Field Service配置（1）工作类型

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 确定您的常见现场服务工作。
  • 定义执行哪些工作所需的技能。
  • 确定哪些部分需要哪些工作。

创建工作类型

欢迎回到您的新现场服务中心！如果您完成现场服务闪电基础模块，您已经完成了螺母和螺栓的维护。 （如果你还没有完成这个模块，那么现在就去做吧。）到目前为止，你已经在两个服务区域有了你的工作时间，你的两个恒星现场代理已经准备就绪。现在你需要一些工作！现场服务闪电以工作订单为中心，代理可以通过工作类型模板创建。调度员分配工单来服务约会和资源。

工作类型是您可以为您的移动员工执行的常见工作创建的简单模板。例如，如果您的公司是高速有线电视提供商，那么安装有线电视是您现场技术人员几乎每天都要做的工作。您可以添加大致的时间，并指定执行工作所需的部分和技能，以便为正确的移动资源分配任务。

创建工作类型，以便代理可以在电缆安装作业进入时快速创建工作订单。

  1. 要跟踪Trailhead，请使用您用于Field Service Lightning Basics模块的Trailhead Playground。
  2. 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
  3. 点击 New.
  4. 对于工作类型名称，请输入 Cable Install.
  5. 在描述文本框中，输入 Install connection cable.
  6. 对于“估计持续时间”，输入 2.
  7. 在持续时间类型中，选择 Hours. 因为通常情况下，您的现场技术人员在2小时内安装电缆。
  8. 检查 Auto-Create Service Appointment. 这意味着每次使用此工作类型创建工单时，都会创建一个服务约会。
    Create a work type page
  9. 点击 Save.

这是一个基本的工作类型。现在你可以添加所需的技能和部分。

分配所需的技能

你的移动工作人员拥有非常棒的技能，但他们并不都具备相同的技能。每种工作类型都需要不同的技能才能成功完成任务并使客户满意。将安装电缆所需的现场服务技能与工作类型相关联。

技能是非常容易创建的。但是，您必须在Salesforce Classic中创建它们。

  1. 点击你的个人资料图片。
  2. 在对话窗口底部附近，单击切换到 Switch to Salesforce Classic.
  3. 从设置中，在快速查找框中输入技能，然后选择现场服务下的 Skills
  4. 点击 New.
  5. 对于名称，请输入 Cable Install.
  6. 在描述文本框中，输入 Laying Cable.
  7. 跳过特定于Live Agent的“分配用户”和“分配配置文件”部分。
    Create a Skill page in Salesforce Classic
  8. 点击 Save.

您现在可以将技能分配给服务资源，并根据工作类型，工作订单和工作订单项目的需要列出它。切换回Lightning Experience并开始使用您的服务资源。

  1. 点击右上角的名字。
  2. 选择 Switch to Lightning Experience.
  3. 从应用程序启动器中，在查找应用程序或项目框中键入服务资源，然后选择 Service Resources.
  4. 点击名称列中的 Jane Cando
  5. 转到“相关”选项卡。
  6. 在“技能相关”列表中，单击 New.
  7. 使用技能查找选择 Cable Install.
  8. 进入技能等级 95.
  9. 输入开始日期。为了简单起见，只需点击对话框右边的日期即可自动输入今天的日期。
    Create a Service Resource Skill dialog
  10. 点击 Save & New.

    Watch this: 你可以分配技能给不同的用户，不用离开这个对话框！

  11. 单击服务资源字段中的X.
  12. 在服务资源列表中选择您的名字。
  13. 点击技能字段中的X.
  14. 使用技能查找选择 Cable Install.
  15. 输入技能水平 99.99, 因为你就是那么棒。
  16. 输入开始日期。为了简单起见，只需点击对话框右边的日期即可自动输入今天的日期。
  17. 点击 Save.

现在将此技能分配为安装电缆工作类型所需的技能。

  1. 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
  2. 点击 Cable Install.
  3. 转到“相关”选项卡。
  4. 在“技能要求”相关列表中，单击 New.
  5. 在所需技能列表中选择 Cable Install
  6. 输入技能等级 75.
  7. 点击 Save.

电缆安装技巧现在出现在安装电缆工作类型的“技能要求”相关列表中。

确定所需的零件

您的现场服务工作需要正确的部分以及具有正确技能的员工。在现场服务中识别所需的部件，首先将您的产品与现场服务位置（如仓库，公用事业车或工具箱）相关联。在现场服务闪电中，这是一个产品项目。但首先你需要一个产品和一个位置在你的组织。

  1. 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入产品，然后选择 Products.
  2. 点击 New.
  3. 对于产品名称，输入 Cable (100 ft).
  4. 确保选中 Active
  5. 在描述文本框中，输入 100 foot connection cable.
    Create Product page
  6. 点击 Save.

现在你需要一个库存位置。

  1. 在“安装对象管理器”中，在“在页面查找”框中输入“位置”。
  2. 点击标签列中的 Location
  3. 点击 Page Layouts.
  4. 点击 Location Layout 列中单击“位置布局”。
  5. 将库存位置拖动到信息部分。
    Location page layout settings
  6. 点击 Save.
  7. 点击 Page Layout Assignment.
  8. 点击 Edit Assignment.
  9. 选择所有配置文件
  10. 在页面布局要使用，选择 Location Layout.
  11. 点击 Save.
  12. 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入位置，然后选择 Locations.
  13. 点击 New.
  14. 对于名字输入 Jane’s Wagon.
  15. 对于位置类型选择 Van.
  16. 对于时区选择 Pacific Time (America/Los_Angeles).
  17. 检查 Inventory Location.
    Create Location page
  18. 点击 Save.
  19. 转到“相关”选项卡。
  20. 在“服务区域位置”相关列表中，单击 New.
  21. 在服务区域中，选择 San Francisco Area.
  22. 点击 Save.

现在是时候将产品与现场服务产品项目上的某个位置相关联了。

  1. 在Jane’s Wagon的“相关”选项卡上查找“产品项目”相关列表，或者通过在“查找应用程序或项目”框中键入产品项目，然后选择产品项目，导航到“应用程序启动器” Product Items.
  2. 点击 New.
  3. 使用产品查找字段并选择 Cable (100 ft).
  4. 使用位置查找字段并选择 Jane’s Wagon.

    注意

    它可能已经被选中。

  5. 输入50作为简的面包车上的现有数量。
  6. 为度量单位选择每个。
    Create Product Item page
  7. 点击 Save.

现在，请将此部分作为安装电缆工作类型的必需产品。

  1. 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
  2. 点击 Cable Install.
  3. 转到“相关”选项卡。
  4. 在“需要的产品”列表中，单击 New.
  5. 在Product Required查询中，选择 Cable (100 ft).
  6. 对于需要数量输入1。
  7. 对于“数量单位”选择 Each.
    Create Product Required dialog
  8. 点击 Save.