CPQ-2 初步配置

配置画面布局

产品画面布局

点击“设置”->“自定义”->“产品->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

客户画面布局

点击“设置”->“自定义”->“客户”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

业务机会画面布局

点击“设置”->“自定义”->“业务机会”->“页面布局”->“页面布局分配”。
把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout”

合同画面布局

点击“设置”->“自定义”->“合同”->“页面布局”->“页面布局分配”。
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启用标准价格表

CPQ基本配置

点击“设置”->”已安装的软件包”->Salesforce CPQ->”配置”

设置文档目录,全屏预览

选择”Document”->Document Forlder 和选择Full Page Preview,然后点你“Save”进行。进行保存。

行编辑

选择”Line Editor”->Visualize Product Hierarchy和选择Enable Multi Line Delete,然后点你“Save”进行。进行保存。

订阅

选择”Subscriptions and Renewals”->Subscription Prorate Precision=Month,然后点你“Save”进行。进行保存。