Salesforce Lighting(面向销售13)AI-销售活动自动化

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释为什么数据对人工智能如此重要。
  • 解释销售云爱因斯坦如何消除繁琐的工作,使销售代表更有效率。

AI消除忙碌

销售云爱因斯坦等人工智能解决方案如何使销售代表更有效率?这是你需要解决的谜题,以说服你的经理,艾娃,AI可以提高你的团队的销售生产力。不幸的是,回答这个问题就像吃过熟的肉丸一样困难。

你快速走下大厅到HoneyEdw的销售代表Chip Endip的桌子。你问Chip:“如果通过外包你工作的一部分可以提高生产力,那会是什么?

你可以想象他的答案可能是确定最好的线索,找出哪些交易最需要关注,或者确定订阅有没有被更新的危险。但是,Chip用两个简单的词语来回答:数据输入。

大家都知道:销售代表讨厌忙碌。创建客户关系管理记录,更新联系人信息以及记录活动都会缩短关键销售活动(如开发客户关系)的时间。

芯片并不孤单。报告显示,销售代表的实际销售时间不到他们实际销售时间的50%。 (记录在案)这意味着他们大部分时间都花在管理任务上,如记录活动和输入联系人。

最近对Honeydew销售代表的调查结果显示,在繁忙工作上浪费了多少时间。代表们报告说,他们平均花费近三分之一的时间记录销售活动。

How reps spend their time

幸运的是,您告诉芯片,销售云爱因斯坦包括自动记录销售活动和创建新的联系人的功能。

AI只和数据一样好

为了提高销售代表的生产力,销售云爱因斯坦审查他们的活动,并提供建议和见解,引导他们在正确的方向。但是,伟大的建议和见解的关键是伟大的数据。

数据对AI解决方案有多重要?人工智能专家Peter Norvig表示,与数据较少的优秀算法相比,具有更多数据的平庸算法会获得更好的结果。根据计算机世界,人工智能的增长主要是由于大数据集的可用性,这导致更好的人工智能。

在过去,人工智能解决方案需要数据厨师的整个测试厨房,他们在将食谱混合在一起之前,先挑选,清理和合并数据。然后,几个月或几年后,出炉的销售代表突然出现了可操作的见解。如今,电子邮件,日历,客户关系管理(CRM),电话等等都可以创造数万亿的数据点。实际上,全球数字数据的90%是去年创造的。这些信息包括所有销售代表活动的数据:他们与潜在客户的电话,联系人的电子邮件,客户中的CRM数据等等。销售云爱因斯坦利用所有的数据,并将其提供给一个灵活的算法。几乎立即,你得到的结果。通过销售Cloud Einstein,您可以使用Easy-Bake AI烤箱更换测试厨房。

(要详细了解数据质量的重要性以及如何评估和改进组织的数据质量,请查看数据质量模块。)

在Honeydew,您的销售代表每隔一个工作日都会不断创建和更新数据。您可以快速清点所有这些数据。

表1.销售活动的清单
销售活动 数据示例 资源
电子邮件 与潜在客户石榴交换电子邮件 Gmail
事件 与石榴首席技术官Chet R. Cheez共进午餐 Google Calendar
呼叫 跟切特通电话 Skype
Note 会见切特的注意事项 Salesforce
任务 提醒安排下次与切特在素食餐厅会面 Salesforce
潜在客户 记录切特 Salesforce

您的销售团队已经创建了销售云爱因斯坦等AI解决方案所需的全部数据。那么现在怎么办?

介绍爱因斯坦活动捕捉

你很高兴地告诉芯片销售云爱因斯坦,就像云中的一些精灵,已经实现了他的愿望。借助爱因斯坦活动捕捉功能,Sales Cloud Einstein终于让Chip和他的团队告别了伐木活动耗费时间的繁重工作。

销售代表只需将他们的电子邮件和日历连接到Salesforce即可。然后,他们的活动将自动添加到相关的Salesforce记录。此外,从Salesforce发送的电子邮件通过他们的常规电子邮件客户。

爱因斯坦活动捕捉让Chip和他的团队能够自动在Salesforce中的业务和个人客户,联系人,潜在客户,机会,报价和合同中显示来自这些客户的任何Google™或Microsoft®Office365®客户和活动。

你可以看到他的团队顶级代表之一Sally Cho是如何工作的。她与主要业务合作伙伴首席技术官Sarah Loehr的电子邮件和活动将自动添加到Sarah在Salesforce中的记录中。

Activity timeline芯片首先是关于该功能的月球。

芯片首先关注的是:安全性。 Honeydew代表与潜在客户进行交流的许多电子邮件都包含敏感信息。他不希望这些提供给每个人。

幸运的是,爱因斯坦活动捕捉可以让您的代表控制哪些活动被添加到Salesforce中,谁可以看到它们。销售代表可以随时从Salesforce或其收件箱更新这些控件。

芯片的第二个关注:报告。 Honeydew的销售活动可以存储在一个地方,这真是太好了。但是Chip和他的同事们没有时间去创造一套全新的销售活动报告。

幸运的是,销售云爱因斯坦也负责报告。爱因斯坦活动捕捉包括活动报告,提供您的团队的销售活动摘要,以便您可以轻松地跟踪您的销售团队正在工作的一切。你为他的一些代表,包括萨莉,展示了一份报告,他给人留下了深刻的印象。

Activity report

但是等等,还有更多。

介绍爱因斯坦自动化联系人

爱因斯坦活动捕捉不只是自动记录你的活动,并称之为一天。不,这只是莴苣的一角。爱因斯坦使用所有的电子邮件和事件数据来进一步提高生产力。你把手放在Chip上,冷静地问他是否准备好了。他的眼睛一亮,但你停下来让预期建立。当你认为芯片不能再忍受的时候,你就低声说:“爱因斯坦自动化联系人”。

爱因斯坦自动联系人使用电子邮件和事件活动来查找要添加到Salesforce的新联系人和机会联系人角色。根据管理员如何设置功能,爱因斯坦可以建议新的数据或自动添加它。无论哪种方式,销售代表仍然专注于销售。

建议新建数据时,只需点击几下,即可轻松将其添加到Salesforce。联系建议Contact suggestion

当新数据自动添加到Salesforce中时,会在Einstein添加新数据时通知代表。对于新的联系人,列表视图显示他们哪些联系人是由爱因斯坦添加的。爱因斯坦通知Einstein notification

您可以与Ava分享您在销售Cloud Einstein方面的知识。想象一下,如果销售代表不必记录活动或手动输入数据,就可节省时间!艾娃看到的好处,你的勤奋印象深刻,但她还没有信服。消除忙碌的工作非常棒,但是每个销售代表的主要工作是怎样的:与客户一起完成销售过程的一部分。她问道:“销售云爱因斯坦如何真正让销售代表在销售过程的每一步都更有效率?”她问道。

听起来又是一个挑战。你知道该做什么。

请继续阅读,看AI是否真的能够在销售过程的每个阶段改变生产力。