月度归档： 2018 年 1 月

使用过滤的列表和文件夹查找报告或仪表板（1）。筛选列表是查找您要查找的报告或仪表板的最快方法。例如，您可以快速查找上周五在“近期”中阅读的“打开交易”报告。文件夹可让您将相关的报告或仪表板分组，以便以后再次查找。

点击列标题（2）按名称，文件夹，创建者或上次修改报告或仪表板的人员进行排序。再次单击以反转排序顺序。

您可以从此页面直接构建新的报告或仪表板（3）。在Lightning Experience中，您可以像使用报表生成器一样在Salesforce Classic中创建报表。在Dashboards主页上，单击New Dashboard将启动闪电仪表板编辑器，我们将在下面更深入地看一下。

要运行和查看报告或打开仪表板，请单击其名称（4）。

拖动仪表板组件的角落和侧面，使其变大或变小（1）。组件可以跨越多个列和行，因此您可以在图形上显示更多的字段而无需滚动。图表会自动调整大小以匹配组件大小。单击铅笔图标以选择为组件提供数据的报表，图表类型，在图表中绘制的报表数据，图表标题或范围。

将仪表板组件比以往任何时候都更容易地放置在灵活的网格上（2）。不仅如此，还可以创建三列以上的仪表板（3）！每个仪表板的基础是一个响应式网格，因此您可以并行比较指标。

按钮和下拉菜单（1）提供对管理任务的一键访问，例如刷新，编辑，克隆，保存和删除。

对度量标准或图表有更多的疑问吗？点击查看报告（2）钻取数据。将鼠标悬停在图表（3）上以了解更多信息。

您可以直接从报告页面添加，删除和编辑报告过滤器（5）。您不必再打开报告生成器来过滤正在阅读的报告。如果您想查看服装行业的销售渠道，请相应地编辑行业过滤器，然后刷新报告。

您也可以锁定过滤器（6）。如果您想分享有关后期销售渠道的报告，并且不想分享早期数据，请锁定舞台过滤器。锁定的过滤器不能在报告运行页面上编辑。您在报告生成器中锁定和解锁过滤器。

你可能想知道：“但是我可以定制图表吗？”是的，你可以（7）！从图表选项菜单（报表选项）更改图表类型，标题等等。 

有关报告和仪表板的限制的更多信息，请参阅Salesforce帮助。

机会和潜在客户不是我们改进的唯一地方。有新的功能可以在其他地方发现，比如新的主页，更新的对象主页和增强的列表视图，以及增强的Chatter和活动选项。

Salesforce Classic为对象的主页提供了一个单独的页面，而对于其列表视图则有另一个页面。在闪电体验中，我们将它们结合起来！

这是什么齿轮菜单？它包含用于管理列表视图的选项。

在图表面板（对象主图表图标）中，您可以更改图表的类型或创建一个新图表。单击对象主过滤器图标以添加，设置或删除过滤器。

Lightning Experience中标准和自定义对象在主页上默认显示的最近记录列表的名称是不同的。这就是所谓的最近查看。还有另一个列表视图可用于在名称中指定对象类型的大多数标准对象。例如，帐户的列表视图称为最近查看的帐户。这两个列表视图（最近查看和最近查看的对象）显示相同的记录。这两个列表都不可删除​​，可过滤或可编辑。

作为管理员，您可以为您的用户配置对象的最近查看的搜索布局。搜索布局控制所有用户在登陆该对象的主页时看到的内容。在Lightning Experience中，从安装程序中找到对象管理器中的对象，然后滚动到其搜索版式相关列表并编辑搜索结果搜索布局。

您也可以通过从设置菜单中选择编辑对象直接进入对象的详细信息页面。

机会和潜在客户有特殊的工作空间。其他对象有不同的结构。一些元素，如相关列表和活动和Chatter标签，出现在不同的地方比我们看到的机会和线索。

例如，这是一个联系页面。

突出显示面板位于所有对象的相同位置。但是这里没有Path，而Activity和Chatter标签在右边的列中。相关列表位于页面主要部分的自己的选项卡中，旁边是“详细信息”选项卡。

一些对象具有出现在其页面上的特殊组件（例如，帐户，联系人，潜在客户和机会包括新闻），但整体结构在所有对象中保持不变。

案例

个案与其他记录略有不同。案例首先显示的是供稿，而不是记录详细信息或相关信息，因为辅助代理主要与供稿中的活动协作和工作。详情显示在Feed旁边。您看不到“活动”或“聊天”标签，因为此信息直接显示在供稿中。

如果您关闭个案馈送，个案看起来像其他记录。活动和协作出现，但Feed-first设计消失，并增加了更多的点击和上下文切换到案例。您可以使用协作（Chatter）而不是Feed，但协作不包括有用的情况提要发布者，例如电子邮件，记录呼叫或更改状态。

为了充分受益于案例的新的先馈设计，请重新创建标准案例Feed发布商。标准发布者不可用，但您可以快速将其重新创建为Case对象的快速操作。将发布者重新创建为快速操作的一个好处是它们出现在移动设备上，而标准的案例提要发布者则不会。

自定义对象

自定义对象在Lightning Experience中受支持，自定义对象主页包含与其他对象相同的标准元素，如细节，相关列表，高亮面板，活动和提要（Chatter）。

在这个特定的自定义对象，费用报告，饲料跟踪尚未启用。因此，您通常在“活动”旁边看到的Chatter选项卡不会显示。

提示

在对象主页和记录页面上，您可以从“设置”菜单中选择“编辑对象”，直接转到该对象的详细信息页面。

用户配置文件

用户个人资料页面已在Lightning Experience中简化。从这里，您可以跟踪用户，查看他们的详细信息，编辑他们的信息（如果您有权限的话），并查看团队成员，文件，组和其他相关信息。

与其他对象一样，相关的细节在页面的主要部分，相关的列表在右栏。关于用户个人资料页面的一个独特之处在于，您为用户禁用了其他对象的地址字段中默认显示的Google地图。

告别跨越无数种Salesforce文件管理系统的内容杂乱无章的日子。在Lightning Experience中，Salesforce Files将用户的文件，文档，库和附件统一到一个地方，以便于文件管理。它还将访问文件直接集成到您的业务流程中，因此用户可以从应用程序中的任何位置获取所需的内容。通过将文件共享和内容协作选项集成到您的销售和服务流程中，您组织中的每个人都可以获得可喜的生产力提升。

有一个更好的方法来跟踪你需要做的工作来提前完成任务，并在Lightning Experience中对任务和日历进行一些漂亮的增强。

任务

• 查看所有未完成任务的列表，显示与之相关的机会，帐户和其他记录。在相同的页面上查看和编辑详细信息。
• 切换到今天到期的任务视图，所有逾期的任务，最近7天内完成的任务以及您委派的任务。
• 如果您有10个或更多过期任务，则在“显示更多逾期任务”下将其折叠。

日历

日历周视图：

日历日视图：

日历月视图：

当您在Lightning Experience中查看，创建和编辑事件时，日历会精简并易于使用。日历显示在Salesforce设置中选择的时区内用户拥有的所有事件，包括用户营业时间以外的事件。

假设您想要跟踪广告系列，案例，零售商店活动，商机等等。只需为所有这些东西添加日历。选择一个字段来跟踪任何标准或自定义对象。日历将该字段中的数据显示为日历项目。

用户可以通过应用列表视图来自定义大多数日历，并且可以编辑和删除已创建的日历。

你可以通过颜色和纹理来区分日历。

日历视图最多可显示150个项目，包括您创建的日历中的项目。

您无法设置或查看事件提醒;创建或编辑重复发生的事件;或创建，编辑，接受或拒绝会议邀请。但是，假设Salesforce Classic用户创建一系列重复性事件。 Lightning Experience用户在日历上查看个别事件。同样，Lightning Experience用户可以查看Salesforce Classic用户邀请的单个事件。

如果您希望用户能够创建，编辑，接受和拒绝会议邀请，请考虑启用闪电同步功能。

想知道Lightning Experience中哪些Service Cloud功能可用？那么，不要再怀疑了！我们来谈谈服务云。

Lightning服务控制台是标准的Salesforce Lightning控制台应用程序，旨在满足您的所有服务团队的需求。另外，您可以自定义控制台，使其成为您自己的。

以下是您在标准服务控制台应用程序中获得的内容。

关闭案件更快

拆分视图与工作空间选项卡和子选项卡同时显示列表视图，让您的支持代理在一个屏幕上管理多个案例（1）。

一起看一下

预先配置的三列布局将所有重要信息放在同一页面上，并最大限度地减少点击和滚动。

• 在第一栏中，使用相关记录和相关列表组件（2）显示家长客户的案例详情，联系方式和相关案例。
• 第二栏包括正面和中间的高光面板（3）。紧凑的情况下饲料让你看到更多的案例更新（4）。
• 第三栏包括相关名单和知识文章准备就绪（5）。

跟上所有的细节

预配置的实用工具栏提供了对历史和注释的快速访问（6）。您还可以自定义实用工具栏以包含其他应用程序，如知识，管理单元聊天，打开CTI和全向通道。

注意

要让用户查看和使用Notes实用程序，必须在您的组织中启用Notes。要让用户查看和使用“知识”组件中的文章，必须在您的组织中启用“闪电知识”。

那么闪电知识有什么了不起的呢？你需要的一切都在一个地方！它提供了一个高效但简化的方式来管理您的知识库。您可以像使用Salesforce中的其他对象一样获得标准对象的优势。闪电知识改变了知识在Salesforce中的工作方式。标准记录类型替换物品类型，而Lightning服务控制台的知识侧栏用Salesforce Classic中的服务控制台替换Knowledge One。这些变化使你更容易设置。

您的支持代理可以在Lightning Experience的单个知识主页中搜索，查看，编写和管理文章。另外，他们可以在不将知识留在家中的情况下执行下列创作操作。

管理单元聊天允许客户在浏览您的网站时通过与代理聊天来快速回答他们的问题。因此，将Snap-ins聊天工具添加到您的网站是一个好主意！管理单元聊天使用Live Agent，但在Lightning Experience中，服务控制台上的设置更简单。

客户看到什么：聊天窗口小部件按钮位于您的网页上，当有人有问题时，只需单击按钮即可启动聊天。

客户填写简短的预聊表格，帮助代理商收集有关客户的基本信息，例如他们的联系信息和他们的需求。

客户可以在查看网页时进行聊天，并且可以随时将聊天窗口最小化。聊天窗口小部件保留在您的网页上，以便客户在与座席聊天的同时可以继续浏览。

此示例显示支持代理在通过“管理单元聊天”与客户聊天时看到的内容。管理单元聊天直接位于服务控制台中，可以快速，轻松地响应客户。

帮助您的支持团队使用数据揭示关键洞察力并推动您服务业务的成功。服务分析应用程序在一个地方共享关于您的服务数据的最佳实践关键绩效指标（KPI）。更好的是，应用程序通过角色定制这些信息，这样团队中的每个人都能在正确的时间获得正确的信息。

使用Service Analytics应用程序中预建的仪表板，服务管理人员可以快速查看平均案例结束时间，客户满意度以及趋势，历史和对等基准。他们还可以深入了解团队使用知识文章解决案件和其他数据，以便他们能够迅速采取适当的行动。

另一组仪表板 – 称为侧边栏 – 专门用于支持代理。对于特定情况，代理可以查看客户历史记录，案例数量和CSAT。通过将这些侧边栏嵌入到关键的Salesforce页面（如服务控制台），确保代理能够快速访问这些信息。

听起来很复杂，很费时间设置？大部分的努力工作已经完成了！我们构建了从您的服务和销售数据中绘制的复杂查询，公式和比率，并将它们组合成易于阅读的可视化文件。你所要做的就是运行一个内置的配置器，并回答一些关于你想看的数据和字段的问题。哇噢！

现场服务闪电（FSL）允许您设置和定制移动友好的现场服务中心，以便您的服务团队可以轻松地与在客户现场工作的人员或在外送工作的人员联系。 FSL帮助团队中的每个人做出更明智的决策，并实时查看运营绩效和关键绩效指标。

经营现场服务业务意味着管理许多移动部件。使用现场服务闪电，您的代理商，调度员和现场技术人员可以获得管理工单，服务资源和计划的工具。但是细节呢？怎么样：

• 创建代表现场服务技术人员的服务资源记录，并添加有关其技能，服务区域和可用性的详细信息。
• 设置代表技术人员可以工作的地区的多级服务区域。
• 跟踪您的产品库存和服务车辆位置。
• 为客户安排一次或定期约会，并添加有关技术人员偏好和所需技能的详细信息。
• 创建维护计划和模板以标准化业务的现场服务任务。
• 生成服务报告，让客户了解服务进度。

Omni-Channel帮助您的服务中心将任何类型的传入工作项目（包括案例，聊天或线索）传送给您最合格的可用代理。它是灵活的，可定制的，您可以配置它，而无需编写代码。漂亮的拉德！

使用全方位渠道管理代理工作项目的优先级，并平衡分配的分配。您还可以定义哪些代理工作在不同类型的分配上，如销售线索或销售询问，以及其他帮助解决问题的分配。

Omni-Channel将所有这些分配自动路由到正确的代理，您的代理将会喜欢。他们不再需要从队列中选择工作任务，这节省了每个人的时间，精力和智力。

在Lightning Experience中，Omni-Channel实用程序通过通过Omni-Channel路由的请求向Lightning服务控制台用户提供工作权限。控制台用户可以设置他们的状态，并根据您的全向通道设置接受或拒绝工作。

帮助您的支持团队从您最重要的渠道之一 – 社交媒体网站提供个性化的客户服务。社交客户服务与社交工作室集成，在Twitter，Facebook和Instagram上收听客户问题，然后将谈话直接发送给您的团队。 “闪电体验”中的安装比以前更容易，包括“社交业务规则”，以便快速定义应如何处理社交案例。

支持代理可以获得管理社交媒体案例的工具，并通过直接在社交网络中响应案例来吸引客户。

入站和出站社交帖子在案例Feed中显示为项目，便于跟踪对话。 在帖子中的附件也是可以预览的。 代理可以使用发布者中的“社交”操作来回复帖子，并包含附件或直接消息提示。 他们也可以喜欢对话，私下回复客户，在Facebook上隐藏评论，并删除公司社交客户管理的对话。

我们已经完成了销售流程，并把它放到了行动先行的工作空间中，旨在帮助您的销售代表更快，更聪明地处理交易。您可以为销售流程中的每个步骤定制指导脚本，以较少的点击速度快速创建记录，并最终缩短交易时间。

机会已经变了！当您访问Lightning Experience中的商机记录时，您会看到一些很棒的增强功能，可以帮助您的销售用户充分利用机会。

以下是您的用户可以从机会工作区中执行的一些操作：

• 创建和更新任务和会议，记录呼叫和发送电子邮件
• 查看交易的关键信息，如主要参与者，帐户，结算日期，金额，所有者和阶段
• 更新机会的阶段，结束日期和金额
• 查看或添加成员到机会团队
• 查看与机会相关的相关的及时新闻

您无需执行任何操作即可让机会工作区为您的用户工作。但是，作为管理员，您可以通过自定义销售路径和活动时间表来满足其需求，从而增强销售用户的工作流程。

路径

路径引导您的销售用户在公司销售过程的每个阶段。路径帮助用户专注于重要任务，以便他们能够快速完成交易或完成工作。

从“设置”中，在“快速查找”框中输入路径设置，然后选择“路径设置”。您可以为潜在客户，机会，报价和自定义对象的每种记录类型创建唯一路径。

活动时间表

通过活动时间表，您的销售代表可以掌握交易的脉搏。时间表跟踪会议，任务，电话和电子邮件。代表可以看到他们已经做了什么，他们还有什么需要做的每个机会，领导，客户和联系。

Lightning Experience中的机会主页乍一看与其他对象主页很像。一开始你可能不会注意到，但是有一个很棒的功能正在等待被发现。

看板视图

机会的看板视图是由管道中的每个阶段组织的所有销售代表的交易的直观表示。您可以通过从“最近查看”以外的所有列表视图的“显示”菜单中选择“看板”来进入“看板”视图。

看板视图中的记录基于选定的列表视图（1）。代表无法查看最近查看的清单视图。在列表视图网格视图和看板视图（2）之间轻松切换。筛选记录以选择单个记录类型或查看记录的特定子集（3）。记录根据记录类型分开（4）。根据所选的分组字段将记录分组到列（5）中。通过拖动卡片（6）快速将记录移到不同的阶段。对于机会，警报会告诉您如何保持交易的顺利进行，例如创建任务或事件（7）。

在这里，您的用户可以通过管道的各个阶段管理他们的机会，将机会从一列拖放到另一列。机会卡上的黄色三角形可以表示三种类型的警报：过期的任务，没有公开的活动，或30天内没有活动。用户可以点击三角形，直接从卡上创建任务和事件。板上的项目根据哪个列表视图打开而有所不同。

提示

看板视图不仅仅是机会 – 您几乎可以访问任何列表视图的看板视图。

要转换潜在客户，您的代表点击路径中的转换阶段。然后，他们要么选择一个帐户，要么当场创建一个帐户。代表也可以创造一个机会。

在Lightning Experience中，我们对帐户和联系人进行了优化，以便快速参考，因此可以轻松查找信息并快速收集见解。

1. 突出显示面板：查看记录顶部的重要信息。
2. 新闻和Twitter集成：了解影响客户的最新消息，并通过社交媒体保持联系。
3. 优化模板：轻松参考相关记录和概览信息。
4. 活动时间表：查看电子邮件，任务和事件，按照您的下一步和过去的活动进行分组。

还有其他一些好处，例如可视化与帐户层次结构的帐户关系，查看联系层次结构向谁报告谁，以及将单个联系人与多个帐户相关联而不重复记录。让我们来看看。

帐户层次结构

与Salesforce Classic中的相同，Account Hierarchy给销售代表提供了父客户与其子客户之间关系的鸟瞰图。但在Lightning Experience中使用此功能还有一个额外的好处，您可以自定义层次结构列以显示对您的销售代表最有用的信息。

家长帐户字段将帐户连接到其父母。在Lightning Experience中，从帐户记录页面上的“操作”下拉菜单中显示帐户的层次结构。

注意

如果您在Spring ’17之前在帐户页面布局上自定义了Salesforce Mobile和Lightning Experiences操作部分，则需要将View帐户层次结构操作添加到页面布局以使其可供用户使用。

用户在浏览时会展开或折叠层次结构的一部分。他们可以从他们进入层次结构的每个点查看多达2,000个帐户。

默认情况下，帐户层次结构显示与标准“最近查看的帐户”列表视图相同的列。但是，您可以独立于列表视图自定义层次结构列，以便销售代表可以在Lightning Experience中查看对他们最有用的信息。从Lightning Experience中的设置中，单击对象管理器选项卡。在帐户中，单击层次结构列，然后编辑列。

联系层次

Lightning Experience还包括Contact Hierarchy（联系层次结构），允许代表生成一个组织结构图，说明谁在客户中向谁报告。联系人记录的“报告收件人”字段中的信息可导出层次结构。在Lightning Experience中，从联系人记录页面的“操作”下拉菜单中查看联系人分层结构。

悬停在联系人的名字显示更多的细节。

将鼠标悬停在层次结构中查看联系人的更多详细信息
与帐户层次结构一样，您可以自定义联系人层次结构列，以便在销售团队在Lightning Experience中工作时显示最有用的详细信息。 从Lightning Experience中的设置中，单击对象管理器选项卡。 在联系人中，单击层次结构列，然后编辑列。

联系到多个帐户

“联系人到多个帐户”功能可让您将单个联系人与多个帐户相关联，以便您可以轻松跟踪人员与业务之间的关系，而无需创建重复记录。 在设置功能时，帐户记录包括“相关联系人”相关列表，联系人记录包括“相关帐户”相关列表。

安装程序是你发生魔法的地方。作为Salesforce管理员或开发人员，您需要花费大量时间使用安装程序。这是您自定义和配置组织，支持用户，构建功能等的地方。

全新闪电体验带来的巨大生产力升级之一是改进后的安装程序。我们做了很多可用性测试和重构来修改安装程序树。我们将其简化为具有逻辑性和易于导航的结构，使用广泛的类别使事情更容易被发现。另外，子节点现在按字母顺序排列。

Lightning Experience中的导航栏提供了一个有效且一致的界面，可以浏览组织的各种应用程序和项目。与Salesforce Classic类似，Lightning Experience中的应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。但是，Lightning Experience中的应用程序通过让您使用自定义颜色和徽标来标记您的应用程序，从而将事物推向了Salesforce Classic应用程序之外的另一个级别。在Lightning Experience中，您甚至可以包含Lightning页面标签和一个实用工具栏，可以在Lightning Experience的页脚中即时访问生产力工具，如集成语音。

准备好看到他们在行动？

如果您了解Salesforce Classic，那么Lightning Experience导航模型将会像熟悉的朋友一样感觉更好。

要访问Lightning Experience应用启动器，请从任意页面单击应用启动器。在所有应用程序下，应用都显示为大型图块。应用程序可以包括Salesforce标准应用程序，自定义应用程序以及Gmail和Google Drive等连接的应用程序。其他项目，例如自定义对象，任务，事件和提要显示在所有项目下。

当你点击一个应用程序，你会看到导航栏左侧的应用程序名称。与应用程序关联的项目显示在右侧。您的用户可以创建记录，并直接从导航栏中访问特定项目（如帐户）的最近记录。

作为Salesforce管理员，您可以更改Lightning Experience App Launcher上显示的应用程序。您还可以通过应用菜单控制应用显示的顺序。

1. 从设置中，在快速查找框中输入应用程序菜单，然后选择应用程序菜单。
2. 从应用程序菜单项列表中，拖动应用程序以更改其顺序。更改立即生效。
3. 或者，单击“应用启动器中的可见”或“应用启动器中的隐藏”，为组织中的所有用户显示或隐藏应用启动器中的各个应用。

应用程序菜单列出组织中安装的所有应用程序。但是，用户在App Launcher和应用程序菜单中看到的应用程序因每个应用程序的可见性设置和用户权限而异。用户只能根据他们的配置文件或权限集来查看他们有权查看的应用程序。

用户可以拖动瓷砖来按照自己的喜好对其应用程序启动器的个人视图进行排序。

只要你点击框，搜索开始为你工作。最近的项目清单提供了您刚刚访问的记录的快速链接。

开始输入，列表动态更新所有可搜索对象的匹配。如果你看到你正在寻找的东西，选择它直接去记录。

说到打字，让我们花点时间来谈谈你在打字什么。虽然搜索经过专业训练，可以找到您要查找的内容，但您可以在搜索时尽可能具体地帮助您。

这是什么意思，具体是什么？首先，输入尽可能多的术语。假设您正在从您的销售团队中寻找John Smith。输入他的全名。如果您要从2015年3月起查找销售报告，请输入2015年3月的销售报告。

其次，即使你不完全确定你在找什么，用你最好的猜测。这是搜索发光的地方。例如，当您的初始搜索词没有任何结果时，拼写更正自动开始。您的搜索字词的同义词也会返回。如果你搜索笔记本电脑，你也可以得到笔记本电脑的结果。

或者，您可以选择第一个选项或按Enter键在整个组织中进行搜索。您将登陆“热门结果”页面，向您显示最常用的对象中最相关的结果。

从这个高层次的概述中，您可以轻松地找到所需的东西。在“搜索结果”下选择左侧的特定对象，查看结果。

如果您在“搜索结果”中看不到您需要的对象，请不要担心，它近在咫尺。选择显示更多可查看所有可用的对象，按字母顺序列出。

搜索结果按相关性排序。这听起来很聪明 – 它是！ – 但是这意味着什么呢？有几件事情是考虑的，比如搜索词的独特性，搜索词在记录中出现的频率，以及某个条目是否被搜索者所拥有。您还可以通过单击列标题或使用排序下拉菜单对搜索结果进行排序。

您可以通过单击并拖动列标题中的边框来调整搜索结果页面上的列宽。

文本打包默认情况下处于打开状态，但您可以通过单击列标题中的向下箭头来更改此列的首选项。

当您点击视频链接（）时，会出现一个视频播放器，让您无需离开Salesforce即可观看。

演练链接（）带您到组织中演练的第一步。帮助，开发人员指南和PDF链接在新的浏览器选项卡中打开。

您无法自定义帮助菜单中的项目。如果您已经创建了自定义帮助链接，那么这些链接仍然可以在框架式Salesforce Classic页面的“帮助本页面”链接中使用。但是，您的自定义帮助链接不会出现在新的“帮助”菜单中。

在这里捏？那里呢？不，我们给了安装程序一个全新的面孔！

您可以点击快速访问菜单图标从Lightning Experience的任何页面的顶部导航到安装程序建立。

安装程序树已完全重新组织和重新分类。在Salesforce Classic中，安装程序树具有许多特定的节点类别，通常具有多个节点作为嵌套的子类别。有时候有很多不同的方式去到目的地。过了一段时间，您可能已经掌握了点击路径，但对于新用户来说，这种结构往往是压倒性的障碍。新的安装程序为查看和管理管理设置任务提供了一个简化的界面。

用户可以通过点击他们的个人资料图片访问他们的个人设置，然后点击设置。

对象管理器是管理组织中所有对象（标准和自定义）的一站式商店。从一个入口点访问所有对象及其相关的功能字段，验证规则，页面布局等等。

要从安装程序访问对象管理器，请单击对象管理器。

• 要查找对象，请在“在页面查找”框中输入其标签或名称的前几个字符。
• 要编辑自定义对象，请单击操作菜单图标，然后单击编辑。
• 要查看有关对象的更多详细信息或访问其相关功能，请单击对象标签。

从对象详细信息页面，您可以查看对象详细信息并访问所有相关的功能，例如字段，验证规则和页面布局。

• 要快速跳转到功能或控件，请使用边栏中的链接。
• 要按名称查找功能或控件，请在查找页面框中输入它。

让您的服务团队在各种支持渠道上快速运行。服务设置流程提供了一个引导式的逐步体验，引导您设置电子邮件支持，与Twitter和Facebook集成，启用知识库，创建在线社区。 Lightning Experience中的服务设置也提供直观的设置树和性能指标仪表板。

服务设置主页顶部的磁贴帮助设置电子邮件到个案，Twitter和Facebook。 仪表板是可定制的，可以显示您的客户服务团队的日常性能或长期趋势的概览指标。 这些见解有助于您评估和预测瓶颈，并简化呼叫以提高生产力。

推荐的安装卡是一个很好的入门方式，因为它可以减少服务云的猜测。 它使用清单方法，您可以观看教学视频，跳转到Trailhead，加入Salesforce Trailblazer社区，并使用设置流程设置服务功能。 推荐安装程序需要几个小时才能完成，但是您可以分块处理，而不必一次性完成。

你可以在Lightning Experience推出的最好的投资之一是有一个明确的计划。一个计划可以帮助你按照正确的顺序做事情，确定关键资源，与每个人沟通，并且有一个清晰的结束日期。

根据组织的规模，您可以与变更管理部门合作，或让项目经理分配到该部署。或者也许你是负责从头到尾组织和执行部署的人。然而，工作被分解了，使用Lightning Experience推出模块来帮助定义您的总体部署策略。

在这一点上，您已经评估了Lightning Experience的好处，并准备好部署到部分或全部用户。接下来，我们将引导您完成技术步骤，为您的用户准备并启用Lightning Experience。

让我们深入细节。

如果您尚未开始，请在开启Lightning Experience之前考虑启用并设置多个支持功能。这些功能确保新的用户界面经过优化，可帮助您的销售代表更快地销售，并帮助您的服务代表更快地为客户提供支持。

相关文件

利用标准Salesforce对象和自定义对象的Salesforce文件的丰富功能和灵活性。将新的“文件”相关列表添加到页面布局，以便用户可以将文件上载到记录，查看与记录关联的文件，然后快速浏览现代，丰富的预览播放​​器中的文件。

笔记

使用我们增强的笔记工具帮助您的用户保持组织。创建富文本笔记并快速将其与特定记录相关联是一件轻而易举的事情。当您打开Notes时，请记住将新的Notes相关列表添加到页面布局，以便用户可以直接从其记录中创建和读取笔记。

路径

帮助您的用户采用您公司的流程，更高效地工作或完成更多交易。根据对象的状态或阶段设置一个进程。在此过程中的每一步添加成功的指导。

重复管理

创建重复规则来提醒用户是否要创建重复记录。创建您的重复规则以控制是否以及何时用户可以在Salesforce中创建重复记录。

潜在客户转换

让销售代表将合格的销售线索转换为联系人，从而保持销售流程的顺利进行。在转换时，销售代表为新创建的联系人选择一个帐户，或者如果尚未在Salesforce中创建一个帐户。代表也可以在现场创造一个机会。将转换按钮添加到主页页面布局。

新闻

让您的代表即时访问有关他们的帐户，联系人，线索和机会的相关的及时新闻。此功能仅以英文提供，因此如果您的组织使用不同的主要语言，则可能不需要此选项。

社交帐户，联系人和潜在客户

通过让代表链接他们的客户，联系人和导致匹配的Twitter配置文件，使团队保持最新状态。用户可以在Salesforce中查看Twitter用户配置文件和共同人员，并快速访问推文。

共享活动

通过让您的销售代表将多个联系人与单个事件和任务相关联，可以更准确地表示活动关系。共享活动是永远的。功能启用后，它不能被禁用。

我的域名

使用Salesforce“我的域”功能创建一个自定义域。自定义域可帮助您管理登录和身份验证。您必须设置自定义域以使用Lightning组件选项卡，Lightning页面，Lightning App Builder以及独立应用程序中的Lightning组件。要设置自定义域，请参阅Salesforce帮助中的我的域。

稍后我们会更深入地回顾一些这些功能。

您可以在Lightning Experience Migration Assistant中启用这些建议功能中的一部分，您可以在Salesforce Classic Setup中找到这些功能。只需在设置菜单的顶部找到Lightning Experience Migration Assistant磁贴即可。

接下来，确保正确的用户可以在打开Lightning Experience的时候使用。您可以使用权限集和自定义配置文件来优化访问权限。这意味着您可以分阶段进行部署，从小型试点小组或可从新界面受益的特定用户组开始。或者去争取，让整个组织松动。您还可以控制哪些人立即切换到新界面，哪些人保留在Salesforce Classic中，直到他们切换自己，以及哪些人不能切换回经典界面。权力是你的。

用户需要Lightning Experience User权限才能访问Lightning Experience。默认情况下，具有标准Salesforce配置文件的所有用户都将自动启用此权限。自定义配置文件不会自动包含权限。

首先，您是否有标准配置文件的用户不想使用Lightning Experience？将这些用户移至不包含Lightning Experience User权限的自定义配置文件。

对于分配给自定义配置文件的用户，请决定谁现在获得Lightning Experience访问权限，以及稍后将设置谁。考虑这些选项。

• 想要使用一小组自定义配置文件用户来测试Lightning Experience，但是您不想为分配给这些配置文件的所有人启用Lightning Experience？创建一个包含Lightning Experience用户权限的权限集。然后将权限集应用于每个试用用户。当您打开Lightning Experience时，只有飞行员用户才能看到新的界面。
• 有兴趣向所有分配给特定自定义配置文件的每个人推出Lightning Experience？或准备启用所有的自定义配置文件用户？将Lightning Experience用户权限添加到配置文件是批量启用新用户界面的最快方法。
  如果你是一个数据加载忍者，你可以通过一次更新多个配置文件来节省时间。但是请记住，拥有巨大的权力是很重要的。注意不要无意中启用或禁用其他功能。如果您将Lightning Experience限制为您用户的一个子集，请尝试让功能团队的所有成员都拥有相同的体验。如果您的团队成员经常共享链接并密切合作，请将其全部纳入您的试点。有关更多详细信息，请参阅在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换的注意事项。

通过为Lightning Experience设置合适的用户，您已经准备好上线了。幸运的是，使用Lightning Experience Migration Assistant打开Lightning Experience很容易。

从Salesforce Classic中的设置中，单击菜单顶部的“迁移助理”磁贴中的开始。

在“迁移助理”的“启用”选项卡上，单击按钮将其切换为“已启用”。

而已！您已经启用并设置用户立即切换到新的接口自动开始享受闪电的经验，当他们当前会话刷新或当他们登录。您启用了用户，但选择在Salesforce经典离开现在可以访问切换器，可以随时切换到闪电体验。

让我们看看支持的版本和用户许可证，看看你是否可以启用和使用Lightning Experience。

Lightning Experience是一个现代化的用户界面，可以帮助您的销售代表更快地销售，并且您的服务代表可以更高效地为客户提供支持。 Lightning Experience包含许多新功能和完全重新设计的页面，但Lightning Experience不支持每个Salesforce功能。因此，Salesforce Classic迄今为止已知的Salesforce经验仍然可用，您为Lightning Experience启用的用户可以随意在两者之间切换。

作为您公司值得信赖的Salesforce顾问，您需要帮助您的公司决定何时启用Lightning Experience。所以，我们必须开始让您了解Lightning Experience功能与Salesforce Classic的关系。

当我们谈论以编程方式定制Salesforce时，我们正在讨论使用代码来添加新功能。大多数情况下，比如当您使用API​​或编写Apex触发器时，没有该功能的实际用户界面。你猜怎么了？无论您处于Salesforce Classic还是Lightning Experience，所有这些功能都可以正常工作。哇噢！

其他功能也有一个用户界面。在这种情况下，我们主要是在谈论Visualforce。您现有的Visualforce页面可以在Lightning Experience中工作，很多不需要任何修改。由于事物已经在新的界面中移​​动，您需要完成一些杂事来确保您的Visualforce页面按照您期望的方式工作。

对于Visualforce页面和应用程序还有其他一些考虑因素，我们建议您查看这些内容。我们为Visualforce开发人员创建了一个完整的Trailhead模块，并为开发Lightning Experience应用程序创建了一个完整的Trailhead模块。如果您在组织中使用Visualforce或其他程序化自定义，请查看这些路径作为Lightning Experience评估过程的一部分。

如果您已经阅读了支持的功能列表，并且已经完成了您的组织功能和自定义针对Lightning Experience的准备情况的评估，那么您可能已经开始了解何时需要启用新的Salesforce界面。但如果你还不确定，这是最后一个比较图表。

讨论用例以及支持和不支持的功能是非常好的。但是，如果您能够在不需要启用新界面的情况下看到Salesforce组织，就不会太棒了。即使你没有沙盒组织？那么，好消息是，你可以使用Lightning Experience Migration Assistant。迁移助理的预览功能可以让您在Lightning Experience中浏览您的生产组织，以便您可以在新界面中准确了解您的真实数据和当前的自定义功能。有用的提示，预览是一个很好的方式来审查功能和自定义的状态，而不是闪电体验就绪检查评估。

预览功能不是锁定的只读游览。您可以更改数据，设置和权限 – 您可以将其命名。但请记住，您正在使用您的现场组织。如果您确实进行了更改，则它们对于Salesforce Classic中的用户来说是真实可见的。

要从Salesforce Classic中的安装开始，请单击菜单顶部的Lightning Experience Migration Assistant磁贴中的开始。在“迁移助理”的“预览”选项卡上，单击“预览”以潜入。

欢迎来到Salesforce的现代美丽的用户体验Lightning Experience。凭借以销售和服务为中心的理念，我们专注于重塑桌面环境，以更好地支持您的业务流程。其结果是一个直观，智能的界面，帮助销售和服务团队更自然，更高效地工作。

尽管我们从销售开始，但闪电体验并没有在那里结束。除了转换Salesforce CRM，Lightning Experience还扩展到服务，应用程序，平台等。不管你在哪个部门，我们都明白人们的工作方式正在改变。

所有这些变化都很大程度上受到手机崛起的影响。您公司的销售代表已经在使用移动技术来研究潜在客户，获得客户会议的指导，与客户进行社交沟通等等。我们明白了这就是为什么Lightning Experience将Salesforce移动体验中的精彩内容带入桌面的原因。

什么业务员爱移动…..	…成为 业务员 爱桌面的东西

当我们谈到Lightning Experience时，我们正在讨论Salesforce中为销售和服务使用而优化的页面。我们正在讨论的新功能可以帮助您的销售和服务团队专注于正确的交易，正确的客户和正确的活动，每次用户登录。我们正在讨论灵活的交互式工具，帮助每个人都可视化数据和照顾生意。

但是在我们进一步探讨之前，我们来谈谈闪电体验如何得名，以及为什么我们把它建在首位。

它仍然在这里，为了清楚起见，我们称之为Salesforce Classic。

当我们说Salesforce Classic的时候，我们正在谈论那些立即落在Lightning Experience之前的Salesforce界面。这是Force.com应用程序菜单和标题右上角的用户名，设置和帮助链接。如果您还未定制徽标，则还会在左上角看到季节性Salesforce徽标。

我们了解到，您可能尚未准备好移除Salesforce Classic。根据您的公司文化和规模，变化可能需要时间。为了帮助您管理转换，我们让您轻松启动Lightning Experience并保留Salesforce Classic。所以，你可以放松你的用户到新的方式做事情。我们将更多地讨论在另​​一个模块中制定分阶段的部署计划和变更管理，因为这是一个重要的课题。

但是现在您可能正在处理两个Salesforce接口，您需要知道如何分辨何时处于这种状态。

右上方的Force.com应用程序菜单表示您使用的是Salesforce Classic	右上角的图标表示您正在使用Lightning Experience

将两种体验分开讲解是非常重要的，因此您可以随时向用户提问。启用Lightning Experience后，您需要在与用户进行故障排除时识别的第一件事情是，他们是在Lightning Experience还是在Salesforce Classic？

现在让我们来谈一谈您部署Lightning Experience后的好处。

凭借其全新的功能和重新设计的页面，使用Lightning Experience有许多关键优势。我们不会涵盖这里的所有内容，但是对于产品的每个区域，我们都会重点介绍一些最好的东西。别担心，我们也会讨论限制和陷阱，但是我们会在稍后的单元中这样做。

所以，现在您已经对Lightning Experience特别的一些令人兴奋的功能有了很好的理解。但是在这一天结束的时候，Lightning Experience的这些功能和其他方面如何实际上使您和您的用户受益呢？

简而言之，无论他们扮演什么样的角色，闪电体验都能让人们更有成效。而侦察的荣誉，这不仅是夸张。已经转向Lightning Experience的客户看到了效率的显着提高，其中包括管理管道的时间减少，赢率提高，代理生产力提高，部署速度加快。

我们来看看每个Salesforce角色的生产力优势。

销售用户

闪电体验是一个精简，面向行动的环境，促进高效的销售工作流程。在任何情况下，页面都首先关注最重要的信息。工作空间使您的销售流程变得清晰，在每个步骤的最佳实践的支持下。有关详细信息的单独标签，相关信息和协作为页面提供了顺序，并减少了滚动查找的数量。诸如记笔记，拨打电话和发送电子邮件之类的操作就在需要的地方。而从新闻和洞察力到Salesforce Einstein的烘托式智能，让团队能够在更短的时间内完成更多的交易。

服务用户

凭借闪电体验的服务云，服务代理正在快速跟踪案例解决方案。 Lightning服务控制台是一个高效率的工作空间，每个客户都有一个单一的视图，所以服务代理不必浪费时间在多个应用程序之间切换。控制台通过您的案例管理流程指导代理，并使每个步骤都更快地完成，例如分割视图，拖放附件和案例详细信息悬停等效率。将闪电知识添加到组合中，并且代理商可以找到并分享正确的信息，附加文章，并更快地获得关闭的案例。

管理员

借助Lightning框架，管理员可以更快地创建和定制页面，而无需每次都从头开始。不要让期限框架吓跑你。管理员可以使用Lightning Experience中的安装程序提供的框架声明工具来发挥他们的魔力。
构成Lightning Experience的构建模块是Lightning组件。这些组件可以在整个界面中重复使用，因此很容易创建所需的内容。我们提供了一堆预构建组件，以及一个名为Lightning App Builder的直观可视化工具。管理员可以添加，删除和重新排列在主页或记录页面上的组件易于拖放。除了页面布局的决定，管理员可以控制组件的行为，配置相同的组件在不同的位置使用不同的属性，甚至在同一页面上。这种灵活性显着加快了定制工作。

开发

Lightning框架对于开发者来说也是一种生产力的好处。使用框架中包含的构建块来创建自定义Lightning组件是快速的。这只是一个开始。该框架提供了许多其他工具来帮助开发人员。例如，Salesforce Lightning Design System是一个完整的样式库，因此开发人员不必编写自己的HTML或CSS。 Lightning Data Service将数据访问代码整合到可重用组件中，无需编写控制器代码。这只是表面。但是对开发人员来说，增加的效率是显而易见的：所有这些降低的复杂性意味着开发人员可以更快地编写代码并在性能和质量测试上花费更少的时间