金融服务云的抵押掌握 – 设置高级用户访问抵押功能

学习目标

完成本模块后，您将能够：

  • 创建和分配抵押用户配置文件。
  • 设置帐户共享。
  • 更新“住宅贷款申请”页面的布局。
  • 创建和分配角色。
  • 设置操作和建议列表。

创建和分配抵押用户配置文件

接下来，Matt分别为Sofia和Shah创建了贷款员和承销商资料，以使他们能够适当访问抵押对象和文件清单项目。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
  2. 在“配置文件”页面上，克隆“标准用户”配置文件。
  3. 在“克隆配置文件”页面上，输入Loan Officer克隆的配置文件名称并保存。
  4. 在设置中，选择用户| 用户。
  5. 单击您要为其分配信贷员资料的用户旁边的“编辑”。马特选择索非亚。
  6. 在“用户编辑”页面上，从“个人资料”下拉列表中选择贷款员个人资料，然后单击“保存”。
  7. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。
  8. 在“配置文件”页面上，克隆“标准用户”配置文件。
  9. 在“克隆配置文件”页面上，输入Underwriter，作为克隆的配置文件名称并保存。
  10. 在设置中，选择用户| 用户。
  11. 单击要为其分配承销商配置文件的用户旁边的“编辑”。Matt选择Shah。
  12. 在“用户编辑”页面上，从“配置文件”下拉列表中选择保险人配置文件，然后单击“保存”。

设置帐户共享

Matt使用共享设置来控制用户对抵押记录的访问。他使用帐户共享模型为抵押对象记录设置共享。这可以包括客户团队，共享规则或角色层次结构。

马特决定通过成立客户小组进行共享来弄湿自己。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Account Teams，然后选择“客户团队”。
  2. 如果禁用了客户团队，请为您的组织启用客户团队。
    1. 在客户团队设置页面，点击启用帐户团队，选择客户团队启用，然后单击保存。
    2. 在“页面布局选择”页面上，选择抵押团队使用的页面布局，启用“添加到用户的自定义相关列表”并保存。
  3. 在客户团队设置页面上，点击团队角色。
  4. 在“团队角色选择列表编辑”页面上，单击“新建”。
  5. 在贵公司分别输入Loan Officer，Underwriter和其他与抵押相关的团队角色，然后保存。
  6. 要将新角色移动到选择列表的顶部，请单击“重新排序”，选择新角色，然后单击“顶部”并保存。

更新住宅贷款申请页面布局

Matt将贷款申请人和贷款申请对象添加到“住宅贷款申请”页面布局的“相关列表”部分。

住宅贷款申请版式页面。

  1. 在安装程序中，打开“对象管理器”。
  2. 在“快速查找”框中，输入Residential Loan Application，然后单击“住宅贷款申请”。
  3. 单击页面布局，然后选择抵押用户看到的住宅贷款申请布局。
  4. 在面板上，选择“相关列表”。
  5. 将以下对象从面板拖到“相关列表”部分：
    • 贷款申请人
    • 贷款申请人地址
    • 贷款申请人声明
    • 贷款申请人就业
    • 贷款申请人收入
    • 贷款申请资产
    • 贷款申请财务
    • 贷款申请责任
    • 贷款申请属性
    • 贷款申请书名持有人
    • 文件清单项目
  6. 点击保存。如果系统提示您覆盖用户的相关列表自定义，请点击是。

创建和分配角色

为了使像Sofia这样的信贷员能够在Salesforce中创建像Richard Bennett这样的客户用户，Matt必须首先为她分配一个角色。

  1. 创建一个信贷员和一个包销商角色。
    1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Roles，然后选择“角色”。
    2. 单击设置角色。
    3. 在“创建角色层次结构”页面上，找到贷款员角色向其报告的角色，然后单击其下方的“添加角色”。
    4. 输入新角色的标签。马特进入Loan Officer。
    5. 保存您的更改。
    6. 重复步骤a到e Underwriter。
  2. 将角色分配给信贷员。
    1. 在“创建角色层次结构”页上，单击要分配的角色旁边的“分配”。
    2. 在可用用户搜索下，选择所有未分配。
    3. 选择Sofia Lopez，单击添加，然后保存。
    4. 对Shah Jahan重复步骤a至c 。

设置行动和建议清单

最后，Matt在住宅贷款申请记录详细信息页面上的“操作和建议”列表中创建要显示给索非亚的流程列表。

  1. 在“设置”的“快速查找”框中，输入Recommendations，然后选择“操作和建议”。
  2. 单击“新建部署”，然后单击“下一步”。
  3. 输入部署标签。马特进入Mortgage Flows。
  4. 选择流程和快速操作，然后单击下一步。
  5. 在可用对象下，输入Residential Loan Application，然后选择住宅贷款申请。
  6. 要将住宅贷款申请添加到“选定对象”列表中，请单击向右箭头，然后单击“下一步”。
  7. 在“所有操作”下，将以下流程拖到“最固定操作和建议”框中：
    1. 贷方贷款信息-流
    2. 借款人信息-流
    3. 资产和负债-流量
  8. 单击下一步。
  9. 在“选择要添加的操作”页面上，单击“操作标签”左侧的复选框以取消选择所有操作。
  10. 在“操作标签”下，选择“资产和负债”，“借款人信息”和“贷款人信息”。
    这些将可以从住宅贷款申请记录中获得。
  11. 单击“保存”，然后单击“转到Lightning App Builder”。
  12. 在“ Lightning App Builder”页面上，单击“新建”。
  13. 在“创建新的闪电”页面上，选择“记录页面”，然后单击“下一步”。
  14. 输入Residential Loan Application Record Page标签，将对象设置为住宅贷款申请，然后单击下一步。
  15. 选择CLONE SALESFORCE DEFAULT PAGE，然后单击Finish。
  16. 将“操作和建议”组件拖到“居所贷款申请记录”页面上的右列中。
  17. 在“操作和建议”属性侧栏中，将“操作和建议”部署设置为您创建的部署。
    Matt将其设置为Mortgage Flows部署。
  18. 单击“保存”，然后单击“激活”。
  19. 在“激活”页面上，单击“分配为组织默认值”。
  20. 在“分配形状因数”页面上，选择“台式机和电话”，然后单击“保存”。

这样，Matt完成了设置所有必需的用户访问抵押功能的权限。在即将到来的部门中，Matt设置了借款人对Salesforce社区中抵押贷款申请的访问权限。他还支持文档跟踪和批准，确保端到端数字化。