销售分析（3）完成销售分析创建

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 了解Analytics如何让您混合使用Salesforce和外部数据。
  • 创建.CSV文件并将其添加到配额数据集以完成Sales Analytics仪表板。

将完成修饰添加到您的应用程序

您作为DTC的Salesforce管理员的任务 – 让Laura Garza开始使用Sales Analytics应用程序 – 几乎完成了。在上一个单元中，您上次创建Sales Analytics时发现您的仪表板错过了一个关键组件：Laura销售团队的配额数据！这不会做：劳拉需要向首席执行官展示本季度的情况并表彰表现最佳的人。（让团队成员面临最大的挑战回到正轨。）

我们将向您展示如何在销售分析中进行最后的讨论。

从Salesforce外部导入配额数据

作为DTC Salesforce管理员，您知道DTC在不属于Salesforce的工具中保留有关配额（例如其金额和所涵盖的时间段）的详细信息。您确切知道在哪里，并且您需要将这些数据导入Sales Analytics，以便在仪表板中显示。

如果没有显示个人和团队的目标，显示配额的仪表板（例如公司概况和（甚至更糟）执行概览）将没有意义。如果您还没有这样做，请转到Analytics for Sales Managers应用程序并查看这些仪表板。在Executive Overvew中，单击Sales Performance小部件。你可以看到Quota Attainment的地方，但那里什么都没有！让我们通过创建和导入带有配额数据的CSV文件来解决这个问题。

注意

注意

CSV代表逗号分隔值，用于存储数据的标准格式。每行对应一行，列用逗号分隔，文件中的顶行包含每列的名称。进一步查看示例。

幸运的是，Analytics为您提供了一种与多个数据源集成的好方法，因此您可以在一个位置查看所有数据。要将外部工具的配额数据导入应用程序，请遵循以下基本步骤：

  • 将配额数据组合到普通的CSV文件中。
  • 将数据导入名为Quota的数据集。

我们走吧。

组装配额CSV文件

您也知道，Sales Analytics非常挑剔，并期望文件遵循精确的格式。首先，确保它只是一个简单的CSV文件，而不是.xls或其他文件。实际上，只能在符合UTF-8的文本编辑器（如Sublime）中打开CSV文件，否则Sales Analytics可能会阻塞它。

CSV文件需要包含以下字段，按此顺序包含这些特定列名称，或者应用程序无法导入它：

  • QuotaAmount – 分配给每个团队成员的金额。
  • StartDate（以yyyy-mm-dd格式） – 您希望团队达到其配额的期间的开始。
  • OwnerName – 团队成员的名称。这是Salesforce中用户的全名。
  • 用户名 – 团队成员的Salesforce用户ID。

它还需要包含标识每列的标题。完成后，文件需要如下所示：

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
150000,2016-01-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-02-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-03-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-01-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-02-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-03-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-01-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-02-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-03-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-01-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-02-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-03-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-01-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-02-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-03-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-01-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-02-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-03-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com

复制

其中两个字段 – 所有者名称和Salesforce ID – 来自Salesforce，我们可以告诉您如何获取它们。有了这个，事情就变得棘手了。另外两个字段来自Salesforce以外的应用程序，DTC用于跟踪配额。在现实世界中，您将导出配额数据并重新格式化以使其正常工作。基本过程如下：

  1. 从关于您的团队的Salesforce报告开始，该报告仅按该顺序获取所有者名称和Salesforce ID列。它看起来像这样：
  2. 使用结果数据导出逗号分隔的CSV文件。以上报告将如下所示：
  3. 使用DTC配额跟踪工具获取其他信息以完成文件，即金额和开始日期，并将其导出为CSV文件。
  4. 将两个文件中的数据合并为一个CSV，小心地将正确的日期和金额放在团队的正确成员旁边。
  5. 清理文件，清除无关的空格，字符等。
  6. 将标题’QuotaAmount，StartDate，OwnerName，Username’放在文件的顶部。

好的，虽然我们知道CSV文件非常有趣，但我们不希望您花费宝贵的Trailhead时间来构建自己的文件。在现实世界中，留出时间进行切割和粘贴。在Trailhead中，我们提供了一个预先构建的CSV文件，其中包含正确位置的所有正确数据 – 您可以在Trailhead Data Manager中找到它。请继续阅读，了解如何获取它以及如何处理它。

导入配额文件

做得好！您已经汇总了配额CSV文件。（好吧，不是真的，但是你已经学会了。）现在，继续使用Trailhead Data Manager页面中正确格式化的数据来获取文件。这是如何做：

重要

重要

仅对于Trailhead，请完成以下过程。您不必这样做就可以在自己的组织中设置Sales Analytics。通常，您将收集自己的quota.csv文件。这一步可以省去你的麻烦。

  1. 转到Analytics Studio，然后打开右上角的应用程序选择器。
  2. 选择Trailhead Data Manager，然后单击Items下的Trailhead Data Manager链接。
  3. 单击“配额数据”圈，然后单击“ 下载配额CSV”。
  4. 将文件’DTC_Quota.csv’保存在Downloads目录中。
  5. 当您在数据管理器中时，如果您看到数据不是最新的消息，请单击“ 刷新销售数据”并等待其完成运行。

现在，让我们将文件添加到您应用中的配额数据集中。

  1. 在左侧的应用选择器中，选择Analytics Studio。单击“销售经理分析”以查看完整的应用资产列表。该应用程序的资产包括仪表板，镜头和数据集，所有这些都组织在各自的部分中。注意请务必单击应用程序的名称而不是“运行应用程序”。
  2. 在“数据集”部分中，单击最右侧的“ 查看全部 ”，然后找到“配额”数据集。
  3. 单击数据集名称最右侧的箭头，然后单击“ 编辑”。
  4. 在下一个窗口中，单击右上角的“替换数据”图标。
  5. 这会将您带到“替换数据集数据”页面。单击选择文件或拖动文件在这里…。
  6. 找到并选择DTC_Quota.csv文件，然后单击“ 下一步”。在下一个屏幕中单击下一步，然后在下一个屏幕中单击 上载文件。（这些屏幕可让您在将数据上传到数据集之前对其进行微调，但这是不同日期的主题。如果您想了解有关将数据导入Analytics的更多信息，请参阅Analytics Data Integration Basics Trailhead模块。）
  7. 系统会要求您确认是否要替换数据。单击“ 替换”进行确认，即将完成。但首先…

运行数据流以包括配额数据

您必须再次运行数据流，以确保Sales Analytics将您刚刚上传的销售团队配额数据添加到应用的所有其他数据集中！

  1. 在Analytics Studio中，单击右上角的齿轮图标，然后选择“ 数据管理器”。
  2. 在页面标题下方，选择“ 数据流”。
  3. 滚动至应用Analytics for Sales Manager。
  4. 打开应用程序名称对面最右侧的菜单，然后选择立即运行。数据流运行需要几分钟。

数据流完成运行后，您的应用仪表板会显示您的团队配额，以便您可以了解每个人在这段时间内如何对付目标。完成后，看一看。

查看仪表板中的配额数据

转到您的应用，再次打开公司概览仪表板，然后重新加载页面。只是为了好玩，将时间段过滤器从当前财政季度更改为当前会计年度。现在我们已经添加了配额数据，它看起来像这样，数据在所有正确的位置：

带有配额数据的概述仪表板

您还可以从仪表板中学到什么？下面，在Segment Pipegraph下，您可以看到各个机会所有者。这可以让您查看团队中各个成员的配额。单击其中一个栏，仪表板在“产品系列”下显示针对配额及其销售的产品区域的代表结果。要进行更精细的细分，请将“产品系列”过滤器更改为“产品名称”。

注意

注意

您在组织中看到的数字可能会有所不同。这是因为它们基于一个时期（在上图中，本季度），并且数量会根据周期的多少而改变。如果你刚开始你的季度，配额达到会很低。它会随着你在整个季度的变化而增长。

而已！你的应用程序已经为Laura设置了。现在，乐趣真的可以开始了：Laura可以使用应用程序的仪表板快速，直观地了解该季度，并采取行动来管理团队成功。

分享应用程序

再来一步：与Laura分享应用程序。

  1. 转到Analytics Studio选项卡。
  2. 在资产列表中找到Analytics for Sales Managers应用程序。
  3. 单击最右侧的三角形，然后选择“ 共享”。
  4. 将Laura添加到可以使用该应用程序的人员列表中。

这会产生一封给Laura的电子邮件，告诉她继续使用Sales Analytics。

包起来

祝贺有耐心的工作，认真完成。劳拉刚刚给你发了一封电子邮件，告诉你她下次去城里的时候会带你去她最喜欢的海鲜店吃午饭。真棒。

当然，您作为Salesforce管理员的工作从未完成，并且肯定会有一些微调。但是，就目前而言，您可以轻拍自己以完成创建销售分析的过程！