学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述爱因斯坦分析应用和模板。
- 列出构成Analytics模板的文件
- 从模板创建应用程序并了解其内容。
如果应用程序是房屋，则模板是蓝图
在深入了解模板开发的细节之前，先了解一些架构，以帮助您了解应用程序和模板的相关性。
你知道房屋计划是如何运作的，对吗？建筑师绘制一个，然后建筑商对几个房屋使用相同的基本计划，每个房屋都有自己的特定功能，以满足买家。每个房子都遵循相同的基本计划，但其中一个结合了厨房和家庭房。或者另一个有额外的壁橱或更大的浴室。另一个有更大的窗户和更多的门。每个都使用略有不同的装饰材料 – 带状疱疹，灰泥，隔板，砖，木板。
这也是模板的工作方式。开发团队首先创建一个应用程序 – 一组Analytics数据集，仪表板，镜头和数据流。
他们使用“分析模板”从应用程序创建模板，模板成为应用程序的蓝图。应用程序的“计划”以模板对象的形式表示，模板对象由多个JSON文件组成。
然后，其他组织可以使用该蓝图来创建自己的应用程序版本。但他们可以根据自己的分析需求使用Salesforce组织中的数据创建应用程序。他们可能希望添加Salesforce对象或使用自定义安全设置。或者根据不同的字段或术语过滤客户数据。或者创建更少或更多的仪表板。
Salesforce创建了各种各样的模板。我们从广泛的通用模板开始，创建了销售和服务分析应用程序。最近，我们为更具针对性的应用添加了模板，例如广告系列，变更，零售银行和健康云分析。
每个模板都基于一个应用程序，其中包含由爱因斯坦分析开发团队创建的数据集，仪表板和镜头。您可以使用我们的模板创建自己的应用程序版本，以分析Salesforce数据。如果您花了任何时间与Salesforce Analytics合作，也许您已经创建了自己的应用程序，而您的团队正在使用它们。
关于模板的另一点：它们对于分析Salesforce数据的应用程序更有用。您可以为使用非Salesforce数据的应用程序创建模板。但它们要复杂得多，需要更多工作才能将非Salesforce数据导入Analytics。出于本模块的目的，我们将使用仅包含Salesforce数据的应用程序。
模板的剖析
您和您的分析团队只是为了创建Execs Only应用程序而流下了鲜血，汗水和泪水。借助Analytics模板，您可以根据应用创建模板，以便为其他人节省您刚才遇到的麻烦。创建模板只是分发应用程序的过程的一部分。我们不会在此处显示如何创建模板。为了快速启动学习过程，我们创建了用于此模块中示例的模板。它们位于我们在上一个单元的参考资料部分中提到的下载文件中。
注意
您可以在“Analytics模板开发人员指南”中了解模板创建过程。请参阅本单元末尾的参考资料。
您创建的原始应用程序称为“主应用程序”，用于创建模板。我们的主应用程序是DTC CEO非常疯狂的Execs Only应用程序。我们已经将该应用程序用于以下所有示例。
如此处所示，您可以从每个主应用程序创建一个模板。然后，其他人可以使用该模板创建应用程序的多个实例。（万一你好奇，你不能根据从模板创建的应用程序创建一个新模板。）
一个模板，许多应用程序变体
模板可以包括配置向导 – 可选但非常有用的附加功能，可让管理员自定义应用程序。向导将引导您完成应用程序的创建，向您询问有关如何在Salesforce组织中存储数据以及您希望如何在应用程序中查看数据的问题。您可以选择确定您创建的应用程序如何修改原始应用程序。许多Salesforce模板（例如Sales Analytics）都包含向导。每个客户都可能会创建一个稍微或显着不同的Sales Analytics版本。但每个Sales Analytics客户都使用相同的应用模板。
您也可能希望让合作伙伴使用向导来设置仅限Execs应用，以满足其特定的Analytics需求。为此，您可以修改定义模板的JSON文件。JSON文件在模板创建领域开启了灵活性和强大的世界。它们包含Analytics平台用于创建应用程序的说明。在创建Sales Analytics应用程序时，Analytics会查看JSON文件的内容，包括向导选择。它遵循JSON中的指令来创建应用程序。
您将在下一个单元中了解更多有关JSON文件的信息。（如果您想跳过，可以在Templates Developer Guide中找到有关它们和模板开发的完整详细信息。请参阅参考资料部分。）在此过程中，我们将为您提供如何编辑JSON以创建自己的模板的示例。你现在不会创造它们 – 那是另一天。为了达到这些目的 – 并加快速度 – 我们已经作弊了一点，并基于DTC Execs Only应用程序创建了一个模板。我们的模板仅使用Sales和Pipeline Performance仪表板创建一个应用程序。
让我们看看它是如何工作的！
从基本模板创建应用程序
登录您在上一个单元中设置的特殊开发人员版组织，然后从应用程序选择器中选择 Analytics Studio。
小费
首次打开Analytics Studio时，将显示“欢迎”屏幕，提供可帮助您入门的资源。您可以立即将其关闭，并随时从“帮助”菜单再次打开它。单击右上角的问号以打开菜单。然后选择 欢迎使用Analytics。
注意
如果未打开Analytics Studio，请检查您的弹出窗口阻止程序是否已启用。如果是这样，请更改设置以允许您的组织弹出窗口。
您已准备好从模板创建仅限Execs的应用程序。
- 单击创建，然后选择应用。
- 选择从模板开始，然后单击 继续。
- 查看您可以选择的所有Analytics模板！滚动列表，直到找到“ 仅限执行模板1”，选择它，然后单击“ 继续”。一定要选择模板1。
- 单击继续，直到进入可以为应用命名的屏幕。输入名称Exec App 1，然后单击“ 创建”。这会打开应用程序创建进度屏幕。它会向您显示Analytics在创建应用程序时在幕后执行的操作。
在等待你的应用程序被创建时（它需要一两分钟 – 不是瞬间，但比开发你自己的应用程序快得多！），暂时不说：你可能已经注意到Execs Only Part 1没有向导。那是因为我们没有在JSON文件中添加必要的代码来添加问题，变量等。我们将向您展示如何编辑JSON以在下一个单元中添加向导。
此外，通常您在组织中不会有两个版本的模板。我们提供了两个版本的Execs Only应用程序模板来演示模板的强大功能。您将看到Execs Only Template 2在以后的单元中执行的操作。
基本执行程序应用程序
当您在应用创建步骤结束时看到“ 应用完成 ”消息时，请刷新页面以访问该应用。你会看到这样的事情：
您的基本版本的Execs Only有两个仪表板和几个数据集。单击右上角的 Run App。现在你可以看到DTC CEO和你的合作伙伴爱上了什么。仪表板小部件位于顶部，管道性能和销售绩效，可以高度了解DTC销售在选定期间的销售情况。再往下，很多细节。所有这些都在一个可滚动的视图中。太好了！
注意
如果您的仪表板与此处的示例略有不同，请不要担心。即使数据可能不同，仪表板的基本元素也应相同。
要查看仪表板的工作方式，请将“ 本季度”中的日期过滤器更改为“ 今年”。然后单击Top Deals下面的切换的Pipeline Generated侧。小部件根据您的选择自行刷新。你可以看到为什么人们喜欢这么多 – 在几个可视化中进行大量分析，很容易得到不同的观点。凉！
注意
您的信息中心可能缺少数据。要更正此问题，请在选择问题部分之前按照“使用Trailhead Data Manager同步分析数据”部分中的步骤进行操作。您无需按照以下步骤完成徽章即可。
在接下来的单元中，我们将仔细研究模板文件本身。然后，我们将制作模板 – 以及您从中创建的应用程序 – 功能更全面。我们将采用我们的基本模板并进行一些简单但强大的更改，添加配置向导问题，使DTC合作伙伴能够自定义其应用程序版本。
现在，请回答以下问题，继续寻求获得徽章。
可选：使用Trailhead Data Manager刷新分析数据
你刚刚创建了自己的应用 恭喜！您可以查看应用仪表板的所有基本部分，但其中一些可能缺少数据。如果您想在正确的位置查看所有数据，可以运行Trailhead Data Manager。这是完成徽章的可选项，但您的仪表板看起来要好得多。在“现实世界”中，当您使用自己的许可证创建应用程序时，您永远不必这样做。我们邀请您在不考虑太多的情况下进行冲击。
重要
在运行Trailhead Data Manager之前，请确保您可以看到应用程序的仪表板。请记住，您只需要在Trailhead中运行数据管理器。您不必使用它来在您自己的组织中设置应用程序。
该过程的第一部分包括刷新数据，然后运行应用程序的数据流。
- 在Analytics Studio中，转到右上角的应用程序选择器，然后选择 Trailhead Data Manager。您可能需要向下滚动才能找到它。
- 选择Items下面的Trailhead Data Manager链接。
- 在Trailhead Data Manager主页上，选择Trailhead Data Manager。
- 在下一页上，单击“ 刷新DTC数据”。
- 现在运行app数据流。从应用程序选择器中选择它，返回到Analytics Studio。
- 单击右上角的齿轮图标，然后选择“ 数据管理器”。（您将打开Analytics Data Manager，不要与Trailhead Data Manager混淆。）从左上角的菜单中，选择Dataflow View。
- 查找您的应用程序的名称。打开应用程序名称对面最右侧的菜单，然后选择“ 开始”。
- 从左上角的菜单中，选择“ 数据流视图”。您可以在作业列表顶部的应用名称右侧看到数据流的状态。单击刷新按钮几次，直到从状态更改运行到成功。（如果您看到警告消息，请忽略它并继续前进。这不会损害您应用的数据。）
- 接下来，您下载并导入名为Quota的CSV文件，以便在您的应用中显示有关配额的数据。您还可以使用Trailhead Data Manager来执行此操作。注意在现实生活中，如果您将配额数据存储在Salesforce外部的工具中并希望在Analytics中查看数据，则只需向应用添加配额数据。对于Sales Analytics应用程序客户，有时会出现这种情况。
- 返回Trailhead数据管理器。单击应用程序选择器以查找它。
- 单击“ 配额数据”圈，然后单击“ 下载配额CSV”。
- 将文件’DTC_Quota.csv’保存在Downloads目录中。
- 在应用选择器中，选择Analytics Studio并打开您的应用。
- 向下滚动以查看所有数据集，然后找到配额数据集。
- 单击数据集名称最右侧的箭头，然后单击“ 编辑”。如果您正在查看数据集图标，请将鼠标悬停在“配额”数据集上，单击右上角的箭头，然后单击“ 编辑”。
- 在下一个窗口中，单击右上角的“ 替换数据 ”。
- 这会将您带到“替换数据集数据”页面。单击选择文件或拖动文件在这里…。
- 找到并选择DTC_Quota.csv文件，然后单击“ 下一步”。
- 也可以单击下一页上的“下一步”，然后单击下一页上的“上载文件 ”。
- 最后，单击“ 替换并获取它”。（最后几页允许您在将数据上传到数据集之前对其进行微调，但这是不同日期的主题。如果您想了解有关将数据导入Analytics的更多信息，请参阅Analytics Data Integration Basics Trailhead模块。 ）
- 最后，重新运行数据流以确保配额数据显示在您的应用中。重复步骤5到7。
