Salesforce 系统管理员（汇总摘要字段）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 描述汇总摘要字段是什么。
  • 创建汇总摘要字段。
  • 将字段级安全性应用于汇总摘要字段。

总览总结字段简介

虽然公式字段使用单个记录中的字段计算值，但累积汇总字段会从一组相关记录（例如相关列表中的那些记录）中计算值。您可以创建总览汇总字段，根据详细记录中的记录值自动在主记录上显示值。这些详细记录必须通过主从关系直接与主人相关。

您可以使用汇总摘要字段执行不同类型的计算。您可以统计与主记录相关的明细记录的数量，或者计算明细记录中字段的总和，最小值或最大值。例如，您可能想要：

  • 自定义帐户字段，用于计算所有相关待定机会的总数。
  • 一个自定义订单字段，用于汇总包含您指定的描述的产品的单位价格。

定义汇总摘要字段

由于汇总摘要字段基于主从关系，所以在创建汇总摘要字段之前查看对象关系是非常有用的。

主从关系

主 – 细节关系将对象紧密地链接在一起，以便主记录控制细节和细尾记录的特定行为。

您在主 – 细节关系主侧的对象上定义汇总摘要字段。例如，您可以在Account对象上创建汇总摘要字段，以汇总相关的机会：

Example of fields rolling up to sum opportunities.

滚动来总结机会的字段的例子。

类型 描述
计数 合计相关记录的数量。
和 汇总您在“字段汇总”选项中选择的字段中的值。只有数字，货币和百分比字段可用。
MIN 显示所有直接相关记录的“字段到聚合”选项中所选字段的最小值。只有数字，货币，百分比，日期和日期/时间字段可用。
MAX 显示所有直接相关记录的“字段到聚合”选项中所选字段的最大值。只有数字，货币，百分比，日期和日期/时间字段可用。

创建摘要字段

  1. 从安装程序中，打开对象管理器并单击 Account.
  2. 在左侧边栏上，点击 Fields & Relationships.
  3. 点击 New.
  4. 选择“总览摘要”字段类型，然后单击 Next.
  5. 对于字段标签，输入机会总和，然后单击Next.
  6. 汇总对象是您要汇总的详细对象。选择机会。
  7. 选择SUM汇总类型，然后选择金额作为要汇总的字段。
  8. 点击 Next, Next,和 Save.

总览总结字段的示例

以下是详细数据汇总到主记录的更多示例。

日期机会首先创建

帐户对象上创建了一个汇总字段。 “创建日期”在“商机”对象中进行汇总，以查找与某个帐户相关的创建商机的最早日期。

Example of rolling up the opportunity created date to an account.

所有与机会有关的产品总价格

在“商机”对象上创建了一个汇总字段。在机会产品对象中汇总总价格，以查找与机会相关的所有产品的总数。

Example of rolling up the product total for an opportunity.

机会的最低价格

在“商机”对象上创建了一个汇总字段。在“机会产品”对象中汇总“标价”以查找与机会相关的价格最低的产品。

Example of rolling up the minimum product price on an opportunity.

告诉我更多

恭喜您创建您的第一个汇总摘要字段！请记住，您可以在汇总摘要字段中计算的字段类型取决于计算类型。例如：

  • 当您选择SUM作为汇总类型时，可以使用数字，货币和百分比字段。
  • 当您选择MIN或MAX作为上卷类型时，可以使用数字，货币，百分比，日期和日期/时间字段。

通过https://help.salesforce.com了解更多关于汇总摘要字段的信息。