Sales’force 配置移动端（1）

除非你在过去10年里一直躲在山洞里，否则你可能已经注意到我们正处在一场移动革命之中。移动设备的使用率一直居高不下，事实上，我们大多数人在我们的设备上花费的时间和在电脑前一样多。移动技术改变了我们生活，学习，旅行，购物和保持联系的方式。

企业界也不例外。人们希望他们的商业工具是移动且易于访问的。你的员工在外出或离开办公桌时需要完成工作。 （嘿，你的一些员工甚至没有办公桌 – 他们的办公桌是汽车，飞机上的座位或最近的咖啡店。）

但是这是问题。尽管移动技术普遍存在，但大多数公司还是无法兑现移动技术的承诺。为什么？因为建立移动应用程序很困难。你建立Android或iOS？你用什么工具？你如何设计多个屏幕尺寸？安全呢？

幸运的是，您已经掌握了一系列管理技巧的Salesforce移动应用程序。我们已经照顾到了这些棘手的发展挑战，这意味着您可以从中获得移动的回报，而不需要做任何肮脏的工作。听起来不错？我们觉得可能。那么让我们来了解更多关于Salesforce应用的信息。

Salesforce应用程序是一款企业级移动应用程序，可让您的用户通过手机或平板电脑即时访问公司的CRM数据。这里有一些为什么这个应用程序太棒了的原因。

• 每个Salesforce许可证都包含移动应用程序。 是的，你听到我们是正确的 – 它是免费的。拖延你的手机推广，基本上就像堆着火堆。
• 该应用程序是即插即用的, 这意味着用户只需从App Store或Google Play下载即可。它无需安装即可使用。这是闪电，认真。在阅读本段文件的时候，您可能已经安装了应用程序并登录了。
• 该应用程序是跨平台的, 所以它运行在Android和iOS操作系统上。就像，自动 – 无需你做任何开发工作。
• 该应用程序具有离线功能. 您的移动用户不会受到反复无常的蜂窝信号，FAA法规，地铁通勤或掩体式建筑物的影响。
• 这不仅仅是一个应用程序。 这是一个平台。由于该应用程序由Salesforce平台提供支持，因此可以进行无限定制。您可以使用点击工具来创建自己的。

如果没有足够的理由让你陷入爱上Salesforce应用的脚步，也许这个简短的演示将会诀窍。

也许你想知道Salesforce应用程序可能立即工作，开箱即用。秘密是你的元数据。

作为管理员，您可能使用了可帮助您自定义Salesforce的点击式工具。也许你已经创建了自定义对象，定制的页面布局，建立的列表视图等等。

这些定制成为您的元数据的一部分，这只是一组描述您特定的Salesforce组织的定义。而且大多数自定义功能都可以在Salesforce移动应用程序中自动使用，因为它可以读取这些定义并相应地显示数据。

但是等一下。如果您的所有Salesforce自定义已经在移动应用程序中提供，那么为什么还要自定义呢？

那么，在桌面环境中工作的东西在移动环境中并不总是如此。这是一个例子。比方说，您向机会对象添加了一堆自定义字段，这意味着您的机会页面布局有超过100个字段。

这对桌面用户来说很好。但考虑一下销售代表从他们的电话中编辑一个机会。他们有细微的蜂窝覆盖，所以他们不得不等待很长时间才能加载一个巨大的页面。然后要编辑他们实际想要更新的三个字段，他们必须滚动…并滚动…并滚动…并滚动。

呸。这听起来令人沮丧，不是吗？但不一定是那样的。通过花时间调整一些特定于移动设备的组织设置，您可以显着改善移动用户的体验。

通过自定义Salesforce应用程序，您可以将移动应用程序塑造成功能强大的工具，帮助您的用户快速完成工作。在本模块中，我们介绍了可用于自定义移动应用程序的三个功能。

• 快速行动
• 紧凑的布局
• 移动导航

当您刚开始使用Salesforce应用程序时，确切了解如何使用这些功能来解决移动用户的问题可能颇具挑战性。那么让我们来学习如何在真实世界的场景中自定义移动应用程序。

DreamHouse Realty是一家蓬勃发展的房地产企业，拥有75名经纪人。那些经纪人很忙！无论他们是否与买家见面，展示物业，或准备开放的房屋，他们都在不断地移动。

DreamHouse的Salesforce管理员D’Angelo Cunningham听说了Salesforce移动应用程序，他认为这可以帮助经纪人在外地保持高效。

所以D’Angelo做了他的功课。他和他的经纪人交谈过，并做了一些骑行，以发现移动应用程序可能能够解决问题或加快某些过程的时刻。

D’Angelo在回顾他的笔记之后，确定了他的经纪人每天执行的一些最常见的任务。这些任务被称为用例。

那么D’Angelo确定的移动用例是什么？这是他的经纪人在场上需要快速完成的三件事情。

• 增加一个新的准买家
• 安排新的展示
• 在展示之后输入潜在买家的反馈

在整个这个模块中，我们将与D’Angelo一起将这些用例转化为移动定制。

准备与D’Angelo并肩工作，定制Salesforce应用程序？你当然是！所以，让我们开始使用移动应用程序运行。

检查要求

始终在满足最低平台要求的设备上运行移动应用程序。请注意，这些要求可能会发生变化。

下载应用程序

如果您的Android或iOS设备满足最低要求，则可以使用AppStore®或Google Play™提供的可下载的Salesforce移动应用程序。

您也可以使用在支持的移动浏览器中运行的移动浏览器应用程序。这个选项不需要安装任何东西。

选择您的工作环境

当您登录到Salesforce移动应用程序时，您将自动连接到您的生产组织。但是，您也可以登录到您的沙盒，这是使用移动设置和自定义功能的最佳场所。如果您没有沙箱，请使用Trailhead Playground（TP）凭据登录，或者获得免费的Developer Edition帐户。 （如果您需要TP的用户名和密码，可以按照此处的说明访问它们。）

要了解如何在移动应用程序中的不同组织和实例之间切换，请查看“使用Salesforce Mobile应用程序指南”中的“在用户，组织和社区之间切换”一章。

了解限制

Salesforce应用程序做了很多工作，但是并没有做任何事情 – 请注意与完整的Salesforce网站存在一些差异。了解不在Salesforce应用程序中的Salesforce功能的优先级，这些功能存在功能差距，或者在移动应用程序中的工作方式不同。

现在Salesforce已经安装在您的手机上了，暂停一下，并且欣赏一下这样一个事实，即您在组织的移动旅程中迈出了第一步。 令人兴奋的，不是吗？

Salesforce应用程序是一个完美的开始。 它为您的用户提供了大量的价值。 如果您利用本模块中介绍的定制功能，您可以节省用户时间，让生活变得更轻松。 （警告：他们可能会哭泣的快乐，确保你有方便的组织。

额外的奖励？ 随着移动设备的成功推出，您可能会看到整体Salesforce应用的增长。 而且我们知道增加采用这个词就像音乐到管理员的耳朵。

所以让我们开始吧！ 在下一个单元中，您将学习如何在Salesforce应用程序中设置快速操作，帮助您的用户轻松完成重要任务。