应用模板(1)入门分析模板

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解Analytics模板如何为您的业务带来改变。
  • 描述Analytics模板如何为您提供分发爱因斯坦分析应用的快捷方式。
  • 登录您的特殊开发人员版组织,开始使用您的第一个模板。

使用模板分发您的Analytics App

你是DTC电子产品的超级管理员。Super,因为您已经从第1天开始设置和处理DTC不断扩展的Salesforce实施。这包括使用爱因斯坦分析构建探索,镜头,数据集,仪表板甚至应用程序。

重要

重要

此模块至少需要对爱因斯坦分析和分析应用程序有基本的了解。您可以开始使用基本的爱因斯坦分析模块并咨询爱因斯坦分析帮助。请参阅本单元末尾的参考资料部分。

你也和大鱼一起游泳:为了满足DTC管理的要求,你已经通过编写代码实现了一些解决方案。您已经创建了配方并编写了XMD来增强数据集,完成JSON编码以优化仪表板,以及编写自定义SAQL查询。您甚至涉足过Apex和Analytics API。你还不是开发者,但是你到了那里!

DTC热情的首席执行官刚刚拜访了你,向你发出了一个新挑战:她“爱,喜欢,喜欢”Execs Only,你和DTC分析师组刚刚创建的新爱因斯坦分析应用程序。您构建它以便管理团队可以从Salesforce中的顶级销售数据中获得即时洞察。

即使她说话,她也会在她的笔记本电脑上打开Analytics Studio,向您展示她的意思。“这太酷了!我打开应用程序,获得我需要的一切。只有我需要的东西,所有这一切都在一个地方,“她说,当你盯着她的肩膀。

仅执行应用仪表板和数据集列表

“我每天都在使用管道性能,”她在打开仪表板时补充道。“我可以看到整体管道,通过开放的东西来分解它,我们生成了什么,感受到我们可以关闭的东西!而且我在一个视图中也获得了整体销售和服务绩效!“

仅执行管道性能仪表板

她说她在与DTC的分销合作伙伴核心小组一起撤退时使用了Execs Only。她举行了撤退活动,因为她听说有一位新竞争对手试图吸引DTC的一些合作伙伴。撤退的目的只是让合作伙伴对DTC充满热情,并确保他们拥有所需的一切,以便轻松销售DTC产品。

“每个人都一直要求我查看销售和管道性能仪表板 – 并询问我们如何获得自己的版本。如果他们能够看到相同的漂亮照片,而不是他们的Salesforce数据,他们会喜欢,“她说。“如果他们能够根据销售团队的绩效看到最新的结果,他们认为这可以使他们的销售运营更有效率。”

这就是挑战:首席执行官希望您弄清楚DTC经销商如何使用同一个应用来管理销售。他们希望在自己的组织中使用该应用程序来获取Salesforce数据分析洞察。“这可以帮助我们确保我们的经销商在剩下的时间里爱我们。你能做些什么来让他们保持高兴?“

像往常一样,您处于领先地位:您刚刚在Salesforce发行说明中了解了一种名为“分析模板”的新开发人员技术。它们使您能够将应用程序打包并分发给公司和合作伙伴中的其他人,甚至可以将其销售给客户。然后,他们可以使用模板使用Salesforce数据创建自己的应用程序版本。

您已经对Analytics平台工具印象深刻,这些工具可让您首先构建应用程序,并且您确信模板将同样强大。所以你告诉首席执行官,“没问题。我应该为你快速准备好一些东西。如果只是销售和管道数据的应用程序稍微简单一点怎么样?“首席执行官跳出椅子说:”你是最好的选择!“

超级动力管理员

DTC管理员可能是你。也许您刚刚开始使用Analytics平台。或许你已经有一个应用程序在生产中。在任何一种情况下,模板都可以帮助您充分利用基于Salesforce Analytics的解决方案。

在本单元中,您将学习所有关于模板的知识。你会看到它们是什么,并深入研究掌握它们所需要理解的概念。您将学习一些用于根据业务需求定制它们的技术。当我们对提供强大用户功能的模板进行细微更改时,您将看到它们如何正常工作。

利用这种力量需要先进的管理技能。在这种情况下,您需要熟悉JSON,或者可以访问公司中可以提供帮助的开发人员。但我们认为你会发现它不仅仅值得。您可能没有DTC超级管理员的开发技能。但即使您对JSON相对较新,也可以理解本模块中的示例。他们让您开始开发自己的模板。

您不会自己创建模板,也不会编辑模板文件。相反,我们会向您展示这些文件,并指导您完成自定义自己模板的过程。如果要跟随实际文件,可以从本单元末尾的参考资料部分的链接下载它们。

让我们跳进去。

使用Developer Edition组织尝试预建分析应用程序

重要

重要

对于此跟踪,即使您之前已设置了一个,也无法使用现有的Developer Edition组织。您必须注册一个新的Analytics Developer Edition帐户,该帐户附带适用于您应用的许可证的有限版本,并包含此Trailhead模块的示例数据。

让我们为您设置,以便您可以登录并开始使用模板。

  1. 转到developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de
  2. 使用有效的电子邮件地址填写表单。您的用户名也必须看起来像电子邮件地址并且是唯一的,但它不必是有效的电子邮件帐户。例如,您的用户名可以是yourname@analyticsrocks.de,或者您可以输入公司名称。
  3. 填写表单后,单击“ 注册”。出现确认消息。
  4. 转到您的电子邮件并查找激活电子邮件。打开它,然后单击链接。
  5. 完成注册,并设置密码和质询问题。小费记下或记住您的凭据。
  6. 单击保存。这会让您登录到新的Analytics Developer Edition组织。

路要走!您现在拥有一个包含DTC Electronics销售数据的Salesforce组织,您已准备好查看模板的运行情况。

但首先,通过回答这些问题,开始致力于您的发展与分析模板徽章。