使用 Channel Order App （COA） 创建、管理订单并将其提交到 Salesforce。如果 您是 OEM 合作伙伴，可以使用 COA 来预配 Salesforce 许可证和 收入分享。如果你是 ISV 合作伙伴，则可以使用 COA 进行收入分成。 如果您使用 AppExchange Checkout 管理客户付款，请不要使用 COA。 在以下情况下，使用 Checkout 的合作伙伴的收入会自动报告给 Salesforce 客户购买您的 AppExchange 解决方案。
COA 已预装在您的合作伙伴业务组织中，但在使用它之前，您需要 必须完成合作伙伴运营团队提供的培训。获得 你的合作伙伴业务组织，通过解决方案安全评审，然后签名 参加COA培训。
要注册，请在 Salesforce 合作伙伴社区中记录支持案例。为 产品中，指定 ISV 计费和订单支持。为 主题，指定渠道订单应用程序设置和产品目录 支持。
注意
根据解决方案向客户的销售和许可提交订单， 根据合作伙伴协议的要求。
渠道订购应用程序
当客户购买您的 AppExchange 产品或请求更改订阅时， 使用渠道订购应用程序 （COA） 提交订单。Salesforce 收到您的订单后，我们会 在客户的组织中激活或预配产品，并根据 您的合伙协议。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
注意
COA 以英文版本提供给符合条件的 Salesforce 合作伙伴。欲了解更多信息 合作伙伴计划，包括资格要求，请访问 https://partners.salesforce.com。使用 COA，您可以：
- 为新客户提交初始订单
- 提交现有订单的附加订单、升级订单、续订订单、减价订单和取消订单 客户
- 编辑、撤回和克隆您提交的订单
- 删除订单草稿
- 查看有关客户的详细信息，例如订单历史记录
为了遵守您的收益分成协议，请在每位客户之后提交订单 交易。您提供的信息使我们的记录保持最新状态，并确保 您收到的发票准确无误。
有关协议的问题，请在 Salesforce 帮助上记录支持案例。 对于“产品”，请指定“合作伙伴计划和权益”。对于主题， 指定 AppExchange 合作伙伴计划。
提示
如需快速了解 COA，请访问 Trailhead 并获得 Channel Order App Basics 徽章。 接下来，前往合作伙伴学习营并注册渠道订单应用：订单管理和报告课程。
- 频道订购应用对象
在开始使用频道订购应用 （COA） 之前，请了解应用的对象。了解对象包含的内容可以更轻松地创建由 Salesforce 快速处理的准确订单。 - 订单类型
当您在渠道订单应用程序 （COA） 中创建订单时，您可以选择一种订单类型，以告知 Salesforce 如何处理订单上的产品。了解如何根据客户的需求选择正确的类型。 - 订单状态
在渠道订单应用程序 （COA） 中创建订单后，Salesforce 会分配订单状态，以帮助您跟踪进度，并在需要时解决问题。订单状态还决定了您可以对订单执行的操作，例如编辑或克隆。 - 渠道订单应用程序权限集
您可以使用 COA 用户和 COA 管理员用户权限集控制对渠道订单应用程序 （COA） 的访问。权限集决定了用户如何与 COA 中的对象和要素进行交互。了解如何根据用户在团队中的角色分配正确的权限集。
Channel Order 应用对象
在开始使用渠道订单应用 （COA） 之前，请了解该应用的 对象。了解对象包含的内容可以更轻松地创建准确的订单，从而 由 Salesforce 快速处理。
| 名字 | 描述 |
|---|---|
| 客户 | 包含有关购买您的产品的客户的详细信息，例如 帐单地址和 Salesforce 组织 ID。当您在订单提交向导中创建初始订单时，COA 会创建 使用您提供的客户信息的客户记录。 |
| 合作伙伴产品目录 | 包含目录中可销售给客户的产品。例如 更多的 API 调用或客户组织中的存储空间增加。Salesforce 根据您的合作伙伴关系配置目录中的产品 协议。在设置过程中，将目录导入 COA。除非 您的协议，您无法编辑您的产品目录。 |
| 合作伙伴合同条款 | 包含适用于产品的合同条款。例如，默认的 合同期限以及向客户计费的频率。Salesforce 根据您的合作伙伴协议配置合同条款。在 设置，将术语导入 COA。除非您的协议允许，否则您 无法编辑您的合同条款。 |
| 服务订单 | 包含有关您提交给 Salesforce 的订单的信息。为 例如，客户签署 Salesforce 协议的日期。当您在订单提交向导中创建订单时，COA 会创建一个 自动订购服务。 |
| 服务订单详细信息 | 包含有关订单上产品明细项的促销特定信息。为 例如，客户购买的许可证数量和每个许可证的价格 许可证。当您在订单提交向导中将产品添加到订单时，COA 自动配置服务订单详细信息。您无法访问服务订单 除非您使用 Channel Order Apex API 提交订单，否则直接进行详细记录。 |
为了理解这些对象是如何组合在一起的，让我们看一个例子。您在 AppExchange 上销售人力资源应用程序，而新客户决定购买一些应用程序 许可证。与客户制定购买条款后，您将使用许可证 管理应用 （LMA） 在其组织中预配许可证。然后您在 COA 将有关出售的信息告知 Salesforce。
- 在〖服务订单〗选项卡上，启动订单提交向导。COA 创建一个 服务订单记录。
- 您提供有关客户的详细信息，例如帐单邮寄地址。COA 使用这些 用于创建客户记录的详细信息。将来，如果客户要求更改为 订阅时，可以查找并重复使用提供的详细信息。
- 选择适用于订单的合同条款。COA 查找 相应的合作伙伴合同条款记录。
- 您从已售出的目录中选择产品。COA 查找 相应的合作伙伴产品目录记录。
- 您告诉我们您销售了多少许可证以及销售了多少。COA 配置服务 订单的订单详细信息。
- 您可以选择开始日期，查看订单，然后将其提交给 Salesforce 开具发票。 COA 将服务订单记录添加到现有订单列表中。
其他频道订单应用对象
Salesforce 使用其他对象来帮助处理和管理您的订单或协助 调试。大多数情况下，您看不到这些对象或与这些对象交互。
| 名字 | 描述 |
|---|---|
| 客户订单产品历史记录 | 包含有关订单上有效产品的交易特定信息，以及 以及相应的客户详细信息。在 Salesforce 激活或 提供订单，我们为每个订单创建客户订单产品历史记录 订单上的产品。这些记录成为客户订单历史记录的一部分， 其中包括与客户关联的所有有效产品。你不能 直接访问客户订单产品历史记录。查看客户的 订单历史记录，在COA中打开客户记录，然后转到产品相关 列表。 |
| 合作伙伴价目表条目 | 包含目录中的一个或多个产品。Salesforce 使用合作伙伴 价目表条目，用于组织您的产品目录。除非您收到 我们的指示，请勿修改 组织。 |
| 服务订单日志 | 存储有关调试 COA 性能的信息 目的。Salesforce 使用服务订单日志对 COA。除非您收到我们的指示，否则请勿修改服务订单 登录您的组织。 |
订单类型
当您在渠道订单应用程序 （COA） 中创建订单时，您可以选择一个订单类型： 告诉 Salesforce 如何处理订单上的产品。了解如何选择正确的类型 根据客户的需求。
注意
您与 Salesforce 的协议决定了您可以使用的订单类型。
订单类型反映了您与客户关系的阶段：开始、中间或 结束。订单类型还决定了 Salesforce 何时激活或预置订单 客户。
| 类型 | 阶段 | 用于 | 生效日期 |
|---|---|---|---|
| 初 | 开始 | 为新客户提交第一个订单。 | 您在订单上指定的服务开始日期。 |
| 附加组件 | 中间 | 在客户合同上添加产品或增加许可证数量。 | 您在订单上指定的服务开始日期。 |
| 升级 | 中间 | 在合同签订中期增加许可证的数量和价格，或升级客户 到合同中期价格较高的产品。 | 您在订单上指定的服务开始日期。 |
| 减少 | 中间 | 删除产品或减少客户的许可证数量 合同。 | 客户的合同续订日期。通知 Salesforce 减少 根据您的合伙协议条款，通常至少 30 天 在合同续签之前。您无法在 5 天内提交减价订单 合同续签日期。 |
| 更新 | 中间 | 续订未设置为自动续订的合同，或更改现有合同的价格 续签合同的产品。 | 客户的合同续订日期。 |
| 取消 | 结束 | 终止与客户的合同并取消所有产品。取消订单 从客户的组织中永久删除您的产品。 | 客户的合同续订日期。通知 Salesforce 取消 根据您的合伙协议条款，通常至少 30 天 在合同续签之前。您无法在 5 天内提交取消订单 合同续签日期。 |
| 新云 | 开始 | 为现有客户提交新订单，以获得第二个全新云 提供。 | 您在订单上指定的服务开始日期。 |
订单状态
在渠道订单应用程序 （COA） 中创建订单后，Salesforce 会分配订单 状态，以帮助您跟踪进度，并在需要时解决问题。订单状态也决定了 您可以对订单执行的操作，例如编辑或克隆。
以下是 Salesforce 分配订单状态的方式。
| 地位 | 分配时间 |
|---|---|
| 草案 | 您保存了订单，但不要将其提交给 Salesforce。创建、克隆或撤回订单后，默认情况下，订单的状态为“草稿”。 |
| 收到 | Salesforce 收到您的订单，但尚未开始处理。自 Salesforce 收到订单之日起，您有 2 小时的时间来召回订单，并且 编辑产品、许可证数量和定价。 |
| 进行中 | Salesforce 正在审核和处理您的订单。 |
| 激活 | Salesforce 已处理您的订单，并准备向您开具收入发票 共享。此状态适用于：具有未来开始日期的 ISVforce 订单，这些订单不会在 客户组织已处理的具有未来开始日期的 OEM 订单所有 OEM 和 ISVforce 取消和减少订单 |
| 供应 | Salesforce 已处理您的订单，并准备向您开具收入发票 共享。 |
| 错误 | Salesforce 遇到阻止我们处理您的订单的问题。我们 退回订单并要求您在重新提交之前解决问题。 |
订单状态决定了您可以对订单执行的操作。您可以执行这些订单状态 行动。
| 可能的操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 订单状态 | 编辑 | 召回 | 删除 | 提交 | 克隆 |
| 草案 | * | * | * | * | |
| 收到 | * | * | * | ||
| 进行中 | * | ||||
| 激活 | * | ||||
| 供应 | * | ||||
| 错误 | * | ||||
频道订购应用权限集
您可以使用 COA 用户和 COA 管理员用户控制对渠道订单应用程序 （COA） 的访问 权限集。权限集决定了用户如何与对象和要素进行交互 在COA中。了解如何根据用户在 团队。
| 权限集 | 用户可以 | 分配给 |
|---|---|---|
| COA 用户 | 创建和管理客户。提交、编辑、撤回和克隆订单，以及删除订单草稿。查看 COA 自定义对象。 | 提交和管理客户订单的团队成员。 |
| COA 管理员用户 | 创建和管理客户。提交、编辑、撤回和克隆订单，以及删除订单草稿。配置是将订单发送到 Salesforce 还是测试环境。修改 COA 自定义对象。 | 管理 COA 的团队成员，其角色包括以下任务：设置 COA分配对 COA 的访问权限使用 COA 对象构建自定义集成作为 COA 电子邮件服务的上下文用户 |
设置渠道订单应用
安装渠道订购应用 （COA） 并准备好同步您的产品数据 Salesforce的。配置应用后，通过以下方式向团队中的适当人员提供访问权限 分配权限集。然后配置一个选项卡以显示客户信息，例如订单 历史和相关产品。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
- 安装 Channel Order 应用程序 在管理产品许可证的 Salesforce 组织（通常是合作伙伴业务组织）中安装 Channel Order 应用程序
（COA）。如果你是现有合作伙伴，并且 COA 已安装在你的组织中，则无需重新安装应用即可接收升级。Salesforce 将应用程序的新版本推送到您的组织。 - 将权限集分配给渠道订单应用用户
分配渠道订单应用 （COA） 权限集，以授予团队成员访问该应用的权限。将 COA 用户权限集分配给提交和管理客户订单的用户。将 COA 管理员用户权限分配给需要完全访问应用程序对象和功能的用户，包括设置与 Salesforce 连接的能力。 - 定义渠道订单应用电子邮件服务
分配渠道订单应用 （COA） 权限集后，定义电子邮件服务，使组织准备好同步产品目录。 - 将渠道订单应用程序连接到 Salesforce 安装渠道订单应用程序 （COA） 后，将应用程序连接到 Salesforce
并导入您的产品目录。您的产品目录包括您可以销售的产品以及适用于您的订单的合同条款。配置连接后，Salesforce 会将目录更新推送到您的组织。 - 在渠道订单应用中
显示客户 安装渠道订单应用程序 （COA） 后，创建自定义选项卡以显示客户信息。 - 在渠道订单应用中
分配页面布局 安装渠道订单应用程序 （COA） 后，将自定义页面布局分配给客户对象。
安装渠道订购应用程序
在管理许可证的 Salesforce 组织中安装 Channel Order 应用程序 （COA） 您的产品，通常是您的合作伙伴业务组织。如果您是现有合作伙伴和 COA 已安装在您的组织中，您无需重新安装应用程序即可接收升级。 Salesforce 将应用程序的新版本推送到您的组织。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要安装软件包，请执行以下操作： | 下载 AppExchange 软件包 |
- 使用您要登录的组织的凭证登录 AppExchange 安装 COA。
- 转到 COA 的 AppExchange 列表：https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000055ailEAA。
- 单击“立即获取”。
- 单击“在生产环境中安装”。
- 同意条款和条件，然后单击“确认”和 安装。
- 登录到要安装 COA 的组织。
- 查看软件包安装详细信息，然后单击继续。
- 批准第三方网站的访问，然后单击继续。
- 查看程序包的 API 访问要求，然后单击下一步。
- 授予对包内容的访问权限，然后单击“下一步”。注意Salesforce 建议仅向管理员授予访问权限，并将访问权限分配给 安装应用后，根据需要使用其他用户。
- 单击“安装”。
- 安装完成后，转到应用程序启动器并确认 合作伙伴订单将显示在可用应用列表中。
将权限集分配给渠道订单应用用户
分配渠道订单应用 （COA） 权限集，以授予团队成员访问该应用的权限。 将 COA 用户权限集分配给提交和管理客户订单的用户。分配 COA 管理员用户权限，用于需要对应用对象进行完全访问的用户，以及 功能，包括设置与 Salesforce 连接的能力。
| 用户 所需权限 | |
|---|---|
| 要分配权限集，请执行以下操作： | 分配权限集 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“用户”，然后 单击“用户”。
- 选择用户。
- 在“权限集分配”相关列表中，单击“编辑” 作业。
- 选择“COA 用户”或“COA 管理员用户”权限集，然后单击“添加”。
- 点击保存。
定义渠道订单应用电子邮件服务
分配渠道订单应用 （COA） 权限集后，定义要制作的电子邮件服务 您的组织已准备好同步您的产品目录。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 配置 Apex 电子邮件服务和电子邮件服务 地址： | 修改所有数据 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“电子邮件服务”， ，然后点按“电子邮件服务”。
- 单击“新建电子邮件服务”。
- 为以下字段指定值。将其他字段保留原样。田价值电子邮件服务名称SFDC Service Order顶点类ProcessServiceOrderStatus接受附件仅限文本附件积极选择启用
- 单击保存和新建电子邮件地址。
- 为以下字段指定值。将其他字段保留原样。田价值电子邮件服务名称SFDC_Service_Order积极选择启用上下文用户选择组织中的 Salesforce 管理员
- 对于“接受电子邮件来源”，删除自动填充的电子邮件 地址。此字段必须为空。否则，电子邮件服务无法连接到 Salesforce的。
- 点击保存。Salesforce 为 电子邮件服务 （1），COA 使用该服务来同步您的商品数据。
- 确认已将 COA 管理员用户权限集分配给电子邮件 服务的上下文用户。如果上下文用户没有此权限集， 将其分配给他们。
将渠道订单应用程序连接到 Salesforce
安装渠道订单应用程序 （COA） 后，将应用程序连接到 Salesforce 并导入 您的产品目录。您的产品目录包括您可以销售的产品和 适用于您的订单的合同条款。配置连接后，Salesforce 将目录更新推送到您的组织。
| 用户 所需权限 | |
|---|---|
| 要管理自定义 App： | 自定义应用程序 |
| 要导入商品数据，请执行以下操作： | COA 管理员用户 |
提示
在配置连接之前，请确保您具有 COA 生产连接的凭据。这些凭据对于您的 公司，并由 Salesforce 提供给您。如果您没有凭据，请记录 Salesforce 合作伙伴社区中的支持案例。为 产品中，指定 ISV 计费和订单支持。对于主题， 指定渠道订单应用程序设置和产品目录 支持。
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器。
- 在“所有项目”（All Items） 下，单击“COA 设置”（COA Setup）。
- 转到“生产设置”，然后提供用户名、API 密钥和激活 法典。
- 点击保存。COA 导入您的产品目录和合同条款。
在渠道订单应用中显示客户
安装渠道订单应用程序 （COA） 后，创建自定义选项卡以显示客户 信息。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要创建和编辑自定义选项卡： | 自定义应用程序 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“选项卡”，然后单击“选项卡”。
- 在“自定义对象选项卡相关”列表中，单击“新建”。
- 为以下字段指定值。将其他字段保留原样。田价值对象客户选项卡样式选择您喜欢的选项卡样式
- 单击“下一步”。
- 选择该选项卡可用的用户配置文件，然后单击下一步。
- 将选项卡添加到 Partner Order 自定义应用。
- 点击保存。
在渠道订单应用中分配页面布局
安装 Channel Order App （COA） 后，将自定义页面布局分配给 customer 对象。
| 所需的用户权限 | |
|---|---|
| 要创建和编辑自定义对象，请执行以下操作： | 自定义应用程序 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“对象管理器”，然后单击“对象管理器”。
- 单击“客户”。
- 单击页面布局。
- 单击“页面布局分配”。
- 单击“编辑分配”。
- 选择至少一个配置文件。
- 从可用布局列表中，选择 COA Customer 布局。
- 点击保存。
升级渠道订单应用程序
如果您已安装以前版本的 Channel Order App （COA），Salesforce 会推送 组织的新版本可用。在安装升级之前，请查看 了解组织中的自定义项可能受到的影响的注意事项。取决于 您使用的 COA 版本，之后可能需要一些额外的配置 升级。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
- 渠道订单应用升级注意事项
在安装新版本的渠道订单应用 （COA） 之前，请了解应用中的更改内容以及这些更改如何影响您的自定义设置。 - 升级渠道订单应用程序 按照以下步骤将早期版本的渠道订单应用程序
（COA） 升级到 v2 及更高版本。 - 渠道订单应用程序 v2 及更高版本中的字段映射
在渠道订单应用程序 （COA） v2 中，我们停用了服务订单详细信息对象上的一些字段。如果要从 v1.39 或更早版本升级到 v2 或更高版本，则该表显示了已停用字段如何映射到新字段。
渠道订单应用升级注意事项
在安装新版本的渠道订购应用 （COA） 之前，请了解什么是 应用程序中的更改以及更改如何影响您的自定义设置。
从 v1.39 或更早版本升级到 v2
如果您使用的是 COA v1.39 或更早版本，则在升级到 v2 或更高版本。
“已替换的服务订单凭据”页
在 v2 及更高版本中，“COA 设置”页取代了“服务订单凭据”页。 升级后，转到设置页面并刷新与 Salesforce 的连接。如果 连接未刷新，Salesforce 无法接收您的订单。
用于访问 COA 的新权限集
在 v1.39 及更早版本中，自定义配置文件控制对 COA 的访问。在 v2 及更高版本中， 您可以使用权限集控制访问。升级后，将权限集分配给 团队中使用 COA 的人员，包括使用 自定义配置文件。如果没有权限集，您的用户将无法访问 COA。
“新客户”选项卡
在 v2 及更高版本中，新的“客户”选项卡显示客户信息，包括 订单历史记录和相关产品。升级后，必须创建此选项卡，然后 将其配置为在应用程序中显示。
“替换订单”选项卡
在 v2 及更高版本中，“服务订单”选项卡取代了“订单”选项卡。升级后， 从应用程序中删除“订单”选项卡，然后配置“服务订单”选项卡。
更新的页面布局
在 v2 及更高版本中，客户、服务订单、合作伙伴合同条款和合作伙伴 产品目录对象具有更新的页面布局。升级后，将 更新了每个对象的布局。
替换的合作伙伴订单提交 API
在 v2 及更高版本中，渠道订单 API 取代了合作伙伴订单提交 API。什么时候 升级后，您仍然可以使用合作伙伴订单提交 API 提交订单，并且您的 现有集成继续运行。但是，合作伙伴订单提交 API 不包括 Channel Order Apex API 中引入的功能，例如 编辑、撤回和克隆订单。
对 API 的其他更改
我们更改了 API 设置已提交订单状态的方式。在 v1.39 及更早版本中， Partner Order API 会自动更新已提交订单的Service_Order_Status__c字段。在 v2 和 稍后，Channel Order API 会提供一个响应，报告是否提交操作 成功，但不更新Service_Order_Status__c字段。
升级渠道订单应用程序
按照以下步骤将早期版本的渠道订购应用程序 （COA） 升级到 v2 和以后。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
- 将权限集分配给渠道订单应用用户
如果要升级到渠道订单应用 （COA） v2 及更高版本，请分配权限集以授予团队成员访问应用的权限。将 COA 用户权限集分配给提交和管理客户订单的用户。将 COA 管理员用户权限分配给需要完全访问应用程序对象和功能的用户，包括设置与 Salesforce 连接的能力。 - 在渠道订单应用中
显示客户 如果要升级到渠道订单应用 （COA） v2 及更高版本，请创建一个自定义选项卡以在应用中显示客户信息。 - 在渠道订单应用中
显示服务订单 如果要升级到渠道订单应用程序 （COA） v2 及更高版本，请删除现有的“订单”选项卡，并将其替换为新的“服务订单”选项卡。 - 更新渠道订单应用中
的页面布局 如果要升级到渠道订单应用 （COA） v2 及更高版本，请将更新的页面布局分配给客户、服务订单、合作伙伴合同条款和合作伙伴产品目录对象。 - 刷新渠道订单应用程序与 Salesforce 的连接 如果要将渠道订单应用程序 （COA） 升级到 v2 或更高版本，请刷新与 Salesforce
的生产连接。连接刷新后，您可以向 Salesforce 提交订单。
将权限集分配给渠道订单应用用户
如果要升级到 Channel Order App （COA） v2 及更高版本，请将权限集分配给 授予团队成员对应用程序的访问权限。将 COA 用户权限集分配给提交和 管理客户订单。将 COA 管理员用户权限分配给需要完全访问权限的用户 应用的对象和功能，包括设置与 Salesforce的。
| 所需的用户权限 | |
|---|---|
| 要分配权限集，请执行以下操作： | 分配权限集 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“用户”，然后 单击“用户”。
- 选择用户。
- 在“权限集分配”相关列表中，单击“编辑” 作业。
- 选择“COA 用户”或“COA 管理员用户”权限集，然后单击“添加”。
- 点击保存。
在渠道订单应用中显示客户
如果要升级到 Channel Order App （COA） v2 及更高版本，请创建一个自定义选项卡，以 在应用程序中显示客户信息。
| 所需的用户权限 | |
|---|---|
| 要创建和编辑自定义选项卡： | 自定义应用程序 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“选项卡”，然后单击“选项卡”。
- 在“自定义对象选项卡相关”列表中，单击“新建”。
- 为以下字段指定值。将其他字段保留原样。田价值对象客户选项卡样式选择您喜欢的选项卡样式
- 单击“下一步”。
- 选择该选项卡可用的用户配置文件，然后单击下一步。
- 将选项卡添加到 Partner Order 自定义应用。
- 点击保存。
在渠道订单应用中显示服务订单
如果要升级到渠道订单应用 （COA） v2 及更高版本，请删除现有订单 选项卡，并将其替换为新的“服务订单”选项卡。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要管理自定义 App： | 自定义应用程序 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“应用程序管理器”，然后单击“应用程序管理器”。
- 对于“合作伙伴订单”，单击“（
）”，然后选择“编辑”。 - 从“所选选项卡”列表中，删除“订单”。
- 将服务订单添加到“所选选项卡”列表。
- 点击保存。
在渠道订单应用中更新页面布局
如果要升级到 Channel Order App （COA） v2 及更高版本，请分配更新的页面布局 向客户、服务订单、合作伙伴合同条款和合作伙伴产品目录 对象。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要创建和编辑自定义对象，请执行以下操作： | 自定义应用程序 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 在“设置”中，在“快速查找”框中输入“对象管理器”，然后 单击对象管理器。
- 将更新的页面布局分配给客户对象。
- 单击“客户”。
- 单击页面布局。
- 单击“页面布局分配”。
- 单击“编辑分配”。
- 选择至少一个配置文件。
- 从可用布局列表中，选择 COA Customer 布局。
- 点击保存。
- 对服务订单、合作伙伴合同条款和合作伙伴产品重复这些步骤 目录。这些对象使用以下页面布局名称。对象页面布局名称服务订单服务订单布局合作伙伴合同条款合作伙伴合同条款布局合作伙伴产品目录合作伙伴产品目录布局
刷新渠道订单应用程序与 Salesforce 的连接
如果要将渠道订单应用 （COA） 升级到 v2 或更高版本，请刷新您的作品 连接到 Salesforce。连接刷新后，您可以将订单提交到 Salesforce的。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要管理自定义 App： | 自定义应用程序 |
| 要导入商品数据，请执行以下操作： | COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器。
- 在“所有项目”（All Items） 下，单击“COA 设置”（COA Setup）。
- 转到“生产设置”，然后单击“刷新连接”。刷新连接后，您的订单历史记录将导入到 应用程序。
Channel Order App v2 及更高版本中的字段映射
在 Channel Order App （COA） v2 中，我们停用了服务订单详细信息上的一些字段 对象。如果要从 v1.39 或更低版本升级到 v2 或更高版本，下表显示了 已停用的字段映射到新字段。
注意
除非另有说明，否则字段名称以 CHANNEL_ORDERS__ 为前缀 著名的。
领域
| Old Field （已停用） | 新建字段 | 笔记 |
|---|---|---|
| Application__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| Customer_Price__c | Customer_Price_Per_Month__c | 表示每月每单位的产品价格。 |
| Fixed_Price__c | pc_Fixed_Price__c | 表示创建订单时产品的固定价格。 |
| Floor_Price__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| Estimated_SFDC_Price_Per_Month__c | SFDC_Price__c | 表示应付给 Salesforce 的总金额，基于 产品。 |
| Number_Of_Users_ISVforce__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| pc_Floor_Price__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| pc_PNR__c | PNR__c | 表示订单下达时产品的净收入百分比 创建。 |
| pc_Pricing_Unit__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| pc_Product_ID__c | Product_ID__c | 表示产品的 ID。 |
| Pricing_Type__c | pc_Pricing_Type__c | 表示产品的定价模型。 |
| Product_Line_Desc_Overridden__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
| Special_Instructions__c | 没有 | 菲尔德退休了。此字段不会填充在 COA v2 中创建的订单的数据，并且 后。 |
在渠道订单应用中管理订单
当客户购买您的 AppExchange 产品或请求更改订阅时， 向 Salesforce 提交订单。创建订单后，您可以编辑、撤回或克隆订单。如果 订单是草稿，您可以将其删除。
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
- 提交订单
当客户购买新产品或请求更改订阅时，向 Salesforce 提交订单。如果您要为新客户订购产品，请在创建订单之前验证您是否拥有客户的 Salesforce 组织 ID。 - 编辑订单 您可以在将订单
提交到 Salesforce 后的 2 小时内编辑订单的产品、数量和定价详细信息。2 小时后，订单将被处理，无法编辑。要更改客户详细信息或订单类型，您必须撤回订单并创建一个新订单。 - 克隆订单
创建与您之前提交的订单类似的订单时，您可以通过克隆原始订单来节省时间。 - 撤回订单
如果您不希望 Salesforce 处理您提交的订单，请撤回该订单。撤回订单后，该订单将变为只读，您无法编辑或重新提交订单。您可以在将订单提交到 Salesforce 后的 2 小时内撤回订单。 - 删除草稿订单 您可以删除不想提交的草稿订单，例如重复订单
。删除草稿订单后，您将无法恢复该订单。 - 修复退回订单的错误 如果您提交的订单
Salesforce 无法处理，我们会退回该订单并要求您修复我们发现的错误。您可以通过阅读我们提供的注释，克隆返回的订单，然后提交应用更改的新订单来解决这些错误。
提交订单
当客户购买新产品或请求更改时，向 Salesforce 提交订单 到订阅。如果您要为新客户订购产品，请确认您拥有 在创建订单之前，客户的 Salesforce 组织 ID。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 提交订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，单击〖新建〗以打开订单 提交向导。
- 指定客户 （1） 和合同类型 （2），然后从 菜单。
- 提供客户详细信息 （1），查看订单条款和条件 （2），然后单击“下一步”。
- 若要将产品添加到订单中，请单击
，然后单击“下一步”。
- 输入许可证数量 （1） 和客户的每月单价 （2），然后单击“下一步”。
- 输入服务和订单日期 （1），然后查看并接受条款和 条件 （2）.对于“服务开始日期”字段，输入客户的 订阅开始。初始订单的服务开始日期决定了客户的 月度或年度合同续订日期。Salesforce 在服务开始日期向您开具发票 ，而不是您提交订单的日期。
- 点击提交，或将订单另存为草稿并提交 后。
提交订单后，订单将发送到 Salesforce 进行处理和激活，或者 供应。要检查订单的状态，请转到“服务订单”选项卡。
编辑订单
您可以在 2 小时内编辑订单的产品、数量和定价详细信息 将其提交给 Salesforce。2 小时后，订单将被处理，无法编辑。自 更改客户详细信息或订单类型，您必须撤回订单并创建新的 一。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要编辑订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，找到要编辑的订单。如果找不到订单，请验证是否选择了正确的列表视图。
- 单击 （），然后选择编辑。
- 更新订单的产品、数量和定价详细信息，然后单击“重新提交”。
克隆订单
创建与您之前提交的订单类似的订单时，您可以保存 时间通过克隆原始订单。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要克隆订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，找到要克隆的订单。如果找不到订单，请验证是否选择了正确的列表视图。
- 在“自定义操作”列中，单击“克隆”。
- 确认您要克隆订单，然后单击继续。
- 根据需要编辑订单，然后单击“保存草稿”。
撤回订单
如果您不希望 Salesforce 处理您提交的订单，请撤回该订单。在你之后 撤回订单后，订单将变为只读，并且您无法编辑或重新提交订单。您可以回忆起一个 在提交给 Salesforce 后 2 小时内订购。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要撤回订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，找到要撤回的订单。如果找不到订单，请验证是否选择了正确的列表视图。
- 在“自定义操作”列中，单击“撤回”。
- 确认您要撤回订单，然后单击继续。
删除草稿订单
您可以删除不想提交的草稿订单，例如重复订单。后 您删除了草稿订单，但无法恢复。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要删除订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 COA 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，找到要删除的订单。如果找不到订单，请验证是否选择了正确的列表视图。
- 单击 （），然后选择删除。
- 再次单击“删除”进行确认。
修复退货订单上的错误
如果您提交的订单 Salesforce 无法处理，我们会退回该订单并要求您 修复我们发现的错误。您可以通过阅读我们的评论来解决错误 提供，克隆返回的订单，然后提交包含更改的新订单 应用的。
| 用户权限 需要 | |
|---|---|
| 要克隆订单： | COA 用户或COA 管理员用户 |
- 登录到安装了 Channel Order App （COA） 的组织。
- 打开应用程序启动器，然后单击合作伙伴订单。
- 在〖服务订单〗选项卡上，找到返回的订单。如果找不到订单，请验证是否选择了正确的列表视图。
- 单击订单，然后转到“错误注释”以查看有关错误的详细信息。
- 单击克隆订单。
- 应用请求的更改，然后单击“提交”。
如果您在解决错误时遇到问题，请在 Salesforce 合作伙伴社区中记录支持案例。对于“产品”，请指定 ISV 计费和 订购 Suport。对于主题，请指定 Partner Order Errors & 修订。
渠道订单 Apex API
您可以使用 Channel Order Apex API 以编程方式向 Salesforce 提交订单。自 提交订单，请使用命名空间中提供的类之一。
CHANNEL_ORDERS
- CHANNEL_ORDERS 命名空间
命名空间提供用于向 Salesforce 合作伙伴运营提交订单的类。发送订单后，可以使用命名空间中的其他类来编辑、调用或克隆订单。CHANNEL_ORDERS - 服务订单
表示您提交给 Salesforce 合作伙伴运营部门进行处理和激活的订单。 - 服务订单详细信息
表示服务订单上的产品实例。 - 合作伙伴订单提交 API
（不再受支持，仅在 1.39 及更早版本的渠道订单应用中可用。使用 Partner Order Submit API 立即或异步向 Salesforce 发送订单。