学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 了解Salesforce新手的最佳实践。
- 解释Salesforce是什么以及为什么要使用它。
- 描述Salesforce对象如何相关以及何时使用每个对象。
介绍
你是Salesforce的新手吗？不确定它究竟是什么，或者如何使用它？不知道你应该从哪里开始你的学习之旅？如果你对这些问题的回答都是肯定的，那么你就是在正确的地方。这个模块适合你。
欢迎来到Salesforce！ Salesforce是改变游戏规则的技术，具有一系列提高生产力的功能，可帮助您更智能，更快地进行销售。当您为此模块的徽章工作时，我们将引导您完成这些功能并回答“什么是Salesforce，无论如何？”
那么让我们从那里开始。
什么是Salesforce？
Salesforce是您的客户成功平台，旨在帮助您销售，服务，营销，分析和与客户建立联系。
Salesforce拥有您在任何地方运营业务所需的一切。使用标准产品和功能，您可以管理与潜在客户和客户的关系，协作并与员工和合作伙伴互动，并将数据安全地存储在云中。
那究竟是什么意思呢？好吧，在Salesforce之前，您的联系人，电子邮件，后续任务和预期交易可能是这样组织的：
如果您的数据存储在电子表格中，隐藏在电子邮件或短信中，或固定在公告板上，则很难全面了解您的潜在客户。您当然无法随时随地访问数据，您的经理或管理人员也无法看到您在飞行中的交易进度，至少在没有要求您进行状态更新的情况下也是如此。
Salesforce获取所有重要数据并将其组织到一个简单的用户界面中。这是一个适合您的地方：
- 管理所有联系人
- 与潜在客户合作
- 组织任务和待办事项
- 专注于正确的交易
- 与您的团队协作
- 展示你的大胜利
- 关闭更多业务
简而言之，Salesforce是您完成工作的一个地方。而且由于它存储在我们的安全云中，您可以随时随地访问您的数据，无论您是在桌面还是移动设备上。
当Salesforce中的所有内容都出现时，您无需担心桌面上留下的笔记或存储在硬盘上的文件。只需登录即可找到所需的一切。
此外，您不再需要担心更新您的经理，了解您的最高优惠价格。相反，您的经理可以登录Salesforce并实时查看最新数据。
这种可见性是Salesforce的主要优势之一。但请放心，有强大的安全和共享功能可以保护敏感数据并确保合适的人员能够看到正确的数据。
谁看见了什么？
Access确定您打开Salesforce中存储的数据并与之交互的能力。您可以创建，查看，编辑和删除的数据由管理员维护的设置决定（我们将在下一个单元中详细介绍您的管理员）。访问可以是简单的，也可以是多层的，具体取决于公司需求的复杂程度。您需要了解的重要事项是，Salesforce可以选择谁可以查看和编辑数据，管理员可以帮助您设置和维护数据。
启用正确的安全性后，您的整个公司都可以使用Salesforce，其中一个最佳理由就是利用协作的力量。
使用Salesforce进行协作
除了管理销售流程的技术外，Salesforce还包括一个协作平台。您可以创建群组，关注人员和主题，提出问题，发布非正式民意调查，共享文件和链接，以及提及您想要与之联系的同事。
您还可以提出问题并获得答案，来自整个公司的众包专业知识。您可以找到可以帮助您克服异议的专家。您可以搜索竞争信息，以帮助您完成谈判阶段。在您完成关闭步骤时，您可以从领导者和团队成员那里获得帮助。
但也许关于在Salesforce中进行协作的最好的部分是它存储起来供将来参考。 Salesforce中的协作可以访问和搜索，而不是将重要问题的关键见解和答案存放在个人电子邮件收件箱或走廊对话中。通过这种方式，您在Salesforce中的协作可以成为您的企业内存，允许您捕获和共享随时间构建的相关内容，价值越高，整个公司的参与度就越高。
而且因为它位于Salesforce中，所以这种协作可以在上下文中发生，就个人交易，任务，支持问题等而言。这是与CRM结合的协作力量。接下来我们来谈谈，从定义CRM是什么开始。
什么是CRM？
CRM代表客户关系管理。借助此技术，您可以管理与客户和潜在客户的关系，并跟踪与您的所有互动相关的数据。它还可以帮助团队在内部和外部进行协作，从社交媒体收集见解，跟踪重要指标，并通过电子邮件，电话，社交和其他渠道进行沟通。
在Salesforce中，所有这些信息都安全地存储在云中。让我们使用您可能熟悉的示例 – 电子表格，仔细研究它的工作原理。
Salesforce如何组织您的数据
Salesforce将您的数据组织到对象和记录中。您可以将对象视为电子表格中的选项卡，以及类似单行数据的记录。
在Salesforce中，可以通过导航菜单访问对象。选择任何记录以钻取到Salesforce中的特定帐户，联系人，商机或任何其他记录。
那么对象和记录到底是什么？让我们花一点时间来定义这些内容，以及在继续Salesforce冒险时您需要了解的一些其他术语。
| 名称 | 我们的意思是 | 不是这个 |
|---|---|---|
| Record | 您在数据库中跟踪的项目;如果您的数据类似于电子表格，那么记录就是电子表格中的一行 | 这个圆形的东西，播放音乐#vinyl |
| Field | 存储值的位置，如名称或地址;使用我们的电子表格示例，字段将是电子表格中的一列 | 有花和草和跳跃的兔宝宝的一个绿色草甸 |
| Object | 数据库中的表;在该电子表格示例中，对象是电子表格中的选项卡 | 在天空中不明的东西，里面有绿色的生物 |
| Org | “组织”的缩写，是您所有数据，配置和自定义所在的地方。您登录以访问它。您可能还会听到这个名为“您的Salesforce实例” | 器官的缩写，意思是你的心脏，肝脏，肾脏，或者可能是一种大型乐器 |
| App | 用于支持业务流程的一组字段，对象，权限和功能 | 你下载到手机上的东西 |
那么，这是对象，记录等等，现在您可以使用我们的电子表格示例深入了解如何在Salesforce中组织数据。但与实际电子表格不同，您的Salesforce数据存储在我们可信赖的安全云中，并且具有易于使用的界面，您可以从桌面和移动设备访问这些界面。因此它类似于电子表格，但在Salesforce中，您的数据都会被跟踪，共享并连接到应用程序。 Salesforce附带了一组已经设置好并可以使用的标准对象。
Salesforce标准对象
以下是您将与Salesforce一起使用的一些核心标准对象，以及每种对象如何使用的说明。
| Accounts | 账户是您与之合作的公司。您还可以使用称为个人账户的个人与个人（如独立承包商）开展业务。 |
| Contacts | 联系人是在帐户中工作的人员。 |
| Leads | 潜在客户是潜在的前景。您尚未确定他们已准备好购买或他们需要什么产品。您不必使用潜在客户，但如果您有团队销售，或者您对潜在客户和合格买家有不同的销售流程，它们会很有帮助。 |
| Opportunities | 机会是您转换的合格潜在客户。转换潜在客户时，您将创建一个帐户和联系人以及商机。 |
Salesforce CRM允许您以复杂的方式管理和访问您的数据，这是您使用简单的电子表格永远无法做到的。您的记录可以链接在一起以显示数据的相关性，因此您可以看到整个图片。
你是一个视觉学习者吗？看看它是如何组合在一起的。
现在您了解Salesforce的基础知识和对象模型。但是，您如何与潜在客户，机会，联系人和帐户进行实际合作？您需要一个高效的用户界面来帮助您更快，更智能地销售。在下一个单元中，我们将带您了解Salesforce用户体验。