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| Salesforce 文件 | |
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| 其他销售和服务对象 | |
主页
一个智能页面充满了洞察力，一个漂亮的性能图表和一个有用的辅助功能，突出了每天最重要的。
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 性能图表 | |
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| 助手 | |
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| 新闻 | |
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| 热门优惠 | |
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| 任务 | |
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| 事件1 | |
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| 日历1 | |
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| 供稿和发布 | |
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| 要批准的项目 | |
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| 可定制的仪表板 | |
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| 可自定义的主页组件 | |
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1 在Lightning Experience中，主页仅显示今天用户日历上剩余的事件。用户可以从导航栏中的“日历”选项卡访问所有事件。
帐户和联系人
销售和服务代表得到一个旨在帮助他们快速找到所需信息的布局。
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 新闻 | |
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| 活动时间表 | |
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| 注意 | |
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| “参考”页面布局 | |
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| 相关列表 | |
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| 集成的电子邮件和模板 | |
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| Twitter高亮显示 | |
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| 个人帐户 | |
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| 帐户小组 | |
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| 帐户层次结构 | |
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| 联系人层次结构 | |
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| 查找并合并重复的帐户和联系人 | |
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| 企业帐户，个人帐户和联系人的匹配和重复规则 | |
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机会和潜在客户
Lightning Experience的销售代表发现了一个管理机会和潜在客户的高效工作空间。在快速查看中查看相关信息。创建任务和事件，记录呼叫和发送电子邮件，并跟踪活动时间表中的所有活动。
Opportunities
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 工作区页面布 | |
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| 活动时间表 | |
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| 指示 | |
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| 注意 | |
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| 机会的可视视图（看板） | |
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| 集成的电子邮件和模板 | |
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| 机会小组 | |
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| 机会拆分 | |
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| 类似的机会 | |
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| 大特价提醒 | |
潜在客户
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 工作区页面布局 | |
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| 活动时间表 | |
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| 指示 | |
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| 新闻 | |
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| 注意 | |
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| 将潜在客户主人更改为队列 | |
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| 集成的电子邮件和模板 | |
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| 通过API引导转换定制 | |
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| 查找并合并重复的线索 | |
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| 匹配和重复导线的规则 | |
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看板视图
销售代表可以使用看板视图（一种机会可视化工具）来查看管道中每个阶段组织的交易。通过拖放功能，销售代表可以将交易从一个阶段转移到另一个阶段，并获得飞行中重要交易的个性化提醒。看板也可用于机会，线索和其他对象。
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 图表 | |
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| 拖放 | |
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| 智能警报 | |
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| 提前输入列表视图搜索 | |
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| 共享设置1 | |
1 仅列出标记为“仅显示给我”或“所有用户可见”的视图。不支持与某些用户组共享。
Data.com
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 客户前景（只适用于Data.com Prospector许可证） | |
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联系方式的前景（仅适用于Data.com Prospector许可证）
注意在Lightning Experience中，只有当联系人与现有帐户相关联时，才能搜索和添加联系人数据。 |
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| 对同一公司层级中的公司的展望（仅适用于Data.com Prospector许可证） | |
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| Prospecting Insights（仅适用于Data.com Prospector许可证） | |
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| 查看由Data.com Clean更新的字段 | |
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| 使用数据集成“盯住并比较” | |
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| 使用数据集成手动更新记录 | |
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| 清理按钮 | |
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| 使用Data.com选项卡预测公司，联系人和线索（仅适用于Data.com Prospector许可证） | |
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| 查看数据集成规则设置和状态（自Spring ’17版本开始，Clean规则被称为数据集成规则。） | |
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| 将Data.com联系人添加为潜在客户（仅适用于Data.com Prospector许可证） | |
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| 查看数据集成规则的匹配率（截至Spring ’17版本，Clean规则被称为数据集成规则。） | |
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| 设置清洁设置，作业和首选项 | |
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| 查看清洁指标和分析 | |
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| 将Data.com记录导出为逗号分隔值（CSV）文件。 （只适用于Data.com Prospector许可证） | |
合作预测
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 机会预测金额字段，机会分割，重叠分割，定制机会字段和产品系列 | |
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| 收入和数量预测 | |
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| 经理和所有者调整 | |
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| 累计预测汇总 | |
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| 支持多种货币 | |
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| 报价 | |
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| 预测层次结构 | |
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| 选择要预测的产品系列及其出现顺序（如果选择了产品系列预测，则从“设置”开始） | |
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| 预测网格按期间，产品系列，然后用户显示产品系列预测总计 | |
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| 预测网格扩展在每个会话期间保持不变 | |
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| 调整您自己的产品系列预测 | |
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| 机会在机会列表中分割细节 | |
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| 可调节的列宽 | |
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| 配额达到信息 | |
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| 跳转到您有权查看的用户的预测 | |
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| 预测设置 | |
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市场活动
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 广告系列成员状态图表 | |
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| 导入活动成员 | |
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| 添加个别的活动成员 | |
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| 广告系列成员状态通过导入进行更新 | |
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| 克隆活动成员 | |
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| 从列表视图中添加和管理活动成员 | |
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Salesforce爱因斯坦
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| Analytics（分析） | ||
| 爱因斯坦发现 | |
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| Chatter | ||
| 爱因斯坦建议 | |
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| 社区 | ||
| 爱因斯坦相关文章 | |
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| 爱因斯坦饲料搜索 | |
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| 开发 | ||
| 爱因斯坦视觉 | |
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| 销售 | ||
| 爱因斯坦活动捕捉 | |
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| 爱因斯坦潜在客户得分 | |
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| 爱因斯坦的机会见解 | |
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| 爱因斯坦的客户见解 | |
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| 爱因斯坦自动化联系人 | |
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客户服务
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 案例里程碑 | |
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| 对象里程碑 | |
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| 服务合同 | |
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| 电子邮件到个案，社区，知识和Facebook和Twitter的服务设置流程 | |
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| 资产 | |
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| 案例分配规则 | |
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| 控制台1 | |
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| Entitlements2 | |
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| 现场服务闪电 | |
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| Knowledge3 | |
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| Open CTI | |
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| 制品 | |
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| Snap-ins for Web4 | |
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| 社交客户服务 | |
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| 案例评论 | |
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| 案例Feed中的Feed过滤器 | |
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| Live Agent | |
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| 宏 | |
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| 全方位渠道 | |
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| 快速文字 | |
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| 解决方案 | |
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| SOS | |
1 Lightning Experience中的服务控制台尚未与Salesforce Classic中的服务控制台完全对等。学到更多。
2 使用闪电体验中的权利有一些限制。学到更多。
3 建议对于新的知识组织或现有组织可轻松合并为一种文章类型，数据类别较少且使用单一语言模式的闪电知识。学到更多。
4 设置管理单元聊天只能在Lightning Experience中使用。然而，管理单元本身可以去你的网站上的任何地方。
报表
使用报告的销售和服务代表可以找到改进的用户界面，包括轻松创建过滤器和添加增强型图表的功能。 Salesforce管理员可以在仪表板编辑器中查找功能，包括灵活的布局和跨栏。但是，某些报告功能在Lightning Experience中尚不可用，包括订阅源和计划报告。
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 增强的报告图表 | |
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| 隐藏报告视图中的总计和子组 | |
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| 查看报告时交互式过滤器 | |
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| 报表生成器 | |
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| Bucket 字段 | |
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| 自定义摘要公式 | |
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| 矩阵，摘要，表格报告格式 | |
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| 角色层次筛选器 | |
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| 创建报告文件夹1 | |
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| Joined 报表 | |
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| 饼状图 | |
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| 计划报告刷新2 | |
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| 按照报告 | |
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| 报告通知 | |
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| 导出报表 | |
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1 您无法在Lightning Experience中设置文件夹共享;但是，在Lightning Experience中查看时，在Salesforce Classic中创建的文件夹会继承所有分配的权限。
Dashboards
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 显示多于3列 | |
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| 仪表板生成器 | |
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| 查看过滤的仪表板 | |
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| 查看动态仪表板 | |
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| 计划仪表板刷新1 | |
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| 将仪表板组件提供给提要 | |
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| 按照仪表板 | |
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| Visualforce 组件 | |
1 用户无法在Lightning Experience中安排仪表板，但在Salesforce Classic中计划的仪表板按照预期在Lightning Experience中运行。
列表视图
列表视图已经得到了闪电体验的升级，包括一些超级新的东西，如能够从列表视图创建一个快速的图表，或添加一个改进的，易于使用的界面的过滤器。
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 图表 | |
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| 即时创建过滤器 | |
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| 即时搜索列表视图 | |
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| 以视觉方式查看记录（看板） | |
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| 创建和编辑列表 | |
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| 可分列的列 | |
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| 可调整大小的列 | |
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| 共享设置1 | |
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| 过滤逻辑 | |
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| 内联编辑 | |
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1 在Lightning Experience中，支持共享标记为“仅显示给我”或“所有用户可见”的列表视图。不支持与某些用户组共享。
其他功能和产品
| 特征 | Lightning Experience | Salesforce Classic |
|---|---|---|
| 自定义品牌的Salesforce应用程序 | |
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| 活动相关的撰写区窗口 | |
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| 创建和编辑记录 | |
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| 内联编辑记录详细信息字段 | |
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| 在列表中内联编辑 | |
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| 可定制的预测 | |
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| 企业地域管理 | |
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| 原始地区管理1 | |
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| Salesforce社区2 | |
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| 合作伙伴门户 | |
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| Work.com | |
2 切换到Salesforce Classic以创建或禁用社区用户，以社区用户身份登录并使用委派管理。
其他不支持的功能
还有一些其他功能在Lightning Experience中不可用或不起作用。我们希望对您透明，所以您在启用Lightning Experience之前知道您可能需要更新的自定义设置。
注意
这不是支持和不支持的功能的综合列表。有关更详细的列表，请参阅Salesforce帮助。
自定义JavaScript按钮
Lightning Experience不支持使用JavaScript内容源的自定义按钮。查阅Trailhead中的Lightning Alternatives to JavaScript Buttons，了解适用于JavaScript按钮用例的Lightning友好型解决方案。
具有自定义对象的AppExchange应用程序，Visualforce页面等
AppExchange中的许多应用程序功能自定义，包括自定义对象，自定义按钮，Visualforce页面等。 Salesforce合作伙伴正在使用Lightning Experience测试其应用程序并申请Lightning Ready认证。 Lightning Ready的应用程序在Lightning Experience中工作，并为其他闪电页面提供更一致的体验。如果在Lightning Experience中支持某个应用程序，则在其AppExchange列表中会出现Lightning Ready窗格。如果Lightning Experience不支持应用程序，则可以在Salesforce Classic中使用它。
注意
您的组织可以在Lightning Experience中使用没有Lightning Ready认证的应用程序，但某些功能可能无法使用或按预期工作。这些应用程序也可能与Lightning Experience在视觉上不一致，因为它们使用Salesforce Classic样式。为获得最佳体验，请将Salesforce Classic用于未通过Lightning Ready认证的应用程序。
自定义选项卡
在Salesforce Classic中工作的用户可以用来自定义他们在Salesforce屏幕顶部看到的选项卡。与Salesforce Classic类似，Lightning Experience中的导航栏可让您的用户访问一组对象和选项卡。将导航栏想象成一个容器，其中的项目变成代表您正在使用的应用程序。您为Salesforce Classic制作的应用程序无需任何修改即可在Lightning Experience中运行。在Lightning Experience中，当您创建新的Lightning应用程序或升级经典应用程序时，甚至可以使用自定义颜色和徽标来标记应用程序。
提示
尽管用户无法自定义选项卡，但他们可以使用收藏夹来个性化他们的Lightning Experience导航。与Web浏览器中的书签一样，收藏夹允许快速访问Salesforce中的重要记录，列表，组，仪表板和其他常用页面。
有些项目无法进入自定义导航菜单，包括连接的应用程序和一些Lightning Experience不支持的Salesforce对象。但是，您和您的用户仍然可以通过应用启动器访问这些项目。稍后我们将查看自定义导航和应用启动器。
Apex和Visualforce怎么样？
当我们谈论以编程方式定制Salesforce时，我们正在讨论使用代码来添加新功能。大多数情况下，比如当您使用API或编写Apex触发器时，没有该功能的实际用户界面。你猜怎么了？无论您处于Salesforce Classic还是Lightning Experience，所有这些功能都可以正常工作。哇噢！
其他功能也有一个用户界面。在这种情况下，我们主要是在谈论Visualforce。您现有的Visualforce页面可以在Lightning Experience中工作，很多不需要任何修改。由于事物已经在新的界面中移动，您需要完成一些杂事来确保您的Visualforce页面按照您期望的方式工作。
对于Visualforce页面和应用程序还有其他一些考虑因素，我们建议您查看这些内容。我们为Visualforce开发人员创建了一个完整的Trailhead模块，并为开发Lightning Experience应用程序创建了一个完整的Trailhead模块。如果您在组织中使用Visualforce或其他程序化自定义，请查看这些路径作为Lightning Experience评估过程的一部分。
用闪电体验就绪检查评估你的组织
要评估您在Salesforce Classic中实施的一些主要功能和自定义是否已准备好进行Lightning Experience，请启动Lightning Experience Readiness Check。这样，您可以了解哪些现在已经准备好了Lightning Experience，哪些在切换所有用户之前可能需要您的注意。
您将获得一份个性化的准备情况报告，评估准备情况检查所评估的功能和定制，以及对您下一步的建议。此外，您将有资格与闪电专家进行免费咨询，以了解报告中的详细信息。准备情况检查通过电子邮件将报告发送给您，并将其保存到Salesforce文件中。
好奇报告中究竟包含了什么？看看闪电体验准备检查评估什么？在Salesforce帮助中。
从闪电体验迁移助理运行准备情况检查。从Salesforce Classic中的设置中，单击“迁移助理”磁贴（1）中的开始。在迁移助理（2）的检查准备选项卡上，单击检查准备情况（3）。
我们还组装了一个包含示例文档和模板的支持包，其中包括一个差距分析清单。您可以使用此清单将您的评估扩展到“准备情况检查”未涵盖的功能和自定义设置。
闪电体验的最佳使用案例
如果您已经阅读了支持的功能列表，并且已经完成了您的组织功能和自定义针对Lightning Experience的准备情况的评估，那么您可能已经开始了解何时需要启用新的Salesforce界面。但如果你还不确定，这是最后一个比较图表。
| 在以下情况下，部分或全部组织的闪电经验可能是正确的： | 如果出现以下情况，Salesforce Classic可能适合您： |
|---|---|
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在闪电体验中预览你的组织
讨论用例以及支持和不支持的功能是非常好的。但是，如果您能够在不需要启用新界面的情况下看到Salesforce组织，就不会太棒了。即使你没有沙盒组织？那么，好消息是，你可以使用Lightning Experience Migration Assistant。迁移助理的预览功能可以让您在Lightning Experience中浏览您的生产组织，以便您可以在新界面中准确了解您的真实数据和当前的自定义功能。有用的提示，预览是一个很好的方式来审查功能和自定义的状态，而不是闪电体验就绪检查评估。
预览功能不是锁定的只读游览。您可以更改数据，设置和权限 – 您可以将其命名。但请记住，您正在使用您的现场组织。如果您确实进行了更改，则它们对于Salesforce Classic中的用户来说是真实可见的。
要从Salesforce Classic中的安装开始，请单击菜单顶部的Lightning Experience Migration Assistant磁贴中的开始。在“迁移助理”的“预览”选项卡上，单击“预览”以潜入。
