月度归档： 2018 年 1 月

在每一个成功的项目中都有一段时间，你已经计划好了所有的计划，然后到达发布日期。这意味着现在是时候走出去，走上伟大的生活。如果这是您的百老汇音乐剧，那么这是开放的夜晚，而Salesforce管理员，这是您闪耀的时刻！

根据项目的不同，上线步骤可能很简单，复杂，或者介于两者之间。我们使用Lightning Experience Migration Assistant使您更容易，您可以在其中访问需要完成的所有步骤以转移到Lightning Experience。通过单击“迁移助理”磁贴中的“开始”，从Salesforce Classic中的安装程序访问此页面。

迁移助手是您启用闪电体验的指南。请记住，在开启Lightning Experience之前，我们建议您启用其他功能。迁移助理介绍了几个关键功能。您还可以查看“Lightning Experience Basics”模块中的“启用Lightning Experience”单元以获取更多详细信息。

重演和重演……就像百老汇的制作一样，你的“闪电体验”部署在你的发射之后继续进行。无论您是最初与试点小组一起生活，还是一次启用整个组织，您都希望确保用户保持热情，并致力于在Lightning Experience中工作。

这是冲洗和重复的时间。或者说，通过衡量事情的进展和迭代你迄今为止所做的所有工作来优化你的部署。

监测你的成功指标如何看待。例如，收集有关用户如何喜欢新体验的反馈。衡量诸如生产力增长，业务成功和采用率等事情，包括有多少用户切换回Salesforce Classic以及为什么。

掌握了这些数据后，您将对自己的下一步应该有一个明确的想法。您将知道哪些新用例是优先考虑的，以便微调您的实施，Lightning Experience路线图上的哪些功能非常重要，何时准备向Lightning Experience添加另一轮用户。

您的超级用户是您部署成功的关键。引导您上线，经常与您的超级用户互动。根据您的培训方式，您可能会在领导用户培训字段时与他们合作。

在上线当天，超级用户扮演着重要的角色。即使是最成功的项目，你的用户也会有问题。这些问题可以通过面对面的谈话形式或Chatter提出的问题进行。您的超级用户可以帮助您解决这些问题，并升级发现的任何错误或关键问题。

但是，与超级用户的合作并不会随着您的上线而结束。这只是一个开始。考虑设立一个月度或季度的超级用户论坛会议，将所有超级用户聚集在一起，讨论路线图，反馈意见和整体采用情况。与您的超级用户创建一个私人Chatter小组，以方便全年的对话。并与您的超级用户一起主办每周工作时间回答用户问题。

如果你还不确定，下面列出了这些令人难以置信的团队成员将超级用户放在超级用户身上的一些方法：

• 在现场扮演Salesforce传道人的角色
• Swarm提供用户，面对面和Chatter的问题
• 帮助你提高采用率
• 培训用户
• 分享来自现场的宝贵见解
• 报告错误和问题
• 在路线图上衡量
• 在上线之前测试新功能
• 在论坛，会议和焦点小组中提供反馈

正如你所看到的，超级用户提供了巨大的价值，特别是当分享反馈时，这对于衡量项目的成功与否至关重要。接下来我们来谈谈。

当你计划你的推广策略时，你和你的执行发起人和利益相关者合作，确定你的成功指标。这些指标可能包含如下内容：

• 20% 减少了机会，没有后续任务
• 15% 记录的呼叫增加
• 5% 增加潜在客户转换

或者，这些指标可能是基于员工或客户的满意度，甚至是两者兼而有之。 无论采用哪种方法，都需要一个基线来跟踪数字的变化，所以不要忘记在上线之前拍摄快照或进行调查。

我们来详细讨论每种方法。

您可以使用多种方法来调查您的员工和客户。

使用这些方法，您可以获得有关总体满意度和任何痛点的指标。在上线后，用户可以轻松地使用新体验，然后再次进行调查并报告指标中的任何更改。

不知道要问什么？这里有一些想法。我们提供的是开放式的，适合焦点小组，论坛和影子的问题，以及更适合书面调查的问题：

培养一个反馈能够蓬勃发展的环境。倾听用户的意见可以提高采用率。以下是如何鼓励用户定期提供反馈的一些建议。

当您收到反馈意见时，即使您无法处理所有反馈意见，您的用户也能感受到这一点很重要。考虑启动一个“你问我们，我们收听”的节目，你每个季度在一些员工的反馈项目上发表意见。

无论您是在做一个有限的试点，还是一次推出到您的整个公司，目标是上线，测量结果，然后迭代。然后重复。

如果您已决定将Salesforce指标用于成功度量，则可以在Salesforce中创建报告和仪表板来跟踪这些指标。例如，此仪表板组件显示已关闭的交易月份：

报告快照是分析Salesforce中的趋势的一种方法。在Salesforce帮助中搜索“报告快照”以了解更多信息。

使用报告和仪表板的好处之一是它们都建立在Salesforce中，这使得与您的执行发起人轻松分享。说起来…

您的执行发起人从一开始就是您的项目冠军。现在是时候为您的赞助商准备一份关于整体项目状态的总结以及您可以分享的结果。这对于您的执行发起人能够展示分配完成项目资源的投资回报（ROI）很重要。

在准备执行摘要时，请遵循以下最佳做法：

• 保持最多1-2页。
• 展示指标和结果。
• 突出显示任何值得注意的轶事。
• 分享经验教训。
• 请注意任何下一步仍然计划。

寻找一个示例执行摘要文件？对不起，我们没有做一个。开玩笑！检查启用包。

恭喜！您现在拥有了推出闪电体验所需的工具。希望你们也能从中获得一些技巧来帮助你进行闪电体验以外的其他发布。

不管你是和一群用户一起试用，还是一次推出到你的整个公司，这都是你的大好机会。祝你好运！

规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程，纪律，是的，一种有趣的感觉！如果你的用户对这个推出不感兴趣，那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢？

在本单元中，我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署，但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。

记住我们的百老汇音乐比喻？你是导演，而你的节目刚刚得到了启发。那么现在怎么办？现在是时候忙了。

首先列出在上线之前需要做的所有事情，然后估算这些活动所需的时间和资源。然后选择一个发布日期，得到你的团队，并去做所有的事情。这听起来不容易吗？

所有这些都需要时间和协调。有很多项目管理的方法论，我们在这里覆盖太多了。每个人都有不同的交付策略。选择你喜欢的方法。最终，重要的部分不是你做的方式;这是你做的。这就是我们在这里要讲的。

推出闪电体验时需要考虑几个任务。根据你的公司，你不必全部都做，但是不管怎么说。检查启用包以获取Lightning Experience卷展栏清单样本。

您的部署可能会被组织到这些主要阶段。您已经了解了最后一个单元中的“发现”步骤。在这个单元中，我们将深入到“推出”阶段。

让我们潜入

没有一个正确的方式来推出闪电体验。决定策略时需要考虑几个变量，例如实施的复杂性和Salesforce用户群的规模。但是在大多数情况下，您可以采取以下其中一种方法：逐步过渡您的组织或全面进行，同时切换整个组织。

为您的组织选择最佳战略，让我们看看这两种方法的好处和考虑。

超级用户是了解实施的愿景和价值的员工，希望帮助您优化和改进已有的工作，并热衷于帮助他人采用Salesforce。超级用户通常与您的员工社区密切合作，知道如何采用系统和流程，以及哪些难点阻止采用。超级用户也是您的员工首先寻求帮助的人员，他们可以帮助您回答问题并提供支持。

超级用户往往是天生的领导者，受到同龄人的尊敬，并且可以成为这个字段的传道人。当谈到推出Lightning Experience时，他们可以帮助您的项目取得成功。

与您的执行发起人和利益相关方一起确定一组超级用户。让您的超级用户参与到闪电体验中，让他们偷偷摸摸地看看这些新技术。寻求他们对你的营销和沟通计划的反馈，并考虑让他们用培训师培训方法来培训用户。

正式承认他们的超级用户身份，通过一个特殊的名称，如Chatter个人资料照片上的自定义图标，按钮，T恤或全部三个！让他们成为Lightning Experience公共聊天小组的主持人或管理员。所有这些都有助于验证他们作为员工社区领导者的角色，并授权他们帮助他人。

在确定了超级用户，利益相关者和执行发起人之后，您需要一个能够在部署中一起工作的地方。创建一个Chatter组，并邀请所有参与该部署的团队成员。使用Chatter，您可以共享文件，在上下文中进行协作，并与整个团队共享相关更新。

在您的Chatter小组中共享的关键文件之一是项目计划。项目时间表是一个活的文档，您需要保持更新并使整个团队都能访问，因此最好将其存储在团队的Chatter组中。

明智地选择你的发布日期！想一想您的推出是否与您公司的销售启动会议或另一个大型公司活动相一致，您可以在这些活动中获得有机曝光。避免假期，并提前确定利益相关方的可用性。如果关键利益相关方在您的发布日期前休息了三周，请考虑重新选择您选择的日期！

借此机会查看您现有的Salesforce路线图，并清除可能与您的部署相竞争的任何项目。与您的执行发起人合作，清除任何障碍，例如竞争性的非Salesforce项目，这些项目需要您展示所需的资源。如果您的部署看起来很复杂，则可能需要建议贵公司在完成此项目之前暂停其他项目。

AppExchange上有应用程序或软件程序，旨在帮助您管理与项目相关的所有里程碑和任务。你可能已经有一个喜欢的程序或应用程序，你喜欢使用。最终，你需要一个地方来跟踪这些细节：

• 任务名称
• 任务所有者
• 任务依赖关系（任务是否依赖于任何其他任务或资源？）
• 任务持续时间
• 任务开始日期
• 任务结束日期
• 任务状态

您可能还想要一个地方添加注释或评论。

闪电体验的推出可能会让你从几个星期到几个月的任何地方。所花费的时间取决于几个因素，包括组织的复杂性，用户人数的大小，公司的变更管理方法，或者您是实施Salesforce的新客户。

在任何项目中，您都需要在上线日期，范围或分配的资源上保持灵活性。下面是具有固定上线日期和范围的示例项目时间表的第一部分，该公司具有简单的迁移路径和一小组用户。

查看完整样本计划的启用包。在这个例子中，上线时间是从开始日期算起的一个月，上线日期是10月15日。在项目正式关闭之前，启动后有两周的启动后活动，此时您将进入维护阶段并重复提供的解决方案。

时间表第三阶段的关键之一是确定成功的措施。基于您定义的成功标准，您将如何最终了解您的项目是否成功。接下来我们来谈谈。

与您的执行发起人和利益相关者共同决定如何衡量成功。记录当前的痛点，并寻找方法来衡量这些字段的改进。例如，您可以查找生产力提高，数据质量增益或财务目标，例如：

• 20%机会中没有后续任务
• 15%  记录的呼叫增加
• 5% 提高潜客转化率

您还可以根据员工或客户情绪来衡量成功，使用AppExchange中的调查应用程序收集反馈，或通过简单的Chatter调查来快速调查员工。

在每种情况下，进行基线调查或采取分析快照来衡量您上线后的任何增加或减少。

我们将讨论在下一个单元测量成功的方法。在这个阶段，与您的项目团队一起概述您要监控的具体措施。

这是部署的一部分，您可以在项目中注入一些乐趣，并在伟大的地方活下去。考虑让你的上线成为一个真实的事件，并使用简单的营销策略，以提前几个星期即将发射的兴趣。

无论您的预算如何，您都可以利用自己的创造力推广您的上线。不要忘记向内部团队寻求帮助，包括客户服务，培训和支持团队。启动的想法包括：

• 发送一个每周一次的电子邮件滴灌活动，突出即将推出和“本周特色”（启用包）。
• 在Chatter中创建所有通讯更新的主题，以推动动态和嗡嗡声。
• 有奖品的抽奖，如礼品卡，免费休息日或与行政人员共进午餐。
• 举办蛋糕或蛋糕的发布会。
• 订购赃物和品牌产品，在您上线当天发行。

在您的营销策略中包含重要的沟通里程碑。例如，确保整个公司在推出当天得到正式的沟通，例如来自执行发起人，销售副总裁或首席执行官的Chatter帖子或电子邮件。

这是一个示例沟通计划：

作为部署的一部分，准备您的用户的用户体验的变化。

首先，将用户引导至Trailhead！为了帮助用户加快速度，我们为他们提供了两个学习体验。

• Salesforce用户游览
• 通过Salesforce快速销售

根据用户界面的自定义方式或流程的复杂程度，您可能还需要进行最终用户培训。

在制定培训计划时，请考虑以下问题：

考虑与超级用户一起使用培训师培训模式，以帮助您延伸触及范围。您可以培训您的超级用户，并让他们进行用户培训，而不是亲自对所有用户进行培训。这个培训师培训模式也有助于加强用户，他们应该在发布后提出任何问题的时候向超级用户求助。

还可以考虑在发布后的后续培训课程或办公时间，以帮助加强正确的行为并保持用户的最新状态。如果你有一个支持团队，也让他们参与培训，那么他们可以为用户提出问题的准备。

对于现有客户，如果您已经进行了自定义设置，我们建议您在沙箱中启用Lightning Experience并测试其行为。对于JavaScript按钮等不受支持的功能，请分析每个功能的基本功能。以下是您可以在分析中使用的一系列问题：

• 定制功能是做什么的？
• 哪些对象受到影响或访问？
• 使用定制功能的结果是什么？
• 什么是用户体验？
• 您的用户可以在哪里访问自定义功能？

在获得这些问题的答案之后，您可以开始将自定义功能映射到可能的替换。例如：

在您更新这些流程时，请与您的超级用户和用户密切合作，以测试您构建的替代解决方案。创建测试计划并进行用户验收测试（UAT）以确保功能按预期工作。在启用包中获取样本测试计划文档。

创建这些计划之后，请与您的项目团队，利益相关者，执行发起人和超级用户一起执行这些计划。一旦你检查了你的清单上的所有项目，现在是时候了！在下一个单元中，您将启用Lightning Experience，并了解如何在发布后提高成功率。