月度归档： 2021 年 1 月

完成本单元后，您将能够：

Matt相信他可以使Financial Services Cloud快速启动并运行。

但这还不够，因为生产力和客户满意度是Matt成功的真正衡量标准。

财富管理公司表示，他们的首要增长策略是提高顾问的生产力。Matt搜索Financial Services Cloud用户界面，以确定哪些工具可以帮助提高顾问的生产率。

当Matt的顾问获得对新产品或服务感兴趣的人的名字时，他们希望跨多个业务领域追踪该名字。Financial Services Cloud可以帮助您进行基于需求的智能推荐和评分。

马特研究了一下以了解其工作原理。推荐来自不同的来源，例如客户或他们的影响圈或组织内的不同业务领域。一旦确定了引荐，Salesforce工作流将使其易于接受，分配，确定优先级和进行跟踪。

Financial Services Cloud与Einstein Lead Scoring无缝协作。随着时间的流逝，爱因斯坦了解了推荐人和推荐人。很快，马特（Matt）的顾问就可以查看分数，该分数表明转介的可能性。有了这些信息，对最有可能进行转换的引荐进行优先排序就容易了许多。推荐人也有表明其推荐质量的分数。此分数有助于确定引荐的优先级，还使企业奖励其最有价值的引荐人。

他在Financial Services Cloud中查看他的主页，他的顾问在该主页中跟踪其推荐活动。

他可以轻松地看到顾问的季度绩效，分配给该顾问的引荐，表示引荐转换可能性的数字等。

主页上的效率卡突出了Matt顾问最重要的任务。这些卡片包括日常任务，机会和排名领先。Financial Services Cloud使用其内置的智能功能来计算出要放入这些卡上的内容，例如客户生日或即将来临的电话或会议。顾问将被引导到他们最富有成效的活动中，并可以更有效地管理自己的一天。

马特（Matt）是自动化和智能待办事项清单的忠实拥护者，他知道自己的顾问也将如此。

马特（Matt）熟悉Salesforce爱因斯坦，马特（Matt）高兴地看到直接嵌入到Financial Services Cloud中的预配置分析仪表板。他的顾问可以立即细分他们的业务，以在一个集成的应用程序中做出更明智的客户决策。仪表板显示了关键见解，他可以使用这些见解来记录呼叫，任务或事件，并将见解立即变为行动。例如，有一个80/20仪表板可以帮助Matt的顾问最大化他们的时间。他们可以将客户收入与建议性活动进行比较，并确定适用于高潜力客户的关键行动。下面是一个“客户列表”仪表板，它显示顾问业务簿中的所有客户。例如，顾问可以选择查看某个类别中的所有客户，例如白金，

这一瞥是令人鼓舞的。马特（Matt）看到了爱因斯坦分析（Einstein Analytics）如何帮助其顾问做出更明智的决策。他开始检查其他可提高工作效率的工具，例如仪表板。

现在，马特（Matt）看到了Google Analytics（分析）信息中心的强大功能，对此他很感兴趣。他冲刺去寻找更多的仪表板。幸运的是，Financial Services Cloud有几个仪表板让他满意（您可以创建更多仪表板）。

他发现了可以跟踪关键业务指标的仪表板，以帮助每个人专注于正确的优先事项。例如，财务帐户仪表板可以帮助顾问确定其最有价值和最不有价值的客户。在此仪表板中，很容易发现顾问最有价值的客户是瑞秋·亚当斯。

在显示板之后，Matt找到了上下文协作功能。通过协作，可以在适当的时候与适当的人员联系，以确保公司结盟。建立协作后，公司中的任何人都可以向内部专家寻求有关复杂问题的帮助。Matt还可以创建在线社区，以允许客户一起工作。

Matt再次在Financial Services Cloud示例主页中查看了所有内容，并指出了顾问的季度绩效，按年龄段划分的AUM以及应执行的任务。

简化日常任务的生产力工具使顾问和个人银行家可以将精力集中于工作中最重要的部分之一：与客户建立深厚的关系。Matt知道他的顾问可以发现客户目标并帮助他们实现这些目标。它并没有止于他们的客户：顾问可以应用相同的技术来将这些关系扩展到几代人和每个家庭。

Matt知道Financial Services Cloud可以帮助他的顾问们发展并以超卓的生产力取得成功，感到非常高兴。他已经准备好试一试了。你呢？

完成本单元后，您将能够：

Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有需要的数据，也没有在获取数据后立即使用它们的时间。这一切都损害了他们工作的关键部分：与客户建立关系。

一旦Matt在Financial Services Cloud中设置了所有内容，顾问就可以在一处即时访问所有客户数据。现在，他们可以专注于建立客户关系，而不是追求数据。此外，借助Financial Services Cloud，他的顾问可以在手机上访问相同的数据。由于数据是集中管理的，因此Matt可以轻松控制安全性，管理更新，保持数据准确以及管理法规问题。

还记得我们曾经说过Financial Services Cloud提供了在更丰富的上下文中访问客户数据的框架吗？这就是我们的意思。

马特（Matt）决定跳入金融服务云内部进行尝试；他使用客户关系图来查看一些急需的客户环境。这个漂亮的工具有助于使客户的个人网络栩栩如生。他可以查看主要家庭（例如与配偶和孩子在一起）中的每个客户，也可以查看其他家庭（例如其父母）中的每个客户。客户关系图还将信托​​，律师，会计师和其他有助于塑造客户金融世界的人的拼凑而成。

Matt在“客户关系图”中查看了一个名为Rachel Adams的样本客户。客户关系图显示了Rachel Adams的关系树。这包括以下内容。

• 她的主要家庭，是她的客户，还有她的配偶。
• Symonds一家，展示了Rachel和她的父亲。
• 相关的信任帐户和相关的联系人列表。

除了关系之外，Financial Services Cloud还可以让Matt在一个地方查看客户的财务帐户。帐户视图列出了投资帐户，信贷帐户，存款帐户，保险单等。马特（Matt）可以看到这些帐户如何为一个客户或整个家庭汇总。而且他意识到自己的顾问可以发现有多少客户或家庭资产由他们管理，以及有多少资产被保留。他检查了Rachel Adams的样本财务帐户。

因此，现在您已经了解了Financial Services Cloud如何使用数据来揭示Yes的强大功能。让我们看看它如何提高顾问或个人银行家的工作效率。

完成本单元后，您将能够：

Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有需要的数据，也没有在获取数据后立即使用它们的时间。这一切都损害了他们工作的关键部分：与客户建立关系。

一旦Matt在Financial Services Cloud中设置了所有内容，顾问就可以在一处即时访问所有客户数据。现在，他们可以专注于建立客户关系，而不是追求数据。此外，借助Financial Services Cloud，他的顾问可以在手机上访问相同的数据。由于数据是集中管理的，因此Matt可以轻松控制安全性，管理更新，保持数据准确以及管理法规问题。

还记得我们曾经说过Financial Services Cloud提供了在更丰富的上下文中访问客户数据的框架吗？这就是我们的意思。

马特（Matt）决定跳入金融服务云内部进行尝试；他使用客户关系图来查看一些急需的客户环境。这个漂亮的工具有助于使客户的个人网络栩栩如生。他可以查看主要家庭（例如与配偶和孩子在一起）中的每个客户，也可以查看其他家庭（例如其父母）中的每个客户。客户关系图还将信托​​，律师，会计师和其他有助于塑造客户金融世界的人的拼凑而成。

Matt在“客户关系图”中查看了一个名为Rachel Adams的样本客户。客户关系图显示了Rachel Adams的关系树。这包括以下内容。

• 她的主要家庭，是她的客户，还有她的配偶。
• Symonds一家，展示了Rachel和她的父亲。
• 相关的信任帐户和相关的联系人列表。

除了关系之外，Financial Services Cloud还可以让Matt在一个地方查看客户的财务帐户。帐户视图列出了投资帐户，信贷帐户，存款帐户，保险单等。马特（Matt）可以看到这些帐户如何为一个客户或整个家庭汇总。而且他意识到自己的顾问可以发现有多少客户或家庭资产由他们管理，以及有多少资产被保留。他检查了Rachel Adams的样本财务帐户。

因此，现在您已经了解了Financial Services Cloud如何使用数据来揭示Yes的强大功能。让我们看看它如何提高顾问或个人银行家的工作效率。

完成本单元后，您将能够：

认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业务。更加丰富的环境可以帮助个人银行家了解谁是客户，他们拥有哪些金融产品以及可以用来实现人生目标的产品。新的生产力工具可帮助顾问和个人银行家比以往更快，更聪明地工作。您准备好释放金融服务机构的全部实力了吗？

Matt在这里向您展示Financial Services Cloud如何为您工作。像您一样，马特（Matt）是一名管理员。他没有使用Financial Services Cloud的经验，但是从他在客户支持部门工作以来，他就具有Service Cloud的经验。目前，他从事财富管理工作，管理员正在使用一系列拼凑的解决方案与客户互动。不用说，他们对结果不满意。

他最近自愿参与调查如何使用Financial Services Cloud，因为他的公司正努力与客户建立联系。理想情况下，他希望将他在Service Cloud方面的积极经验带入金融服务领域。

马特（Matt）想知道Financial Cloud如何适合更大的Salesforce系统。他将Salesforce平台视为一个巨大的蛋糕。

Matt更详细地研究底层知识，以了解他如何为金融服务客户创造最佳体验。

• 数据。该层包括多租户体系结构，数据服务，API服务和客户数据之类的功能。Matt熟悉Services Cloud的强大功能。
• 智力。爱因斯坦分析智能从平台数据层中的所有信息中学习。它为您的员工提供见解，帮助他们做出更快，更明智的决策。
• 应用。现有的应用程序可以使您的业务更成功，顾问和个人银行家的工作效率更高。它们有助于打破公司的孤岛，并改善客户体验。应用程序包括销售，服务，市场营销，社区和分析云。

正如Matt希望的那样，金融服务云已完全集成到Salesforce世界中。他从Service Cloud获得了他惯用的功能，可伸缩性和安全性。这不仅仅是一个附加组件。

现在，他更加仔细地研究了金融服务云层，尤其是财富管理功能，因为这是他的业务范围。

• 数据模型增强并扩展了核心销售和服务云功能。但是数据模型是针对他的行业定制的，包括添加的B2C模型，因此他的业务可以直接与客户进行交互。
• 自定义对象使建模财务帐户，为客户和组汇总财务信息以及跟踪客户目标变得容易。
• 需求和推荐组件可帮助其顾问培养和转化客户线索。
• 顾问分析和社区使更轻松地工作变得更聪明。
• 最后，关系构建器和地图为Matt提供了每个客户整个财务环境的完整视角。现在，他了解了他们的完整财务故事，例如他们的财务状况如何适合他们的家庭或他们的账户位置。

马特很高兴看到Financial Services Cloud与公司业务模型的整合程度。他担心自己不得不花时间创建自定义对象或自定义标准对象。他很高兴知道自己几乎拥有他所需要的一切。

但是几乎所有的一切还不够。这就是为什么Matt调查Salesforce商店AppExchange的原因。许多第三方公司都是AppExchange合作伙伴，并且每种Salesforce云和产品都提供产品。Matt认为诱人的应用包含Lightning应用组件，成熟的应用以及咨询服务。

此外，还有针对金融服务云的产品。它们包括财务计划，电子表格，入门，客户配置文件，数据聚合服务和合规性解决方案。而且列表还在增长，因此Matt将书签添加为https://appexchange.salesforce.com/。他记下了以后的研究内容。