Salesforce Lightning Chatter基础(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述什么是馈送跟踪
  • 启用并配置对象的订阅源跟踪。

Feed跟踪简介

你日常工作的记录有很多的信息字段。例如,一个帐户有一个公司名称,帐户所有者等字段。通常,在记录中字段值发生更改时,通知您的用户将会很有用。这就是Feed跟踪的来源。Feed跟踪允许您选择跟踪的记录类型以及遵循的特定记录字段。启用Feed跟踪,以便您的用户获得Chatter帖子和电子邮件通知,了解他们关注的记录更改。 Feed跟踪可以随时随地轻松查看关键记录的更改。
许多记录和字段默认被跟踪。您可以进一步自定义馈送跟踪,以包含或排除不同的记录类型和字段。您可以跟踪用户,组,自定义和外部对象以及以下标准记录中的字段:帐户,文章类型,资产,广告系列,案例,联系人,合同,仪表板,事件,潜在客户,机会,产品,报告,和任务。

注意

在Lightning Experience中,大多数记录不会显示Chatter选项卡,除非对记录类型启用了Feed Tracking。组,站点和用户对象是唯一的例外。

以下是为以下内容启用Feed跟踪时默认跟踪的字段:

  • Account: 帐户名称,帐户所有者
  • Case: 案例所有者,优先
  • Group: 允许客户,描述,访问类型,信息,信息标题,名称,所有者
  • Contact: 客户名称,联系人,姓名
  • Lead: 负责人,负责人状态,姓名
  • Opportunity: 金额,关闭日期,机会名称,机会所有者,阶段
  • User: 关于我,地址,电子邮件,经理,电话,标题

注意

共享规则和字段级安全性确定了Chatter订阅源中记录更改的可见性。用户必须有权访问记录才能查看其记录中记录的更改。追踪超过45天的馈送更新,并且没有喜欢或评论将被自动删除。

启用和自定义Feed追踪

让我们为联系人记录启用Feed跟踪,并添加一些附加字段进行跟踪。
  1. 从设置中,在快速查找框中输入Feed Tracking,然后选择 Feed Tracking.

    Chatter feed tracking

  2. 从对象列表中选择 Contact.
  3. 选择 Enable Feed Tracking.

    注意

    如果在Trailhead Playground中已经选择了Enable Feed Tracking,则可以为您节省一个步骤。对于所有对象,Feed默认情况下都不启用。所以记得在设置自己的Feed跟踪时采取这一步骤。

  4. 选择最多20个字段进行跟踪。
  5. 点击 Save。保存更改后,跟踪字段的数量将显示在“联系人”旁边的“已跟踪”列中。

当有人更改联系人上的跟踪字段时,跟随联系人的人将收到电子邮件通知和Chatter更新。

提示

即使您可以跟踪每个对象最多20个字段,但要有选择性并且只跟踪对用户来说很重要的字段。只要有人在跟踪字段上更改值,他们就会收到电子邮件通知。所以很多跟踪的字段可能意味着大量的电子邮件。与您的团队合作,找出哪些记录更改对他们真正重要,并且只对这些字段启用馈送跟踪。