学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 了解Sales Analytics为您的业务提供的价值。
- 说明Sales Analytics如何让您可视化关键绩效指标并回答有关销售数据的重要问题。
- 了解设置Sales Analytics通常遵循迭代的，一步一步的流程。
为什么您的团队需要销售分析
在DTC Electronics，您是Salesforce的长期用户，负责管理客户交互。旧分析方法不起作用。可能需要数天甚至数周才能让IT部门组合销售团队采取行动所需的报告。部分问题在于IT人员需要在他们根据请求采取行动之前确切地知道您正在寻找什么。
但现在，首席执行官决定对Sales Analytics应用程序进行标准化，以便对您的销售数据进行分析。为什么？因为它承诺提供快速，直观的方式来为您提供有关Sales Cloud数据的见解 – 而无需您首先需要了解您尝试回答的所有问题。
Sales Analytics是Salesforce预构建的Analytics应用程序之一。它借鉴了我们从Salesforce多年来帮助管理客户互动的最佳实践。
该应用程序预测您可能希望管理和分析销售流程和数据的方式。它提供的仪表板旨在满足销售团队中三个关键角色的分析需求：
- 销售经理。从概述仪表板开始，在一个位置显示您团队的KPI。然后，点击链接，了解有关管道，团队生产力，配额进度和新业务来源的详细信息。
- 销售代表。从包含各个KPI的您自己的概述仪表板开始。然后深入了解详细信息仪表板，发现向最近客户进行追加销售/交叉销售的机会，获取眨眼的帐户和机会摘要，并保持最高配额。
- 销售业务人员。从仪表板获取关键见解，突出显示销售业绩和其他运营KPI。
当然，您有自己的方案来了解销售数据的使用方式。所以我们已经给你留下了关键的决定。这就是应用程序的便捷配置向导进入图片的位置。将向导想象成一个机器人，负责为您构建应用程序。但是机器人只有你给它的指令一样聪明。因此，向导会询问有关您在Sales Cloud中跟踪和查看数据的方式的一系列问题。根据您的答案，Sales Analytics以对您有意义的方式构建仪表板和KPI。如果事情并不完美，您可以使用爱因斯坦分析平台的强大功能进行更深入的自定义。
使用销售分析来可视化KPI
您是DTC Electronics的Salesforce管理员，您刚收到DTC全球销售经理Laura Garza的紧急电子邮件。她需要使用销售分析，她需要快速。她的老板，首席执行官将在下周访问劳拉，以审查本季度。在会议上，她需要向首席执行官展示她的团队的关键绩效指标。她希望他们能够一起清楚地了解事情的发展方向，并采取行动推动销售团队走向成功的一个季度。
她希望能够回答以下问题：
- 这个季度怎么样？到目前为止，最重要的结果是什么？
- 我如何反对我的目标，预测是什么样的？
- 谁是我的最佳表现者，他们如何反对他们的目标？
- 我的团队可以推动哪些机会成为一个伟大的季度？
注意
如果您的仪表板与此处以及Sales Analytics路径中的其他示例略有不同，请不要担心。即使数据可能不同，仪表板的基本元素也应相同。
和你一样，她知道答案都在你的Sales Cloud数据中。她也是应用程序的承诺出售的。所以你留出一个下午来启动和运行应用程序。您的目标：为Laura提供使用销售分析所需的内容，以便与CEO会面时提供业务概览。
尝试，尝试使用迭代方法
通过提供基本的应用创建选项，我们可以轻松开始使用Sales Analytics。基本创建使用标准设置为您提供立即有用的基线。这与您选择自定义创建并使用所有配置向导默认设置的结果相同。您可以查看基本版本是否满足您的需求，然后从那里进行迭代。
当您使用Sales Analytics时，您会看到该应用程序在生命周期之后具有自己的生命周期，如下所示：
- 使用基本应用创建选项创建应用。
- 看看它，看看哪些有效，哪些无效，再次创建它，这次使用自定义创建选项。通过自定义创建，应用配置向导将引导您完成一组问题，以帮助您选择正确的自定义设置。该应用程序会跟踪您每次选择的答案，还可以轻松删除您创建的应用程序的每个版本。
- 显示应用程序并获得反馈，然后根据您的团队需求再次创建它。
- 当团队使用应用程序并告诉您他们还需要什么，自定义，添加功能，更改数据安全性等等。
了解如何创建和使用销售分析
在此跟踪中，您将通过创建和使用Sales Analytics来迈出敏捷路径的第一步。我们会做一些手持，但你可能不需要太多！确保您已经完成了之前的Trailhead模块，Analytics Apps Basics，因此您熟悉应用程序。我们假设您拥有一个Salesforce Developer Edition帐户，您可以在该帐户中设置该帐户。
在进入您将创建自己的应用程序版本的下一个单元之前，请花几分钟时间通过回答质询问题来更接近Sales Analytics Trailhead徽章。