金融服务云中的行动计划 – 准备组织行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 设置行动计划权限。
  • 配置任务状态报告和状态值。

权限，权限…

Matt首先要做的是设置一些权限，以使用户能够访问新的行动计划功能。与Ryan协商后，Matt决定从小处着手，并将“行动计划”权限集仅分配给Ryan和Srilakshmi。

注意

注意

要将“行动计划”权限集分配给Cumulus Bank用户，Matt必须首先 向他们授予Financial Services Cloud许可证。

这是Matt授予Ryan和Srilakshmi权限的方式。

  1. 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入Users，然后选择“用户”。
  2. 单击用户的记录。马特（Matt）选择莱恩·多布森（Ryan Dobson）。
  3. 向下滚动到“权限集分配”，然后单击“编辑分配”。
  4. 添加“行动计划”权限集。
  5. 点击保存。
  6. 重复这些步骤，使更多用户可以使用该功能。

马特（Matt）希望确保首创的团队可以编辑和删除行动计划详细信息（例如任务所有者和截止日期），并从现有模板启动行动计划。他可以通过为“行动计划”和“行动计划模板”对象启用权限来做到这一点。

这就是马特所做的。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
  2. 单击顾问，个人银行家和所有自定义配置文件（例如，财富管理器和客户助理）旁边的编辑。
  3. 在“标准对象权限”下，找到：
    • 行动计划，然后选择阅读，创建，编辑和删除。
    • 行动计划模板，然后选择读取，创建，编辑，删除和查看全部。
  4. 点击保存。

状态就是一切

瑞安很高兴得知行动计划可以弥补宠物的烦恼。当前，尚无法确保人们报告分配给他们的任务的状态。有了行动计划，他就可以把地位作为要求。任务将不再消失在黑洞中，再也不会被看到。

这是他的添加方式。

  1. 在安装程序中，选择对象管理器，然后单击操作计划。
  2. 打开页面布局，然后单击操作计划布局。
  3. 在“行动计划模板信息”下，将鼠标悬停在“状态”上，单击其扳手图标旁边的扳手图标（ ），然后选择必需。
  4. 单击确定，然后单击保存。

Ryan和Srilakshmi还检查了默认状态值，并决定他们可以使用其他自定义值“推迟”。

对象管理器下的“行动计划状态”字段页面。

这是Matt添加的方式。

  1. 在安装程序中，选择对象管理器。
  2. 选择“行动计划”，然后打开“字段和关系”。
  3. 点击状态。
  4. 在“状态选择列表值”部分中，单击“新建”。
  5. 输入Postponed自定义状态值，然后点击保存。
  6. 在状态选择列表值部分中，点击重新排序。
  7. 选择“推迟”，然后将其立即移到“进行中”下方。
  8. 点击保存。