金融服务云中的行动计划 – 制定闪电行动计划

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。
  • 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。

将操作计划添加到导航栏

Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以直接从这些应用轻松访问操作计划模板和操作计划。

这就是马特所做的。

  1. 在“设置”中，输入App Manager“快速查找”框，然后选择“应用程序管理器”。
  2. 对于“财富管理”应用程序，从下拉列表中选择“编辑”。
  3. 单击导航项。
  4. 在“可用项目”下，选择“行动计划模板”和“行动计划”，然后使用箭头将它们移至“选定项目”。
  5. 在“选定的选项卡”列表中，使用箭头将“行动计划”模板和“行动计划”移动到导航栏中的所需位置。
  6. 点击保存。
  7. 重复步骤1到6，将标签添加到零售银行和其他任何自定义应用程序。

Srilakshmi想知道他们是否可以进一步使用访问权限：“如果您可以通过帐户创建行动计划，那岂不是很好吗？” 因为这正是现实世界中的工作流程。Srilakshmi想直接从Kiara的帐户创建一个行动计划。

马特告诉她，这确实有可能！要为帐户创建操作计划，“操作计划”列表必须首先在“帐户对象”页面布局上可用。

Matt的设定方法如下。

“行动计划”相关列表已添加到“帐户对象”页面布局中。

  1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
  2. 单击“帐户”，然后选择“页面布局”。
  3. 选择要将“行动计划”列表添加到的页面布局：
    1. 在面板中，选择“相关列表”。
    2. 将行动计划拖到相关列表。
    3. 点击保存。
    4. 在出现的确认弹出窗口中，单击“是”。
  4. 重复这些步骤以将“行动计划”添加到更多页面布局。

自定义记录页面

要开始对帐户记录使用操作计划，团队必须将“操作计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面以及他们自定义或创建的任何页面。

Ryan拥有一些自己的管理技能，因此他决定直接与Srilakshmi合作以实现这一目标。

Ryan和Srilakshmi想要修改财富记录客户页面。

这是他们的做法。

  1. 在安装程序中，单击对象管理器，然后选择帐户。
  2. 选择“闪电记录页”，然后单击“财富客户端记录页”。
  3. 单击编辑。
  4. 在Lightning App Builder中：
    1. 在组件面板中，选择“行动计划列表-金融服务云”，并将其拖到页面上所需的位置。
    2. 点击保存。
    3. 单击激活，然后单击分配为组织默认值。
    4. 在“分配形状因数”对话框中，选择“桌面和电话”，单击“下一步”，然后单击“保存”。