SFL Managed Package（3）自定义

现场服务闪电管理包自定义

了解“现场服务设置”选项卡中功能背后的概念，以及如何根据您的需求进行调整。

现场服务闪电管理包中的服务预约生命周期

服务预约生命周期是服务经过的阶段顺序。生命周期涵盖创建服务预约的时间，直到完成。您可以配置每个状态以满足您的业务需求。

现场服务闪电包括这些状态以指示周期中的约会状态。

  • None
  • Scheduled
  • Dispatched
  • In Progress
  • Completed
  • Cannot Complete
  • Canceled

现场服务闪电提供预定义的服务预约状态列表。这种状态反映了系统中的任命状态，并且贯穿整个生命周期 – 从创建到完成。

服务预约生命周期是服务经过的阶段或状态的顺序。生命周期涵盖服务预约进入系统的时间，直到达到最终状态。现场服务闪电提供服务预约状态的预定义状态转换。

配置状态设置：

  1. 从Field Service应用程序菜单中打开Field Service Admin应用程序。
  2. 在“现场服务设置”选项卡上，单击 Service Appointment Lifecycle.
  3. 点击 SA Status.

每一行表示生命周期中的流程或转换。要修改流程，请单击状态或选择新状态。这些值基于服务状态选项列表。点击工具图标即可：

  • 限制转换到特定的配置文件或保留空白，以消除任何限制
  • 对变更状态使用Chatter操作时，请选择一个自定义Visualforce页面进行状态转换。

要创建流程，请单击Add Flow.。要禁用流量，请点击过渡路段最右侧的垃圾桶。

状态流程图显示您的状态流程，但不显示基于配置文件的限制。

当服务预约不定期，手动或自动，其状态更改为无。

  • 计划服务预约时，将其状态更改为“预定” —将服务预约分配给资源（手动或自动）时，其状态将更改为预定。
  • 当其状态更改为“取消”或“新建”时取消预约服务预约—当服务预约的状态更改为“取消”或“新建”时，该服务不受预定并从甘特图中删除。
重要
如果更改服务预约生命周期，则服务对象的共享规则也会更改。
  • 在创建和分配服务预约时，只有记录的创建者（例如调度员，客户或资源）和基于用户区域共享的相关调度员才能看到服务预约。
  • 当服务预约状态更改为“已分派”时，记录将自动与已分配资源的用户共享。
  • 取消的服务约会删除服务中的所有共享规则。取消的服务约会仅对服务约定的所有者和基于用户 – 区域对象的相关调度员可见。
提示
  • 根据您的业务需求激活或停用转换。
  • 更改状态名称以符合您的业务需求。更改名称不会更改状态的自动转换行为。

全球在现场服务闪电管理包中的行动

 

使用派生将字段服务对象上的字段映射到调度服务约会所需的字段。

“书籍约会”全局操作使用这些映射来获取服务约定中的正确信息。

  • Service Territory (where)
  • Start and End Times (when)
  • Scheduling Policy (how)
  • Work Type (what)

您还可以配置预约和紧急预订行为，如政策和评分阈值。

现场服务闪电托管软件包中的计划策略

调度策略是在调度操作中使用的一组规则。您可以设置Field Service Lightning的调度逻辑，包括工作优先级，行进速度和地理编码，并将公司调度策略和时区详细信息添加到调度程序界面。

现场服务闪电包括以下调度策略。

  • 客户至上 – 以最大限度减少差旅的方式平衡客户服务。任命首先由顾客选择首选员工，然后尽快提供服务预约。旅游最小化是第二优先。
  • 高强度 – 通常用于服务量较高的时段，如风暴场景，业务首先关注员工生产力，客户偏好作为第二要务。
  • 软边界 – 与客户至上政策相同，但允许在不同地区之间共享员工以加强服务覆盖。
  • 紧急情况 – 与紧急聊天行动一起使用，以发送紧急服务预约。

您可以更改预定义的调度策略的权重。您还可以复制预定义的调度策略，并调整规则，目标和客观权重以符合公司的需求。

要将服务目标添加到调度策略：

  1. 导航到要将资源目标添加到的调度策略。
  2. 在调度策略目标相关列表中，单击 New Scheduling Policy Objective.
  3. 对于Service Goal,，请选择一个目标。
  4. 输入目标在政策中应使用的权重。
  5. 单击 Save.

要将工作规则添加到调度策略：

  1. 导航到要将规则添加到的计划策略。
  2. 单击 New Scheduling Policy Work Rule.
  3. 使用查找选择您创建的工作规则。
  4. 单击 Save.
注意
调度策略必须包含资源可用性规则。现场服务Lightning管理包会自动为每个策略添加一个资源可用性规则。
提示
定义或修改调度逻辑之后，使用调度程序控制台中的“获取候选人”操作来测试各种调度方案的结果。

使用现场服务闪电托管软件包进行计划优化

计划优化程序可帮助您的现场服务团队遵守SLA，将旅行时间，加班费，成本降至最低。它通过将资源分配给尽可能多的服务预约来最大化效率。您可以将优化器配置为重复运行，例如每天运行，也可以手动运行。

例子

例如，在运行服务调度优化器之前，您可能有：

  • 62个预定的时间
  • 4分钟的平均2旅行
  • 51个预定的工作

运行服务调度优化器后，您将拥有：

  • 69.5个预定的时间
  • 15分钟平均旅行
  • 56个预定的工作

现场服务闪电管理包中的派遣政策

管理现场服务技术人员如何按时，按小时，按天，按周或按月收到工作。

您可以确定可以或必须预约多长时间。您可以启用点滴饲料，当服务人员完成当前的约会时，服务约会会派遣给技术人员。

共享现场服务闪电管理包

您可以限制访问现场服务对象，以便您的服务团队成员只能看到与其相关的信息。现场服务闪电包括开箱即用的共享工具，以便团队成员访问正确的信息。要使这些工具正常工作，您需要更改对象的默认公共读/写共享设置。

  1. 选择 Setup | Security Controls | Sharing Settings.
  2. 更改工作订单，服务预约，服务区域的共享设置。和服务资源对象 Private.
  3. 单击 Save.

您还可以让调度员通过跨区域共享信息并同步日历以包括缺席和其他事件来访问他们所需的对象。

要更改Appointment对象的共享规则，您必须更改服务预约生命周期。创建和分配服务时，只有记录的创建者和相关调度员才能根据用户位置共享来查看服务。当您将调度服务的状态更改为“已分派”时，该记录将与已分配资源的用户共享。

注意
当一个服务被取消时，所有的共享规则被删除，服务只对服务所有者和基于User-Location对象的相关调度程序可见。