分类： Financial Services

金融服务云基础 – 使用数据了解客户概况

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 命名孤立数据系统的问题。
  • 说明将数据放在一个地方的好处。
  • 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。

您看到需要看的东西了吗？

Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有需要的数据，也没有在获取数据后立即使用它们的时间。这一切都损害了他们工作的关键部分：与客户建立关系。

是的你可以！

一旦Matt在Financial Services Cloud中设置了所有内容，顾问就可以在一处即时访问所有客户数据。现在，他们可以专注于建立客户关系，而不是追求数据。此外，借助Financial Services Cloud，他的顾问可以在手机上访问相同的数据。由于数据是集中管理的，因此Matt可以轻松控制安全性，管理更新，保持数据准确以及管理法规问题。

细看

还记得我们曾经说过Financial Services Cloud提供了在更丰富的上下文中访问客户数据的框架吗？这就是我们的意思。

马特（Matt）决定跳入金融服务云内部进行尝试；他使用客户关系图来查看一些急需的客户环境。这个漂亮的工具有助于使客户的个人网络栩栩如生。他可以查看主要家庭（例如与配偶和孩子在一起）中的每个客户，也可以查看其他家庭（例如其父母）中的每个客户。客户关系图还将信托​​，律师，会计师和其他有助于塑造客户金融世界的人的拼凑而成。

Matt在“客户关系图”中查看了一个名为Rachel Adams的样本客户。客户关系图显示了Rachel Adams的关系树。这包括以下内容。

  • 她的主要家庭，是她的客户，还有她的配偶。
  • Symonds一家，展示了Rachel和她的父亲。
  • 相关的信任帐户和相关的联系人列表。

Rachel Adams的关系图。

除了关系之外，Financial Services Cloud还可以让Matt在一个地方查看客户的财务帐户。帐户视图列出了投资帐户，信贷帐户，存款帐户，保险单等。马特（Matt）可以看到这些帐户如何为一个客户或整个家庭汇总。而且他意识到自己的顾问可以发现有多少客户或家庭资产由他们管理，以及有多少资产被保留。他检查了Rachel Adams的样本财务帐户。

该图显示了瑞秋·亚当斯（Rachel Adams）的财务账目，包括总金额，资产管理规模和类别。 总投资额，银行存款总额，保险总额和钱包份额进一步下降。 在此之下是她的个人帐户清单。

因此，现在您已经了解了Financial Services Cloud如何使用数据来揭示Yes的强大功能。让我们看看它如何提高顾问或个人银行家的工作效率。

金融服务云基础 – 金融服务云入门

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 讲解金融服务云的基础知识。
  • 讨论金融服务云如何适合Salesforce平台。
  • 描述合作伙伴生态系统。

了解金融服务云

认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业务。更加丰富的环境可以帮助个人银行家了解谁是客户，他们拥有哪些金融产品以及可以用来实现人生目标的产品。新的生产力工具可帮助顾问和个人银行家比以往更快，更聪明地工作。您准备好释放金融服务机构的全部实力了吗？

介绍我们的明星：管理员Matt

Matt在这里向您展示Financial Services Cloud如何为您工作。像您一样，马特（Matt）是一名管理员。他没有使用Financial Services Cloud的经验，但是从他在客户支持部门工作以来，他就具有Service Cloud的经验。目前，他从事财富管理工作，管理员正在使用一系列拼凑的解决方案与客户互动。不用说，他们对结果不满意。

他最近自愿参与调查如何使用Financial Services Cloud，因为他的公司正努力与客户建立联系。理想情况下，他希望将他在Service Cloud方面的积极经验带入金融服务领域。

金融服务适合什么地方？

马特（Matt）想知道Financial Cloud如何适合更大的Salesforce系统。他将Salesforce平台视为一个巨大的蛋糕。

下图显示了Salesforce的堆叠优势：数据，情报和应用程序。 接下来的层是金融服务的基本功能，财富管理，零售银行和AppExchange合作伙伴

Matt更详细地研究底层知识，以了解他如何为金融服务客户创造最佳体验。

  • 数据。该层包括多租户体系结构，数据服务，API服务和客户数据之类的功能。Matt熟悉Services Cloud的强大功能。
  • 智力。爱因斯坦分析智能从平台数据层中的所有信息中学习。它为您的员工提供见解，帮助他们做出更快，更明智的决策。
  • 应用。现有的应用程序可以使您的业务更成功，顾问和个人银行家的工作效率更高。它们有助于打破公司的孤岛，并改善客户体验。应用程序包括销售，服务，市场营销，社区和分析云。

正如Matt希望的那样，金融服务云已完全集成到Salesforce世界中。他从Service Cloud获得了他惯用的功能，可伸缩性和安全性。这不仅仅是一个附加组件。

现在，他更加仔细地研究了金融服务云层，尤其是财富管理功能，因为这是他的业务范围。

  • 数据模型增强并扩展了核心销售和服务云功能。但是数据模型是针对他的行业定制的，包括添加的B2C模型，因此他的业务可以直接与客户进行交互。
  • 自定义对象使建模财务帐户，为客户和组汇总财务信息以及跟踪客户目标变得容易。
  • 需求和推荐组件可帮助其顾问培养和转化客户线索。
  • 顾问分析和社区使更轻松地工作变得更聪明。
  • 最后，关系构建器和地图为Matt提供了每个客户整个财务环境的完整视角。现在，他了解了他们的完整财务故事，例如他们的财务状况如何适合他们的家庭或他们的账户位置。

马特很高兴看到Financial Services Cloud与公司业务模型的整合程度。他担心自己不得不花时间创建自定义对象或自定义标准对象。他很高兴知道自己几乎拥有他所需要的一切。

获得合作伙伴生态系统的好处

但是几乎所有的一切还不够。这就是为什么Matt调查Salesforce商店AppExchange的原因。许多第三方公司都是AppExchange合作伙伴，并且每种Salesforce云和产品都提供产品。Matt认为诱人的应用包含Lightning应用组件，成熟的应用以及咨询服务。

此外，还有针对金融服务云的产品。它们包括财务计划，电子表格，入门，客户配置文件，数据聚合服务和合规性解决方案。而且列表还在增长，因此Matt将书签添加为https://appexchange.salesforce.com/。他记下了以后的研究内容。

金融服务云中的行动计划 – 在合作伙伴社区中制定行动计划

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 为行动计划用户创建社区用户配置文件。
  • 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集。
  • 更新社区主页以包括行动计划。
  • 更新社区记录详细信息页面以包括行动计划。

注意

注意

为了建立合作伙伴社区的行动计划，您首先需要为Salesforce组织启用社区。至少创建了一个合作伙伴社区。请查看 Financial Services Cloud中的社区以了解更多详细信息。

简化合作伙伴流程

Ryan向Cumulus的合作伙伴社区提供了行动计划模板和行动计划。

一个在线社区。

在拥有外部应用程序获得金融服务许可证或客户社区增强版获得金融服务许可证的合作伙伴社区中，可以使用《行动计划》。通过为合作伙伴社区用户创建和分配用户配置文件，使行动计划对合作伙伴可用。然后，通过自定义社区主页并记录详细信息页面，使该过程易于遵循。

为行动计划用户创建合作伙伴社区用户个人资料

创建可以访问行动计划模板和行动计划对象的合作伙伴社区资料。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
  2. 在“配置文件”页面上，单击“合作伙伴社区登录用户”或“合作伙伴社区用户”配置文件旁边的“克隆”。
  3. 在“克隆配置文件”页面上，输入Partner Action Plan User克隆的配置文件名称并保存。
  4. 在“合作伙伴行动计划用户个人资料”页面上，点击编辑。
  5. 在“标准对象权限”下，启用“文档清单清单项目”的读取访问权限。
  6. 在“标准对象权限”下，启用“行动计划模板”和“行动计划”的“读取”，“创建”，“编辑”和“删除”访问权限。
  7. 然后，点击保存。

为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集

创建一个权限集，以使您的合作伙伴社区用户可以访问操作计划模板和操作计划的权限。

  1. 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入Permission Sets，然后选择“权限集”。
    要将“行动计划”权限添加到现有合作伙伴社区权限集，请在列表中单击该权限集的标签进行编辑。然后跳到步骤5。
  2. 要创建包括行动计划的新合作伙伴社区权限集，请找到现有的合作伙伴社区权限集，例如顾问合作伙伴社区，然后点击克隆。
  3. 为新的权限集指定一个描述性名称，例如Advisor Partner Community Action Plans，然后单击“保存”。
  4. 单击新的权限集的标签以打开“权限集概述”页面。
  5. 在系统下，单击系统权限，然后单击编辑。
  6. 启用权限访问该行动计划的功能和用户许可访问的文件核对表功能。
  7. 点击保存。

然后，启用对象访问。

  1. 单击权限集概述，然后单击对象设置。
  2. 在“对象设置”列表中，单击“操作计划”，然后单击“编辑”。
  3. 为操作计划启用读取，创建，编辑和删除访问权限，然后单击保存。
  4. 然后，为以下项启用相同的对象设置：
    • 行动计划模板
    • 文件清单项目

更新合作伙伴社区主页

在合作伙伴社区主页上显示行动计划模板和行动计划列表。

要将“行动计划模板”列表添加到社区主页：

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Communities，然后选择“所有社区”。
  2. 在“所有社区”页面上，单击要更新的社区旁边的生成器。
  3. 在主页上，将“行动计划模板列表”组件拖到页面上。
  4. 在“行动计划模板列表”属性窗口中，输入列表应显示的记录数。
  5. 将更改发布到您的社区。

更新社区记录详细信息页面

将操作计划列表添加到社区中的“记录详细信息”页面。

要在记录详细信息页面上显示相关的行动计划：

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Communities，然后选择“所有社区”。
  2. 在“所有社区”页面上，单击要在其中更新记录详细信息页面的社区旁边的生成器。
  3. 在首页上，点击首页右侧的下拉箭头，然后选择记录详细信息。
  4. 单击“组件”菜单，然后将“行动计划相关列表”组件拖动到页面上。
  5. 将更改发布到您的社区。

就是这样，伙计们！

现在，Ryan已启用了合作伙伴，Cumulus的高管很高兴看到在所有接触点上的运营规模和客户体验得到改善。通过组织中的行动计划，Ryan的团队可以像运转良好的机器一样运作其财富管理部门。行动计划使他们从日常任务和所服务的客户的角度出发保持正轨。和像Kiara这样的客户已经注意到了。最近，她一直向她的朋友和家人推荐Cumulus Bank。由于采取了行动计划，我们的全明星团队正在推动比以往更多的业务。

金融服务云中的行动计划 – 克隆和分发行动计划模板

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

  • 克隆行动计划模板。
  • 用行动计划模板创建一个程序包。

简化行动计划的制定

行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。

然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供Salesforce生态系统中的其他人使用，以从您的出色工作中受益！

注意

注意

要使用通过软件包安装的行动计划模板，必须克隆模板并使用副本。

克隆行动计划模板

业务流程更改时，请克隆现有的行动计划模板并进行更改，而不要从头开始。用户还可以克隆现有模板以创建供自己使用的其他版本。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。

  1. 打开要复制的行动计划模板。
  2. 单击克隆模板。
  3. 输入模板的新名称和描述。其余字段保持不变。
  4. 保存您的更改。

使用行动计划模板创建程序包

是否想分发最佳实践，以便为公司内部或外部的人们提供有效行动计划模板的基本构件？软件包使您可以执行此操作以及更多操作。使用行动计划模板创建软件包后，请上传该软件包以获取可分发的安装URL。

  1. 在安装程序的“快速查找”框中，输入Package Manager，然后选择“程序包管理器”。
  2. 在“包”下，单击“新建”。
  3. 输入包的名称，然后单击保存。
  4. 在组件选项卡上，单击添加。
  5. 从“组件类型”列表中，选择“行动计划模板”。
  6. 选择要添加到程序包中的模板，然后点击添加到程序包。
  7. 点击上传。
  8. 输入软件包的版本名称和版本号。
  9. 点击上传。
  10. 记下安装URL。使用此URL在其他组织中安装打包的模板。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。

金融服务云中的行动计划 – 克隆和分发行动计划模板

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

  • 克隆行动计划模板。
  • 用行动计划模板创建一个程序包。

简化行动计划的制定

行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。

然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供Salesforce生态系统中的其他人使用，以从您的出色工作中受益！

注意

注意

要使用通过软件包安装的行动计划模板，必须克隆模板并使用副本。

克隆行动计划模板

业务流程更改时，请克隆现有的行动计划模板并进行更改，而不要从头开始。用户还可以克隆现有模板以创建供自己使用的其他版本。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。

  1. 打开要复制的行动计划模板。
  2. 单击克隆模板。
  3. 输入模板的新名称和描述。其余字段保持不变。
  4. 保存您的更改。

使用行动计划模板创建程序包

是否想分发最佳实践，以便为公司内部或外部的人们提供有效行动计划模板的基本构件？软件包使您可以执行此操作以及更多操作。使用行动计划模板创建软件包后，请上传该软件包以获取可分发的安装URL。

  1. 在安装程序的“快速查找”框中，输入Package Manager，然后选择“程序包管理器”。
  2. 在“包”下，单击“新建”。
  3. 输入包的名称，然后单击保存。
  4. 在组件选项卡上，单击添加。
  5. 从“组件类型”列表中，选择“行动计划模板”。
  6. 选择要添加到程序包中的模板，然后点击添加到程序包。
  7. 点击上传。
  8. 输入软件包的版本名称和版本号。
  9. 点击上传。
  10. 记下安装URL。使用此URL在其他组织中安装打包的模板。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。

金融服务云中的行动计划 – 制定行动计划

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

  • 创建一个新的行动计划模板。
  • 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。

灯光，摄像头，行动计划

瑞安（Ryan）极力尝试这个新的行动计划功能，而他和马特（Matt）都在努力建立。 

让我们跟随Ryan创建一个名为“季度计划审查”的新行动计划模板，以捕获财务计划审查会议中涉及的可重复任务。一旦创建了模板，他和银行的其他财富管理人员就可以轻松地自动执行行动计划中的任务序列。

包含可重复任务的行动计划模板。

这就是Ryan创建行动计划模板的方式。

  1. 单击“应用程序启动器”图标（ 应用启动器图标 ），然后选择“财富管理”。
  2. 从导航栏中选择“行动计划模板”选项卡。
  3. 点击新建，然后输入模板名称。瑞安（Ryan）为其模板命名Quarterly Plan Review。
  4. 从目标对象下拉列表中，选择帐户。
  5. 点击保存。
  6. 要将任务添加到模板，请点击新建任务。
    1. 在“主题”中输入任务的名称，然后分配任务优先级。
      Ryan将该任务命名Schedule meeting with client，并将其优先级设置为Normal。
    2. 指定从行动计划的开始日期开始可用于完成任务的天数。
    3. 选择“必需”以确保分配给该任务的人员报告任务状态。
    4. 将任务分配给特定用户或角色，当您创建操作计划时，Salesforce会将其解析为用户。
      Ryan将任务分配给他刚创建的“客户助理”角色。当一位财富管理公司制定行动计划时，Salesforce会扮演Srilakshmi的角色。
  7. 点击保存。
  8. 重复步骤6和7以添加其他任务。
  9. 单击发布模板。
  10. 在弹出的对话框中，点击发布。您的模板现已上线！

Ryan现在为其客户Kiara制定了“季度计划审查”行动计划。这是他的工作。

直接从Kiara的帐户页面创建的针对Kiara Shah财务计划进行季度审核的行动计划。

  1. 单击“应用程序启动器”图标（ 应用启动器图标 ），然后选择“财富管理”。
  2. 单击帐户选项卡，然后选择一个帐户。Ryan选择Kiara的帐户。
  3. 单击“行动计划”旁边的“新计划”，然后填写表格。
    1. 输入行动计划的名称并指定开始日期。
      瑞安称之为行动计划Quarterly review with Kiara。
    2. 在“行动计划模板”中，选择所需的模板。
      Ryan选择刚刚创建的“季度计划审查”模板。
    3. 设置行动计划的状态。
      Ryan选择了“进行中”。
    4. 选择“跳过任务的非工作日”以告知行动计划，以避免非工作时间，公司假期和其他非工作日进行截止日期计算。
      Ryan认为这对于他的行动计划非常方便，因此选择了它！
  4. 单击下一步。
    预览页面显示了新操作计划的摘要，其中包含所有任务的详细信息，包括截止日期以及如何将不同的角色解析给用户。
  5. 点击保存。

Salesforce会自动将行动计划中的所有任务分配给各自的所有者。这些任务也会显示在Kiara的活动时间表上。 

Kiara Shah帐户页面上的“行动计划”标签显示了她的行动计划的摘要视图。 Kiara的活动时间表按时间顺序列出了行动计划任务。

任务所有者，例如Ryan和Srilakshmi，可以在其主页上的任务卡中查看这些任务。

下一步是什么

在组织中制定了行动计划后，Ryan的团队又回到了财富管理部门，就像运转良好的机器一样。但是，还有更多的东西：跟着即将到来的单元进行操作，以了解克隆如何使Matt变得更加轻松，以及Matt如何通过分发给合作伙伴社区来无缝扩展Financial Services Cloud。

金融服务云中的行动计划 – 配置工作时间，工作日和角色

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 设置工作时间和全公司假期。
  • 启用对角色的行动计划任务分配。
  • 创建行动计划模板和行动计划。

设定工作时间

瑞恩几乎准备尝试行动计划。他只需要先设置营业时间和角色即可。设置营业时间时，您在告诉操作计划，以避免非工作时间，公司节假日和其他非工作日进行截止日期计算和任务完成。便利！

Ryan和Srilakshmi都在位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Cumulus Bank总部工作。由于财富管理也在那里工作，因此Ryan会为该地点设置营业时间。

这是瑞安的工作。

  1. 设置工作日。
    1. 在“设置”中，输入Business Hours“快速查找”框，然后选择“ 营业时间”。
    2. 在默认记录旁边，单击“编辑”并设置您的时区。瑞安选择中部标准时间。
    3. Cumulus的财富管理工作时间为星期一至星期五，上午8:00至下午4:00。Ryan在“工作时间”部分进行了这些更改。
      为了进行截止日期计算（Salesforce跳过非工作日），行动计划会将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日。
    4. 由于周六和周日为非工作日，因此瑞安将开始时间和结束时间保持空白。
      行动计划将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日，用于跳过非工作日的计算。
    5. 点击保存。
  2. 设置公司范围的假期。
    1. 在“设置”中，输入Holidays“快速查找”框，然后选择“假期”。
    2. 点击新建。
    3. 添加假期详细信息。
      不要选择定期假期。在确定计算任务完成日期时要跳过的非工作日时，行动计划不考虑定期休假。
    4. 点击保存。
    5. 重复更多的假期。

创建客户团队和角色

接下来，Ryan设置了客户团队和角色，因此他可以将每个行动计划任务分配给一个角色。然后，他为客户分配扮演这些角色的人员。当Financial Services Cloud用户在运行时从模板创建操作计划时，Salesforce会将角色解析为用户并将任务分配给该用户。

注意

注意

当两个或更多用户共享一个角色时，Salesforce会将任务分配给行动计划的创建者。

客户团队是一组在客户上共同工作的用户。Ryan计划为定期财务审查会议创建一个行动计划模板。他写下了以下客户团队和角色。

瑞安 财富经理
Srilakshmi 客户助理

一旦Ryan启用了客户团队并添加了这些角色，他和Srilakshmi将成为客户团队的一部分，该团队可以无缝协作以审查其主要客户的财务计划进度。

Ryan首先启用客户团队。

  1. 在“设置”中，输入Account Teams“快速查找”框，然后选择“客户团队”。
  2. 点击Ënable客户团队。
  3. 选择已启用帐户团队，然后选择保存。
  4. 选择所需的页面布局，以在其中包括客户团队列表组件。
    对于Kiara和像她这样的客户，Ryan选择个人，家庭，保单持有人和零售客户页面。
  5. 点击保存。
  6. 单击团队角色。
  7. 更新团队角色列表以匹配业务需求。
    瑞安（Ryan）添加了财富经理和客户助理。

    1. 点击新建。
    2. 在单独的行中添加财富管理器和客户助理。
    3. 点击保存。
  8. 批量添加客户小组成员：
    1. 在“设置”中，输入Mass Reassign Account Teams“快速查找”框，然后选择“批量重新分配客户团队”。
    2. 选择添加客户团队成员，然后单击下一步。
    3. 搜索并选择Kiara的帐户，然后单击下一步。
    4. 搜索Ryan Dobson并将其添加到“财富管理器”角色。
    5. 保留其他设置不变，然后单击“添加”。
    6. 重复这些步骤以将Srilakshmi添加为客户端助理。

金融服务云中的行动计划 – 制定闪电行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。
  • 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。

将操作计划添加到导航栏

Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以直接从这些应用轻松访问操作计划模板和操作计划。

这就是马特所做的。

  1. 在“设置”中，输入App Manager“快速查找”框，然后选择“应用程序管理器”。
  2. 对于“财富管理”应用程序，从下拉列表中选择“编辑”。
  3. 单击导航项。
  4. 在“可用项目”下，选择“行动计划模板”和“行动计划”，然后使用箭头将它们移至“选定项目”。
  5. 在“选定的选项卡”列表中，使用箭头将“行动计划”模板和“行动计划”移动到导航栏中的所需位置。
  6. 点击保存。
  7. 重复步骤1到6，将标签添加到零售银行和其他任何自定义应用程序。

Srilakshmi想知道他们是否可以进一步使用访问权限：“如果您可以通过帐户创建行动计划，那岂不是很好吗？” 因为这正是现实世界中的工作流程。Srilakshmi想直接从Kiara的帐户创建一个行动计划。

马特告诉她，这确实有可能！要为帐户创建操作计划，“操作计划”列表必须首先在“帐户对象”页面布局上可用。

Matt的设定方法如下。

“行动计划”相关列表已添加到“帐户对象”页面布局中。

  1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
  2. 单击“帐户”，然后选择“页面布局”。
  3. 选择要将“行动计划”列表添加到的页面布局：
    1. 在面板中，选择“相关列表”。
    2. 将行动计划拖到相关列表。
    3. 点击保存。
    4. 在出现的确认弹出窗口中，单击“是”。
  4. 重复这些步骤以将“行动计划”添加到更多页面布局。

自定义记录页面

要开始对帐户记录使用操作计划，团队必须将“操作计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面以及他们自定义或创建的任何页面。

Ryan拥有一些自己的管理技能，因此他决定直接与Srilakshmi合作以实现这一目标。

Ryan和Srilakshmi想要修改财富记录客户页面。

这是他们的做法。

  1. 在安装程序中，单击对象管理器，然后选择帐户。
  2. 选择“闪电记录页”，然后单击“财富客户端记录页”。
  3. 单击编辑。
  4. 在Lightning App Builder中：
    1. 在组件面板中，选择“行动计划列表-金融服务云”，并将其拖到页面上所需的位置。
    2. 点击保存。
    3. 单击激活，然后单击分配为组织默认值。
    4. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”，单击“下一步”，然后单击“保存”。

金融服务云中的行动计划 – 制定闪电行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。
  • 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。

将操作计划添加到导航栏

Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以直接从这些应用轻松访问操作计划模板和操作计划。

这就是马特所做的。

  1. 在“设置”中，输入App Manager“快速查找”框，然后选择“应用程序管理器”。
  2. 对于“财富管理”应用程序，从下拉列表中选择“编辑”。
  3. 单击导航项。
  4. 在“可用项目”下，选择“行动计划模板”和“行动计划”，然后使用箭头将它们移至“选定项目”。
  5. 在“选定的选项卡”列表中，使用箭头将“行动计划”模板和“行动计划”移动到导航栏中的所需位置。
  6. 点击保存。
  7. 重复步骤1到6，将标签添加到零售银行和其他任何自定义应用程序。

Srilakshmi想知道他们是否可以进一步使用访问权限：“如果您可以通过帐户创建行动计划，那岂不是很好吗？” 因为这正是现实世界中的工作流程。Srilakshmi想直接从Kiara的帐户创建一个行动计划。

马特告诉她，这确实有可能！要为帐户创建操作计划，“操作计划”列表必须首先在“帐户对象”页面布局上可用。

Matt的设定方法如下。

“行动计划”相关列表已添加到“帐户对象”页面布局中。

  1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
  2. 单击“帐户”，然后选择“页面布局”。
  3. 选择要将“行动计划”列表添加到的页面布局：
    1. 在面板中，选择“相关列表”。
    2. 将行动计划拖到相关列表。
    3. 点击保存。
    4. 在出现的确认弹出窗口中，单击“是”。
  4. 重复这些步骤以将“行动计划”添加到更多页面布局。

自定义记录页面

要开始对帐户记录使用操作计划，团队必须将“操作计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面以及他们自定义或创建的任何页面。

Ryan拥有一些自己的管理技能，因此他决定直接与Srilakshmi合作以实现这一目标。

Ryan和Srilakshmi想要修改财富记录客户页面。

这是他们的做法。

  1. 在安装程序中，单击对象管理器，然后选择帐户。
  2. 选择“闪电记录页”，然后单击“财富客户端记录页”。
  3. 单击编辑。
  4. 在Lightning App Builder中：
    1. 在组件面板中，选择“行动计划列表-金融服务云”，并将其拖到页面上所需的位置。
    2. 点击保存。
    3. 单击激活，然后单击分配为组织默认值。
    4. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”，单击“下一步”，然后单击“保存”。

金融服务云中的行动计划 – 准备组织行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 设置行动计划权限。
  • 配置任务状态报告和状态值。

权限，权限…

Matt首先要做的是设置一些权限，以使用户能够访问新的行动计划功能。与Ryan协商后，Matt决定从小处着手，并将“行动计划”权限集仅分配给Ryan和Srilakshmi。

注意

注意

要将“行动计划”权限集分配给Cumulus Bank用户，Matt必须首先 向他们授予Financial Services Cloud许可证。

这是Matt授予Ryan和Srilakshmi权限的方式。

  1. 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入Users，然后选择“用户”。
  2. 单击用户的记录。马特（Matt）选择莱恩·多布森（Ryan Dobson）。
  3. 向下滚动到“权限集分配”，然后单击“编辑分配”。
  4. 添加“行动计划”权限集。
  5. 点击保存。
  6. 重复这些步骤，使更多用户可以使用该功能。

马特（Matt）希望确保首创的团队可以编辑和删除行动计划详细信息（例如任务所有者和截止日期），并从现有模板启动行动计划。他可以通过为“行动计划”和“行动计划模板”对象启用权限来做到这一点。

这就是马特所做的。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
  2. 单击顾问，个人银行家和所有自定义配置文件（例如，财富管理器和客户助理）旁边的编辑。
  3. 在“标准对象权限”下，找到：
    • 行动计划，然后选择阅读，创建，编辑和删除。
    • 行动计划模板，然后选择读取，创建，编辑，删除和查看全部。
  4. 点击保存。

状态就是一切

瑞安很高兴得知行动计划可以弥补宠物的烦恼。当前，尚无法确保人们报告分配给他们的任务的状态。有了行动计划，他就可以把地位作为要求。任务将不再消失在黑洞中，再也不会被看到。

这是他的添加方式。

  1. 在安装程序中，选择对象管理器，然后单击操作计划。
  2. 打开页面布局，然后单击操作计划布局。
  3. 在“行动计划模板信息”下，将鼠标悬停在“状态”上，单击其扳手图标旁边的扳手图标（ ），然后选择必需。
  4. 单击确定，然后单击保存。

Ryan和Srilakshmi还检查了默认状态值，并决定他们可以使用其他自定义值“推迟”。

对象管理器下的“行动计划状态”字段页面。

这是Matt添加的方式。

  1. 在安装程序中，选择对象管理器。
  2. 选择“行动计划”，然后打开“字段和关系”。
  3. 点击状态。
  4. 在“状态选择列表值”部分中，单击“新建”。
  5. 输入Postponed自定义状态值，然后点击保存。
  6. 在状态选择列表值部分中，点击重新排序。
  7. 选择“推迟”，然后将其立即移到“进行中”下方。
  8. 点击保存。